Agosto 2017 | 1
Perspectivas.Agosto | 2017
Perú
DisrupciónAgricultura digital
Historias de éxitoJames Valenzuela - Resemin
TendenciasRecurso humano:¿El activo más importante?
Informe sectorialMinería
¿Observando lo que importa?La evolución de los negocios está dejando de lado aspectos cruciales
ey.com
Revista
| Perspectivas.ey.com2
Informaciónprivilegiada
Ser la firma líder de servicios profesionales destaca un factor clave que nos caracteriza: el conocimiento, el mismo que
queremos compartir, pues consideramos que información clave como la desarrollada en Perspectivas es de utilidad para el empresariado local e internacional.
Toda la información presentada tiene un valor adicional: un gran trabajo de investigación y análisis de nuestros Socios y Gerentes, expertos en los diferentes campos desarrollados. Un trabajo con alcance regional y que será difundido principalmente vía online, ya que en esencia es una revista digital (revistaperspectivas.ey.com).
En Perspectivas, no solo presentamos datos resaltantes; hemos logrado generar secciones de interés que abarquen diversos campos que estamos seguros serán un nuevo canal de información útil para usted. Contamos con un artículo central, el cual busca plasmar temas de corte macro, que puedan ser transversales a todas las empresas e, incluso, a todas las economías. Por el lado del informe sectorial, destacamos la investigación, analizamos la realidad del sector y buscamos responder algunas dudas, no solo locales sino también regionales. Las historias de éxito son un trabajo gratificante, pues se basa en poder tener la oportunidad de contar cómo grandes empresarios van logrando consolidarse, ya que todos sabemos que hacer empresa es difícil y que se suelen pasar historias realmente sorprendentes para llegar a la cima. Pero no todo es el presente; sabemos que el futuro es difícil de leer y por ello preparamos una sección de tendencias, para poder aterrizar las novedades que se vienen desarrollando alrededor del mundo y que podrían ser pronto tendencias locales, puesto que quien tiene la información primero tiene una gran ventaja.
Estas son algunas de las secciones que esperamos puedan descubrir, pues esta revista trimestral gratuita ha sido preparada pensando en usted.
Perspectivas Director Paulo Pantigoso Country Managing Partner [email protected] General Ramiro Gálvez In-Charge Associate [email protected] Brand, Marketing & Communications Miya Mishima Associate [email protected] Alicia Berio Supervising Associate [email protected] Ramírez Diseño y diagramación [email protected]
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EY PerúAv. Víctor Andrés Belaunde 171San Isidro - Lima 27Perú
Perspectivas es una revista digital enfocada en tendencias de negocios e historias empresariales.
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| Perspectivas.ey.com4 Agosto 2017 | 5
Contenido
Apuntando al subsuelo
HISTORIAS DE ÉXITO
PG06
PG20
PG14
PG30
PG10
PG26
PG24
PG32
¿Observando lo que importa?
CENTRAL
La evolución de los negocios está dejando de lado aspectos cruciales que la sociedad está exigiendo, y que solo los empresarios exitosos van a ser capaces de reconocer.
El camino de una empresa peruana que apostó por el desarrollo de tecnología e innovación en el Perú, y que hoy compite con las más grandes empresas del mundo.
INFORMESLa nueva ruta de la inversión mineraLas inversiones mineras han sufrido un periodo de desaceleración por este lado del continente, pero ¿qué se puede hacer para mantener este apetito inversor? ¿qué opciones tiene el sector?
Agricultura digital: ayudando a alimentar a un mundo en crecimiento
DISRUPCIÓN
La industria agrícola tendrá que producir 70% más alimentos, utilizando 5% más de tierra. Se viene uno de los más grandes desafíos para el sector, y la tecnología podría ser su gran aliado.
TENDENCIAS¿Es el recurso humano el activo más importante?No es difícil reconocer frases como “nuestros colaboradores son lo más importante”, “son la esencia de la empresa”, pero ¿realmente son valorados como tal?
Barómetro de los negociosEl apetito regional por llevar a cabo operaciones de M&A (fusiones y adquisciones) se ha disparado; muchos factores están involucrados pero también hay algunas trabas en el camino.
PG34
EY-Earthwatch AmbassadorsApoyar a los negocios locales y aprender del medio ambiente: una fórmula de éxito para promover el desarrollo de acciones y negocios sostenibles dentro de nuestros jóvenes profesionales.
IV Foro de Minería y MetalesUno de los eventos más importantes de minería se llevó a cabo en el Perú, y participaron líderes globales, así como representantes de las principales mineras.
Disclaimer Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos generales y no pretende ser utilizado como asesoramiento contable, fiscal u otro profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos específicos. Las opiniones de terceros expuestas en esta publicación no son necesariamente las opiniones de la organización global de EY o de sus firmas miembro. Además, deben ser vistos en el contexto del tiempo en que fueron vertidas.
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Acerca de Perspectivas Perspectivas.ey.com es una revista de negocios que reúne insights, tendencias e historias de éxito que informan e inspiran a los líderes de negocios y futuros empresarios. Su desarrollo parte del afán por compartir información de valor para el empresariado, bajo el análisis de nuestros expertos y ejecutivos invitados. Esta revista de EY está disponible de manera gratuita y virtual. Para más información, visite revistaperspectivas.ey.com
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Si el big data tiene todas las respuestas, ¿cómo encontrar la más adecuada?
INICIATIVAS
El volumen de datos aumentará hasta los 44 zetabytes en el 2020, el manejo de esta información será vital.
| Perspectivas.ey.com6 Agosto 2017 | 7
La gran mayoría de países enfrenta desafíos de cara al desarrollo
sostenible mientras que, claramente, las economías emergentes sufren más aún. Esto se ve reflejado, en parte, por la falta de compromiso del empresariado (no todos, pero sí un porcentaje no menor), para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La verdad es que hoy en día varias empresas e instituciones obtienen galardones de Responsabilidad Social y de Clima Organizacional, preparan Memorias Anuales destacadas, entre otros, pero ¿realmente impactan como quisieran, o como todo lo que pudieran y, más aún, son consistentes de ello en el mediano y largo plazo? ¿Tienen, acaso, un plan de desarrollo sostenible?
Desde setiembre de 2015, los 193 países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas (incluido el Perú), firmaron la Agenda 2030, la cual engloba 17 ODS. El liderazgo de este compromiso recae sobre el Gobierno, pero no es el único. Cada empresa –grande o pequeña- tiene un potencial de contribución al logro de los ODS, dependiendo de dónde se encuentre en el camino
de garantizar la integración de la sostenibilidad en su estrategia o core del negocio. Para muchos puede sonar incómodo o “pesado”, pero el mercado no lo está pidiendo; lo está exigiendo.
LA SOSTENIBILIDAD ES SUMAMENTE ATRACTIVA
Para algunos, la sostenibilidad tiene un costo adicional, lo cual es equivocado, pues debe ser vista como una inversión, dado que su retorno impactará más allá de unos estados financieros, al ser un mercado de millonarias oportunidades. La sostenibilidad ofrece generar US$12 billones en oportunidades de mercado y 380 millones de puestos de trabajo a nivel mundial en los siguientes cuatro sistemas económicos: alimentos y agricultura, ciudades, energía y materiales, y salud y bienestar. Éstos representan alrededor del 60% de la economía real.
Podemos enfocarnos en diferentes industrias; por ejemplo, la economía circular. En el Perú, se generan más de 18 mil toneladas diarias de basura, ¿qué pasaría si estas no terminaran en vertederos, sino que se recuperasen y reincorporasen como recursos?
us$12billones ofrece generar la sostenibilidad como oportunidades de mercado y
380 millones de puestos de trabajo a nivel mundial
“No existe tal cosa como emprendimientos sociales. Hoy la sociedad está demandando a los empresarios resolver los problemas del mundo, y solo los empresarios exitosos van a ser capaces de reconocerlo. Harán de ese propósito una gran parte de su trabajo”Murad Al-Katib, Presidente y CEO de AGT Food & Ingredients (Ganador EoY 2017)
Observando lo que importa
¿
?La evolución de los negocios está dejando de lado aspectos cruciales que la sociedad está exigiendo
Paulo Pantigoso Country Managing Partner de EY Perú[email protected]
C entral
Es la ruta aprobada por los dirigentes mundiales de 193 países para alcanzar el desarrollo sostenible, tanto local como globalmente. Ésta agrupa 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una verdadera guía para lograr la sostenibilidad, explicadas y ejemplificadas para el entendimiento tanto del sector público como el privado.
Agenda2030
¿Observando lo que importa?
| Perspectivas.ey.com8 Agosto 2017 | 9
Tendencias que están marcando la transformación del modelo de negocio
ECONOMÍA CIRCULARExisten más de 100,000 familias dedicadas al reciclaje en el Perú y solo el 4.3% trabaja de forma organizada a través de asociaciones o microempresas.
MTPE, 2016
TECNOLOGÍA Y ECOEFICIENCIAUS$3.4 billones es el costo real que deberían pagar las 1,200 empresas más grandes del mundo por costos ambientales, sociales y consumo de recursos; si fuera así, casi la mitad de ellas no sería rentables.
GreenBiz, 2017
ECONOMÍA COLABORATIVALa economía colaborativa ha experimentado un crecimiento acelerado en todo el mundo: sus ingresos pasaron de US$3.5 billones en el año 2012 a un estimado de US$115 billones en 2016.
