Mobile Commerce Mexico & Central America

Estrategias desde los operadores móviles

Summit 2012

Asistimos a una revolución digital que está cambiando radicalmente todas las industrias...

Cambios en el comportamiento de los usuarios

Glo

bal

Users

(M

M)

900

700

500

300 11/06 7/097/07 11/08

Social Networking Users

Surpassed Email=7/09

Social NetworkingE-mail

Global Users 11/06-12/09

Enorme Incremento de distpositivos

conectados (50Bn en 2020)

Disponibildiad de nuevas tecnologías

(LTE, FTTH)

Penetración masiva de

Servicios de Banda Ancha

Explosión del Tráfico (volumen de tráfico x4 de 2008 a 2012E) (2)

(1)Morgan Stanley Research(2)Source: Cisco

Concualquier

dispositivo

Encualquier

lugar

Encualquiermomento

2

3

… y que aflora múltiples oportunidades de crecimiento para distintos mercados, en un nuevo modelo de innovación

Video & CDN

Video & CDN

Applications &

Partnerships

Applications &

Partnerships

Machine to machine (M2M)

Machine to machine (M2M)

E-healthE-health Financial services Financial services

Security Security Cloud Services

Cloud Services

Los Servicios Financieros se han identificado como una de las prioridades dentro de las oportunidades de

crecimiento por parte de Telefónica

3

4

La realidad de cada mercado y de nuestros clientes marca la naturaleza de los proyectos a desarrollar

Mercados Bancarizados

Proyectos Aditivos

Más y mejores servicios a los usuarios

bancarizados para aumentar su

eficiencia y nivel de vida

Mercados Bancarizados

Proyectos Aditivos

Más y mejores servicios a los usuarios

bancarizados para aumentar su

eficiencia y nivel de vida

Mercados no Bancarizados

Proyectos

Transformadores

Utilización de las TIC para facilitar la

vida a las personas promoviendo el

incremento de su nivel bancarización

Mercados no Bancarizados

Proyectos

Transformadores

Utilización de las TIC para facilitar la

vida a las personas promoviendo el

incremento de su nivel bancarización

= f ( , )

Indice de utilización de TICS

Indice de utilización de TICS

Indice de penetración

bancaria

Indice de penetración

bancaria

Indice de desarrollo humano

Indice de desarrollo humano

Telefónica tiene como objetivo mejorar la vida de las personas promoviendo el uso de las TICs, y, en el ámbito de los Servicios Financieros, facilitando la

penetración bancaria

La oportunidad: pagos a través del móvil en Latinoamérica

5

¿Qué opina el mercado?

¿Qué conclusiones

se pueden sacar de las experiencias en África y

Asia?

• Estudios de mercado apuntan a una gran demanda latente de servicios financieros a través del móvil dentro de la población no bancarizada:• Existencia de servicios informales de alto costo

que desean sustituir• Aversión hacia el sector bancario tradicional• El móvil es visto como un medio natural para

los servicios financieros

• El móvil como medio masivo de inclusión financiera• Importante caso de éxito en Kenia:

• Volumen manejado: 10% del PIB• +10% de cuota de mercado• 10% de los ingresos del operador• Disminución del churn: del 4% al 0,25%

• Mejores prácticas de los modelos que no han funcionado

¿Qué nos dicen nuestros clientes?

“Me gustaría hacer compras

online sin tarjeta de crédito”

“Quiero que mis datos personales están seguros,

especialmente con los retailers más

pequeños”

“Quiero que el proceso de

compra en el móvil sea rápido y

fácil”

Necesidades del

consumidor

Necesidades del

Merchant

“Quiero reducir la tasa de abandono en el proceso de

cobro”

“Quiero dar más opciones de pago a mis

clientes”

“Quiero ofrecer servicios relevantes para los clientes y poder entender su

efectividad”

No Bancarizados Bancarizados

“ Necesito que los

distribuidores me den crédito”

“Necesito un medio de pago masivo”

“ No quiero que los merchants me

paguen en efectivo”

“Necesito pagar salarios a las

cuentas de mis empleados”

“Necesito acceder

al crédito”

“Necesito incrementar la seguridad en las

transacciones del día a día”

“Necesito abrir una cuenta ”

La oportunidad de bancarización en Latinoamérica es significativa

a) Te gustaría tener una cuenta bancaria? Sí =60%

b) Por qué no tienes una cuenta?

• Depósitos mínimos

• Cuota de mantenimiento

• No puedo demostrar una renta

• El proceso es complejo

Los no bancarizados nos dicen…

• 70% no tiene cuenta bancaria

• …y el 85% no tiene tarjeta bancaria

• 91% transacciones en efectivo

• Falta de seguridad, costos altos, auto-exclusión, sucursales bancarias cerca del domicilio, etc.

