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UNIVERSIDAD DEL MAR
Campus Huatulco
Lic. en Administracin Turstica
Mercados Mundiales del Turismo
Plan de marketing: Anlisis de situacin (entorno-global)
Noveno Semestre
Grupo 901 B
Ibez Len Ismael Adolfo
28 de Enero de 2016.
1.-Ubicacin geogrfica El destino Bahas de Huatulco se inscribe en el concepto de Centros Integralmente Planeados
que ha impulsado y desarrollado el Fondo Nacional de Fomento del Turismo (Fonatur) en diversos
lugares del territorio mexicano, con el objetivo de, por una parte, contribuir a la puesta en valor y
aprovechamiento de los atractivos tursticos nacionales y, por otra, de crear locomotoras para
detonar el crecimiento econmico en algunas de las regiones econmicamente ms atrasadas del
pas.
Santa Cruz Huatulco se localiza al sur del pas Mexicano en el estado de Oaxaca, cuenta con una
superficie de 579.22 km que representa el 0.615% con relacin al Estado, colinda al E-NE con el
municipio de San Miguel del Puerto y el ro Copalita; al N con los municipios de Santiago Xanica y
San Mateo Pias; por el NW-W con San pedro Pochutla y al S-SE con el Ocano Pacfico. Se
encuentra separado de la Santa Mara Huatulco por una pennsula de 46 m de altura.
1.1-Atractivo Principal. A continuacin se da a conocer a nuestro segmento la variedad de playas con las que se cuentan
en el destino, cada una de ellas posee bellas aguas cristalinas ideales para el descanso, la
relajacin y meditacin, rodeados de naturaleza y aire limpio. Por lo cual Bahas de Huatulco es un
lugar perfecto para las personas de la tercera edad. Su clima es muy agradable y la gente es
bastante servicial. En este lugar los adultos mayores no notarn la diferencia de estar lejos de
casa.
En la tabla se presentan los principales recursos y atractivos identificados en Bahas de
Huatulco, y su ndice de valor turstico.
Fuente: Agenda de Competitividad de Bahas de Huatulco, 2013.
Nombre Jerarqua Valor turstico
1. Playa Santa Cruz 4.6 7.6
2. Playa Arrocito 4.5 7.4
3. Playa Chahue 4.3 7.4
4. Playa La Bocana 4.2 6.9
5. Playa La Entrega 4.1 6.8
6. Playa San Agustn 4.1 6.8
7. Playa Tangolunda 4.0 6.6
8. Playa Maguey 4.0 6.6
9. Playa Cacaluta 4.0 6.6
DESCRIPCIN
Existe una gama de playas en el destino sin embargo, son nueve las bahas que tiene Huatulco
para el disfrute de personas de la tercera edad y una excelente forma de conocer siete de ellas es
a bordo de un catamarn. El recorrido dura una buena parte del da, aproximadamente de las
10:00 am hasta las 17:00 pm, as que se mantendrn ocupados durante todo el da paseando de
una baha a otra. Ahora bien si desea ir con la pareja o se prefiere visitarlas en un grupo ms
selecto, tambin se ofrece la opcin de solicitar un yate ms moderno. Durante el trayecto
observan los atractivos naturales ms llamativos del destino: el Bufadero, la formacin rocosa de
La Cara de Piedra, Roca Blanca y el corazn de Cacaluta.
Por otra parte otra de las razones por la cual compite nuestro destino en este segmento se debe a
que cuenta con escenarios naturales, calidad de las reas naturales, calidad de los arrecifes, gente
amigable, experiencias culturales entre otros factores, que en general pueden contribuir a
incrementar el nivel de satisfaccin del visitante de la tercera edad.
Por ende se muestra la siguiente tabla, destacando los atractivos con mayor relevancia para este
tipo de segmento en el destino.