EY, 2015
CIUDADES SOSTENIBLESEn el 2050, el 70% de la población mundial (más de 6,000 millones) vivirá en ciudades.
Organización de las Naciones Unidas - ONU, 2017
INNOVACIÓN PARA ACCEDER A SERVICIOS BÁSICOSExisten cerca de 30 millones de personas que no tienen acceso a electricidad en América Latina y el Caribe.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
MILLENNIALSEl 80% prefiere un trabajo con salario competitivo y beneficios, incluyendo flexibilidad. EY, 2015
LAS MUJERES COMO MERCADO EMERGENTE25% es la rentabilidad promedio de las empresas con directorios multigéneros, comparado con el 9% de directorios sin mujeres.
EY, 2013
ACCESIBILIDAD UNIVERSALLos productos para personas mayores o con limitaciones físicas y/o intelectuales constituyen una oportunidad. Los mayores de 60 años representarán el 32% de la población mundial en el 2050, y superarán por primera vez en la historia al número de niños.
Organización de las Naciones Unidas - ONU
CONSUMO RESPONSABLE66% de los consumidores de todo el mundo asegura que prefiere comprar productos y servicios de empresas que tienen implementados programas de retorno a la sociedad.
Nielsen, 2015
EMPLEOS VERDESLa transición hacia una economía más verde podría generar hasta 60 millones de empleos adicionales.
Organización Internacional del Trabajo - OIT, 2012
ECONOMÍA BAJA EN EMISIONES DE CARBONO51% de las emisiones de cabrono en el Perú, proviene del uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura (USCUSS), seguido de la energía con 26%.
Minam, 2012
TECNOLOGÍA Y ECOEFICIENCIA
ECONOMÍA COLABORATIVA
CIUDADES SOSTENIBLES
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CONSUMO RESPONSABLE
EMPLEOS VERDES
MILLENNIALS
ECONOMÍA BAJA EN EMISIONES DE CARBONO
LAS MUJERES COMO MERCADO EMERGENTE
INNOVACIÓN PARA ACCEDER A SERVICIOS BÁSICOS
ECONOMÍA CIRCULAR
Fuente: Perú 2021, EY. Elaboración: EY Perú
El manejo de residuos es un desafío para la mayoría de países de Latinoamérica y emergentes del mundo. Existen casos de éxito que pueden ser replicados o tropicalizados según la realidad de cada país, pero que tal si vemos a Suecia con su sistema “De desecho a energía” (WTE, por sus siglas en inglés), nación que recicla cerca del 99% de sus desechos e incluso se ve necesitada a importar basura de otros países para poder abastecer a sus 32 centros WTE, los cuales generan energía para más de 250,000 casas y calor para otras 800,000. En tanto, la empresa VolkerWessels (Holanda) se encuentra desarrollando el proyecto PlasticRoad, el cual consiste en la fabricación de pistas de plástico reciclado, disminuyendo también el uso de asfalto. Regionalmente, tenemos el caso de Conceptos Plásticos, una iniciativa colombiana que crea ladrillos de plástico reciclado para la construcción de viviendas.
En esta línea podemos analizar otras opciones, como la economía baja en emisiones de carbono. Ésta engloba aspectos relacionados con energía, desechos, procesos industriales, entre otros. Aquí también saltan oportunidades para alcanzar mayores eficiencias y sostenibilidad, reduciendo el consumo de energía y emisiones de CO2. Exponentes de ello son el uso de tecnología con la construcción de edificios bajo certificación LEED, el uso de vehículos eléctricos o incluso el uso de datos y geolocalización para la gestión de inventarios o rutas de reparto.
El acceso a los servicios también puede verse como otra oportunidad de innovación, desde el uso de las TICs para la teleducación o la telemedicina, hasta el desarrollo de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) para el consumo de energía autosostenible. Estos son algunos puntos que a gran escala buscan ser la base de ciudades sostenibles, sumados a temas de transporte, calidad de aire, energías verdes, gestión de residuos, entre otros. Hoy, más de la mitad de la población mundial (54.6% o 3,600 millones de habitantes) vive en ciudades, y se calcula que para el 2050 será el 70%.
Pero esos no son los únicos beneficios de la sostenibilidad; incluso impacta sobre el reclutamiento del mejor talento, -pues la “generación del milenio” (millennials) es conocida como la generación responsable, y buscará eso en las empresas-, un factor que tendrá un peso importante a la hora de elegir. En esta línea, se suman las mujeres como una mina de talento, y es que aún no ha sido aprovechado todo su potencial. El remover las barreras y obstáculos para su crecimiento será una de las satisfacciones más grandes, y los números lo dicen: 25% es la rentabilidad promedio anual de las empresas con directorios multigéneros, comparado con el 9% de directorios sin mujeres. Hoy solo queda pendiente la apuesta del privado por trabajar con miras al futuro de todos, las oportunidades están dadas; solo falta un poco más de voluntad.
“Hay una fuerza más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”A. Einstein.
C entral
PARA EL AÑO 2050
Oportunidades deinversión sostenible
US$10trillones
PARA EL AÑO 2030
Demanda de agua
40%
Demanda de energía
50%
Demanda de comida
35%
PARA EL AÑO 2022
Futuro en cifras
Sensores conectados a internet (IoT)
1billón
Presencia digital
80%población
PARA EL AÑO 2050
Población mundial
Incremento del
9.7mil millones
en personas + 60 años100%
Fuente: FAO 2012, WEC 2013, TFSC Journal 2014, Morgan Stanley 2015, WEF 2015, UNDESA 2015
¿Observando lo que importa?
La desigualdad económica, la polarización social y los crecientes peligros ambientales son las tres principales tendencias de riesgo que determinarán los avances globales en los próximos 10 años.Fuente: World Economic Forum, 2017
¿Sabías qué?
| Perspectivas.ey.com10 Agosto 2017 | 11
Para los forasteros -por así llamarlos-, a menudo piensan que la agricultura es una industria de baja tecnología. Pregunte a la mayoría de personas sobre la agricultura y describirán a un agricultor con un viejo tractor y arado. A menudo se sorprenden al saber que la agricultura moderna es altamente técnica. Por ejemplo, la primera licencia comercial de aviones no tripulados emitida por la Asociación Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos era para una compañía de aplicación agrícola. La recopilación de datos está evolucionando desde notas escritas a mano y análisis de campo manual, hasta la captura automática de datos a través de equipos, software, sensores remotos y aviones teledirigidos.
El valor que esta visión puede aportar al productor y al agronegocio es altamente importante, pues impulsará la innovación a lo más alto de la misma. Por ejemplo, se pueden analizar datos históricos sobre el rendimiento, el suelo, los nutrientes y el clima, para ayudar al productor a tomar una decisión sobre la cantidad de fertilizante que se aplicará a cierto tipo de suelo en climas específicos. Un agrónomo puede analizar datos de campo para recomendar la semilla óptima que un productor debe comprar.
La industria agrícola ha comenzado a aprovechar el poder que el big data puede traer a las operaciones. Se están creando softwares y algoritmos para aprovechar los datos y así aumentar los rendimientos, mejorar la rentabilidad de las producciones agrícolas y aumentar su sostenibilidad. Los inversores están tomando nota. De acuerdo con AgFunder, más de US$ 4,600 millones se han invertido en tecnología agrícola durante 2015. Gran parte de esta inversión ha sido enfocada en software y tecnología para permitir la agricultura digital. Por ejemplo, mientras que hoy la mayoría de agricultores toman la decisión de plantar una variedad de semillas en un campo de 40 acres
(16 hectáreas aproximadamente), la agricultura digital permite a los agricultores identificar y plantar la “variedad óptima de semillas” en cada metro cuadrado del campo. LA AGRICULTURA DIGITAL Y EL MANEJO DE LOS GRANDES DATOS TIENEN LA PROMESA DE ALIMENTAR A UN MUNDO EN CRECIMIENTO DE MANERA SOSTENIBLE En 2050, se espera que la población mundial aumente en 40%, alcanzando un total de 9,600 millones de personas. Con el fin de alimentar a esta población en drástico crecimiento, la industria agrícola tendrá que producir 70% más alimentos, utilizando 5% más de tierra. Esto, unido a las crecientes presiones ambientales y regulatorias, plantea un mega desafío para la industria.
Las tasas actuales de producción y los métodos de distribución no serán suficientes para alimentar a la población. Es cada vez más reconocido que necesitaremos de la agricultura digital y del big data para satisfacer esta futura demanda.
Big data y analytics han hecho titulares en todo el mundo por su probada capacidad para crear
y transformar industrias, aumentar los ingresos a través de nuevos productos y nuevos clientes, reducir los costos y aumentar la eficiencia. A medida que seguimos generando datos, cada vez más, a través de la proliferación de IoT (internet de las cosas) y sensores, se están utilizando nuevas tecnologías y técnicas para convertir estos datos en información utilizable. Tecnologías como el machine learning y la inteligencia artificial (AI) ofrecen a los usuarios oportunidades para aprovechar y transformar estos datos. El creciente énfasis en big data ha sido acuñado como la “gran revolución de datos” y es identificado como una de las estrategias de negocios tecnológicos más transformadoras de la década pasada. LinkedIn y Uber son ejemplos muy conocidos de cómo el big data, la industria y disrupción van de la mano. La industria agrícola no ha sido una excepción a esta tendencia.
