HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO TURÍSTICO DE … · La Alianza del Pacífico impulsa el turismo...

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HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO TURÍSTICO DE AMÉRICA LATINA Un reporte compilado por Euromonitor International

para PromPerú

INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS MERCADO

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

HÁBITOS Y TENDENCIAS

BENCHMARKING

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3

Objetivos del seminario

Brindar información especializada y relevante de actores clave de la industria del turismo.

Presentar análisis de las tendencias y proyecciones de la industria de turismo y viajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.

Presentar análisis de las características de estos mercados, así como las tendencias del consumidor, entre otras variables significativas.

Servir de fuente de información para la toma de decisiones por parte de las empresas de turismo participantes y profesionales de Promperú Turismo.

Categorías cubiertas

Viaje

Países cubiertos

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | ANÁLISIS DE MERCADO| HÁBITOS Y TENDENCIAS| BENCHMARKING

http://www.euromonitor.com/

INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS MERCADO



BENCHMARKING


5

Principales factores que impactan el mercado de viajes

ANÁLISIS DE MERCADO

Principales impulsores

Conveniencia, proximidad y mejor conectividad impulsan los viajes en Latinoamérica.

La Alianza del Pacífico tiene efecto positivo en flujo de viajes para México, Chile, Colombia y Perú, especialmente por

facilidad para obtener visas.

Situación económica de los países tiene efecto directo en los flujos de viaje, especialmente para Brasil y Argentina.




6


DISTRIBUCIÓN

Proceso de Ventas

Ventas online y a través de dispositivos móviles están creciendo, sin embargo el bajo uso de tarjetas de crédito y

preferencias de compras presenciales en algunos países son parte de los principales desafíos

Conveniencia y promociones benefician a distribuidores directos e intermediarios.




7


CONSUMIDORES

Viajes de ocio y en familia dominan el mercado latinoamericano.

Los viajes están dominados por viajeros jóvenes, especialmente en México y Ecuador.




8

Oportunidades en turismo para América Latina


Factores Oportunidad

Vidas urbanas estresadas y

atracciones naturales Turismo médico

Alto ingreso disponible de

consumidores de clase alta Consumidores de perfil alto

Eliminación de visados y acuerdos

comerciales Alianza del Pacífico

Mejoras en infraestructura y nuevas

rutas aéreas Fronteras y conectividad

Desaceleración económica, redes

sociales y millennials Economías compartidas


INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS MERCADO



BENCHMARKING


10

7.5% 7.5%

0.2%

2.1%

4.4%

7.2%

-1.0%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Cre

cim

ien

to 2

01

5-2

01

6 (

en

va

lor)

Via

jes (‘

00

0)

Total viajes de llegada por país: 2015, 2016

2015 2016 TCAC 2015-20 en valor

Llegadas por país

Total

llegadas a América

Latina

2015: 94.7 mn

2016: 98.9 mn

Crecimiento: 4.4%




11

Perú

4.3% Situación económica estable y

campañas de publicitarias atraen

turistas al país.

Mejor conectividad y las promociones representan una función clave en las llegadas en la región

Argentina

0.1% Devaluación del peso y los Juegos

Olímpicos de Brasil favorecen las

visitas.

Brasil

7.4% Crecimiento en 2016 a causa de

los Juegos Olímpicos.

Chile

2.0% Se continuará invirtiendo en

promoción especialmente Asia y

Europa.

Colombia

6.8% Devaluación de la moneda

colombiana hace conveniente las

visitas al país.

México

7.4% Recuperación de EEUU impulsa

crecimiento de llegadas a México.

Ecuador

-1.2% Economía dolarizada desincentiva la

llegada de países fronterizos.




12

0.5%

-8.0%

2.3% 2.9%

-1.9%

4.6%

0.9%

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Cre

cim

ien

to 2

01

5-2

01

6 (

en

va

lor)

Via

jes (‘

00

0)

Total viajes de salida: 2015, 2016

2015 2016 TCAC 2015-20 en valor

Viajes de salida por país

Total

viajes de salidas

América Latina

2015: 68.1 mn

2020: 68.9 mn

Crecimiento:1.2%


Se espera que Perú

tenga el mayor

crecimiento en valor

con un TCAC

esperado de 4.4%

TCAC: tasa de crecimiento anual compuesto



13

Perú

4.7% Crecimiento impulsado por mayor

poder adquisitivo, conectividad y

eliminación de restricciones de visas.

Colombia

-1.4% La devaluación del peso colombiano es

la principal causa de la desaceleración

del crecimiento en las salidas.

Chile

3.4% Países vecinos continúan siendo

los principales destinos. Los

chilenos seguirán viajando a pesar

de las condiciones económicas

más desfavorables.

Tipos de cambio están frenando los viajes al extranjero

Argentina

3.0% Optimismo de situación política y

económica impulsan los viajes a otros

países.

Brasil -6.9% Situación política y económica

provoca decrecimiento de los

viajes al extranjero. La

devaluación del real estará

afectando fuertemente las

salidas.

México

0.8% Los tipos de cambio no favorables

frenarán el crecimiento.

Ecuador

2.7% Niveles de ingresos en aumento y

mayor conectividad impulsarán los

viajes de salida.


El crecimiento de

las salidas desde

Perú es el más alto



14

Economías débiles, tipos de cambio que afectan negativamente a los viajes al extranjero

Desafíos económicos en Latinoamérica

Tipos de cambio debilitados y crecimiento

lento de la economía son factores

problemáticos para el turismo emisor.

Perspectiva combinada para 2016

• Probablemente desacelere el crecimiento

de los viajes al extranjero, e incluso hayan

disminuciones.

• Los viajes internacionales, especialmente a

Estados Unidos, Europa Occidental, se

tornan demasiado costosos.

• La atención de la industria está enfocada

en los viajeros nacionales y las llegadas.

• Los potenciales viajeros eligen viajes

nacionales para reducir los efectos del tipo

de cambio.

• Los viajeros nacionales están cada vez más

preocupados por los precios.

• Crecimiento de viajes nacionales en

valor es más lento, ya que los viajeros

negocian opciones de bajo costo.



INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS MERCADO


BENCHMARKING



16

Economía de Brasil, política en

crisis

• Abril de 2016: la confianza del

consumidor alcanza su nivel más

bajo en 11 años.

Tendencias recientes: terremoto en Ecuador, política inestable en Brasil

Terremoto en Ecuador: 16 de abril de

2016 • Daños estimados en US$ 3,000 millones.

• Las ciudades de Manta, Pedernales y

Portoviejo presentan los daños más graves.

• Los destinos turísticos populares como

Galápagos, Amazonas y el aeropuerto

internacional de Quito permanecen abiertos.

• Se ha incrementado el desempleo

e inflación.

• Mayo de 2016: el Senado lleva a

juicio político a la presidente Dilma

Rousseff, revocándola de sus

funciones.

