MERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES EN SEIS PAISES …

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MERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES EN SEIS PAISES DE LATINOAMERICA 2014

Análisis regional - RESUMEN EJECUTIVO

Un informe preparado por Euromonitor International

para SABMiller

Octubre 2015

© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply.

2

En el 2014, El Salvador y Perú experimentan un decrecimiento en la participación del mercado ilegal

INTRODUCCIÓN | ANÁLISIS REGIONAL | COLOMBIA | ECUADOR | EL SALVADOR | HONDURAS | PANAMÁ | PERÚ | APÉNDICE

Debido a que las variaciones históricas en ciertos países se consideran marginales, aplicando el concepto del

margen de minimis (+/- 2%), Euromonitor International considera que Honduras, El Salvador y Perú son los

únicos mercados que experimentan cambios relevantes en el 2014.

23,8%

28,6%

23,5%

13,1%

2,4%

30,8%

25,6%

24,3% 23,9% 24,9%

13,5%

2,4%

30,6%

24,9% 24,8% 24,5%

22,8%

17,1%

2,5%

27,8%

24,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panamá Perú Agregado

% p

art

icip

ació

n ile

gal

Evolución del mercado ilegal- 2012 - 2014 (HL LAE)

2012 2013 2014

A nivel agregado, la

participación de

alcohol ilegal cae 0.5

puntos porcentuales

en el 2014

http://www.euromonitor.com/


3

Mercado ilegal

HL LAE 2012 2013 2014

2013-2014

cambio*

Colombia 346,181 370,253 371,527 1,275

Ecuador 186,326 129,939 142,011 12,072

El Salvador 33,478 32,238 28,006 (4,232)

Honduras 14,287 13,930 16,981 3,051

Panamá 3,719 3,719 4,048 329

Perú 342,381 338,752 290,043 (48,709)

Agregado 926,371 888,831 852,616 (36,214)

Perú sigue siendo el mercado ilegal más grande. Sin embargo, presenta la caída más fuerte en volumen en el periodo 2013 - 2014

*Cifras para el 2013 en Panamá fueron modeladas.




4

Mercado

legal

2012-14

crecimiento

absoluto

Agregado -1.9%

Colombia 1.4%

Perú -2.0%

Ecuador -6.0%

Panamá 1.5%

El Salvador -13.1%

Honduras -13.2%

El volumen del mercado legal en Perú, Ecuador y El Salvador todavía no se recupera a los niveles alcanzados en el 2012

Fuente: SABMiller, Euromonitor Passport


-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2012 2013 2014

HL

LA

E

Mercado legal 2012 - 2014

Colombia Ecuador El Salvador Honduras

Panamá Perú Agregado



5

2013 vs 2014

variación HL LAE Mercado legal Mercado ilegal Mercado total

Colombia (29,463) 1,275 (28,189)

Ecuador 23,004 12,072 35,076

El Salvador (2,397) (4,232) (6,629)

Honduras (6,973) 3,051 (3,922)

Panamá 2,267 329 2,596

Perú (17,039) (48,709) (65,749)

Agregado (30,602) (36,214) (66,816)

En el último año, Ecuador y Panamá observan un aumento en términos absolutos en el consumo legal e ilegal


Colombia

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panamá

Perú

Agregado

(80.000) (60.000) (40.000) (20.000) - 20.000 40.000 60.000

Variación del mercado total por país: 2013 vs 2014 (HL LAE)



6

Panamá El Salvador Colombia Honduras

1.1 0.7 0.3 0.2

Perú

1.4

Ecuador

1.4

La gran disponibilidad de alcohol ilegal en Ecuador y Perú se refleja en un alto consumo per cápita

Consumo per cápita anual de alcohol ilegal en litros LAE Cálculo basado en población 15-65 años


Crecimiento per

cápita ilegal L LAE

2013-14

-17.0% 7.7% -1.0% -14.2% 19.1% 8.8%

Honduras es el país con el aumento más fuerte en el consumo per cápita ilegal (19.1% versus el 2013) a

0.3 L LAE.

Perú es el país con la caída más fuerte en el consumo per cápita ilegal (17.0% versus el 2013) a 1.4 L LAE.



7

Colombia

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panamá

Perú

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

% C

recim

iento

2012 -

2014

% de alcohol ilegal en el 2014

Mercado alcohol ilegal- volumen LAE

Honduras es el país con mayor crecimiento entre 2013 - 2014, mientras que Perú sigue con la participación más alta de ilegalidad


• Desde el 2012, el volumen LAE ilegal crece más rápido que el legal en Colombia, Honduras y

Panamá.

• Aunque Perú es el mercado que más reduce su participación de ilegalidad en el 2014, Ecuador es el

país que más reduce su volumen y participación en el periodo 2012- 2014.

Ecuador es el mercado con la

mayor caída en volumen y

participación ilegal sobre el total

en el 2012-14

Honduras es el mercado que más

crece en volumen y participación

ilegal sobre el total en el 2012-14

El tamaño de la burbuja

representa el tamaño del

mercado ilegal en el 2014 (HL

LAE). Las burbujas

transparentes representan el

tamaño de mercado de 2013.



