Perspectivas de la Economía Argentinay los Mercados Agropecuarios

Lic. Carlos Seggiaro.Mail: info@seggiaroyasociados.com.ar

Proyecciones de Crecimiento (en %)

  2010 2011 2012

China 9,5 8,5 8,2

India 8,2 8,7 8,2

Brasil 6,4 4,5 4,1

Argentina 4,8 3,4 4,4

Estados Unidos 3,3 2,9 3,0

Eurozona 0,7 1,3 1,8

Crecimiento del PBI real

Reuters/JefferiesCRB Total Return Index

De que depende el precio de los granos a nivel mundial

HARINAS

PRECIO GRANOS

COMPORTAMIENTO MERCADOS

COMPETITIVOS

CARNES ACEITE PETROLEO

COMPORTAMIENTO ACTORES

ESPECULATIVOS

ALTERNAIVAS FINANCIERAS

TASAS DE INTERES

BONOS ACCIONES

STOCK DE GRANOS

COTIZACION DOLAR

PRODUCCION ANUAL

GRANOS

TENDENCIAS CONSUMO GLOBAL

MARCHA ECONOMIA MUNDIAL

DEMANDA

PBI

OFERTA

Nivel de Actividad Económica Argentina

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011% A

nual

Años

Evolución de los recursos tributarios

Fuente: AFIP

Balanza Comercial (Exportaciones – Importaciones)

-5000

0

5000

10000

15000

20000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Años

Mill

ones

de

dóla

res

Balance Fiscal

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%de

l PB

I

Años

Inflación Real vs. Indec (en %)

Dólar - ROFEX

Proyecciones Económicas de Argentina

2010 2011

PBI (var. % interanual) 8 5

Desempleo (%) 7,7 7,3

Inflación (var. % interanual) 22,1 4,2

Dólar ($/u$s) 4,0 4,2

Tipo de cambio bilateral (con EEUU) 1,28 1,11

Balanza Comercial (en millones u$s) 14.383 11.532

Reservas (en millones u$s) 52.500 45.500

Fuente: Estudio Bein & Asociados

Los productos sensibles al ingreso crecen más

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Cre

cim

. Pro

med

io A

nual

1997-2007 2008-2017

Rentabilidad AgropecuariaPrecios 2008 vs. 2010

2008 2010 Var. %

Litros de leche (en pesos) 0,89 1,4 57,3

Kilo de novillo (en pesos) 3,1 6,2 100

Kilo de ternero (en pesos) 3,5 8,5 142,8

Ton. de soja (en dólares) 350 264 -28,5

Ton. de trigo (en dólares) 200 180 -15,0

Ton. de maíz (en dólares) 170 140 -26,4

Fecha actualización: 17/08/2010

Producción Mundial de Carnes

Comercio internacional de pescado49,5 millones TM = 38% de la producción mundialValor: US$ 59.400 millones

Evolución de la acuicultura en 50 años

Tasa promedia de aumento entre 1950 y 2000: 8,73% al añoTasa promedia de aumento entre 1980 y 2000: 9,09% al añoTasa promedia de aumento entre 1990 y 2000: 9,50% al año

Mercado Internacional Precios de la leche en polvo entera

Mercado InternacionalEvolución del stock de leche en polvo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: USDA

en m

iles

de to

nela

das

Producción de leche en Argentina (millones de litros)

Stock vacuno (en millones de cabezas)

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Senasa

Pronósticos de envíos totales de leche en polvo de Australia

Fuente. Subsecretaria de Lechería de la Nación

Recepción de leche en las Principales Industrias (2006 – 2009)

Recepción total, N° total de tambos y entrega diaria x tambo. (Variación interanual 2009-2010)

Fuente. Subsecretaria de Lechería de la Nación

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

US

D/

Ha

Precios de la tierra: Argentina

Campo Agrícola

Campo I nvernada

Campo Cría

Fuente: www.bulllrichcampos.com.ar

Evolución del valor de la tierra según el destino de producción

Producción de carne vacuna(5 meses de 1990-2010* - en millones de toneladas r/c/h)

Faena de categorías seleccionadas(en % de la faena total; 5 meses de cada año)

Consumo de carne vacuna por habitante(5 meses de 2001-2010- en kg por año)

Volumen exportado por destino(5 meses de 2010)

Valores exportados por destino(5 meses de 2010)