Sted/AnledningNavn på den, der præsenterer

PRÆSENTATION AF HATTING A/S

PRÆSENTATION AF HATTING A/S

CEO PER NYBY PEDERSENHATTING A/S

CEO PER NYBY PEDERSEN, HATTING A/S

Erhvervserfaring1997- CEO Hatting A/S1985-1997 Section Leader, Danish Pig Research Centre

Research & Development in AI and Reproduction in Pigs1983-1985 Head of Pig Advisory Section, Regional Farm Advisory Association1981-1983 PA for the CEO, Danish Slaughter Houses

Uddannelse2013 Executive Board Programme, INSEAD, France2010 Breakpoint, IMD, E-MBA – Master class, Paul Strebel2009 Executive Management Programme, INSEAD, France2001 Executive Management Programme, DIEU, France1981 M.Sc. in Animal Science, Copenhagen University

DANISH AGRO-KONCERNENS FORRETNINGSSTRUKTUR

AgribusinessSupport

Agribusiness International

Special Feed

70 – 80 %

Agribusiness Denmark

Food Activities

AgribusinessMachinery

10.500 medlemmer 3.600 medlemmer

DANISH AGROS GEOGRAFISKE MARKEDSOMRÅDE

NO

SEFI

CHN

RUS

DE

DEPL

CZ

HU

UA

LT

LV

EE

Danish Agro koncernen er etableret i 16 lande med egne lager-, produktions- og kontorfaciliteter.

Udvidet hjemmemarkedAlle forretningsområder

Special Feed aktiviteter

Udvalgte forretningsområder

DANISH AGRO KONCERNEN BESTÅR AF SEKS STRATEGISKE FORRETNINGSOMRÅDER

AgribusinessSupport

Agribusiness International

Special Feed

Agribusiness Denmark

Food Activities

AgribusinessMachinery

Danish Agro a.m.b.a.Danish Agro Shoppen A/SDanish Agro Finance A/SDanish Agro Byggecenter A/SDanish Grain Terminals A/SAller EjendomsselskabDanBred P/S

Hedegaard A/S

DAVA International Holding A/SHankkija OyMovere OyFinnish Agro OySwedish Agro AB

DAVA AgravisInternational Holding A/SAS Baltic Agro, EstoniaSIA Baltic Agro, LatviaUAB Baltic Agro, LithuaniaPolish Agro, PolandCeravis AG, GermanyHungaria Agro Kft

DLA Agro a.m.b.a. DLA Agro Sweden ABScanola A/S AS Scanola, BalticScanfedt A/S Nordic Seed A/S Nordic Seed International A/S DAVA Energy A/SDanGødning A/S DGF Sikring a.m.b.a.

Vilomix InternationalHolding A/SVilomix Holding A/SVilofarm A/SVilovet A/SHatting A/SVilomix Denmark A/SVilomix Sweden ABVilomix Norway A/SVilomix Finland OyVilomix Baltic SIABlattin Polska Sp. z o.o.Vilomix Russia Holding A/SVilomix RusVilomix UkraineVilomix ChinaVilomix Shanghai Trading Co. LLCVilomix Vietnam Co. LtdHamburger Leistungsfutter GmbH

DAVA Foods Holding A/SDAVA Foods, Denmark A/SDAVA Foods, Starup K/SDAVA Foods, Sweden ABDAVA Foods, Finland OyDAVA Foods, Estonia ABDAVA Foods, Packaging A/SDAVA Foods, Norge AS

DanHatch Holding A/SDanhatch Denmark A/SDanhatch Special A/S Danbroiler A/SDanHatch Poland S.A.Danhatch Finland OyBD FranceRumænien Invest A/SDanPiglets A/S

Danish Agro Machinery Holding A/SDanish Agro Machinery A/SAlmas Agro A/SVinderup Maskinforretning A/STraktor og Høstspecialisten A/SAP Jørgensen A/SRinge Maskinforretning A/SRøstofte Maskinforretning A/SNorwegian Agro Machinery ASLENA Maskin ASSwedish Agro Machinery ABÖstra Sönnarslöv Traktorservice AB