Atractivos Turisticos
Mariposario ye lo be Mariposario ms grande de Mxico ofrece un
acercamiento diferente con la naturaleza. En este
lugar las personas de la tercera edad entraran en
contacto con la naturaleza observando la granja de
mariposas ms grande de Amrica, aprendiendo
sobre su reproduccin, y como plus visitar el
iguanario.
La crucecita Es el centro de la poblacin y punto de reunin de
las personas para el descanso y disfrute de la
gastronoma local, adems ofrece un mercado con
gran variedad de artesanas para los amantes de la
cultura.
Parque eco-arqueolgico Copalita En este maravilloso lugar se puede admirar vestigios
arqueolgicos de hasta 900 aos antes de Cristo.
Tambin cuenta con un museo de sitio, un mercado
de artesanas y un recorrido eco turstico.
Fincas Cafetaleras Se fundaron afnales del siglo XIX, con el clima ideal
para la produccin de este grano, la fincas
cafetaleras de Huatulco se han dado conocer
internacionalmente.
Fuente: Elaboracin propia en base al Directorio de Hoteles Mxico, 2012.
Los atractivos mencionados estn directamente ligados al mercado de la tercera edad, los cuales
pueden realizar actividades sin algn impedimento u obstculos que eviten o pongan en riesgo su
integridad. As mismo cabe mencionar que en todos estos atractivos se cuenta con la accesibilidad
adecuada para su arribo, ya que se encuentran a escasos minutos de la localidad, de esta manera
el destino se destaca de la competencia.
Actividades complementarias que se pueden realizar para este nicho de mercado son:
Actividades complementarias
Pesca Gimnasio
Ejercicios acuticos Esquiar
Ciclismo de bajo nivel Campamento
Caminata Cabalgar
Cocinar Visitar Spa
Pasear en bote Cultivo de plantas
Leer Internet
Jugar cartas Ver deportes
Ir de compras Pintar
Golf Fotografa
De lo anterior las actividades que registran, comparativamente, el mayor volumen de demanda
son aquellas que presentan un menor grado de especializacin y, por tanto, menores
requerimientos de esfuerzo, conocimientos y experiencia al usuario. Con estas actividades las
personas adultas quieren sentirse y actuar ms jvenes de lo que son al mismo tiempo que evitan
riesgos innecesarios y se ven a ellos mismos como maduros.
1.2.- Afluencia turstica actual La afluencia actual de turistas que recibe el destino es cada vez ms creciente, segn la
informacin de datos en el compendio turstico del estado.
Fuente: Compendio Turstico de Mxico (2014).
La tabla nos muestra la afluencia de llegadas de pasajeros por va area al destino en los 3 ltimos
aos en los cuales se percibe un aumento significativo con variaciones de 30% y el 22.1%.
Tabla nm. 3 Cuartos %
Promedio 2/ Disponibles Ocupados Ocupacin
Estado 16,408 5,988,779 2,442,958 40.79
5 Estrellas 2,734 998,080 513,194 51.42
4 Estrellas 4,353 1,588,856 758,260 47.72
5 Estrellas 3,721 1,358,210 463,401 34.12
6 Estrellas 3,534 1,289,829 445,409 34.53
7 Estrellas 2,065 753,805 262,694 34.85
Fuente: Compendio Turstico de Mxico (2014).
En esta tabla se muestran las categoras de hoteles de 4,5 ,6 y 7 estrellas a nivel estado, con un
total de 16,408 cuartos, de los cuales el 36.5% estn disponibles y el 44.8% se encuentran
ocupados arrojndonos un total del 40.79% de ocupacin durante el 2014.
Llegada total de pasajeros por aeropuerto
Aeropuerto Enero- Noviembre Variacin Porcentual
2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015
Bahas de Huatulco, Oax.
