PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA

Alfredo Friedlander

REUNIÓN LATINOAMERICANA DE LOGÍSTICA

APLA

Buenos Aires

3 AL 5 de junio 2009

• Arbol petroquímico

• Capacidad mundial de productos petroquímicos

• Principales países y polos petroquímicos en América Latina

• Etileno, aromáticos, metanol y amoníaco en América Latina

• La industria petroquímica en Argentina

• La industria petroquímica en Brasil

• La industria petroquímica en otros países de América Latina

• Conclusiones

TEMARIO

ARBOL PETROQUIMICO

GAS NATURAL

NAFTA VIRGEN

MATERIAS PRIMAS

AMONÍACO

METANOL

OLEFINAS

AROMÁTICOS

PRODUCTOS PETROQUÍMICOS

BÁSICOS

PLÁSTICOS

FIBRAS SINTÉTICAS

CAUCHOS SINTÉTICOS

DETERGENTES

PINTURAS Y SOLVENTES

FERTILIZANTES

OTROS

PRODUCTOSPETROQUÍMICOS

FINALES

ARBOL PETROQUÍMICO

Gasolina de pirólisis/Reformingcatalítico

Gas Natural/Reforming al

vapor

Gas de síntesis Formaldehído

MTBE

Metanol Resinas

Amoníaco UreaResinas Ureicas Fertilizantes

Materia prima/Proceso

Productos básicos Productos intermedios Productos finales

Benceno

CiclohexanoCaprolactama Nylon 6

Nylon 66Acido adípico

PS/EPSEtilbenceno Estireno

CumenoResinas fenólicasBisfenol AFenol

Anilina MDI Poliuretanos

DetergentesLAB

TDITolueno Poliuretanos

Ortoxileno Anhidrido ftálico PlastificantesResinas poliéster

PTAParaxileno PET/Fibras poliéster

Xilenos mezcla DMT

ABS

Crackingtérmico

Crackingcatalítico

Propileno

Etileno

PP

n-Butano

Plastificantes

Crackingtérmico

Materia prima/Proceso

Productos básicos Productos intermedios Productos finales

PEBD/PEAD/PELBDAcido acético Acetato de vinilo

EDC PVCVCM

EGOxido de etileno PET/Fibras poliéster

Acrilonitrilo Fibras acrilílicas

Oxido de propileno Polioles Poliuretanos

PG Resinas poliéster

IPA Acetona MMA Resinas acrílicas

2Etilhexanol / n-Butanol

Butadieno Cauchos sintéticos(SBR/BR/NBR)

Resinas poliésterAnhídrido maleico

ARBOL PETROQUIMICO

Acido acrílico

AMONIACO 180 UREA 150

ETILENO 130 PROPILENO 80

EDC 70 VCM 45 PVC 45

PEBD/PEAD/PELBD 80 PP 50

BENCENO 50 TOLUENO 25

PARAXILENO 30 PTA 40

ETILBENCENO 35 ESTIRENO 30

METANOL 60 FORMALDEHIDO 30 MTBE 25

CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES PRODUCTOS PETROQUÍMCOS (MM t/a)

CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Capacidad (MM ton/a)

EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA

Capacidad Mundial de Productos Petroquímicos (Millones ton/año)

Distribución porcentual por áreas geográficas

1980 1990 2000 2010América del Norte 38% 34% 30% 25%Europa 42% 37% 27% 26%América Latina 2% 4% 4% 5%Medio Oriente / África 2% 4% 6% 10%Asia 16% 21% 32% 34%Capacidad mundial 450 650 1050 1500

PRINCIPALES POLOS PETROQUÍMICOS

Bahía Blanca

Polos Petroquímicos: Mapa

Punta Arenas

Concepción Ensenada

Bahía

Río de Janeiro

Sao Paulo

Río Grande do Sul

San Lorenzo

El TablazoMorón

Jose

Barrancabermeja

Cartagena

AMERICA DEL NORTE 33

EUROPA OCCIDENTAL 24

EUROPA ORIENTAL 8

ASIA 39

MEDIO ORIENTE/AFRICA 19

AMERICA LATINA 6,5

TOTAL MUNDIAL 130

CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)

BRAZIL 3,45

MEXICO 1,50

ARGENTINA 0,80

VENEZUELA 0,60

COLOMBIA 0,10

CHILE 0,05

LATIN AMERICA 6,50

% MUNDO 5,0

CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)

