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Prontuario PlaNet Contabilità lavori


INDICE PREMESSA...................................................................................3 REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE ........................................4 ATTIVITÀ AMBITO DEL PROCESSO.............................................5

Accesso al sistema ed individuazione lavoro su cui effettuare la contabilità..5 PRODUZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI .........................10

Compilazione Giornale Lavori..................................................................11 Compilazione Buono in Economia............................................................16 Compilazione Libretti: Economia, Forniture, Misure. .................................17 Compilazione Libretto di Contabilità (SAL) ...............................................25

ULTERIORI FUNZIONALITÀ ......................................................29 Esportazione griglia in excel ...................................................................32 Visualizzazione dati contrattuali ..............................................................33 Visualizzazione EPU................................................................................33 Inserimento di una immagine da allegare ad una riga di Giornale Lavori ...34


PREMESSA È stato implementato un prodotto software a supporto della contabilità lavori di cantiere. Tale prodotto si basa sul software PlaNet di STR La soluzione individuata, basata sull’applicativo prevede:

• la possibilità di gestire, tramite lo strumento condiviso web-based, le attività di valorizzazione di giornale lavori, buoni, libretti e registro contabilità

• Integrazione con gli strumenti Office per la creazione di documenti a supporto dell’operatività utente

La soluzione individuata prevede l’utilizzo dell’applicativo STR PlaNet via web, secondo lo scenario di seguito riportato:


REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE Requisiti hardware per il client:

• Processore: Pentium III 800MHz • RAM: 512 MB • HD: 50 MB • Scheda di rete + Scheda grafica SVGA 1024 x 768

Requisiti software per il client:

• Sistema operativo Windows 2000 Professional / XP • Browser Internet Explorer 6.0 o superiore

MS-Word (2000 o successivo) nel caso si vogliano ottenere su quel client stampe di documenti direttamente in tale formato (stampe ottenute come modello documentale + dati estratti da Database). Per ottenere dei buoni tempi di risposta sono suggeriti circa 400Kbit al secondo garantiti di banda per il primo utente che lavora e circa 300Kbit per ogni utente aggiuntivo.


ATTIVITÀ AMBITO DEL PROCESSO Di seguito sono indicati i passi da seguire al fine di effettuare la contabilità di cantiere:

NOTA: Per effettuare una contabilità corretta le attività devono essere effettuate nell’ordine riportato in figura. Quindi, una volta entrati nel sistema PlaNet le attività da effettuare sono come riportate in figura:

Accesso al sistema ed individuazione lavoro su cui effettuare la contabilità Per accedere al sistema basta accedere via internet al seguente link: http://colav.snamretegas.it Una volta inserito l’indirizzo internet, se si sta effettuando l’accesso al sistema PlaNet per la prima volta (oppure in seguito a nuovi aggiornamenti tecnici dell’ applicativo), comparirà la schermata di accesso al sistema con la seguente pop-up:

1 2 3,4,5 6,7


NOTA: Prima di effettuare il download del client è consigliabile abbassare le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer ed eliminare il blocco pop-up, qualora ci fosse. Al termine dell’installazione, o nel caso l’installazione sia già stata effettuata precedentemente, il sistema proporrà la schermata dove inserire i dati di login (utenza e password), così come di seguito riportato:

Una volta entrati in PlaNet è necessario individuare il lavoro per il quale si deve effettuare la contabilità. Per effettuare tale operazione è necessario conoscere il codice del contratto cui il lavoro si riferisce e il Centro/Distretto per il quale si sta operando. Con tali informazioni si deve procedere come segue:

Al fine di poter accedere al Sistema Planet è necessario effettuare il download del Client Planet. Tale operazione è possibile cliccando il bottone indicato e seguendo le istruzioni d’ installazione. Al termine dell’installazione il programma porterà direttamente sulla schermata del Login. Se così non fosse è necessario schiacciare il bottone “Torna a Login Planet”


Caratteristiche generali del sistema PlaNet PlaNet è un sistema strutturato in aree di lavoro: Outlook_bar o tasti di gestione, a sinistra nello schermo (1), vista ad albero (2), griglia, in alto a destra (3) e maschera di dettaglio, in basso a destra (4).