Los hechos y las cifras nos dicen…

P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S

La estrategia de los servicios financieros en Telefónica se basa en tres pilares muy dependientes…

Comunidad

Servicios Financiero

s

P&S Ecosistema

C O M U N I D A DCrear una amplia comunidad de clientes

finales y puntos de venta…, para manejar el tráfico on-net

…, que generen mayores ingresos por ventas cruzadas y potencialmente un menor churn

Adaptar localmente el portafolio de productos para incrementar la

oportunidad de ventas

E C O S I S T E M ADesarrollar un paraguas de capacidades

técnicas y comerciales sobre el que construir y mantener el portafolio.

…, garantizando la seguridad, una buena experiencia de usuario y un entorno

sostenible a largo plazo

8

… que se complementan con una serie de principios

9

Para tener éxito, los servicios a través de dispositivo móvil deben ofrecer ventajas muy claras con respecto a los servicios existentes

Ser más fáciles de

utilizar que los

servicios actuales

FACIL DE USAR

1

Ser más económico

s que la oferta

existente

BARATO

2

Accesibilidad,

sencillez y cercanía

CONVENIENTE

3

Ofrecer seguridad

en la operativa para todas las partes involucrad

as

SEGURO

4

Ofrecer servicios

no disponibles

en el mercado

INNOVADOR

5

En cuanto a los medios de pago, estos cambios abren todo un abanico de oportunidades de negocio a la banca

…que abre nuevas vías a las EEFF

Un punto de inflexión…

Abaratar costes de la red TPVs

Usar TPV como canal: Nuevo Negocio y Fidelización

ADQUIRENCIA

Potenciar uso de las tarjetasvs efectivo

Diferenciar oferta y la experiencia de cliente

EMISIÓN

Globalización

Necesidades de Evolución: Limitaciones de la Red Actual de Adquirencia

Necesidades de diferenciación: Fin del “café para todos”

10

… dónde estamos desarrollando productos y servicios innovadores utilizando tres palancas claras

Físi

caV

irtu

alEm

isió

n

H1

H2

H2

H3

v/mPoS smPoS

m-wallet

Nuevos Servicios de Valor Añadido

Evolución DisrupciónAdquirencia

11

1. CLOUD

2. SMARTPHONES

3. N

FC

1. CLOUD: Promoviendo el traslado de la inteligencia de los procesos de negocio a la red

12

Promociones

Consultas sobre Transacciones

Financieras

CASH-IN y CASH OUT

PdV Virtual

Recargas para el

Transporte

Emisión de Tarjetas NFC

Cupones y Bonos

PdV Móvil

Servicios de Información sobre

Pagos

2. SMARTPHONES: Aprovechando al máximo la utilización de las capacidades de los nuevos dispositivos

13

Tanto en Procesos de Emisión

Como en Procesos de Adquirencia

Incluyendo nuevos

funcionalidades hasta ahora

inimaginables

… dotando al móvil de grandes capacidades

3. NFC. Un caso de Innovación Aplicada: Near Field Communications:Transforma el día a día de la gentePermite la interacción entre personas y máquinas…

…con una experiencia de usuario innovadora y diferencial

Permite a las personas interactuar en múltiples y ámbitos…

14

Un terminal NFC

Lectores compatibles

Una SIM NFC donde

almacenar la información

de forma segura

Aplicación para gestionar

información del usuario y aportar valor

añadido

3. NFC : ¿Qué se necesita para hacer uso de esta nueva tecnología?

15

APLICACIÓN CARTERA MOVISTAR

Parte de la estrategia es hacer de la “cartera en el móvil” el centro de la “experiencia del usuario”

“Cuando el móvil se convierte en mucho

más que voz y datos “

• Llevar la tarjeta de pago en el móvil

• Tarjeta de transporte en el móvil. Compra / recarga cuando quieras

• No pierdas más puntos / ofertas llevando la tarjeta de fidelización siempre

• Compra tus entradas desde el móvil y evita las colas

16

… Telefónica ha puesto en marcha una Joint Venture con MasterCard para generar un ecosistema abierto

• Desarrollo de un ecosistema abierto para que consumidores, comercios y empresas puedan realizar compras y pagos de forma segura y sencilla a través del móvil

Visión

Socio Bancario

Wallet

Microfinancieras Aseguradoras

Wallet

ServiciosConsumidore

s

Comercios

Socio bancario que realiza la gestión de los

fondos / cobertura regulatoria

Modelo abierto que permite que clientes de

diferentes redes interactúen

Canal para que bancos,

aseguradores, etc.

comercialicen sus productos

Empresas

Consumidores

Comercios

EmpresasCash

in

/ o

ut

Cash

in

/ o

ut

Sistema de wallet pre-pago con un número de 16 dígitos

(virtual o plástico) asociado

Instituciones financieras, Adquirentes

Telefónica apuesta por el desarrollo de la tecnología, estándares y servicios NFC y despliega iniciativas comerciales en todo el mundo

Piloto de

transporte LIMA

2011

Piloto transporte: Metro de

LONDRES 2008

Bahn “Touch and travel”

DEUTSCHE 2009

Piloto Transporte de PILSEN

2009/10Piloto pagos

Praga 2011

Mobile World Congress

BARCELONA 2010

Mobile Shopping

SITGES 2010

18