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ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

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País

Global Competitiveness

index

Subíndice Technological

readinessChile 30 45Puerto Rico 41 52Panamá 53 41Costa Rica 56 57Brazil 58 54Uruguay 64 50Mexico 66 71Colombia 68 63Perú 73 74Guatemala 78 67El Salvador 82 81Argentina 87 73Honduras 91 94Jamaica 95 60Rep Dominicana 101 66Ecuador 105 107Bolivia 108 127Guyana 110 103Nicaragua 112 125Paraguay 120 116Venezuela 122 90

Total Países 139 139

Ranking por Índice 2010-2011

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PaísPenetración de Banda

AnchaChile 9.7%Argentina 9.3%Uruguay 8.5%Brasil 5.8%Colombia 4.7%Venezuela 4.0%Perú 2.9%Ecuador 2.7%

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País Calificación GlobalCalificación sobre

Ambiente

Calificación sobre Preparación (Readiness)

Calificación sobre Utilización

Barbados 38 31 44 41Chile 39 33 47 40Puerto Rico 43 39 66 45Uruguay 45 55 48 44Costa Rica 46 67 25 58Brasil 56 66 59 52Colombia 58 80 51 51Panamá 60 48 61 68Trinidad y Tobago 63 61 63 66Jamaica 73 65 57 77México 78 69 100 64Rep Dominicana 79 92 83 70Perú 89 76 112 81El Salvador 92 79 101 89Guatemala 94 93 109 78Argentina 96 100 98 85Guyana 100 107 65 101Honduras 103 108 110 93Ecuador 108 117 113 98Venezuela 119 128 120 102Paraguay 127 122 132 127Nicaragua 128 116 136 119Bolivia 135 136 134 114# países 138 138 138 138

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País Digital economy rankingChile 30Colombia 50Brasil 42Jamaica 44México 41Trinidad y Tobago 48Argentina 46Perú 53Venezuela 55Ecuador 60Total Países 70

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Software y Servicios

81%

Computadoras y periféricos

19%

Distribución por categoría. Sector Hardware y Software a nivel mundial

$ 560 bn

$ 2,432 bn

2006 2007 2008 2009 2010Software y Servicios 1,763 1,963 2,173 2,265 2,432 Computadoras y periféricos 486 514 540 534 560 Total sector software y hardware 2,249 2,476 2,713 2,800 2,992

10.1% 9.6% 3.2% 6.9%% Crecimiento

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47.7%

39.5%

12.8%

Servicios de TI

Software y servicios de Internet

Software

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PCs45%

Servidores y Redes27%

Storage17%

Periféricos11%

Software y servicios

Computadoresy periféricos

Américas 40.3% 35.6%Europa 27.1% 36.7%Asia-Pacífico 29.5% 22.4%Resto del mundo 3.1% 5.3%

% Share

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762

858 1,032 1,113

2,333

1,411

2004 2005 2006 2007 2008 2009

US$

Mill

ones

Equipo de computación y software reportado por cías ecuatorianas

2004 2005 2006 2007 2008 2009

493 571

658 739

962 1,050

Evolución de ingresos del sector de software y hardware en Ecuador

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Cód. CIIU Actividad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

K72100001

Actividades de consultores en tipos y configuraciones de los equipos de informática y en la aplicación de los programas de informática conexos: análisis de las necesidades y problemas de los usuarios y presentación de las soluciones más convenientes sobre equipo de informática

2.49 2.99 4.04 4.64 6.62 9.41

K72200001

Actividades relacionadas con el análisis, diseño y programación de sistemas listos para ser utilizados. Esto supone el análisis de las necesidades y los problemas de los usuarios, con miras a determinar la solución más económica y la producción de los programas necesarios para lograr esa solución

31.37 40.56 57.96 62.09 97.38 107.48

K72200101

Actividades de elaboración de programas con arreglo a las instrucciones de los usuarios: formulación, producción y suministro de programas encargados por los usuarios, incluida documentación pertinente y programas listos para ser utilizados (programas comerciales o de fácil confección)