Le barre nella parte superiore riportano tasti e informazioni, ad esempio la barra di stato (bianca) indica lo stato del collegamento e riporta il login con cui ci si è collegati, l’azienda corrente (vedi paragrafo) e il lavoro corrente su cui si sta lavorando.

Nella Tool bar (barra blu) sono presenti i tasti da utilizzare per navigare nei dati inseriti nella griglia: Da sinistra a destra: Prima pagina, Pagina precedente, Riga precedente, Riga successiva, Pagina successiva, Ultima pagina. Da sinistra a destra: Nuovo inserimento (fare un clic nella griglia per attivarla, risulterà bordata di giallo), Salvataggio (una riga non salvata viene indicata da una matita), Cancellazione della riga (Attenzione: verificare di essere correttamente posizionati sulla riga che si vuole eliminare). Da sinistra a destra, Tasto tree (visualizza o nasconde la struttura ad albero), Stampa, Import SIX, Export SIX, Memoscreens.

Il tasto Informazioni Griglia permette di vedere il numero di pagine e righe complessive per la gestione corrente e di veder su quale pagina si è posizionati. Riporta inoltre il numero di righe per pagina.

Selezione dell’Azienda Sull’applicativo PlaNet l’azienda rappresenta il Centro/Distretto su cui si intende lavorare. Selezionando un’azienda, quindi, l’utente decide di operare con i contratti che fanno capo al Centro/Distretto che l’azienda rappresenta.

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Bisogna quindi selezionare il tasto Def. Comuni e nella schermata che appare in seguito a tale operazione selezionare: Gestione Aziende -> Sull'albero dell'Elenco Aziende selezionare l'azienda di propria competenza e schiacciare il pulsante corrente: Nella schermata successiva sono evidenziate le operazioni da seguire.

Selezione del bottone "corrente": rendere "corrente" un oggetto significa rendere tale oggetto ambito dell'operatività che si vuole effettuare.

Selezione del Lavoro Una volta selezionata l’azienda è necessario individuare il lavoro sul quale successivamente effettuare la contabilità. A tale fine è necessario selezionare il bottone “Lavori”. Questa operazione darà evidenza di tutti i lavori in carico al fornitore che accede al sistema presenti su quella data azienda.


Selezione griglia dei lavori:

Nel campo “ID” viene specificato il numero del contratto o dell’applicativo. Selezione riga lavoro sulla griglia dei lavori -> Selezione del bottone "corrente":

NOTA: In testata dell'applicativo PlaNet avremo la descrizione dell'utente, dell'azienda su cui si opera e del lavoro:

Se la scritta in testata non riporta le informazioni corrette relative al lavoro su cui si vuole effettuare la contabilità allora vuol che qualcuna delle attività effettuate precedentemente non è andata a buon fine e quindi risulta necessario ripetere la procedura.


PRODUZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI Stampa Verbale inizio lavori La prima attività da effettuare quando si cominciano le attività per la produzione della Contabilità dei lavori è la stampa del Verbale Inizio Lavori. Per stampare il Verbale inizio lavori, bisogna accedere all’area “Stampe” premendo il bottone “Stampe” sull’ Outlook Bar nella sezione “Contabilità”.

Una volta selezionata la riga relativa alla “Stampa Documenti”, cliccando il bottone “Opzioni” si apre la schermata opzioni. Selezione campo “Modello” -> premere tasto F2 -> selezione riga relativa al verbale inizio lavori. Selezionare “INIZIO SRG APPL” per il verbale relativo ad applicativi, selezionare invece “INIZIO SRG CC” per quello relativo ai contratti chiusi.

Una volta selezionato il verbale selezionare il tasto “riporta” e premere il tasto conferma nella schermata iniziale. Ora è possibile stampare il verbale inizio lavori, premendo il bottone “Stampa”.


