Nielsen Trends · 2019. 5. 29. · NIELSEN TRENDS. t y. AGENDA Guide de la période LES GRANDES...

Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Résultats au 23 avril 2017

NIELSEN TRENDS

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

AGENDAGuide de la période

LES GRANDES TENDANCES DU PGC-FLS

BILAN DES CIRCUITS

PERFORMANCE DES RAYONS ET CATÉGORIES

PERFORMANCE DES INTERVENANTS FABRICANTS ET MDD

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

3

• Le chiffre d’affaires du PGC-FLS est en croissance de

+5.4% sur la période, en partie grâce à l’effet calendaire

de la saison de Pâques, ce qui permet d’inverser la

tendance du cumul à date qui repasse en positif (+0.7%).

• Fait marquant pour la période : une forte progression

des volumes.

• Les volumes progressent alors que l’effet prix reste négatif

pour la 2e période consécutive avec une dévalorisation du

mix (-1.3%) couplée à la déflation (-0.9%).

• Les marques fabricants sur-contribuent a la

croissance avec 94% des gains du PGC-FLS et un

chiffre d’affaires en croissance de +7.9% sur la période.

• Le chiffre d’affaires des MDD se stabilise à court terme

mais reste en repli sur le cumul à date. Les MDD Bio et les

MDD Premium arrivent à générer de la croissance

(respectivement +15.6% et +9.5% en valeur sur la

période).

• Les enseignes d’hypermarché et de supermarché

contribuent à 81% de la croissance du PGC-FLS avec

un chiffre d’affaires en hausse de +6.1%.

• Le drive et la proximité continuent leur progression (+8.2%

et +8.8% respectivement) et sur-contribuent aux gains du

PGC-FLS.

• Les enseignes SDMP sont toujours impactées par le repli

de leur parc et leur chiffre d’affaires recule de -2.8%.

• 60% des gains du PGC-FLS proviennent de l’épicerie

sucrée dont le chiffre d’affaires augmente de +21.1% :

cela s’explique par un effet calendaire, Pâques étant

incluse dans la période P4 cette année (vs P3 en 2016).

Les chocolats enfants et adultes (hors tablettes) et le foie

gras sont ainsi en forte progression sur la période.

• Les rayons surgelé sucré, alcool et frais non-laitier

permettent de soutenir aussi la croissance (respectivement

+35.3%, +10.1% et +5.4% en chiffre d’affaires).

• Le secteur DPH est en fort recul avec un chiffre d’affaires

qui baisse de -4.3% sur la période.

SYNTHÈSE DE LA PÉRIODEP04

2017


LES GRANDES

TENDANCES DU PGC-FLS

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION VALEUR - TOTAL PGC-FLS

Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 avril 2017 (P04 2017)

CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes)

CAD = cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période

- 2,7

1,0 1,1

- 0,9

2,01,6

- 0,5

1,4

- 1,3

1,1

0,1 0,1

- 2,5

5,4

P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 P04 2017

% Evolution du chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

0,7% 0,7%

Evolution valeur en CAD P04 2017Evolution valeur en CAM P04 2017

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION VOLUMES UC - TOTAL PGC-FLS




- 2,0

0,4

- 0,2

- 2,3

0,5

- 0,4- 0,8

0,4

- 1,7

0,0

- 0,3- 0,1

- 1,8

2,5

P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 P04 2017

% Evolution des ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

-0,3% 0,0%

Evolution volumes UC en CAD P04 2017Evolution volumes UC en CAM P04 2017

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Evolution ValeurEvolution VolumePortée par les volumes UC/volumes par UC

Effet PrixPorté par l’inflation/déflationPorté par le mix positif/négatif

Evolution Volume UCNombre de produits achetés

Evolution Volume par UCFormats / effets promo

Effet inflation/déflationVariation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1

Effet de mix positif/négatif

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

P04 2017

5,4%

-2,2%

7,6%

2,5%

5,1%

-0,9%

-1,3%

DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE


Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.








CAD P04 2017

0,7%

0,5%

0,2%

0,0%

0,2%

-1,0%

1,5%



Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.





