Nota Sectorial Reciclaje en China

Nota sectorial sobre materiales reciclables en China

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NOTA SECTORIAL SOBRE MATERIALES RECICLABLES

EN CHINA

Estudio realizado por Zhang Li y Luis Regalado Rojas Oficina de Promocin de Negocios en Pekn

diciembre 2010


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1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIN DEL PRODUCTO Y CLASIFICACIN ARANCELARIA 5 2.1 Definicin de chatarra 5 2.2 Definicin de plstico 5 2.3 Definicin de papel y cartn 8 2.4 Clasificacin arancelaria 10

3. OFERTA Y DEMANDA DE MERCADO 13

3.1 CHATARRA 14 3.1.1 Zona geogrfica 14 3.1.2 Precios 15 3.1.3 Situacin de mercado 15 3.1.4 Importacin 20

3.2 PLSTICO 32 3.2.1 Zona geogrfica 32 3.2.2 Precios 33 3.2.3 Situacin de mercado 33 3.2.4 Importacin 34

3.3 PAPEL Y CARTN 38 3.3.1 Zona geogrfica 38 3.3.2 Precios 39 3.3.3 Situacin de mercado 39 3.3.4 Importacin 42

4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 46

5. FERIAS Y ASOCIACIONES SECTORIALES 49

6. ANEXOS 51


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1. RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio de mercado tiene como objetivo ofrecer una vision general de la industria de materiales reciclables en China, con la intencion de mostrar a los empresarios andaluces las potenciales posibilidades de negocio de este pais.

Se analiza la produccin interior, las importaciones y la tendencia de la demanda, mostrando los datos de importacin de los ultimos aos. Tambin explica condiciones tanto tcnicas como legales de acceso al mercado.

Actualmente es un mercado en auge. Exceptuando el ao 2009 que se vi muy afectado por la crisis, se prevee un crecimiento anual hasta el ao 2013 y de manera progresiva, de un 8% los metales reciclados (hierro y acero, aluminio, cobre etc) un 10% el plstico y un 8% el papel y el cartn. Los datos estimados de 2010 hablan de un gran auge en todos los materiales reciclables, exceptuando los desechos y desperdicios de acero y hierro.

Debido a la crisis Occidente disminuy la compra de productos y por lo tanto China tambin disminuy la importacin de material reciclable. Sin embargo los precios estn volviendo a aumentar y el negocio a crecer.

Existen diversos motivos por los que este mercado esta en fuerte expansin:

- China sigue una poltica que tiene el objetivo de asegurarse el aprovisionamiento de materias primas. La chatarra es una importante materia prima

- Gran demanda interna - Menor coste de la mano de obra en la separacin de los residuos: El proceso de desarme de

residuos electrnicos es necesario realizarlo a mano y en muchos pases es demasiado costoso. En cambio en China se puede hacer debido a la existencia de una mano de obra econmica.

- En China la poltica medioambiental es ms permisiva que la de la UE y por eso algunos residuos son llevados a China.

Los datos ofrecidos por el Gobierno chino indican que la industria del reciclaje emplea a ms de 10 millones de personas en el pas asitico.

China se esta convirtiendo en una planta mundial de reciclaje capaz de absorber los deshechos de decenas de pases del planeta y reconvertirlos para posteriores usos.

Hay que tener en cuenta que solo hay una serie de productos que estn permitidos importar a China. Para todos aquellos productos que no aparecen en esta lista, como es el caso del plomo, est prohibida su importacin (ver apartado 3)

Para poder exportar los productos autorizados a China es necesario tener una licencia AQSIQ. El proceso para la obtencin de la licencia se puede hacer directamente o a travs de una agencia, aunque se recomienda esto ltimo. El proceso suele durar unos 6 meses, aunque en la prctica llega a ser un ao. Solo una vez al ao conceden licencias (ver apartado 4) En la prctica tambin se puede realizar la exportacin a travs de alguna empresa china que tenga la licencia. Estas empresas suelen tener una oficina o agente en Hong Kong desde donde operan. El certificado de CCIC es obligatorio para la exportacin de materiales reciclables de Espaa a China. Este certificado debe acompaar a cada envo, aunque en la prctica no resulta difcil de conseguir.

Dentro de la chatarra metlica, diferenciamos distintos productos como hierro, acero, cobre, cinc y aluminio (nombrados por orden de importancia). Las importaciones de chatarra de hierro y acero aumentaron en el ao 2009 un 280%, hasta llegar a los 13,63 millones de Tm, sin embargo durante el ao 2010 se estiman que descendern en torno al 60%. Las importaciones de cobre descendieron un 28% en el ao 2009, situndose cerca de los 4 millones de Tm, para el ao 2010 se espera un aumento


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del 50%. Con respecto al aluminio China es el primer pas importador de chatarra de aluminio. Las importaciones de aluminio a China aumentaron en el ao 2009 un 22%, llegando hasta los 2,6 millones de Tm, durante el ao 2010 se estiman que suban un 60%. En el caso del cinc, a pesar de haber aumentado un 10% en el ao 2009, hasta llegar a las 30.000 Tm, sin embargo desde el 2006 hasta el 2008 haban sufrido importantes descensos. Para el ao 2010 se espera una subida del 70%.

Hoy en da, China se ha convertido en el segundo pas productor de productos de plstico, adems de ser el segundo consumidor. Las importaciones de este producto a China han aumentado en los ltimos 5 aos. Sin embargo en ao 2009 hubo un descenso del 14%. De todas maneras para el ao 2010 se esta observando un considerable aumento que podra llegar a ser del 50%.

Con respecto al papel y cartn, China es hoy da el segundo pas consumidor e importador de papeles. Las importaciones del mundo a China de este producto han crecido continuadamente en lo ltimos 5 aos. A pesar de un descenso en 2009 del 28%, durante el ao 2010 volver a llegar a valores de 2008.

El papel de las empresas espaolas en este sector es desigual. Con respecto a la chatarra metlica (hierro y acero) Espaa es uno de los principales pases exportadores, a pesar de sufrir importantes descensos durante los ltimos aos. En otros materiales como el cobre, cinc o aluminio Espaa se sita an en mejor posicin que la chatarra metlica, siendo uno de los principales pases exportadores a China. De hecho durante el ao 2010 Espaa ha vuelto a aumentar su volumen en estos tres productos de manera considerable.

En lo que se refiere al plstico y al papel y cartn Espaa no esta en el grupo de cabeza de los principales exportadores a China, situndose en el 12 puesto, que puede deberse a la accin de brokers e intermediarios de otros pases y al uso de Hong Kong como paso intermedio para llegar a China.


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2. DEFINICIN DEL PRODUCTO Y CLASIFICACIN ARANCELARIA

2.1 Definicin de chatarra

La chatarra es un trmino usado para describir los materiales reciclables sobrantes de cada forma de consumo de productos, tales como partes de vehculos, suministros de construccin, y otros materiales restantes. El material reciclable es considerado como una materia prima para la fabricacin industrial en todo el mundo.

Ejemplos de elementos que se encuentra en la chatarra y sus posibles usos:

Cobre: cables de cobre, en circuitos impresos (motores) Aluminio: en las carcasas, como disipadores de calor y en los marcos de las ventanas Hierro: acero, carcasas, radiadores. Silicio: en cristales, transistores, tableros de circuitos impresos Nquel: en bateras recargables de nquel-cadmio Litio: bateras de litio Cinc: en galvanoplastia de piezas de acero

La chatarra elctrica La chatarra elctrica o basura tecnolgica es un conjunto de residuos considerados peligrosos, provenientes de ordenadores, mviles, televisiones y electrodomsticos en general, que ya han sido consumidos o descartados. La recuperacin de los elementos valiosos que contienen justifica el reciclado de muchos de sus componentes, como el cobre de los cableados. Su tratamiento inadecuado ocasiona graves consecuencias para el medio ambiente y para los que se dedican a ello en condiciones precarias, muchas veces en pases del tercer mundo con polticas medioambientales menos rigurosas hacia los que se exporta con ese fin.

2.2 Definicin de plstico

El trmino plstico en su significado ms general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras que carecen de un punto fijo de ebullicin y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones.

En sentido ms restringido, se refiera a ciertos tipos de materiales sintticos obtenidos mediante fenmenos de polimerizacin o multiplicacin artificial de los tomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgnicos derivados del petrleo y otras sustancias naturales.


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As, el plstico es bsicamente un material sinttico obtenido mediante un proceso de polimerizacin de compuestos derivados del petrleo y otras sustancias naturales.

Existe una gran variedad de plsticos, pero a nivel internacional hay una codificacin internacional para identificarlos. Los principales tipos de plsticos son:

Polietileno Tereftalato (PET) PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de polister claro. Se usa para hacer recipientes para bebidas suaves, zumos, agua, bebidas alcohlicas, aceites comestibles, limpiadores caseros.

Las botellas de hoy da, representan el uso ms significante de resinas de PET.

