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Manual de usuario

Trazabilidad

Manual de Usuario Trazabilidad

Manual de Administración 0.1 Página 1 de 18

Contenido

OBJETIVO ................................................................................................................................................ 2

GLOSARIO ............................................................................................................................................... 2

ALCANCE ................................................................................................................................................. 2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDAD DE TRAZABILIDAD ............................................................................ 3

INICIO DE SESIÓN .................................................................................................................................... 3

RESTABLECER CONTRASEÑA....................................................................................................................... 3

CAMBIO DE CONTRASEÑA ......................................................................................................................... 4

PANTALLA PRINCIPAL ............................................................................................................................... 5

BÚSQUEDA DE TRÁMITES .......................................................................................................................... 6

AGREGAR UN MACRO-TRÁMITE ................................................................................................................. 8

AGREGAR UN TRÁMITE ............................................................................................................................ 9

DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDAD DE ROLES DE TRAZABILIDAD ................................................................. 9

OPERADOR – SUPERVISOR ........................................................................................................................ 9

AUDITOR ............................................................................................................................................ 16



Objetivo

Describir la funcionalidad de Trazabilidad para navegar dentro de la aplicación desde el inicio de sesión hasta consultas de información de cualquier trámite solicitado.

Glosario

Término Descripción

RFC Registro Federal del Contribuyente

CURP Clave Única de Registro de Población

RUPA Registro Único de Personas Acreditadas

UGD Unidad de Gobierno Digital

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CNTSE Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado

e.firma Es un archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el SAT.

Alcance

El presente documento es realizado para el usuario que utiliza el aplicativo de Trazabilidad. Se cuentan con 5 roles que a continuación se describe el alcance y las funciones de cada uno: Supervisor: podrán Registrar Referencias de Macro-Trámite, Registrar Referencia del Trámite, Avanzar Procesos del Trámite, Enviar mensajes al Ciudadano y ver el Detalle de todos los Macro-Trámites y/o Trámites relacionados a su dependencia, sin importar si lo registró él u otro usuario de su misma dependencia. Ver rol Supervisor. Operador: podrán Registrar Referencias de Macro-Trámite, Registrar Referencia del Trámite, Avanzar Procesos del Trámite, Enviar mensajes al Ciudadano y ver el Detalle de los Macro-Trámites y/o Trámites registrados por él y relacionados a su dependencia. Auditor: podrán ver el detalle de los Macro-Trámites y/o Trámites registrados por registrador por cualquier usuario de cualquier dependencia en modo consulta. Un usuario con este rol no puede Avanzar procesos del Trámite, Enviar mensajes al ciudadano, Registrar Macro-Trámites o Trámites. Ciudadano: deberán ingresar por medio de SSO (Single Sign On). No tiene acceso al Módulo de Trazabilidad. Podrán ver el detalle de los Macro-Trámite y/o Trámites asociados a su identidad (CURP, RFC, RUPA). Un usuario con este rol, solo puede consultar a través del módulo del Escritorio ciudadano (Mi Gob). Administrador: son los encargados de dar de alta a los diferentes roles: Supervisor, Operador y/o Auditor, no tienen acceso a ningún otro módulo (Trazabilidad o Mi Gob).



Descripción de funcionalidad de Trazabilidad

A continuación, se describe la funcionalidad para el uso de la aplicación de Trazabilidad:

Inicio de sesión

Para el inicio de sesión al aplicativo de Trazabilidad se debe contar con un usuario y contraseña, estos serán creados con el rol de Administrador del sistema del área de UGD (Unidad de Gobierno Digital). Una vez capturada la información solicitada, da clic en Ingresar.

Imagen 1. Pantalla de inicio de sesión a Trazabilidad.

Restablecer contraseña

Para restablecer la contraseña, dar clic en la opción Restablecer contraseña (Imagen 1), el sistema mostrará la pantalla (Imagen 2) para el ingreso del usuario que desea restablecer su contraseña, una vez capturado el usuario dar clic en Enviar. La información será enviada al correo del usuario que lo solicitó.



Imagen 2. Pantalla para recuperar la contraseña a Trazabilidad.

