INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 1

Primer Foro Internacional de

Family Office · Multy Family Office

“Cómo preservar la riqueza de la Familia Empresaria”

BUENOS AIRES · ARGENTINA

Con el auspicio de

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 2

Presentación del Primer Foro Internacional de Family Office y MultiFamily Office

En el IADEF tenemos muy claro el papel de la Empresa Familiar como poseedora de una gran riqueza y de una

naturaleza propia, lo que exige diferenciarla y adoptar las medidas necesarias para crear una “cultura” que

potencie sus fortalezas, la proteja de sus debilidades y le confiera suficiente sustentabilidad en sus diversos

planos: (a) el de la gestión empresarial y patrimonial; (b) el vincular y relacional y (c) el jurídico.

Positivamente constatamos que el conocimiento de la Empresa Familiar está teniendo espacio en medios de

difusión y en encuentros con los empresarios familiares y miembros de familias empresarias por todo el país y

el IADEF promueve este movimiento aportando calidad y excelencia en sus iniciativas y proyectos.

Por este motivo, desde una institución como la nuestra comprometida con el segmento de la Empresa Familiar,

entendemos que tenemos que poner al servicio de las Familias Empresarias un espacio de debate y exposición

sobre la gestión de patrimonios de Familias Empresarias. Entendemos que vivir con un patrimonio, gestionar

sus complejidades, disfrutarlo y preservarlo perpetuando el legado de la familia, son temas para abordar desde

una visión global, innovadora y de la mano de expertos en Empresa Familiar. Deseamos orientar a las

personas que comparten un patrimonio con familiares o lo harán en futuro, así como a sus asesores o

consejeros de confianza.

El Primer Foro Internacional de Family Office y MultiFamily Office está diseñado para que los participantes

adquieran información, conocimientos, entendimiento de las capacidades y aptitudes requeridas para afrontar

la complejidad de la gestión de un patrimonio financiero y emocional en el seno de una Familia y encuentren

herramientas o prácticas profesionales especificas en esta materia.

Con una metodología didáctica muy práctica queremos que los participantes conozcan los fundamentos para

rentabilizar, proteger, disfrutar y compartir la riqueza familiar y aprendan claves para el desarrollo de la familia

empresaria (o familia inversora) en aquellos aspectos que se relacionan con asegurar el compromiso familiar,

intensificar la participación de sus miembros, educar a la familia según sus roles y desarrollar la

comportamientos responsables respecto del poder de la riqueza que ostentan.

Para la consecución este objetivo genérico, vamos a poner a disposición de los participantes a destacados

profesionales, con reconocimiento nacional e internacional, que se caracterizan por contar con una experiencia

amplia en relación con la familia empresaria (o familia inversora), asesoramiento experto y unas cualidades

para compartir y trasladar sus experiencias a los participantes.

Dr. Eduardo Mario FAVIER DUBOIS (H) Presidente Instituto Argentino de la Empresa Familiar

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 3

Objetivos y Beneficios

El Primer Foro Internacional de Family Office y

MultiFamily Office es una iniciativa cuyos objetivos

específicos son los siguientes:

Para la Familia Empresaria

• Conocer modelos de Family Office/MultiFamily Office, y

cómo ayudar a proteger, aumentar o preservar la riqueza

de la familia empresaria.

• Entender el Family Office en el marco de un plan

estratégico familiar concreto y su vinculación con los

criterios y procesos para la toma de decisiones de la

Familia propietaria.

• Sensibilizar sobre la importancia de buenas prácticas

vinculadas con la comunicación y las redes sociales.

Para miembros del Family Office y/o asesores

• Ofrecer una visión integrada y sistémica de la familia

empresaria en el actual contexto económico y social

• Sensibilizar sobre la importancia de los valores

familiares y cómo los mismos influyen en el Family Office.

• Conocer buenas prácticas para optimizar el logro de los

objetivos económicos marcados por la familia en la

gestión de carteras.

• Acompañar y aconsejar a la familia empresaria en el

plan de desarrollo personal de sus miembros.

Metodología

Por tratarse de un Encuentro Especializado

dirigido a miembros de la Familia Empresaria y

sus asesores financieros, patrimoniales y

consultores de Empresa Familiar se garantizan

exposiciones y coloquios abiertos en el

desarrollo de cada sesión. En el IADEF los

eventos se caracterizan por hacer que el

participante sea el protagonista activo del

proceso de aprendizaje. Nuestra experiencia en

capacitación nos demuestra que no existe una

metodología única.

