Estudio de Mercado de Uvas 2007 Final

Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundialPresentación final

Lima, Mayo del 2007

Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú

Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: [email protected]

Objetivo

Situación actual de la uva de mesa en el Perú

Contexto internacional

Análisis de principales mercados

Análisis de oportunidades y conclusiones

2

Índice

Fuente = Informacción

3

Índice

Objetivo





4

Objetivos del Proyecto

Analizar e interpretar la producción vitícola a nivel nacional y internacional, con miras a evaluar los factores actuales de competitividad del Perú.

Analizar e interpretar la demanda del mercado vitícola internacional con fin de identificar las oportunidades que el mercado presenta.

Identificar las fortalezas y debilidades de los agentes involucrados en la actividad comercial, con fin de reconocer las oportunidades del proceso.

Objetivo





5

Índice

6

La uva es sexto producto agropecuario de exportación (US$ FOB). El % de crecimiento de la exportación de uvas es ligeramente inferior al promedio de crecimiento de cultivos en los últimos 5 años pero mantiene un 26% anual


Principales productos agropecuarios exportados por el Perú (MM US$ FOB)

Evolución de las exportaciones agropecuarias


0

500

1000

1500

2000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolucion de las exportacion agropecuarias peruanas (MM US$ FOB)

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% de crecimiento frente al año anterior -23% 10% -7% 0.5% 20% 10% 33% 19% 33%

VALORES (en MM US$) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Café 281.7 264.9 224.5 180.3 187.6 180.9 289.8 306.1 494.3Esparragos (todo tipo) 127.6 149.5 148.2 159.9 184.4 206.6 235.3 262.7 304.8Paprika 1.2 3.1 5.9 16.1 19.4 22.3 50.4 95.3 71.4Alcachofa (todo tipo) 0.0 0.8 0.9 2.1 7.2 21.9 44.0 60.7Pimiento piquillo 0.9 2.2 4.1 6.2 10.8 20.3 28.5 31.3 43.2Uvas 1.4 4.4 8.2 13.6 18.3 22.2 30.2 38.3 43.1Palta fresca 0.0 0.8 2.5 3.5 4.9 15.7 18.7 23.3 38.8Mango frescos 25.7 29.5 25.2 31.9 30.1 36.9 45.3 56.4 25.6Banano 0.3 2.4 6.2 6.8 10.6 17.5 24.5Citricos 0.7 1.1 3.8 6.5 8.2 13.4 18.1 23.2Cebolla amarilla dulce 7.4 11.1 7.1 11.8 12.7 11.4 12.9 18.5 14.6Flores frescas 4.6 5.0 4.8 5.0 5.4 5.9 6.4 5.8TOTAL (MM US$) = 446 471 433 435 488 544 763 918 1150

7

Generalidades de producto

El producto: La uva de mesa Fruto de la vid, es una especie trepadora de hoja caduca. Pertenece al genero de vitis. La mayoría de variedades son de origen relativamente

reciente dado que derivan del mejoramiento de las variedades de uva para vinificar. Orígenes : Asia menor, pero la planta ha sido mejorada tanto en Europa como en

Estados Unidos donde han surgido nuevas variedades.

Principales factores climáticos:

Factores climaticos Consecuencia en el cultivo

Luminosidad y radiacion solar

Determinante en rendimiento y calidad: Define el potencial máximo de fotosíntesis de la planta, por consecuencia la síntesis de azúcar.

Temperaturas del aire y suelo

Afecta al crecimiento de la planta. Cuando la temperatura aumenta, los periodos del ciclo de la planta se acortan

Humedad relativa Alta humedad puede dar lugar a enfermedades fungosas

Viento Permite mantener flujo de anhídrido carbónico para la fotosíntesis

Descripción de las principales variedades de uvas comercializadas nivel mundial

8

Generalidades de producto: A nivel mundial existen diferentes variedades de uvas, estas se deben principalmente a factores como el origen genético, la luz, el calor, la humedad.

Nombre Superior o Sugraone Thompson Seedless Red Globe Flame Seedless Crimson Seedless Ribier

Tipo Blanca Blanca Roja Roja Rojo Negra

Origen Difundida comercialmente en

EEUUAsia Menor

Universidad de Davis, California, EEUU

Fresno, California California Francia

Peso de racimos (g) 400 a 500 500 - 700 800 - 1200 500-750 800 400-600

Calibre de la baya 18- 19 mmCalibre de baya = 10 mm, con tratamiento hormonal puede flutuar entre los 16 y 19 mm

23 - 28 mm, para exportacion se necesita mas de 26 mm

17-21 mm cuando se tratan con acido gibelico

18 mm 20-23 mm

Grados Brix requeridos para cosecha

16º - 16.5º 16.5º 16º 16.5º 15.5ª 15.5º

Presencia de semilla No No Si No No Si

Cultivo en Peru Puede encontrase esta

variedad en Ica y CascasSe cultiva en Ica, Nazca

Se desarrolla en Ica, Chincha, Trujillo y Cascas

Se cultiva en Ica, Nazca En evaluacion en el CITEvid Ica

Demanda Aceptada en EEUU y UE

Una de las variedades mas demandadas por

importadores de EEUU, Reino Unido y Holanda

Principales consumidores paises asiaticos, tambien

aceptada en EEUU y Canada

Demandada en EEUU, Canada y Reino Unido

Aceptada en EEUU y UEDemanda en Francia,

Alemania y Este Europeo

Productividad media Alta productividad Corto periodo vegetativoPlanta vigorosa, se

recomienda plantarlo en suelos poco fertiles

Vigorosa y fertil

Periodo de consevacion en frio de 45 a 50 dias

Condiciones excepcionales para almacenaje en frio

(despues de 60 dias desgrane de 0.7 a 1%)

Cosecha tardia

Se comercializada tambien para pasa, fruta enlatada y

jugo.Sensible al manipuleo

Imagen

Otros

VARIEDADES

Rendimientos esperados El rendimiento de la uva varía según la edad y variedad del cultivo. A partir del sexto año la productividad del

cultivo se estabiliza. La vida útil de la de la planta llega a ser entre 15 y 20 años.Condiciones

En el año 2006 la superficie cosechada disminuyó ligeramente frente al año anterior pero la producción de uvas llegó 189m TM debido a que se alcanzo un rendimiento promedio de 16.8 TM/ha

9

La producción de uvas en el Perú ha ido en aumento, debido básicamente a las mejores en los rendimientos.

0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vol p

rodu

cido

( mile

s TM

)

Evolucion de supercifie cosechada (ha) vs volumen producido (TM) de uvas en el Peru

Superficie cosechada (ha) Volumen producido (TM)

Rendimiento prom 2006 = 16.8 TM/Ha

El en Perú, la uva de mesa representa el 17.7% de la totalidad de la producción de uvas. En el 2006 se estima que se cosecharon 1997 ha y se produjeron 36.6 m TM.

Variedades/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Red Globe 0 3 8 12 20 26 30 30 30 30

Thompson Seedless 0 2 5 8 12 14 16 16 16 16Flame Seedlees 0 2 6 10 15 19 19 19 19 19

Superior 0 2 5 10 14 18 18 18 18 18

•Riego tecnificado

•Programa de fertilización

•Mano de obra especializada

•Sistema de conducción: parronal


Ica representa la zona principal de producción y exportación de uvas en el Perú

Distribución del cultivo de uvas de mesa: La mayor parte de las Ha cultivadas en Ica se trabajan bajo riego tecnificado y sistema de conducción parronal Aproximadamente entre el 60 %y 80% de uvas cultivadas en estas condiciones posee calidad exportable.