• La clase media tambalea; esto

puede afectar a los intermediarios

de viajes al extranjero.

• Depreciación de los estragos reales

con la demanda de viajes al

extranjero.


Virus Zika continúa expandiéndose en

Latinoamérica

• 2016: los CDC de Estados Unidos

emiten alertas de viajes para la mayoría

de los países de Latinoamérica.

• Sin embargo, Brasil no ha

experimentado un impacto negativo

significativo en los viajes hacia este

destino.



17

Nuevas oportunidades de turismo médico en la región

Colombia y Argentina son más visibles en el

mercado

• Colombia y Argentina son reconocidos

por tratamientos médicos económicos y

de buena calidad, tal como, cirugía estética,

tratamientos de fertilidad y oftalmología.

Reconocidos por clientes de Sudamérica y

Centroamérica que explotan la proximidad

geográfica y ventaja del cambio.

• Los centros turísticos satisfacen la demanda

con iniciativas como “paseos turísticos de

belleza” por US$ 5,000: cirugía, exámenes

médicos, alojamiento, transporte, paseo

turístico por la ciudad.

• Microclimas, aguas termales, terapias

basadas en barro volcánico populares para

turismo “anti estrés”.

• Argentina: San Luis y Córdoba.

• Perú, Ecuador y Venezuela también

promocionan condiciones climáticas

favorables.




18

Diferentes vías para continuar siendo competitivos en la región

Las compañías de viajes pueden encontrar el

éxito con presupuestos de nivel alto

• Las principales compañías deben orientarse a

viajeros ejecutivos de alto nivel, turistas que

buscan el placer de lujo, y priorizan la

comodidad y la calidad sobre el presupuesto.

• Economías de escala importantes en el

ámbito local ya que el poder de negociación

con los proveedores garantiza que los

consumidores se beneficien con precios más

bajos.

• Los actores nacionales pueden aprovechar el

profundo conocimiento que tienen de los

mercados locales para ofrecer productos.

• Estrategias de diferenciación:

• Desarrollo de productos de conveniencia,

opciones de personalización y servicios

no empaquetados.

• Mejora de servicios en línea, plataformas

móviles.

• Se exploran formas de involucrarse a

través de las redes sociales.




19

La Alianza del Pacífico impulsa el turismo entre los miembros

Descripción general

• 2012: México, Colombia, Perú y Chile inician el proceso para

formar la Alianza del Pacífico. En 2014, Costa Rica inicia el

proceso para incorporarse.

Objetivos

• Libre comercio.

• Crecimiento económico, desarrollo e integración.

• Énfasis en el desarrollo de Asia-Pacífico.

Turismo

• Noviembre de 2012: México elimina los requisitos de visa para

Perú y Colombia.

• Llegadas de Perú crecen más de un 51 % y de

Colombia más de un 10 % en 2013.

• Mayo de 2013: Perú elimina las visas para viajes comerciales

de co-miembros por un plazo máximo de 183 días.

• Llegadas de México crecen más de un 18 % en 2013.

• 2015: Caravana Turística organizada para promover el turismo

en la región.

• Primera gira de promoción en regiones de Asia-Pacífico

visita Hong Kong, Macau, Shanghai, Pekín.

• Destinada a FIT, MICE no masivo.

Colombia

Chile

Perú

México

Share of Total Latin America: 2014

Population 37%

GDP 35%

Exports 46%

Imports 50%




20

Turismo de frontera, vecinos en aumento

Los chilenos sienten atracción por las

comidas, los bienes y servicios

• Turismo culinario y ferias como el festival de

comida “Perú Mucho Gusto” en Tacna.

• Costos competitivos de bienes y servicios,

particularmente el servicio de atención de salud

en Tacna.

• Campañas promocionales en las fronteras

atraen visitantes.

• Se realizan cerca de 700.000 llegadas al año a

través del punto fronterizo de Tacna.

Nuevas instalaciones facilitan el cruce a

Ecuador

• Nuevas instalaciones modernas de los

Centros Binacionales de Atención en

Frontera (CEBAF). Los CEBAF

promocionan el turismo transfronterizo.

• Aves, playas, atractivos naturales que

cautivan la atención de los visitantes en el

norte y en las ciudades de Tumbes y Piura.

• Llegan más de 100.000 visitantes

ecuatorianos a través del punto fronterizo

de Tumbes

Nueva ruta de autobús en 2016

fomenta el cruce a Brasil

• Ofrecido por Ormeño.

• Ruta de cinco días de 6,000

km entre Río de Janeiro, San

Pablo y Cusco.

• Cruce fronterizo en Assis,

Brasil/Iñapari, Perú.

Parques temáticos y museos

para atraer al turista peruano

• Se ha invertido en atracción de

turistas peruanos con la

creación de parques temáticos,

como el de la Maternidade

y museos como el de la

Borracha (caucho).




21

Mayor conectividad en Perú en 2015, 2016

Mayo, 2016

London – Lima

British Airways

Mayo, 2016

México City - Lima

Interjet

Junio, 2015

Orlando - Lima

LAN

Mayo, 2016

Washington DC - Lima

LAN

Mayo, 2015

Santiago - Lima

LAN Enero, 2016

Montevideo - Lima

LAN

Junio, Julio 2016

Salta - Lima

Rosario – Lima

LAN

Junio, 2016

Panamá City - Chiclayo

Copa

Diciembre, 2015

Antofagasta

- Lima

LAN


La exoneración de la visa

Schengen para los

peruanos propicia el

ingresos de nuevas

aerolíneas al mercado, tal

como, aerolíneas TAP

(portuguesa) y aerolíneas

Ultra Plus (española)



22

Las economías compartidas están penetrando rápidamente en América Latina

México

Airbnb, después de lanzar el sitio

mexicano en español en 2014, ya

tenía sobre 9,000 alojamientos

para ofrecer, los cuales estaban

concentrados en los principales

lugares turísticos como la Rivera

Maya.


Ecuador

Los sitios como Airbnb.com y

Housetrip.com han ido ganando

popularidad con los turistas

extranjeros, especialmente

aquellos más preocupados del

presupuesto.

Chile

Economía compartida de

alojamientos ha aumentado al

doble en 2015, motivado

parcialmente por la Copa América

y la desaceleración económica,

que motiva a las personas a

arrendar sus propiedades.

Colombia

Desde 2013, cuando Airbnb llegó

al país, la economía compartida de

hospedaje ha ido creciendo,

impulsado por el aumento en los

impuestos de los hoteles a partir de

ese mismo año.

Brasil

Dentro de América Latina, Brasil es

el mercado más importante para

Airbnb, alcanzando 40,000

registros de hospedaje en 2014.

Además, se espera que tenga un

buen desempeño en ventas en las

Olimpiadas del 2016, tal como en el

mundial de futbol 2014.

Argentina

La economía compartida de

alojamientos tal como Airbnb.com y

Housetrip.com han ganado

presencia los últimos años. En

Argentina hay más de 7,300 casas

registradas en estas aplicaciones.



