Numeros Enero 2015

VARIABLES CLAVES PARA EL SECTOR

NUMEROS

Energías Renovables de ChileDirección Estudios – Febrero 20152


World figures & INTRODUCING CHILE

7000 million people62,3 trillion USD GDP62.300 billion USD GDP142.300 TWh year16.6% of the world population has no access to water.

4800 people daily die due to illnesses linked to polluted water.

& CHILE?17,5 million people60% urban population40% rural population

200 Billion USD GDP400.000 GWh year400 TWh year

To Note:Think that only if 200 US$/MWhor 0,20 USD cents/KwhThen energy do explains 40% of GDP!!!

80/200 = 0.4

11.429 US$/capita (~16-17.000 p.p.p)22.857 KWh year per capita

USO % millones m3AGRICOLA 89,2 12.463DOMESTICO 5,5 768MINERO-INDUSTRIAL 5,3 741TOTAL 100 13.972

121 lts/dia por persona

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

total de Clientes 2010Región I y XV 138.268II 146.676III 81.777IV 186.718IV IX y RM 8.411IX 202.168RM 1.950.869V 551.871VI y VIII 681.297VII 231.828VIII RM y X 10.126X y XIV 193.526XI 25.041XII 47.565XIV 39.906Total general 4.496.047

Q

total de Clientes 2010Región I y XV 138.268II 146.676III 81.777IV 186.718IV IX y RM 8.411IX 202.168RM 1.950.869V 551.871VI y VIII 681.297VII 231.828VIII RM y X 10.126X y XIV 193.526XI 25.041XII 47.565XIV 39.906Total general 4.496.047

Q

I

II

III

IVV RM

VIVII

VIIIIXX

XI

XII

XV

XIV

CUSTOMERS in Water Utilitiy Companies : TOTAL AMOUNT

Fuente: Super Intendencia Servicios Sanitario

Year in which some countries did reach the barrier of 200 billion USD

Billion USD

GDP EVOLUTION

0

50

100

150

200

250

1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

PIB CHILE

OBSERVED CURRENCY RATE EXCHANGESource: Banco Central / www.bcentral.cl

JOSE PEDRO ARANCIBIA

GWh Sector Sector Sector Sector Consumo Consumo Consumo

2009 Transporte Ind. y Min. Com.Púb.Res. Energético Final Cent.deTransf. Total

TOTAL DERIVADOS 99.465 38.631 15.858 7.760 161.713 27.646 189.359PETROLEO COMBUSTIBLE 12.411 8.709 559 989 22.668 2.987 25.655

DIESEL 45.367 25.606 1.725 32 72.730 23.354 96.084GASOLINA MOTOR (*) 32.449 0 0 0 32.449 0 32.449

KEROSENE 80 471 1.013 0 1.564 0 1.564GAS LICUADO 80 3.841 12.561 1.545 18.027 1.086 19.114

GASOLINA AVIACION 65 0 0 0 65 0 65KEROSENE AVIACION 9.012 0 0 0 9.012 0 9.012

NAFTA 0 0 0 1.229 1.229 0 1.229GAS REFINERIA 0 4 0 3.964 3.968 219 4.187

ELECTRICIDAD 422 36.575 16.852 2.172 56.021 0 56.021CARBON (**) 0 2.508 32 0 2.540 43.887 46.427COKE 0 4.747 0 0 4.747 7.116 11.863ALQUITRAN (***) 0 0 0 191 191 0 191GAS CORRIENTE 0 824 272 314 1.411 0 1.411GAS ALTO HORNO 0 192 0 830 1.022 0 1.022GAS NATURAL (**) 260 1.764 6.465 13 8.501 26.034 34.535METANOL 0 520 0 0 520 0 520LEÑA 0 18.302 34.464 0 52.766 6.834 59.600BIOGAS 0 0 0 0 0 80 80TOTAL 100.146 104.063 73.943 11.279 289.431 111.597 401.029

14% del consumo energético es ELECTRICIDAD, 55.000 GWh año app.60% es para la Ind&Mineria. Solo el 30% es para el Comercio, sector público & Residencial.

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

var GWh añovar producto

Finally starting to decouple energy

INVERSIONES AUTORIZADAS 2009 (Millones de US$)

62%12%

9%

6%

6%5%

SERVICIOSELECTRICIDAD, GAS & AGUAINDUSTRIAOTROSTRANSPORTE & COMUNICACIONESCONSTRUCCION

ORIGEN INVERSION AUTORIZADA 2009

60%

9%

6%

25%

USAAUSTRALIAPERUOTROS

DESTINO INVERSION AUTORIZADA 2009

61%11%

8%

20%

MULTI-REGIONALESMETROPOLITANAVI REGOTROS

AUTHORIZED INVESTMENT

Source: IVEX CHILE

enero-oct 2009 6.278proyectado 2009 8.371

EFFECTIVE INVESTMENT

INVERSIONES EFECTIVAS 2009 (Millones de US$)

63%16%

10%

7%4%0%

SERVICIOSMINERIAINDUSTRIAELECTRICIDAD, GAS & AGUATRANSPORTE & COMUNICACIONESOTROS

ORIGEN INVERSION EFECTIVA 2009

55%

10%

9%

8%

18%

USAUKPÉRUNORUEGAOTROS

DESTINO INVERSION EFECTIVA 2009

58%

15%

9%

8%

10%

MULTI-REGIONALESIII REGVRMOTROS

Source: IVEX CHILE

enero-oct 2009 4042proyectado 2009 5.389

63%16%

10%

7%

4%

0%

CLIMATE AREAS

North

Central

South

Extreme South

Cifras a septiembre, proyecta año cerrado app 216 billones.Fuente: El Mercurio

A good proxy for CONSUMPTION – FECUS informed to the authority.

GRUPO Hombre Fuerte Ventas Millones US - Sept 2011

Margen Millones US - Sept 2011 Margen % GDP

ESTADO DE CHILE Estado de Chile 32.190 3.995 12,4% 20%ANGELINI Roberto Angellini 38.023 1.724 4,5% 23%ENDESA ESPAÑA Pablo Yrarrazabal 15.102 1.584 10,5% 9%LUKSIC Andronico Luksic 5.031 1.330 26,4% 3%MATTE Eliodoro Matte 10.791 1.100 10,2% 7%FALABELLA Juan Cuneo 9.173 793 8,6% 6%SQM Julio Ponce 1.829 740 40,5% 1%SANTANDER CHILE Mauricio Larrain 1.990 723 36,3% 1%FERNANDEZ LEON - HURTADO VICUÑA - MATTE Eduardo Fernandez - Juan Hurtado - Eliodoro Matte 5.389 612 11,4% 3%CAP Roberto de Andraca 2.584 520 20,1% 2%YARUR Luis Enrique Yarur 1.339 392 29,3% 1%PAULMANN Horst Paulmann 10.803 361 3,3% 7%SIGDO KOPPERS J. Eduardo Errazuriz 2.450 322 13,1% 2%SAID Jose Said 1.948 291 14,9% 1%CGE Jorge Marin 7.363 275 3,7% 5%AGBAR Felipe Larrain 1.046 231 22,1% 1%SAIEH Alvaro Saieh 3.251 145 4,5% 2%FERNANDEZ LEON Eduardo Fernandez 1.424 126 8,9% 1%PENTA Carlos Alberto Delano 1.742 114 6,5% 1%FERNANDEZ LEON - HURTADO VICUÑA Eduardo Fernandez - Juan Hurtado 669 -8 -1,3% 0%URENDA Beltran Urenda 2.342 -36 -1,5% 1%CLARO Arturo Claro 1.261 -277 -22,0% 1%CLARO - LUKSIC Arturo Claro - Andronico Luksic 4.540 -906 -19,9% 3%Total general 162.279 14.151 8,7%