DAVA Machinery Holding A/SHankkija Machinery

DAVA Agravis Machinery Holding A/SBaltic Agro Machinery ASRaitech sp.z.o.o, PolandAgromex s.r.o, Czech RepublicKonekesko Eesti ASSIA Konekesko LatvijaUAB Konekesko Lietuva

BRUTTO – 39,1 mia. kr. | NETTO – 31,5 mia. kr. | ANSATTE – 4.363

HATTING GENETICS (SÆD)

IsolationsstaldeKS-stationerHatting A/S hovedkontor

HATTING A/S

Hatting A/S er Europas største producent af orne-sæd. Mere end 73 % af alle danske grise er avlet ved hjælp ornesæd leveret af Hatting A/SHatting A/S har mere end 50 års erfaring i at levere sæd og Farm Supply til landbrugetHatting A/S er ejet af Vilomix Holding A/S(Vilomix Holding er delvist ejet af Danish Agro og Vestjyllands Andel)

Hatting A/S fik i 2014 Nordea Horsens' Erhvervspris

VISION FOR HATTING A/S

Vi vil konsolidere vores position som en af Europas største producenter af ornesæd med DanBred som hovedleverandør af genetikI udlandet vil vi være den fortrukne underleverandør af sæd for DanBredVi vil fastholde, udnytte og videreudvikle vores position i Danmark, som den absolut største leverandør af kundetilpassede løsninger baseret på ornesædVi vil styrke vores Farm Supply-salg og -sortiment til genetik-kunder.

HATTING A/S FORRETNINGSIDÉ

Hatting A/S har nogle af de bedste top-orner i Europa og kan udnytte dem 35 gange bedre - sammenlignet med den naturlige metode.

KS-systemet (kunstig sædoverføring) virker som et filter for smitte og sygdomme, fordi:

Inden ornerne kommer på KS bliver de undersøgt og testet af dyrlæge for at sikre, at de er sunde og ikke bærer af uønskede sygdomme.På KS-stationen bliver ornerne løbende undersøgt og testet af dyrlæge for at sikre fortsat høj sundhedsstatus.Sæden opsamles ren og hygiejnisk. Sæddoserne tilsættes antibiotika for at kontrollerer bakterier.

NØGLETAL - HATTING A/S - 2018

• Omsætning ca. 271 mio. kr.• 4,5 mio. sæddoser• Farm Supply 91 mio. kr.• 173.000 leveringer pr. år• 40 biler i distributionen• Cirka 3.000 orner• 230 ansatte

Hatting A/S74%

Naturlig bedækning2%

Intern KS4%

MORS20%

KS MARKEDSANDEL I DANMARK – ALLE SÆDTYPER

DET DANSKE OG TYSKE MARKED FOR SVINEGENETIK

AvlsselskaberDanmark:• DanBred

Tyskland:• DanBred• PIC• BHZP• German Pietrain• Topigs• Forskellige lokale

avlsorganisationer

KS-virksomhederDanmark:• Hatting A/S (75 %)• Ornestation Mors (25 %)Tyskland:• GFS• Weser-Ems• BHZP• BuS• Topigs• NOS

KUNDER, SALG OG MARKETING

Danmark• Hatting A/S har 1.400 svineproducenter som kunder• Kontakt til kunder 2-3 gange om ugen• Kundetilfredsheden er meget høj• Kunderne ejer ca. 90 % af de danske søer• 500 kunder med andre grupper af produktionsdyr, såsom køer,

heste, høns

Kundeværdiparametre• Nem og let at handle med Hatting A/S• Gode kvalitetsprodukter• God og professionel service

KUNDER, SALG OG MARKETING

WebshopOver 40 % af alle bestillinger sker via internettet.