23

Millennials tienen una influencia significante en el mercado de viajes

20% Participación de

Millennials en viajeros

internacionales

Hincapié en la experiencia, la autenticidad

por encima del lujo, la personalización,

reservas de último minuto, precios accesibles,

autoservicio y valores de alta tecnología.

Airbnb, Couchsurfing, populares

plataformas entre pares por sus precios más

bajos, predisposición del grupo de edad a

probar nuevos conceptos.

Las redes sociales y los medios móviles

son claves para tener alcance e involucrar a

la generación del milenio. Las promociones y

editoriales despiertan interés.

50% Incremento del número

de viajes de Millennials

de 2015 a 2020



INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS MERCADO



BENCHMARKING


25

Argentina 3° en número de viajes internacionales 2015

Argentina

2015: 9.0 mn

7,470

1,530

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Ocio Negocios

Núm

ero

de

via

jes (

‘00

0)

Viajes totales: 9,000 (‘000)

83%

17%




26

Argentina – top 5 destinos 2015

1. Brasil

1.7 mn 20.1%

4. EE.UU.

0.7 mn 8.3%

3. Uruguay

1.2 mn 14.7%

2. Chile

1.6 mn 18.9%

5. Francia

0.4 mn 4.4%

Voy de

vacaciones a

Brasil por su

proximidad y

sus playas.

viajes (mn), % participación del total de viajes




27

Argentina – motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)

$4,294

$1,322

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

$5,000

Ocio Negocios

US

$ (

mn

)

Total: US$ 5.6 mn

En mis

vacaciones,

gasto US$ 620.




28

Argentina – gastos del viaje 2015

$2,242

$1,243 $1,224

$592

$272

$43

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

US

$ (

mn

)

Total: US$ 5.6 mn

Durante mi viaje,

el mayor gasto

fue en

alojamiento,

US$ 268,

alimentos, US$

149 y compras,

US$ 146.




29

3,620

3,847

3,694

4,716

2,615

1,128

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Segmentos por ciclo de vida: 2015

Total personas: 19,621 (‘000)

0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 Sobre 65

Argentina – segmentos de viaje por vacaciones

2,077

1,488

1,433

1,031

893

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2015

Via

jes (

‘00

0)

Segmentos por grupo de viaje: 2015

Total viajes: 6,922 (‘000)

Familias Solteros Parejas Otros Grupos

Tengo

entre 35 y

49 años y,

por lo

general,

prefiero

viajar con

mi familia.




30

17

14

0

5

10

15

20

25

30

35

2015

Dia

s

Feriados públicos versus feriados pagados: 2015

Días totales: 31

Feriados Públicos Feriados Pagados

Argentina – temporada de viajes por vacaciones

0 2,000 4,000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015

17%

16%

9%

7%

6%

5%

8%

5%

5%

9%

5%

7%

Prefiero

viajar

durante el

verano, en

vísperas de

los días

festivos de

Navidad y

Año Nuevo.




31

$2,526

$9

$232

$458

$988

$9

$164 $169

$993

$146

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes

Hospedaje PaquetesTurísticos

Cruceros

US

$ (

mn

)

Total directo: US$ 3,252 mn Total intermediarios: US$ 2,521 mn

Directo Intermediarios

Argentina – venta directa vs intermediarios 2015

Nota: otros directo: US$27 mn; otros intermediarios: US$52 mn.

Por lo general,

reservo el

vuelo y el

alojamiento

directamente,

pero uso

intermediarios

si reservo un

paquete de

viajes o

crucero.




32

18.0%

7.0%

6.7%

2.9%

2.3%

$712

$7

$115 $88

$795

$142

$277

$1

$49 $81

$199

$4 $0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

US

$ (

mn

)

Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 1,896 mn Total Online: US$ 625 mn

Intermediarios Offline Intermediarios Online

Argentina – intermediarios offline versus online

Nota: otros intermediarios on-line: US$14 mn, otros

intermediarios offline: US$38 mn.

Con frecuencia

uso

despegar.com

porque estoy

más familiarizado

con este servicio.

Top 5 intermediarios por valor: 2015

(% valor)




33

Argentina – total online vs offline

Prefiero comprar

personalmente el

alojamiento, otros

transportes e

intermediarios.

$747

$1,763

$1,387

$61

$7,963

$3,513

$97

$1,896

$37

$511 $284 $143

$3,170 $2,875

$10

$625

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

$9,000

US

$ (

mn

)

Offline versus online: 2015

Offline Online




34

Argentina – ventas por dispositivos móviles 2015

No me siento

cómoda usando

el teléfono móvil

o la tableta para

comprar viajes.

$101

$18

$7

$1 $0 $0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car

US

$ (

mn

)

Total: US$ 171 mn




35

Argentina – modalidad de viaje

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.

4,044

3,284

1,032

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Tierra Aire Mar Tren

Via

jes (

‘00

0)

Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 8,360 (‘000)

$6,389

$4,545

$107 $86 $49 $44

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

US

$ (

mn

)

Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 11,220 mn

Prefiero volar o

tomar un bus para

viajar a mi destino.




36

$258

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

Aerolíneas

US

$

Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 258

42.1%

19.4%

2.2%

0.4%

0.3%

Argentina – aerolíneas

Aerolíneas

Argentinas es mi

línea aérea

preferida.

Top 5 aerolíneas por valor: 2015

(% valor)

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes, viajes

internos de turistas internacionales y viajes internos de

turistas domésticos.




37

Argentina – gasto por tipo de actividades 2015

$784

$415

$220

$152

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

Atracciones Compras de TuristasInternacionales

Spas Turismo Médico

US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,571 mn

La mayor

parte del

gasto en

actividades

del viaje

está

destinada a

atracciones

y compras.




38

$381

$206

$125

$40 $32

$1 $0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mn

)

Total: US$ 784 mn

Argentina – gasto por tipo de atracción 2015

Mis

principales

atracciones

son el arte, la

cultura y la

tradición.




39

$142,843

$61,458

$54,450

$6,597

$0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

$120,000

$140,000

$160,000

Efectivo Tarjetas TransferenciaElectrónica

Otro Medio de Pago

US

$ (

mn

)

Total: US$ 265,348 mn

Argentina – modalidad de pago 2015

Prefiero pagar todo en

efectivo, pero si pago con

tarjeta, puedo aprovechar

los beneficios del plan 12

cuotas sin interés.




40

Brasil 2° en número de viajes internacionales 2015

Brasil

2015: 9.3 mn

7,427

1,823

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Ocio Negocios

Via

jes (

‘00

0)


80%

20%




41

Brasil – top 5 destinos 2015

5. España

0.4 mn 4.6%

1. EE.UU.

2.2 mn 23.4%

2. Argentina

1.1 mn 11.2%

4. Chile

0.5 mn 5.1%

3. Francia

0.9 mn 9.2%


Estados

Unidos y

Argentina

están cerca y

tienen buenas

opciones de

compras.