0100200300400500600700800900

1.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

facturado millones de US$

GW

h añ

o

Aguas AndinasMETRO

VTR

Banco Estado

BCI

SodimacChilectra

ENTEL

Arauco

0100200300400500600700800900

1.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

facturado millones de US$

GW

h añ

o

Aguas AndinasMETRO

VTR

Banco Estado

BCI

SodimacChilectra

ENTEL

Arauco

Cifras públicas 2009-2010 FUENTE: MEMORIAS Y REPORTES ANUALES

ALIMENTOS 4.957,3CELULOSA & PAPEL 2.506,1PRODUCTOS QUIMICOS 2.280,9FORESTALES Y MADERA ELABORADA 1.508,6IND. METALICAS BASICAS 1.431,0VINO 1.257,3MANUFACTURA METALICOS 1.241,3OTROS 302,7cobre 30.030,5molibdeno 1.266,9hierro 780,8salitre & yodo 466,5plata 275,5carbonato de litio 139,6otros 109,2sal marina y mesa 95,1FRUTICOLAS 2.948,4AGRICOLAS 490,4PESCA 59,9SILVICOLAS 18,9

52.166,7 52.167 100%

Recursos naturales 3.518

TOTAL

30%

64%

7%

Agro-alimentario-

Industrial15.485

Mineria 33.164

EXPORTS

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

58% copper

6% fruit

4% celulosa

3% salmon

2% vino

EXPORTS

73%

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

58% copper

6% fruit

4% celulosa

3% salmon

2% vino

EXPORTS

73%

IMPORTS & EXPORTS….

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

exportaciones

importaciones

Cifras acumuladas a Octubre de cada año.



8 julio 2014

WATER, global facts

In Chile the water issue , is question of market development….

WATER CONSUMPTION, OECD

900 m3 per capíta year means 2466 litr/capita per day.

PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT

Year s

1977

Ch$

(Tho

usan

ds)

1909 - 1990

1909

1914

1919

1924

1929

1934

1939

1944

1949

1954

1959

1964

1969

1974

1979

1984

1989

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

1977 Ch$Source: Coeyman & Mundlak, 1993.

1970 - Allende

1974 – Early Pinochet

1982

1928

1978 – Argentinian conflict

1990 DEMOCRACY

1983

1933

1935

GDP = C + Inv. + E – I Consumption investment Exports Imports

GDP = 216 + 6 + 10.4GDP = 232.4 app 2011

Consumption = 216 billionInvestment = 6 billionExports = 54.7 billionImports = 44,3 billion

El mercurio, 15 de julio de 2014

Variación Recaudación Tributaria FiscalRelacion Central - Gobierno Local 91% - 9% 97% - 3%TIPO DE RECAUDACION 2003 2011Impuestos del Gobierno Central 11.740 40.320 71%Impuesto a la Renta 3.223 17.800 82%IVA 5.872 18.700 69%Adicionales al IVA 199Productos especificos 1.422 3.500 59%Actos Juridicos 525Comercio Exterior 543Otros & ajustes -44 320Gobiernos Locales (Municipios) 1.140 1.240 8%Impuesto territorial - Contribuciones 528 746 29%Permisos Circulacion 182 262 31%Patentes Municipales 300 161 -87%Derechos Municipales 177 71 -149%Otros & Ajustes -47TOTAL US$ Millones 12.880 41.559 69%

var

29 ago 2012

Clase media?

3,59 3,55 3,507,06 7,00 7,30

11,08 10,98 11,40

18,20 18,44 18,60

60,07 60,03 59,20

0%

10%20%

30%

40%

50%60%

70%

80%90%

100%

1990 1996 2006

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

Fuente: Elaboración propia sobre (1) datos de Dante Contreras, Investigador CIEPLAN y (2) datos de Andrés Solimaro (CEPAL) y Aristides Torche (PUC) para revista Banco Central de Chile 2008

desde hasta desde hastaI 0 207.287 0 415 1,1II 207.287 270.449 415 541 2,4III 270.449 332.871 541 666 3,2IV 332.871 384.870 666 770 4,1V 384.870 476.808 770 954 5,1VI 476.808 584.216 954 1.168 6,3VII 584.216 735.824 1.168 1.472 8VIII 735.824 1.041.210 1.472 2.082 10,6IX 1.041.210 2.354.642 2.082 4.709 15,7X 2.354.642 4.709 43,5

18,6

59,2

2010 (Ch$)Quintil

1er

2do

3er

4to

5to

%

3,5

7,3

11,4

2010 (US$) %Decil

INGRESO MENSUAL POR HOGAR – incluye todos los ingresos familiares / Tipo de cambio $500.

Quintiles y % del ingreso

ESTADO Millones US$ 83.000VENTAS Millones US$ 43.000TAX Millones US$ 41.000

CONSUMO (publico & privado) US$ Millones 216.000 (173.000+43.000)

Estimación Ingreso de las personas$ mes fza laboralclasif personas Mill US$ año Mill US$ año pp% ingreso % pob

ABC1 1 518 18.868 36,4 15% 0,01%20.000.000 ABC1 2 4.660 2.237 0,480 2% 0,05%10.000.000 ABC1 3 12.081 2.899 0,240 2% 0,13%4.000.000 ABC1 4 40.270 3.866 0,096 3% 0,45%2.500.000 ABC1 5 134.235 8.054 0,060 6% 1%1.700.000 ABC1 6 447.449 18.256 0,041 14% 5%

900.000 1.386.462 C2 1.386.462 29.948 0,022 23% 15%450.000 2.016.672 C3 2.016.672 21.780 0,011 17% 22%250.000 3.133.044 D 3.133.044 18.798 0,006 15% 35%100.000 1.827.609 E 1.827.609 4.386 0,002 3% 20%

9.003.001 9.003.001 129.092 0,014 100% 100%

639.213

Ingreso E-D-C3-C2 58% del Ingreso y 93% de las personasIngreso ABC1_6 & ABC1_5: 20% del Ingreso y 6% de las personasIngreso ABC1_1 al 4: 21% del Ingreso y 1% de la población

Datos 2012

El mercurio B, 16/8/13

POVERTY EVOLUTION

3,50

7,30

11,4

0

18,6

0

59,2

0

0%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990

1996

2006

World

Chile

Income distribution

Nevertheless…


CIFRAS MERCADO INMOBILIARIOGRAN SANTIAGO 4to Trimestre 2011

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

CASAS + UF 2000 54.8% 2010 57.6% 2011DEPTOS + UF 2000 41.6% 2010 45.5% 2011

VENTA VIVIENDAS GRAN SANTIAGO(Comparación Trimestral)

App 1900 deptos mes (865 sobre UF 2000) 1100 casas mes (640 sobre UF 2000)

Departamentos 60% - Casas 40%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T

2010 2011 2012

casas UF 2000 - 3000

casas UF 3000 - 4000

casas mas de UF 4000

PROMEDIO MENSUAL OBSERVADO POR TRIMESTRE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T

2010 2011 2012

deptos UF 2000 - 3000

deptos UF 3000 - 4000

deptos mas de UF 4000

PROMEDIO MENSUAL OBSERVADO POR TRIMESTRE

Se aprecia escalones de crecimiento

Durante el cuarto trimestre se observó un aumento de 4,7% en el número de proyectos en desarrollo en comparación con el mismo trimestre un año atrás. Con respecto al trimestre anterior, no hubo variación.

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000

ENEFEB

MARABRMAYJUNJUL

AGOSEP

OCTNOVDICENEFEB

MARABRMAYJUNJUL

AGOSEP

OCTNOVDICENEFEB

MARABRMAYJUNJUL

AGOSEP

OCTNOVDIC

2009

2010

2011

7.936 8.128

10.581 10.713

12.063 11.185 11.097 11.456

14.582 20.980

18.741 18.503

19.967 20.710

19.059 25.044 24.631

23.783 23.584

20.109 21.554

19.817 19.648 19.966 20.395

21.706 22.335

23.293 23.066

20.259 18.816 19.054 19.145 18.919 19.210

18.316

38.650 42.031 37.404

34.242 30.773

25.213 23.893 23.962

24.566 30.318

32.774 33.965

32.415 33.095

33.192 35.912

35.622 35.445

34.506 32.824

33.547 32.097

34.516 37.258

35.455 36.306

37.041 34.873 35.919

36.434 38.292

38.864 37.853

35.034 35.488

34.982

19.230 20.172

16.869 14.512

16.778 20.426

17.971 17.922

18.045 17.714 17.741

13.910 15.603

15.409 12.848

12.589 10.987

12.554 10.524

15.385 12.103

12.052 9.166

9.563 13.129

10.378 10.885

12.041 12.764

12.803 10.263

10.489 11.008

15.027 13.479

12.823

PROYECTOS EN DESARROLLOSEGÚN VIVIENDAS INFORMADAS

No iniciados En obra TerminadosFuente: Cámara Chilena de la Construcción con información de Collect.