DanBred Duroc 86%

German Pietrain 0,2%

DanBred Landrace 6,0%

DanBred Yorkshire 7,8%

SÆDPRODUKTER OG SALG PR. RACE, DANMARK

DanBred laver kontrakter med avlerne om placering af top-orner hos Hatting A/S og beregner ugentligt indeks efter de udstukne avlsmål.

Hatting A/S er en del af DanBred-systemet

Hatting A/S er godkendt som DanBred-omsætter og er et af omdrejningspunkterne for DanBreds organisation sammen med Ornestation MORS.

INDKØB OG LEVERANDØRER

UDSKIFTNINGSHASTIGHED AF ORNER

Udskiftning af orner(måneder)

Landrace 5,9Yorkshire 6,0Duroc 12,5

FRAVÆNNEDE GRISE PR. ÅRSSO I DANMARK

Kilde: SEGES Svineproduktion, 27. juli 2018, Notat nr. 1819 Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2017

År 2016 2017

Gruppe Gennem-snit

Gennem-snit

Fravænnede grise pr. årsso 32,3 33,3

Årssøer 767 791

Levende fødte pr. kuld 16,3 16,9

Dødfødte pr. kuld 1,7 1,8

Fravænnede pr. kuld 14,1 14,6

Første lægs kuld 23 % 23 %

Diegivning, dage 31 31

Faringsprocent 87 % 89 %

Spildfoderdage pr. kuld 13 12

Omløberprocent 5,2 % 4,8 %

SOHOLD - PRODUKTIONSNIVEAU I DANMARK

Kilde: SEGES Svineproduktion, 27. juli 2018, Notat nr. 1819 Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2017

2017 2017

Laveste 25%

Højeste 25%

30,9 36,0

610 870

16,3 17,7

1,8 1,8

13,7 15,6

23 % 21 %

32 30

86 % 92 %

16 10

6,7 % 3,4 %

2017

Top 5 bes.

39,8

610

18,6

1,8

17,0

19 %

30

93,5 %

16

2,8 %

År 2016 2017 2017 2017

Gruppe Gennem-snit

Gennem-snit

Laveste 25%

Højeste 25%

Producerede grise pr. år 24.558 23.515 21.254 24.718

Daglig tilv. (7-30 kg), g 438 453 416 496

Foderforbrug, FE/kg tilv. 1,87 1,87 2,04 1,75

Døde 3,0% 3,1% 3,7% 2,6%

SMÅGRISE - PRODUKTIONSNIVEAU I DANMARK

Kilde: SEGES Svineproduktion, 27. juli 2018, Notat nr. 1819 Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2017

År 2016 2017 2017 2017

Gruppe Gennem-snit

Gennem-snit

Laveste 25%

Højeste 25%

Producerede svin pr. år 7.792 7.372 5.779 7.818

Daglig tilv. (30-100 kg), g 940 961 897 1.022

Foderforbrug, FE/kg tilv. 2,70 2,66 2,82 2,51

Kødprocent 60,6 % 60,6 % 60,3 % 60,8 %

Døde og kasserede 3,4 % 3,1 % 4,4 % 2,3 %

SLAGTESVIN - PRODUKTIONSNIVEAU I DANMARK

Kilde: SEGES Svineproduktion, 27. juli 2018, Notat nr. 1819 Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2017

HATTING AGRO

Ca. 6.000 varenumre i produktsortimentet. Omsætningen af Farm Supply bidrager med over 1/3 til den totale omsætning.

Hatting A/S sælger en række hjælpemidler til svine- og kvægproducenterne bl.a.:• Insemineringsartikler• Desinfektionsmidler• Rengøringsartikler• Mælkeerstatninger

LAGER OG DISTRIBUTION I DANMARK

Distribution• Ca. 173.000 leveringer og 3,7 mio. km pr. år• Elektronisk ruteplanlægning (MapBooking)• Optimering af leveringer for at reducere fragtomkostninger• 95 % af kunderne har tilmeldt sig gratis SMS-serviceLager• Lokationsstyring på hovedlageret i Horsens

