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1 de 32Proyecto WiMax Sitel: plan de negociosInforme final. Setiembre 2007 1 de 26
Mercado telecom: tendencias
Lima, 4 de setiembre de 2008
Expertos en regulación y negocios telecom
“Information Technology Executive Forum Perú”
Bitácora
Carlos Huamán Tomecich, MSc
2 de 21
Índice
•Entorno
•Mercado telecom
•Conclusiones
Mercado de telecomunicaciones: tendencias.Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Índice
•Entorno
•Mercado telecom
•Conclusiones
3 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Crecimiento estable Entorno
Fuente: Banco, Mundial FMI, Bancos Centrales
Perú vs. América Latina. Indicadores económicos claves 2005-2007
4 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
2007
2005-2007
CrecimientoPBI real (%)
Inflación (%)
AL prom 2005-07
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Pan
Per
Arg
Ven
Uru Col
Cos
Par
Hon
Gua Bra
Chi
ESv
Bol
Nic
Méx Ecu
+5,9%
0%
5%
10%
15%
20%
Per
Ecu
Bra
Esa
Méx
Pan Chi
Col
Gua
Hon Uru
Par Bol
Arg
Cos Nic
Ven
+6,6%
Índice
•Entorno
•Mercado telecom•Desarrollos recientes•Tendencias
•Conclusiones
5 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Crecimiento consistenteMercado telecom: desarrollos recientes
Fuente: SIT América Latina
Perú 2005-2007 (US$m, % de PBI)
Perú. Ingresos del mercado telecom 2005-2007
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2 194
2 654
3 260
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2005 2006 2007
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Ingresos (US$m) % de PBI
Expansión potencialMercado telecom: desarrollos recientes
Fuente: SIT América Latina
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Perú vs América Latina
(% de PBI)
0%
2%
4%
6%
8%
2 000 8 000 14 000
PBI percápita (US$ PPP)
% d
e P
BI
Uru Bra
VenPer
Col
AL 15%
Méx
Chi
AC
Par
Ecu
Arg
Bol
Expansión de serviciosMercado telecom: desarrollos recientes
Perú. Tamaño de mercado, por servicio 2007 (líneas/suscriptores y penetración (%))
Fuente: SIT América Latina
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Fijo Móvil
Banda ancha
TV paga
2,32,4
2,7
8% 9%10%
0
1
2
3
2005 2006 2007
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Líneas fijas (m) Penetración (%)
6
9
15
21%
32%
56%
0
3
6
9
12
15
18
2005 2006 2007
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Líneas móviles (m) Penetración (%)
344
472
576
2%
2%
1%
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007
0%
1%
2%
3%
Suscriptores (miles) Penetración (%)
769
631583
3%
2%2%
0
200
400
600
800
1 000
2005 2006 2007
0%
1%
2%
3%
Suscriptores (miles) Penetración (%)
Brecha geográficaMercado telecom: desarrollos recientes
Perú. Penetración de servicios telecom, por región 2007 (%)
Fuente: SIT América Latina
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Fijo Móvil
Banda ancha
TV paga
18%
5%
Lima Resto del país
91%
39%
Lima Resto del país
4%
1%
Lima Resto del país
6%
1%
Lima Resto del país
+2%
+10%
+3%
+56%
Concentración de mercadoMercado telecom: desarrollos recientes
Fuente: SIT América Latina
10 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Fijo Móvil
Banda ancha
TV paga
26%
98%22%
51%
1% 1%
AL Perú
28%
61%
39%
36%33%3%
AL Perú
26%
99%26%
48%
0,3% 0,4%
AL Perú
5%
82%
15%
4%
80%
13%
AL Perú
TEF TMX / AMX Otros
Perú y América Latina. Cuota de mercado, por servicio 2007 (%)
Índice
•Entorno
•Mercado telecom•Desarrollos recientes•Tendencias
•Conclusiones
11 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
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Modelos de negocio convergentesMercado telecom: tendencias
Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio
Acceso
Transporte
Control
Servicios
Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
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EstrategiasMercado telecom: tendencias
Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Operadores TV paga
Operadores móviles
Operadores fijos
• Utilización de Wimax – Op entrantes
• Ampliar el set de planes tarifarios integrados (voz y data) – Op establecidos
• Desarrollo comercial de los atributos de 3G (BA móvil, videollamdas, SVAs)
• Expansión a nuevos segmentos
• Punto 1
• Punto 2
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Modelos de negocio. Telefonía fija en ALMercado telecom: tendencias
Fuente: www.telefonica.com.co; www.telefonica.com.br; www.telmex.com.co; Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Colombia
Brasil
Chile
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Modelos de negocio. Telefonía fija en PerúMercado telecom: tendencias
Fuente: www.telefonica.como.pe; www.telmex.com.peMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
• Telefónica fue el primer operador en ofrecer “triple play” (además de “doble play”), basado en la convergencia de servicios.
• Lanzamiento esperado de planes “triple play”, para el segmento residencial. Afines de 2008 cobertura completa en Lima Metriopolitana
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Modelos de negocio. Telefonía fija-ETB (Colombia)Mercado telecom: tendencias
Fuente: www.etb.com.co Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
= ~US$ 53
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Modelos de negocio. Telefonía fija-Yego (Guatemala)
Mercado telecom: tendencias
Fuente: www.yego.com.gt Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Plan prepago - “control”Plan prepago - “control”
Plan prepago – tarjetas
= ~US$1
= ~US$2
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Modelos de negocio. Telefonía móvil en ALMercado telecom: tendencias
Fuente: SIT América Latina, análisis propioMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
TEF y AMX (11 países)
Sólo TEF (2 países)
Sólo AMX (2 países)
Ninguno (2 países)
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Modelos de negocio. Telefonía móvil en PerúMercado telecom: tendencias
Fuente: www.movistar.com.pe; www.claro.com.peMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Voz
Datos
Terminales
Índice
•Entorno
•Mercado telecom
•Conclusiones
20 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
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Conclusiones (1 de 2)
Creación de un modelo económico
para la promoción de la banda ancha
como herramienta de desarrollo nacional
Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008
Agentes PyR
Operadores
Proveedores
Clientes corporativos
• Nueva Ley de Telecomunicaciones
• Reforzar la compartición de infraestructura
• Promoción del desarrollo de un backbone nacional
y políticas de Banda Ancha
• Punto 1
• Punto 2
• Incremento de competencia en segmentos pymes
y residencial
• Implementación de la portabilidad numérica
• Convergencia de servicios y expansión de los SVAs
• Punto 1
• Punto 2
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Conclusiones (2 de 2)• Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en
Perú.
• La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden).
• A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos, y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país).
• El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años.
• Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes, desarrollados por los operadores y promovido por el Estado.
• El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país. Mercado de telecomunicaciones: tendencias.
Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008