Departamento% TM

producidas

TM producidas

2006Ica 94% 31,610La Libertad 3.20% 1,076Lambayeque 2.30% 773Otros 0.50% 168

100% 33,628Principal centro de

cultivo de uva de mesa del

país

En La libertad destaca Cascas con rendimientos mayores al promedio país

(permite cosechar 2 veces/año)

Ica = 94%

La Libertad = 3.2%

Otros=0.5%

Lambayeque= 2.3%

La cosecha de uva de mesa en el Perú comienza en Octubre y termina en Abril. Una de las ventajas que tiene el Perú es que su cosecha es previa a los demás países del hemisferio Sur

Estacionalidades mundiales de cosecha

Perú Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepFlameSuperiorThompsonRed GlobeRibier

Hemisferio Norte Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEEUUAsia UE

Hemisferio Sur Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepChile Brazil Argentina Sudafrica Namibia

Estructura de costos de la operación de procesamiento y exportación de uvas, tomando como destino EEUU

Distribución del cultivo de uvas de mesa: Los principales costos son la materia prima (38,1% del CIF) y el flete marítimo - incluye “cold treatment” (23.6% del CIF). Para el ingreso a EEUU, China, Taiwán se requiere realizar el “cold treatmet” lo que aumenta el

costo del flete en 22% comparándolo el transporte en reefer. En material de embalaje se están considerando bolsas polybag, cajas standard, parihuelas de madera, zunchos, grapas y esquineros, este representa el 15.9% del costo CIF.

Estructura de costos de la Uva de mesa Variedad= Red Globe Destino = EEUU (Philadelphia)

US$/caja 8.2 kg US$/kg % sobre CIF Campo Precio uva calidad exportable 4.31 0.53 38.1%

Material de embalaje 1.80 0.22 15.9%Procesamiento 1.90 0.23 16.8%Flete a puerto 0.31 0.04 2.7%Manejo logistico de exportacion 0.23 0.03 2.0%Costos FOB = 8.54 1.04 75.5%Flete maritimo EEUU (Philadelphia) = 2.67 0.33 23.6%Seguro 0.10 0.01 0.9%Costo CIF (US$) 11.31 1.39 100.0%

Costos destino Manejo logistico de importacion 0.18 0.02 1.6%Total (US$) 11.49 1.41 101.6%

Procesamiento

Exportacion

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Toatal CIF (US$)

Precio uva Mat embalaje

Proces Flete a puerto

Man log expor

Flete mart EEUU

Seguro

Distribucion de costos (US$/kg CIF)Campo Procesa Exportación

El 83% de la producción peruana de uvas de mesa se destina a la exportación. Las exportaciones han crecido en promedio 26% en los últimos años, sin embargo el ritmo de crecimiento de la producción es de 12%

Exportaciones peruanas

05

1015202530354045

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolucion de la exportacion de Uvas en MM US$ FOB

Crecimiento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Uvas - 210% 85% 67% 34% 21% 36% 27% 13%

AÑO

0

2

4

6

8

10

12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Mile

s de

TM

Evolucion de las exportaciones peruanas de uvas (Tm)

Campaña 2004-2005 Campaña 2005-2006 Campaña 2006-2007

La campaña de exportaciones peruanas, acorde con la producción empiezan, empieza en Oct terminando en Mar. El grueso se centra en los meses de Nov a Ene.

En el año campaña 2006-2007 se vio un incremento sustancial en

las exportaciones en el mes de Dic

* Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente = Informacción


0

2

4

6

8

10

12

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

mile

s TM

Crecimiento de las exportaciones frente a la campaña 2005-2006

Crecimiento y Exportaciones (TM) en campaña 2006-2007 por destinos

America del norte

Asia

Centroamerica

Europa (no UE)

Sudamerica

UE

Las exportaciones peruanas se concentran en América del Norte, Asia y la UE. Las exportaciones a la UE muestran un ligero decrecimiento frente a la campaña anterior, mientras que a Asia y América del norte han crecido más de 30%.

Distribución de las Exportaciones peruanas

Zona principal

En esta última campaña se inicio las exportaciones a

Centroamérica, teniendo como

destinos principales Panamá y Guatemala

En la zona Europa (no EU), el principal destino

es Rusia.

Las exportaciones a Sudamérica son

básicamente a Colombia.

Fuente = Información, Veritrade* Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07

Actualmente la gran parte de las empresas exportadoras peruanas llegan a la primera etapa de la cadena de distribución de fruta de los principales mercados. Salvo el caso de EEUU que si se llega a retailers

Cadena Exportadora

I

Apoyo productivo•Provid•Senasa•Minag•Proveedores de servicios•Entidades financieras

Instituciones de apoyo productivo

y comercial

Apoyo comercial•Adex•Comex•Prompex•Informaccion•Camaras de comercio

Campo, producción y exportación Mercados Principales

Agricultores

Exportadores

Norte América (EEUU)

UE

Broker

Consumo industrial

Consumidor final

Hospitales, colegios, hoteles,

restaurantes

Broker Consumidor final

Centrales mayoristas

Consumidor final

Asociaciones / Consorcios Acopiadores

Procesadores

Importador o distribuidor Mayorista

Gran distribuidor Minorista

Mercado terminal

mayorista

Supermercados

Peq y medianos minoristas

Pequeños distribuidores

Servicios de alimentación

Mayorista especializados

Tiendas especializadas

Mercados abiertos

Hoteles y restaurantes

Hipermcdos y supermcdo

Gran importador distribuidor

AsiaImportador

especializado

Distribuidor minorista

Supermcdos

Tiendas especializada

Hoteles restaurantes

InocuidadEuregapTrazabilidadUna

empresa puede realizar todo el proceso

Las actividades generales del proceso agrícola y procesamiento de uvas son muy similares entre las empresas peruanas y involucran el uso intensivo de MO

Actividad Agrícola

Habilitación de terreno

Armado de estructuras

Trasplante y formación

Manejo de cultivo

Fertilización

Poda

Manejo de canopia

Manejo de fruta

Eliminar mat. vegetativo que afecta

al fruto y darle orientación

Forma y peso de racimos

Cosecha

Proceso normal en empresas peruana

Procesamiento

Abastecimiento de MP

Limpieza

Calibración y selección

Embolsado y pesado

Embalaje

Pallet, zuncho, esquinero

Almacenamiento

Manual, se usan cepillos. Evitar manipuleo

excesivo. Sin químicos

Línea manualSelección según color y

calibreNormalmente se embala 2%

mas de lo declarado en el envase para compensar

perdidas por deshidratación o desgrane

Paletizado

Almacenamiento temporal

El producto recibe golpe de Frio hasta alcanzar 0.5º C

en la pulpa

Se mantiene a una temperatura de -2° a 5°C

hasta su despacho

DespachoSegún destino: reefer o

contenedor con coldtreatment


Manejo de exportación

Transporte a puerto

Manejo logístico puerto

Flete Marítimo

Manejo logístico en

destino

Ambos actividades se suelen llevar a cabo con empresas que ofrecen el

servicio de manejo integral

Normalmente es responsabilidad del

importador


•Elección de variedades•Plan de fertilización•Manejo de factores climáticos•Buenas prácticas de cosecha

•Manipuleo•Mantenimiento de la cadena de frío•Normas de calidad (certificaciones)

•Mantenimiento de la cadena de frío•Manejo de costos•Oportunidad

Factores críticos de cada etapa

Procesos

Las 7 principales empresas exportadoras peruanas representan el 80% de las exportaciones del país. Todas se ubican el departamento de Ica.

Exportaciones peruanas por empresas Las 3 empresas más importantes: El Pedregal, Agrokasa y Beta, representan el 50% del total exportado.