Compilazione Giornale Lavori

Per accedere alla compilazione del Giornale lavori è necessario selezionare il bottone Giornale sulla colonna di sinistra e successivamente il bottone Giornale Lavori così come riportato nella figura di fianco. A seguito di tale operazione comparirà la schermata relativa all’imputazione dei dati del Giornale lavori per il Lavoro in questione.

NOTA: il giornale lavori deve essere compilato di norma giornalmente o almeno settimanalmente

Nella schermata del Giornale dei Lavori i dati da inserire sono suddivisi i due parti: nella griglia in alto a destra bisogna inserire i dati generali della giornata per la quale si sta effettuando la compilazione del giornale lavori. Per inserire una nuova riga nel giornale lavori premere il bottone “Apri nuova riga” dopo aver

selezionato la griglia delle righe del giornale .

Il campo ID viene incrementato automaticamente dal sistema e quindi non deve essere compilato. I campi Data, Descrizione e Fase sono obbligatori. I valori possibili per il campo Fase sono reperibili tramite ricerca sul campo stesso. Ci si posiziona sulla cella vuota del campo fase e si seleziona il bottone F2 (oppure tasto destro del mouse e poi selezionare Lista). Il sistema propone l’elenco delle fasi possibili per il lavoro in questione. Bisognerà quindi scegliere la fase, selezionarla e schiacciare il bottone riporta.


Per il campo Squadra la procedura è analoga ma a differenza del campo Fase i valori devono essere inseriti dall’utente e sono specifici per ogni lavoro. Per inserire i possibili valori nel campo Squadra, posizionarsi sulla cella Squadra e premere tasto “F2” (o tasto destro -> Lista). Si apre la pop-up relativa ai possibili valori della Squadra da importare nella cella. Premere il tasto “Apri nuova riga” e completare i campi ID e descrizione. Effettuare la stessa operazione per inserire altri valori. Completare i campi della riga e premere il bottone “Memorizza riga corrente” . Una volta che i valori di Squadra e Fase sono stati compilati è possibile filtrare le giornate del giornale lavori tramite questi due parametri utilizzando l’albero del giornale lavori nella parte sinistra della schermata così come riportato nella figura sottostante.

Una volta creata la riga del giornale con i dati della giornata, si può procedere all’inserimento dei dati generali e degli articoli relativi a quella riga di giornale. Questi dati sono presenti nella sezione in basso a destra della schermata. Selezione cartella “Dati Generali” e compilazione campi:

Orario di lavoro Condizioni meteo

Gli altri campi (identificativo, data e descrizione) sono già pre-compilati e quindi non devono essere modificati.


Dopo la compilazione della sezione Dati Generali si consiglia di procedere con la compilazione della sezione Descrizione Lavori all’interno della quale gli utenti dovranno inserire la descrizione puntuale delle attività effettuate durante la giornata in esame per quella specifica Fase e Squadra. Alt termine della compilazione della Descrizione si procede selezionando la sezione “Lavorazioni”. All’interno di tale sezione è possibile riportare le specifiche voci di mezzi e manodopera presenti nel cantiere per la giornata in esame. Tali voci dovranno essere riportate a prescindere dal fatto che siano riferite a voci in economia o a misura.

NOTA: inserire all’interno del giornale le voci di mezzi e manodopera semplifica la successiva compilazione dei documenti di contabilità (Buoni e Libretti) Per inserire le voci è necessario posizionarsi sulla griglia delle lavorazioni e successivamente premere

il pulsante "apri una nuova riga". In tale sezione vengono indicate le prestazioni effettuate nel giornale lavori: tale attività viene fatta richiamando gli articoli dell’EPU (Elenco Prezzi Unitario) e scegliendo uno per uno tali articoli, aggiungendo successivamente le ore effettuate.

Richiamo articoli da EPU sul Giornale Lavori Selezione bottone “Richiamo veloce articoli” nella sezione a sinistra. Si apre la pop-up con i dettagli dell’EPU -> Spostare la pop up verso il basso in modo da visualizzare anche il libretto -> Selezionare 1 o più articoli (mantenere premuto il pulsante Ctrl per selezionare più articoli; le righe degli articoli diventeranno nere)


Posizionarsi sulla griglia marrone in corrispondenza di uno degli articoli, tasto destro del mouse e selezionare copia poi posizionarsi nella griglia degli articoli del giornale, tasto destro del mouse e poi incolla. Si apre una pop-up con il dettaglio delle righe copiate e l’esito dell’operazione.