Cambio de Contraseña

El cambio de contraseña se puede hacer una vez que se haya iniciado sesión desde la pantalla principal (Imagen 5). En la barra de Menú se encuentra la opción Cambiar contraseña (Imagen 3), clic en esta opción, el sistema mostrará la pantalla para cambiar la contraseña (Imagen 4).

Imagen 3. Barra de menú principal.

El usuario capturará la información que el sistema requiere (Imagen 4). Una vez ingresada, clic en Enviar, el

sistema enviará por correo la confirmación de la nueva contraseña.

Imagen 4. Pantalla para el cambio de contraseña.



Pantalla principal

Antes de describir la funcionalidad de las opciones de búsqueda, explicaremos el contenido de la pantalla principal

(Imagen 5).

Imagen 5. Pantalla principal de búsqueda de trámites.

1 – Barra de menú principal con opciones: Registro Referencia de Macro-Trámite, Registro Referencia de Trámite, Cambiar contraseña y Ayuda. 2 – Muestra qué usuario inició sesión. Opción Salir del sistema. 3 – Búsqueda por Fecha inicial y Fecha final, se mostrará un calendario para seleccionar una fecha. 4 – Tipo identidad mostrará tres opciones RFC, CURP y RUPA. 5 – Proceso trámite para elegir el estatus del trámite que se desea buscar. 6 – Homoclave del trámite conjunto de números y letras que identifican a la institución y el trámite. Ejemplo SFP-00-008-E 7 – Identificador global macro-trámite/trámite es un identificador, el cual estará formado con las siguientes características (imagen 6):

● Se valida el id global a 14 o 15 dígitos entre un rango del 0 al 9 ● Se valida que no existan dos (homoclave + id global) iguales



Imagen 6. Aspectos del ID global del Trámite.

Homoclave: establecido como clave única del trámite por COFEMER y la institución. (Publicado en CNTSE)

Día Juliano: fecha del día representado como un número de 5 dígitos (después de 225 años son 6 dígitos).

Folio Único: folio único de 8 dígitos empezando de 00000000 máximo 99999999 para un día, este valor debe ser reiniciable para cada día juliano.

Digito Verificador: se trata de un dígito generado a partir del algoritmo VUNDigitoVerificadorGlobal y toma como entrada Día Juliano + Folio Único.

8 – Resolución trámite refiere a la solución que la dependencia da al trámite. Son tres opciones: Pendiente, Aceptado y Rechazado. 9 – Botón Buscar para ejecutar las búsquedas de los trámites.

Búsqueda de trámites

Para realizar una búsqueda de trámites se debe capturar en cualquiera de los campos que en pantalla se muestra (Imagen 6) a continuación, dar clic en Buscar. Para el caso del campo Tipo de identidad, al seleccionar RFC, CURP o RUPA es necesario ingresar el dato que se ha elegido.



Imagen 7. Ejemplo de búsqueda de trámites.

El resultado de la búsqueda mostrará un listado con los trámites que tiene de la siguiente forma:

Imagen 8. Pantalla con el listado de trámites.

Para el ver el detalle del trámite y actualizarlo, dar clic en el botón (Imagen 8), a continuación el sistema mostrará la pantalla siguiente (Imagen 9). De acuerdo con el estatus en que está el trámite, en la pantalla con el listado de trámites estarán marcados círculos

(Imagen 8), mostrando de primera vista el estatus.



Imagen 9. Pantalla con el detalle del trámite seleccionado.

En esta pantalla el usuario podrá actualizar del trámite el Proceso del trámite*, Resolución de trámite* y agregar una Nota*. Una vez que se actualizo clic en Enviar, la información se guardará.

Agregar un Macro-Trámite

Para dar de alta un Macro-Trámite, el usuario debe ingresar la información que se muestra en la pantalla. Para el caso de Homoclave del macro-trámite: * e Id global de macro-trámite:*, ver características en este documento (página 6).



Imagen 10. Pantalla para el alta de un Macro-Trámite.

Agregar un Trámite

Para dar de alta un Trámite, el usuario debe ingresar la información que se muestra en la pantalla. Para el caso de la opción Referenciar con un macro-trámite, será necesario ingresar la Homoclave + Id global del macro-trámite. Al dar clic en Enviar, se guardará el nuevo trámite.