0,7%

0,7%

0,0%

-0,3%

0,3%



-1,2%

1,9%


CAM P04 2017



Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

SOURCES DE LA CROISSANCE

Source: Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 23 avril 2017 (P04 2017)

Evolution Valeur Nombre d'actes d'achat par foyer

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI TOTAL FRANCE

+0,7% 41%

33%

0%

0%

37%

52%

22%

15%

Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix

+3,8%

CAM

TRIM

103,0

Contribution à la croissance du PGC FLS

+0,8 acte

24,0

+0,3 acte

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

SOURCES DE LA CROISSANCE

Source: Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 23 avril 2017 (P04 2017)

752 747 741 740 733 729 732 726 717 717723 732

731

733

-586 -648 -672 -720 -767 -828-992 -996 -972

-755 -571 -549

-673-695

346 359 422 307 417 479 677 779 749732

454

595285

659

853 872 879806 827 869 663 684 541

464 419

248

191

388

CAM

P04

2016

CAM

P05

2016

CAM

P06

2016

CAM

P07

2016

CAM

P08

2016

CAM

P09

2016

CAM

P10

2016

CAM

P11

2016

CAM

P12

2016

CAM

P13

2016

CAM

P01

2017

CAM

P02

2017

CAM

P03

2017

CAM

P04

2017

Sources de la croissance du PGC-FLS (en millions d'euros) - CAM glissant - Total France

Effet prix

Fréquence d'achat

Nombre d'unités par

occasion

Nombre d'acheteurs

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À

UN AN PAR TYPE DE MARQUEPGC-FLS / HMSM+SDMP

Source : Nielsen Note d’inflation

* Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle que soit l’enseigne

PGC+FLS / total GMS

-0,9

-2,9

-0,2

1,5

-1,4

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

janv.-12

févr

.-12

mars

-12

avr

.-12

mai-12

juin

-12

juil.

-12

août-12

sept.-1

2

oct

.-12

nov.

-12

déc.

-12

janv.-13

févr

.-13

mars

-13

avr

.-13

mai-13

juin

-13

juil.

-13

août-13

sept.-1

3

oct

.-13

nov.

-13

déc.

-13

janv.-14

févr

.-14

mars

-14

avr

.-14

mai-14

juin

-14

juil.

-14

août-14

sept.-1

4

oct

.-14

nov.

-14

déc.

-14

janv.-15

févr

.-15

mars

-15

avr

.-15

mai-15

juin

-15

juil.

-15

août-15

sept.-1

5

oct

.-15

nov.

-15

déc.

-15

janv.-16

févr

.-16

mars

-16

avr

.-16

mai-16

juin

-16

juil.

-16

août-16

sept.-1

6

oct

.-16

nov.

-16

déc.

-16

janv.-17

févr

.-17

mars

-17

avr

.-17

Exhaustifs Plus grandes marques MDD Premiers Prix Mar. Fabricants

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

CONTRIBUTION DE LA PROMOTION

À LA CROISSANCE


-142

-44

36

-41

34 19-12 8

-24

49

-5 -26

-198

233

-113

4119

-35

83 91

-44

75

-43

47

-1721

-20

12320,221,3 21,4

20,0

17,3

20,722,2 22,1

21,0

27,9

22,920,9 21,6

21,1

P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 P04 2017

PGC FLS - ENSEIGNES HMSM - Millions d'€

Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION DE LA PROMOTION


1.0%

0.2% 0.2%

Total promotions magasin

Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS - ENSEIGNES HMSM

PERIODE CAD CAM

9,9%10,6%

7,5%

1,8%

5,6%

1,8%

Dont prospectus Dont mises en avant

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

APPORT DES PROSPECTUS AUX

PERFORMANCES DES HMSM


Contribution aux gains/pertes - ENSEIGNES HMSM

16%

84%100%

0%

Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus

100%

0%

P04 CAD CAM


BILAN DES CIRCUITS

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

DYNAMIQUE DES CIRCUITS


PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 5,4% 100,0% 2,5%

ENSEIGNES HMSM 6,1% 75,6% 3,5%

ENSEIGNES HM 5,1% 41,0% 2,4%

HM < 7 500 m² 7,4% 20,9% 27% 3,5%

HM > 7 500 m² 2,9% 20,1% 10% 1,3%

ENSEIGNES SM 7,4% 34,6% 4,7%

SM < 2 000 m² 3,3% 15,0% 9% 1,2%

SM > 2 000 m² 10,7% 19,5% 35% 7,6%

ENSEIGNES PROXI 8,8% 8,4% 7,5%

PROXI URBAINE 8,5% 6,1% 9% 7,5%

PROXI RURALE 9,7% 2,3% 4% 7,5%

ENSEIGNES SDMP -2,8% 11,2% -100% -4,3%

ENSEIGNES DRIVE 8,2% 4,8% 7% 6,3%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

5,4%

6,1%

5,1%

7,4%

2,9%

7,4%

3,3%

10,7%

8,8%

8,5%

9,7%

-2,8%

8,2%

2,5%

3,5%

2,4%

3,5%

1,3%

4,7%

1,2%

7,6%

7,5%

7,5%

7,5%

-4,3%

6,3%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.