Nro. Viviendas

Se observaron crecimientos similares entre ventas y stock disponible, lo cual se traduce en una estabilización de la velocidad de ventas.

Durante el cuarto trimestre se estimaron 15,9 meses para agotar stock, lo que supone una leve disminución respecto del trimestre previo.

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2007 2008 2009 2010 2011

Mes

es p

ara

agot

ar st

ock

Vivi

enda

s

STOCK DE VIVIENDAS Y MESES PARA AGOTAR STOCK - GRAN SANTIAGO -

Stock Meses (promedio móvil 3 meses)

Stock : 45.501 viviendas

18 meses para agotar stock en diciembre

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

RESUMEN C.Ch.C 1994 - 2010

CONSISTENCIA PLAN 1000 equipos 3 años

Considera app 25 equipos mensuales

En el Gran Santiago las ventas de viviendas de valor sobre UF 2000 se mueven por encima de 640 unidades mensuales para casas

865 unidades mensuales para departamentos

% total % % total %casas UF 2000 - 3000 44% 53%casas UF 3000 - 4000 25% 13%casas mas de UF 4000 31% 34%deptos UF 2000 - 3000 58% 48%deptos UF 3000 - 4000 23% 14%deptos mas de UF 4000 19% 38%

2010Segmento 2011

54,8% 57,6%

41,6% 45,5%

EN SÍNTESIS…• Durante el cuarto trimestre de 2011 se observó una expansión de las ventas de 23% con respecto al mismo trimestre de 2010. Además, con aumento en el margen de 10% respecto al trimestre anterior.

• El año 2011 termina con un nivel de ventas superior a las 30.000 unidades: 28% más que en 2010 y 17% por encima del promedio histórico (2000-2010).

• El valor de las ventas también aumentó notablemente en 33% respecto al mismo trimestre de 2010. Esto se explica no solo por un mayor nivel de ventas, sino también por el incremento del precio promedio. Así, 2011 cierra con una expansión de 34% en el valor de las ventas de viviendas.

• Tanto para departamentos como para casas, durante 2011 se observó una mayor participación de los tramos superiores de precio y superficie. Viviendas de valor inferior a las 1.000 UF registraron una demanda muy débil, debido a la falta de subsidios.

• La oferta de viviendas continuó durante el cuarto trimestre su ritmo de recuperación (22% superior al mismo período de 2010), tanto en departamentos (16%) como en casas (57%).

• La velocidad de ventas se estabilizó en torno a los 16 meses (20,3 para departamentos y 7,9 para casas), debido a similares crecimientos entre ventas y oferta.


Sector Energético en CHILE

GWh Sector Sector Sector Sector Consumo Consumo Consumo

2009 Transporte Ind. y Min. Com.Púb.Res. Energético Final Cent.deTransf. Total

TOTAL DERIVADOS 99.465 38.631 15.858 7.760 161.713 27.646 189.359PETROLEO COMBUSTIBLE 12.411 8.709 559 989 22.668 2.987 25.655

DIESEL 45.367 25.606 1.725 32 72.730 23.354 96.084GASOLINA MOTOR (*) 32.449 0 0 0 32.449 0 32.449

KEROSENE 80 471 1.013 0 1.564 0 1.564GAS LICUADO 80 3.841 12.561 1.545 18.027 1.086 19.114

GASOLINA AVIACION 65 0 0 0 65 0 65KEROSENE AVIACION 9.012 0 0 0 9.012 0 9.012

NAFTA 0 0 0 1.229 1.229 0 1.229GAS REFINERIA 0 4 0 3.964 3.968 219 4.187

ELECTRICIDAD 422 36.575 16.852 2.172 56.021 0 56.021CARBON (**) 0 2.508 32 0 2.540 43.887 46.427COKE 0 4.747 0 0 4.747 7.116 11.863ALQUITRAN (***) 0 0 0 191 191 0 191GAS CORRIENTE 0 824 272 314 1.411 0 1.411GAS ALTO HORNO 0 192 0 830 1.022 0 1.022GAS NATURAL (**) 260 1.764 6.465 13 8.501 26.034 34.535METANOL 0 520 0 0 520 0 520LEÑA 0 18.302 34.464 0 52.766 6.834 59.600BIOGAS 0 0 0 0 0 80 80TOTAL 100.146 104.063 73.943 11.279 289.431 111.597 401.029

47% Petróleo - 14% Electricidad – 12% Carbón – 15% Leña

ELECTRICIDAD, 55.000 GWh año app.60% es para la Ind&Mineria. Solo el 30% es para el Comercio, sector público & Residencial.

La caída en los principales insumos de generación de electricidad (carbón y diésel) jugarán a favor de una caída en los precios.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) envió a las empresas del sector el informe preliminar de la fijación de precio nudo de abril, el que consigna los costos de operación de las eléctricas. Por ejemplo, si en octubre pasado el Gobierno consideraba para la operación de una carbonera US$ 113 por MWh, dicho valor cayó a US$ 95,8 en el último informe.

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

SING800 km

SIC 2200 km

Aysén

Magallanes

CDEC

Centralised market: generation, transmission, distribution and big consumers or big end users do conform the CDEC (Centro de Despacho Economico de Carga)

CDEC: To programm & to coordinate system operation. To calculate marginal costs and to monthly determine spot transactions in the genration market. To calculate steady power in every generation unit and to calculate tolls.

GENERACION

TRANSMISION

DISTRIBUCION

MW % GWh % Termica Hidraulica ERNCSING 3.701 23,1% 15.100 25,7% 99,6% 0,4%SIC 12.167 76,0% 43.157 73,6% 53,5% 45,1% 1,4%AYSEN 49 0,3% 135 0,2% 57% 39% 4%MAGALLANES 99 0,6% 269 0,5% 100%TOTAL 16.016 100,0% 58.660 100,0%

Capacidad 2010

Sistema Interconectado 2010

Generacion Bruta 2010Potencia

BrutaInstalada

Capacidad Instalada 2010 - 16.000 MW

76%

23%1%

SIC

SING

Magallanes - Aysen

SING 0.91 Kg CO2 por KWhSIC 0.51 Kg CO2 por KWhSIC+SING 0.6 Kg CO2 por KWh

Potencia Bruta

Instalada [%]

SING 3.596 29,30% 12.330 23,70% 99,60%SIC 7.867 64,00% 36.344 69,90% 44% 56%AYSEN 33 0,30% 96,9 0,20% 44% 50% 6%MAGALLANES 65 0,50% 199,3 0,40% 100%AUTOPRODUCTORES 732 6,00% 3012,9 5,80%TOTAL 12.293 100,00% 51.983 100,00%

Fuente: Comisión Nacional de Energía

Capacidad térmica

Capacidad hidraulica EolicaSistema

Interconectado

Potencia Bruta

Instalada [MW]

Generación Bruta [GWh]

Generación Bruta [%]

Capacidad x tipo Generacion - 201024%

10%

32%

18%

16%

Embalse

Pasada

GAS Natural

Carbon

otras

Precios Monómicos (US$/MWh)

CMg Precio Nudo AT-3 BT-1

may-04 64,9 39,9 48,1 74,1may-06 110,7 63,4 73,6 108,2may-08 274 111,4 148,4 193,9may-10 134,7 78,4 110,7 211,2

PRECIO DE NUDO ENERGIA(Valores en dólares)

10

30

50

70

90

110

130

150

OCTUBRE1982

ABRIL 1985 ABRIL 1988 ABRIL 1991ABRIL 1994 ABRIL 1997 ABRIL2000

INDEX. ADIC-01

OCTUBRE2003

MODJ UNIO2005

INDEX. ASEPT-06

OCTUBRE2007

INDEX AOCT-2008

INDEX AABR-2009

INDEX AOCT-2009

INDEX AAGO-2010

[mill

s/kW

h]

SIC - Santiago SING - Crucero

PRECIO DE NUDO ENERGIA(Valores en dólares)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

OCTUBRE1982

OCTUBRE1984

ABRIL1987

OCTUBRE1989

ABRIL1992

OCTUBRE1994

ABRIL1997

OCTUBRE1999

INDEX. ASEP-01

OCTUBRE2002

ABRIL2004

OCTUBRE2005

INDEX. ASEPT-06

INDEX ASEP-07

[mill

s/kW

h]

SIC - Santiago SING - Antofagasta

PRECIO NUDO

PRECIO NUDO

In Chile there are installed almost 12.000 MW of electric capacity from which app a 2,4% it is renewable (ERNC) with 291 MW.