Agricultura digital:ayudando a alimentar un mundo en crecimientoPor Rob Dongoski, Líder Global de Agronegocios de EY y Andrew Selck, Gerente Senior de Agronegocios de EY EE.UU.
Para el 2050, un agricultor tendrá que alimentar a más de 256 personas: una revolución de agricultura digital. Hoy alimenta a 155 personas: una revolución biotecnológica.
D isrupción Agricultura digital
| Perspectivas.ey.com12 Agosto 2017 | 13
LA AGRICULTURA DIGITAL CAMBIARÁ FUNDAMENTALMENTE LA AGROINDUSTRIA
Mientras las dos primeras revoluciones en la agricultura -mecanización y biotecnología- tuvieron un gran impacto para los agricultores y las agroindustrias selectas, la agricultura digital (denominada Ag 3.0) transformará fundamentalmente todas las partes de la cadena de valor de la agroindustria.
Las compañías de semillas no fueron cambiadas drásticamente para adaptarse a maquinaria avanzada. Si bien la innovación más significativa se produjo en el diseño del equipo, no se alteró para dar cabida específicamente a las semillas genéticamente modificadas. Sin embargo, Ag 3.0 afectará el comportamiento de compra del productor y el diseño de productos de semillas y equipos, y podría permitir la fijación de precios dinámicos a nivel minorista. Estas implicancias afectarán gradualmente a múltiples funciones empresariales dentro de una misma empresa. Por ejemplo, la agricultura digital y el big data cambiarán la forma en que las empresas de semillas y agroquímicas comercializan, ponen los precios y venden productos, seleccionan e invierten en su línea de investigación y desarrollo, y
Desde inicios del presente milenio, América Latina se ha posicionado como el mayor exportador de alimentos del mundo, y la tendencia se encuentra en alza.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se proyecta que el comercio de productos agrícolas de América Latina bordee los US$60 mil millones para el 2024. Un incremento muy importante (triplicando lo obtenido en el 2000), más aún cuando se proyecta que la población superaría los 9,600 millones de habitantes al 2050. Para lograr satisfacer esta futura demanda, se estima que sería necesaria una inversión promedio anual en agricultura de US$83,000 millones en los países en desarrollo.
Estas inversiones podrían verse potencializadas con la cada vez mayor especialización e intervención tecnológica, como el uso de datos (big data) para la mejora de eficiencias productivas.
REALIDAD LOCAL En el Perú vemos cada vez más empresas que están adaptando la tecnología para optimizar y diversificar la producción de alimentos, aunque el principal interés local mayoritario se refleja por habilitar más tierras, antes que la inversión en tecnología. Nos encontramos aún lejos
recomiendan y respaldan técnicamente la venta, fabricación y distribución de productos. La estrategia empresarial, el diseño del producto, las preferencias de los clientes e incluso la estructura organizacional cambiarán a medida que se disponga de más datos sobre la agricultura digital. A medida que los avances tecnológicos en equipos e insumos disminuyan, las empresas necesitarán competir cada vez más en la estrategia digital. Esta revolución también desafiará los roles tradicionales de la compañía, las relaciones entre compañías, los sistemas de recompensas y, potencialmente, el completo modelo de negocio. La agricultura digital está creando competencia entre competidores tradicionales y no tradicionales. La industria está en una fase de cambio y los agronegocios están trabajando para consolidar su lugar en Ag 3.0. Varias empresas están invirtiendo fuertemente en actividades internas de datos tales como estandarización, almacenamiento, software y analytics. Otros se centran en estrategias de outsourcing o software de licencias de otras empresas. Mientras tanto, otros están adoptando un enfoque de esperar y ver. A medida que la industria evoluciona, la disrupción seguirá. Es esencial para la agroindustria transformar su negocio y a ellos mismos para diferenciarse y proporcionar más valor a los clientes.
Artículo extraído de Performance (Febrero 2017) ey.com/performance
La tercera revolución agrícolaLa agricultura digital es ampliamente reconocida como la tercera gran revolución de la agricultura moderna. La introducción y la implementación de la mecanización (1900 a 1930) y la modificación genética (1990 a 2005) se denominan Ag 1.0 y Ag 2.0, respectivamente. Ambas revoluciones impulsaron la eficiencia, el rendimiento y la rentabilidad a niveles inalcanzables, y ahora son convencionales en los países desarrollados de todo el mundo.
Aunque Ag 1.0 y Ag 2.0 definitivamente impulsaron cambios significativos en la agricultura, creemos que el Ag 3.0 será el más transformador y disruptivo, no sólo en la hacienda, sino en toda la cadena de valor de la agricultura y los alimentos.
us$5.5mil millonesrepresentó el total de las agroexportaciones peruanas en el 2016Fuente: ADEX
28.3%crecieron las exportaciones totales peruanas durante el primer semestre 2017, comparado al mismo periodo del año anteriorFuente: ComexPerú
Principales productos agrícolas exportados no tradicionales (FOB miles de US$)
Fuente: Sunat / Elaboración: EY Perú
us$4.6mil millonesrepresentó las inversiones totales en AgTech durante el 2015Fuente: AgFunder
de lo esperado en cuanto a la implementación de mejoras, y es un gran desafío la captura de datos, incluso de parte de las grandes empresas agroindustriales.La inversión público-privada reflejada en los grandes proyectos de irrigación –los tres principales proyecto habilitarían más de 140 mil hectáreas- se muestran como un impulsor para apostar cada vez más por el sector.
Venimos notando el gran potencial; no por nada el Perú es considerado como “despensa del mundo”, pues se encuentra dentro del Top 10 de los países más grandes exportadores de alimentos.
Contamos con una tradición agrícola importante y la capacidad de producir prácticamente cualquier tipo de alimento. Una muestra de ello son los arándanos, pues en menos de seis años hemos pasado de exportar cerca de 3.8 toneladas a casi 28,000 toneladas (2016).
Estamos diversificando la producción, lo cual es bueno pues nos abre más mercados, y el apoyo del Gobierno mediante el Mincetur y Promperú, al promover los llamados Super Foods (quinua, maca, maíz morado, arándanos, uva, mango, palta, espárragos, entre otros), no solo servirá para incrementar nuestras exportaciones, sino que también ayudará a proveer mejores alimentos a más países.
Víctor MenghiSocio de Consultoría deEY Perú[email protected]
Punto de vista
Perú 2010 2016
661,135
421,729
396,837
242,598
200,664
Uvas
Espárragos
Paltas
Arándanos
Mangos
186,237
290,617
85,035
4
90,036
1
2
3
4
5
D isrupción Agricultura digital
| Perspectivas.ey.com14 Agosto 2017 | 15
Apuntandoal subsuelo
El camino de una empresa peruana que apostó por el desarrollo de tecnología e innovación en el
Perú, y que hoy es la #1 en el sofisticado mercado mundial de perforación de vetas angostas.
Líderes Empresariales del Cambio (LEC 2017) - Entrepreneur of the Year (EoY 2017)
“He tenido pasión por aprender de todo; creo que es una característica de todo emprendedor, porque uno ambiciona lo que conoce, y esta ambición te motiva a querer prosperar; en mi caso me motivó a ser emprendedor”
H istoria de Éxito
James Valenzuela CEO y Fundador de Resemin
Agosto 2017 | 15
| Perspectivas.ey.com16 Agosto 2017 | 17
J“Somos el primer productor mundial de maquinas para vetas angostas y el tercero para maquinas de perforación subterránea”
amesValenzuela
Es uno de los empresarios que más viaja -120 días al año- y uno de los que más apuesta por invertir y desarrollar tecnología en nuestro país. El CEO y fundador de Resemin (abreviación de Representaciones y Servicios Mineros S.A.) pasó de soñar, a sus cortos 10 años, en conocer el mundo desde un alejado campamento minero de Toquepala, a ser un ciudadano del mundo; camino que no ha sido para nada fácil.
Desde niño, James notaba que era diferente. Su hambre de conocimiento iba más allá, no solo devoraba las enciclopedias –por ese entonces el único medio de información que tenía del mundo- sino que podía llegar a abstraerse y hacerse preguntas de las más profundas, incluso hasta llegar a tener terror por no saber las respuestas. Una cualidad que lo hizo sufrir de bullying, aunque era consciente que no era igual a sus compañeros, porque sabía algo más. Su afán por abrirse camino lo llevó a seguir sus estudios escolares en Arequipa, para luego dar el salto a la capital para estudiar Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Definitivamente, el haber crecido en un campamento minero –su padre era contador en una
minera- lo llevó a inclinarse por esa profesión, aunque lo pensó bastante, pues la Historia también lo llamaba. Hoy, como él se autodenomina, es un ingeniero de minas reformado en ingeniero mecánico, pues hace máquinas, y no cualquier máquina. Es el primer productor mundial de maquinas para vetas angostas y el tercero para maquinas de perforación subterránea.
EL CAMINO DEL ÉXITO
En marzo de este año, James fue reconocido como el gran ganador de los Premios LEC 2017 (Líderes Empresariales del Cambio), lo cual lo llevó a representar al Perú en Mónaco, en el EY World Entrepreneur of the Year (EoY) –concurso global en el que participan algunos de los empresarios más importantes del mundo- donde han pasado líderes de empresas tan reconocidas como Dell, Starbucks, Amazon, entre otros.