CUMUL A DATE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0,7% 100,0% 0,0%


ENSEIGNES HM -0,3% 41,1% -0,6%

HM < 7 500 m² 0,7% 20,6% 8% 0,0%

HM > 7 500 m² -1,3% 20,5% -26% -1,2%

ENSEIGNES SM 1,4% 33,9% 0,9%

SM < 2 000 m² -1,4% 15,1% -22% -1,8%

SM > 2 000 m² 3,8% 18,9% 39% 3,2%


PROXI URBAINE 7,4% 6,2% 25% 7,5%

PROXI RURALE 3,3% 2,2% 4% 3,0%

ENSEIGNES SDMP -4,4% 11,4% -52% -5,1%

ENSEIGNES DRIVE 8,6% 5,2% 24% 8,2%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

0,7%

0,5%

-0,3%

0,7%

-1,3%

1,4%

-1,4%

3,8%

6,3%

7,4%

3,3%

-4,4%

8,6%

0,0%

0,1%

-0,6%

0,0%

-1,2%

0,9%

-1,8%

3,2%

6,3%

7,5%

3,0%

-5,1%

8,2%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.



CUMUL ANNUEL MOBILE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0,7% 100,0% -0,3%


ENSEIGNES HM -0,2% 41,8% -0,5%

HM < 7 500 m² 0,3% 20,9% 4% -0,2%

HM > 7 500 m² -0,6% 20,9% -13% -0,7%

ENSEIGNES SM 1,3% 34,1% 0,8%

SM < 2 000 m² -1,5% 15,1% -22% -1,8%

SM > 2 000 m² 3,5% 19,0% 38% 3,0%


PROXI URBAINE 8,4% 6,0% 27% 8,2%

PROXI RURALE 4,8% 2,3% 6% 4,4%

ENSEIGNES SDMP -5,7% 11,1% -65% -7,3%

ENSEIGNES DRIVE 9,5% 4,7% 24,2% 9,2%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