Total biomass: 170 MW, all of them in the so called SIC. Arauco has 64 MW with biomass and Energia Verde almost 18 MW.Hydro_ERNC it is app 119 MW & 2 MW eolics in Aysen system.

Regarding a 10 years forecast.....we know than will enter the system about 13.000 conventional MW with investment close to 10.000 millions US$. 60% conventional hydro, Carbon-coal 21%, Gas & diesel 15%....El Mercurio do estimate than around a 3% from that total will be ERNC, i.e about 390 MW.

050

100150200250300350400450500550600650700750800850900950

1.0001.0501.1001.1501.2001.2501.3001.3501.4001.450

1909

1923

1928

1939

1943

1944

1945

1948

1949

1952

1955

1959

1962

1963

1964

1967

1968

1970

1973

1977

1979

1981

1985

1989

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ERNC MWFOSIL MWEMBALSE MWPASADA MW

1955 CIPRESES-ENDESA 1968 RAPEL - ENDESA

1973 EL TORO - ENDESA

1981 ANTUCO - ENDESA

1985 COLBUN & MACHICURA -COLBUN 1991 PEHUENCHE - PEHUENCHE

1996 PANGUE - PANGUE

2004 RALCO - ENDESA

050

100150200250300350400450500550600650700750800850900950

1.0001.0501.1001.1501.2001.2501.3001.3501.4001.4501.500

1909

1923

1928

1939

1943

1944

1945

1948

1949

1952

1955

1959

1962

1963

1964

1967

1968

1970

1973

1977

1979

1981

1985

1989

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PASADA MWEMBALSE MWFOSIL MWERNC MW

1955 CIPRESES-ENDESA 1968 RAPEL - ENDESA

1973 EL TORO - ENDESA

1981 ANTUCO - ENDESA

1985 COLBUN & MACHICURA -COLBUN 1991 PEHUENCHE - PEHUENCHE

1996 PANGUE - PANGUE

2004 RALCO - ENDESA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1909

1928

1943

1945

1949

1955

1962

1964

1968

1973

1979

1985

1990

1993

1995

1997

1999

2002

2004

2006

2008

2010

MW eoli acMW term acMW hidro ac

Evolucion de la capcidad Instalada 1909-2010

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1909

1928

1943

1945

1949

1955

1962

1964

1968

1973

1979

1985

1990

1993

1995

1997

1999

2002

2004

2006

2008

2010

MW

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Propano-ButanoPetróleo DieselPetcokeHidroHidráulica PasadaHidráulica EmbalseGas Natural [ GNL ]EólicaCarbónBiomasaMW Acumulados

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

1909

1.923

1.928

1.939

1.943

1.944

1.945

1.948

1.949

1.952

1.955

1.959

1.962

1.963

1.964

1.967

1.968

1.970

1.973

1.977

1.979

1.981

1.985

1.989

1.990

1.991

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

Fosil AcumulHidro acumERNC ac

CAPACIDAD INSTALADA MW

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MW

MAGALLANES

AYSEN

SIC

SING

CENTRALES HIDRAULICAS DEL SING - con fecha puesta en marcha

PROPIETARIO NOMBR CENTRAL AÑO PUESTA ENSERVICIO

COMBUSTIBLE PRIMARIO Q UNIDADES Sub Estacion POTENCIA

BRUTA MWPOTENCIA NETA MW

Tipo deTurbina

Gasto m3/seg

Caida (mt)

E-CL CHAPIQUIÑA 1967 Hidro 1 Central Chapiquiña 10,2 10,1 s/i s/i s/iCAVANCHA CAVANCHA 1995 Hidro 1 Cerro Dragón 2,6 2,6 s/i s/i s/iENERNUEVAS MINIHIDRO ALTO HOSPICIO (PMGD) 2010 Hidro 1 Alto Hospicio 1,1 s/i s/i s/iENERNUEVAS MINIHIDRO EL TORO Nº2 (PMGD) 2010 Hidro 1 Alto Hospicio 1,1 s/i s/i s/i

CENTRALES HIDRAULICAS AYSEN - con fecha puesta en marcha

Sub Sistema PROPIETARIO NOMBRE CENTRAL not used AÑO PUESTAEN MARCHA TIPO POTENCIA

NETA MWnot Tipo de Turbina Gasto

m3/segCaida (mt)

Aysén EDELAYSEN Hidroeléctrica Aysen 1960 Pasada 6,6 Francis- Pelton 7,4 103Aysén EDELAYSEN Hidroeléctrica Lago Atravesado 2003 Pasada 11,0 Francis 19,7 63,5General Carrera EDELAYSEN Central Hidroeléctrica El Traro 1987 Pasada 0,6 Helice (Kaplan) 8 10,7Hornopirén Empresa Eléctrica Cuchildeo S.A Cuchildeo 2008 Pasada 0,8 Kaplan Tipo S 11 8,2

UNIDADES GENERADORAS EN PRUEBAS DE CONEXIÓN - Marzo de 2011

PROPIETARIO NOMBRE AÑO PUESTA TIPO DE Nº POTENCIA BRUTA POTENCIA NETA Tipo Gasto CaídaCENTRAL EN SERVICIO COMBUSTIBLE PRIMARIOUNIDADES TOTAL MW TOTAL MW Turbina m3/seg m.

HIDROELECTRICA LA HIGUERA La Higuera En pruebas de conexión Hidráulica Pasada 2 154,7 153,92 Francis 50 372HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA La Confluencia En pruebas de conexión Hidráulica Pasada 2 158 157,21 Francis 50 344ENERGÍA COYANCO Guayacán En pruebas de conexión Hidráulica Pasada 2 12 12 Francis 21,2 35HIDROLIRCAY Mariposas En pruebas de conexión Hidráulica Pasada 1 6,3 6,3 Kaplan 20 35ARAUCO BIOENERGÍA TG6 (excedentes al SIC) En pruebas de conexión Desechos Forestales 1 23 23

CENTRALES HIDRAULICAS DEL SIC - con fecha puesta en marcha

PROPIETARIO NOMBR CENTRAL AÑO PUESTAEN SERVICIO

COMBUSTIBLE PRIMARIO Q UNIDADES POTENCIA

BRUTA MWPOTENCIA NETA MW

PROM MW xQ

Tipo deTurbina

Gasto m3/seg

Caida (mt)

AES GENER Queltehues 1928 Hidráulica Pasada 1 48,9 48,8 48,8 Pelton 28,1 213AES GENER Volcán 1944 Hidráulica Pasada 1 14,0 14,0 14,0 Pelton 9,1 181AES GENER Alfalfal 1991 Hidráulica Pasada 2 178,0 177,6 88,8 Pelton 30 720,5

AES GENER Maitenes 1923 U1-U2-U3;1989 U4-U5 Hidráulica Pasada 5 31,0 31,0 6,2 Francis 11,3 180