8

4,5%

28,4%

6,1%

24,8%

21,4%

24,5%

22,8%

17,1%

4,6%

2,5%

27,8%

15,7% 16,0%

23,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Perú RepúblicaDominicana

Venezuela Regional

Los niveles de ilegalidad de los países en estudio son altos si se comparan con otros países

*Las cifras de Brasil no incluyen evasión de impuestos

Brasil, República Dominicana, Venezuela = 2011. Nicaragua, Costa Rica = 2012. Argentina, Chile = 2013.

INTRODUCCIÓN | ANÁLISIS REGIONAL | COLOMBIA | ECUADOR | EL SALVADOR | HONDURAS | PANAMÁ | PERÚ | APÉNDICE R

ep. C

heca

7.1

%

Sudáfr

ica

22.9

%



9

A nivel agregado, el mercado ilegal demuestra una proporción 60/40 entre el riesgo sanitario y fiscal


Nota: Dentro del riesgo sanitario se incluye = alcohol adulterado, artesanal y no apto para consumo humano. Dentro del riesgo fiscal

se incluye = contrabando y evasión de impuestos.

46%

14%

49%

8%

53%

42%

36%

12%

5%

90%

53%

20%

27%

5%

19%

4%

22%

25%

14%

10%

40%

0%

6%

3%

55%

2%

17%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Colombia

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panamá

Perú

Agregado

Participación de categorías (LAE)

Alcohol adulterado Contrabando Alcohol artesanal ilegal Alcohol no apto para consumo humano Evasión de impuestos



10

La cerveza adulterada incrementa su participación marginalmente en el 2014


99.1

% c

erv

eza leg

al

0.9

%cerv

eza ile

gal

39%

8% 4%

49%

Cerveza ilegal LAE

41%

13% 6%

35%

Cerveza legal LAE

Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panamá Perú

1,964,308

HL LAE

16,978

HL LAE 52%

48%

Alcohol adulterado Contrabando

El volumen de cerveza ilegal

incrementa en 100 HL LAE en el

2014 versus el 2013, alcanzando

los 16,978 HL LAE.

La cerveza adulterada incrementa

su participación del total por 2

puntos porcentuales.

El incremento proviene en su

mayoría de la cerveza sustituida

(relleno) en Perú.



11

A nivel agregado, la brecha entre el precio de productos legales e ilegales disminuye de 20.3% a 19.8%


$11.8

$11.0

$6.8 $6.1

$13.5

$6.4

$9.4 $9.7 $9.8

$5.5

$4.8

$9.9

$4.5

$7.6

$0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14

$16

Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panamá Perú Agregado

US

$ R

SP

por

litro

Promedio legal RSP US$ Promedio ilegal RSP US$

∆ 20.9%

∆ 26.5%

∆ 29.8%

∆ 19.8%

∆ 17.6%

∆ Variación %

∆ 10.7%

∆ 19.3%

RSP = precio de venta al consumidor. Los tipos de cambio de las monedas locales versus el USD también pueden influir en los

resultados del análisis 2013 vs 2014.

La brecha se estrecha en los

países productores de etanol

como Perú y Ecuador donde la

caída en la demanda

internacional de etanol reduce el

precio de la materia prima.

La brecha de precios legales vs

ilegales en el 2014 vs 2013

incrementa en Colombia, El

Salvador y Panamá y esto se

debe al aumento en la

diferencia de precios por el

contrabando.



12

Colombia representa el 65% de la pérdida fiscal del agregado

En el 2014, Ecuador incrementa su participación en la pérdida fiscal desde 14%

a 17% debido al aumento de la producción interna evadiendo impuestos.

43.6%

65.0%

16.7%

17.4%

34.0%

13.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volumen LAE Pérdida fiscal

Perú

Panamá

Honduras

El Salvador

Ecuador

Colombia

852,616 HL LAE US$650mn




13

Una mayor conciencia y sensibilización de las autoridades y de la opinión pública con respecto a esta problemática

La mayor presencia de autoridades e incautaciones permite un mejor control sobre el consumo de bebidas alcohólicas en algunos canales y países. Sin embargo, las leyes todavía no son tan severas como lo son para otros delitos.

Continúa la falta de control sobre la comercialización del etanol, lo que permite a los fabricantes de alcohol ilegal acceder fácilmente a esta materia prima, algo similar a lo que sucede con botellas recicladas, etiquetas y sellos, que son insumos fáciles de conseguir.

Pese a los esfuerzos por incrementar los controles en las fronteras y en las aduanas, la corrupción y carencia de oficiales siguen permitiendo el paso de contrabando proveniente de los países vecinos.

El cambio en el impuesto a las bebidas alcohólicas y los aranceles de importación aumenta el precio de los productos legales en varios países.

¿Cuáles son los principales factores que afectan al mercado ilegal en 2014?


El consumidor continúa demandando bebidas alcohólicas de bajo precio sin importar su

procedencia, sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos.


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