42

Brasil - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)

En mis vacaciones, gasto US$

1,961. Si se trata de un viaje de

negocios, mis gastos ascienden

aproximadamente a US$ 2,248.

$15,054

$4,236

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Ocio Negocios

US

$ (

mn

)





43

Brasil – gastos del viaje 2015

Durante mi viaje, la mayor parte

del gasto está destinada a

alojamiento, US$ 790;

actividades, US$ 427 y alimentos,

US$ 349.

$7,551

$4,078

$3,339

$2,512

$1,340

$471

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

US

$ (

mn

)





44

10,082

16,674

29,341

26,109

30,763

16,286

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)



0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Brasil – segmentos de viaje por vacaciones

2,624

1,960

1,730

546

814

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2015

Via

jes (

‘00

0)




Tengo entre 50 y 64

años y, por lo general,

prefiero viajar con mi

familia.




45

13

30

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2015

Dia

s


Días totales: 43


Brasil – temporada de viajes por vacaciones

0 10,000 20,000 30,000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015 Prefiero viajar durante

el verano, en vísperas

de los días festivos de

Navidad y Año Nuevo.

12%

9%

7%

6%

7%

13%

6%

7%

7%

7%

5%

19%

1%




46

$2,569

$14 $20

$519

$3,792

$167 $281

$1,959

$3,015

$374

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000



Cruceros

US

$ (

mn

)



Brasil – venta directa vs intermediarios 2015

Uso intermediarios para

reservar la mayoría de

los viajes por motivos de

comodidad, pero a veces

es menos costoso

reservar directamente.

Nota: otros directo: US$39 mn; otros intermediarios: US$3,064 mn.




47

12.4%

10.4%

6.1%

5.0%

4.8%

$2,771

$160 $280

$1,857

$2,350

$374

$1,021

$6 $1 $103

$665

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

US

$ (

mn

)

Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 10,847 mn Total Online: US$ 1,806 mn


Brasil – intermediarios offline versus online

Compro la mayoría de mis

viajes, a través de agentes,

tales como CVC, Grupo

Flytour y decolar.com, ya que

ofrecen buenos precios.


(% valor)


intermediarios offline: US$3,054 mn.




48

Brasil – total online vs offline

Me siento cada vez

cómoda al comprar el

vuelo directamente en

línea.

$500

$4,113 $3,757

$37

$27,241

$6,010

$893

$10,847

$3

$1,486 $1,344

$94

$3,905 $3,809

$76

$1,806

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

US

$ (

mn

)


Offline Online




49

Brasil – ventas por dispositivos móviles 2015

Disfruto usar las

aplicaciones de líneas

aéreas en mi teléfono

inteligente. $522

$103

$5 $3 $2 $0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

Aerolíneas Hospedaje Otros OtrosTransportes

Rent-a-Car

US

$ (

mn

)

Total: US$ 868 mn




50

Brasil – modalidad de viaje


Prefiero volar hasta mi

destino, pero una vez allí,

por lo general viajo en

autobús.

2,058

7,380

122

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Tierra Aire Mar Rail

Via

jes (

‘00

0)


$9,819

$19,783

$969 $596 $118 $457

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

US

$ (

mn

)





51

$81

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

Aerolíneas

US

$


41.9%

27.3%

20.9%

7.4%

Brasil – aerolíneas

Prefiero LATAM y GOL,

pero puedo usar Azul en el

futuro porque ahora

ofrecen vuelos

internacionales.


(% valor)

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,

viajes internos de turistas internacionales y viajes

internos de turistas domésticos.




52

Brasil – gasto por tipo de actividades 2015

$503

$533

$93

$132

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600



US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,261 mn

La mayor parte de mi gasto

en actividades del viaje

está destinada a compras y

atracciones.




53

$290

$27 $23

$157

$6 $1 $0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

ParquesTemáticos

OtrasAtracciones

Museos Arte, Cultura yPatrimonio

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mn

)

Total: US$ 503 mn

Brasil – gasto por tipo de atracción 2015

Mis principales atracciones

son los parques temáticos,

seguidos por arte, cultura y

tradición.




54

$455,877

$406,806

$130,151

$41,091

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$400,000

$450,000

$500,000


Otro Medio de Pago

US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,033,925 mn

Brasil – modalidad de pago 2015

Prefiero pagar la mayoría

de los artículos en efectivo

y con tarjetas.




55

Chile 4° en número de viajes internacionales 2015

Chile

2015: 4.0 mn

3,163

838

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ocio Negocios

Via

jes (

‘00

0)


79%

21%

Viajo con más

frecuencia por

placer que por

negocios,

especialmente ahora

que se ha estancado

la industria de la

minería.




56

Chile – top 5 destinos 2015

3. Brasil

0.3 mn 8.4%

4. EE.UU.

0.3 mn 6.4%

1. Argentina

1.1 mn 28.7%

2. Perú

0.9 mn 23.3%

5. Francia

0.1 mn 3.4%


Me tomo

vacaciones en

Argentina por

sus precios

más bajos,

buena

gastronomía y

promociones

de viajes.




57

Chile - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)

Si se trata de un

viaje de negocios,

mis gastos

ascienden

aproximadamente

a US$ 702.

$1,391

$578

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

Ocio Negocios

US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,969 mn




58

Chile – gastos del viaje 2015

Durante mi

viaje, el mayor

gasto fue en

alojamiento,

US$ 150;

compras, US$

110 y comidas,

US$ 92.

$592

$433

$364 $364

$138

$79

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,969 mn




59

2,331

1,685

2,100

2,535

1,617

721

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)



0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Chile – segmentos de viaje por vacaciones

1,412

390

511

587

208

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2015

Via

jes (

‘00

0)

Segmentos por grupo de viaje: 2015 Total viajes: 3,109 (‘000)


Tengo entre 35 y 49

años y prefiero viajar

con mi familia.




60

15

15

-

5

10

15

20

25

30

35

2015

Dia

s


Días totales: 30


Chile – temporada de viajes por vacaciones

0 500 1,000 1,500

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)


11%

10%

8%

7%

7%

9%

8%

5%

7%

9%

9%

7%

9%

Prefiero viajar

durante el verano, en

vísperas de los días

festivos de Navidad y

Año Nuevo y en julio.




61

$1,404

$7 $58

$322

$874

$20 $1 $37

$602

$22

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600



Cruceros

US

$ (

mn

)



Chile – venta directa vs intermediarios 2015


Por lo general, reservo

el vuelo y el alojamiento

directamente, pero uso

intermediarios si reservo

un paquete de viajes o

crucero.




62

23.7%

16.0%

12.8%

12.8%

5.7%

$555

$19 $1

$26

$331

$18

$319

$1 $0 $11

$271

$4

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

US

$ (

mn

)

Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 961 mn Total Online: US$ 606 mn


Chile – intermediarios offline versus online



Si compro el vuelo a

través de intermediarios,

por lo general no utilizo

Internet.