CENELCA Canutillar 1990 Hidráulica Embalse 2 172,0 171,6 85,8 Francis 75,5 212COLBUN Colbún 1985 Hidráulica Embalse 2 478,0 476,8 238,4 Francis 280 168COLBUN Machicura 1985 Hidráulica Embalse 2 96,0 95,8 47,9 Kaplán 280 37COLBUN San Ignacio 1996 Hidráulica Pasada 1 37,0 36,9 36,9 Kaplán 194 21COLBUN Rucúe 1998 Hidráulica Pasada 2 178,0 177,7 88,9 Francis 65 140COLBUN Quilleco 2007 Hidráulica Pasada 2 72,2 72,0 36,0 Francis 65 59,35COLBUN Chiburgo 2007 Hidráulica Embalse 2 19,4 19,2 9,6 Francis 20 120COLBUN San Clemente 2010 Hidráulica Pasada 1 6,1 6,0 6,0 Kaplán 17 35,5E.E. CAPULLO Capullo 1995 Hidráulica Pasada 1 11,0 10,9 10,9 Francis 8 149,5E.E. PANGUIPULLI Pullinque 1962 Hidráulica Pasada 3 51,4 51,3 17,1 Francis 120 48

E.E. PUYEHUE Pilmaiquén1944 U1-U2-U3;1945-U4; 1959-U5

Hidráulica Pasada 5 39,0 38,9 7,8 Francis 150 32

ELECTRICA PUNTILLA Puntilla 1997 Hidráulica Pasada 3 22,3 22,1 7,4 Francis 20 92EMPRESA ELECTRICAINDUSTRIAL Carena 1943 Hidráulica Pasada 4 10,0 8,5 2,1 Francis 9,6 127

ENDESA Sauzal 1948 Hidráulica Pasada 3 76,8 76,4 25,5 Francis 73,5 118ENDESA Los Molles 1952 Hidráulica Pasada 2 20,0 19,8 9,9 Pelton 1,9 1.153.0ENDESA Cipreses 1955 Hidráulica Embalse 3 99,9 99,7 33,2 Pelton 36,4 370ENDESA Sauzalito 1959 Hidráulica Pasada 1 12,0 11,9 11,9 Kaplán 45 25ENDESA Rapel 1968 Hidráulica Embalse 5 380,0 378,6 75,7 Francis 535,1 76ENDESA El Toro 1973 Hidráulica Embalse 4 448,0 446,7 111,7 Pelton 97,3 545ENDESA Antuco 1981 Hidráulica Embalse 2 324,0 323,2 161,6 Francis 190 190ENDESA Ralco 2004 Hidráulica Embalse 2 763,8 756,2 378,1 Francis 368 181,4ENDESA Palmucho 2007 Hidráulica Pasada 1 32,0 32,0 32,0 Francis 27,1 125,8ENDESA Ojos de Agua 2008 Hidráulica Pasada 1 9,5 9,5 9,5 Francis 14,5 75

ENDESA Abanico 1948 U1-U2-U3-U4; 1959 U5-U6 Hidráulica Pasada 6 129,0 128,6 21,4 Francis 106,8 147

ENDESA Isla 1963-U1; 1964-U2 Hidráulica Pasada 2 66,6 66,5 33,2 Francis 84 93

HASA Aconcagua 1993-Ublanco; 1994-Ujuncal Hidráulica Pasada 2 89,0 89,0 44,5 Pelton 20,2 654,3

HGV Los Quilos 1943 U1-U2;1989-U3 Hidráulica Pasada 3 39,9 39,9 13,3 Pelton 22 227

HIDROELÉCTRICA Trueno 2010 Hidráulica Pasada 2 5,6 5,6 2,8 Francis 2,97 107HIDROMAULE Lircay 2009 Hidráulica Pasada 2 19,0 19,0 9,5 Francis 22 100HIDROPALOMA S.A. La Paloma 2010 Hidráulica Pasada 2 4,9 4,9 2,5 Francis 12 38IBENER Mampil 2000 Hidráulica Pasada 2 49,4 49,2 24,6 Francis 46 124,25IBENER Peuchén 2000 Hidráulica Pasada 2 77,5 77,3 38,7 Francis 36 236OBRAS Y DESARROLLO Chacabuquito 2002 Hidráulica Pasada 4 28,4 28,4 7,1 Francis 21 135PACIFIC HYDRO CHILE Coya 2008 Hidráulica Pasada 5 12,8 12,5 2,5 Francis 9 137PANGUE Pangue 1996 Hidráulica Embalse 2 456,0 454,9 227,4 Francis 500 99PEHUENCHE Pehuenche 1991 Hidráulica Embalse 2 551,0 545,5 272,7 Francis 300 206PEHUENCHE Curillinque 1993 Hidráulica Pasada 1 85,5 85,3 85,3 Francis 84 114,3PEHUENCHE Loma Alta 1997 Hidráulica Pasada 1 38,0 37,9 37,9 Francis 84 50,4RIO TRANQUILO Hornitos 2008 Hidráulica Pasada 1 55,0 55,0 55,0 Pelton 12 550SOCIEDAD CANALISTAS El Rincón 2007 Hidráulica Pasada 1 0,3 0,3 0,3 Flujo Cruzado 0,5 71

SOCIEDAD CANALISTASDEL MAIPO Florida

1909 U1-U2;1993 U3-U4;1999 U5-U6;2003-U7

Hidráulica Pasada 7 29,2 29,0 4,1 Francis 30 98

110 5.367 5.342 49

Market Share SIC segun Capacidad Instalada

33%

8%18%

41% ENDESAAES GENER

COLBUN

OTROS

EmpresaOperadora MW %ENDESA 3.926 33,1%OTRAS 2.286 19,3%COLBUN 2.103 17,8%AES GENER 896 7,6%PEHUENCHE 669 5,6%GUACOLDA 564 4,8%PANGUE 455 3,8%CENELCA 272 2,3%ELECTRICA VENTANAS 242 2,0%CAMPANARIO 163 1,4%TIERRA AMARILLA 142 1,2%LOS ESPINOS 128 1,1%Potencia Total Instalada 11.845 100,0%

Potencia Neta Instalada

Market Share Generación Enero-Abril 2011

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

40544 40575 40603 40634

otros

COLBUN

GUACOLDA

GENER

ENDESA

Generacion Bruta (GWh) / CHILE TOTAL vs SIC

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GW

h

TOTAL CHILE

SIC

CHILE -EVOLUCION GENERACION BRUTA vsa VENTAS TOTALES

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GW

h

generacion

ventas

SIC - EVOLUCION GENERACION BRUTA vs VENTAS TOTALES

0

5.000

10.000

15.000

20.00025.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GW

h

generacion

ventas

ESTIMACION RANGOS OBSERVADOS US$/m3 / US$/GWh

US$ es la equivalencia del valor del agua en un flujo de 50 años con valor de energia en U$/MWh 120 y tasa de descuento anual de 10%

En algunos casos el valor del agua es conocido y fluctúa entre 30% y 50%

Bajo 0 US$/GWh

Hasta US$/GWh 25.000

De US$/GWh 25.000 Hasta US$/GWh 50.000





Sobre US$/GWh 150.000

Eje X propiedad del agua (se marca 10% y 30%)

Eje Y Precio Energia US$/MWh

Eje Z US$/Gwh

Simula Valor Agua( US$/GWh)Planta_1

6 m3 – 140 mts55% factor PlantaProyecto PuroCosto Operacional 16%Van 50 años – 10% anual


OTRAS CIFRAS & CONSIDERACIONES

FRA

NC

EIT

ALY

SP

AIN

GR

EE

CE

PO

RTU

GA

LIR

ELA

ND

61%

25%

14%

27%

49%

36%

Public debt as % GDPvariaton2008-2012

-70%

-10%

40%

-80%

-50%

-20%

GINI variaton mid 80s to lates 00s

180

2500

2050

325

1400

230

4.6

65.8

60.7

10.8

46.2

10.6

85

240

100

78

GDP – billion EUR

Pop - million

Rescue (billion EUR)

47%

34%

74%

7%

Rescue (as % of GDP)

EURO_RESCUESBUDGET

900 billion EUROS

USED SO FAR503 billion EUROS

39.2

40.4

33.8

30.1

30.3

21.8

K EUR / Cap

GINIDEBT ECONOMY POPINCOMEX CAPITA RESCUE

Jose Pedro Arancibia P – MA Local & Regional Development – ISS - NETHERLANDS


SEIA & Run of River Centrales de pasada ó Minihidro

Estado 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalAprobado 4 12 15 18 44 34 41 37 41 35 34 41 58 79 96 81 58 12 740Desistido 1 1 2 3 4 7 1 2 8 8 9 9 6 6 67En Calificación 2 10 59 71No Admitido a Tramite. 1 4 6 8 18 15 9 10 1 72No calificado 1 2 3Rechazado 1 1 1 1 1 2 1 3 5 16Total 4 12 15 20 45 37 45 42 48 37 41 50 74 108 125 101 85 80 969

Total de proyectos ingresados al sistema SEIA al 14/10/2011

SEIA * Proyectos Energía 1994 - 2011

0

2040

60

80

100120

140

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

s.i.