BRASIL 950

MEXICO 240

ARGENTINA 200

VENEZUELA 60

COLOMBIA 50

AMERICA LATINA 1,500

% MUNDIAL 3,3

CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

PRODUCTO CAPACIDAD EQUIV. BENCENO %

ETILBENCENO 825 610 40

LAB 405 140 9

CUMENO 220 150 10

CICLOHEXANO 200 185 13

NITROBENCENO 40 25 2

ANHIDRIDO MALEICO 50 60 3

1170 78

DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

PROFERTIL Bahía Blanca, Argentina 750

PETROBRAS Campana, Argentina 140

PETROBRAS - FAFEN Camacari, Brazil 495

PETROBRAS - FAFEN Laranjeiras, Brazil 412

FOSFERTIL Araucária, Brazil 439

FOSFERTIL Piacaguera, Brazil 191

FERTINITRO Jose, Venezuela 1,200

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350

SERVIFERTIL Morón, Venezuela 200

PEMEX Cosoloeacaque, México 2,080

PCS Point Lisas, Trinidad 1,900

TRINIDAD NITROGEN Point Lisas, Trinidad 1.000

PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a)

REPSOL YPF Plaza Huincul, Argentina 400

ALTO PARANA Puerto Gral.San Martín, Argentina 50

METANOR Camacari, Brazil 83

PROSINT Rio de Janeiro, Brazil 160

FOSFERTIL Piaicaguera, Brazil 191

METHANEX Punta Arenas, Chile 3,850Point Lisas, Trinidad 850

METOR Jose, Venezuela 750

SUPERMETANOL Jose, Venezuela 770

PEMEX Independencia, México 172

METHANOL HOLDINGS Point Lisas 3900

ATLAS METHANOL Point Lisas 1700

PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a)

LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN ARGENTINA

RIO IIIPetroquímica Río III

LUJÁN DE CUYOPetroquímica Cuyo

PLAZA HUINCULRepsol YPF

BAHÍA BLANCAPBBPolisurProfertil

Solvay Indupa

LA PLATARepsol YPFPetroken

CAMPANA/ZÁRATECarboclorPetrobrasEastman

SAN LORENZOPetrobras

ICIFAPLACDOWBASF

PBBPolisur Bahía Blanca 275

PBBPolisur Bahía Blanca 475

PETROBRAS San Lorenzo 31

PETROBRAS San Lorenzo 21

TOTAL ARGENTINA 802

CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)

LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (I)

BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008

Odebrecht/Mariani: 60%

Petrobras: 30%

Investors/Stock Market:10%

1,280,000 tons of

ethylene per year

(Camacari/BA)

Feedstock: Naphtha

Odebrecht/Mariani: 60%

Petrobras: 30%

Investors/

Stock Market:10%

1,230,000 tons of

ethylene per year

(Triunfo/RS)

Feedstock: Naphtha

Unipar: 60%

Petrobras: 40%

520,000 tons of ethylene per

year (Rio de Janeiro/RJ)

Feedstock: Ethane/Propane

700,000 tons of ethylene per

year (Maua/SP)

Feedstock: Naphtha

BRASKEM Camacari, Bahia 600

BRASKEM Camacari, Bahia 680

COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 700

COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 450

PQU Santo André, Sao Paulo 500

RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro 520

TOTAL BRASIL 3.450

CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)

LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (II)

ENAP Concepción, Chile 50

ECOPETROL Barrancabermeja, Colombia 86

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 250

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350

PEMEX La Cangrejera, México 600

PEMEX Morelos, México 600

PEMEX Pajaritos, México 182

PEMEX Escolín, México 182

CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)

• Perú

• Venezuela

• Colombia

• Chile

• Bolivia

• México

PETROQUÍMICA EN EL RESTO DE AMÉRICA LATINA

• La capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1.500 millones de toneladas anuales

• La capacidad petroquímica de América Latina representa algo más del 5% del total en el mundo

• América Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile) con más del 20% de la capacidad mundial

• La industria petroquímica Argentina no posee planes de expansión

• La industria petroquímica en Brasil continúa en crecimiento

• Perú posee proyectos petroquímicos de significación. Venezuela y Colombia podrían concretar nuevas inversiones petroquímicas

• Asia y Medio Oriente son las áreas de mayor crecimiento mundial

CONCLUSIONES