Se combinan conferencias magistrales,

participativas y casos de empresas familiares.

De esta forma, los participantes pueden

exponer y debatir los conceptos claves del

programa.

“En la etapa del fundador de la empresa familiar, es frecuente que éste se apoye

en alguna persona de su confianza, por ejemplo, el contable de la empresa, para

que le administre también sus temas personales. Con la incorporación de

nuevas generaciones de la familia y el crecimiento del negocio, es necesario

organizar qué servicios se facilitan a la familia empresaria y cómo hacerlo. Este

momento es muy importante, ya que existe la oportunidad de desarrollar un

proyecto de "Family Office" con rigor empresarial y lograr construir un eficiente

centro de servicios financieros, contables, fiscales y de formación para toda la

familia.

Autor / es: Chiner, Alfonso; Tàpies Lloret, Josep. Fuente: Family Office", IESE. Referencia: SMN-669.

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 4

Participantes

El programa especifico y enfocado a la temática del Family Office se dirige a los propietarios de empresas familiares (actuales y futuros); presidentes y miembros de directorios y/o consejos de familia. Asimismo, está abierto a la participación de asesores financieros · patrimoniales de confianza del segmento de Familias Empresarias, como profesionales de la consultoría de procesos de Empresas Familiares. Recomendamos la participación de varios miembros de cada familia (dueña de empresa o del patrimonio obtenido de la venta de la misma). Por este motivo, IADEF ofrece un trato especial becando con un 80% sobre el precio de inscripción a los miembros de una misma familia, a partir de la segunda inscripción recibida.

Acreditación Académica

Se entregará un certificado de aprovechamiento a todas

aquellas personas que hayan participado en el programa.

Registro de Consultores del

IADEF

Idóneo y recomendado para los

profesionales adscriptos al Registro de

Consultores del IADEF, especialmente para

el cumplimiento de los requerimientos de

actualización continuada en materia de

Empresa Familiar.

Dirección y Disertantes Invitados

Dirección de programas enfocados

LIC. NATALIA CHRISTENSEN

(ESPAÑA/ARGENTINA)

Licenciada en Administración de Empresas (UBA) Diplomada en Psicología Social (E.Pichon Riviere) Master en Entrepreneurship & Family Business (EAE-España) Asesora Certificada por el Family Firm Institute (FFI - EEUU). Directora de Capacitación del IADEF Más de diez años de experiencia en programas enfocados de capacitación y dirección de proyectos en España con la Fundación Nexia

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 5

Disertantes Invitados (cont.)

DR. JAVIER VALLES OSBORNE (ESPAÑA)

Abogado y Postgrado en ESADE. Socio fundador de Family Business Office. Consejero de Administración de varias empresas familiares. Miembros de Familia Empresaria (Sexta Generación, Empresa Familiar fundada en 1772 del sector de Bebidas Espirituosas, vinos y alimentación). Profesional de reconocimiento internacional, con una trayectoria de más de diez años de experiencia en servicios de Family Office y M&A.

DR. MARCELO ANDRADE CORDERO (ECUADOR)

Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil) Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Doctor en Jurisprudencia (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil) Magister en Administración de Empresas ESPOL, Escuela Politécnica del Litoral e ITSM, Instituto Tecnológico Superior de Monterrey Campus Sinaloa Programa de Alta Dirección Empresarial IDE Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project. Universidad de Harvard (EEUU) Programa enfocado la misión del Family Office. IESE BUSINES SCHOOL (España) Management Program for Lawyers New Haven. Yale School of Management (EEUU) Curso Superior para Profesionales de la Consultoría de Empresa Familiar. Fundación Nexia (España).

LIC. ROBERTO MARTÍN (ARGENTINA)

Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público (UCA). Socio de FH Consultores Empresariales y Responsable del Área de Consultoría de Empresas de Familia, más de doce años de experiencia en consultoría de Empresas Familiares. Director del Programa de Empresas Familiares de la Escuela de Negocios de UCA, Consejero Académico del Programa de Dirección de Pymes (PDPymes). Centro Educación Empresaria. Universidad de San Andrés. Miembro de la Comisión Directiva del IADEF (Instituto Argentino de la Empresa Familiar). DR. EDUARDO FAVIER DUBOIS (ARGENTINA)

Abogado (UBA) Doctor en el área Derecho Comercial Presidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) Asesor de empresas, consultor de profesionales, arbitro ad-hoc, profesor. Socio del Estudio Favier Dubois & Spagnolo, Abogados Y Consultores. Curso Superior para Profesionales de la Consultoría de Empresa Familiar. Fundación Nexia (España).