Polietileno de alta densidad (PEAD o HPDE) El polietileno de alta densidad es un polmero que se caracteriza por: 1. Excelente resistencia trmica y qumica. 2. Muy buena resistencia al impacto. 3. Es slido, incoloro, translcido y casi opaco. 4. Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los mtodos de conformado empleados para los termoplsticos, como inyeccin y extrusin. 5. Es flexible, an a bajas temperaturas. 6. Es tenaz. 7. Es ms rgido que el polietileno de baja densidad. 8. Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre l. 9. Es muy ligero. 10. Su densidad es igual o menor a 0.952 g/cm3. 11. No es atacado por los cidos, es resistente al agua a 100C y a la mayora de los disolventes

ordinarios.

El polietileno de alta densidad cuenta con un gran nmero de aplicaciones, en el sector de envase y empaque todo se utiliza en bolsas para mercanca, bolsas para basura, botellas para leche y yogurt, cajas para transporte de botellas, envases para productos qumicos, envases para jardinera, detergentes y limpiadores, frascos para productos cosmticos y capilares, recubrimiento de sobres para correo, en la industria elctrica se usa como aislante de cable y alambre, para conexiones y cuerpos de bobina.


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En el sector automotriz se usa en recipientes para aceite y gasolina, conexiones y tanques para agua, adems de tubos y mangueras.

En la construccin se puede encontrar en tuberas de conduccin de agua potable y desages, caos de calefaccin, uniones (fittings), baldes, tanques de combustible para calefaccin.

Policloruro de vinilo (PVC) El PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco. Es inodoro, inspido e inocuo, adems de ser resistente a la mayora de los agentes qumicos. Es ligero y no inflamable por lo que es clasificado como material no propagador de la llama. No se degrada, ni se disuelve en agua y adems es totalmente reciclable. Bajo costo de instalacin y prcticamente costo nulo de mantenimiento en su vida til. No conduce la electricidad, es un excelente material como aislante para cables.

Tuberas para conduccin de agua potable y sanitarios. Recubrimientos, cielorrasos, puertas y arcos de puertas y ventanas.

Polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE) El polietileno de baja densidad es un polmero que se caracteriza por: 1. Buena resistencia trmica y qumica. 2. Buena resistencia al impacto. 3. Es translcido, poco cristalino. 4. Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los mtodos de conformado empleados para los termoplsticos, como inyeccin y extrusin. 5. Es ms flexible que el polietileno de alta densidad. 6. Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre l.

Tiene aplicacin dentro del sector de envase y empaque, destacando su utilizacin en bolsas, botellas, envase industrial, laminaciones, pelcula para forro, pelcula encogible, recubrimiento, sacos y costales, tapas para botellas y otros.

En la construccin se puede encontrar en tuberas (conduit), lminas para recubrimientos, lminas selladoras, en agricultura como pelcula para invernadero y tuberas de riego.

En la industria electro-electrnica se utiliza como aislante para cables y conductores, cables de alta frecuencia, material dielctrico, juguetes pequeos y otros productos.

Polipropileno (PP) Las propiedades tpicas del polipropileno son: -Baja densidad -Alta rigidez, dureza y resistencia -Opaco, incoloro -El PP es resistente a los cidos u lcalis inorgnicos dbiles, alcoholes, algunos aceites y lejas

Construccin de maquinas y vehculos - Ductos de calefaccin, aspas de ventiladores, fuelles, carcasas para filtros de aire y carcasas de bombas - Electrodomsticos - Piezas internas de lava-ropas y vajillas, piezas de aspiradoras, filmes resistentes a la coccin. - Construccin - Sistemas de desage, tuberas, caos de calefaccin por loza radiante, conexiones (fittings) - Construccin de aparatos - Reactores, sistemas de tuberas - Rafia plstica , tejidos-base para alfombras, csped sinttico, juguetes, aparatos mdicos, tacos para calzados, pistas de esqu


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- El polipropileno se ha destacado como el termoplstico de mayor ndice de crecimiento en los ltimos aos.

Ms de la mitad de su uso es para la fabricacin de recipientes, tapas y cierres; otro gran volumen se moldea para utensilios domsticos y juguetes; un uso tambin importante que tiene es para tuberas y conductos.

Poliestireno (PS) Las ventajas principales del poliestireno son su facilidad de uso y su costo relativamente bajo. Sus principales desventajas son su baja resistencia a la alta temperatura (se deforma a menos de 100 C, excepto en el caso del poliestireno sindiotctico) y su resistencia mecnica modesta.

El poliestireno se utiliza principalmente en la fabricacin de objetos mediante moldeo por inyeccin. Algunos ejemplos: carcasas de televisores, impresoras, puertas interiores e frigorficos, maquinillas de afeitar desechables, juguetes.

Segn las aplicaciones se le pueden aadir aditivos como por ejemplo sustancias ignfugas o colorantes, cajas de CD, perchas, cajas para huevos.. Un mercado de especial importancia es el de los envases de productos lcteos, que aprovechan una propiedad casi exclusiva del poliestireno: su secabilidad. Es esto lo que permite separar un yogur de otro con un simple movimiento de la mano.

Por sus propiedades, tambin se emplea en diversos casos en la indumentaria deportiva, por ejemplo, por tener la propiedad de flotar en agua, se usa en la fabricacin de chalecos salvavidas y otros artculos para los deportes acuticos; o por sus propiedades ligeras y amortiguadoras, se usa en la fabricacin de cascos de ciclismo. Este material tambin se utiliza como aglutinante en ciertos explosivos.

La forma extruida (poliestireno extruido) se emplea como aislamiento trmico en suelos, debido a su mayor resistencia mecnica, y tambin como alma en paneles sandwich de fachada. Pero su uso ms especfico es el de aislante trmico en cubiertas invertidas, donde el aislamiento trmico se coloca encima del impermeabilizante, protegindolo de las inclemencias del tiempo y alargando su vida til.

2.3 Papel y cartn

El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, en cada ciclo, del 15 al 20 por ciento de las fibras se vuelven demasiado pequeas para ser usadas. La industria papelera recicla sus propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los fabricantes de envases y embalajes y las imprentas. El papel y el cartn se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartn. Las impurezas


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y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado para impresin y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado. Desde el punto de vista del reciclado, existen hasta 70 clases diferentes de papel. Aqu analizaremos solamente las ms importantes

- Peridico:

Se compone de fibras de color claro pero de una consistencia y textura de inferior calidad. Su elevada difusin y cercana al ciudadano le confieren una gran ventaja a la hora de promover su recuperacin y reciclado.

Hay que resaltar que este tipo de papel posee un potencial como materia prima, por la facilidad de ser confeccionado en papel reciclado.

- Revista:

Al igual que el peridico, la calidad de este tipo de papel suele ser inferior, aunque por las caractersticas de su presentacin (cuerpo, satinado, fotos a color, etc.), constituye una categora superior. Su gran difusin le convierte tambin en principal objetivo de las campaas de reciclado, sin embargo editoriales, empresas relacionadas con la industria de la impresin y con los medios de comunicacin se resisten a utilizar papel reciclado para sus publicaciones.

- Papel blanco de oficina:

Se compone de fibras vegetales blanqueadas, con una configuracin y calidad muy superior. En este apartado hay que sealar el importante impacto ambiental que supone el blanqueo de la pasta de papel con elementos qumicos agresivos (cloro, etc.). Estos elementos se suelen evacuar en cauces fluviales, provocando el envenenamiento de flora y fauna en extensas superficies naturales. Existen alternativas vlidas, como el blanqueo con oxigeno, el blanqueo por flotacin o por inyeccin de aire, que hacen innecesaria la adiccin de cloro en la fabricacin de papel.

En la actualidad este tipo de papel est siendo sustituido con xito por el papel blanco reciclado, que para todo tipo de usos de oficina ofrece idntica calidad y mximas prestaciones.

- Papel continuo de ordenador:

Coincide con las caractersticas del papel blanco, pero con mayor calidad, configuracin y textura. Tambin la modalidad de reciclado se extiende cada vez ms entre empresas y particulares.

- Cartn:

Es el resultado de aplicar un tratamiento mecnico-qumico muy especifico al papel, lo que configura su color oscuro y textura tan caractersticos. A la hora de recuperar y reciclar, este elemento presenta generalmente problemas de difcil solucin, que en ocasiones imposibilitan la recuperacin efectiva del mismo:

Gran volumen. Dificultad de manejo. Mal acondicionamiento (necesidad de desmontar las cajas). Necesidades especificas de transporte e infraestructuras (grandes vehculos y dependencias). Su final suele ser el vertedero o la incineradora.


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2.4. Clasificacin arancelaria de productos permitidos

El sistema arancelario codifica cualquier producto del mundo segn un sistema numrico, para que en cualquier aduana del mundo se puede saber con exactitud de que producto se trata, independientemente de la traduccin que se haga de un idioma a otro o lo precisa que sea la descripcin.