0,7%

0,5%

-0,2%

0,3%

-0,6%

1,3%

-1,5%

3,5%

7,4%

8,4%

4,8%

-5,7%

9,5%

-0,3%

0,1%

-0,5%

-0,2%

-0,7%

0,8%

-1,8%

3,0%

7,2%

8,2%

4,4%

-7,3%

9,2%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION DU PARC DE MAGASINS

Source : Nielsen TradeDimensions

Avril 2017 vs Avril 2016

% evol

vs an-1

% evol

vs an-1

ENSEIGNES HYPERMARCHE 1,7% 1,5%

ENSEIGNES SUPERMARCHE 0,4% 1,1%

ENSEIGNES PROXIMITE 5,4% 10,9%

ENSEIGNES SDMP -11,8% -8,4%

ENSEIGNES DRIVE 6,9%

dont Click & Drive 9,6%

dont Services Drive -2,7%

4 278 8 448 886

8 819 389

Surface totale

Nombre de points de vente Surface en m²

Nombre total

1 304

NS

5 558

3 475

3 639

2 916

723

NS

2 798 393

2 368 993

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS

Source : Nielsen TradeDimensions

Evolution du nombre de magasins - Avril 2017 vs an-1

Nombre de magasins - Avril 2017

HM >7500m² HM <7500m² SM >2000m² SM <2000m²

-9

31 25

-6

-465

HM+ HM- SM+ SM- SDMP

SDMP

429 875 1 946 2 332 3 475


PERFORMANCES DES

RAYONS ET CATÉGORIES

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

DYNAMIQUE DES RAYONS


PERIODE

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXIEVOLUTION VALEUR

POIDS

VALEUR

CONTRIBUTION

GAINS/PERTESEVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 5,4% 2,5%

DPH -4,3% 14,9% -2,9%

DPH - ENTRETIEN -5,4% 5,4% -40% -3,6%

DPH - HYGIENE BEAUTE -4,4% 6,0% -35% -3,1%

DPH - PAPIER -2,6% 3,5% -12% -1,6%

EPICERIE 12,8% 32,2% 5,4%

EPICERIE SALEE 0,9% 11,9% 2% 0,0%

EPICERIE SUCREE 21,1% 20,3% 60% 10,0%

FRAIS 2,7% 32,0% 0,4%

FRAIS - CREMERIE -0,4% 15,7% -9% -1,5%

FRAIS - NON LAITIER 5,8% 16,3% 15% 2,9%

LIQUIDES 6,9% 16,5% 4,5%

LIQUIDES - ALCOOL 10,1% 9,5% 15% 6,4%

LIQUIDES - SANS ALCOOL 2,7% 6,9% 3% 3,7%

SURGELES 5,3% 4,4% 4,0%

SURGELE SALE -0,9% 3,4% -4% -2,1%

SURGELE SUCRE 35,3% 1,0% 4% 35,2%

5,4%

-4,3%

-5,4%

-4,4%

-2,6%

12,8%

0,9%

21,1%

2,7%

-0,4%

5,8%

6,9%

10,1%

2,7%

5,3%

-0,9%

35,3%

2,5%

-2,9%

-3,6%

-3,1%

-1,6%

5,4%

0,0%

10,0%

0,4%

-1,5%

2,9%

4,5%

6,4%

3,7%

4,0%

-2,1%

35,2%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.



CUMUL A DATE

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXIEVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR

CONTRIBUTION


PGC FLS 0,7% 0,0%

DPH -2,3% 15,7% -1,4%

DPH - ENTRETIEN -1,9% 5,9% -18% -1,0%


DPH - PAPIER -1,0% 3,7% -6% -0,6%

EPICERIE 1,3% 31,3% 0,3%

EPICERIE SALEE 0,4% 12,4% 4% -0,4%

EPICERIE SUCREE 1,9% 18,9% 26% 0,8%

FRAIS 1,0% 33,1% -0,3%

FRAIS - CREMERIE -1,2% 16,5% -31% -1,6%


LIQUIDES 2,4% 15,6% 1,4%

LIQUIDES - ALCOOL 2,9% 8,9% 18% 1,7%

LIQUIDES - SANS ALCOOL 1,8% 6,7% 9% 1,3%

SURGELES 0,3% 4,3% 0,5%

SURGELE SALE -1,6% 3,7% -9% -1,2%

SURGELE SUCRE 12,7% 0,6% 5% 12,4%

0,0%

-1,4%

-1,0%

-2,5%

-0,6%

0,3%

-0,4%

0,8%

-0,3%

-1,6%

1,5%

1,4%

1,7%

1,3%

0,5%

-1,2%

12,4%

0,7%

-2,3%

-1,9%

-3,5%

-1,0%

1,3%

0,4%

1,9%

1,0%

-1,2%

3,2%

2,4%

2,9%

1,8%

0,3%

-1,6% 12,7%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.



CUMUL ANNUEL MOBILE

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXIEVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR

CONTRIBUTION


PGC FLS 0,7% -0,3%

DPH -1,8% 15,7% -1,3%

DPH - ENTRETIEN -1,4% 6,0% -18% -1,0%


DPH - PAPIER -1,1% 3,7% -9% -0,4%

EPICERIE 1,2% 30,1% 0,1%

EPICERIE SALEE 0,6% 12,2% 6% -0,6%

EPICERIE SUCREE 1,7% 17,9% 26% 0,8%

FRAIS 1,1% 32,6% -0,3%

FRAIS - CREMERIE -1,1% 16,0% -37% -1,4%


LIQUIDES 1,3% 16,8% -0,8%

LIQUIDES - ALCOOL 2,3% 9,7% 19% 1,3%

LIQUIDES - SANS ALCOOL 0,0% 7,1% 0% -1,5%

SURGELES 0,4% 4,7% 0,1%

SURGELE SALE -0,4% 3,5% -3% -0,1%

SURGELE SUCRE 2,6% 1,2% 3% 0,8%

0,7%

-1,8%

-1,4%

-2,6%

-1,1%

1,2%

0,6%

1,7%

1,1%

-1,1%

3,2%

1,3%

2,3%

0,0%

0,4%

-0,4%

2,6%

-0,3%

-1,3%

-1,0%

-2,4%

-0,4%

0,1%

-0,6%

0,8%

-0,3%

-1,4%

1,4%

-0,8%

1,3%

-1,5%

0,1%

-0,1%

0,8%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

LA DYNAMIQUE DES RAYONS

AVEC DÉDUCTION DES DISCOUNTS


PPC = Prix Promo Conso = discounts NIP déduits

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 avril 2017 (P04 2017)