Programa

1. Family Office y Multifamily Office 1.1. Visión y misión de familia empresaria 1.2. El Universo de Family Office. Clases y definiciones. 1.3. Uso tradicional y moderno del Family Office 1.4. ¿Qué beneficios aporta a la Familia Empresaria? 1.5. Funciones, habilidades y capacidades del miembro de un Family Office (miembros de la Familia y

profesionales no familiares). 1.6. Análisis y debate de un caso práctico. “Gestión de Family Office” 1.7. Recomendaciones de los expertos de la industria Family Office

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 6

2. Fusiones y Adquisiciones en la Empresa Familiar 2.1. Características principales en las Adquisiciones y Fusiones en las Empresas Familiares 2.2. Decálogo en las Adquisiciones en la Empresa Familiar 2.3. Clases de Inversores 2.4. Análisis y debate de un caso práctico

3. El Resguardo del Patrimonio Familiar

3.1. El Family Office y los valores familiares 3.2. Significar el legado a las siguientes generaciones. 3.3. Claves de un plan estratégico de familia empresaria 3.4. El Protocolo Patrimonial / Familiar ¿Cómo ayuda en la preservación del patrimonio familiar?

4. La Vinculación del Órgano de Gobierno con el control del Family Office

4.1. Definir el rol del Family Office dentro del sistema de gobierno familiar 4.2. La relación entre el Family Office y el consejo de familia

5. Comunicación y las redes sociales ad-hoc para la Familia Empresaria

5.1. La comunicación y el poder de la misma en la Empresa Familiar 5.2. Aspectos Críticos en la Empresa Familiar a Comunicar 5.3. Creación y gestión de grupos (redes sociales) dentro de la empresa familiar

6. Aspectos jurídicos

6.1. Estructuras Societarias. Nacionales e Internacionales 6.2. Holding Internacionales 6.3. Fideicomisos

9.-MESA REDONDA: Gestión del Patrimonio Familiar: lecciones en un mundo global en crisis.

Directora Institucional:

ESC. MARÍA CRISTINA SOLER.

Coordinadores: ESC. VICTORIA SANDRA MASRI

DR. NESTOR J. RODRIGUEZ MOREL

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 7

Horario:

El Primer Foro Internacional de Family Office y MultiFamily Office comienza el jueves 19 de Septiembre y finaliza el viernes 20 de Septiembre de 2013. El horario de ambas jornadas es de 9.30 a 19 horas Almuerzo: La pausa para el almuerzo es de una hora y media. Los almuerzos son libres, sin embargo, los participantes que opten por almorzar en conjunto con los profesores y otros asistentes, podrán hacerlo en el comedor del Colegio de Escribanos, en la tarifa de almuerzo que establece el restaurante. Se deberá notificar en el proceso de inscripción para hacer la reservación y el pago.

Matricula General: • Residente en Argentina: 4.000 Pesos Argentinos. • Residentes en el Exterior: 720 Dólares Americanos. Nota: Incluye acreditaciones, registro y servicio de café durante las pausas. Descuentos (No son acumulables) • 50% para participantes adscriptos al Registro de Consultores de Empresa Familiar del IADEF • 35% para participantes socios del IADEF en calidad de Empresa Familiar • 15% para miembros del IADEF en calidad de socios académicos o profesionales del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (con antigüedad de más de un año).

Proceso de Inscripción

El Comité de Admisiones del Foro analizará y contestará todas las solicitudes que se presenten informando de la admisión o no a cada candidato. El objetivo es asegurar una máxima satisfacción de las necesidades del participante. Las solicitudes pueden ser presentadas hasta dos semanas antes de la fecha de inicio del programa. Una vez admitido el candidato/a, éste debe abonar el arancel dentro de los cinco días mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta que figura en la web www.iadef.org.

Cancelaciones

En caso de que un imprevisto obligue a anular la inscripción, es preciso notificar la baja por escrito 15 días antes del inicio del Foro para tener derecho al reembolso del importe total satisfecho. Dada la demanda y el trabajo de preparación previo, si la baja se comunica dentro de los 15 días antes del inicio, sólo se reembolsará el 50% del importe total satisfecho. Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el programa no tendrán derecho a devolución alguna.