0.67 0.38 0.35 0.43 0.37 0.37

K723000

Actividades de procesamiento o tabulación de todo tipo de datos: proporcionados por el cliente y preparación de informes en base a los resultados de dicho procesamiento, incluye además el tecleado u otro tipo de entrada de datos, conversión ( tarjetas o cintas ), reconocimiento óptico de caracteres, etc

31.88 29.24 27.27 26.62 31.44 35.19

K72300101Administración y manejo permanente de equipo de procesamiento de datos instalado por los usuarios

0.67 0.91 0.92 1.24 1.34 0.84

K72400201

Actividades de suministro de datos con arreglo a un cierto orden o a una determinada secuencia, mediante su recuperación en línea o el acceso a ellos en línea (gestión computarizada), los datos pueden ser financieros, económicos, estadísticos o técnicos; pueden ser de acceso general o limitado o pueden estar clasificados según lo solicite el cliente

0.19 0.29 0.49 0.51 0.58 1.24

K72500001Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad.

1.79 1.86 2.13 2.13 2.10 2.19

K72500101Mantenimiento y reparación de maquinaria de informática y equipo periférico conexo

16.67 19.41 27.74 25.60 32.69 35.46

K72900001Actividades de informática no clasificadas en otra parte

8.78 6.91 11.28 17.54 28.63 67.77

95 103 132 141 201 260 Total

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2004 2005 2006 2007 2008 2009

94.51 102.56 132.17 140.79

201.15

259.95

US$

Mill

ones

Ingresos totales del sector de Software

Cód. CIIU Actividad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

G51500301

Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, incluso partes y piezas: computadoras, máquinas de escribir, inclusive muebles de oficina, etc.

398.69 468.48 525.60 598.19 760.74 789.92

398.69 468.48 525.60 598.19 760.74 789.92 Total

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2004 2005 2006 2007 2008 2009

398.69 468.48

525.60 598.19

760.74 789.92

US$

Mill

ones

Ingresos totales sector Hardware y equipos de computación

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2006

2007 2008 2009 2010

Estados Unidos

86%

Corea del Sur5%

China5%

Otros4%

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2006

2007 2008 2009 2010

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Nicaragua29%

Santa Lucia21%Guyana

17%

Dominica14%

Surinam 7%

Colombia5%

Honduras4%

Estados Unidos

1%

Otros2%

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Cód. CIIU Actividad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

K72100001

Actividades de consultores en tipos y configuraciones de los equipos de informática y en la aplicación de los programas de informática conexos: análisis de las necesidades y problemas de los usuarios y presentación de las soluciones más convenientes sobre equipo de informática

- 7,778 - 82,008 430,025 3,990

K72200001

Actividades relacionadas con el análisis, diseño y programación de sistemas listos para ser utilizados. Esto supone el análisis de las necesidades y los problemas de los usuarios, con miras a determinar la solución más económica y la producción de los programas necesarios para lograr esa solución

1,322,271 786,966 3,541,469 2,590,767 23,659,988 25,270,017

K72200101

Actividades de elaboración de programas con arreglo a las instrucciones de los usuarios: formulación, producción y suministro de programas encargados por los usuarios, incluida documentación pertinente y programas listos para ser utilizados (programas comerciales o de fácil confección)

- - 3,700 30,144 31,000 -

K723000

Actividades de procesamiento o tabulación de todo tipo de datos: proporcionados por el cliente y preparación de informes en base a los resultados de dicho procesamiento, incluye además el tecleado u otro tipo de entrada de datos, conversión ( tarjetas o cintas ), reconocimiento óptico de caracteres, etc

7,055,739 7,298,320 5,267,423 5,758,208 5,711,791 6,493,897

K72300101

Administración y manejo permanente de equipo de procesamiento de datos instalado por los usuarios

186,638 254,566 283,722 354,924 423,860 -

K72500101Mantenimiento y reparación de maquinaria de informática y equipo periférico conexo