219,413 234,413 286,183 30% 22.1%
1.3-Afluencia proyectada por visitantes
Valores de los principales indicadores de la actividad turstica en Bahas de Huatulco 2010-2014
Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014
Cuartos promedio 2,123 2,247 3,362 3,568 3,927
Cuartos disponibles/ao 774.227 762.479 768.598 775.582 779.534
Cuartos ocupados/ao 475.324 426.732 435.954 473.938 475.849
% de ocupacin anual 48.58% 46.83% 47.12% 45.63% 46.79%
Llegada de turistas
Nacionales 264,790 275,695 289,826 260,916 272,916
Extranjeros 45,857 44,765 45,534 44,568 45,682
Pernoctaciones
Nacionales 759.63 745.62 748.93 785.82 789.27
Extranjeros 635.65 644.23 621.14 734.18 721.23
Estada Promedio
Nacionales 5.60 5.73 5.80 5.75 5.68
Extranjeros 4.89 4.67 5.23 5.79 5.82
Derrama Econmica (millones de pesos)
3,415 2,980 3,102 3,172 3,225
Fuente: Compendio Turstico de Mxico (2014) y Datatur, Secretaria de General de Turismo en
Mxico, Secretaria de Turismo en Oaxaca.
Demanda.
Bahas de Huatulco recibe el 9.9% del total de visitantes del estado de Oaxaca y su participacin se
incrementa ligeramente (8,3%) entre los visitantes extranjeros.
Zonas o Destinos
Nacionales Extranjeros Total
N % N % N %
Ciudad de Oaxaca
934,566 33 260,263 66 1,194,829 32.7
Bahas de Huatulco
332,455 8.2 32,532 8.3 364,987 9.9
Puerto Escondido
321,930 8 33,292 8.4 355,222 9.7
Istmo de Tehuantepec
213,394 7.4 27,526 7.3 240,920 7.6
Juquila
819,203 27.2 132 0 819,335 22.3
Tuxtepec
240,345 5.9 634 0.2 240,979 7.3
Resto del Estado
406,352 11.3 39,341 9.8 445,693 10.5
Total 3,268,245 100 3,937,720 100 3,661,956 100
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
Demanda Extranjera.
Ms del 60% de los visitantes extranjeros de Bahas de Huatulco proceden de Estados Unidos
(46%) y Canad (15%). Mientras que Europa aporta el 32,8% de los visitantes extranjeros, con
Francia como principal pas emisor.
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
USA46%
Europa31%
Canada15%
Centro America6%
Resto2%
DEMANDA EXTRANJERA
Centros Emisores de EU %
California 35.6
Texas 8.2
Nueva York 4.3
Nueva Jersey 2.5
Resto 49.4
Total 100
Pases emisores de Europa %
Francia 32.2
Gran Bretaa 26.3
Italia 23.6
Espaa 18
Total 100% Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
Demanda Nacional.
El Distrito Federal aporta casi el 60% de los visitantes nacionales que proceden de fuera de
Oaxaca.
La demanda interna restante, representa un 17% de los visitantes nacionales.
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
Procedencia de la demanda a Bahas de Huatulco
60%
9%
5%
5%
4%
17%
Damanda Nacional
D.F
Puebla
Chiapas
Nuevo Leon
Veracruz
Resto
D.F54%
Resto del Pais18%
USA Y Canada7%
Europa4%
Resto del mundo1%
Estados Vecinos16%
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
Derrama Econmica
El sistema turstico de bahas de Huatulco gener, en el ao 2014, una derrama econmica de ms
de dos mil millones de pesos.
Los conceptos de alimentacin y alojamiento concentran cerca del 60% del total del gasto
realizado por los visitantes. La estructura del gasto es similar entre la demanda nacional y la
extranjera.
Periodo 2010-2014
Concepto Nacional % Extranjero % Total %
Alojamiento 564,839,836 29.1 110,384,374 30.4 675,224,210 29.4
Alimentacin 549,879,265 28.2 105,758,937 29.1 655,638,202 28.4
Transporte 98,749,872 5.2 22,475,657 6.2 121,225,529 5.3
Entretenimiento 392,372,826 20.2 75,937,375 19 468,310,201 20.3
Compras 335,692,725 17.3 48,585,244 15.3 384,277,969 16.6
Total 1,941,534,524 100 363,141,587 100 2,304,676,111 100
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
El 83% de la derrama econmica en Bahas de Huatulco es generada por los visitantes nacionales
Casi el 60% de la derrama econmica se produce en los rubros de Alimentacin y Alojamiento.