“Ha sido una experiencia única, no esperaba un reconocimiento de esa naturaleza. Ha sido la catarsis de una vida; algo muy satisfactorio”
James llegó como ganador, respaldado por su experiencia y, por supuesto,
H istoria de Éxito
Resemin la empresa que inició en 1989, con mucho esfuerzo y capital propio. Claro que su camino empezó mucho antes. Estando en la universidad empezó a comercializar equipos, siempre tratando de hacer negocio, lo cual llamaba la atención por su espíritu emprendedor. Es así que terminando la carrera ingresa a Fagersta Secoroc –empresa sueca ligada a la perforación de rocas- donde estuvo cinco años. El conocimiento del negocio ya lo tenía claro pero sabía que aún le faltaban herramientas básicas de administración, es así que decidió hacer una maestría en ESAN, lo cual no solo lo ayudó a tener una mejor visión del negocio, y como él dice, “vi el mundo claro, tuve un cambio absoluto”.
En esos años, se vivía una época de terrorismo y de escasez industrial, sumamente dramática, pero esto creaba oportunidades de negocio que James supo aprovechar, “una crisis me llevó a encontrar la oportunidad de empezar mi negocio y como había terminado la maestría, estaba con toda la adrenalina”. Los primeros años fueron extraordinarios, pero entre 1992 y 1993 algo cambió, el mercado se liberalizaba, la etapa de aprovechar la época de crisis había terminado, así que la única
forma para mantenerse en el mercado y seguir creciendo rentablemente era hacer las máquinas completas; era un salto importante pasar de ser comercializador o desarrollar algunos repuestos, a construir complejas máquinas para perforación minera. Tuvieron que pasar 12 años para que consiguiese desarrollar la primera máquina, pero el trayecto fue duro. En 1995 fue su primer intento: diseñó el producto y encargó la fabricación a una compañía americana pensando que al ser extranjeros la harían mejor, y resultó un desastre. Esto le sirvió de experiencia para empezar a analizar a los líderes del mercado y entender más sobre el desarrollo de maquinarias: ahí notó que si quería hacerlo bien, debía hacerlo por
“He pasado ciertos peligros. Una vez tuve que salir corriendo del Congo, pues hubo una revuelta donde hubieron cerca de 35 muertos”
362Equipos de perforación ha vendido Resemin, con presencia el los cinco continentes
millonesUS$71.3En ventas registró el Grupo Resemin en el 2016
1,700personas emplea James Valenzuela a lo largo de sus 6 oficinas en Argentina, India, México, Perú, República Democrática del Congo y Zambia.
DatosGanadores participantes de cada país en el EoY Mónaco
James Valenzuela, CEO de Resemin con su galardón de EoY - Perú
Apuntando al subsuelo
| Perspectivas.ey.com18 Agosto 2017 | 19
sí mismo, etapa que hoy autodenomina como “niñez tecnológica”. Esos años fueron duros, perdió rentabilidad y se acumularon golpes, hasta que en 1997 todo explotó: la crisis había llegado y sus dos principales clientes pasaron a procesos de insolvencia. Para una empresa pequeña con solo 12 empleados era un golpe durísimo; James cayó en depresión. “Fue la etapa más dura. Ahí mordí el polvo, tuve que vender mi casa para poder seguir, pero supe salir de ahí”. EL DESPEGUE
Todo empezó a mejorar pero en 2001 se vivía una nueva crisis: muchas empresas estaban al borde de la quiebra pero Resemin ya tenía por fin su primera máquina que se vendió en el 2002 y ese fue el punto de inflexión de la empresa. Esto lo llevó a Zambia donde uno de sus clientes (Glencore), con el cual ya había trabajado en el Perú, y que pidió que participara en una licitación con sus equipos Raptor –nombre inspirado por el Velociraptor de la película Jurassic Park. James ganó.
Desde ahí, Resemin empezó a abrirse mayor camino y en 2007 lanzó su primer jumbo autopropulsado: su etapa de “adolescencia tecnológica” había comenzado, lo cual cambió su forma de hacer máquinas. “Nosotros hacemos lo que no se hace acá; hacemos máquinas del primer mundo, que ni siquiera se hacen en EE.UU.”. James ha sabido desarrollar tecnología de punta en el Perú y darse cuenta de lo prolífico que es el trabajador peruano para innovar. En 2009 se abría un nuevo mercado, la República Democrática del Congo lo esperaba: el negocio iba bien pero algunos peligros se presentaron. Cuatro años más tarde, estando en Lubumashi, la capital minera de ese país, James
Su sector es el minero, y no ha pensado entrar en otros pues aún tiene mucho por crecer, se encuentra en un mercado muy grande y solo tiene el 4% o 5% del mercado de jumbos, pero esa es solo una rama, ya que el mercado de scoops (cargadores frontales bajos para minería subterránea) es de US$3 mil millones, sumado a los camiones que suman otros US$2 mil millones más: son los siguientes mercados en los que competirá; lo tiene claro. Más aún después de hacerse más conocido por los galardones obtenidos (EoY Perú y LEC) y, por supuesto, su gran trabajo. “Ahora que el mundo nos descubrió, nuestras exportaciones serán la mayor parte de las ventas”. Hoy en día, la mitad de las ventas es local, pero se proyecta que en los próximos cinco años las exportaciones tomen la mayor parte, cerca del 90%.
Con miras a este objetivo y por satisfacer a sus clientes, Resemin lanzó el Muki (nombre con que se conocen a los duendes que viven en las minas de la sierra), un micro jumbo especial para vetas angostas, un lanzamiento que nació por pedido de un cliente y que los ha convertido en el número uno del mundo, cerrando el 2016 con ventas superiores a los US$70 millones.
tuvo que salir corriendo para irse a la frontera, pues hubo una revuelta armada de más de 250 miembros de la milicia Mai Mai; 35 personas fallecieron ese día; una de las tantas experiencias que le ha tocado vivir. Hoy Resemin ya cuenta con filiales en Argentina, India, México, Perú, República Democrática del Congo y Zambia, y es proveedor en muchos otros países del mundo.
“Soy una persona muy soñadora. Ese ha sido el motivo de mi emprendimiento. Mi tenacidad por conocer el mundo y curiosidad me han llevado a lugares tan disímiles, que muchos empresarios no creen hasta dónde ha llegado un peruano”
James seguirá viajando, acompañado de su esposa, su soporte en este gran proyecto. Casualmente unos días antes a esta entrevista regresaba de Kazajistán, buscando abrir más camino para la innovación peruana. A pesar de tanto viaje, se preocupa por seguir manteniendo su cultura de relación con los trabajadores, tanto como si fueran su familia.
“Tengo seis hermanos, y mi padre se comunicaba conmigo con un pequeño punch en el hombro; increíblemente ese contacto significa mucho, y yo lo tengo con mi gente”
H istoria de Éxito Apuntando al subsuelo
El Perú es un país minero. Lo ha sido desde épocas prehispánicas, y aún hoy nos maravilla el trabajo de orfebrería de las culturas ancestrales. Además, una gran parte del crecimiento de los últimos 25 años es fruto de la inversión en minería y exportación de nuestros minerales. Sin embargo, no obstante tener una minería altamente sofisticada, tanto por su tecnología como por las agrestes condiciones en la se desarrolla y pese a los distintos intentos gubernamentales por trascender de las materias primas a productos de mayor valor agregado, nuestra capacidad inventiva y competencia ingenieril se habían quedado en el Perú. ¡Esto cambió con James Valenzuela!
James es un empresario nato que hoy exporta a cinco continentes maquinaria de alta tecnología, creada, desarrollada y manufacturada en el Perú, por peruanos. Y lo ha logrado en una industria altamente competitiva, en la que dos fabricantes escandinavos, con más de 100 años de trayectoria, colman el mercado mundial, como son
Atlas Copco y Sandvik, además del papel que juega Caterpillar en este mercado.
Haber estado al borde de la quiebra, tener que vender su casa y caer en una profunda depresión, no han sido óbice para emprender en y desde el Perú, con talla mundial. James demuestra que la actividad privada, liderada por empresarios visionarios como él, no solo es el motor de nuestro desarrollo sino la gran oportunidad para nuestros jóvenes.
Todo lo anterior ha sido posible por ser James quien es, un pensador curioso, un hombre del renacimiento, ávido por aprender más, no solo de ingeniería sino, sobre todo, de historia, geografía, música, cultura y todo lo que caiga en sus manos. Un tenaz emprendedor nato, que hace gala de coraje y confianza en sí mismo. La clave de su éxito, como pude evidenciar en Mónaco, es el sólido, silencioso y cariñoso apoyo incondicional de Jhiuliana, su esposa, y de su familia. ¡James es un hombre de familia que hace empresa de talla mundial!
Beatriz Boza Socia de Gobernanza Corporativa y Sostenibilidad de EY Perú[email protected]
James Valenzuela: Convicción para innovar
| Perspectivas.ey.com20 Agosto 2017 | 21
14%
8%
6%7%
6%
7%
3%
5%
5%
5%
5%
6%
12%
1%
4%
2%
1%
Canadá
EstadosUnidos
México
Perú
Europa
Chile
Brasil
África Occidental
Sur de África
Este de África
Ex UniónSoviética
Rusia
China
Pacífico/SudesteAsiático
Australia
República Democrática del Congo
Otro en América Latina
Oceano Pacífico
Oceano Atlántico
Oceano Índico
México 681
US$16,818*6to.