GEOTERMIA

TERMOSOLAR

FOTOVOLTAICO

BIOMASA

OTROS

GASODUCTO

EOLICO

OLEODUCTO

HIDRO

TERMOELECTRICA

LINEA-SUBESTACION

Proyectos SEIA: Fosil - ERNC - HIDRO

020406080

100120140

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

s.i.

OTROS

ERNC

HIDRO

FOSIL

LINEA-SUBESTACION

PROYECTO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALFOSIL 861 1.098 1.705 911 552 137 183 413 175 858 259 665 2.987 3.328 8.077 2.783 12 16 25.019ERNC (Solar-Eolica-Biomasa) 1 7 43 57 161 395 2.220 1.977 1.051 774 6.686HIDRO 722 652 79,6 0 62,806 283 44,852 165 915,8 750 572 48 4.295LINEA-SUBESTACION 118 158 206 186 44 123 103 134 47 52 77 160 304 897 441 372 76 3.498OTROS 1 200 2 24 18 8 370 14 2 30 29 697MINIHIDRO 24 19 34,602 85,102 74,396 123,08 140,5 39,922 16,5 557s.i. 6 6millones US$ 861 1.938 2.514 1.117 841 181 307 718 323 992 673 886 3.928 5.031 12.069 5.944 1.552 883 40.759

Inversiones totales aprobadas en SEIA por año y por tipo de proyecto

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

s.i.

MINIHIDRO

OTROS

LINEA-SUBESTACION

HIDRO

ERNC (Solar-Eolica-Biomasa)

FOSIL

Inversiones x año ingresado al SEIA (Millones de US$)

Market for Chile - Why is this an attractive segment for SkanskaGENERACION HIDRAULICA

Proyectos Ingresados al SEIA

0

5

10

15

20

25

30MINIHIDRO

HIDRO

Hydroelectric Projects Presented to SEIA

Evaluation Process (Number of Projects)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

US$

HIDRO MINIHIDRO

Total Approved Investment - Hydroelectric

Projects Presented to SEIA

MMUS$ / Year

Inversión promedio por Proyecto (Millones de Dolares)

050

100150200

250300350400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

25

30

HIDRO MINIHIDRO

Inversión promedio por Proyecto (Millones de Dolares)

050

100

150200250300

350400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HIDRO MINIHIDRO

MW promedio por Proyecto

0

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011024681012141618

HIDRO MINIHIDRO

MW promedio por Proyecto

0

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HIDRO MINIHIDRO

Inversión promedio por proyecto y Potencia promedio

Who are the players/potential partners (development stage/implementation stage)

Major Players in the ROR Market / Projects identified in SEIA ProcessNº of projects / Region – Power (MW) per each projectMajor Players in the ROR

Market• Scotta Group (Italy – Chile)• Colbún (Chile)• Pilmaiquén (Chile)• Besalco (Chile)• Electro Austral (Chile)• Pacific Hydro (Australia)• CGE (Chile)• Sorgent Group (Italy)• GDF Suez (France)• Endesa / Enel (Italy)• SN Power (Norway)• Other chilean investors /

small developers• Irrigation canal associations

4

1

3

6

14

10

12

10

149

4

87 Regionales4 Interregionales

SEIA – 2011Proyectos x RegiónSON 91 INICIATIVAS DE INVERSION

49,4%

Evolución temporal y por Regiones del Ingreso de Proyectos al Sistema SEIA

Proyectos x AÑO s.i. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALTercera 1 1Cuarta 1 1 2 4Quinta 1 1 1 3RM 1 1 2 1 1 6Sexta 1 1 1 2 2 1 2 10Séptima 1 2 1 1 3 6 14Octava 1 2 2 2 5 12Novena 1 1 1 2 1 1 3 10Décima 2 2 5 2 3 14Decimocuarta 1 1 1 2 1 3 9Undécima 1 1 2 4Interregional 1 1 1 1 4Total general 3 1 2 4 7 11 9 17 12 25 91

SEIA – 2011Proyectos x Región y x añoSON 91 INICIATIVAS DE INVERSION

Las Regiones VII – VIII – IX – X & XIV concentran mas del 50% de los proyectos sometidos a evaluación

El 66% de los proyectos sometidos al sistema son aprobados.

REGION (Qproyectos) Aprobado Desistido En

CalificaciónNo Admitido aTramitacion No calificado Rechazado Total general %

Tercera 1 1 1%Cuarta 3 1 4 4%Quinta 1 1 1 3 3%RM 3 1 1 1 6 7%Sexta 8 1 1 10 11%Séptima 10 1 3 14 15%Octava 7 2 3 12 13%Novena 7 1 1 1 10 11%Décima 11 1 2 14 15%Decimocuarta 4 2 3 9 10%Undécima 1 1 1 1 4 4%Interregional 4 4 4%

Total general 60 11 15 1 1 3 91 100%

Porcentaje 66% 12% 16% 1% 1% 3% 100%

El sistema SEIA registra inversiones potenciales por UJS$ 8.782 millones de US$.Un 35% es aprobada y mientras algo mas de un 26% desiste se observa que un 30% aún sigue en calificación.

REGION (Millones US$) Aprobado Desistido

En Calificación

No Admitido a

No calificado

Rechazado

Total general %

Tercera 9 9 0%Cuarta 31 6 37 0%Quinta 63 62 35 160 2%RM 726 37 14 28 805 9%Sexta 636 250 384 1.270 14%Séptima 425 140 485 1.051 12%Octava 288 111 137 537 6%Novena 121 21 34 9 185 2%Décima 295 43 338 4%Decimocuarta 252 1.003 839 2.094 24%Undécima 4 733 733 600 2.070 24%Interregional 228 228 3%Total general 3.079 2.342 2.655 34 9 663 8.782 100%Porcentaje 35,1% 26,7% 30,2% 0,4% 0,1% 7,5% 100%

0

2

4

6

8

10

12

14

s.i. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Q proyectos aprobados)

SEIA – 2011 - AprobadosProyectos x Región y x añoSON 60 INICIATIVAS DE INVERSION

Evolución temporal y por Regiones del Ingreso de Proyectos al Sistema SEIA

REGION (Qproyectos s.i. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOT

Tercera 1 1Cuarta 1 1 1 3Quinta 1 1RM 2 1 3Sexta 1 1 2 2 1 1 8Séptima 1 2 1 1 3 2 10Octava 1 2 2 2 7Novena 1 1 1 2 2 7Décima 1 2 5 2 1 11Decimocuarta 1 1 1 1 4Undécima 1 1Interregional 1 1 1 1 4Total general 1 2 3 7 8 8 13 11 7 60