Strategi• Høj kvalitet er et selvstændig fokusområde i strategien

Resultatmål • Fejlhåndteringer og kulanceerstatninger

Antal fejlhåndteringer pr. forretningsområde inkl. ambulanceture og kulanceerstatninger opgøres og diskuteres på chefmødet hver måned

Opfølgning - leder• Afdelingslederne koordinerer og diskuterer kvalitet 1 gang om

måneden med den enkelte forretningschef

Opfølgning - medarbejdere• Kvalitet/fejlhåndteringer diskuteres 1 gang om ugen på

tavlemøder med medarbejderne

Aktion på fejl• Der tages aktion på fejlhåndteringer med det samme

En gang årligt kvalitetssikres systemet

KVALITETSSYSTEM

FROSSEN SÆD

ORGANISATION HATTING A/S - DIREKTION

BestyrelsenHatting A/S

Salg- og marketingdirektørPer Granly Hansen

ForretningschefHatting Genetics

Jørgen Rosenkrands

Forretningschef Distribution

Søren Jørgensen

ØkonomichefAnne Birgitte

Jørgensen

CEOPer Nyby Pedersen

Afdelingschef Lager og it

Bjarne P. Mark

Flere kunder producerermere end 40 grise pr. årssomed sæd fra Hatting

STRATEGISK TEMA 2019 – FOKUS PÅ TILPASNING

Vi vil aktivt se på nye forretningsmuligheder for at beskytte vores hjemmemarked (Øget innovation) PNP

Vi vil binde kunderne tættere til os, for at sikre vores indtjening gennem attraktive priser og service (Kundetilknytning) PGH

Vi vil skabe en brugervenlig, komplet oversigt over vores kunder og potentielle kunder (Salg af sæd) PGH

Vi vil gennem yderligere ledelsesudvikling sikre, at lederne har de rette kompetencer (Kompetenceudvikling) ABJ

Vi vil lykkes med at være underleverandør til DanBred (Salg af sæd) PGH

Vi vil arbejde aktivt for at udvikle vores produktsortiment (Omsætning af Farm Supply) PGH

Vi vil videreudvikle de digitale adgange til Hatting (Salgsaktiviteter) PGH/BPM

Vi vil understøtte koncernen i håndtering af de største potentielle kunder (Procesoptimering) PNP

Vi vil undersøge, hvor og hvordan det kunne være relevant at investere i KS-stationer i udlandet sammen med DanBred. (Øget innovation) PNP

FOKUSOMRÅDER OG RESULTATMÅL

Høj kvalitet

TrivselAktiv

kommunikation

Kompetence-udvikling

Markedsandel af sædbehovet i DK

Salg af sæd

Kundetilknytning

Bruttoavance

Salgsaktiviteter

3. Bruttoavance Farm Supply4. Salgspris på LL- & YY-doser til producenter i DK5. Salgspris på Basis-Duroc-sæddoser

6. Antal søer på Land/Yorkshire-kontrakter7. Antal søer på Duroc-kontrakter

8. Solgte sæddoser9. Solgte LL- & YY-doser10. Solgte TopDuroc- og Duroc+kød-doser i DK11. Eksporterede LL- & YY-sæddoser

16. Farm Supply-ordrestørrelse på de digitale medier17. GF-søer som har en konsulent tilknyttet

25. Nyheder på Intranettet24. Dage brugt på efteruddannelse

21. Sygefravær22. Social ansvarlighed23. Tilfredse medarbejdere

Omsætning af Farm Supply

14. Omkostninger til fejl 15. Godkendte idéer

Proces-optimering

12. Omsætning af Farm Supply13. Omsætning af nye produkter

ØgetInnovation

18. Tidsforbrug pr. produceret sæddose19. Omsætning af Farm Supply ift. tidsforbrug på lageret20. Distributionsomkostninger pr. levering

Indtjening

2. Markedsandel af sædbehovet i Danmark

1. EBT Hatting A/SØkonomi

Kunder

Drift

Med-arbejdere

X

xxx

X

xxx