0

5

10

15

20

25

EL PEDREGAL AGROKASA BETA LARAN SACRAMENTFRUCHINCHA A. ANDREA OTROS TOTAL

Miles TM

04 / 05 05 / 06 06 / 07*

Evolucion de las exportaciones de las principales empresas exportadoras de uvas

Fuente Veritrade* Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07

8.10 41.95 15.80 10.66 4.53 2.85 3.08

UvaUva, esparrago,

palta, alverjaUva, esparrago

Uva, criticos, palta, higo

Uva Uva, palta, citricoUva, citricos,

pecana , paprika

Flame S

Thompson S

Red Globe

Sugraone

Crimson

Autum Royal

Cultivo, Procesamiento,

Exportacion


Exportacion


Exportacion


Exportacion


Exportacion


Exportacion


Exportacion

IcaIca (2 fundos, total uvas = 367.78 ha)

Ica (total=1800 ha -esparragos y uvas, 140 adicionales en

sociedad con Alpine Marketing)

Ica (total = 1000 ha, uvas = 150 ha)

Ica Ica (Chincha) Ica

Implementacion de nuevo proyecto en Piura . En 2010 se

espera triplicar producción actual.

Tiene 2 plantas procesadoras (1 en

c/fundo)

Capacidad inicial de planta de uvas =

56 TM/dia

Proc. Laran, forma parte del grupo La

Calera. Nuevos productos: lucuma, durazno y mango

Certificaciones: GPM, EUREPGAP,

GAP

Asociacion formada por 12 empresas de la zona de chincha.

Cetificaciones: Gap, Eurepgap,GMP,

HACCP, BASC, etc

Certificaciones: SQF 2000, HACCP, EUREPGAP

Certificaciones:GPM, EUREPGAP, GAP

Empresas

Comentarios

S/I

Tipos

Exportaciones totales Año 06 (MM US$ FOB)

Productos

Manejo de cadena

Ubicación cultivos

Descripción de empresas exportadoras de uvas en el Perú

18

Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el cultivo, el procesamiento (empaque) y comercialización de uvas

* S/I = sin información disponible

Objetivo



Producción de uvas

Consumo de uvas

Importaciones de uvas

Exportaciones de uvas



19

Índice

La producción mundial de uvas llegó a 65.9 MMTM en el 2005. El crecimiento promedio de la producción mundial en los del 2002 al 2005 ha sido de 2.3%.

Fuente: FAO y USDA

• La principal zona productora de uvas es la UE, concentrando el 40% de la producción mundial. Los principales países productores son Italia, Francia y España. La mayor parte de esta producción se utiliza para la elaboración de vinos, solo el 9% es uva de mesa.

• Asia representa el 19% de la producción de uvas, pero el 57% de la producción de uvas de mesa, esto debido básicamente a la producción de China.

0

10

20

30

40

50

60

70

Uvas Uvas de mesa

Uvas Uvas de mesa

Uvas Uvas de mesa

Uvas Uvas de mesa

Mill

ones

TM

Evolucion de la produccion de uvas de mesa (TM)

UE Asia Norte America Europa (no UE) Sudamerica Africa Centroamerica Ocenia

La uva de mesa representa el 21.5 % de la producción de

uvas. Con un ritmo de crecimiento promedio de 6%

anual.

2002 2003 2004 2005

21

La estacionalidad de producción de la uva esta determinada por los hemisferios. El HN produce el 87% de las uvas de mesa mundiales

EEUU= 5%

Italia= 11%

Francia =0.5%

China =41%

Esp = 2%

Turq= 14%

Iran= 11%

Arg= 1%

Chile =8%

Perú = 0.2% (puesto 35)

HE

MIS

FE

RIO

NO

RT

E =

8

7%

HE

MIS

FE

RIO

SU

R=

1

3%

Sudaf= 2%

Australia= 1%

Grecia= 2%

Brasil =1%

• La producción de los países del hemisferio norte se da entre los meses de May-Nov, mientras que los países del hemisferio sur producen de Dic a Abril

Fuente: USDA

22

El consumo mundial de uvas asciende a 62 MM TM, destinando el 22% al consumo de uvas de mesa, el cuál viene creciendo 2.3% anual.

Fuente: Estimado en base al USDA y EUROSTAT

• La mayor parte del consumo se destina a la producción de vino (75%), luego viene uva de mesa (22%), pasas y jugos (3%)

• El consumo de uvas de mesa ha venido creciendo a un ritmo de 2.3% entre el 2002 y 2005.

Distribución del consumo de uvas frescas por tipo

Crecimiento del consumo de uvas de mesa 2002 – 2005 (MM TM)

Fuente: USDA y FAO

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

10,200

2002 2003 2004 2005

Vino, 75%

Uvas Frescas, 22%

Otros, 3%

Los principales consumidores son China, UE y USA, Turquía también es un consumidor importante pero su producción excede su demanda interna.

Fuente: USDA y EUROSTAT

Producción, Comercio y Consumo de Uvas de Mesa en los principales año 2005 (miles de TM)

Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT

Distribución del consumo

• Otros mercados de menor envergadura en donde encontramos un déficit de la producción vs el consumo es en Japón y Rusia.

-800

200

1,200

2,200

3,200

4,200

5,200

China EU-25 Turquía Chile USA Sudáfrica Japón México Rusia

Producción Consumo Importación Exportación

China41%

UE23%

Turquía19%

USA11%

Japón2%

Federación de Rusia

2%

México1%

Chile1%

Los mercados con mayor potencial para el crecimiento del consumo son: USA, China y Rusia. La UE es un mercado interesante pero muestra un menor crecimiento

Potencial del crecimiento del consumo de uvas de mesa mundial

Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT,

Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005

China, 4,074

Turquía, 1,850

USA, 1,080

UE, 2,323

Japón, 202 Federación de Rusia, 192

-5.00

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

-2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

Crecimiento del consumo de uvas de mesa anual 2002 - 2005

Cons

umo

Per C

ápita

de u

vas d

e m

esa e

n K

g

Crecimiento Anualpromedio Mundial 2.3%

Promedio Per Cápita Mundial 4 Kg

Las importaciones mundiales ascendieron a un total de 3,5 MMTN, creciendo 14% anual, impulsadas por las importaciones Europeas y USA

Fuente: FAO

44% 45% 44% 41%

26%25% 23%

23%10%

12% 16%16%

11%9%

10%9%6%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2002 2003 2004 2005

Otros

África

Oceanía

America Central

Medio Oriente

America del sur

Asia

Europa No UE

America del norte

UE

2,6 MMTN

2,9 MMTN 3 MMTN

3,5 MMTN

TM

La UE concentra el 50% de las importaciones seguidas de América del Norte (28%) , Europa del Este ( 10%) y Asia (8%).

• Al analizar las importaciones por países USA es el principal importador con el 20% del total, seguido por los principales países Europeos (Alemania 11% , Reino Unido 11% y Países Bajos 7%).

• Las importaciones Chinas (6%) están divididas en China continental, Taiwán y Hong Kong, este último concentra el 54% del total de las importaciones chinas.

Fuente: FAO

Fuente: FAO

EstadosUnidos de América

20%

Alemania11%

Reino Unido11%

Países Bajos7%Canadá

6%

China6%

Federación de Rusia5%

Francia4%

Luxemburgo4%

Bélgica3%

Polonia2%

México2%

Otros19%

54% 32% 14%

Hong Kong China, Continental Taiwan

UE, 50%

America del norte, 28%

Europa No UE, 10%

Asia, 8%

Oceanía, 1%Medio

Oriente, 1%America

del sur, 1%

Los zonas más atractivas son la UE (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) y USA, así también, Rusia se proyecta como un mercado interesante

Potencial del crecimiento de importaciones de uvas de mesa mundial

Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT,

Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005

EstadosUnidos de América

AlemaniaReino Unido

Países BajosCanadá

China

Federación de RusiaFranciaLuxemburgo

Bélgica Polonia

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0%

Crecimiento Anual Promedio Mundial de importaciones 2002 - 2005 14%

IMPO

RTAC

ION

ES 2

005

MM

US$

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE IMPORTACIONES US$ 2002 - 2005

Países con más del 5% de lasimportaciones mundiales (Más de US$ 250 MM )

Observamos que China no muestra mayor dinamismo en

cuanto a sus importaciones pero, por ser el mayor

consumidor mundial y tener un per cápita bajo no debemos

dejarlo de lado

Las exportaciones mundiales de uva crecieron en 15% en el año 2005. El hemisferio norte representa el 37% de las exportaciones

•Principales 24 países hacen el 96% de las exportaciones mundiales de uva

Fuente: FAO

•Evolución de exportaciones mundiales por hemisferio

Hemisferio # de paises 2001 2002 2003 2004 2005% de

participacion % de

crecimiento HS 7 902 1,003 1,223 1,074 1,158 37% 7%HN 17 1,737 1,598 1,802 1,873 2,227 63% 7%

Total = 24 2,639 2,602 3,026 2,947 3,384 100% 7%

Exportaciones en miles TM

Fuente: FAO

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2001 2002 2003 2004 2005

MM

de

TM

Evolución de las exportaciones mundiales de uva (MM TM)

2001 2002 2003 2004 2005

Crecimiento -4% 15% -2% 15%

Chile destaca como principal país exportador del HS con una participación de 64% sobre el total de exportaciones.