Imagen 11. Pantalla para el alta de un Trámite.

Descripción funcionalidad de roles de Trazabilidad

Operador – Supervisor

A continuación, se describe la funcionalidad del aplicativo de Trazabilidad para el rol Operador- Supervisor:



Imagen 16. Pantalla principal para el Rol Operador.

Registro Referencia de Macro-Trámites

Para el alta del Macro-Trámite debe seleccionar, de la barra de menú la opción Registro Referencia de Macro-Trámite:

Imagen 17. Opción del menú principal para Rol Operador.

A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla para la captura de la información requerida para el alta del Macro-Trámite:



Imagen 18. Opción para el alta del Macro-Trámite para Rol Operador.

Registro Referencia de Trámite

Para alta del Trámite debe seleccionar, de la barra de menú la opción Registro Referencia de Trámite:

Imagen 19. Opción del menú principal para Rol Operador.

A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla para la captura de la información requerida para el alta del Trámite:



Imagen 20. Opción para el alta del Trámite para Rol Operador.

Avanzar procesos del Trámite

Para actualizar el proceso o estatus del Trámite, si el trámite se muestra en pantalla, clic en el icono (imagen 21), el sistema mostrará en otra pantalla la opción para la actualización de esta información (imagen 23). Si el trámite no se encuentra visible en pantalla, el Operador o Supervisor puede realizar búsquedas, por:

● Fecha Inicial ● Fecha Final ● Tipo de Identidad ● Proceso Trámite ● Homoclave del trámite ● Identificador global macro-trámite / trámite ● Resolución trámite

A continuación, mostrará el Trámite en pantalla. Clic en el icono (imagen 21), el sistema mostrará en otra pantalla la opción para la actualización de esta información (imagen 22). Además de primera vista, tendrá el porcentaje de avance y la fase o estatus en la que está el trámite.



Imagen 21. Vista de listado de trámite para Rol Operador o Supervisor. Muestra: Porcentaje de avance, Estatus o

Fase en la que está el trámite y su Resolución.

En la pantalla siguiente (Imagen 22), el Operador o Supervisor tienen la opción para el cambio de Estatus y Resolución del trámite, además de una nota de ser necesario. Clic en Enviar, se guardarán los cambios realizados en el Trámite.

Imagen 22. Vista para actualizar procesos o estatus del Trámite para Rol Operador o Supervisor.

Clic en el icono , se mostrará una pantalla donde se visualizan los estatus por los que el Trámite ha pasado (Imagen 23).



Imagen 23. Vista para visualizar los estatus del Trámite.

Clic en el icono , se mostrará una pantalla donde se visualiza la opción para el envío de notificaciones al ciudadano (Imagen 24).

Imagen 24. Vista para el envío de notificaciones al ciudadano acerca de su Trámite.

Imagen 25. Ejemplo del proceso del Macro-Trámite. Lleva 25% de avance, con estatus Recibido y Resolución

Pendiente.



Para ver el detalle del Macro-Trámite, clic en el icono (imagen 25), el sistema mostrará en otra pantalla (Imagen 26) el listado de los tramites asociados al Macro-Trámite seleccionado. Si el Macro-Tramite no tiene Tramites asociados, en la pantalla mostrará el mensaje: “Este macrotrámite aún no cuenta con tramites asociados”

Imagen 26. Vista del detalle del Macro-Trámite.

Imagen 27. Vista para visualizar los estatus del Macro-Trámite. Está en estatus Iniciado.



Auditor

Para este rol solo puede ver el detalle de los Macro-Trámites y/o Trámites, sólo para consultas, si intenta hacer alguna modificación el sistema enviará el mensaje “Usuario no está autorizado a registrar información”

Imagen 28. Mensaje de error para el Auditor si intenta Avanzar un Macro-Trámite.

Imagen 29. Mensaje de error para el Auditor si intenta Enviar notificaciones al ciudadano.



Imagen 30. Detalle del Macro-Trámite que le será mostrado al Auditor.

Este es el Manual de Usuario, con las especificaciones de uso para los roles involucrados en el seguimiento de la trazabilidad de los Macro-Tramites y Tramites.

Date post:	17-May-2020
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