US$3,000
Plata
Proyectos en cartera
Millones de inversión (40 proyectos)Ranking de países con mayor inversión en exploración mineraMillones de inversión representa El Arco, el proyecto minero en cartera (activo) más grande de México Principal mineral extraído
Perú 47
US$46,9965to.
US$5,000
Cobre
Proyectos en cartera
Millones de inversiónRanking de países con mayor inversión en exploración mineraMillones de inversión representa Quellaveco, el proyecto minero en cartera más grande del Perú Principal mineral extraído
Chile 47
US$64,856**4to.
US$5,000
Cobre
Proyectos en cartera
Millones de inversiónRanking de países con mayor inversión en exploración mineraMillones de inversión representa Quebrada Blanca Hipógeno, el proyecto minero en cartera más grande de ChilePrincipal mineral extraído
(*) La gran cantidad de proyectos en cartera de México -son 681 (exploración y desarrollo)-, no le permite tener el monto total proyectado, pues una gran mayoría de estos proyectos no tienen inversiones definidas o con montos públicos. El monto calculado representa la inversión de 40 de los proyectos mineros conocidos en cartera. (**) Chile recientemente (07 Agosto) presentó un nuevo informe con su cartera de proyectos al 2026.
El Perú se mantiene como uno de los países mineros más importantes
del mundo. Por ese motivo, atrae cerca de 6% del presupuesto mundial de exploración minera, con una cartera de inversión de 47 proyectos al 2021 que bordea los US$46.9 mil millones. Chile, por su parte, maneja una cartera similar al 2026: 47 proyectos por US$64.8 mil millones. Hoy en día, Chile se mantiene como el principal productor de cobre en el mundo, seguido por el Perú y China. Por su parte México tiene cerca de 44 proyectos de desarrollo en cartera y más de 600 en fase de exploración, de acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM). Afortunadamente, Latinoamérica sigue consolidándose como la región minera del mundo, teniendo los principales productores de cobre: Chile, Perú y México -produjeron en conjunto 43% de la producción mundial en 2016. Es de mencionar que el Perú fue el país que reportó el mayor incremento en producción con 35%, superando el promedio global de 1.57%, según el U.S Geological Survey. Actualmente, Chile mantiene las mayores reservas de cobre con 210 millones de toneladas (t), seguido de Australia y el Perú, 89 millones de t y 81 millones de t, respectivamente. Al día de hoy, el cobre
es el mineral que atrae las mayores inversiones mineras en cartera; por ejemplo en el Perú representa cerca del 61% de proyectos y en Chile casi el 88%. Respecto a la plata, el Perú es el
I nformes
segundo productor mundial por detrás de México, que concentra 120 millones de t, lo que nos ubica como el país con mayores reservas del mundo. En cuanto al oro, nos mantenemos en la sexta ubicación por detrás de China, Australia, Rusia, EE.UU. y Canadá, pero siempre con un considerable potencial. PROCESO DE ATRACCIÓN El 2016 ha sido el cuarto año consecutivo donde se observó una disminución -21% en relación al 2015- en la inversión en exploración a nivel mundial, convirtiéndose en el gran reto en un coyuntura como la actual. A efectos de mantener a flote el flujo de inversión minera hacia el país, un primer avance consistiría en poner en marcha toda aquella medida que permita la reactivación de la minería exploratoria. Cabe resaltar que mucha de la exploración venía siendo realizada por mineras junior, las cuales en épocas de buenos precios solían levantar capital ya sea en la bolsa y, en general, en otros mercados, situación que actualmente no ocurre, no solo en el Perú sino en el mundo. Otra forma de mantener interés en la inversión minera está vinculada con la confianza que tienen los inversionistas en el país, y eso pasa por cuestiones regulatorias, estabilidad jurídica, presencia del Estado en las zonas de influencia para mitigar los conflictos sociales, permisos, la incertidumbre respecto a los estándares relativos al medio ambiente, inconsistencia y duplicación de regulaciones, adopción de régimen tributario no confiscatorio, entre otros. Si el Estado decide dar un mensaje claro que hará lo posible para mejorar todas las cuestiones antes mencionadas, el interés en la inversión prevalecerá aun en épocas de precios bajos. Superar estos retos ayudará a mejorar nuestra competitividad frente a países como Australia, dado que a nivel regional ya somos un país atractivo para la inversión, conforme con los últimos indicadores.
Presupuestos de exploración
Fuente: SNL Metals & Mining otras locaciones representan 3% (2015)
US$126mil millones Quebrada Blanca (Chile)
US$82.7mil millones Quellaveco (Perú)
US$55.9mil millones El Arco (México)
Fuente: SNL Metals & MiningFuente: SNL Metals & Mining, Cochilco, MEM, SINEM, BN Americas
Valor explotable de los principales proyectos mineros
Minería:La nueva ruta de la inversión
David WarthonSocio de ImpuestosEY Perú
Minería: La nueva ruta de la inversión
| Perspectivas.ey.com22 Agosto 2017 | 23
Ahora bien, la reforma legislativa en la que se viene enfocando actualmente el Gobierno se encontraría sustentada en cuatro pilares: (i) Revisión normativa, (ii) Reducción de trámites y procesos, (iii) Intervenciones diferenciadas por proyectos y (iv) Promoción de un adecuado entorno social, cuya finalidad sería captar el 8% de la inversión global en exploraciones al 2021 e incrementar en 30% la producción de cobre. A esto podemos sumar el aspecto tributario, en referencia a la carga fiscal. Recordemos que competimos con varios países de la región y que todas las variables son importantes de analizar. La carga fiscal minera en el Perú, en promedio (sin tener en cuenta los impuestos indirectos), representa el 48% de los ingresos por las ventas de mineral (deducido del costo de ventas y los gastos operativos). Es decir que por cada US$100, la utilidad operativa efectiva sería de US$52 aproximadamente. Entendemos a la carga fiscal minera como la suma de todas las cargas fiscales divididas entre la utilidad operativa minera. Mientras más utilidad operativa exista, hay una gran posibilidad que la carga fiscal se vaya reduciendo.
TOP RIESGOS MINEROS A nivel global, los riesgos difieren en cuanto a prioridad con los de la región. De acuerdo con el Top 10: Radar de riesgos para industria minera de EY, las compañías de la industria minera han incrementado su enfoque en la optimización del dinero, buscando mantener balances sólidos y un plan de rentabilidad a largo plazo, más aún cuando están involucradas variables tan sensibles como la volatilidad de los precios y moneda. Existen otros riesgos como el acceso al capital, la productividad y la aceptación social para operar; siendo este último el riesgo más resaltante en la región. Hoy en día, los conflictos sociales son la principal causa de los retrasos de los proyectos mineros en el Perú, según el Banco Central de Reserva (BCR); una realidad que se ve en toda la región. Tanto Colombia, Brasil, Argentina y Chile vienen enfrentando este tema, y se reportan millonarias pérdidas al respecto. Se sabe que la paralización de producción de una mina grande representa pérdidas semanales que bordean los US$20 millones. Por supuesto que antes de toda puesta
en marcha de un proyecto, tanto el Gobierno como el sector privado deben velar por cumplir con lo que le corresponde con sus stakeholders, entre ellos, las comunidades. ¿Es acaso factible pensar en la posibilidad de comunidades con participación como accionistas? En Canadá ya es un hecho. Nótese que en otros países el régimen de propiedad de los recursos naturales es diferente al peruano y ello hace que la forma de llevar a cabo un proyecto implique la necesidad de hacer que la comunidad sea socia de la empresa privada. En el Perú, conocemos solamente un caso de una empresa minera que ha entregado el 5% de las acciones de la compañía a la comunidad, para así involucrarla en el desarrollo del proyecto, con el fin de eliminar algún riesgo social, y que entendemos ha venido funcionando. Aun cuando este mecanismo puede funcionar, creo que existen desventajas desde la perspectiva societaria (participación en juntas y develo de información) y tributaria, además del régimen de propiedad legal que mantiene el Perú, que no ayuda a que este mecanismo pueda prosperar en una sociedad como la nuestra.
Leyenda Alto Indicador de riesgo Bajo Regulación Servicios Comunidades Trabajadores
México
Colombia
Perú
Brasil
Argentina
Chile
REFINERÍA: ¿EL SIGUIENTE PASO? Nuestro país es un conocido productor primario de minerales; sin embargo, existen notables ejemplos de empresas que operan en nuestro territorio y que producen minerales refinados con buenos resultados, sumando de esta manera un importante valor agregado. Existen compañías como Southern Perú, que cuenta con la Fundición y Refinería de Ilo, Siderperú en Chimbote y Votorantim Metais con la Refinería de Cajamarquilla. Sin embargo, estamos muy lejos de ser un país minero-industrial, siendo la refinería aún incipiente en el Perú. Aún hay que enfrentar retos y evaluar la conveniencia de la implementación de esta industria. Entre los principales hechos a tener en cuenta se encuentran:
• La falta de infraestructura (puertos carreteras) para el cumplimiento de estándares de refinación y capital humano capacitado técnicamente.
• Los principales países importadores de minerales como China, Japón, Estados Unidos y otros países europeos ya han desarrollado una industria de fundición y refinación de metales.
de industrialización. El factor energía representa 30% de los costos operativos en las refinerías, mientras que el otro 70% se distribuye entre la mano de obra, reactivos químicos y amortización de equipos. La inversión para que empresas refinadoras en Perú instalen sus plantas podría costar alrededor de US$ 5,000 millones, por lo cual hay que evaluar si la demanda justificaría tal inversión.
