Paris 09/09/11

$ YTD YTG Vs Prior

Vs Fcst

Vs bgt

Var vs PY

BU1 12030 4,5 -6 4% -20%

BU 2 34586,25 8,625 -1,725 3% -2%

BU3 897224,25 11,2125 44,85 1% 20%

BU4 450112,5 56,25 -47,25 13% -42%

BU5 980245 32,7075 -93,1 3% -38%

Total 2792 698 113,295 -103,225

$ YTD YTG Vs Prior

Vs Fcst

Vs bgt

Var vs PY

BU1 120 30 4,5 -6 4% -20%

BU 2 345

86,25 8,625 -1,725 3% -2%

BU3 897 224,25 11,2125 44,85 1% 20%

BU4 450 112,5 56,25 -47,25 13% -42%

BU5 980 245 32,7075 -93,1 3% -38%

Total 2792 698 113,295 -

103,225

$ BU 1 BU2 BU3 BU4 Total $ Var $ Var

Gross revenue 100 50 500 250 900 20 4,2% 100 12,5%

Sales deduction 30 5 150 75 260 2 1,4% 20 8,3%

Net Revenue 70 45 350 175 640 18 5,4% 80 14,3%

COGS 15 8 75 38 135 2 2,7% 16 13,4%

Distribution 2 0 8 4 13 1 15,4% 1 8,5%

Gross Margin 54 38 268 134 492 15 5,9% 63 14,7%

Marketing 15 20 170 38 243 10 6,3% 50 26,0%

Staff 20 5 40 25 90 2 5,3% 15 20,0%

Professional fees 5 5 20 3 33 2 11,1% 2 6,5%

Other G&A 15 4 12 18 49 5 71,4% 5 11,4%

Profit -2 4 26 50 78 -4 -13,6% -9 -10,4%

%/Rev -2% 7% 5% 20% 9%

Year 2011 Vs Budget Vs PY

2011 P&L Vs Budget & Prior Year

Les règles d’or d’une présentation (1/2)

DON’T

Trop de texte tu éviteras

Lire tu ne feras point

L’improvisation tu laisseras aux autres

Que le fond est plus important que la forme, tu ne

croiras pas

Les discours trop techniques tu oublieras

Les graphes et tableaux compliqués tu n’incluras pas

Les règles d’or d’une présentation (2/2)

DO

Ton audience tu connaîtras Ton message tu passeras Encore ton message tu répéteras Des visuels tu incluras Une structure claire tu adopteras Des enchaînements tu travailleras Plusieurs fois tu répéteras Au plus simple toujours tu iras

2011 P&L Vs Budget et PY

K$ BU 1 BU2 BU3 BU4 Total $ Var $ Var

Gross revenue 100 50 500 250 900 20 4,2% 100 12,5%

Gross Margin 54 38 268 134 492 15 5,9% 63 14,7%

Profit -2 4 26 50 78 -4 -13,6% -9 -10,4%

%/Rev -2% 7% 5% 20% 9%

Year 2011 Vs Budget Vs PY

Vs. Budget

Vs. PY

BU 2 & BU 4 – Key elements

BU 2 – Market trends BU 4 – Product BCG matrix

P1

P6

P2

P3

P7

P5

P4

Market Share

Mar

ket G

row

th

Highest market share since Q3

K$ BU3 Budget Vs PY

Gross revenue 500 520 600

Sales deduction 150 156 180

Net Revenue 350 364 420

COGS 75 55 63

Distribution 8 10 14

Gross Margin 268 299 343

Marketing 170 135 100

Staff 40 35 30

Professional fees

20 15 15

Other G&A 12 11 10

Profit 26 103 188

%/Rev 5% 20% 31%

Utilisateurs 1 190 000 1 500 000 950 000

BU3

BU 3 – Evolution comparée « Parc installé » / « coût d’acquisition client »

• Le coût d’acquisition a plus que doublé depuis l’an dernier

• Si les tendances se confirment, les frais marketing de l’an prochain s’élèveront à plus de 220 pour un CA stable

Jouez avec vos chiffres

Exemple 1 : nombre de palettes gérées par un service logistique Exemple 2: ventes produits dans le monde

75 000 unités vendus / an

ou…

1 produit vendu toutes les 7 minutes!

Exemple: Pie charts sur un portefeuille client

Les couleurs au service de la répétition

13%

25%

27%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

North

West

East

South

6%

27%

28%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

South

East

West

North

Company A Company B

Message: Company A is better represented in the South, whereas Company B is better represented in the North OR Company A is less strong in the North and Company B in the South

Utilisation des graphiques (1/3)

39%

28%

27%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

North

West

East

South

Company A Company B

13%

25%

27%

36%

0%10%20%30%40%

North

West

East

South

Message: the share of Company A’s sales is at its peak in the south, where Company B is weaker than elsewhere

Utilisation des graphiques (2/3)

Utilisation des graphiques (3/3)

Break upShow the size of a part of the totalMessage in %age

Market sharesTurnover splitFinancing sources

Position

Classify elements between themselvesMessage using less / more / equal

Sales comparisonMargin rankingRatio comparison

EvolutionTrack changes in timeMessage using change, growth, decrease

Sales increaseMargin decreaseInterest rates fluctuation

Distribution

Distribute elements in categoriesMessage using frequency, concentration, repartition

Sales average bracketsDelivery frequencyAge pyramid

Correlation

Establish relations between variablesMessage using related to, increase with, evolve with

Relation between sales and vendor’s ageRelation between salaries and company sizeRelation between service price and clients revenues

5 types de comparaison Examples

1

2

3

4

5

N o rth We st E a st S o u th

Source: Say it with graphs, Gene Zelazny

Waterfall Charts

- 1,8 $M

+ 1,1 $M

Bubble Charts