56 Regionales4 Interregionales

1

3

1

8

3

10

7

7

114

1

SEIA – 2011 - aprobadosProyectos x RegiónSON 60 INICIATIVAS DE INVERSION

REGION (Millones US$ s.i. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOT

Tercera 9 9Cuarta 5 18 8 31Quinta 63 63RM 717 9 726Sexta 250 13 282 92 0 0 636Séptima 9 20 12 15 54 315 425Octava 50 182 32 25 288Novena 7 9 7 33 65 121Décima 13 35 215 28 5 295Decimocuarta 6 22 202 22 252Undécima 4 4Interregional 75 33 45 75 228Total general 75 313 49 134 266 560 1.146 147 389 3.079

El sistema SEIA registra inversiones potenciales APROBADAS por US$ 3.079.

orden original Nombre Tamaño Riesgo

geologico SEIA LT < 200 Nivel conflicto

DISPONIBILIDAD A VENDER

36 Central Hidroeléctrica San Pedro 0 0 1 1 110 OPTIMIZACION INSTALACION HIDROELECTRICA RIO BLANCO, HORNOPIREN (e-seia)0 1 1 1 113 Minicentral Hidroeléctrica Piruquina 1 1 1 1 152 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILCOCO (e-seia) 1 1 1 1 114 Modificación Central Hidroeléctrica Florín (ex Don Alejo). Aumento Potencia Modificación Central Hidroeléctrica Florín (e-seia)1 1 1 1 115 Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Río Negro (e-seia) 1 1 1 1 129 Modificación Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Nalcas (e-seia) 1 1 1 1 144 Mini Centrales Hidroeléctricas de Pasada Palmar - Correntoso 1 1 1 1 154 Central Hidroelectrica Balalita (e-seia) 1 0 1 1 145 Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Río Blanco Rupanco (e-seia) 1 1 1 1 156 Central Hidroeléctrica Pulelfu (e-seia) 1 0 1 1 131 Proyecto Hidroeléctrico Ensenada-Río Blanco. Parte Nº 2 (e-seia) 1 1 1 1 132 PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA DONGO (e-seia) 1 1 1 1 148 MINI CENTRAL HIDROELECTRICA LA PALOMA (e-seia) 1 1 1 1 121 Mini Central Hidroelectrica de Pasada El Callao (e-seia) 1 1 1 1 061 Modificaciones a la Central Hidroeléctrica Licán (e-seia) 1 1 1 1 04 Central Hidroeléctrica de Paso La Flor 1 1 1 1 162 CENTRAL HIDROELECTRICA PUCLARO (e-seia) 1 1 1 1 178 Central Hidroelectrica Maqueo 0 0 0 1 084 Central Hidroeléctrica Río Grande (e-seia) 1 1 0 1 181 Central Hidroeléctrica Las Lagunas (e-seia) 1 1 0 1 185 Proyecto Hidroeléctrica Central GOLGOL I y GOLGOL II (e-seia) 1 1 0 1 191 Central Hidroeléctrica Neltume 0 0 0 1 098 Modificación Proyecto Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Casualidad: Minicentrales El Salto y El Mocho1 1 0 1 0100 Conjunto Hidroeléctrico Bonito 1 1 0 1 0104 Hidroeléctrica de Pasada Collil 1 1 0 1 1106 Central Hidroeléctrica Río Isla 1 1 0 1 0

Aplica filtros Regiones SEGMENTACION 3

La Potencia de un central hidroeléctrica en W, se calcula de la siguiente forma:

Pe potencia en Watts (W)

p densidad del fluido en kg/m3 (1000 en el caso del agua)nt rendimiento de la turbina hidráulica (0,75 - 0,90)ng rendimiento del generador eléctrico (0,92 - 0,97)nm rendimiento mecánico del acoplamiento turbina-alternador (0,95 - 0,99)

Q caudal turbinable (m3 / s)H desnivel o salto (m)

Potencia media: potencia calculada considerando el caudal medio disponible.

Potencia instalada: potencia nominal de los grupos generadores instalados en la central.

The power of a RoR generation plant can be calculated as follows:La Potencia de un central hidroeléctrica en W, se calcula de la siguiente forma:

p

Q

H desnivel o salto (m)

La Potencia de un central hidroeléctrica en W, se calcula de la siguiente forma:

Pe potencia en Watts (W)

p densidad del fluido en kg/m3 (1000 en el caso del agua)nt rendimiento de la turbina hidráulica (0,75 - 0,90)ng rendimiento del generador eléctrico (0,92 - 0,97)nm rendimiento mecánico del acoplamiento turbina-alternador (0,95 - 0,99)

Q caudal turbinable (m3 / s)H desnivel o salto (m)

Potencia media: potencia calculada considerando el caudal medio disponible.

Potencia instalada: potencia nominal de los grupos generadores instalados en la central.

Power in Watts

Flow density, Kg/m3 (1000 in the case of water)

Hydraulic turbine efficiency (0.75-0.90)

Electric power generator efficiency (092-0.97)

Alternator-turbine coupling mechanic efficiency (0.95-0.99)

Turbine able flow (m3/seg)

Water jump (m)


WORLD ENERGY FIGURES

Per capita Energy consumption trough history (adapted from Courier UNESCO)

Energy in its form of food

Energy for domestic consumption (cooking, heating)Energy for services (working place, commerce, teaching, etc)

Energy for Industry & Agriculture

Energy for transport

Primitive man1.000.000 A.C

Hunter100.000 A.C

Early agricultural man5.000 A.C

Developed agriculturalman400 D.C

Industrialized man1875 D.C

Technologic man1950 D.C.

Agricultor AgricultorKWh por persona año Primitivo Cazador temprano Avanzado Industrial Teconologico

Alimento 1,4 1,7 2,8 3,1 4,2 5,6Cocinar-Abrigo 1,1 1,4 3,9 12,5 25,0Industria-Agricultura 1,4 2,8 9,7 33,3Transporte 1,4 5,6 26,4

1,4 2,8 5,6 11,1 31,9 90,3

Pop GDPREGION Total Share REGION Total ShareUSA & Canada 347 5% USA & Canada 16,2 26% 30,7 22%JAPANA 128 2% JAPANA 5,5 9% 16,7 12%EUROPA+Rusia 699 10% EUROPA+Rusia 18,7 30% 29,3 21%LATINAM 574 9% LATINAM 5,1 8% 6,7 5%ASIA 691 10% ASIA 4,0 6% 8,5 6%middle east 369 6% middle east 2,6 4% 6,9 5%CHINA 1.340 20% CHINA 5,9 9% 24,8 17%Otros 469 7% Otros 1,2 2% 3,7 3%AFRICA 850 13% AFRICA 1,4 2% 7,7 5%INDIA 1.210 18% INDIA 1,7 3% 7,2 5%Total 6.677 100% Total 62,3 100% 142,3 100%

GDP trillion yearPop (million people) K TWh 08 Energy Share

CHILE 203,4 billion USD BRAZIL 2.087,9 billion USD USA 14.582,4 billion USDGERMANY 3.309,7 billion USD GREECE 304,9 billion USD

THE WORLD, population, GDP & Energy

REGION US$ per KWh year capita per capita

USA & Canada 46.617 88.464JAPANA 43.046 130.935EUROPA+Rusia 26.817 41.959LATINAM 8.820 11.664ASIA 5.759 12.320middle east 7.051 18.684CHINA 4.388 18.511Otros 2.624 7.983AFRICA 1.690 9.056INDIA 1.426 5.949Total 9.335 21.310

WORLD: GDP & ENERGY

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000GDP (US$/cap)

ENER

GY

(KW

h ye

ar/c

ap) JAPAN

USA + Canada

EUROPE + Russia

LATINAMERICA

ASIA

Middle EastCHINA

RoWAFRICA

INDIA

WORLD AVERAGE9.335 US$/capita21.310 KWh year per capita

EUROPE

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap

CountryGDP year (K MM U$ - billion usd)