(% valor)




63

Chile – total online vs offline

Me siento cómodo

comprando el vuelo

directamente en línea porque

es fácil usar los sitios web de

las líneas aéreas y comparar

precios.

$716

$604 $512

$18

$2,287

$1,711

$99

$961

$22

$446

$241

$131

$1,888 $1,813

$13

$606

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

US

$ (

mn

)


Offline Online




64

Chile – ventas por dispositivos móviles 2015

Si las aplicaciones móviles

o las páginas web y la

seguridad para el pago

mejoran, probablemente

compre en línea con más

frecuencia.

$58

$17

$1 $0 $0

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70


US

$ (

mn

)

Total: US$ 113 mn




65

Chile – modalidad de viaje


2,051

1,844

37

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


Via

jes (

‘00

0)


$3,524

$514

$112 $23 $18 $6

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

US

$ (

mn

)


Prefiero conducir, tomar un

autobús o volar a mi destino. Si

viajo en mi destino, con

frecuencia lo hago en avión.




66

$226

$0

$50

$100

$150

$200

$250

Aerolíneas

US

$


66.1%

19.4%

2.2%

1.5%

0.5%

Chile – aerolíneas

LAN es mi línea aérea

preferida por su buen

servicio y diversidad de

opciones de rutas.


(% valor)



internos de turistas domésticos..




67

Chile – gasto por tipo de actividades 2015

$738

$338

$115

$57

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800



US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,248 mn

La mayor

parte del

gasto en

actividades

del viaje

está

destinada a

atracciones

y compras.




68

$661

$31 $15 $13 $12 $5

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

Casinos OtrasAtracciones


ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mn

)

Total: US$ 738 mn

Chile – gasto por tipo de atracción 2015

Una gran parte de

mis gastos está

destinado a casinos.




69

$62,700

$53,966

$44,614

$7,632

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

TransferenciaElectrónica

Efectivo Tarjetas Otro Medio de Pago

US

$ (

mn

)


Chile – modalidad de pago

Si bien realizo las

transacciones más

importantes por medio de

transferencia electrónica, por

lo general prefiero pagar las

transacciones de menor

valor en efectivo o con

tarjeta de débito.




70

Colombia 5° en número de viajes internacionales 2015

2015: 3.5 mn

2,760

699

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ocio Negocios

Via

jes (

‘00

0)


80%

20%

Colombia




71

Colombia – top 5 destinos 2015

3. Panamá

0.3 mn 8.5%

1. EE.UU.

0.9 mn 25.9%

4. Venezuela

0.3 mn 7.3%

2. Ecuador

0.4 mn 10.7%

5. Perú

0.2 mn 4.5%


Me tomo

vacaciones en los

Estados Unidos

por sus parques

temáticos y

grandes ciudades.




72

Colombia - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)

$2,774

$874

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

Ocio Negocios

US

$ (

mn

)

Total: US$ 3,648 mn

En mis

vacaciones, el

gasto es de

US$ 1,005. Si

realizara un

viaje de

negocios, los

gastos

ascenderían a

US$ 1,250.




73

Colombia – gastos del viaje 2015

$939

$724

$598

$557 $546

$283

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

$1,000

US

$ (

mn

)

Total: US$ 3,648 mn

Durante mi viaje,

mi gasto más

importante se

destinó a otras

actividades, US$

271; compras,

US$ 209 y

alojamiento, US$

173.




74

2,983

2,003

1,739

2,080

1,537

837

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)



0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Colombia – segmentos de viaje por vacaciones

1,248

442

698

298

75

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2015

Via

jes (

‘00

0)




Prefiero viajar en

familia




75

18

15

0

5

10

15

20

25

30

35

2015

Dia

s


Días totales: 33


Colombia – temporada de viajes por vacaciones

0 500 1,000 1,500

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)


10%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

8%

9%

7%

8%

10%

Con frecuencia viajo en

verano, en vísperas de

Navidad y Año Nuevo,

pero a veces me tomo

vacaciones en julio,

durante el receso escolar.




76

$996

$1 $4

$198

$535

$17 $14

$119

$478

$32

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200



Cruceros

US

$ (

mn

)



Colombia – venta directa vs intermediarios 2015


Con frecuencia reservo mi vuelo

y alojamiento directamente si

encuentro mejores

oportunidades y servicio.




77

6.2%

4.1%

4.0%

3.9%

2.2%

$415

$17 $13

$69

$378

$18

$120

$0 $0

$50

$99

$15

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

$450

US

$ (

mn

)

Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 947 mn Total Online: US$ 290 mn


Colombia – intermediarios offline versus online



Por lo general, compro el

vuelo a través de un agente

de viajes. Ofrece opciones

especiales.


(% valor)




78

Colombia – total online vs offline

Utilizo internet para

comparar precios de viajes

más que para cómpralos.

$676

$1,069 $771

$41

$7,029

$2,489

$672 $947

$1 $300 $208

$12

$1,250 $1,181

$50 $290

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

US

$ (

mn

)


Offline Online




79

Colombia – ventas por dispositivos móviles 2015

No hay muchos

operadores de viajes que

ofrezcan aplicaciones o

sitios web para móviles.

$11

$2

$0 $0 $0 $0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Rent-a-Car Otros

US

$ (

mn

)

Total: US$ 13 mn




80

Colombia – modalidad de viaje


.

151

3,270

39

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500


Via

jes (

‘00

0)


$3,670 $3,828

$722

$28 $4 $0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

US

$ (

mn

)


Prefiero volar a mi

destino. Cuando

estoy allí, prefiero el

autobús.




81

$108

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

Aerolíneas

US

$


57.2%

7.6%

6.8%

3.0%

1.7%

Colombia – aerolíneas

Avianca es mi línea aérea

preferida porque vuela a

muchos destinos y tiene un

buen programa de lealtad.


(% valor)







82

Colombia – gasto por tipo de actividades 2015

$677

$619

$104 $132

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800


Spas Turismo Medicinal

US

$ (

mn

)

Total: US$ 1,532 mn

En mis viajes,

el gasto más

alto está

destinado a

atracciones y

compras.




83

$397

$162

$80

$19 $10 $9

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

$450

Casinos ParquesTemáticos


Museos OtrasAtracciones

ParquesNacionales

US

$ (

mn

)

Total: US$ 677 mn

Colombia – gasto por tipo de atracción 2015

Nota: Gasto por persona sólo está disponible para Atracciones.

Cuando viajo, me

gusta visitar

casinos y parques

temáticos, tales

como Disney

World.




84

$145,177

$28,555

$1,618 $600 $0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

$120,000

$140,000

$160,000

Efectivo Tarjetas Otros Medios dePago

TransferenciaElectrónica

US

$ (

mn

)


Colombia – modalidad de pago 2015

Prefiero pagar todo en

efectivo. A veces, uso

tarjeta de débito, pero

no se acepta en todos

lados.