TOP PERIODE

% Evol Valeur % Evol Volume


1 CHOCOLATS ENFANTS 563,9% 335,2%

2 CHOCOLATS ADULTES 246,9% 182,8%

3 FOIE GRAS FRAIS LS 100,1% 55,7%

4 PRODUITS SOLAIRES 65,3% 64,9%

5 GLACES SPECIALITES 45,4% 42,8%

6 GLACES DETENTE 39,4% 38,4%

7 GLACES BAC 35,5% 37,3%

8 INSECTICIDES 27,1% 26,3%

9 SALADE PREEMBALLEE 21,2% 17,7%

10 CONCENTRES D AGRUMES 20,8% 22,4%

11 CHAMPAGNE 19,7% 16,6%

12 BIERES 19,2% 13,6%

13 SAUCISSES 19,0% 13,5%

14 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 17,9% 14,7%

15 SAUMONS FUMES 16,8% -3,6%

563,9%

246,9%

100,1%

65,3%

45,4%

39,4%

35,5%

27,1%

21,2%

20,8%

19,7%

19,2%

19,0%

17,9%

16,8%

FLOP PERIODE

% Evol Valeur % Evol Volume


1 POTAGE -18,2% -19,8%

2 BROSSES A DENTS -15,5% -11,9%

3 PRODUIT DE LAVAGE -15,2% -13,0%

4 DESSERT A PREPARER -14,3% -13,6%

5 SUISSES -14,0% -15,1%

6 ALIMENTS / ACC. AUTRES ANIMAUX -12,4% -12,9%

7 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE -11,7% 0,8%

8 PLAT ITALIEN -11,5% -15,0%

9 EAU TOILETTE ET PARFUM -11,0% -11,1%

10 DESODORISANT -10,9% -11,5%

11 REVITALISANTS -10,4% -13,3%

12 APRES SHAMPOOING -9,3% -9,1%

13 TARTES SALEES SURGELEES -9,2% -9,7%

14 MAQUILLAGE VISAGE -9,1% -7,1%

15 PRODUITS COIFFANTS -9,1% -7,2%

-18,2%

-15,5%

-15,2%

-14,3%

-14,0%

-12,4%

-11,7%

-11,5%

-11,0%

-10,9%

-10,4%

-9,3%

-9,2%

-9,1%

-9,1%

Marchés PGC+FLS représentant au

moins 85 millions € sur 1 an en



PERFORMANCES DES

INTERVENANTS

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD

PAR CIRCUIT


PERIODEHMSM + PROXI + SDMP +

DRIVEENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI

PGC FLS 5,4% 6,1% -2,8% 8,2% 8,8%

FABRICANTS 7,9% 8,1% -6,7% 12,5% 11,7%

MDD 0,4% 0,8% -1,5% 1,7% 3,0%

Poids des marques fabricants et distributeurs sur le CA total à P04 2017

Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs à P04 2017

33%

67%77%

23%

MDD FABRICANTS

37%

63%

31%

69%

-2,8%

-6,7%

-1,5%

8,2%

12,5%

1,7%

8,8%

11,7%

3,0%

6,1%

8,1%

0,8%

26%

74%

HMSM SDMP DRIVE PROXIHMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

5,4%

7,9%

0,4%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.


PAR CIRCUIT


CADHMSM + PROXI + SDMP +


PGC FLS 0,7% 0,5% -4,4% 8,6% 6,3%

FABRICANTS 1,8% 1,4% -12,2% 11,2% 8,2%

MDD -1,3% -2,1% -1,8% 4,7% 2,5%

Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs en CAD à P04 2017

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P04 2017

0,7%

1,8%

-1,3%

-4,4%

-12,2%

-1,8%

8,6%

11,2%

4,7%

6,3%

8,2%

2,5%

0,5%

1,4%

-2,1%

33%

67%

77%

23%

MDD FABRICANTS

38%

62%

32%

68%

26%

74%


Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.