• Distribución de exportaciones por países en el HS (TM). Total exportado = 1158 m TM

Chile64%

Sudafrica20%

Argentina5%

Brazil4%

Australia4%

Peru2%

Namibia1%

Distribución de las exportaciones del HS

Crecimiento Año 2005

Chile 7%Sudafrica -3%Argentina 9%Brazil 78%Australia 10%Namibia 51%

• Brasil fue el país con mayor crecimiento exportador en el año 2005.

• El crecimiento del Perú para el año 2005 fue de 27%

Fuente: FAO

Objetivo




Descripción del mercado Estadounidense

Descripción del mercado Europeo

Descripción del mercado Chino


30

Índice

El abastecimiento de USA creció 3%, sin embargo, las importaciones crecieron en 8% prom. anual debido a la disminución de la producción interna.

Tabla del abastecimiento total en USA 2002 - 2005

Fuente: USDA

Atributo 2002 2003 2004 2005Var Anual

03/02Var Anual

04/03Var Anual

05/04

Var Prom

Anual%

Producción total TN 730,701 800,663 859,440 710,000 10% 7% -17% 0%

Importaciones TN 560,989 474,960 611,359 680,000 -15% 29% 11% 8%

Total abastecimiento TN 1,291,690 1,275,623 1,470,799 1,390,000 -1% 15% -5% 3%

Consumo TN 1,000,824 957,926 1,102,986 1,080,000 -4% 15% -2% 3%

Exportaciones TN 290,866 317,697 367,813 310,000 9% 16% -16% 3%

Distribución total TN 1,291,690 1,275,623 1,470,799 1,390,000 -1% 15% -5% 3%

Chile y México representan el 95% de las importaciones a USA, Perú representó en el 2006 el 1% de las mismas.

Países que abastecen el mercado de USA 2002 - 2006 (en TM)

Fuente: USDAEl País con mayor crecimiento de importaciones en los últimos años ha

sido Brasil, multiplicando su participación 9 veces en los últimos 3 años, le sigue Perú el cuál a duplicado su participación en el mismo período.

77% 74%77%

72% 79%

20%25%

20%

25% 16%

1% 2%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2002 2003 2004 2005 2006

SUDAFRICA

CANADA

PERU

BRAZIL

MEXICO

CHILE

520 MTN

563 MTN

476 MTN

613 MTN 605 MTN

Peru 1%

TM

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OTROS

CANADA

PERU

BRAZIL

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

OTROS

CANADA

PERU

BRAZIL

MEXICO

CHILE

Chile obtiene casi el 100% de la participación entre los meses de Enero y Abril, pasando luego a preferirse las importaciones mexicanas hasta Junio.

ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA

Fuente: USDA

El Perú exporta durante los meses de Octubre a Marzo, sin embargo, los

meses en los que existe una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones peruanas son entre Oct

y Nov, meses en los cuáles Brasil ha fundamentado su crecimiento.

Fuente: USDA

ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA

(Sin considerar Chile y México)

El precio CIF de uvas importadas por USA fluctúa entre $14 y $33 por caja de 8.2kg, variando de acuerdo a al tamaño, estacionalidad y variedad

Precios Promedio mensuales por variedad de uva para tamaños medianos y grandes (US$ CIF/por caja de 8.2 Kg)

Los precios y estacionalidad en el mcdo USA de las variedades TS y FS , son muy similares.

La variedad Red Globe presenta un precio inferior

Fuente: USDA

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Thompson Prom

Red Globe Prom

Flame Prom

Precios promedios = Ene 04- Dic 06

Las exportaciones peruanas a USA representan el 25.6% del total de exportaciones, llegando en los meses de precios pico de cada variedad.

Fuente: Informacción y Veritrade

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Exportaciones y precios(CIF US$) por variedades a EEUU

FLAME SEEDLESS THOMPSON SEEDLESS RED GLOBE

Precio EEUU FS Precio EEUU TS Precio EEUU RG

miles TM US$/caja 8.2 kg • Exportaciones Perú a USA 2006 – 7214 TN.

•La variedad FS se exporta entre los meses Oct- Dic. En EEUU esta variedad alcanza su precio pico en el mes de Diciembre, el precio en este mes frente la campaña 05/06 se incremento en 25%

•La variedad TS se exporta entre Nov y Ene, alcanza sus mejores precios en los meses de Nov y Dic. El diferencial de precio en estos 2 meses vs los precios obtenidos en Oct y Ene es muy amplia superándolos en 80% y 30% respectivamente.

•La variedad RG se exporta entre los meses de Dic- Mar, alcanza su pico exportación en los meses de Dic-Ene. Su precio en general es inferior a la de la FS y TS.

Para las variedades Seedless los mejores precios se dan en Nov y Dic, fluctuando entre $14-$28 (FOB/caja 8.2kg). Para las variedad Red Globe obtiene los mejores precios en Dic, fluctuando entre $13-$20 (FOB/caja 8.2kg)

Fuente: Veritrade

Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA para variedades Seedlees camp 06/07

$15.0$15.0

$14.0 $14.5$15.0

$21.5$21.0

$14.6$15.0

$28.0$28.0

$14.6

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

$30.0

Oct Nov Dic Ene

Prec

io F

OB

x ca

ja 8

.2 K

g

Mín US$XCAJA Prom US$XCAJA Máx US$XCAJA

$12.8

$9.2$8.5

$16.4

$13.0$11.1

$20.0

$16.8

$13.7

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

$30.0

Dic Ene Feb

Prec

io F

OB

x ca

ja 8

.2 K

g


Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA para variedad Red Globe camp 06/07

Fuente: Veritrade

Las principales empresas exportadora de uvas (TM) a EEUU es Agrokasa, la cual representa el 28% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07

Fuente: Veritrade

AGRODROKASA28%

EL PEDREGAL10%

A. LA MAQUINA 8%FLORIDABLANCA

7%A. DON RICARDO

7%

ICASOL 6%

A. ANDREA 5%

LARAN 5%

OTROS 24%

Pricipales empresas exportadoras a EEUU en campaña 06-07

Mapa de la comercialización de la Fruta en USA

Los mayoristas están perdiendo terreno en el comercio en USA por la tendencia de los

minoristas (Supermercados) de abastecerse directamente de los productores

Fuentes de abastecimiento de frutas y verduras de los supermercados

3

26

29

42

3

22

23

52

3

21

19

57

0 10 20 30 40 50 60

Maryosistas en general

Mayoristas de productos frescos

Brokers

Directo de Productores

2006

2001

1996

Principales Supermercados:

•Wallmart

•Kroger

•Alberston

•Ahold Ahold Fuente: Programa Mundial de alimentos (PMA)

Empresas que importaron de fruta del Perú a USA

Nombre Logo Tipo Web Descripción

Alpine Marketing

Corporation S/L Distribuidor

http://www.hoovers.com/alpine-marketing/--

ID__129784--/free-co-factsheet.xhtml

Importa y distribuye Frutas y vegetales a los principales supermercados y minoristas independientes.