269,263 339,670 614,446 900,366 599,100 373,335

K72900001Actividades de informática no clasificadas en otra parte

3,375 1,809 - 311,212 325,785 215,444

8,837,287 8,689,109 9,710,761 10,027,628 31,181,549 32,356,683 Total

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-

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009

8.84 8.69 9.71 10.03

31.18 32.36

US$

Mill

ones

Page 28: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Cód. CIIU Actividad 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D30001101

Fabricación de máquinas de procesamiento analógico de datos provistas de elementos analógicos, control y programación, elementos adicionales para computadoras analógicas con función de entrada y salida 18,950 90 327,821

D30001201Fabricación de máquinas de procesamiento automático de datos de tipo digital, analógico o híbrido. 245,047 296,237 1,079,271 284,288 944,257 1,485,304

D300014

Fabricación de sistemas digitales completos: sistemas compuestos de unidad central de procesamiento; sistemas digitales provistos de dispositivos periféricos; unidades de procesamiento central de datos o unidades periferias. - 19,437 23,413 49,283 1,917,644 9,061,516

263,997 315,674 1,102,684 333,571 2,861,991 10,874,641 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.26 0.32 1.10

0.33

2.86

10.87

US$

Mill

ones

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CIIU (4) Actividad# de

empresas %

J6209.01Recuperación en casos de desastre informático, instalación de programas informáticos 306 47%

J6201.02 Adaptación de programas informáticos 304 47%G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos 18 3%J6201.01 Diseño del código infórmatico y/o estructura 13 2%J6202.10 Aplicación y diseño de sistemas informáticos 7 1%J6202.20 Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos 2 0%J6209.02 Actividades de instalación de computadoras personales 1 0%

TOTAL 651 100%

Ciudad # de empresas %Quito 319 49%Guayaquil 240 37%Cuenca 42 6%Loja 13 2%Ambato 6 1%Machala 6 1%Las demás 25 4%TOTAL 651 100%

Page 30: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Ciudad # de empresas %Guayaquil 807 61%Quito 383 29%Cuenca 37 3%Machala 22 2%Ambato 10 1%Riobamba 6 0%Las demás 54 4%TOTAL 1319 100%

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Page 32: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Software51%

Hardware49%

Empleos de acuerdo al IESS. Al año 2006

3,481 afiliados

3,671 afiliados

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Directos36%

Indirectos55%

Destajo9%

Empleos de acuerdo a AESOFT

3,988 empleos

2,600 empleos

633 empleos

Page 34: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Software63%

TI37%

Empleos de acuerdo a estudios previos

1,282 empleos

2,224 empleos

Page 35: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

28.6%27.7%

27.4%

26.2%

29.9%

31.1%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sector 05- 04 06- 05 07- 06 08- 07 09- 08Software 22% 20% 16% 67% 15%Hardware 28% 22% 23% 39% 9%Total sectores de la economía sin petroleo ni derivados

26% 20% 36% 40% -3%

Page 36: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Software 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%Hardware 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.6%Total sector TI 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 2.1%

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Software 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%Hardware 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5%Total sector TI 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% 1.8% 2.0%

Page 37: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

País %Costa Rica 1.6%Panamá 1.6%Uruguay 1.5%

Brasil 1.3%Bolivia 1.0%

Argentina 1.0%Perú 1.0%

Colombia 0.9%Ecuador 0.5%

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Software 2.4% 2.3% 2.7% 2.6% 3.2% 4.4%Hardware 9.9% 10.6% 10.9% 11.2% 12.0% 13.3%Total sector TI 12.3% 12.9% 13.6% 13.9% 15.1% 17.7%

Page 38: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Sector 05- 04 06- 05 07- 06 08- 07 09- 08 PromedioSoftware 9% 29% 7% 43% 29% 23%Hardware 18% 12% 14% 27% 4% 18%Comercio 10% 9% 10% 19% -7% 12%