PAR CIRCUIT


CAMHMSM + PROXI + SDMP +


PGC FLS 0,7% 0,5% -5,7% 9,5% 7,4%

FABRICANTS 1,7% 1,5% -13,7% 11,3% 8,8%

MDD -1,4% -2,2% -2,9% 6,6% 4,6%

Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs en CAM à P04 2017

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P04 2017

0,7%

1,7%

-1,4%

-5,7%

-13,7%

-2,9%

9,5%

11,3%

6,6%

7,4%

8,8%

4,6%

0,5%

1,5%

-2,2%

33%

67%76%

24%

MDD FABRICANTS

38%

62%

32%

68%

26%

74%


Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.



PERIODEHMSM + PROXI + DRIVE + SDMP

EVOLUTION VALEUR POIDS VALEURCONTRIBUTION


PGC FLS 5,4% 100,0% 2,5%

FABRICANTS 7,9% 67,5% 94% 5,4%

TOTAL MDD 0,4% 32,5% -1,0%

MDD PREMIER PRIX -8,5% 1,8% -84% -8,2%

MDD STANDARD -0,1% 27,9% -16% -1,2%

MDD PREMIUM 9,5% 1,4% 2% 10,3%

MDD BIO 15,6% 1,5% 4% 15,5%

5,4%

7,9%

0,4%

-8,5%

-0,1%

9,5%

15,6%

2,5%

5,4%

-1,0%

-8,2%

-1,2%

10,3%

15,5%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.




CADHMSM + PROXI + DRIVE + SDMP



PGC FLS 0,7% 100,0% 0,0%

FABRICANTS 1,8% 66,7% 83% 1,7%

TOTAL MDD -1,3% 33,3% -2,0%

MDD PREMIER PRIX -11,1% 1,8% -35% -10,8%

MDD STANDARD -1,5% 28,5% -65% -2,0%

MDD PREMIUM 3,6% 1,4% 3% 4,8%

MDD BIO 13,9% 1,5% 13% 14,9%

0,7%

1,8%

-1,3%

-11,1%

-1,5%

3,6%

13,9%

0,0%

1,7%

-2,0%

-10,8%

-2,0%

4,8%

14,9%

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.




CAMHMSM + PROXI + DRIVE + SDMP



PGC FLS 0,7% 100,0% -0,3%

FABRICANTS 1,7% 67,1% 82% 1,7%

TOTAL MDD -1,4% 32,9% -2,6%

MDD PREMIER PRIX -9,7% 1,9% -28% -10,4%

MDD STANDARD -1,8% 28,2% -72% -2,7%

MDD PREMIUM 4,3% 1,4% 4% 5,8%

MDD BIO 16,1% 1,4% 14% 16,8%

0,7%

1,7%

-1,4%

-9,7%

-1,8%

4,3%

16,1%

-0,3%

1,7%

-2,6%

-10,4%

-2,7%

5,8%

16,8%


ANNEXES

Cop

yri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

MÉTHODOLOGIE : LES CIRCUITS

L’analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM + SDMP + DRIVE +

PROXIMITÉ sur un scope produit PGC-FLS.

Pour mieux refléter la stratégie multi-formats des distributeurs, nous harmonisons la façon de définir les

circuits en passant d’une logique de surface pour les hypermarchés et supermarchés à une logique

d’enseigne.

Tous les circuits sont désormais basés sur des regroupements d’enseignes.Exception pour les données d’inflation : le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle

que soit l’enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité.

ENSEIGNES HYPERMARCHÉSENSEIGNES

SUPERMARCHÉSENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DE PROXIMITÉ

CARREFOUR HM SUPER U ALDI A 2 PAS SPAR (intégrés)

AUCHAN ITM SUPER ED/DIA/DIA FRESH MAXIMARCHE CASINO SHOP

LECLERC CARREFOUR MARKET LEADER PRICE CARREFOUR CITY FRANPRIX

HYPER U SIMPLY MARKET / ATAC LIDLCARREFOUR

CONTACTDIAGONAL

ITM HYPER CASINO NETTOCARREFOUR

EXPRESSG 20

GÉANT MONOPRIXCARREFOUR

MONTAGNEECOMARCHE

CORA MATCH SHOPI INTERMARCHE CONTACT

LES HALLES D’AUCHAN ATAC SCHIEVER / B1 MARCHE PLUS INTERMARCHE EXPRESS

AUCHAN SCHIEVER CASINO SHOPPING MARCHE U

PETIT CASINO U EXPRESS

LEADERPRICE

EXPRESS


Date post:	30-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Nielsen Trends · 2019. 5. 29. · NIELSEN TRENDS. t y. AGENDA Guide de la période LES GRANDES...

Documents