In alternativa cliccare sulla griglia marrone in corrispondenza di uno degli articoli -> tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinare gli articoli nella griglia degli articoli del libretto misure. Si apre anche in questo caso una pop-up con il dettaglio delle righe copiate e l’esito dell’operazione. Per ogni articolo inserito selezionare la griglia secondaria -> selezione cella “simili” -> inserimento quantità.

NOTA: una volta inseriti gli articoli dalla pagina richiamo veloci articoli da EPU si consiglia vivamente di lasciare tale pagina aperta riducendola ad icona in fondo alla schermata riaprendola poi ogni qual volta sia necessario richiamare articoli. Tale modalità operativa permette di ridurre notevolmente il tempo necessario al reperimento degli articoli che essendo numerosi richiedono tempo per essere caricati tutte le volte. Per ricercare un articolo all’interno dell’EPU esistono funzionalità di Filtro. Tali funzionalità sono descritte a pagina 29 del presente documento. Alternativa all’utilizzo del richiamo veloce articoli (ma meno rapida e quindi non consigliata) vi è la possibilità di richiamare gli articoli da EPU con la seguente modalità: Selezione cella "Articolo" -> pressione tasto F2 (oppure tasto destro del mouse e selezione "Lista").


Si apre una pop-up relativa all’elenco prezzi unitario. Selezione riga di un’articolo -> selezione bottone “riporta”.

Al termine dell’inserimento degli articoli è necessario inserire per ogni articolo le ore relative. Selezionare la cella “ore” -> inserimento quantità. Selezione campo “Note” e valorizzazione nel caso si voglia inserire una nota.

Stampa Giornale Lavori Compilato il giornale Lavori, posizionarsi sulla cartella "Dati Generali" e schiacciare il pulsante stampa Giornale

È possibile selezionare quali giornate e quali fasi debbano essere stampate. Schiacciando il pulsante Esegui viene effettuata una stampa in formato excel.


Compilazione Buono in Economia

Il Buono in economia deve essere compilato di norma giornalmente o almeno settimanalmente. Nel buono devono confluire tutte le voci che sono in economia. Per compilare il Buono è necessario selezionare bottone "Buono in Economia”. Similmente al Giornale dei lavori anche il Buono in Economia è strutturato in due macro sezioni: nella griglia in alto a destra sono riportate le informazioni di testata del Buono: data e descrizione (l’ID numerico viene compilato in automatico dal Sistema per cui non si deve modificare); Per inserire una nuova riga nel Buono in Economia premere il bottone “Apri nuova riga” dopo aver

selezionato la griglia delle righe del buono . Completare i campi della riga e premere il bottone “Memorizza riga corrente” . Per ognuno dei Buoni è necessario andare ad inserire le informazioni di dettaglio nella sezione in basso a destra. Selezione cartella "Dati Generali" -> "Descrizione Estesa" Inserimento della descrizione del Buono in Economia. Nella sezione lavorazione invece devono essere inseriti le voci effettive con le relative quantità. Questa attività può essere effettuata in due modi: o richiamando gli articoli dal Giornale lavori oppure dall’EPU. Nel primo caso: selezione cartella "lavorazioni" -> tasto destro su griglia -> selezione "Richiamo da Giornale Lavori"

È possibile inserire un’unica combinazione giorno-fase; la data sarà di default quella del buono in economia. Dopo aver inserito i dati, il programma recupererà in automatico gli articoli inseriti nel Giornale in quelle date. Selezione cella "Nome e Cognome" e valorizzazione. Salvare dopo aver riportato gli articoli dal Giornale Lavori.