85

Ecuador 6° en número de viajes internacionales 2015

2015: 1.2 mn

1,109

97

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Ocio Negocios

Via

jes (

‘00

0)


92%

8%

Ecuador




86

Ecuador – top 5 destinos 2015

4. Panamá

0.08 mn 6.2%

1. EE.UU.

0.4 mn 28.7%

3. Colombia

0.1 mn 11.0%

5. México

0.05 mn 3.7%

2. Perú

0.2 mn 4.5%


Prefiero

Estados

Unidos y

Perú para

vacacionar




87

Ecuador - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)

$497

$185

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

Ocio Negocios

US

$ (

mn

)

Total: US$ 681 mn

En mis vacaciones,

el gasto es de US$

448. Si realizara un

viaje de negocios,

los gastos

ascenderían a US$

1,910.




88

Ecuador – gastos del viaje 2015

$181

$171

$158

$92

$53

$27

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

$180

$200

US

$ (

mn

)

Total: US$ 681 mn Durante mi viaje,

el gasto más alto

fue en otras

actividades, US$

150; alimentos,

US$ 142 y

alojamiento, US$

131.




89

571

1,592

1,884

1,767

883

613

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)



0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Ecuador – segmentos de viaje por vacaciones

101

181

148

400

279

0

200

400

600

800

1000

1200

2015

Via

jes (

‘00

0)

Segmentos por grupo de viaje: 2015 Total viajes: 1,109 (‘000)


Tengo entre 25 y 34

años, y por lo general

viajo por otros

motivos, tales como

una boda o con un

grupo.




90

10

15

0

5

10

15

20

25

30

2015

Dia

s


Días totales: 25


Ecuador – temporada de viajes por vacaciones

0 500 1,000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015 Total personas: 7,310 (‘000)

7%

10%

8%

7%

7%

9%

11%

9%

8%

8%

7%

8%

Primavera y

febrero son

cuando

prefiero

vacacionar




91

$119

$0

$42

$285

$52 $41

$312

$730

$117

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800



Cruceros

US

$ (

mn

)

Total directo: US$ 162 mn Total intermediarios: US$ 1,586 mn


Ecuador – venta directa vs intermediarios 2015


Siempre prefiero los

intermediarios, y en lo

que respecta a líneas

aéreas y alojamiento,

muy pocas veces reservo

directamente.




92

5.1%

1.9%

0.7%

0.4%

$245

$49 $40

$211

$628

$117

$39

$3 $1

$101 $103

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

US

$ (

mn

)

Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 1,340 mn Total Online: US$ 247 mn


Ecuador – intermediarios offline versus online



Para todos los viajes,

prefiero comprar a través

de intermediarios, en

forma presencial.


(% valor)




93

Ecuador – total online vs offline

Creo que comprar

viajes en línea es

riesgoso y prefiero

usar Internet para

hacer mis planes de

viajes.

$34

$736 $673

$18 $46

$281

$15

$1,340

$2

$211 $199

$4 $1

$231

$5

$247

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

US

$ (

mn

)


Offline Online




94

Ecuador – ventas por dispositivos móviles 2015

No me siento cómodo

comprando viajes mediante

dispositivos móviles.

$12

$3

$0 $0 $0 $0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14


US

$ (

mn

)

Total: US$ 15 mn




95

Ecuador – modalidad de viaje


334

871

1 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000


Via

jes (

‘00

0)


$512

$39 $20

$130

$0 $8

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

US

$ (

mn

)

Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 709 mn

Prefiero volar a mi

destino y una vez allí,

manejarme en avión.




96

$102

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

Aerolíneas

US

$


21.5%

16.4%

15.0%

0.4%

0.3%

Ecuador – aerolíneas

Cuando vuelo al extranjero,

prefiero Tame o LAN. Puedo

usar VivaColombia en el

futuro porque es una línea

aérea de bajo costo.


(% valor)







97

Ecuador – gasto por tipo de actividades 2015

$36

$302

$34

$50

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350



US

$ (

mn

)

Total: US421 mn

La mayoría de

mis gastos

durante el viaje

van a compras




98

$15

$12

$5

$3

$2

$0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14

$16

ParquesNacionales


Museos ParquesTemáticos

OtrasAtracciones

Casinos

US

$ (

mn

)

Total: US$ 36 mn

Ecuador – gasto por tipo de atracción 2015


Me gusta visitar

parques

nacionales y

también obras

de arte, cultura y

atracciones

tradicionales.




99

$14,188

$3,777 $3,664

$880

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Efectivo TransferenciaElectrónica

Tarjeta Otro Medio de Pago

US

$ (

mn

)


Ecuador – modalidad de pago 2015

Siempre prefiero usar

dinero en efectivo para

pagar por productos.

No me gusta usar

tarjeta de crédito.




100

México 1° en número de viajes internacionales 2015

México

2015: 20.5 mn

18,388

2,208

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Ocio Negocios

Via

jes (

‘00

0)


89%

11%




101

México – top 5 destinos 2015

2. España

0.3 mn 1.6%

1. EE.UU.

17.6 mn 85.4%

5. Italia

0.1 mn 0.6%

4. Canadá

0.2 mn 0.9%

2. Francia

0.3 mn 1.7%


Me tomo

vacaciones en

los Estados

Unidos por su

proximidad, y

para visitar

familia y amigos.




102

México - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)

$7,163

$1,371

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

Ocio Negocios

US

$ (

mn

)

Total: US$ 8,534 mn

En mis vacaciones, gasto US$

390. Si se trata de un viaje de

negocios, mis gastos

ascenderían a US$ 621.




103

México – gastos del viaje 2015

$2,166

$1,918 $1,880

$1,581

$777

$212

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

US

$ (

mn

)

Total: US$ 8,534 mn Durante mi viaje, mi gasto

más alto fue en alojamiento,

US$ 105; alimentos, US$ 93

y compras, US$ 91.




104

8,479

12,794

22,029

18,244

8,024

6,132

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)



0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

México – segmentos de viaje por vacaciones

7,558

2,390

3,889

4,141

410

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2015

Via

jes (

‘00

0)




Tengo entre 25 y 34

años y, por lo

general, prefiero

viajar con mi familia.




105

12

8

0

5

10

15

20

25

2015

Dia

s


Días totales: 20


México – temporada de viajes por vacaciones

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015 Total personas: 75,702

(‘000) 2%

2%

6%

9%

2%

15%

21%

4%

5%

10%

2%

21%

Prefiero viajar durante

las vacaciones de

verano, cuando los

niños no asisten a la

escuela y en vísperas

de Navidad.




106

$539

$19 $27

$2,972

$1,104

$53

$336 $293

$868

$39

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500



Cruceros

US

$ (

mn

)



México – venta directa vs intermediarios 2015


Uso intermediarios

para reservar casi

todos mis viajes, pero

me gusta reservar el

alojamiento

directamente.