Cada tipo de producto se define mediante parejas de nmeros, cuantas ms parejas seguidas, ms nivel de detalle en la descripcin. Los primeros cuatro son iguales en todo el mundo, a partir de ah puede haber pequeas diferencias segn el pas/bloque, con tres objetivos principalmente: 1) Identificacin a nivel internacional de un mismo producto. 2) Saber que aranceles se le aplican al producto en cuestin 3) Obtencin de informacin estadstica

- Partidas arancelarias cuya importacin est permitida en China

La partida arancelaria genrica de la chatarra metlica es 7204, Desperdicios y desechos (chatarra) de fundicin, hierro y acero; lingotes de hierro o acero, estando clasificados a su vez en distintas subpartidas del Sistema Armonizado

Desperdicios y desechos de otros productos tienen su partida concreta como: 7404 Cobre 7602 Aluminio 7503 Nquel 7902 Cinc 8002 Estao 8101 Tungsteno 8103 Tantalio 8104 Magnesio

Hay que resaltar que la importacin de plomo como desecho y desperdicio no esta permitida.

La partida arancelaria genrica del plstico es 3915, Desechos, desperdicios y recortes de plstico, estando clasificados a su vez en distintas subpartidas del Sistema Armonizado. Como por ejemplo 3915.10.00 desechos, desperdicios y recortes de plstico: de polmeros de etileno.

La partida arancelaria genrica de papel y cartn es la 4707, Papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos), estando clasificados a su vez en distintas subpartidas del Sistema Armonizado.


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Tipo de producto

Partida TARIC (cdigo

arancelario) Arancel

para Espaa

IVA Descripcin Partida

Fundicin

2619.00.00.00 4 17 Escoria, basura (distintos a las escorias

granuladas), batiduras y otros residuos de la fabricacin de hierro o de acero

2620.99.90.10 4 17 Las dems cenizas y residuos (excepto los de la

fabricacin de hierro o acero).Con contenido de arsnico, metales o sus compuestos, excepto los que contengan principalmente tungsteno

seos

0506.90.11.10

12 17 Huesos y ncleos crneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada), tratados con cido o desgelatinizados; polvo y desperdicios de estos productos de bovinos y ovinos

0506.90.19.10

12 17 Huesos y ncleos crneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada), tratados con cido o desgelatinizados; polvo y desperdicios de estas materias. Los dems

Madera 4401.30.00.00

0 17 Serrn, desperdicios y desechos de madera, incluso aglomerados en leos, briquetas, bolitas o formas similares.

4501.90.00.00 0 17 Desperdicios de corcho; triturado, granulado o corcho molido.

Papel

4707.10.00.00 0 17 Papel o cartn kraft crudo o de papel o cartn corrugado.

4707.20.00.00 0 17 Para reciclar (desperdicios y desechos) papel o

cartn: Otros tipos de papel o cartn hecho principalmente de pasta qumica blanqueada, sin colorear en la masa.

4707.30.00.00 0 17

Para reciclar (desperdicios y desechos) papel o cartn: Papel o cartn hecho principalmente de pasta mecnica (por ejemplo, peridicos, revistas y materiales impresos similares).

4707.90.00.00 0 17 Para reciclar (desperdicios y desechos) papel o

cartn: Los dems, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar

Textiles

5202.10.00.00 10 17 Desperdicios de algodn (incluidos los desperdicios

de hilados y las hilachas): desechos de hilados (incluidos los desechos de hilos)

5202.99.00.00 10 17 Otros Desperdicios de algodn (incluidos los

desperdicios de hilados y las hilachas), excepto las hilachas

5505.10.00.00 5 17 Desperdicios de fibras sintticas o artificiales,

incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas: de fibras sintticas

5505.20.00.00 5 17 Desperdicios de fibras sintticas o artificiales,

incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas: de fibras artificiales

6310.10.00.10 14 17 Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de material

textil, en desperdicios o en artculos inservibles: clasificados


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Tipo de producto

Partida TARIC (cdigo

arancelario) Arancel

para Espaa

IVA Descripcin Partida

6310.90.00.10 14 17 Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de material

textil, en desperdicios o en artculos inservibles: los dems

Metlicos

7204.10.00.00 0 17 Desperdicios y desechos de fundicin 7204.21.00.00 0 17 Desperdicios y desechos de acero inoxidable 7204.29.00.00 0 17 Desperdicios y desechos de los dems aceros

aleados 7204.30.00.00 0 17 Desperdicios y desechos de hierro o de acero

estaados

7204.41.00.00 0 17 Torneaduras, virutas, astillas, de la molienda, los

residuos, el aserrn, limaduras, recortes y estampadas, en paquetes o no.

7204.49.00.10 0 17 Los dems 7204.49.00.90 0 17 Los dems 7204.50.00.00 0 17 Fusin lingotes de chatarra 7401.20.00.00 2 17 Cobre de cementacin (precipitado copped) 7404.00.00.90 0 17 Desperdicios y desechos de cobre 7503.00.00.00 1.5 17 Desperdicios y desechos de nquel 7602.00.00.90 0 17 Desperdicios y desechos de aluminio 7902.00.00.00 1.5 17 Desperdicios y desechos de cinc 8002.00.00.00 1.5 17 Desperdicios y desechos de estao 8101.97.00.00 3 17 Desperdicios y desechos de tungsteno 8103.30.00.00 0 17 Desperdicios y desechos de tantalio 8104.20.00.00 1.5 17 Desperdicios y desechos de magnesio 8108.30.00.00 3 17 Desperdicios y desechos de titanio

Ferrosos 7204.49.00.20 0 17 Los dems desperdicios y desechos ferrosos 7404.00.00.10 0 17 Desperdicios y desechos de cobre 7602.00.00.10 0 17 Desperdicios y desechos de aluminio

Plsticos

3915.10.00.00 6.5 17 Desechos, desperdicios y recortes, de plstico: de polmeros de etileno 3915.20.00.00 6.5 17 Desechos, desperdicios y recortes de plstico: de

estireno 3915.30.00.00 6.5 17 Desechos, desperdicios y recortes de plstico: de polmeros de cloruro de vinilo 3915.90.10.00 6.5 17 Desechos, desperdicios y recortes de plstico: de polietileno glicol 3915.90.90.00 6.5 17 Los dems

De caa de azcar

1703.10.00.00 8 17 Melaza de la extraccin o del refinado o azcar: Melaza de caa

1703.90.00.00 8 17 Melaza de la extraccin o del refinado o azcar: Los

dems


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3. OFERTA Y DEMANDA DE MERCADO

A pesar de haber sido un sector que ha sufrido mucho la crisis, actualmente es un mercado en auge. Se estima que crezca progresivamente (hasta el 2013), un 8% los metales reciclables (aluminio, cobre, hierro y acero ) un 10% el plstico y un 8% el papel y el cartn.

Existen diversos motivos por los que este mercado sigue creciendo:

- Asegurarse el aprovisionamiento de materias primas: Como es ya sabido China es uno de los grandes pases productores y es por ello que necesita un elevado nmero de materias primas. En el reciclaje se pueden conseguir una buena parte de ellas. China sigue una poltica de multiaprovisionamiento para asegurarse un importante suministro de materias primas (como por ejemplo podemos destacar el caso del cobre).

- Gran demanda interna: En la actualidad China no es solo un gran productor, sino que cada da ms es un importante consumidor.

- Separacin de los metales reciclados: El proceso de desarme de algunos residuos electrnicos es necesario realizarlo a mano y en muchos pases es demasiado costoso. En cambio en China resulta rentable debido a la existencia de una mano de obra econmica.

- Medioambiente: En China la poltica medioambiental es ms permisiva que la de la UE y por eso algunos residuos son llevados a China. Esto tambin produce efectos negativos como la contaminacin ambiental y el dao al entorno. Por ejemplo Guiyu (Cantn) conocida por ser el mayor cementerio de basura elctrica del mundo tiene el ms alto nivel de dioxinas que causan cncer en el mundo y una elevada tasa de abortos involuntarios.

EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA DEL RECICLADO EN CHINA 2006-2013

Fuente: BBC Search

Las empresas que exporten materiales recicables a China necesitan pedir la licencia de AQSIQ segn la ley. Sin embargo en la prctica hay muchas empresas que no la tienen y lo hacen a travs de un importador chino que tiene una oficina o agente en Hong Kong, los cuales si tienen licencia.

Esta forma de exportar chatarra podra ser una medida para el corto plazo, sin embargo para el largo plazo es aconsejable solicitar la licencia AQSIQ. Ya que al utilizar la licencia de otra empresa se limita mucho el nmero de importadores capacitados para este tipo de importacin (este tema se tratar ms profundamente en el apartado de condiciones de acceso al mercado)


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Materiales reciclables importados en el puerto de Hong Kong

3.1 CHATARRA

3.1.1 Zona geogrfica

La industria de chatarra se encuentra principalmente en Guangdong (En adelante denominado Cantn), (sobretodo en Foshan y Guiyi), donde se encuentra uno de los mayores poligonos industriales, en el mismo se situan las principales empresas dedicadas a la produccin y reciclaje de chatarra. Sigue a Cantn, la provincia de Zhejiang (en especial la ciudad de Taizhou) es la segunda zona ms importante, y despus Jiangsu y Shandong.