Universidades52%

Institutos45%

Posgrados3%

Carreras por tipo de Institución

85 carreras

59 carreras

16 carreras

Page 39: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

No. UNIVERSIDAD No. UNIVERSIDAD

1 Escuela Politecnica Del Ejercito 31 Universidad Internacional Del Ecuador 2 Escuela Politecnica Javeriana Del Ecuador 32 Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabi 3 Escuela Politecnica Nacional 33 Universidad Nacional De Chimborazo 4 Escuela Superior Politecnica Agropecuaria De Manabi 34 Universidad Nacional De Loja 5 Escuela Superior Politecnica De Chimborazo 35 Universidad Og Mandino 6 Escuela Superior Politecnica Del Litoral 36 Universidad Particular De Especialidades Espiritu Santo 7 Escuela Superior Politecnica Ecologica Amazonica 37 Universidad Particular Internacional Sek

8Escuela Superior Politecnica Ecologica Profesor Servio Tulio Montero Ludeña 38 Universidad Particular San Gregorio De Portoviejo

9 Pontificia Universidad Catolica Del Ecuador 39 Universidad Politecnica Salesiana 10 Revisado - Universidad Nacional De Loja 40 Universidad Regional Autonoma De Los Andes 11 Universidad Agraria Del Ecuador 41 Universidad San Francisco De Quito 12 Universidad Alfredo Perez Guerrero 42 Universidad Tecnica De Ambato 13 Universidad Autonoma De Quito 43 Universidad Tecnica De Babahoyo 14 Universidad Catolica De Cuenca 44 Universidad Tecnica De Cotopaxi 15 Universidad Catolica De Santiago De Guayaquil 45 Universidad Tecnica De Machala 16 Universidad Central Del Ecuador 46 Universidad Tecnica De Manabi 17 Universidad Cooperativa De Colombia Del Ecuador 47 Universidad Tecnica Del Norte 18 Universidad Cristiana Latinoamericana 48 Universidad Tecnica Estatal De Quevedo

19 Universidad De Cuenca 49Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Chile - Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabi

20 Universidad De Guayaquil 50 Universidad Tecnica Luis Vargas Torres De Esmeraldas

21 Universidad De Las Americas 51Universidad Tecnica Particular De Ciencias Ambientales Jose Peralta

22 Universidad De Los Hemisferios 52 Universidad Tecnica Particular De Loja 23 Universidad De Otavalo 53 Universidad Tecnologica America 24 Universidad Del Azuay 54 Universidad Tecnologica Ecotec 25 Universidad Del Pacifico Escuela De Negocios 55 Universidad Tecnologica Empresarial De Guayaquil 26 Universidad Estatal De Bolivar 56 Universidad Tecnologica Equinoccial 27 Universidad Estatal De Milagro 57 Universidad Tecnologica Indoamerica 28 Universidad Estatal Del Sur De Manabi 58 Universidad Tecnologica Israel 29 Universidad Estatal Peninsula De Santa Elena 59 Universidad Tecnologica San Antonio De Machala 30 Universidad Interamericana Del Ecuador

Page 40: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

No. Universidad

No. carreras disponibles por

institución% sobre el total

Calificación CONEA

1 Universidad Técnica Particular De Loja 91 28% A2 Universidad Regional Autónoma de Los Andes 24 7% D3 Universidad Tecnológica América 16 5% E4 Universidad Tecnológica Israel 15 5% E5 Universidad Tecnológica Indoamérica 12 4% E6 Universidad De Guayaquil 9 3% B7 Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 8 2% E8 Universidad Tecnológica Ecotec 8 2% D9 Pontificia Universidad Católica Del Ecuador 7 2% A

10 Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí 7 2% C11 Universidad Católica de Cuenca 6 2% C12 Universidad Técnica de Cotopaxi 6 2% C13 Universidad Técnica Particular de ciencias ambientales José Peralta 6 2% E14 Universidad Politécnica Salesiana 5 2% B15 Universidad Técnica Estatal de Quevedo 5 2% C16 Escuela Politécnica del Ejército 4 1% A17 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 4 1% A18 Universidad Internacional del Ecuador 4 1% C19 Universidad San Francisco de Quito 4 1% A20 Universidad Tecnológica San Antonio de Machala 4 1% E21 Escuela Superior Politécnica del Litoral 3 1% A22 Universidad Agraria del Ecuador 3 1% B23 Universidad Alfredo Pérez Guerrero 3 1% E24 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 3 1% C25 Otras 65 20% N/A