107

10.0%

9.4%

5.7%

4.3%

4.0%

$462

$22

$289

$66

$666

$39

$642

$32 $47

$227 $203

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

US

$ (

mn

)

Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 1,930mn Total Online: US$ 1,171 mn


México – intermediarios offline versus online



Me siento cómodo

comprando a través de

intermediarios en línea,

tales como BestDay.com y

despegar.com.


(% valor)




108

México – total online vs offline

Las promociones en línea, así

como el acceso a Internet

hacen que prefiera comprar

en línea los alojamientos

$381

$8,280 $7,417

$181

$22,228

$4,127

$261

$1,930

$219

$8,469 $7,464

$726 $1,468 $1,342

$51

$1,171

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

US

$ (

mn

)


Offline Online




109

México – ventas por dispositivos móviles 2015

Las líneas aéreas y las

compañías de

alojamiento comenzaron

a ofrecer aplicaciones

móviles y sitios web que

me permiten comprar con

dispositivos móviles.

$243

$30

$0 $1 $0 $0

$50

$100

$150

$200

$250

$300


US

$ (

mn

)

Total: US$ 354 mn




110

México – modalidad de viaje


13,377

7,219

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000


Via

jes (

‘00

0)


$5,469

$17,824

$312 $512 $38 $53

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000

US

$ (

mn

)


Prefiero tomar un autobús,

conducir o volar a mi destino. En

mi destino, prefiero moverme en

autobús.




111

$114

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

Aerolíneas

US

$


42.4%

15.2%

13.7%

5.5%

2.1%

México – aerolíneas

AeroMexico es mi línea

aérea preferida ya que

ofrece muchas rutas y tiene

un buen servicio.


(% valor)







112

México – gasto por tipo de actividades 2015

$600

$3,116

$1,234

$2,981

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500



US

$ (

mn

)

Total: US$ 7,932 mn Cuando viajo al

extranjero, mi gasto

más alto está

destinado a compras

y tratamientos

médicos.




113

$197

$161

$150

$43 $42

$7

$0

$50

$100

$150

$200

$250


ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos OtrasAtracciones

Casinos

US

$ (

mn

)

Total: US$ 600 mn

México – gasto por tipo de atracción 2015


El arte, la cultura y la

tradición además de los

parques temáticos son mis

principales atracciones.




114

$521,012

$100,817

$54,828

$31,045

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000


Otro Medio de Pago

US

$ (

mn

)


México – modalidad de pago 2015

Prefiero pagar todo con

dinero en efectivo, pero a

veces los operadores de

viajes me permiten pagar

a través de planes en

cuotas con un plazo.




115

País Gasto per

cap. Ocio

US$

Edad Grupo Uso de

compras

online

Principal

atracción

Argentina 620 35-49 Familia Medio Arte, cultura,

patrimonio

Brasil 1,961 50-64 Familia Bajo Parques

temáticos

Chile 702 35-49 Familia Alto Casinos

Colombia 1,005 35-49 Familia Bajo Casinos

Ecuador 448 25-34 Grupo Bajo

Parques

nacionales

México 390 25-34 Familia

Bajo

Arte, cultura,

patrimonio

La mayoría de los turistas latinos viajan en familia y tienen entre 25-49 años



INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS MERCADO



BENCHMARKING


117

País Inversión

aprox. al año

País de

enfoque

Lema

campaña

Acciones

Argentina NA China Por Vos Videos de

publicidad

Brasil US$20 mn EE.UU Sensacional

Publicidad

Olimpiadas Rio,

eventos negocio

Chile US$7 mn Brasil, Argentina,

EE.UU

Tierra de

contrastes Videos en inglés

Colombia US$10 mn Realismo mágico

Videos,

publicidad “país

libre de

discriminación”

Ecuador US$19 mn EE.UU All you need is

Ecuador

Comercio

Superbowl,

publicidad en

buses en DC

México US$15 mn EE.UU, Reino Unido Vívelo para

creerlo

Videos en inglés,

publicidad metro

Londres

Se destaca la inversión en las campañas de Brasil y Ecuador




118

Argentina por vos

Campaña “Por Vos”, orientada a diferentes

experiencias, destinos, rutas:

• Cultura, aventura, paseos turísticos,

excursionismo, naturaleza, diversión familiar

• LGBT: Argentina fue el primer país

latinoamericano en aprobar el casamiento entre

personas del mismo sexo. “Disfrutar de la vida

y divertirse en un marco de integración y

respeto”.

• De primera calidad y de lujo: artes y

antigüedades, exquisita gastronomía, cruceros

antárticos, golf, polo, bodegas, Patagonia.

• Familias: Atracciones para niños; el dinosaurio

más grande del mundo, pingüinos, juegos en la

nieve.

Turistas latinoamericanos

• El gobierno lanzó una campaña en 2013 para

destacar a Buenos Aires. Anuncios

publicitarios en televisión, revistas y YouTube

en Chile y Colombia.

Llegada al mercado chino

• Promoción activa de Argentina en China.

• Proceso de solicitud de visa simplificado en

2015.

Norte

Iguazu

Cordoba

Patagonia

Argentina por vos video

Argentina por vos video 2



https://www.youtube.com/watch?v=9w5CmM-NhoY&index=40&list=PLmDEJtRKuMZxEAHfwIXuSJmiG1qupcz2v






https://www.youtube.com/watch?v=FuJY2dZ8AY4&list=PLmDEJtRKuMZxEAHfwIXuSJmiG1qupcz2v&index=14







119

Argentina – top 5 turistas 2015

2. Brasil

1.07 mn 17.6% 5. Bolivia

0.4 mn 7.2%

3. Uruguay

0.9 mn 15.4%

1. Chile

1.13 mn 18.5%


4. Paraguay

0.7 mn 11.6%




120

Brasil sensacional!

Visitbrasil.com se centra en los Juegos

Olímpicos

• Muestra el mapa con cada ciudad que aloja a los

Juegos Olímpicos marcada con un enlace a las

atracciones:

• Salvador: Carnaval.

• Manaus: el Amazonas.

• Belo Horizante: historia y arte barroco.

• Brasilia: arquitectura futurista, vegetación.

• San Pablo: creatividad, economía fuerte.

• También dividido por interés: sol y playa, cultura,

ecoturismo, aventura, deportes.

• Blog actualizado periódicamente con temas como el

Amazonas, “El atractivo europeo de Río y San

Pablo”, música Samba, próximos festivales.

• El gasto en promoción internacional al año es

cerca a US$20 millones.

Crisis política demora el marketing de los Juegos

Olímpicos

• El lanzamiento estaba planificado para abril de 2016.

• Embratur, responsable de promocionar los Juegos

Olímpicos en el extranjero, fue testigo de tres líderes

en 30 días, se socavan los esfuerzos para continuar.