Richiamo articoli da EPU Come per il Giornale Lavori, per inserire un articolo da EPU bisogna aprire una nuova riga e richiamare l’EPU così come descritto nel richiamo articoli da EPU del Giornale Lavori. Note sul Buono rispetto al Giornale Il programma effettua dei controlli restituendo messaggi di blocco quando si cerca di effettuare operazioni non consentite. In particolare:

Il campo Data Giornale non viene valorizzato quando gli articoli vengono inseriti da EPU. La quantità relativa ad un articolo recuperato da Giornale Lavori può essere modificata ma mai

aumentata. Gli articoli di un giornale riportati su di un buono non possono essere riportati nuovamente su

un altro buono. Tale attività è possibile solo se alcuni articoli del Giornale vengono cancellati; in tal caso, il giornale caricato parzialmente potrà essere ricaricato nel Buono solo per la quota parte di articoli non ancora caricati.

Export Buono in Economia su file Excel Tasto destro su griglia delle lavorazioni -> selezione "Esporta vista su Excel".La funzione genera un file Excel formattato con i dati della griglia delle lavorazioni.

Stampa Buono in Economia Selezione cartella "Dati Generali" -> "Stampa Buono". Dopo aver selezionato il file di destinazione, viene visualizzata l’anteprima di stampa su file Excel. È possibile modificare l’output prima della stampa.

NOTA: E’ possibile stampare più Buoni Economia contemporaneamente: La pop-up di stampa del Buono in Economia propone di default il nome del file di destinazione e richiede di indicare il range numerico dei Buoni da Stampare.

Compilazione Libretti: Economia, Forniture, Misure.


Al fine di effettuare la compilazione dei Libretti è necessario accedere nella opportuna sezione: per effettuare ciò si deve selezionare il bottone Libretti SIL nella barra degli strumenti a sinistra della schermata. Libretto Economie: In seguito selezionare il bottone “Rilevazioni SIL ECONOMIA”. Si aprirà quindi una schermata in cui inserire le voci relative alle Economie. Al fine di facilitare la compilazione di questo libretto è stata implementata la funzionalità di riportare all’interno del libretto stesso tutte le voci relative ad economie in precedenza indicate nei Buoni in economia prodotti.

Per riportare le voci dei Buoni è necessario: Selezionare il nodo dell’albero “Rilevazioni di SIL ECONOMIE -> tasto destro -> selezione “Prelievo Buono”

Selezionare i buoni da importare sul libretto economia.


È possibile selezionare un range di buoni da caricare nel SIL; se esiste un unico buono è comunque necessario inserire il numero del buono stesso. La data riportata in corrispondenza del SIL riprende quella del giorno in cui viene eseguito il prelievo dei buoni e non è consentito modificarla. La procedura importerà solo gli articoli relativi a mezzi d’opera e manodopera presenti sui buoni. Il libretto SIL Economia verrà automaticamente compilato con i rispettivi articoli prelevati dai buoni. Il libretto SIL Economia può essere alimentato solo tramite prelievo da buono in economia. Libretto Forniture: Selezione bottone “Rilevazioni SIL FORNITURE”. Similmente al libretto Economie anche per il libretto forniture vi è la possibilità di richiamare articoli in precedenza riportati sui Buoni in Economia: Selezione del nodo dell’albero “Rilevazioni di SIL FORNITURE -> tasto destro -> selezione “Prelievo Buono” Selezionare i buoni da importare sul libretto forniture, il libretto SIL Forniture verrà automaticamente compilato con i rispettivi articoli prelevati dai buoni. A differenza del Libretto Economia nel Libretto Forniture vi anche la possibilità di richiamare gli articoli da EPU. Le modalità di richiamo degli articoli da EPU sono le medesime descritte nel Giornale Lavori (si consiglia sempre l’utilizzo del “richiamo veloce articoli”). In ogni EPU di ogni contratto sarà inoltre previsto un "articolo fittizio per fatture" che permetterà di contabilizzare qualsiasi fornitura relativa ad una fattura non prevista. È possibile computare una fattura non prevista direttamente nel libretto forniture. Selezione griglia -> selezione bottone "apri nuova riga" -> Selezione cella "articolo" -> oppure tasto destro del mouse e selezione "Lista" -> selezione padre "Z - Altri articoli" -> selezione articolo "Z.1 - Art. cons. fattura"-> selezione bottone "esegui". Il prezzo unitario di questo articolo è pari ad uno in maniera tale da poter computare direttamente il costo della fattura non prevista. Selezionare riga appena inserita -> selezionare griglia secondaria -> selezione cella “simili” -> inserimento quantità.