Page 41: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

No.Carrera % No. Carrera %

1 Informatica 37% 14 Informatica educativa 1%2 Sistemas 12% 15 Ingenieria en computacion e informatica 1%3 Ingenieria de sistemas 4% 16 Ingenieria en informatica y multimedia 1%4 Ingenieria en sistemas 4% 17 Ingenieria en software 1%5 Ingenieria en sistemas informaticos 2% 18 Ciencias de la computacion 1%6 Sistemas e informatica 2% 19 Ingenieria de sistemas e informatica 1%7 Ingenieria en sistemas computacionales 2% 20 Ingenieria en diseño digital y multimedia 1%

8Sistemas informaticos para econegocios y gerencia 2% 21 Ingenieria en diseño grafico computarizado 1%

9 Sistemas informaticos 2% 22 Ingenieria en mecatronica 1%10 Ingenieria en diseño grafico 1% 23 Ingenieria en sistemas e informatica 1%

11Ingenieria en informatica y sistemas computacionales 1% 24

Ingenieria informatica y ciencias de la computacion 1%

12 Ingenieria en informatica 1% 25 Ingenieria telematica 1%13 Analisis de sistemas 1% 26 Otras 20%

Distancia36%

Presencial54%

Semi-presencial

10%

Modalidad de estudios

Page 42: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

CiudadNo. carreras disponibles

% sobre el total

Quito 40 19%Guayaquil 32 15%Ambato 13 6%Cuenca 12 6%Riobamba 9 4%Ibarra 7 3%Quevedo 7 3%Santo Domingo De Los Colorados 5 2%Latacunga 4 2%Loja 4 2%Machala 4 2%Tulcan 4 2%Azogues 3 1%Babahoyo 3 1%Cañar 3 1%Cariamanga 3 1%Esmeraldas 3 1%Jipijapa 3 1%Macas 3 1%Manta 3 1%Otras 42 20%

Page 43: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

No. Instituto

No. carreras disponibles por

institución% sobre el total

1 Instituto Tecnologico Superior Espiritu Santo 11 4%2 Instituto Tecnologico Superior Sudamericano 10 4%3 Instituto Tecnologico Superior Ibarra 8 3%4 Instituto Tecnologico Superior Integracion Andina 7 3%5 Instituto Tecnologico Superior Los Andes 6 2%6 Instituto Tecnologico Superior Raul Prebisch 6 2%7 Instituto Tecnologico Superior Cordillera 5 2%8 Instituto Tecnologico Superior Liceo Cristiano 5 2%9 Instituto Tecnologico Superior Vicente Rocafuerte 5 2%

10 Instituto Tecnologico Superior Almirante Illingworth 4 1%11 Instituto Tecnologico Superior David P Ausubel 4 1%12 Instituto Tecnologico Superior Edupraxis 4 1%13 Instituto Tecnologico Superior El Pacifico 4 1%14 Instituto Tecnologico Superior Esca 4 1%15 Instituto Tecnologico Superior Japon 4 1%16 Los demás 190 69%

No. Carrera %1 Analisis de sistemas 35%2 Programacion de sistemas 18%3 Informatica 10%4 Informatica mencion analisis de sistemas 5%5 Informatica mencion programacion de sistemas 3%6 Diseño grafico 2%7 Informatica empresarial 1%8 Informatica: programacion y analisis de sistemas 1%9 Sistemas de automatizacion 1%

10 Analisis de sistema 1%11 Analista de sistemas 1%12 Analistas de sistemas 1%13 Diseño multimedia 1%14 Informatica para el control aereonautico 1%15 Informatica y programacion de gestion 1%15 Las demás 19%