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3.1.2 Precios

Tipo de chatarra Precio de la chatarra en origen (mercado de Cantn) 13 de Septiembre 2010. RMB/TM

Mille Berry Cooper 54.650 - 53.250 Barley 1 54.050 - 52.450 Barley 2 52.050 - 50.350 Acero pesado 2.725 - 2.775 Clean aluminum wire tapping 2.455 - 2.525 Acero en general 13.800 - 13.600 Perfil de aluminio 13.100 - 12.900 Aluminio: cable 14.500 - 14.600

Fuente: www.chinascrap.com Cambio divisa: www.oanda.com (Septiembre 2010 1 = 9 RMB)

3.1.3 Situacin de mercado

Hierro y acero

China es el primer productor y consumidor de hierro y acero del mundo, hay una gran demanda de materias primas para la produccin. Sin embargo en el ao 2009, debido a la crisis mundial, la produccin de hierro y acero se redujo notablemente. Segn los datos estadsticos de la asociacin internacional de acero y hierro, el volumen de produccin de acero y hierro del continente americano se redujo un 30,1%, en Europa bajo un 22,8%, frica bajo un 11,3%. Y Oceana bajo un 28,6%. Mientras en Asia aumento un 3,8% (Japn bajo un 26,3%, Corea del Sur bajo un 9,4% y China creci un 13,5%). La produccin mundial de acero y hierro bajo un 21,1%.


16



De 2000 a 2009, el consumo de chatarra de acero paso de 29 millones del Tm a 83 millones de toneladas, en 9 aos se ha triplicado, cada ao aumenta 6 millones de Tm aproximadamente. Desde 2004, cada ao hacen falta ms de 10 millones de toneladas de chatarras de acero.

Las exportaciones espaolas destacan especialmente en cobre y aluminio, donde se sita como quinto y segundo importador a China. Con respecto a Andaluca solo tiene datos relevantes en la exportacin de chatarra de hierro y acero, en los otros materiales o bien los datos son muy escasos o no hay datos.

Produccin mundial de acero 2007

Fuente: explaininthatstuff.com

El mercado de chatarra de acero importado, en el ao 2009, China import un total de 13,69 millones de Tm de chatarra metlica (hierro y acero), un incremento de 280% comparando con el ao anterior, es el ao record de importacin de acero de China.


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Cobre

En los ltimos aos, debida a la falta de oferta interna, esta aumentando anualmente el volumen de importacin de la chatarra de cobre. As China aumentara su produccin de cobre a partir de chatarra reciclada entre 2010 y 2015 para satisfacer su creciente demanda.

China podra producir al menos 1,3 millones de Tm de chatarra de cobre en 2010, por encima de los 0,73 millones de Tm en 2008 y el medio milln de Tm en en 2004.

La velocidad del reciclado domstico (chino) de chatarra de cobre podra incluso superar las previsiones de analistas en 2010-15. Las regulaciones chinas, especialmente incentivos fiscales, estn alentando ms generacin de chatarra domstica en el pas.

El tamao de los suministros mundiales de chatarra de cobre depende fuertemente de que los precios sean lo bastante altos para alentar la acumulacin de material de desecho.

Cobre: alambre Cobre: alambre

El delta de rio Yangzi, Zhusanjiao, Huan Bohai, son las zonas econmicamente mas desarrolladas. Aqu es donde se concentra la industria del cobre, el 80% de fbricas de cobre estan localizadas en estas 3 zonas, donde se recicla y procesa un 75% de la chatarra de cobre.

Aluminio


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Hoy en da China es el primer pas importador de chatarra de aluminio, hay unas 2.000 empresas dedicadas a la produccin de chatarra de aluminio, pero la gran mayora de estas fbricas tienen una capacidad muy pequea. La localizacin de estas, al igual que la del cobre, esta distribuido en las 3 zonas costeras.

Cinc

El cinc ocupa el cuarto lugar a nivel de produccin de metal en el mundo despus del hierro, del aluminio y del cobre. Aunque se explota en ms de 50 pases, los cinco primeros pases productores (China, Australia, Per, Canad y Estados Unidos) producen alrededor del 65% de la produccin mundial.

Hay solo 200 empresas dedicas a la de chatarra de cinc. Sin embargo casi todas son empresas pequeas. Tan solo hay 2 empresas que tienen una capacidad de produccin de ms de 10 Tm.

La chatarra elctrica

Cada ao el planeta genera entre 20 y 50 millones de toneladas de desechos electrnicos, de acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): el 80% acaba en Asia y de ese porcentaje el 90% llega a China.

En China hombres, mujeres y nios destripan restos de artculos electrnicos, sobre todo ordenadores, sin apenas proteccin, lo que les convierte en presa fcil de las 700 sustancias txicas incluidas en esos objetos. Desarman placas madre en un hornillo casero de carbn en busca de chips, que contienen oro. Buscan materiales como el cobre, plstico o acero, que luego venden a los mercaderes de segunda mano. En estos procesos una parte de los residuos se convierte en dinero y otra en contaminacin atmosfrica.

Tambin se funden las carcasas de los ordenadores para transformar el txico PVC en piezas que se destinan a objetos y que, curiosamente, vuelven a acabar en el mundo occidental.


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Imgenes de trabajadores chinos en la ciudad de Guiyu (conocida por muchos como la ciudad veneno) pertenece a la provincia surea de Cantn en China. A ella llegan cada ao millones de toneladas de desechos electrnicos de todo el mundo (ordenadores, televisores, equipos de msica, todo tipo de electrodomsticos, telfonos mviles).


20



3.1.4 Importacin

Con respecto a las estadsticas hay que resear que en los datos se pueden encontrar diferencias importantes dependiendo de si los datos provienen de aduanas chinas o aduanas espaolas. Uno de los factores que puede influir es la reexportacin desde Hong Kong por parte de los brokers. Hierro y acero

El mercado de chatarra de acero importado, en el ao 2009, China import un total de 13,7 millones de Tm de acero, un incremento del 280% comparando con el ao anterior, es el ao record de importacin de acero en China.

Como podemos observar en la tabla el principal pas desde donde China importa chatarra es Estados Unidos. En el ao 2009 las importaciones crecieron un 738%. En segundo lugar y muy cerca de Estados Unidos se sita Japn, con datos muy parecidos a los de Estados Unidos, con un aumento del 527% en el ltimo ao.

Una de las razones por las que estos pases son los principales exportadores de chatarra a China es porque son pases muy industrializados que generan gran cantidad de chatarra metlica. Cabe destacar el caso del Reunido Unido que de exportar pequeas cantidad, ha pasado a ocupar uno de los primeros puestos, tras aumentar sus exportaciones un 14.574%. Hong Kong es otro de los principales pases exportadores principalmente porque muchas de las chatarras de otros pases van primero a Hong Kong y luego se reexportan. Espaa, a pesar de haber tenido un descenso del 47% en el ltimo ao, destaca como uno de los principales pases.

Importaciones de chatarra de China por volumen

7204 Desperdicios y desechos de chatarra (hierro y acero) Cantidad (Tm) Cambio % Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso % 2010 El Mundo 5.386.136 3.394.964 3.590.359 13.692.379 281% 100% 6.109.190

1 Estados Unidos 1.149.397 212.366 591.480 4.957.100 738% 36% 1.855.861 2 Japn 1.106.974 507.071 708.055 4.444.262 528% 32% 2.727.093 3 Australia 478.577 279.682 231.396 823.550 256% 6% 242.021 4 Hong Kong 425.242 534.326 477.928 650.242 36% 5% 382.002 5 Reino Unido 5.767 3.860 3.742 549.091 14574% 4% 27.175 6 ESPAA 288.568 407.056 566.707 299.261 -47% 2% 87.565 7 Corea del Sur 79.361 83.288 112.449 295.215 163% 2% 163.916 8 Alemania 99.483 37.794 8.873 283.509 3095% 2% 38.297 9 Pases Bajos 66.690 185.603 63.703 262.868 313% 2% 6.444

10 Kazakhstan 619.049 378.976 305.358 176.159 -42% 1% 137.798 11 Malasia 7.731 154.458 98.509 127.022 29% 1% 30.673 12 Rusia 241.100 69.018 37.586 107.857 187% 1% 90.556


21



Principales pases exportadores de chatarra (hierro y acero) a China 2009

Fuente: Aduanas chinas Lo ms destacable de las importaciones chinas de chatarra es el tremendo aumento en el ao 2009, a pesar de la crisis, de casi un 300%.