Da notare che nel libretto forniture e in quello economia ci sarà il campo “Buono n°” che indicherà da quale buono è stato importato l’articolo.


I criteri di inserimento dei Buoni nei Libretti permetteranno di inserire n° buoni tutti insieme inserendo il range di buoni da inserire. La tipologia del Libretto non è modificabile.

Il Buono inserito completamente non potrà essere inserito in nessun altro Libretto e non potrà essere modificato Sarà possibile cancellare le righe all’interno del Libretto (in questo modo il buono risulterà caricato parzialmente); il Buono caricato parzialmente potrà essere ricaricato nel libretto Economia o nel libretto Forniture solo per la quota parte di articoli non ancora caricati nel Libretto Il Buono caricato parzialmente non potrà essere modificato nemmeno per quegli articoli non ancora caricati (per poter nuovamente modificare un Buono bisognerà cancellare tutti gli articoli del Buono caricati sui Libretti). Libretto Misure: Il libretto misure potrà essere alimentato solo da EPU. Le modalità di richiamo degli articoli sono le medesime descritte nella sezione “Giornale Lavori”

NOTA: Sui libretti, immettendo le misure direttamente dalla griglia in alto, chiede conferma della quantità solo si è posizionati sul pannello Misure, altrimenti, posizionandosi sul pannello Totale ad esempio, salva automaticamente.

Gestione Maggiorazioni Per ogni articolo presente sui libretti SIL, si possono creare più righe con maggiorazioni diverse. Quando si vuole inserire una maggiorazione dovranno essere compilati i campi : "commento", "spessore" e "lunghezza". Nel campo "commento" verrà inserita la descrizione della maggiorazione. Nel campo "lunghezza" verrà inserita la quantità da maggiorare mentre nel campo "spessore" verrà inserita la percentuale di maggiorazione da applicare.


Inserimento Allegati ad una riga di libretto SIL Una volta creata una riga relativa ad un articolo, è possibile allegare un file alla riga stessa. Selezione cartella "allegati" -> selezione griglia -> selezione bottone "apri nuova riga" -> selezione cella "Descrizione" -> Inserimento descrizione allegato e salvataggio. Tasto destro su riga -> selezione "Gestione Allegati"

Una Pop-up si aprirà per dare la possibilità di caricare gli allegati. Tasto destro sull’area bianca -> selezione “Inserisci nuovo oggetto…”

Selezione “Crea da file” -> selezione “Sfoglia” -> inserimento file da allegare.


Premere il tasto “salvare”

Nella riga del SIL in cui è stato aggiunto un allegato, nella cella “Allegato” verrà visualizzata la √.

Per aprire l’allegato fare doppio click sulla riga dello stesso. Eliminando l’allegato, automaticamente la √ scompare.

Chiusura di un Libretto e creazione Libretto successivo Per aprire un nuovo Libretto (ad esempio perché per un certo Lavoro è prevista la redazione di due Libretti Economia), bisogna creare un nuovo SIL (economia, forniture o misure) e renderlo “corrente”. Ogni rilevazione inserita nel libretto SIL farà riferimento allo stato avanzamento appena creato. Selezione sezione “Libretti SIL” -> selezione bottone “SIL ECONOMIA” (o “SIL FORNITURE” o “SIL MISURE”) -> selezione griglia dei libretti -> selezione bottone “Apri nuova riga” -> compilare il campo “Commento” -> selezione bottone “Salva riga corrente” -> selezione bottone “corrente”. La procedura è identica per gli altri libretti SIL.


Stampe Premere il bottone “Stampe” nella sezione “Contabilità”. Appare la videata con tutte le stampe che devono essere effettuate.