Page 44: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Distancia2%

Presencial94%

Semipresencial4%

Modalidad de estudios

CiudadNo. carreras disponibles

% sobre el total

Quito 67 25%Guayaquil 48 18%Ambato 13 5%Ibarra 12 4%Loja 12 4%Riobamba 11 4%Machala 10 4%Cuenca 7 3%Santo Domingo De Los Colorados 7 3%Latacunga 6 2%Azogues 5 2%Cañar 4 1%Daule 4 1%Pasaje 4 1%Baños 3 1%Huaquillas 3 1%Milagro 3 1%Las demás (31) 53 19%

Page 45: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

No. Instituto% sobre el total

1 Escuela Superior Politecnica de Chimborazo 22%

2 Universidad Central del Ecuador 11%3 Universidad de Guayaquil 11%4 Escuela politecnica del ejercito 6%5 Escuela politecnica nacional 6%6 Escuela superior politecnica del Litoral 6%7 Universidad de Cuenca 6%8 Universidad de las Americas 6%9 Universidad del Azuay 6%

10 Universidad estatal de Milagro 6%11 Universidad regional autonoma de los Andes 6%12 Universidad tecnica de Ambato 6%13 Universidad tecnica estatal de Quevedo 6%

No. Carrera

1 Maestria en interconectividad de redes 2 Especialista en conectividad y redes de ordenadores 3 Especializacion en diseño y animacion web

4Maestria en administracion de sistemas de informacion empresarial

5 Maestria en conectividad y redes de telecomunicaciones 6 Maestria en diseño multimedia 7 Maestria en evaluacion y auditoria de sistemas tecnologicos 8 Maestria en gerencia de sistemas y tecnologias de informacion 9 Maestria en gerencia de tecnologias de la informacion

10 Maestria en gestion informatica empresarial 11 Maestria en informatica educativa 12 Maestria en informatica empresarial 13 Maestria en seguridad informatica aplicada 14 Maestria en sistemas integrados de gestion

15Maestria en tecnologias de la informacion y comunicacion educativas

16 Maestria en telematica

Page 46: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Distancia6%

Presencial50%

Semipresencial44%

Modalidad de estudios de posgrado

CiudadNo. carreras disponibles

% sobre el total

Quito 4 24%Guayaquil 3 18%Ambato 2 12%Riobamba 2 12%Azogues 1 6%Cuenca 1 6%Loja 1 6%Machala 1 6%Milagro 1 6%Quevedo 1 6%

Page 47: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

AñoTítulos

registrados % Var.2000 2,074 2001 2,230 8%2002 3,219 44%2003 3,561 11%2004 3,601 1%2005 3,977 10%2006 4,069 2%2007 3,987 -2%2008 4,374 10%2009 3,651 -17%2010 2,323 -36%

Page 48: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

AñoTítulos

registrados % Var.2000 27 2001 10 -63%2002 232 2220%2003 186 -20%2004 138 -26%2005 214 55%2006 127 -41%2007 280 120%2008 191 -32%2009 180 -6%2010 231 28%

49%

3%

48%

Títulos de postgrado en áreas de informática y computación. Al año 2010

Diplomados Especialidades Maestrías

111 112

8

Page 49: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Admin. y comercio

Educación Ciencias Sociales

Salud Tecnología Otras

41%

25%19%

9%

2% 4%

Preferencias de estudios de posgrado en Ecuador

Page 50: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011
Page 51: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Uso de Internet por Establecimiento según sector Sectores Si No Total Manufactura 5,003 11% 40,922 89% 45,925 Comercio 15,577 6% 238,658 94% 254,235 Servicios 30,497 18% 135,654 82% 166,151 Otros 312 31% 679 69% 991 Total 51,389 11% 415,913 89% 467,302

Page 52: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Uso de E-Mail por Establecimiento según sector Sectores Si No Total Manufactura 6,311 13% 41,556 87% 47,867 Comercio 22,915 8% 246,836 92% 269,751 Servicios 37,983 21% 143,444 79% 181,427 Otros 378 32% 794 68% 1,172 Total 67,587 14% 432,630 86% 500,217