Por ello, si bien siempre existen posibilidades y miras al desarrollo de esta industria, sólo podría ser viable en tanto los costos e inversión se justifiquen con retorno para los inversionistas, por lo cual a mediano plazo el Perú se encuentra en la agenda internacional para el desarrollo de esta industria.
• Cuantificación más exacta de la utilidad que supondría la implementación de una industria minera, debido a que económicamente era un supuesto aceptado el que la sola industria extractivo-primaria era en realidad más rentable que la industria de refinería y transformación, la cual además supone grandes riesgos de capital para su desarrollo, además de encontrarse sujeta a fluctuaciones y recesiones.
Sin embargo, hay una clara ventaja que tenemos para superar estos inconvenientes, y es el gran potencial geológico que poseemos, el cual podría justificar las inversiones de gran envergadura que se necesitarían para reformar la actual industria de refinería. Asimismo, actualmente los países industrializados como China tienen la prioridad de reducir drásticamente las emisiones lo cual ocasionará que a la larga estas “viejas” industrias se trasladen a los países productores. Otra ventaja a tener en consideración es que Chile, nuestro principal competidor a nivel regional, tiene costos más elevados en la generación energética y nosotros más bien un exceso de ella, hecho que puede ser de ayuda en el avance de este proceso
Relación con el entorno
Fuente: EY
30%
40%
50%
60%
5% 30% 60%
Argentina
Chile1*
Perú
México
Brasil
Colombia
79%
49%48,5%47.2%
43%
42%
37.3%
53.8%
52%47.2%
43%
53.2%
46%44%43%
35.6%
48,7%48%
Chile2*30.7% 30.7%
32.6%
Carga fiscal minera por niveles de rentabilidad
(*) Chile cuenta con diferentes regímenes siendo Distribuido (Chile 1) el que mayor carga fiscal tiene, en cambio Sin Distribución (Chile 2) es el menor, adicionalmente cuenta con dos regímenes más (Atribuido y Distribuido (CI), que se encuentra entre los dos mencionados. Fuente: EY Perú
“El factor social es un tema sensible no solo para el Perú; se ve en diferentes partes del mundo y hay que buscar la mejor solución por país, pues las realidades son distintas”
I nformes Minería: La nueva ruta de la inversión
¿Sabías qué? El régimen legal de Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP) cuenta con 348,200 hectáreas del territorio nacional (0.27% del total) que vienen ofertándose exitosamente en mercados internacionales. Como por ejemplo los proyectos mineros Colca y Jalaoca, cuyos estudios prospectivos realizados entre el 2012 y 2014 y permitieron el descubrimiento de sus reservas minerales de cobre oro y molibdeno.Fuente: INGEMMET
| Perspectivas.ey.com24 Agosto 2017 | 25
IV Latin American Mining & Metals Tax ForumEl 25 y 26 de mayo se llevó a cabo en Lima el IV Foro Latinoamericano de Impuestos sobre Minería y Metales. En el evento se abordaron los principales desafíos que enfrenta la minería en América Latina. Se contó con la participación de algunos de los principales líderes y expertos del sector, tanto locales como internacionales.
Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de EY Perú; Andrés Valle, South American Tax Managing Partner de EY; Marcial García, Socio Líder de Minería de EY Perú y Andrew Miller, EY Global Mining & Metals Tax Leader (retired)
Eva Arias, Presidenta de Directorio de Minera Poderosa; Susana Palomino, Presidenta de Waaime y Cecilia Via, Directora de Finanzas de Energigas
Huaca Pucllana (Perú, Miraflores) Luis Marchese, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petroleo y Energía (SNMPE) y Country Managing de Anglo American; Sergio Hernández, Executive Vicepresident de Cochilco y Ricardo Labó, Vice Ministro de Minas del Perú
Andrew Miller, EY Global Mining & Metals Tax Leader (retired); Andrew Van Dinter, EY Global Mining & Metals Tax Leader; Ross Lyons, Global Head of Tax Rio Tinto y Chen Leong, Group Manager Taxation MMG Limited
EY (Argentina, Australia, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú)
Wilber Venegas, Gobernador Reginal de Apurímac
María Alejandra Delgado, Gerente General de Río Tinto
Álvaro Quijandría, Director de Proinversión
Roque Benavides,Presidente de Compañía de Minas Buenaventura
EY-Earthwatch AmbassadorsniciativasI
| Perspectivas.ey.com26 Agosto 2017 | 27
Gestión de personas:
¿Es el recurso humanoel activo más importante?
Iniciativas en RRHH con más tiempo e inversión
No es difícil reconocer frases como “nuestros colaboradores son lo
más importante”, “son la esencia de la empresa”, pero ¿realmente son valorados como tal?. De acuerdo al estudio “¿Es el recurso humano el activo más importante en las organizaciones?” (EY Perú), solo el 57% de las empresas más representativas del país habría invertido hasta US$100,000 en proyectos de gestión de personas. De este grupo de empresas, 44% cuenta con más de 1,000 empleados, lo cual arrojaría una inversión per cápita en estos programas menor a US$ 100 anuales. De ese mismo grupo de empresas, 20% tiene más de 3,000 trabajadores, lo cual
Claus VogtGerente Senior de ConsultoríaEY Perú
arrojaría un rango de inversión per cápita significativamente menor.Si comparamos nuestra situación frente a las compañías americanas –pese que hasta cierto punto vivimos realidades distintas- la brecha de inversión en gestión de personas es abismal. De acuerdo con una estadística de Bloomberg BNA (noviembre 2016), las empresas americanas destinaron en promedio US$1,400 per cápita a proyectos de gestión de personas. Todo esto refleja que aún nos estamos moviendo en rangos bajos de inversión, pero pretendiendo desarrollar proyectos con igual alcance o nivel de sofisticación que en otras latitudes.
¿EN QUÉ SE ESTÁ INVIRTIENDO?
Durante el 2016, el foco de las inversiones se concentraba en capacitación (15%) y clima laboral (15%). Para el 2017 las empresas proyectan incrementar sus inversiones en iniciativas relacionadas con la cultura organizacional (15%) o gestión y evaluación del desempeño (15%): una variación en el listado de relevancia de las iniciativas en gestión de personas.
En el Perú, las organizaciones han desarrollado mayores mejoras de Clima Organizacional, en gran medida porque su medición y cuantificación es más sencilla que, por ejemplo, el diagnóstico de la cultura organizacional: un frente mucho más amplio y que abarca muchas más variables y que, por ende, requiere mayor esfuerzo para ser
desplegado y gestionado por parte de la organización.
El indicador de clima organizacional ha sido un elemento que muchas áreas de recursos humanos locales han venido utilizando para generar las alertas correspondientes, tanto a la gerencia general o como al resto de gerencias, respecto de los elementos tangibles o intangibles que deben ser considerados para mejorar la percepción que tienen los empleados de su organización.
Aunque estamos viendo cada vez más desarrollo de iniciativas para potenciar la cultura organizacional, éstas por lo general se están dando en empresas con gerencias de recursos humanos más experimentadas y con un respaldo importante de recursos para poder hacerlo.
“Resulta paradójico que las grandes empresas deseen implementar iniciativas transformacionales, que suelen ser tanto de largo alcance como de plazo, considerando presupuestos de inversión tan reducidos”
T endencias
20165%
9%
9%
9%
10%12%
13%
13%
15%1%
3%
Programas de retencióndel talento
Gestión del cambio
Diagnóstico o evaluación
Planes de inducción ad-hoc1%
1%
Determinación demetas e indicadores5%
9%
9%
Otros3%
Planes de carrera/sucesión
Clima laboral
Capacitación
Cultura organizacional
10%
12%
13%
Gestión y evaluación del desempeño13%
15%
Optimización de la estructura y perfiles9%
Fuente: ¿Es el recurso humano el activo más importante en las organizaciones? - Estudio de EY Perú (Nov 2016)
¿Es el recurso humano el activo más importante?
| Perspectivas.ey.com28 Agosto 2017 | 29
Las oportunidades más inmediatas que tienen las áreas de RRHH para solventar estos desafíos abarcarían desde nuestra perspectiva las siguientes iniciativas:
1. Hacer un uso más racional y eficiente de los datos históricos que posee el área.
2. Continuar desarrollando la llegada y proximidad con las áreas internas.
3. Involucrar a los líderes de áreas y a los propios colaboradores en la determinación y definición de soluciones para la gestión integral del recurso humano.
4. Mejorar la destreza para determinar y cuantificar el valor agregado del área y de sus programas.
5. Seguir potenciando y posicionando la cultura organizacional de la empresa al interior y fuera de ella, desarrollando atributos transversales y específicos a cada una de sus potenciales audiencias.
Es fundamental que los dueños y directivos de empresas consideren, como una verdadera inversión, la disposición de recursos económicos para consolidar sus áreas de RR.HH. y el despliegue de iniciativas encaminadas en apuntalar los objetivos estratégicos de las organizaciones a través del componente humano. Por ello, nuestra investigación nos llevó a preguntarnos si el recurso humano es verdaderamente considerado como el activo más importante en las organizaciones peruanas.
DESAFÍOS: ¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?