Importaciones de chatarra de China por valor

7204 Desperdicios y desechos de chatarra (hierro y acero) Valor (millones de ) Cambio% Estimado Pas 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 1.485 1.809 1.688 3.651 116% 100% 2.332

1 Japn 310 291 298 1.275 328% 35% 1.259 2 Estados Unidos 330 352 268 1.137 325% 31% 516 3 Australia 177 134 132 214 63% 6% 69 4 Hong Kong 96 185 185 140 -24% 4% 114 5 Reino Unido 6 4 5 136 2576% 4% 26 6 Corea del Sur 33 70 113 134 18% 4% 123 7 ESPAA 116 218 305 115 -62% 3% 36 8 Alemania 31 31 7 108 1527% 3% 14 9 Pases Bajos 26 142 47 88 85% 2% 9

10 Malasia 4 77 55 45 -18% 1% 11 11 Kazakhstan 82 74 82 28 -66% 1% 31 12 Taiwan 20 24 25 27 9% 1% 15 12 Rusia 35 11 10 21 115% 1% 21

Fuente: Aduanas chinas


22



Importaciones a China de la partida 7204Desperdicios y desechos chatarra (hierro y acero)

Valor (millones de )

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2006 2007 2008 2009 2010

EL MUNDO


Con respecto a los precios podemos observar una bajada en los principales pases exportadores de chatarra a China entre un 30% y un 80%. En el caso de Espaa el precio baj un 30%, pasando de 0,54 por Kg en 2008 a 0,38 por Kg en 2009. A lo largo del ao 2010 se aprecia un retroceso cercano a los niveles del ao 2008.

Exportaciones espaolas de chatarra a China

Exportaciones espaolas a China de la partida 7204Desperdicios y desechos de chatarra (hierro y acero)


0

5

10

15

20

25

30

35

4045

50

2005 2006 2007 2008 2009

ESPAA

Fuente: http://aduanas.camaras.org/


23



La evolucin de las exportaciones espaolas de desechos de chatarra (hierro y acero) ha llevado una evolucin muy distinta a las andaluzas. Las mismas han tenido una evolucin ascendente, exceptuando un pequeo descenso en 2007, recuperado en 2008. Desde el ao 2005 las exportaciones se han triplicado. En lo que respecta a la cantidad tambin ha ido aumentando hasta casi llegar a las 50.000 Tm en 2009.

El nmero de operaciones en estos ltimos 5 aos ha ido evolucionando constantemente. Cabe destacar que en el ao 2009 el nmero de operaciones llego a 1.058, doblando casi en nmero con respecto al ao 2008 (en el ao 2008 fueron 585 operaciones)

Exportaciones andaluzas de chatarra a China

Exportaciones andaluzas a China de la partida 7204Desperdicios y desechos de chatarra (hierro y acero)


-

1

1

2

2

3

3

4

4

2005 2006 2007 2008 2009

ANDALUCA


Las exportaciones andaluzas a China de desechos de chatarra (hierro y acero) tuvieron una evolucin en los ltimos aos muy dispar. Hasta el ao 2006 se puede observar un gran aumento. En el ao 2007 descendieron ms de un 60% las exportaciones (atendiendo al peso). En 2008 se mantuvieron con respecto a 2007 y en 2009 volvieron a descender fuertemente a niveles del ao 2005.

En el caso de Andaluca el nmero de operaciones se ha comportado de manera irregular. En el ao 2006 llegaron a superar las 100, durante los aos 2007 y 2008 se realizaron un nmero de operaciones similar; en torno a 60. Por el contrario en el ao 2009 este nmero descendi hasta 24, por debajo del nmero de operaciones que se hicieron durante 2005.


24



Cobre

Importaciones de cobre de China por volumen

7404 Desperdicios y desechos de cobre Cantidad (Tm) Cambio% Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 4.943.186 5.584.835 5.577.045 3.998.018 -28% 100% 4.288.348

1 Japn 1.948.308 2.071.088 2.059.788 693.525 -66% 17% 242.198 2 Alemania 139.036 144.620 94.276 548.612 482% 14% 470.528 3 Estados Unidos 660.558 693.814 631.349 522.375 -17% 13% 760.888 4 Australia 493.085 320.453 392.455 461.090 17% 12% 530.446 5 ESPAA 326.654 595.665 889.394 446.465 -50% 11% 551.680 6 Malasia 16.675 160.423 143.581 263.247 83% 7% 316.086 7 Pases Bajos 200.956 324.586 231.484 184.516 -20% 5% 281.844 8 Reino Unido 86.576 117.606 118.058 114.451 -3% 3% 179.834 9 Corea del Sur 183.062 167.382 150.379 101.151 -33% 3% 81.004

10 Hong Kong 81.268 313.968 271.635 95.198 -65% 2% 114.575 11 Francia 47.844 46.280 129.189 79.526 -38% 2% 119.973 12 Macao 3.241 12.239 40.427 76.896 90% 2% 3.703


Importaciones de cobre de china por valor

7404 Desperdicios y desechos de cobre Valor (millones de ) Cambio % Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 3.196 4.633 4.016 4.280 7% 100% 6.764

1 Alemania 111 176 125 676 439% 16% 664 2 Australia 285 264 269 647 140% 15% 960 3 ESPAA 219 446 578 505 -13% 12% 841 4 Estados Unidos 503 694 557 503 -10% 12% 1.016 5 Japn 903 1.086 1.091 436 -60% 10% 333 6 Malasia 24 122 91 320 253% 7% 500 7 Pases Bajos 147 303 210 177 -15% 4% 329 8 Reino Unido 87 173 158 142 -10% 3% 318 9 Hong Kong 58 267 180 117 -35% 3% 181

10 Corea del Sur 111 124 116 110 -6% 3% 123 11 Francia 57 71 95 63 -34% 1% 253 12 Italia 52 63 56 57 1% 1% 126



25



Importaciones de la partida 7404 a ChinaDesperdicios y desechos de cobre


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2006 2007 2008 2009 2010

El Mundo


Exceptuando el caso de Alemania, donde hay un aumento de la cantidad importada a China del 482% y el caso de Malasia que aumenta un 83%, dentro de los principales pases importadores. Todos los dems son descensos generalizados. A nivel mundial este descenso es del 28%. Espaa a pesar de haber ido aumentado los ltimos aos, en este ltimo ao ha bajado un 50% con respecto al ao anterior.

Sin embargo es preciso resear que las importaciones de cobre, con respecto al volumen, en el ao 2009 aumentaron un 7%. Esto es debido al importante aumento del precio. Espaa a pesar de haber descendido un 13%, con respecto al volumen, sigue mantenindose como uno de los principales pases que exportan cobre a China.

En el ltimo ao 2009 hay que destacar que el precio ha aumentado considerablemente, sobrepasando 1/kg. En concreto en el caso espaol el aumento fue del 73,85% llegando hasta 1,13/kg.

Por ltimo habra que resaltar el gran auge que esta teniendo en el ao 2010 las importaciones de aluminio a China. Se espera un aumento de ms del 50%.


26



Exportaciones espaolas de cobre a China

Exportaciones espaolas a China de la partida 7404Desperdicios y desechos de cobre


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009

ESPAA


Las exportaciones espaolas fueron aumentando progresivamente hasta el ao 2007. Despus del ao 2007 han ido descendiendo progresivamente. De todas maneras se espera un aumento importante de ms del 60% para el ao 2010.

El nmero de operaciones por parte de empresas espaolas se ha mantenido entre 600 y 900 operaciones por ao a lo largo del periodo 2005-2009.

Exportaciones andaluzas de cobre a China Exportaciones espaolas a China de la partida 7404

Desperdicios y desechos de cobreValor (miles de )

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009

ANDALUCA



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Los altibajos que se pueden ver en el caso de Andaluca es debido principalmente a las operaciones puntuales que hay. El ao 2009 fue el ms numeroso en cuanto a operaciones, llegando a las 7.

Aluminio

Importaciones de aluminio de China por volumen

7602 Desperdicios y desechos de aluminio Cantidad (Tm) Cambio% Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso % 2010 El Mundo 1.766.002 2.090.516 2.155.027 2.626.335 22% 100% 2.871.507

1 Alemania 48.075 41.286 11.128 495.697 4354% 19% 295.289 2 ESPAA 216.041 459.066 699.319 411.855 -41% 16% 408.145 3 Estados Unidos 407.311 380.899 389.923 411.550 6% 16% 577.184

4 Australia 332.059 201.932 258.242 352.981 37% 13% 361.933 5 Malasia 10.832 169.268 136.099 318.944 134% 12% 462.654 6 Hong Kong 65.657 247.448 204.207 124.757 -39% 5% 197.933 7 Francia 19.525 10.830 87.153 82.564 -5% 3% 150.043 8 Filipinas 207.843 160.889 74.023 73.063 -1% 3% 32.239 9 Pases Bajos 112.861 195.759 101.599 56.441 -44% 2% 58.378

10 Macao 2.462 10.773 33.678 55.403 65% 2% 585 11 Japn 56.268 39.775 23.879 40.677 70% 2% 22.295 12 Canad 42.307 36.545 33.247 38.063 14% 1% 46.785


Importaciones de aluminio de China por valor

China - Importaciones 7602 Desperdicios y desechos de aluminio Valor (millones de ) Cambio% Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 1.515 1.780 1.724 1.937 12% 100% 3.261

1 Alemania 34 29 9 362 3856% 19% 316 2 Estados Unidos 467 425 437 329 -25% 17% 710 3 ESPAA 144 337 491 296 -40% 15% 453 4 Australia 215 153 169 248 47% 13% 397 5 Malasia 9 147 99 241 144% 12% 518 6 Hong Kong 40 177 145 95 -35% 5% 210 7 Francia 18 8 57 57 -1% 3% 172 8 Filipinas 142 142 53 52 -2% 3% 34 9 Pases Bajos 103 152 81 43 -47% 2% 65

10 Macao 2 7 21 31 50% 2% 1 11 Canad 50 37 33 29 -12% 1% 56 12 Japn 32 26 16 25 55% 1% 22



28



Importaciones de la partida 7602 a ChinaDesperdicios y desechos de aluminio


-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2006 2007 2008 2009 2010

El Mundo


El precio medio del aluminio importado (se toman los precios CIF en aduanas chinas) desde 2006 ha ido disminuyendo ao tras ao, aunque la variacin ha sido pequea. En 2009 el precio se situ en 0,74 por kg, descendiendo un 7,5% con respecto al precio de 0,8 por Kg en el ao 2008. En el caso de Espaa el precio aumento solo un 3% de 2008 a 2009.