Publicidad Olimpiadas Río

www.visitbrasil.com

VisitBrasil video

VisitBrasil video



https://www.youtube.com/watch?v=CmIoDXEqNEE



https://www.youtube.com/watch?v=3k-mcBvL6mk




121

Brasil – top 5 turistas 2015

1. Argentina

1.7 mn 26.8%

2. EE.UU.

0.7 mn 10.4%

3. Chile

0.33 mn 5.2%


4. Paraguay

0.30 mn 4.7%

5. Francia

0.27 mn 4.4%




122

Chile, tierra de contrastes

Visite Chile, la “Tierra de contrastes”

• Campaña internacional lanzada en 2013.

• Destaca actividades como visitas a viñedos, remo de

pie de embarque, deportes en la nieve, arqueología,

historia.

Fuerte inversión en el turismo para el futuro

• En 2015, el gobierno asignó US$ 100 millones al

desarrollo para los próximos cuatro años.

• Esfuerzos de comercialización que se enfocan

principalmente en Brasil, Argentina y Estados

Unidos, con el objetivo de impresionar a turistas con

el “secreto mejor guardado”.

• Destinado a quienes viajan por placer y por negocios.

• Los programas de promoción internacional

alcanzaron cerca de US$7 millones en 2015

2015 Campaña en Argentina promueve el turismo

nacional

• La campaña instaba a los argentinos a viajar todo el

año.

• Promocionó la diversidad de climas, el astroturismo,

La Serena, Santiago y el esquí.

• Las llegadas desde Argentina aumentaron un 19 %

en 2015, después de dos años de decrecimiento.

Anuncio publicitario en

Mendoza, Argentina

Campaña internacional 2013

Chiletravelchannel video Chiletravelchannel video2



https://www.youtube.com/watch?v=u3kWianQuKQ



https://www.youtube.com/watch?v=8p2Jte4MRoM





123

Chile – top 5 turistas 2015

1. Argentina

1.6 mn 37.4%

5. EE.UU.

0.2 mn 4.8%

4. Perú

0.42 mn 10.0%


2. Bolivia

0.5 mn 11.9%

3. Brasil

0.48 mn 11.4%




124

Colombia es realismo mágico

Colombia comercializa su magia en el extranjero

• La campaña de 2013, “Realismo Mágico”, apuntó a

resumir las experiencias de los visitantes.

• Se centra en la seguridad y estabilidad del país

bajo el eslogan “El riesgo es que te quieras quedar”.

• Promociona la naturaleza, la aventura, el sol y la

playa, los paseos en bote, la cultura, el turismo

comercial a través de videos, redes sociales, blogs y

material impreso.

• En 2015, se invirtió cerca de US$10 millones en

promoción del turismo.

Marketing orientado a la comunidad LGBT

• Comercializa Colombia como un destino libre de

discriminación.

• Las compañías de turismo y alojamiento, como

Marriott, se promocionaron como “Friendly Biz

Merchants” (comerciantes amigables) para LGBT

bajo el hashtag #friendlybiz.

“Colombia limpia”

• En 2015, se lanzó la campaña “Colombia limpia”

para promocionar la limpieza y conservación de

los sitios turísticos. El lanzamiento fue

acompañado por el hashtag #ColombiaLimpia.

Campaña de Realismo Mágico

Colombia es realismo mágico video



https://www.youtube.com/watch?v=0njQwjb3GaE

https://www.youtube.com/watch?v=0njQwjb3GaE


125

Colombia – top 5 turistas 2015

2. Venezuela

0.3 mn 13.0%

1. EE.UU.

0.4 mn 19.5%

5. Brasil

0.125 mn 6.2%

3. Ecuador

0.132 mn 6.6%


4. Perú

0.128 mn 6.3%




126

Todo lo que necesitas es Ecuador

2014 se lanza una nueva campaña internacional

• Revistas, periódicos, páginas web, redes sociales y

televisión. La campaña alcanza cerca de unos US$19

millones de inversión.

• Primer país extranjero en adquirir un comercial de 30

segundos para el Super Bowl de 2015 de Estados

Unidos. El costo de esta publicidad alcanzó cerca de

US$3 millones

• Se transmite en ciudades como Miami y Nueva York

para llegar a viajeros de lujo.

• Destacada diversidad de turismo, cuatro climas

diferentes.

• En 2015, se lanza campaña con el slogan ¨Viaja

Primero Ecuador¨ con una inversión de US$1.5 millones

Adaptación de la información tras el terremoto

• Ecuador.travel ofrece un mapa con las áreas afectadas

por el terremoto resaltadas en rojo, una línea de ayuda

para turistas las 24 horas y una carta que garantiza lo

siguiente:

• Es seguro visitar Galápagos, Andes,

Amazonia y diferentes áreas costeras.

• Aeropuertos, hoteles, restaurantes, parques y reservas

están recibiendo turistas.

Imágenes de campañas internacionales

Bus en Washington,

DC

Campaña para el Super

Bowl en Twitter

Todo lo que necesitas es Ecuador video

Viaja primero Ecuador



https://www.youtube.com/watch?v=sqIKC6NHcDw

https://www.youtube.com/watch?v=sqIKC6NHcDw

https://www.youtube.com/watch?v=QBOLO3YkgWU


127

Ecuador – top 5 turistas 2015


4. Venezuela

0.1 mn 6.9%

2. EE.UU.

0.27 mn 17.0%

1. Colombia

0.4 mn 23.7%

3. Perú

0.18 mn 11.3%

5. España

0.07 mn 4.4%




128

Vívelo para creerlo

La campaña “Vívelo para creerlo” se lanzó en

2013.

• Una campaña internacional, distribuida en etapas,

que se centra en diferentes regiones del país.

• Se centra en México como un destino elegante,

moderno, sofisticado y auténtico.

• Destaca México como destino para gastronomía,

actividades, cultura, naturaleza e historia.

• Los materiales promocionales incorporan todas las

plataformas mediáticas con un fuerte énfasis en lo

digital.

• La promoción de esta campaña destinó cerca de

US$15 millones.

Campaña orientada a los hispanos en los Estados

Unidos

• Videos que presentan a turistas en Chiapas,

Chihuahua, Campeche, Ciudad de México, Quintana

Roo y Yucatán.

• La campaña nacional se transmitió durante los

populares shows hispanos de casas rodantes, con una

fuerte participación en las redes sociales bajo el

hashtag #MiMexico.

• Se centró en el aumento de consumidores

biculturales latinos nacidos/criados en los Estados

Unidos e inmigrantes mexicanos.

“Vívelo para creerlo” marketing

Campaña mi México

Publicidad en el tren

subterráneo de Londres

Vívelo para creerlo video



https://www.youtube.com/watch?v=UL6NQ2TYypw




129

México – top 5 turistas 2015


3. Guatemala

0.5 mn 1.7%

1. EE.UU.

24.7 mn 80.7%

5. Alemania

0.4 mn 1.5%

2. Canada

0.9 mn 2.9%

4. España

0.4 mn 1.5%




130

¿Preguntas?


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Associate Consultant

Tel: +56 2 2915 7200 x 7246

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Date post:	17-May-2020
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