The Giumarra Companies

Productor/Importador - Distribuidor y

Retailer

www.giumarra.com

Empresa importante en la producción y distribución de frutas, importa principalmente de Chile, México y

Argentina.Su cadena de tiendas están ubicadas en california

Hy vee Foods Supermercado http://www.hy-vee.com/default.asp

Cadena de supermercados ubicada principalmente en Iowa, Misouri y Minesota. Cuenta con más de 220

tiendas.

Sams Club Minorista www.samsclub.com

Es un Warehouse con más de 575 tiendas ubicadas en tod USA, sus tiendas principales están en Kansas,

Missouri y Dallas. También cuenta con 100 tiendas en Brasil, Canadá, China, Mexico y Puerto Rico.

Supervalu Minorista y Distribuidor www.supervalu.com Cuenta con más de 2500 tiendas minoristas y

distribuye a 2200 minoristas independientes

Descripción del Consumidor Norteamericano

• El panorama en los próximos años indica que el envejecimiento de la población estadounidense fomente a favor del mayor consumo de frutas y vegetales.

• El mayor obstáculo para la promoción de las frutas y vegetales en el Mercado Americano es el aumento del poder adquisitivo, debido a que se adquiere una mayor costumbre de salir a comer fuera de casa, en donde no se promueve el consume de este tipo de productos.

• Los estudios de mercado indican que la información nutricional del producto influye directamente en la promoción de frutas y verduras.

Descripción del Consumidor Norteamericano

• Las variedades preferidas son todas las variedades seedless, destacando la preferencia por la Thompson y flame seedless. Se prefiere uvas de gran tamaño, verdes, sin semilla y no tan dulces

• Se espera que el consumo de uvas de mesa siga creciendo durante el año, promovido por el aumento de variedades a elegir para el consumidor.

• Las principales fechas de consumo son:

•Día de acción de gracias (25 Noviembre)

•Navidad y Año Nuevo

• El consumo per cápita ha venido creciendo durante los últimos años, sin embargo todavía es bajo debido al poco consumo de frutas y vegetales dentro de la canasta familiar americana.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Requisitos del comercio peruano de uvas a USA

Preferencia arancelarias:

• Estados Unidos: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA):

• Permite el acceso de las uvas de mesa al mercado de EEUU en condición de arancel cero tanto en la forma de fresco como procesada. Vencía el 31/12/06, se prorrogó por 6 meses más. El Perú se encuentra en proceso de negociación de un TLC con EEUU

Restricciones fitosanitarias

• Certificación del tratamiento cuarentenario en Frio (Cold Treatment)

• Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)

Partida Descripcion Sin tratado Con APTDEA8061020 Uvas fresca, ingreso 15/02 al 31/03 1.13 US$/ m3 0%8061040 Uvas fresca, ingreso 01/04 al 30/06 0% 0%8061060 Uvas fresca, ingreso 01/07 al 14/02 1.8 US$/ m3 0%

Presentaciones de exportación uvas a USA

Presentaciones

• Las principal presentación enviada por Perú a EEUU es:

• Caja de 8.2 kg:

• Envoltura: Bolsas de polybag

• Caja: caja de cartón estándar

• Parihuelas de madera

• Otras presentaciones de cajas son:

• Caja de cartón: 4.5 kg, 5 kg, 8.2 kg, 10 kg

• Caja de plástico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg

• Otras presentaciones de envoltorios son:

•Zipper bags /slider bags

•Clamshells/punnets

Objetivo








44

Índice

Producción MTN

Importación MTN

Total Abastecimiento Consumo MTN Exportación

MTNTotal

Distribución

Italia 1,602 20 1,622 1,127 495 1,622

Alemania 2 356 358 320 38 358

Reino Unido 1 246 247 234 13 247

Francia 64 155 219 204 15 219

España 309 32 341 231 110 341

Grecia 263 2 265 175 91 265

Portugal 49 28 77 75 1 77

Bélgica 1 94 94 33 61 94

Países Bajos 0 184 184 47 137 184

Encontramos que Alemania, Reino Unido y los Países bajos son principalmente importadores, siendo este último un re-exportador

Tabla del abastecimiento total en los principales países de la UE (miles de TN)

Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO

El 75% de las importaciones en la UE se realizaron dentro de la misma zona económica, seguida de Sudáfrica(15%) y Chile(15%). El Perú representó el 0.6%

Países que abastecen el mercado de UE 2002 - 2006

Fuente: USDA

El Perú ha sido uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en participación en los últimos 5 años, sin embargo, hay que tomar en cuenta

que Brasil, Argentina y Namibia han venido creciendo a un ritmo similar con mayores volúmenes de exportación.

65%75% 74%

84% 75%

14%14% 15%

15%15%7%

10% 10%13%

15%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2002 2003 2004 2005 2006

PERU

NAMIBIA

INDIA

EGYPT

ARGENTINA

BRAZIL

OTROS

CHILE

SUDAFRICA

EURO 27

1,15 MMTN

1,3 MMTN 1,34 MMTN

1,53 MTN1,45 MMTN

Las exportaciones peruanas se dan entre los meses de Octubre y Febrero, compitiendo directamente con países como Brasil, Sudáfrica, Chile y Argentina

Importaciones de la UE año 2006 (TM)

Fuente: EUROSTAT

En los meses de Enero a Junio los principales exportadores son los Países bajos por parte de la Unión Europea, seguido de Sudáfrica, y

Chile, mientras que durante los meses de Agosto a Noviembre la demanda se abastece principalmente de la producción de la Unión

Europea de los países de Italia, España y Grecia.

Fuente: EUROSTAT

Importaciones de la UE año 2006 (TM)

(Sólo países dentro de la UE)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PERU

NAMIBIA

INDIA

EGYPT

ARGENTINA

BRAZIL

OTROS

CHILE

SUDAFRICA

EURO 27

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MALTA

LUXEMBOURG

LATVIA

FRANCE

REINO UNIDO

BELGICA

ALEMANIA

GRECIA

ESPAÑA

PAISES BAJOS

ITALIA

UE representa el 25.8% de las exportaciones peruanas, los principales destinos fueron: Holanda (3.6 MTM), Reino Unido (2.2 MTM) y España (1 MTM)

• Si bien las exportaciones a Europa en la campaña 05/06 subieron 90% frente a la campaña anterior, las exportaciones disminuyeron en 8% en la última campaña, exportándose 7.2 m TM (13 M US$ FOB).

Fuente: Veritrade

• Exportaciones Perú a UE 2006 = 7258 TN

• Exportaciones de Perú crecieron 5% en los últimos 3 años

Holanda44%

Reino Unido31%

España14%

Portugal4%

Italia3%

Francia3%

Otros 1%

Distribución de la las exportaciones a la UE en la campaña 06-07

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Oct

Nov-

04

Dic-

04

Ene-

05

Feb-

05

Mar

-05

Oct

-05

Nov-

05

Dic-

05

Ene-

06

Feb-

06

Mar

-06

Oct

-06

Nov-

06

Dic-

06

Ene-

07

Feb-

07

Mile

s de

TM

Evolucion de las exportaciones (TM) a la UE por variedades

FLAME SEEDLESS THOMPSON SEEDLESS RED GLOBE

En la UE los precios para las variedades Seedlees muestran una marcada estacionalidad en el periodo productivo del Perú. La variedad Red Globe en general encuentra precios menores en este mercado

Fuente: Senasa

$16.0 $15.6

$13.9$13.9

$24.0 $23.8

$16.9 $16.9

$32.0$32.0

$19.9$20.0

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

$30.0

$35.0

Oct Nov Dic Ene

Prec

io F

OB

x ca

ja 8

.2 K

g


$12.1 $12.1 $12.4

$16.0

$13.5 $13.0

$20.0

$15.0$13.6

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

$30.0

$35.0

Dic Ene Feb

Prec

io F

OB

x ca

ja 8

.2 K

g


Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Seedlees camp 06/07

Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Red Globe camp 06/07

• Las principales variedades exportadas de Perú a UE son la Flame, la Thompson y la Red Globe, representan el 91% del total exportado . (FS y TS =32.5 % , RG= 58%)

Fuente: Veritrade Fuente: Veritrade

Se muestra una estacionalidad marcada para las exportaciones por país a la UE en las tres ultimas campañas

•Entre los meses de Oct- Nov salen del Perú el 90% de la exportación destinada al Reino Unido

•El 93% de la exportación a España se da en los meses de Dic y Ene.