Le stampe obbligatorie sono 7 e devono essere eseguite nel seguente ordine: 1. 01Stampa Rilevazioni SIL Economia 2. 02Stampa Rilevazioni SIL Forniture 3. 03Stampa Rilevazioni SIL Misure 4. 04 Stampa libretto 5. 05Stampa SAL 6. 06Stampa Sommario 7. 07Stampa Registro

Stampa Libretti SIL Selezione bottone "Stampe" nella sezione “Libretti SIL”. Per ogni libretto SIL (economia, forniture o misure) è possibile selezionare 2 tipi di stampe:

• Stampa Rilevazione SIL • Stampa SIL

Una volta selezionata la riga corrispondente è possibile ottenere un’anteprima di stampa o effettuare direttamente la stampa scelta, cliccando rispettivamente sui bottoni “Stampa” o “Anteprima”.



Compilazione Libretto di Contabilità (SAL)

Una volta compilati i Libretti Economia, Forniture, Misure è possibile procedere con la compilazione del Libretto di Contabilità (SAL).

NOTA: il libretto di Contabilità deve essere redatto entro 15 giorni dalla firma del verbale di fine lavori. L’unico modo per alimentare il registro di contabilità (Libretto SAL) è tramite la funzione di import dai libretti Economia, Forniture, Misure precedentemente compilati. Non è possibile inserire articoli direttamente nel registro tramite import da EPU. Selezione sezione "Contabilità" -> selezione bottone "Libretto SAL" -> Selezione radice dell'albero -> tasto destro -> selezione "Genera righe libretto".

Si apre una pop up nella quale è possibile selezionare i libretti da importare nel registro. Settare i flag relativi al libretto SIL da riportare -> selezione bottone "Esegui".


NOTA: Una volta che un libretto SIL (Economia, Forniture, Misure) viene importato nel libretto SAL, non sarà possibile modificarlo. Qualsiasi modifica che si cerca di effettuare, verrà bloccata tramite un messaggio bloccante.

Nel caso in cui le rilevazioni importate sul registro non siano corrette, bisognerà eliminare l’intera rilevazione nel libretto SAL, procedere con le modifiche sui libretti SIL ed importare di nuovo i libretti SIL nel Libretto SAL. Selezione radice dell'albero -> tasto destro -> selezione "Elimina rilevazioni SAL corrente".

Stampa Libretto e Registro Per poter procedere alla chiusura del SAL corrente è necessario effettuare la "stampa libretto" e la "stampa registro" Selezione bottone "Stampe" nella sezione “Contabilità” -> selezione riga “Stampa Libretto” o “Stampa Registro”. Una volta selezionata la riga corrispondente è possibile ottenere un’anteprima di stampa o effettuare direttamente la stampa scelta, cliccando rispettivamente sui bottoni “Anteprima” o “Stampa”.

Elenco Stampe Selezionando il bottone “Stampe” nella sezione “Contabilità”, è possibile effettuare altri tipi di stampe, selezionabili dall’elenco.


La “Stampa Rilevazioni SIL” effettua la stampa dei diversi libretti SIL relativamente alle diverse rilevazioni.

Stampa SAL Selezione bottone "Stampe" nella sezione “Contabilità” selezione riga “Stampa SAL”. Una volta selezionata la riga corrispondente è possibile ottenere un’anteprima di stampa o effettuare direttamente la stampa scelta, cliccando rispettivamente sui bottoni “Anteprima” o “Stampa”. E’ possibile gestire alcune opzioni in fase di stampa, in particolare se s’intende visualizzare sul documento cartaceo Il codice fornitore e il numero del lavoro occorre selezionare la stampa e cliccare su opzioni generale e inserire il flag come in figura:

Stampa Verbale Fine lavori Per stampare il Verbale Fine lavori, bisogna accedere all’area “Stampe” premendo il bottone “Stampe” sull’ Outlook Bar nella sezione “Contabilità”. Una volta selezionata la riga relativa alla “Stampa Documenti”, cliccando il bottone “Opzioni”. Si apre la schermata opzioni. Selezione campo “Modello” -> premere tasto F2 -> selezione riga relativa al verbale fine lavori. Selezionare “FINE SRG APPL” per il verbale relativo ad applicativi, selezionare invece “FINE SRG CC” per quello relativo ai contratti chiusi.