Pago de la inscripción:

El pago de la inscripción deberá realizarse mediante una transferencia bancaria a favor del titular de la cuenta Instituto Argentino de la Empresa Familiar A. Civ. a la siguiente cuenta bancaria, del Banco: HSBC - Sucursal: Tribunales (Viamonte 1534), Buenos Aires, Argentina.

Desde otra cuenta de Argentina Desde una cuenta del Exterior

Cuenta: 0703262413 CBU: 15000206-00007032624132 Moneda: pesos argentinos CUIT: 30-711677468

Cuenta: 0703262413 CBU: 15000206-00007032624132 Moneda: pesos argentinos Campo 56://ABA 021001088 MRMDUS33 (SWIFT CODE) HSBC BANK USA, NEW YORK Campo 57://000048534 BACOARBA (SWIFT CODE) HSBC BANK ARGENTINA, Buenos Aires NOTA: El giro de dólares se realiza a la cotización del peso al cambio oficial equivalente a $ 4000 (netos de comisiones). En caso de pago en efectivo se abona u$s. 720 en dólares billete en Buenos Aires.

El IADEF debe percibir el importe neto, en el caso de que el medio de pago utilizado por el alumno genere algún tipo de comisión bancaria, descuento o cualquier otro gasto, éste deberá ser satisfecho por el alumno, adicionalmente al importe del programa. El participante que desee realizar el pago en efectivo o consultar otra forma de pago, por favor, ponerse en contacto por email info@iadef.org

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 8

Bienvenido al Instituto Argentino de la Empresa Familiar

El Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) es una institución sin fines de lucro, calificada como

organización no gubernamental (O.N.G.), constituida bajo la forma jurídica de asociación civil y debidamente

autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo Nacional.

Está integrado por profesionales universitarios de diversas disciplinas, en calidad de socios, investigadores,

profesores y consultores, como así por empresarios familiares y empresas familiares adheridas, todos sujetos a

un código de ética y con compromiso social.

Los objetivos principales del IADEF son difundir la cultura de la Empresa Familiar y sus valores para favorecer

su continuidad generacional, promover la investigación interdisciplinaria sobre las temáticas de la Empresa

Familiar y sensibilizar sobre la importancia de la empresa familiar para la economía y la sociedad.

La labor del IADEF se centra en la realización de investigaciones, proyectos, peticiones públicas, debates y

comisiones de estudio, relativos al mejoramiento y/o reforma de los regímenes legales, tributarios, laborales,

administrativos y demás que correspondan en materia de Empresas Familiares y diseñar, dictar y colaborar en

la capacitación empresarial, jurídica, fiscal y humanista especifica de Empresa Familiar dirigida a miembros de

familias empresarias, asesores, consultores, académicos, investigadores, profesionales universitarios, cuadros

directivos no familiares, funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y a todas las entidades públicas

y/o privadas comprometidas con el progreso y el desarrollo de las Familias Empresarias.

El IADEF tiene el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional de Empresa Familiar y se ha

posicionado como la entidad referente en Argentina y países latinoamericanos. Entre los factores que han

permitido alcanzar la actual posición de liderazgo se encuentran el alto nivel académico y profesional de sus

socios, investigadores, capacitadores y consultores, el alto grado de exigencia y calidad de los programas de

capacitación, investigación y trabajos de doctrina, y por la experiencia editorial que se refleja en el proceso de

selección riguroso de temáticas que contienen los libros publicados por el IADEF con la editorial AD HOC.

El IADEF, dentro de sus actividades, se centra en ofrecer información, capacitación y encuentros específicos

de Empresa Familiar.

El Instituto Argentino de la Empresa Familiar agradece la colaboración de los profesionales

invitados del exterior y a la entidad auspiciante del encuentro.

INSTITUTO ARGENTINO DE LA EMPRESA FAMILIAR PÁG. 9

Para más información: Las personas interesadas pueden realizar las consultas y presentar la solicitud de admisión, dirigiéndose a:

Instituto Argentino de la Empresa Familiar.

Libertad 567, piso 9º Ciudad de Buenos Aires (C1012AAK), Argentina.

Tel/Fax. (54) (11) 4382-0973

Email: info@iadef.org

Página web: www.iadef.org