•Mientras que la exportación a Holanda va subiendo paulatinamente teniendo su pico en Ene (este mes se exporta el 52% del total exportado a ese destino)

Fuente: Informaccion

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Distribucion de las exportaciones por país

NETHERLANDS UNITED KINGDOM SPAIN

Las principales empresas exportadora de uvas a UE es Agrokasa, la cual representa el 21% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07.

Fuente: Veritrade

AGRODROKASA21%

FRUCHINCHA15%

EL PEDREGAL 13%

CORP AGR DEL SUR S.A.

10%

AGR COPACABANA

8%

AGR DON RICARDO

6%

SACRAMENTO 5%

Otras22%

Principales empresas exportadoras a la UE en la campaña 06-07

Siete empresas

representan el 78% del

Total

Mapa de la comercialización de la Fruta en UE

50% de las ventas de frutas se

realizan por este medio

País Supermercado

Reino Unido Tesco, Sainsbury, Asda/Wall-Mart, Safeway, Somerfield

Francia Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermaché, Systeme U y Casino

Alemania Edeka, Rewe, Aldi, Metro, Markant y Wall-Mart

Los Supermercados no importan dejan esta labor a los

mayoristas especializados .

Fuente: EUROSTAT

Nombre Logo País Tipo Web Descripción

Muñoz-Mehadrin UKImportador/ Distribuidor

www.munoz.co.ukPrincipal importador en UK. Importa de más de 1000

productores alrededor del mundo

Chingford Fruit LTD UKImportador/ Distribuidor

www.jsorganic.co.uk/supplierdetail.asp?s=4

Empresa familiar que provee frutas a supermercados como Sainsbury

SFI Rotterdam B.V. Países Bajos

Importador/ Distribuidor

www.sfifruit.com

Importa desde Rotterdam a los mercados de Alemania, Bélgica, Siuza, Austria Irlanda, UK, Italia, Francia y el este de Europa. Llega a los principales

supermercados, mayoristas especializados, reempacadores y minoristas independientes.

Hortícolas de Huetor Tajar S.A.

EspañaImportador/ Distribuidor

www.hortohuetor.com/importaciones.htm

Empresa dedicada a la comercialización de los productos hortícolas que cultivan sus socios. Y a la

importación de productos tropicales.Comercializa principalmente espárrago

Special Fruit N.V. BélgicaImportador/ Distribuidor

www.specialfruit.be/intro.htmlEmpresa Belga de 30 millones de euros, distribuye

a toda Europa y USA

Ingmar Heuer GMBH S/L AlemaniaImportador/ Distribuidor

040- 788 76 60 S/I

Frutas Niqui Madrimport S.A.

S/L EspañaImportador/ Distribuidor

http://infonegocios.org/Frutas_Frescas_y_Verduras_M

adrid_pob-5148-28-3323-6Mayorista de Frutas y verduras en Madrid

Griffin and Brand (European) LTD

S/L UKImportador/ Distribuidor

01233 645941 S/I

Fruttital Distribuzione SRL

S/L ItaliaImportador/ Distribuidor

http://goliath.ecnext.com/coms2/product-compint-0000515948-page.html

Distribuidor de frutas y verduras en Italia

Principales Empresas que importaron de fruta del Perú a UE

Descripción del Consumidor de la UE

• La mayor parte de compras de fruta se realiza en los supermercados.


• Navidad y Año Nuevo

• Fiesta de Reyes (6 de enero)

• Se trata de un producto maduro y competitivo en un mercado consolidado.

• La tendencia generalizada en los hábitos de consumo se centra en una alimentación sana y natural, según pone en manifiesto la Encuesta Nacional de la Salud 2004 (España), quienes indican que las hortalizas y las frutas frescas son las que más han aumentado su consumo en el 2004.


Requisitos del comercio peruano de uvas a UE

Preferencia arancelarias:

•Unión Europea: Sistema Generalizado de Preferencias Andino (SGPA)

•Esquema de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente a los productos originarios de los países que más lo necesitan.

Restricciones fitosanitarias

•Certificado fitosanitario de exportación.

•Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)

Partida Descripcion Sin Tratado Con SGPA

806101091 Uvas frescas de mesa sin pepitos 11.50% 0%

806101099Uvas frescas de mesa demas

variedades (excepto emperador)11.50% 0%

Presentaciones de exportación uvas a la UE

Presentaciones

• Los principales formatos enviados a la UE son:

• Caja de 4.5, 5.5 y 8.2 kg:

• Envoltura: Bolsas de polybag

• Caja: caja de cartón standard 4.5, 5.5 y 8.2 kg

• Parihuelas de madera

• Otras presentaciones de cajas son:

• Caja de carton: 9 kg, 10 kg

• Caja de plástico: Caja de plástico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg

• Otras presentaciones de envoltorios son:

• Zipper bags /slider bags

• Clamshells/punnets

Objetivo








57

Índice

Las exportaciones peruanas hacia Asia han crecido 29% en los últimos 3 años, representando el 36.5% del total de exportaciones peruanas. China (incluyendo HK y Taiwán) es el principal destino

• El crecimiento de las exportaciones a Asia se han multiplicado debido al crecimiento de los mercados como Hong Kong, China e Indonesia.

Fuente: Veritrade

• Exportaciones Perú a Asia 2006 – 10248 TN

• Exportaciones de Perú crecieron 29% en los últimos 3 años

0

2

4

6

8

10

12

Camp 04-05 Camp 05-06 Camp 06-07

Mile

s de

TM

Evolucion de las exportaciones a Asia (TM)

JAPON

FILIPINAS

TAILANDIA

SINGAPORE

MALASIA

VIETNAM

CHINA

INDONESIA

TAIWAN

HONG KONG

Producción

MTNImportación

MTNTotal

AbastecimientoConsumo MTN

Exportación MTN

Total Distribución

China, Continental 5,794 53 5,847 5,824 23 5,847

Hong Kong 0 87 87 26 61 87

Taiwan 0 33 33 33 0 33

Hong Kong es el principal importador el cuál re-exporta a China, mientras que el enorme consumo chino es abastecido en gran parte por su propia producción

Tabla del abastecimiento total en China Continental

Fuente: Estimado en base al USDA y FAO

2002 2003 2004 2005 2006Var

03/02Var

04/03Var

05/04Var

06/05Var Prom. Anual %

Producción TN 5,175,939 5,675,000 5,675,318 5,794,411 6,020,000 10% 0% 2% 4% 4%

Importaciones TN 53,411 58,986 57,490 53,050 48,000 10% -3% -8% -10% -2%

Abastecimiento TN 5,229,350 5,733,986 5,732,808 5,847,461 6,068,000 10% 0% 2% 4% 4%

Consumo TN 3,765,906 4,166,187 4,061,551 4,074,461 4,116,000 11% -3% 0% 1% 2%

Exportaciones TN 13,444 17,799 21,257 23,000 27,000 32% 19% 8% 17% 19%

Distribución total TN 5,229,350 5,733,986 5,732,808 5,847,461 6,068,000 10% 0% 2% 4% 4%

El crecimiento de la producción interna China ha generado una disminución en las importaciones totales a este país.