Para el ao 2010 se espera que las importaciones de aluminio suban de manera considerable; un 60% ms que el ao 2009.

Exportaciones espaolas de aluminio a China

Exportaciones espaolas en China de la partida 7602Desperdicios y desechos de aluminio


0

2

4

6

8

10

12

2005 2006 2007 2008 2009

ESPAA



29



Las exportaciones espaolas de aluminio han tenido un comportamiento irregular en estos ltimos aos. De todas maneras en el ao 2009 crecieron ms de un 50% con respecto al ao 2008. Durante el ao 2010 se esta produciendo una gran exportacin de este producto.

En lo que se refiere al nmero de operaciones, en el ao 2009 llego a su mximo con 277. En los aos anteriores, solo en 2006 con 189 operaciones, haban sido significativas.

Exportaciones andaluzas de aluminio a China

No hay datos relevantes en los ltimos aos de empresas andaluzas que hayan exportado la partida 7602 disponibles. Solo una operacin en 2010

Cinc

Importaciones de cinc de China por volumen

7902 Desperdicios y desechos de cinc Cantidad (Tm) Cambio% Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010

El Mundo 72.483 42.171 27.886 30.607 9,76% 100% 35.784 1 Estados Unidos 21.881 16.106 17.083 8.773 -48,64% 29% 12.781 2 Rusia 23 - 2.476 6.426 159,60% 21% 69 3 Pases Bajos 3.834 3.076 505 5.233 936,64% 17% 9.736 4 Alemania 2.698 457 719 2.874 299,45% 9% 4.923 5 ESPAA 3.635 276 597 1.032 72,90% 3% 1.668 6 Turqua 26 56 - 1.020 0% 3% 495 7 Reino Unido 6.519 6.438 2.731 982 -64,03% 3% 650 8 Blgica 8.935 3.052 1.206 878 -27,23% 3% 470 9 Italia 669 383 210 557 165,68% 2% 778

10 Mxico 1.507 1.188 209 485 132,38% 2% 412 11 Sudfrica 605 279 68 342 404,54% 1% 347 12 Bulgaria 421 558 18 272 0,14 1% 633


A pesar de haber aumentado un 10% en el ltimo ao la cantidad importada de cinc. La tendencia en los ltimos aos ha sido decreciente, sin embargo en el ao 2009 ha habido una subida del 10% a pesar de la crisis mundial. En el caso de Espaa aument un 73% con respecto al ao 2008.


30



Importaciones de cinc de China por valor

China Importaciones 7902 Desperdicios y desechos de cinc Valor (millones de ) Cambio Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 74,7 57,7 33,1 27,1 -18% 100% 48

1 Estados Unidos 25,5 22,4 20,5 7,7 -62% 29% 17 2 Rusia 0 0 2,8 5,9 107% 22% 87 3 Pases Bajos 4,9 4,7 0,6 4,6 665% 17% 13 4 Alemania 2,8 0,7 0,8 2,8 233% 10% 7 5 ESPAA 2,8 0,4 0,7 1,2 71% 4% 3 6 Turqua 0 0,1 0 0,8 0% 3% 1 7 Blgica 8,3 4,6 1,4 0,8 -48% 3% 1 8 Reino Unido 9,2 9,4 3,3 0,8 -77% 3% 1 9 Italia 0,6 0,6 0,3 0,4 60% 2% 1

10 Mxico 1,8 1,7 0,2 0,4 70% 1% 0,5 11 Sudfrica 0,7 0,4 0,1 0,2 215% 1% 0 12 Bulgaria 0,5 0,8 0 0,2 925% 1% 1


Importaciones de la partida 7902 a ChinaDesperdicios y desechos de cinc


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010

El Mundo


En los dos ltimos aos ha habido un descenso generalizado del precio del cinc. En el ao 2009 el descenso del precio mundial y de los principales pases importadores ha estado entre el 10% y el 26%. El precio medio mundial en 2009 fue de 0,88, mientras que el precio unitario de Espaa fue de 1,13.

Pare el ao 2010 se espera una subida del 70%.


31



Exportaciones espaolas de cinc a China

Exportaciones espaolas a China de la partida 7902 Desperdicios y desechos de cinc


0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2006 2007 2008 2009

ESPAA


Desde que en los aos 2005 y 2006 las exportaciones espaolas de cinc en valor alcanzaran los 7,5 millones de , no han llegado a tener un valor tan alto. A pesar de haber aumentado en 2008 hasta los 6 millones de , en 2009 volvieron a descender hasta los 4,3 millones de . El nmero de operaciones, exceptuando los aos 2005 y 2006 que fueron por entre 60 y 100, los dems aos han sido muy pocas.

Exportaciones andaluzas de cinc a China

En los ltimos 5 aos no hay datos relevantes de ninguna empresa andaluza que haya exportado esta partida a China. Solo hubo en 2008 una operacin.


32



3.2 PLSTICO


Pese al enorme tamao del pas, la mayora de las empresas del plstico se encuentran entre cuatro distintas zonas, aunque todas ellas prximas al mar. As, las cuatro zonas/provincias ms importantes para la industria del plstico en China son: Cantn, Zhejiang (Taizhou), Jiangsu y Shandong

Por orden de importancia dentro de la industria del plstico y por su peso especifico y tamao en nmero de empresas, la zona mas importante de toda China para la industria del plstico es la ciudad de Taizhou, en la provincia de Zhejiang, al sur de Shanghi.

Industria del reciclaje en China por provincias


33



3.2.2 Precios

Tipo de plstico Descripcin Precio en origen

(mercado de Cantn) 13 de septiembre 2010

RMB/Tm PET En rollo 6.300 PP triturado Multicolor 4.600-5.600 PP film Multicolor 4.300 PP Multicolor 4.200

HDPE film industrial Pelcula industrial 4.800-4.900

ABS carcasa de ordenador Triturado 5.400-6.000

PVC tubo Color Blanco 6.700

Fuente: www.zz91.com Cambio divisa: www.oanda.com (Septiembre 2010 1:=9 RMB)

3.2.3 Situacin del mercado

En los ltimos quince aos de rpido crecimiento, la industria del plstico china se centr en la productividad, la expansin y las mejoras tecnolgicas, y es ahora cuando el pas ha empezado a centrarse en las relaciones entre el desarrollo industrial y la proteccin medioambiental.

Segn el informe que hizo la asociacin de recursos de reciclaje, hoy en da, China se ha convertido en el segundo pas productor de productos de plstico, adems de ser el segundo consumidor, as como el segundo importador y exportador de materiales plsticos, tan solo por detrs de EE.UU.

En 2005, se produjo un consumo anual de ms de 40 millones de toneladas de plstico, de los que 20 millones de toneladas de material plstico eran importadas. Ese consumo dio lugar a ms de 10 millones de toneladas de residuos plsticos.

Si China aumentar el reciclaje de plsticos hara a la industria del plstico china mucho menos dependiente de las importaciones. Sin embargo, los lderes del sector coinciden en que an quedan varios grandes obstculos que China deber superar antes de que aumenten los niveles de reciclado.

Muy pocos consumidores chinos saben que las empresas nacionales dependen en gran medida de la importacin de unos plsticos que el consumidor podra aportar mediante el reciclaje. Adems, la educacin sobre temas medioambientales no ha hecho sino empezar en China. Muchos consumidores no pueden distinguir entre los productos que se pueden reciclar y los que no. La principal motivacin para reciclar la dan los programas de recompra que ofrecen una compensacin econmica al consumidor. A diferencia de Europa, no hay una motivacin ecolgica fuerte para reciclar.

Aunque la mayora de los consumidores estn cada vez ms interesados por el impacto medioambiental de la industria, hay una falta de concienciacin general sobre el reciclaje.

Como el gobierno no ha puesto en marcha ningn programa de promocin del reciclaje, la educacin del consumidor es responsabilidad de las empresas recicladoras que, en China, son en su mayora pequeas y medianas empresas. No tienen ni los fondos ni el apoyo tcnico para potenciar los esfuerzos de reciclaje y educar sobre temas medioambientales. La tecnologa de reciclaje se comparte poco, por lo cual los problemas con los residuos de recursos y los nuevos contaminantes que se generan en el proceso de reciclado siguen planteando problemas


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importantes al sector.

En total en China se reciclan y procesan 6 millones de Tm de plsticos usados cada ao.