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
82%
18%
Origen de la derrama economica en Huatulco
Nacional
Extranjero
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
1.3- Ingresos Anuales por el turismo a nivel estado periodo 2014. Datos recientes demuestran que los turistas que visitaron la Ciudad de Oaxaca durante 2014
generaron una derrama econmica de 3,225 MDP que significa el 28.3% del total de recursos
obtenidos por la actividad turstica en el estado, esta cifra solo es superada por Huatulco quien
aporta el 47% al total, esto se debe a que la estada y el gasto promedio del turista es mayor en
Bahas de Huatulco que en Oaxaca de Jurez.
As lo demuestra la siguiente grfica, donde podemos observar la distribucin de ingresos entre los
diferentes puntos y competidores tursticos del estado.
30%
28%5%
20%
17%
Distribucion de la Derrama Economica
Alojamiento
Alimentacion
Transporte
Entretenimiento
Compras
Grafica Nm. 1. Fuente: Secretaria de Turismo y Desarrollo Economico (StyDE) (2014). Indicadores de la
actividad turstica en el estado de Oaxaca.
1.4.- Afluencia por visitantes Las siguientes tablas revelan la afluencia turstica que ha tenido cado uno de los segmentos
nacionales como internacionales desde el ao 2012 al ao 2014.
Tabla Nm. 6
Llegada de Turistas
2012
Total Nacionales Extranjeros
2,524,345 2,364,692 159,653
310,281 264,790 45,492
638,416 557,695 80,721
528,273 509,826 18,448
664,004 660,916 3,088
383,371 371,466 11,904
Fuente: Compendio Turstico de Mxico (2014).
Tabla Nm. 7
Fuente: Compendio Turstico de Mxico (2014).
Llegada de Turistas
AFLUENCIA POR VISITANTES 2014
Total Nacionales Extranjeros
3,083,266 2,951,922 131,344
244,907 234,474 10,433
740,316 708,779 31,537
717,765 687,189 30,576
819,548 784,636 34,912
560,730 536,844 23,887
Fuente: Compendio Turstico de Mxico (2014).
Segn los datos arrojados se observa que la afluencia por los visitantes nacionales en el periodo
2012-2014, se incrementaron en 1.6% en todo el estado, mientras que la afluencia turstica por
parte de los visitantes internacionales hubo un incremento significativo del ao 2012 al ao 2013,
pero para el ao 2014 hubo una cada relativa a los dos periodos anteriores de .09% de afluencia
turstica.
2.- Principales competidores
En este apartado se mencionaran los diferentes niveles de competidores a los cuales nos enfrentamos y competimos por atraer el segmento de adultos mayores al destino, tomando en
cuenta el nivel local, nacional e internacional.
2.1-Turismo a nivel local
El estado de Oaxaca Representa el 4.8% del territorio Nacional con una poblacin total de 3, 801,
962 habitantes distribuidos en 570 municipios, se encuentra en el lugar 31 de la economa
federal, el estado de Oaxaca contribuye con el 1,6% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional. La
poblacin econmicamente activa se calcula en 1.076.829 habitantes. La actividad econmica ms
Llegada de Turistas
AFLUENCIA POR VISITANTES 2013
Total Nacionales Extranjeros
3,022,774 2,820,073 202,701
252,185 203,836 48,349
694,763 611,215 83,548
716,767 673,007 43,760
798,078 793,456 4,622
560,981 538,558 22,423
practicada en Oaxaca es el sector terciario, la segunda los servicios financieros e inmobiliarios, y el
turismo resulta cmo la tercera. La actividad econmica est centrada en el sector terciario de la
economa, especficamente en las actividades comerciales, en servicios de restaurante, hoteles y
transportes.