Tabla del abastecimiento total en China Continental

Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO

Los principales abastecedores de uvas en China continental son Chile (60%) y USA (38%)

Países que abastecen el mercado Chino 2001 - 2005 (TM)

Fuente: Prompex Trademap

El Perú recibió la autorización para exportar a China en a partir del 2005, las exportaciones al China continental aumentaron en los primeros meses

de este año, y para fin de año apuntan a superar el monto exportado el año 2006 que fue de 1100 TN

56%64% 58%

63% 60%

44%

35%41%

36%38%

1% 3%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2001 2002 2003 2004 2005

Nueva Zelandia

Estados Unidos de América

Chile

Exportaciones Peruanas a China camp 05/06 -06/07 (m TM)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40


Mile

s TM

Campaña 05-06 Campaña 06-07


Los principales abastecedores de uvas en Hong Kong son Chile (33%), USA (35%) Y Australia (19%). El Perú representa el 4% del total.

Países que abastecen el mercado Hong Kong 2003 - 2006 (TM)


En los 3 primeros meses del 2007 se ha superado la cifra de exportaciones lograda en todo el 2006 a Hong Kong, llegando a 4000 TM y esperando

incrementarse en el mes de Diciembre.

Exportaciones Peruanas a Hong Kong 2006-2007 (m TM)

Fuente: Veritrade

38% 40% 42% 35%

30% 27% 25% 33%

15% 17% 16% 19%8% 8% 7%

6%6% 4% 7% 4%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2003 2004 2005 2006

Otros

Perú

Sudafrica

Australia

Chile

USA

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5


Mile

s TM

Campaña 05-06 Campaña 06-07

La variedad Red Globe se exporta entre los meses de Dic-Mar, alcanza su pico mas fuerte de exportación es antes del año nuevo Chino.

EXPORTACIONES PERUANAS A CHINA , HONG KONG y TAIWAN (En m TM)

Fuente: InformaccionAño Nuevo Chino

•7 de Febrero del 2008

•25 de enero del 2009

•10 de Febrero 2010

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5


Mile

s TM

Campaña 04-05 Campaña 05-06 Campaña 06-07

La Red globe es prácticamente la

única variedad de uva de mesa que se exporta a China

debido a su preferencia

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A CHINA

CAMPAÑA 06/07

HONG KONG70%

TAIWAN16%

CHINA14%


En China Red globe obtiene los mejores precios antes del año nuevo Chino, entre $15-$20, entre Febrero y Marzo se valúa entre $9-$11.4 (US$FOB/caja 8.2 kg)

Precios FOB de exportaciones peruanas a China para la variedad Red globe

(US$ por caja de 8.2 Kg)

Fuente: Veritrade

$16.0$15.2

$9.3 $9.2

$18.0$15.4

$10.4 $10.2

$20.0

$15.7

$11.4 $11.2

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

Dic Ene Feb Mar

Prec

io F

OB

x ca

ja 8

.2 K

g


En Hong Kong Red globe obtiene los mejores precios antes del año nuevo Chino, entre $11-$19, entre Febrero y Marzo se valúa entre $10.6-$12 (US$FOB/caja 8.2 kg)

Precios FOB de exportaciones peruanas a Hong Kong para la variedad Red globe

(US$ por caja de 8.2 Kg)

Fuente: Veritrade

En China y Hong Kong hay

una gran diferencia de precios entre

frutas de alta y baja calidad.

$12.0 $11.0 $12.0$10.6

$15.0 $15.1

$12.0$10.6

$18.0 $19.1

$12.0$10.6

$0.0

$5.0

$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

Dic Ene Feb Mar

Prec

io F

OB

x ca

ja 8

.2 K

g


Las principales empresas exportadora de uvas a Asia son: El Pedregal, Beta y Agrokasa, representan el 81% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07.

Fuente: Veritrade

EL PEDREGAL 40%

BETA27%

AGROKASA14%

LARAN4%

AGR. RIACHUELO

4% Otros 11%

Principales empresas exportadoras peruanas a Asia (camp06-07)

Mapa de la comercialización de la Fruta en países asiáticos

Centrales mayoristas

Consumidor final

Importador especializado

Distribuidor minorista

Supermcdos

Tiendas especializada

Hoteles restaurantes

Actualmente las empresas exportadoras peruanas llegan al

mercado asiático mediante Importadores especializados.

Principales empresas que importaron de fruta del Perú a Asia

Nombre Logo País Tipo Teléfono Descripción

Vanguard International

Hong Kong /Taiwan/Indonesia/Malasia/Singa

pur/Vietnam

Importador/ Distribuidor 425-557-8250

Empresa de USA que importa todo tipo de fruta y vegetales hacia los principales

destinos asiáticos

New Peak (Fruits) Co. LTD China Importador/

Distribuidor Tel: (86 20) 8686 0305 Empresa situada en Guanzou, importadora de frutas

Kian Seng Fresh Produce PTE LTD Singapur Importador/

Distribuidor t: 67768566 fax:

67732577 Importador de frutas y verduras situado

en Singapur

Links de lista de importadores de países Asiáticos

• Importadores de Hong Kong: http://www.tdctrade.com/

• Principales importadores agrícolas de China: http://www.fao.org/docrep/003/X6732E/x6732e05a.htm

• Directorio de empresas de Singapur: http://www.hotfrog.sg

Descripción del comercio en China

China

Hong Kong

Ingreso de productos a China

• Históricamente los canales de distribución se han desarrollado a través del envío desde Hong Kong, Guangdong y hacia el norte en donde se encuentra Shanghai y Beijing, utilizando los beneficios arancelarios los productos importados. entre Hong Kong y China y los canales de distribución.

• Actualmente se ha intensificado el control de productos desde Hong Kong a China, por lo que se espera que en los próximos años la uva entre directamente a China a través de los puertos de Shanghai, Dalian y Tianjin. Sin embargo faltan canales de distribución para este producto a lo largo de toda China. Existen un terminal comprador de productos importados, instalado recientemente con base en Shanghai para recepcionar


Potencial del mercado en Hong Kong

•El potencial del mercado de fruta de Hong Kong debe ser analizado bajo dos puntos de vista:

•En el Territorio de Hong Kong, el 70% de la fruta importada es vendida a través de los Wholesale Markets, existiendo dos mercados mayoristas que cuentan con aprox. 400 locatarios, así como también mayoristas secundarios (re-empacadores y clasificadores).

Principal Centro Re-exportador de la región

asiática

Mercado interno de 7MM de habitantes (sin prod

interna)•Principalmente la re-exportación va hacia la Rep Popular China, en particular la provincia de Guangdong.

•Alto poder adquisitivo de la población (US$ 24.000 per cápita) y alrededor de 20 millones de turistas por año

•Total dependencia de las importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas.


Mercado Chino

• En China existe una baja producción de variedades de exportación. Faltan variedades de calidad y tecnología de post cosecha, por lo que se encuentra principalmente producto importado en los mercados principales.

• La demanda de los consumidores por frutas de alta calidad se ha incrementado en áreas de mayor consumo como Shangai, Jiangsu.

• El precio en los establecimientos de la uva importada es bastante superior al de la nacional o la importada de Asean

•El producto importado con valores alrededor de US$ 3.75 dólares los 500 grs, frente a fruta nacional o importada de Asean de bajos precios alrededor de US$ 0.5 dólares los 500 grs.

• En mercado minorista de fruta en Beijing, crece en gran escala, y son pequeñas tiendas con una presentación impecable y que hoy se muestran en diversos sectores de la ciudad de altos ingresos.

Descripción del Consumidor en China

Consumidor:

• A los consumidores no le interesa el origen de la fruta y carecen del conocimiento para distinguirlo. La variedad preferida es la Red Globe

•Las uvas de mesa de origen peruano tienen una gran aceptación destacando su dulzura, tamaño y calidad.


•Fundación de la república de China (1 de Enero)

•Cambio de año Chino (2006: 29 de Enero)

•Día del trabajo (1 de Mayo)

•Día Nacional (10 de Octubre)

• El consumo de fruta se incrementa en paralelo al incremento de los ingresos per cápita, especialmente en áreas urbanas, pero este sigue siendo bajo en relación a otras frutas como manzanas, peras y diversos frutos tropicales, de producción local y de importación.