La falta de reconocimiento hacia las áreas de recursos humanos como “verdaderos socios estratégicos” sigue siendo uno de los principales desafíos que se mantiene a nivel local. La mejor forma que tienen las áreas de recursos para revertir este tipo de percepción es a través de hechos, con la implementación exitosa de programas que tengan características transversales y que generen un impacto reconocidamente positivo por sus áreas cliente, y que aporten al core del negocio. Entre los demás desafíos destacan la captación, gestión y retención del talento. Y, es claro, cada vez existe una mayor competencia por reclutar
a los mejores profesionales, puesto que esto asegura, en cierta medida, mejores retornos en cuanto a eficiencia laboral se refiere. Lógicamente, la retención se vuelve para muchos el desafío más importante. La agresiva competencia por tener a los mejores es un factor que influye en la rotación –naturalmente no es la única- y su pérdida implica un costo, tangible e intangible. Es por ello que, cada vez más, las empresas están apostando por temas de marca empleadora y también por tener programas de bienestar y satisfacción laboral. Para ello es primordial saber cómo manejar las expectativas de los trabajadores y su ambición y, como empleadores, saber aprovechar estos factores y retribuir ese ímpetu personal.
Fuente: ¿Es el recurso humano el activo más importante en las organizaciones? Estudio de EY Perú (Nov 2016)
Principales desafíos 2017/2018
Gestión y retención del talento
Captación del talento
Manejo de diversidad generacional y cultural
Consolidar el rol de RR.HH. como socio estratégico
Otros
Principales desafíos de
Recursos Humanos 2017/2018
Cultura organizacional/ Transformación cultural
Programas para el desarrollo de competencias
NA
5% 5%
6%
10%
31%
1%
33%
9%
142empresas participaron del estudio
1
2
3
4
pinan los expertos
Antes cuando el país crecía a tasas de 8%, todo era felicidad y muchos se adentraron a participar en mediciones soft, descuidando la parte hard, y cuando vino el periodo de ajuste, una de las principales áreas afectadas fue justamentela de recursos humanos. La gran lección para el área es el no perder la perspectiva de hacer crecer el negocio a través de la gente. Carlos Vivar, Director de Capital Humano de Corporación Lindley
Uno piensa mucho en lo mejor para la empresa y el colaborador, pero muchas veces no se les pregunta. Para mí la mejor fórmula es como un triángulo, tiene que haber una conexión entre el perfil de la persona, lo que le interesa y las necesidades de la compañía. Esto te da las perspectivas de crecimiento en la organización y ese es el elemento fundamental en la retención. Paola Ruchman, Vicepresidente de Recursos Humanos de Alicorp
El feedback es una mirada del pasado; nosotros estamos tratando de impulsar conversaciones de futuro: dónde estás y dónde queremos que estés. Ahora existen las conversaciones de desarrollo, con lo que mapeamos a las personas que se encuentran listas para ciertos desafíos y donde se dan conversaciones de negocios; no temas light. Esto es un factor que aprecian los colaboradores. Luis Del Castillo, Director Corporativo de Gestión del Talento de Belcorp
Generar el compromiso de los colaboradores no es una tarea fácil; tiene que ver mucho con la cultura, praxis, estar cerca y escuchar. Uno a veces construye estrategias desde lo que arriba se cree que va funcionar, pero la verdad es que hay que estar cerca de la gente y con este input dibujar tus estrategias. Renata Maldonado, Gerente de Recursos Humanos de Natura
T endencias ¿Es el recurso humano el activo más importante?
Los sectores que más invierten en programas para potenciar la gestión humana en el Perú están representados por: minero, financiero, comercial y retail. En tanto que construcción, consumo masivo y servicios fueron los que destinaron menor monto de inversión en dichas iniciativas.
Fuente: ¿Es el recurso humano el activo más importante en las organizaciones? - Estudio de EY Perú(Nov 2016)
¿Sabías qué?
| Perspectivas.ey.com30 Agosto 2017 | 31
El volumen total de datos digitales del mundo se ha venido duplicando
cada dos años. Hay 1.7 megabytes de nueva información creada cada minuto para cada persona en el mundo. En 2013, el volumen mundial de datos se estimó en 4.4 zettabytes. Esa palabra no es un invento; un zettabyte es mil millones de gigabytes. Para el 2020, se prevé que el volumen de datos digitales aumentará diez veces, hasta 44 zetabytes.
A decir verdad, estas proyecciones pueden considerarse demasiado bajas. Cada minuto, los usuarios de internet comparten más de 2.5 millones de contenidos en Facebook, más de 300,000 tweets y envían más de 204 millones de mensajes de texto. Los robots, sensores y procesos automatizados también producen muchos datos, y esos no han sido incluídos. Debemos estar particularmente conscientes del
D isrupción
Si el Big Data tiene todas las respuestas,
¿cómo encontrar la más adecuada?Por Dave Padmos, Líder Global de Consultoría en Tecnología de EY
crecimiento explosivo proyectado durante la próxima mitad de la década en el sector de Internet de las Cosas (IoT) - se estima que habrá 28 mil millones de dispositivos de IoT en el mundo para 2021.
UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA DE DATOS NO SÓLO ES NECESARIA, ES ESENCIAL
Estos nuevos dispositivos IoT no sólo producirán una inundación de nuevos datos, sino que también necesitarán infraestructura de datos robustas para que funcionen como nos gustaría.La era de los grandes datos está aquí, ahora, está creciendo rápidamente y, francamente, asusta. Estamos llegando al punto en el que necesitamos la computación cuántica sólo para ordenar la data a través de estas cosas. Si aún no se asusta, debería hacerlo, porque los grandes datos son capaces de conducirnos a la extinción. Es una declaración fuerte, pero el fundamento es el siguiente. Una reciente encuesta de EY a 1,500 empresas encontró que, en promedio, los encuestados podrían identificar sólo el 14% de sus datos como críticos para el negocio, ¡14%!. Otro 32% de esos datos eran
redundantes u obsoletos. Y el 54% de sus datos fueron identificados como “dark data” (los datos oscuros son tan siniestros como suena: estamos almacenando zettabytes de datos, y ni siquiera sabemos qué es).
¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA MEJOR ESTRATEGIA DE DATOS?
Esencialmente, la tecnología de la nube nos está permitiendo ser descuidados con nuestros datos. En lugar de clasificar a través de él y mantener lo que necesitamos, diferentes tipos de almacenamiento nos están permitiendo apilar un cajón más grande de datos basura. Nos está permitiendo almacenar todo.
Pero eso no es una estrategia. No nos está permitiendo sacar ideas y desbloquear nuevas soluciones.
El machine learning y la inteligencia artificial (AI) sólo ofrecen parte de la respuesta. Sí son importantes, elementos centrales de cualquier plan para tratar con datos, pero los robots no son una panacea.
La tecnología no debe ponernos en los negocios; debe facilitar nuestros negocios. Pero la forma en la que se está utilizando ahora solo nos hace pensar que estamos abordando estos problemas, cuando en realidad solo estamos evitando enfrentarlos. Para gestionar los datos de manera eficaz, necesitamos que la gente se centre en los retos empresariales que los datos pueden ayudar a resolver. El machine learning necesita trabajo duro y de la empresa para proporcionar el contexto y dirección para sus operaciones.
¿CÓMO PENSAR EN BIG DATA?
En la Cumbre Global de Supply Chain de la USC (2016), compartí mi único objetivo: lograr que todos pensemos en tres aspectos del desafío de big data que nos pueden salvar de la extinción.
En concreto, recomiendo enfocarse en tres aspectos - controlar el costo y la complejidad, reducir el volumen y el riesgo, y mejorar la percepción. Así es cómo:
1. Desarrollar una estrategia de datos. No me refiero a algo de TI, estoy hablando de una estrategia con el mismo nivel de apoyo y financiación que cualquier otro producto. Es correcto: hacer de la estrategia de datos el nuevo producto.
2. Centrarse en la integración de datos como una gran parte de la estrategia digital. Ya sea que sus datos provengan de dispositivos portátiles o autos, los datos resultantes deben integrarse en su ecosistema para que así puedan utilizarse en afrontar sus retos empresariales.
3. Simplificar y estandarizar sus datos para reducir el tamaño de su lago de datos y evitar que se convierta en un pantano. Para usar sus datos, debe ser capaz de ordenar rápidamente la maleza.
PREGUNTAS QUE DEBE HACER
Recopilar y almacenar los datos correctos es sólo el primer paso. Garantizar que usted puede acceder a ellos es el segundo.
Pero nada de esto agregará valor alguno a su negocio si no se está haciendo las preguntas correctas para
28mil millonesde dispositivos conectados (IoT) habrán alrededor del mundo al 2021.Fuente: “IoT Will Surpass Mobile Phones As Most Connected Devices” - UBM 2016
44 zettabytes (44x1021) de información será creada al 2020. Un zettabyte equivale a 250 mil millones de DVDs. Eso es más información que toda la desarrollada en los últimos 5,000 años.
Fuente: “The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things” - IDC
US$1.5millonespor año representan los costos por almacenar y gestionar datos no esenciales de una empresa mediana (500 terabytes).
Fuente: “Enterprises are Hoarding ‘Dark’ Data: Veritas — Businesses are losing track of their data, causing storage costs to mount and placing organizations at risk” - QuinStreet Inc. (2015)
extraer información de esos datos. Así que pregúntese:
• ¿Qué tan bien estoy manejando la explosión de datos de hoy?
• ¿Cuál es mi estrategia de datos, y cómo apoya mis objetivos de negocio?