ULTERIORI FUNZIONALITÀ Menu contestuali e liste Per attivare i menu contestuali fare clic del tasto destro del mouse. I menu contestuali riportano le opzioni disponibili in quella precisa posizione. In molti campi sono disponibili liste da cui prelevare i dati, ad esempio un Elenco Prezzi sarà collegato ad un elenco di unità di misura da cui attingere per compilare gli articoli. Per accedere ai campi lista dalla griglia fare clic col tasto destro nel campo e scegliere LISTA (oppure premere il tasto F2 della tastiera); Per accedere ai campi lista dalla maschera di dettaglio fare doppio clic nel campo. I campi lista sono riconoscibili grazie alla descrizione sottolineata.

Ordinamento delle pagine Ogni pagina di dati (griglia) è organizzata con un ordinamento predefinito dal programma: premendo il tasto F7 è possibile impostare un ordinamento diverso. Ad esempio, un Elenco Prezzi è ordinato in automatico per codice, ma può essere ordinato per prezzo, per descrizione, ecc.. Per modificare l’ordinamento, scegliere a sinistra i campi disponibili e riportarli a destra con il tasto Freccia a destra. Analogamente, premere il tasto Freccia a sinistra per rimuovere i campi utilizzati. La gerarchia di ordinamento è data dall’ordine con cui i campi vengono riportati a destra (ad esempio per ordinare in ordine di prezzo e successivamente in ordine di codice). Selezionare la casella a fianco dell’elemento per mettere in ordine decrescente.

Applicazione di un filtro Per filtrare il contenuto di un archivio (ad esempio gli articoli di Elenco Prezzi Unitari) tramite una o più condizioni, premere il tasto F8


Fare clic sulla freccia indicata in figura per aprire l’elenco dei campi e scegliere quello da utilizzare per la ricerca (ad esempio Descrizione).

Fare clic nel campo Condizione e scegliere – ad esempio per ricercare tramite una parola chiave - la condizione LIKE.

Digitare la parola nel campo a destra, comprendendola tra due simboli % come riportato in figura.

Premere il tasto Genera SQL e OK. Vengono così elencati gli articoli che soddisfano le condizioni impostate. Per azzerare i criteri di ricerca premere il tasto Vuota e OK. La ricerca avviene indifferentemente su caratteri maiuscoli e minuscoli. Per annullare il filtro aggiornare la videata.

Posizionamento Per posizionarsi in un punto preciso della griglia premere il tasto F9. Ad esempio per posizionarsi su un preciso articolo di Elenco Prezzi indicare il codice nel


campo Valore per ricerca. Per ordinare la griglia in ordine decrescente, selezionare il campo Decrescente.


Esportazione griglia in excel

Per esportare le colonne di una griglia, selezionare quelle da esportare e fare clic col tasto destro del mouse sulla griglia: scegliere l’opzione Esporta vista su Excel. Questa opzione non è sempre attivabile.


Visualizzazione dati contrattuali Selezione del bottone "Modellazione e contratti" -> selezione cartella “Dati Identificativi”. Nella cartella vengono mostrati i dati identificativi del contratto: n° Convenzione, data contratto, inizio validità e fine validità, gruppo merci, fornitore.

Visualizzazione EPU Selezione bottone EPU dalla sezione “Contabilità” -> Esplosione dell’albero dell’elenco prezzi unitario:

Viene visualizzata la griglia contenente gli articoli dell'EPU e sull'albero la struttura gerarchica dell'elenco prezzi. Nella cartella “Z – Altri articoli” vengono inserite le righe rilevanti del contratto ed un articolo fittizio relativo a fatture non previste.


Inserimento di una immagine da allegare ad una riga di Giornale Lavori Selezionare la cartella "link" -> posizionarsi nel campo di inserimento di immagini. Tasto destro (sullo schermo bianco) -> modifica -> inserisci immagine.

Si apre una pop-up che permette di inserire il percorso del file da allegare. Una volta inserita l’immagine premere il bottone “Memorizza riga corrente” L’immagine viene inserita nella sezione “Link”.

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