El turismo como industria es una de las ms importantes para el estado pues representa el
16.2% del PIB estatal, lo que la ubica solo por debajo del monto anual de remesas que llegan a
Oaxaca, por lo que constituye un motor en la dinmica econmica de la entidad as como una
fuente generadora de empleos. A continuacin se presenta una tabla con los competidores
tursticos directos a nivel estatal.
Destino
Ocupacin Total
Nacionales
Afluencia Extranjeros
Total
Estada (das)
Gasto Promedio
Derrama econmica (MDP)
Ciudad de Oaxaca Bahas de Huatulco Puerto Escondido Istmo de Tehuantepec Juquila Mixteca Tuxtepec Ventanilla Puerto ngel Resto del Estado
Total Estado
46 59 34 38 55 17 40 39 37
41
779,789 345,077 445,934 117,152 596,966
65,409 11,495
243,580 454,522
3,159,924
51,690 33,112 12,218
8,139 0
235 14
6,379 8224
120,011
831,479 378,189 458,152 125,291 596,966
65,644 111,509 249,959 462,746
3,279,935
1.62 3.08 1.46 1.54 1.00 1.23 1.23 1.42 1.27
1.54
1,866 3,038 1,137 1,226
324 596 953 593 719
1,578
2,514 3,538
761 236 193
48 131 210 333
7,965
Fuente: Sistema de Informacin Turstica Estatal (SITE). STyDE Oaxaca (enero- julio 2015).
La tabla nos muestra que los principales competidores a nivel local son, la ciudad de Oaxaca que
representa una afluencia turista mayor a la de nuestro destino sin embargo la estada y el gasto
promedio en el Cip Bahas de Huatulco es mayor, por otra parte y no menos importante tenemos
el destino turstico Puerto Escondido que suele ser nuestro segundo competidor ms alto, sin
embargo no representa una amenaza ya que el mercado al cual est dirigido es un segmento de
jvenes por el tipo de actividad que se realiza.
Capacidad de alojamiento: Bahas de Huatulco concentra el 13,7% de la capacidad total de alojamiento del estado de Oaxaca.
Sin embargo, su participacin sube al 17,8% si se considera slo el alojamiento hotelero
clasificado, y registra la cuota ms alta (42,1%) en el alojamiento hotelero de gama alta.
Participacin de cada zona en la capacidad total de alojamiento, por tipologas. Datos 2014.
Zonas o
destinos
Gama alta Gama Media Gama Baja Total
Ciudad de Oaxaca
39.2 42.0 39.5 40.1
Bahas de Huatulco
42.1 6.4 O.6 17.8
Puerto Escondido
8.9 17.8 16.0 13.8
Istmo de Tehuantepec
7.4 9.3 9.9 8.8
Juquila
0.0 6.7 12.4 6.2
Tuxtepec
1.6 7.7 8.2 5.6
Resto del Estado
0.8 10.0 13.4 7.8
Total 100 100 100 100
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
2.2-Turismo a nivel nacional
La competencia que tiene Bahas de Huatulco a nivel nacional, se compar por medio de destinos
con mayor concurrencia de adultos mayores, cada destino presenta diferente caractersticas.
Principales destinos tursticos competitivos en Mxico. Comparativo Local-Nacional
Destinos 2010 2014
Vol. Visitantes % Vol. Visitantes %
D.F 5,226,351 51 5,123,485 51.1
Puerto Vallarta 1,300,362 12,8 1,162,861 12.3
Mazatln 995,345 9.7 699,844 8.6
Manzanillo 732,845 7.2 781,294 7.5
Ixtapa-Zihuatanejo 378,858 3.7 590,199 5.4
Los cabos 525,485 5.1 557,920 5.2
Cozumel 245,753 2,4 447,122 3.5
La paz 289,402 2.8 258,394 2.5
Oaxaca 180,536 2.2 250,041 2.6
Huatulco 175,679 2.0 249,862 2.5
Loreto 68,935 1.1 70,384 1.3
Total 10,119,551 100 10,191,406 100
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
2.3.- Competencia a nivel internacional En las Amricas los pases fuertes en este segmento de personas mayores son: Los Estados Unidos
posicionndose como lder en el mercado genera diversidad de destinos localizados en diferentes
regiones (Nueva York, florida, California, Los ngeles). Mientras que en Amrica Latina lo y el
descanso.