Page 53: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Cantón Numero Porcentaje Quito 84 51.53 Guayaquil 38 23.31 Cuenca 15 9.2 Ambato 5 3.07 Latacunga 4 2.45 Orellana 3 1.84 Santa Rosa 2 1.23 Manta 2 1.23 Riobamba 1 0.61 Machala 1 0.61 Esmeraldas 1 0.61 Milagro 1 0.61 Ibarra 1 0.61 Loja 1 0.61 Quevedo 1 0.61 Portoviejo 1 0.61 Pastaza 1 0.61 Lago Agrio 1 0.61

Page 54: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Cantón Numero Porcentaje Guayaquil 830 23.69 Quito 781 22.3 Cuenca 203 5.8 Machala 117 3.34 Ambato 116 3.31 Riobamba 106 3.03 Santo Domingo 95 2.71 Loja 80 2.28 Manta 73 2.08 Portoviejo 70 2.00 Ibarra 58 1.66 La Libertad 55 1.57 Latacunga 52 1.48 Otros 867 24.85 Total 3503

Page 55: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Año de Constitución Número Porcentaje Hasta 1999 300 8.56 2000 195 5.57 2001 102 2.91 2002 155 4.42 2003 170 4.85 2004 176 5.02 2005 274 7.82 2006 285 8.14 2007 327 9.33 2008 413 11.79 2009 424 12.1 2010 682 19.47 Total 3,503 100

Estratos de Personal Ocupado

Número Porcentaje

No Informa 32 0.91 1-9 3,317 94.69

Page 56: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

10-49 146 4.17 50 - 99 5 0.14 100 - 199 1 0.03 200 - 499 2 0.06

Cantón Numero Porcentaje Guayaquil 5 13.51 Puebloviejo 1 2.7 Buena Fe 1 2.7 Quito 29 78.38 Cayambe 1 2.7 Total 37

Page 57: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Año de Establecimiento

Numero Porcentaje

Hasta 1999 7 18.92 2001 2 5.41 2002 2 5.41 2003 2 5.41 2004 1 2.7 2005 3 8.11 2007 5 13.51 2008 5 13.51 2009 6 16.22 2010 4 10.81

Page 58: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Cantón Numero Porcentaje Quito 56 39.44 Guayaquil 29 20.42 Cuenca 23 16.2 Ibarra 4 2.82 Ambato 4 2.82 Santo Domingo 4 2.82 Riobamba 3 2.11 Loja 3 2.11 Azogues 2 1.41 Manta 2 1.41 Rumiñahui 2 1.41 Biblian 1 0.7 Pujili 1 0.7 Machala 1 0.7 Pinas 1 0.7 Samborondon 1 0.7 Portoviejo 1 0.7 Jipijapa 1 0.7 Lago Agrio 1 0.7 Orellana 1 0.7 Joya De Los Sachas 1 0.7 Total 142

Año de Constitución de Establecimiento

Número Porcentaje

Hasta 1999 18 12.68 2000 8 5.63 2001 8 5.63 2002 5 3.52 2003 6 4.23 2004 10 7.04 2005 10 7.04 2006 9 6.34 2007 15 10.56 2008 10 7.04 2009 15 10.56

Page 59: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

2010 28 19.72 Total 142

Cantón Número Porcentaje Quito 49 49 Guayaquil 21 21 Cuenca 12 12 Ibarra 4 4 Ambato 4 4 Machala 2 2 Riobamba 1 1 Esmeraldas 1 1 Loja 1 1 Macar_ 1 1 Manta 1 1 Sucre 1 1 Lago Agrio 1 1 Santo Domingo 1 1 Total 100

Año de Constitución

Número Porcentaje

Hasta 1999 24 24 2000 4 4 2001 6 6 2002 5 5 2003 2 2 2004 6 6

Page 60: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

2005 4 4 2006 5 5 2007 12 12 2008 10 10 2009 9 9 2010 13 13

Cantón Número Porcentaje Quito 16 53.33 Guayaquil 8 26.67 Cuenca 1 3.33 La Troncal 1 3.33 Loja 1 3.33 Jipijapa 1 3.33 Ambato 1 3.33 Santo Domingo