Porcentaje por tipo de plstico

60%20%

20%

PE

PET

PS Y ABS

Con respecto al tipo de plstico usado que se importa, podemos observar en el siguiente grafico, que el 60% son plsticos PE, mientras que los de PP y PET, y los PS y ABS, ambos representan un 20% de la importacin total.

China tambin ha tomado recientemente importantes medidas a favor del medio ambiente. En el ao 2008 prohibi las bolsas de plstico gratis en los supermercados. El objetivo es reducir la enorme cantidad de bolsas de plstico que cada ao acaban en los vertederos chinos. Estas ms tarde se esparcen continuamente por el entorno, incluyendo los ros y el alcantarillado.En todo el mundo se fabrican unas 150 bolsas de plstico por habitante y ao.

Existe una demanda muy fuerte en China para el plstico PET reciclado (botellas de bebidas), que se hace girar en fibras de polister y se utiliza para hacer tejidos, como forro polar, y HDPE de plstico (botellas de leche), que se convierte en una gran variedad de productos para el hogar tales como tuberas, cajas, botellas y pelculas. Tambin existe una gran demanda de pelculas industriales y carcasas de ordenadores


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3.2.4 Importacin

Existe una creciente demanda de importacin de plstico usado, la oferta interna cada vez es ms insuficiente, frente a la gran demanda interna. China depende fuertemente de las importaciones de resinas plsticas. Pero para proteger el medio ambiente, se esta prohibiendo importar plsticos agrcolas sucios (los utilizados en el campo sin limpiar), los que si se pueden importar son aquellas limpios (los tambin utilizados en el campo pero que se limpian antes de ser exportados). De todas maneras los plsticos agrcolas limpios suelen ser muy inspeccionados en las aduanas chinas y la misma inspeccin suele demorar mucho tiempo. Por este motivo los importadores chinos suelen utilizar intermediarios de Hong Kong, ya que agilizan mucho los trmites. En lo que respecta a los plsticos sucios, su entrada esta prohibida a China continental, sin embargo en la prctica se hace desde Hong Kong, de manera poco transparente, aunque desde all tampoco se podra. De hecho existen empresas espaolas operando de esta manera.

Los plsticos de uso empaquetado son los principales plsticos que se reciclan y se reutilizan. Otro origen viene de los coches fuera de uso.

Para el ao 2010, se estima una de demanda de plstico para la produccin de coches de 800 Tm.

Adems China es un importante fabricante de artculos de plstico, por lo tanto, si queremos que los plsticos reciclados se utilicen de nuevo al menos una parte de nuestros residuos plsticos se exportarn a China para ser reutilizados.

Con respecto a los tipos de empresas importadoras. La mayora son empresas privadas, que ocupa un 65% de la importacin total y un 30% del total son empresas con capital extranjero. El resto, tan slo un 5%, son empresas estatales.

Importaciones de plstico de China por cantidad

3915 Desechos, desperdicios y recortes de plstico Cantidad (miles Kg) % Cambio Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso % 2010 El Mundo 5.865.732 6.911.444 7.075.168 7.325.897 4% 100% 7.840.869

1 Hong Kong 1.614.651 2.586.523 2.779.577 1.714.612 -38% 23% 2.149.025 2 Taiwan 488.246 525.016 687.310 711.710 4% 10% 413.896 3 Japn 204.368 507.658 572.889 676.486 18% 9% 712.775 4 Alemania 378.958 396.297 322.834 655.757 103% 9% 647.815 5 Estados Unidos 353.912 495.566 440.495 488.341 11% 7% 534.138 6 Tailandia 69.064 101.923 101.955 456.706 348% 6% 750.287 7 Filipinas 371.363 164.391 180.465 338.606 88% 5% 358.955 8 Francia 80.806 86.575 117.657 204.515 74% 3% 135.008 9 Corea del Sur 192.390 172.632 175.346 198.605 13% 3% 185.956

10 Blgica 72.896 115.322 137.412 184.181 34% 3% 172.020 11 Malasia 143.706 263.980 204.620 174.985 -14% 2% 123.530 12 ESPAA 215.014 166.228 229.779 164.943 -28% 2% 187.915



36



Importaciones de plstico de China por valor

3915 Desechos, desperdicios y recortes de plstico Valor (millones de ) % Cambio Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 1.910 2.339 2.919 2.520 -14% 100% 3.729

1 Hong Kong 516 839 1.113 565 -49% 22% 967 2 Taiwan 159 177 271 243 -10% 10% 198 3 Japn 71 189 254 253 0% 10% 363 4 Alemania 125 132 141 226 60% 9% 306 5 Estados Unidos 123 178 198 182 -8% 7% 267 6 Tailandia 29 42 46 149 222% 6% 344 7 Filipinas 117 54 69 109 57% 4% 166 8 Francia 26 28 46 68 49% 3% 65 9 Corea del Sur 64 59 74 70 -6% 3% 90

10 Blgica 24 39 59 65 10% 3% 84 11 Malasia 46 87 82 59 -27% 2% 62 12 ESPAA 67 55 91 55 -39% 2% 90


Importaciones de la partida 3915 a ChinaDesechos, desperdicios y recortes de plstico


-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2006 2007 2008 2009 2010

El Mundo



37



En los ltimos 5 aos, el volumen de importacin de la partida 3915 va en aumento de manera continuada, sin embargo en el ao 2009 este volumen cay debido a la crisis mundial.

Hong Kong es el primer pas exportador a China continental de tal partida, pues hay que tener en cuenta que muchos de los plsticos reciclados de otros pases entran por Hong Kong. Esto es debido (como lo hemos explicado anteriormente) a que muchos importadores chinos utilizan agentes de Hong Kong para meter el plstico reciclado en China continental. En estas operaciones a travs de Hong Kong participan distintas empresas, muchas veces del mismo grupo, una que acta de agente con licencia desde Hongkong, hay una empresa instalada en China, que es la encargada de la recuperacin del material y otra para los cobros y pagos (tambin en Hong Kong) de la operacin. Siguiendo a Hong Kong, se encuentra Alemania, EE.UU, Taiwan y Francia. Espaa esta situada en el decimosegundo lugar.

En los ltimos aos, la demanda de plstico usado esta aumentando, la oferta interior es cada vez ms insuficiente frente a la gran demanda. Se esta importando gran volumen desde el exterior, esta creciendo ms de un 30% anualmente, solo en el ao 2009 el aumento fue del 4%, provocado probablemente por la crisis mundial.

El precio de importacin tambin ha venido creciendo en los ltimos aos (exceptuando el ao 2009 que ha bajado un 17%). En el caso de Espaa el precio descendi un 15% pasando de 0,39/Kg en 2008 a 0,33/Kg en 2009.

Exportaciones de Espaa a China por valor

Exportaciones de la partida 3915 de Espaa a ChinaDesechos, desperdicios y recortes de plstico


0

2

4

6

8

10

12

14

16

2005 2006 2007 2008 2009

ESPAA


El nmero de operaciones realizadas por empresas espaolas de esta partida se han mantenido en torno a las 500 operaciones por ao en el periodo 2005-2008. Sin embargo en el ao 2009 estas han llegado casi a 1.000.


38



Exportaciones de Andaluca a China por valor

Exportaciones de la partida 3915 de Andaluca a ChinaDesechos, desperdicios y recortes de plstico

Valor (miles de )

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2005 2006 2007 2008 2009

ANDALUCA


El nmero de operaciones de empresas andaluzas en estos aos ha sido muy bajo. Solo podramos destacar el ao 2006 que llegaron casi a 50 y el ao 2009 que casi alcanzaron la veintena.

3.3 Papel y Cartn


Shandong es la provincia ms importante de la produccin de papel y cartn, detrs de Shandong, la provincia Zhejiang, Cantn, Jiangsu y Henan


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3.3.2 Precios Tipo de papel Precio CIF China

13 de septiembre 2010 USD/Tm A2 papel mixta 188-190 OINP peridico 220-222 OCC (80/20) cartn 206-208 OCC (90/10) cartn 210-212 OCC (95/5) cartn 214-216

Fuente: www.zz91.com

3.3.3 Situacin de mercado

Produccin mundial de papel y cartn ao 2005 En la actualidad existen tres ncleos principales de produccin de papel en el mundo: 1) Norteamrica: Estados Unidos y Canad 2) Asia: China, Japn y Corea del Sur 3) Europa: Alemania, Finlandia y Suecia

Hoy en da China se ha convertido en el segundo pas consumidor e importador de papeles


40



Posicin Pas Produccin (en Mt) 1 Estados Unidos 80,8 2 China 37,9 3 Japn 30,5 4 Canad 20,1 5 Alemania 19,3 6 Finlandia 13,1 7 Suecia 11,1 8 Corea del Sur 10,1 9 Francia 9,9

10 Italia 9,4 11 Brasil 7,8 12 Indonesia 7 13 Reino Unido 6,5 14 Rusia 6,3 15 Espaa 5,4 16 Austria 4,6 17 India 4,1 18 Mxico 4,1 19 Tailandia 3,4 20 Pases Bajos 3,3

En el ao 2009, se produjeron 86,4 millones de Tm de papeles y cartones, un 8.27% de crecimiento con respecto del ao anterior que fue 79,8 millones de Tm. El consumo de papel y cartn en Estados Unidos es de 300 Kg por persona al ao y en China es de 3 Kg por persona al ao. Reciclar papel y cartn es primordial para: - Economizar energa (con el reciclaje se ahorra un 25% de energa en el proceso de fabricacin) - Evitar la contaminacin y el despilfarro del agua. - Salvar los bosques


41



Volumen de produccin y consumo de papel y cartn en China 2000-2009 Tm

Produccin Consumo

Crecimiento medio anual de la la produccin es de 12,27% Crecimiento medio anual del consumo es del 10,2%

Fuente: Asociacin nacional de papel de China

En la siguiente tabla se puede observar la estructura de porcentaje de materias primas. Cada vez se utilizan ms papeles reciclados.