• ¿Cómo mi data puede ayudar a resolver algunos de mis retos empresariales más difíciles?
• ¿Cuánta data estoy dispuesto a poseer y proteger?
• ¿Qué insights son necesarios y cuáles son buenos tener?
• ¿Qué pasos debo tomar para avanzar hacia una cadena de suministro más conectada digitalmente?
Si usted no se está haciendo esas preguntas, puede estar seguro de que alguien más lo hará, razón por la que el volumen sin precedentes de datos de hoy también está llevando a una interrupción de negocios sin precedentes. Esta tendencia solo va a continuar.
¿Cómo encontrar la más adecuada?
| Perspectivas.ey.com32 Agosto 2017 | 33
EY-Earthwatch Ambassadors:Iquitos - Pacaya Samiria
Ya van nueve años, 200 participantes, más de 13,000 horas y mucha satisfacción. Esos son algunos de los resultados
del programa EY-Earthwatch Ambassador (desarrollado por el Earthwatch Institute y EY) del cual participan profesionales de alto rendimiento con el objetivo de ayudar a pequeñas empresas y realizar investigaciones ambientales en América Latina.
Las expediciones se han llevado a cabo en países como Brasil, Costa Rica, México y Perú. Mediante un viaje de campo de una semana, los voluntarios disponen sus habilidades profesionales para beneficiar a los negocios de las comunidades locales que visitan. Esto se da a través de un proyecto que pone a prueba sus habilidades en diferentes áreas como negocios, marketing y gestión de proyectos, las cuales son vitales para el crecimiento de las pequeñas empresas.
Este programa no solo potencializa las habilidades blandas de los participantes; amplía su network, permite una mayor visión global, así como un mayor aprecio por el emprendimiento, el compromiso comunitario y sostenibilidad; un equilibrio entre hacer empresa y cuidar el entorno, un enfoque necesario para el futuro de los negocios.
LA SELVA PERUANA
Este año los viajes fueron a México y Perú. En este último dos grupos visitaron Iquitos, en la amazonía peruana, y la reserva natural Pacaya Samiria. Uno de ellos conformado por 10 profesionales de diferentes países (Canadá, Estados Unidos, Israel, México y Perú) incursionó en la selva peruana para apoyar con sus conocimientos y experiencia a Casa Morey, un centro turístico ubicado en el corazón de Iquitos (Loreto) que cuenta con un hotel, un crucero low-cost y un museo histórico.
La asesoría llevada a cabo por el equipo se enfocó en estrategias de mercadotecnia, marketing digital, manejo de recursos, mejora de los productos, así como también en el desarrollo de una marca paraguas.
A la par, el equipo se sumergió en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, con el fin de realizar una expedición de carácter científico para comprender el impacto del cambio climático en la densidad de la biodiversidad del Amazonas, y en la seguridad alimentaria de las comunidades cercanas.
“Un experiencia inolvidable, que me servirá tanto profesional como personalmente. Aprendí a tener una mayor conciencia por el cambio climático, desarrollé técnicas de liderazgo y adaptabilidad, y conocí un grupo de personas increíble” – Paulina Trejo, EY México
Integrantes del EY-Earthwatch Ambassadors (Perú Team 2 - 2017)
Canadá: Cassandra Carvery; EE.UU.: Christian Bowers, Nina Chen, Benjamin Grabowski, Samantha Lane, Kerry O’Brien and Andi Shim; Israel: Dan Behar; México: Paulina Trejo; Perú: Geraldine Izaguirre.
“Personalmente he comprendido que nuestro trabajo impacta positivamente en el mundo y estoy agradecida por la oportunidad de conocer y disfrutar de la compañía de un grupo fantástico de personas que ahora son parte de mi familia” – Geraldine Izaguirre, EY Perú
13,000
200
9
Horas de trabajo
Participantes
años
Más de
Los EY-Earwatch Ambassadors en el río Amazonas, Perú.
niciativas EY-Earthwatch AmbassadorsI
| Perspectivas.ey.com34 Agosto 2017 | 35
16to Barómetro de la Confianza para la InversiónLas empresas continúan dando luz verde a nuevos acuerdos para seguir creciendo.
0%
20%
40%
60%
80%
33%
14%21%
15%
3%
56%63% 66% 67%
54%
Chile
Perú 43%
23%
11% 13%18%
México
Brasil Colombia
Mejorado Estable Decreciendo
Expectativas sobre el mercado local de M&A(Próximos 12 meses)
MAYORESRIESGOS
30%alta volatilidad en divisas, materias primas y otros mercados de capitales
15.6% aumento de la intervención gubernamental en la toma de decisiones corporativas
14.4% aumento de la inestabilidad política global
Valor de las transacciones (próximos 12 meses)
US$1.1mil - US$5 milUS$251- US$1,000
> US$250
+ US$5 mil
Brasil México Perú
69% 76% 92%
29%
Colombia
82%
18%
Chile
55%
45% 24% 8%2%
Mill
ones
Perú
México
Brasil Brasil
Brasil
México
EE.UU. Alemania China
China
ReinoUnido
Chile Brasil MéxicoChile ReinoUnido
EEUU
EE.UU.
EE.UU.Perú
Canadá India
India
Colombia BrasilEE.UU. Perú CanadáColombia
Colombia
Top destinos de inversiónPrincipales mercados en los que piensan invertir los ejecutivos de cada país.
para el core business y estrategia de M&A
PRINCIPALESIMPULSORES
30%innovación en nuevos productos y servicios
26.2% reacción ante la competencia
21.2%cambio en el comportamiento del consumidor
TRABAS
60.6% preocupación por la seguridad cibernética
57% inestabilidad económica y política
56.2% problema descubierto por el due diligence
EMPLEO
24.4%cambiar el talento y habilidades dentro de la empresa
19.8% mantener la fuerza laboral actual
16.2% capacitar al personal para responder de mejor forma al cambio tecnológico
para llevar a cabo una operación de M&A
acciones a realizar en los próximos 12 meses
en el proceso de realizar una M&A
Fuente: 16to Barómetro de la Confianza para la Inversión de EY (2017)
De acuerdo con el 16to. Barómetro de la Confianza para la Inversión (GCCB, por sus siglas en inglés), el apetito por concretar operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en la región se habría disparado. Países como Brasil, Chile, Colombia y Perú han superado el promedio global de expectativas de realizar M&A. Por su parte, México se mantendría dentro del promedio.
El crecimiento de las empresas, a nivel regional, estaría enfocado, en su mayoría, en el crecimiento orgánico, aunque dentro de los medios inorgánicos, las M&A - la mayoría serán por montos menores a los US$250 millones- sería el canal con mayor crecimiento, pues los joint venture y alianzas serían de poco interés, con miras a la baja. Una de las razones para que este interés por las M&A haya crecido considerablemente estaría relacionado con las expectativas de la economía local de cada país. Absolutamente todos los ejecutivos de los países mencionados tienen perspectivas sumamente positivas sobre la economía de su país, Brasil y Perú destacan, alcanzando un optimismo de mejora de 60%.
De acuerdo con los ejecutivos, todos esperan que su mercado local sea el que concentre sus principales inversiones, seguido de EE.UU. -salvo Chile que pone a su mercado en segunda ubicación. Brasil se ubica como el segundo mercado en común
para las inversiones regionales, seguido de Colombia y Perú. Cabe resaltar que el Perú es el país que muestra mayor acercamiento con los mercados asiáticos: India y China están en su Top 5.
SUMAS Y RESTAS
Si bien observamos mucho optimismo en el mercado regional, ya sea por el impulso de las mejoras económicas, o por la búsqueda por innovar, mantenerse alineados con la competencia o simplemente adecuarse al consumidor, también existen algunos factores de riesgos y trabas a las que debemos estar atentos.
Hoy, la volatilidad de las divisas y de las materias primas se muestra como uno de los principales riesgos para el sector empresarial, así como el aumento de la intervención gubernamental en la toma de decisiones corporativas en ciertos países. A su vez, existe una cada vez más creciente preocupación por la seguridad cibernética.
FUERZA LABORAL En cuanto a los colaboradores, las empresas están buscando estar preparadas para las diferentes tendencias, siendo la tecnológica una de las más fuertes, por lo que cambiar el talento y las habilidades dentro de la empresa será un foco importante, así como la capacitación del personal.
Más informaciónEl GCCB presenta las perspectivas de altos ejecutivos de empresas de diversos sectores respecto a sus estrategias de crecimiento, de fusiones y adquisiciones, acceso a capital y situación macroeconómica.Visita: ey.com/pe/gccb
Apetito regional Enrique OliverosSocio Líder de Transacciones y Finanzas Corporativas de EY Perú [email protected]
T endencias 16to Barometro de la Confianza para la Inversión
| Perspectivas.ey.com36
Inscripciones: Mercedes Soto [email protected] T: 411-4411 anexo 17052
Inicio: Setiembre 2017
Beneficios de la Certificación Internacional:
• Diploma otorgado por el IoD• Networking exclusivo y permanente • Posibilidad de llevar un módulo en Chile • Acceso a la Zona de Aprendizaje del IoD
¿Eres el líder que decide ir más allá?El programa de Certificación Internacional de Directores del prestigioso Institute of Directors (IoD) es primordial para aquellos directores de empresa que buscan optimizar su contribución en la conducción estratégica de su organización y sus mesas directivas.