1 3.33

Total 30

Año de Constitución

Número Porcentaje

Hasta 1999 2 6.67 2000 2 6.67

Page 61: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

2001 1 3.33 2002 3 10 2003 2 6.67 2004 1 3.33 2005 4 13.33 2006 5 16.67 2007 1 3.33 2008 3 10 2009 3 10 2010 3 10 Total 30 100

Cantón Número Porcentaje Quito 9 28.12 Guayaquil 5 15.62 Machala 3 9.38 Olmedo 2 6.25 Esmeraldas 1 3.12 La Concordia 1 3.12 Balzar 1 3.12 Milagro 1 3.12 Ibarra 1 3.12 Calvas 1 3.12 Quevedo 1 3.12

Page 62: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Pichincha 1 3.12 Mejía 1 3.12 Ambato 1 3.12 Zamora 1 3.12 Lago Agrio 1 3.12 Santo Domingo 1 3.12 Total 32

Año de Constitución

Número Porcentaje

Hasta 1999 9 28% 2000 1 3% 2002 1 3% 2003 2 6% 2004 1 3% 2005 2 6% 2006 2 6% 2007 3 9% 2008 4 w13% 2009 4 13% 2010 3 9%

Cantón Número Porcentaje Latacunga 1 11.11 Guayaquil 1 11.11 Milagro 1 11.11 Otavalo 1 11.11 Quito 5 55.56 Total 9

Page 63: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Año Constitución Número Porcentaje

2001 1 11.11 2003 1 11.11 2006 1 11.11 2007 2 22.22 2008 1 11.11 2009 1 11.11 2010 2 22.22 Total 9

Personal Ocupado

Número Porcentaje

1 - 9 8 88.89 10 - 49 1 11.11 Total 9

Page 64: ESTUDIO DE MERCADO SECTOR SOFTWARE Y HARDWARE EN ECUADOR 2011

Cantón Número Porcentaje Quito 262 26.31 Guayaquil 136 13.65 Cuenca 80 8.03 Santo Domingo

40 4.02

Machala 35 3.51 Riobamba 29 2.91 Ambato 29 2.91 Loja 24 2.41 Latacunga 17 1.71 Ibarra 17 1.71 Manta 17 1.71 Portoviejo 15 1.51 Quevedo 12 1.2 Rumiñahui 12 1.2 Esmeraldas 10 1 La Libertad 10 1 Otros 251 25.1 Total 996 100

Año Constitución

Numero Porcentaje

Hasta 1999 105 10.6% 2000 43 4.4% 2001 31 3.1% 2002 48 4.9% 2003 33 3.3% 2004 44 4.5% 2005 63 6.4% 2006 65 6.6% 2007 84 8.5% 2008 115 11.7% 2009 129 13.1% 2010 226 22.9% Total 996

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Reducción gradualdel Imp. Renta 14%Exoneración Imp. Salida divisas 5%Exoneración por Inversión en sector priorizado (software) 19%Deducción del 100% adicional en Imp. renta por: Capacitación Técnica 14% Gastos en mejora de productividad 14% Gastos de promoción comercial para acceso a mercados internacionales 14%Deducción por reinversión 14%No conoce los incentivos 5%

Cuál(es) incentivo(s) del actual código de la producción, considera que será(n) más beneficioso(s) para su empresa?

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Factores señalados por los entrevistados %Capacitación 27%

Incrementar procesos de certificación de calidad y calidad del producto 15%Incrementar el número de profesionales IT 8%politicas publicas profundas, marco regulatorio 8%Especialización de técnicos 4%

Evolucion de las empresas de ser proveedores de servicios profesionales por proyecto a modelos de tercerizacion de los procesos de IT 4%Generación de nuevas ideas y negocios 4%Disminución de costos de Internet 4%Simplificación de Tramites Gubernamentales 4%Convenios de Tributación entre los paises de la región 4%Promoción de Inversión Extranjera 4%Inversión en comunicaciones 4%Reforma del pensum de capacitación. Abarcar más áreas 4%mercado de valores de intangibles 4%apoyo a industria nacional 4%TOTAL 100%

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