Por otra parte en Europa el lder en este nicho de mercado es Espaa con grandes campaas de
publicidad y diversidad de atractivos hacen que este pas se posicione como uno de los primeros a
nivel mundial en la captacin de turismo de la tercera edad, su principal atractivo lo conforma
Mallorca.
En Amrica Latina los principales competidores son Costa Rica y el Per destacndose por el clima,
playas y la cultura. As mismo el Caribe presenta destinos como Cuba y Bahamas, lugares perfectos
para la relajacin.
2%3%
51%
44%
Comparativo a nivel nacional
Huatulco
Oaxaca
D.F
Resto
2.4.- Comparativo vs Competencia
Principales destinos tursticos competitivos a nivel internacional
Tabla comparacin Nacional-Internacional
Total Nacional 20,310,957 29.8
Total Internacional 47,873,247 70.2
Total 68,184,204 100
Fuente: Organizacin Mundial de Turismo OMT
Pas Regin Nm. Visitantes %
Amrica Amrica Latina Caribe Europa
EU Costa Rica Per Cuba Bahamas Espaa Total
NY Florida California Mallorca Andaluca Islas baleares
4,564,789 4,289.634 3,585,484 5,395,385 5,328,389 5,389,345 3,750,421 7,845,374 4,575,944 3,148,482 47,873,247
9.4 9.0 7.4
11.3 11.2 11.1
7.7 16.1
7.0 9.6
100
Fuente: Organizacin Mundial de Turismo OMT, Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de
Turismo.
3.- Tendencias de turismo Internacional.
3.1.- Segmentos o nichos de mercado
La composicin de la actual demanda de Bahas de Huatulco presenta un perfil relativamente
joven, con poca presencia del segmento de edad superior a 50 aos.
Por otra parte la va de acceso ms utilizada es la terrestre, tanto en vehculo particular como en
autobs, en coherencia con la procedencia mayoritaria de los visitantes: Distrito Federal, Estado
de Mxico y otros estados o ciudades de Mxico.
Principales segmentos o nichos de mercado
Edad %
0-14 aos 22.5
15-24 aos 13.5
25-34 aos 25.7
35-49 aos 28.3
50 aos y mas 10
Total 100
30%
70%
Comparativo Nacional vs Internacional
Nacional
Internacional
La tabla nos muestra que el mayor segmento de mercado que atrae Bahas de Huatulco, son
personas adultas que comprenden una edad de 25 a 49 aos de edad.
Por otra parte el segmento de personas de la tercera edad es el menos frecuentado ya que solo
presenta un 10% del mercado total.
Fuente: encuesta perfil del visitante del Estado de Oaxaca, 2012. (STYDE, 2015)
3.2-Temporalidad y Permanencia del segmento en el mercado La temporalidad de estos nichos en el destino en el periodo 2010-2014
0-14 aos22%
15-24 aos14%
25-34 aos26%
35-49 aos28%
50 aos y
mas10%
Nichos de mercado
Temporalidad 2014
Segmento Noviembre-
Febrero % Semana
Santa % Julio-
agosto Total
Nacional 90,972 33.3 133,423 48.9 48,521 17.8 272,916
Extranjero 24,649 54 12,745 28 8,288 18 45,682
Fuente: Indicadores Estadsticos Bsicos, Secretaria de Turismo
33%
49%
18%
Nacional
Nov-Feb Semana Santa Julio-Agosto
54%
28%
18%
Extranjero
Nov-Feb Semana Santa Julio-Agosto
REFERENCIAS
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