Pop (million people) TWh year

Monaco 6,1 0,035 Liechtenstein 4,8 0,036 Luxembourg 55,1 0,512 57,208 Norway 414,5 4,985 569,098 Switzerland 523,8 7,870 386,227 San Marino 1,9 0,032 Denmark 310,4 5,579 244,959 Isle of Man 4,1 0,083 Sweden 458,0 9,471 649,757 Netherlands 783,4 16,715 1211,712 Austria 376,2 8,420 444,864 Ireland 203,9 4,581 201,991 Finland 238,8 5,394 378,331 Andorra 3,7 0,085 Belgium 467,5 10,840 853,054 Germany 3309,7 81,729 4204,855 Iceland 12,6 0,318 73,170 France 2560,0 65,822 3306,712 United Kingdom 2246,079 62,3 2737,97989 Italy 2051,412 60,705991 2312,87043 Spain 1407,405 46,162024 1905,08775 Greece 304,865 10,78769 430,48381 Slovenia 47,763 2,05511 95,859624 Portugal 228,538 10,555853 310,605098 Czech Republic 192,152 10,54208 472,866475 Slovakia 89,034 5,437126 234,948336 Croatia 60,852 4,290612 119,506755 Estonia 18,674 1,340194 71,477364 Hungary 130,419 9,985722 323,983856 Poland 468,585 38,092 1138,3982 Lithuania 36,306 3,2071 115,218992 Russia 1479,819 142,914136 8911,14638 Romania 161,624 21,436 491,127543 Bulgaria 47,714 7,36457 244,150626 Ukraine 137,929 45,668028 1845,71512

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0 10 20 30 40 50

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap

NORTH AMERICACountry

GDP year (K MM U$ - billion usd)


United States 14582,4 312,653 29457,396 Canada 1574,1 34,483 4108,881 Mexico 1039,7 112,337 2140,654

Canada

USA

Mexico

SOUTH AMERICA

0

20.000

40.000

0 10 20

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Venezuela 387,9 29,453 935,098 Uruguay 40,3 3,369 48,718 Chile 203,4 17,248 355,966 Brazil 2087,9 190,756 3113,191 Argentina 368,7 40,117 964,805 Colombia 288,2 46,261 401,957 Peru 153,8 29,798 203,270 Ecuador 58,9 14,483 145,652 Paraguay 18,5 6,337 128,279 Bolivia 19,8 10,426 73,724

Venezuela

Chile

UruguayBrazil

Argentina

Colombia

Perú

Ecuador

Paraguay

Bolivia

ASIA

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0 10 20 30 40 50

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Japan 5497,8 127,720 6406,355 Singapore 222,7 5,184 695,874 Australia 924,8 22,770 1684,608 Hong Kong 224,5 7,108 316,261 Korea, South 1014,5 48,219 2895,104 Malaysia 237,8 28,334 718,285 Thailand 318,8 69,519 1159,298 China, People's Republic of5878,6 1339,725 24912,297 Indonesia 706,6 237,641 1705,244 Philippines 199,6 94,013 378,694 India 1726,0 1210,193 5844,195 Vietnam 103,6 85,847 470,143 Pakistan 174,8 177,889 726,773 Nepal 15,7 26,621 22,282 Singapore

Australia

Japan Hong Kong

Korea, South

MalaysiaChina

Thailand

IndonesiaPhilippinesIndia Vietnam Pakistan Nepal

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0 10 20 30 40 50

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap

Middle East



Kuwait 109,5 2,818 349,394 Cyprus 25,0 0,803 38,868 Israel 217,3 7,799 251,751 United Arab Emirates230,3 8,264 954,054 Oman 46,9 2,773 208,774 Bahrain 20,6 1,235 160,592 Saudi Arabia 434,7 27,137 1970,362 Turkey 735,3 73,723 1260,881 Lebanon 39,2 4,259 59,935 Jordan 27,6 6,235 89,361 Iran 331,0 75,852 2378,358 Syria 59,1 21,323 244,859 Egypt 218,9 81,139 928,178 Iraq 82,2 32,105 398,065 Yemen 26,4 23,833 92,120

CARIBE & CENTRAL AMERICA

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Bermuda 5,7 0,064 2,979 Bahamas, The 7,5 0,354 20,010 Equatorial Guinea14,0 0,720 17,532 Puerto Rico 67,9 3,726 113,936 Trinidad and Tobago20,4 1,318 259,861 Barbados 3,2 0,276 5,910 Panama 26,8 3,406 69,910 Costa Rica 34,6 4,564 57,946 Cuba 62,7 11,241 121,642 Dominican Republic51,6 9,379 86,912 Jamaica 14,0 2,706 50,270 Belize 1,4 0,313 4,909 El Salvador 21,8 6,227 39,893 Guyana 2,2 0,785 6,112 Guatemala 41,2 14,714 60,456 Honduras 15,4 8,215 39,000 Nicaragua 6,6 5,816 22,177 Virgin Islands, U.S.2,0 0,000 0,477

AFRICA (south)

0

20.000

40.000

0 10

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Botswana 14,9 2,031 18,164 South Africa 363,7 50,587 1673,554 Namibia 12,2 2,324 21,822 Swaziland 3,6 1,203 5,702 Lesotho 2,1 2,194 1,669 Zimbabwe 7,5 12,754 47,985

South Africa

Botswana Namibia

Swaziland

Lesotho

Zimbabwe

AFRICA (north)

0

20.000

40.000

0 10 20

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Libya 62,4 6,423 229,592 Algeria 159,4 36,300 500,787 Tunisia 44,3 10,674 102,294 Morocco 91,2 32,385 163,726 Sudan + South Sudan62,0 39,155 55,243

Libya

Moroco

Sudan+South Sudan

Tunisia

Algeria

AFRICA (central) CountryGDP year (K MM U$ - billion usd)


Gabon 13,0 1,534 13,956 Angola 84,4 19,618 58,412 São Tomé and Príncipe 0,2 0,169 0,574 Cameroon 22,4 19,406 29,045 Chad 7,6 11,274 1,087 Central African Republic 2,0 4,487 1,763 Congo, Republic of the 11,9 0,000 30,773

0

20.000

0 10

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap

Gabon

Angola São Tomé and Príncipe

Cameroon

Chad

Central African Republic

Republic of the Congo NO DATA

AFRICA (eastern)

0

20.000

40.000

60.000

0 10 20

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Seychelles 0,9 0,091 4,106 Djibouti 1,0 0,818 7,029 Zambia 16,2 13,047 37,008 Kenya 31,4 38,610 60,972 Comoros 0,5 0,754 0,489 Rwanda 5,6 10,413 3,140 Tanzania 23,1 43,188 33,933 Uganda 17,0 32,940 12,790 Madagascar 8,7 18,866 13,537 Mozambique 9,6 23,050 49,189 Eritrea 2,1 5,415 2,961 Malawi 5,1 13,077 9,246 Ethiopia 29,7 82,102 35,418 Burundi 1,6 8,575 2,147 Mauritius 9,7 0,000 18,191 Somalia 0,9 0,000 3,564

AFRICA (western)

0

20.000

0 10

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap



Cape Verde 1,6 0,492 1,359 Ghana 31,3 24,233 48,161 Nigeria 193,7 162,471 318,589 Mauritania 3,6 3,341 11,551 Côte d'Ivoire 22,8 21,395 36,584 Senegal 13,0 12,855 25,826 Benin 6,6 9,100 14,281 Mali 9,3 14,517 3,614 Guinea-Bissau 0,9 1,521 1,842 Burkina Faso 8,8 15,731 6,194 Togo 3,2 5,753 11,903 Guinea 4,5 10,218 6,727 Niger 5,5 15,731 5,263 Sierra Leone 1,9 5,997 5,292 Liberia 1,0 3,477 2,803 Gambia, The 0,8 0,000 1,538

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

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180.000

200.000

0 10 20 30 40 50 60 70

US$ cap

KW

h ye

ar x

cap

RoW (rest of the world)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

GDP vs Energy share

Pop

vs E

nerg

y sh

are

USA&CANADA

JAPAN

EUROPA

LATINAM

ASIA

MIDDLE EASTCHINA

AFRICARoW

INDIA more GDP share than energy share

less GDP sharethan energy share

more pop sharethan energy share

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less GDP sharethan energy share

more pop sharethan energy share

less pop sharethanenergy share

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Numeros Enero 2015

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