Ao 1980 1990 2000 2002 2004 2006 Pulpa de Madera/%

25% 15% 19% 21% 22% 22%

Pulpa de no Madera /%

60% 57% 40% 32% 26% 22%

Pulpa de papel reciclado /%

15% 28% 41% 47% 52% 56%

En China hay que resaltar que existe un sistema de reciclado informal que se basa en la recogida de residuos por itinerantes que recolectan papel y cartn por su cuenta, estos itinerantes compran o intercambian el papel o cartn a reciclar y lo venden a su vez a mayoristas u otros procesadores. Algunos de ellos incluso acuden a edificios de oficinas donde compran a peso todo tipo de papel y cartn. El precio por Kg es en torno 9 centimos de .


42



3.3.4 Importacin

CHINA

Debido a la insuficiencia de materia prima interna, se esta importando cada ao un gran volumen de papel reciclado desde el exterior. Por el ejemplo, en el ao 2009, se import un total de 27 millones de Tm de papel y cartn reciclado. Se puede decir tambin que la produccin de papel depende en gran medida de los papeles reciclados importados.

Buena parte del papel y cartn usado que se recupera en Espaa y en otros pases europeos para reciclar termina dentro de un barco en direccin a China. Para luego tal vez regresar a Espaa transformado esta vez en el embalaje de un televisor o de cualquier aparato electrnico con la marca made in China.

Esta tendencia creciente de importacin tambin se refleja tanto en el valor como en el volumen, ambas han creciendo continuamente y con un ritmo muy elevado. En el ao 2009 esta cifra subi un 14% con respecto al ao 2008.

Principales pases desde los que China importa papel y cartn 2009


EE.UU es el primer pas exportador a china, pero perdiendo cuota del mercado. Ya que en el ao 2006, tena una cuota de mercado del 43,61% y en el ao 2009 es del 39%. Sin embargo otros pases como Japn, Pases Bajos o Reino Unido son cada vez son ms fuertes. Los Pases Bajos se encuentren entre los principales importadores, debido principalmente a los brokers que compran desde Holanda y exportan desde all a China.


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Importacin de papel y cartn de China por volumen

China - Importaciones 4707 Papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos) Cantidad (Tm) Cambio% Estimado 2005 2006 2007 2008 2009 Peso% 2010 El Mundo 17.032.079 19.623.341 22.561.722 24.203.758 27.501.434 14% 100% 24.286.185

1 Estados Unidos 7.468.158 8.558.237 9.325.106 10.137.485 10.764.108 6% 39% 10.045.184 2 Japn 3.061.817 3.243.105 3.167.224 2.964.079 4.118.318 39% 15% 3.573.239 3 Reino Unido 1.544.756 2.115.624 2.723.195 2.779.360 2.813.683 1% 10% 2.726.022 4 Pases Bajos 1.190.846 1.287.993 1.567.366 1.781.259 2.003.879 13% 7% 1.664.678 5 Italia 140.550 214.339 404.793 793.847 1.128.970 42% 4% 619.010 6 Hong Kong 871.595 981.981.501 1.073.485 1.118.323 1.029.260 -8% 4% 1.167.270 7 Alemania 631.302 698.311 725.167 710.643 856.416 21% 3% 472.324 8 Canad 426.682 543.680 587.863 431.038 839.246 95% 3% 920.894 9 Australia 432.590 522.559 708.082 881.182 785.336 -11% 3% 802.111

10 Blgica 450.455 547.072 733.767 845.831 737.826 -13% 3% 594.986 11 Francia 193.326 183.659 347.237 350.594 633.639 81% 2% 382.620 12 ESPAA 257.044 250.650 246.392 495.390 633.138 28% 2% 444.456


Importacin de papel y cartn de China por valor

4707 Papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos) Valor (millones de ) % Cambio Estimado 2006 2007 2008 2009 08/09 Peso% 2010 El Mundo 2.188 2.949 3.775 2.709 -28% 100% 3.982

1 Estados Unidos 1.011 1.303 1.672 1.133 -32% 42% 1.745 2 Japn 348 402 463 407 -12% 15% 597 3 Reino Unido 226 336 414 254 -39% 9% 417 4 Pases Bajos 137 199 265 183 -31% 7% 256 5 Italia 22 49 118 100 -15% 4% 95 6 Hong Kong 106 124 146 101 -31% 4% 113 7 Alemania 72 87 102 77 -25% 3% 49 8 Canad 59 76 69 85 23% 3% 147 9 Australia 54 88 134 75 -44% 3% 129

10 Blgica 57 93 127 68 -46% 3% 92 11 Francia 19 44 54 59 9% 2% 61 12 ESPAA 25 32 77 59 -23% 2% 67



44



Importaciones de la partida 4707 a ChinaPapel o cartn reciclado


-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2006 2007 2008 2009 2010

El Mundo


A pesar del aumento de la cantidad total importada en un 13,62% el valor ha descendido un 28,24% de 2008 a 2009. El principal motivo fue el descenso del precio medio en un 37,5%. Durante el ao 2010 volver a llegar a valores de 2008.

El precio unitario vemos un descenso importante en el ao 2009 con respecto al 2008, pasando de 0,16/Kg en 2008, a 0,1/Kg en 2009. La bajada del precio es generalizada en todos los pases, especialmente en aquellos que exportan ms cantidad a China. En el caso de Espaa el precio bajo un 40% pasando de 0,15/Kg en 2008 a 0,09/Kg en 2009.

Exportaciones espaolas de papel y cartn por valor a China

Exportaciones de la partida 4707 de Espaa a ChinaPapel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos)


0

10

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2005 2006 2007 2008 2009

ESPAA



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En Espaa se recuperan cerca de 4,6 millones de Tm (en torno al 68% del papel que se consume), las exportaciones a todo el mundo han pasado de 274.600 Tm en 2004, a 729.400 en 2008 y casi un milln en 2009. El principal destino de las mismas fue China.

Espaa tiene una tendencia de aumento progresivo en los ltimos aos tanto en volumen como en valor. Sin embargo en el ao 2009, a pesar de aumentar las exportaciones por peso un 40%, el dato de las exportaciones del mismo ao por valor descendi un 15%. Esto fue debido a la bajada del precio. En lo que respecta al nmero de operaciones, pasaron de 1.110 a 1.700 en el ltimo ao 2009.

Exportaciones andaluzas de papel y cartn por valor a China

Exportaciones de la partida 4707 de Andaluca a ChinaPapel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos)

Valor (miles de )

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1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2005 2006 2007 2008 2009

ANDALUCA


A pesar del descenso paulatino que han tenido las exportaciones andaluzas de papel y cartn de 2005 a 2008, en el ao 2009 la cantidad exportada de papel o cartn a China se ha quintuplicado (tomando como referencia el valor).

El nmero de operaciones tambin aumento en el ltimo ao de manera considerable, pasando de 15 en 2008 a 206 en 2009.


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4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Trmites para la exportacin de residuos a China continental

Para exportar residuos a China es obligatorio que el proveedor extranjero obtenga el certificado correspondiente a la Administracin para la Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de China (AQSIQ por sus siglas en ingls). Todo el proceso queda recogido en la notificacin N 48 2004, que en general remite a la notificacin N 115 2003. Algunos aspectos puntuales han sido modificados posteriormente en otras notificaciones y normativas, pero se ha tratado de aspectos menores, siendo esta la norma de referencia. Esta norma debera aplicarse a todos los productos comprendidos en el anexo IV.

Para ello la empresa exportadora extranjera debe preparar todos los documentos necesarios (Ver anexo I), rellenar la ficha de solicitud (Ver anexo II) y mandar por correo postal o mensajera al departamento de Verificacin de AQSIQ. AQSIQ no acepta entregas de documentos realizados personalmente.

La solicitud puede hacerse o bien directamente o bien a travs de una agencia. Una vez presentada la solicitud, el proceso de autorizacin o denegacin tarda tericamente 6 meses pero, en la prctica, suele tardar al menos 1 ao (Ver anexo III). Cada ao suelen conceder solo una vez licencias, en el pasado lo vena haciendo dos veces al ao..

Nuestra opinin es que lo ms recomendable e

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Nota Sectorial Reciclaje en China

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