• Los consumidores urbanos ponen mucha atención a las características de la presentación de la fruta como su aspecto, sabor, bondades nutricionales y de salud, sin embargo, una buena porción todavía es sensible al precio.


Requisitos del comercio peruano de uvas a China

Preferencias arancelarias

• En la región asiática se tienen las siguientes medidas arancelarias


PaísChinaHong KongTaiwanSingapurTailandia

1 Marzo - 31 Octubre 13%1 Nov - Ult Día de Febrero 20%

Malasia

Protección arancelaria sobre CIF

5%

0%20%0%

13%

Japón

30% o 25 Bath/Kg(0.756 $/Kg)

Actualmente se tienen en cartera

negociaciones de tratados de libre

comercio con Singapur, y Tailandia.

Requisitos del comercio peruano de uvas a China

Requisitos Fitosanitarios

Fuente: Senasa

Presentaciones

• La presentación principal para este mercado es la caja de 8.2 Kg, con información del lugar de Origen, Marca del productor y contactos.

• En Hong Kong al momento de decidir el empaque se debe tener en consideración las condiciones climáticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).

País Requisitos Fitosanitarios

China

• Certificación Fitosanitaria de Lugar de Producción• Certificación de Plantas de Tratamiento y/o empaque• Certificación del tratamiento cuarentenario en frío• Etiquetado de envases• Cumplimiento de norma de embalajes de madera

Taiwan

• Certificación Fitosanitaria de Lugar de Producción• Certificación de Plantas de Tratamiento y/o empaque• Certificación del tratamiento cuarentenario en frío• Fumigación con Bromuro de metilo + refrigeración• Etiquetado de envases• Cumplimiento de norma de embalajes de madera.

Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas

• Certificado fitosanitario de exportación.• Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)

75

Índice

Objetivo





Para analizar las oportunidades de negocio con mayor potencial desarrollamos una matriz de oportunidades, identificando los factores de atractividad y competitividad en cada mes.

Factores de atractividad del negocio

Criterios Peso %

Precio Prom. FOB Caja de 8.2 Kg 80%

Crecimiento del consumo anual 2002 - 2005 5%

Crecimiento de importaciones anuales 2002 - 2005

5%

Crecimiento de exportaciones anuales del Perú 2004 - 2007

10%

Factores de Competitividad del Perú

Competitividad Peso

Calidad de la Fruta 10%

Estacionalidad 30%

Rendimientos 30%

Facilidades Logísticas 10%

Preferencias Arancelarias 20%

Las oportunidades de negocio para el Perú las hemos clasificado por variedad, Mercado y fecha :

La competitividad del Perú está comparada con los principales productores del hemisferio Sur:

•Chile

•Sudáfrica

•Brasil

•Argentina

Mercados USA, UE, China y Hong Kong

Variedad Seedless y Red Globe

Período Octubre - Marzo

De acuerdo al cuadrante en que se ubique determinamos la estrategia sugerida a tomar para maximizar el beneficio de la oportunidad de negocio.

Identificar cómo hacer más atractiva la oportunidad de negocio

Oportunidades a aprovechar

Oportunidades a Descartar Identificar cómo mejorar la competitividad del País

Atractividad del Negocio

Com

peti

tivid

ad

del

Perú

Baja

Alt

a

Baja Alta

?

?

Entre Octubre y Noviembre sólo se exportan variedades Seedless con un alto atractivo de negocio y buena competitividad frente al resto del mundo

USA -Seedless, 107

UE -Seedless, 1,196

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Com

peti

tivi

dad

del

Per

ú


Matriz de Oportunidad Octubre

Tamaño de la esfera es igual a las Exportaciones del Perú 2006/2007 en TN

USA -Seedless, 1,814

UE -Seedless, 1,312

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Com

peti

tivi

dad

del

Per

ú


Matriz de Oportunidad Noviembre


En Octubre la mayor oportunidad se concentra en los buenos precios de la UE

($24/caja) frente a los precios de USA($15/caja)

En Noviembre los precios se equiparan USA($21) - UE($23/caja), siendo

preferido USA por la facilidad logística.

• El Perú tiene ventaja sobre Chile y Sudáfrica en estos meses debido a que ellos empiezan su cosecha en Noviembre. Mientras que Argentina empieza en Diciembre y Brasil en Octubre.

• El Perú tiene preferencias arancelarias con UE y USA, a diferencia de Brasil y Argentina

•La calidad de la fruta es ligeramente superior debido a que en la zonas de cultivo del Perú no llueve con tanta frecuencia como en los competidores.

Precios expresados en US$/caja FOB

Elaboración: Propia

En diciembre la mejor oportunidad está en las uvas Seedless a USA y UE, así como las exportaciones de Red Globe a China.

USA - Red Globe, 1,680 UE - Red Globe, 3,032

China - Red Globe, 162

HK - Red Globe, 794

USA - Seedless, 1,257

UE - Seedless, 175

4

5

6

7

8

4 5 6 7 8 Com

peti

tivi

dad

del

Per

ú


Matriz de Oportunidad Diciembre


En Diciembre Usa tiene mejores precios para las seedless que Europa $21/caja

vs. $17/caja respectivamente.

La Red Globe tiene mayor oportunidad en China debido a la cercanía al año nuevo y la fundación de la república (1 Enero), obteniendo los mejores precios ($18/caja) y por el

alto crecimiento de las exportaciones peruanas en los últimos 3 años (40%).

•En el mes de Diciembre los únicos productores de Red Globe son Perú y Brasil, los demás competidores empiezan en Enero.

•En USA se tienen ligeras ventajas frente a Brasil y Argentina, debido a los beneficios arancelarios con un precio ligeramente menor ($16/caja)

Los precios para la Red Globe en UE son de $16/caja y en HK $15/caja.



En Enero la mejor oportunidad se encuentra para la variedad Red Globe en el continente asiatico

USA - Red Globe, 1,205 UE - Red Globe, 1,614

HK - Red Globe, 3,460


USA - Seedless, 18

UE - Seedless, 27

4

5

6

7

4 5 6 7

Com

peti

tivi

dad

del

Per

ú


Matriz de Oportunidad Enero


En Enero la variedad Red Globe mantiene la oportunidad en Asia, debido a que es la época previa al año nuevo Chino, sin

embargo esta fecha varía cada año puediendo ser entre finales de enero y principios de febrero. Los precios en ambos

países están en $15/caja promedio.

Las exportaciones Seedless prácticamente desaparecen en Enero debido a que el precio cae a $14/caja en USA y

$16.93/caja en la UE. Esto se debe principalmente al arribo masivo de las exportaciones Chilenas a los mercados.

En USA y UE el precio de la Red globe cae a $13/caja, y $13.53/caja, respectivamente, siendo menos

atractiva la UE debido al decrecimiento que viene experimentando las exportaciones peruanas a la UE y

el lento crecimiento del consumo en ese mercado. Precios expresados en US$/caja FOB


En Febrero y Marzo los precios en todos los mercados son menos atractivos, siendo la producción en Seedless prácticamente nula

USA - Red Globe, 92

UE - Red Globe, 173


HK - Red Globe, 719

4

5

6

4 5 6

Com

peti

tivi

dad

del

Per

ú


Matriz de Oportunidad Febrero



HK - Red Globe, 97

4

5

6

4 5 6

Com

peti

tivi

dad

del

Per

ú


Matriz de Oportunidad Marzo


En Febrero los precios de la Red Globe en China y HK cae a $10/caja y $12/caja, respectivamente, mientras que en USA está $11/caja y en la UE $13/caja.

En Marzo las únicas exportaciones que se dan son hacia China y HK, con precios de $10/caja



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Estudio de Mercado de Uvas 2007 Final

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