Market information and decision making :

the case of the « Observatoire duthe case of the « Observatoire du Riz » in Madagascarg

Patrick RASOLOFONicole AndrianirinaHélène David Benz

Main pointsMain points

• Importance of the rice in MadagascarImportance of the rice in Madagascar

• PCPRice (Rice consultation platform for the steering of rice commodity chain)steering of rice commodity chain)

• OdR

• Making decision process

• Limits

Importance of rice in MadagascarImportance  of rice in Madagascar• 12% GNP of Madagascar

l l f h• 43% agricultural GNP of the country• 55% cultivated area, 87% of rural households• Staple food• Average consumption : 125 kg/capita/year• Production doesn’t meet national consumption : imports since 1970

h hl• Rice is highly strategic (political issue: avoid shortage,  free distribution during election period or after a catastrophe)after a catastrophe)

Consultation and monitoring Plateform on Rice (PCP) and RicePlateform on Rice (PCP) and Rice

Information System (OdR)• Created in 2005 after a domestic market crisisCreated in 2005, after a domestic market crisis in 2005

150% increase of consumer prices‐ 150% increase of consumer prices,

‐ Contradictory information about prices and il bili b Mi f A i l davailability between Min. of Agriculture and 

Mini. of Commerce

‐ Announcement of public imports ‐ delayed

‐ Faced to this uncertainty, importers hesitated y, pto import rice => shortage of rice

Consultation plateform for rice d hcommodity chain steering

Main objectivesMain objectives

‐ Favour dialogue between different categories of stakeholdersof stakeholders, 

‐ Favor circulation of market information  ( )(transparency),

‐ discuss and propose measures to develop rice sector,

‐ orient rice policy decisions p y

PCPRice membersPCPRice members8 stake‐holders groups :

‐ Status : association

1‐Producers2‐ Rice millers (industries and small

Status : association

‐Mandate of the board: 2 years

2‐ Rice millers (industries and small ones)3‐ Intermediaries (transporters, ll d )

‐ Board: elected representatives from each stake‐holders group

collector, traders…)4‐ Technical advice institutions5‐ Credit institutions

g p

‐President from private sector, elected by the members of the board ; Vice

6‐ Administration7‐ Consumers8‐ Researcher/ university

members of the board ; Vice ‐President from administration

8 Researcher/ university‐ Executive secretariat: employee 

L’Observatoire du Riz (OdR)LObservatoire du Riz (OdR)

• Institutionnal home: EPP/PADR (steering teamInstitutionnal home: EPP/PADR (steering team of the Rural Development Plan, Prime Minister Departement)Departement)

• Missions:Missions:

‐ Running the Rice MIS in all the districts of MadagascarMadagascar

‐ Providing up‐dated informations and analysis t PCPRi i th f f bli / i tto PCPRiz, in the frame of public/private consultation

INFORMATION FLOWSCollecte Infos receuillis Produits diffusion

Utilisateurs

Réflexions constat Réunion PCPRIZ

HCours mondiaux

Collecte des prix  

Réflexions, constat, recommandation Notes

CourrierPCPRIZ

MINISTERES

ORIZ

Cours mondiaux,Prix de pétrole,Taux de change,Prix du riz localI i

dans chaque marché hebdo du

Journaux

LARGE PUBLIC

INSTITUTIONNELZ

ON

Importation,Variation climatique, etc.

Tableaux et cartes I f

hebdo du district

Mailingliste

NNEL‐‐‐‐‐‐‐

Diffusion limitée par Tableaux et cartes 

des prix par district,Analyse temporelle 

et spatiale

InfoHebdo

Internet,Douanes,CommerceFinances

l’accès aux supports               

ACTEURS DU

SMS       Prix du riz     

Base de donnée 

FinancesAgriculture Radio       

ACTEURS DU MARCHE

‐‐‐‐‐‐‐

Diffusion limitée par l’accès aux supports              

Improvement of rice market t bili ti itstabilization capacity

• Stabilisation du marché du riz grâce à l’analyse spatiale et temporelle de l’Info hebdospatiale et temporelle de l Info‐hebdo

1500

EVOLUTION DES PRIX MOYEN DU RIZ LOCAL  2006‐2009 

1300

1100

Prix m

oyen

 /Kg

Moyenne Riz local 2008

Moyenne Riz local 2009

Moyenne Riz local 2006

900

Moyenne Riz local 2007

700

S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51

Semaine

Concertation & anticipation process

• In 2006 & 2007 (cyclones)

Monthly meetings of PCP + OdR leaded by the PrimeMonthly meetings of PCP + OdR, leaded by the Prime Minister

OdR data‐base and information network used to:OdR data base and information network used to:

• Identify area affected by cyclones,

• Identify traders in these areasIdentify traders in these areas,

• Orient traders towards these areas

PCP members estimate the needs and share the marketsPCP members estimate the needs and share the markets among them

=> Ease the satisfaction of local needs across the country=> Ease the satisfaction of local needs across the country and avoid sudden increase of prices in affected areas

• In 2008 (World food crisis + « Green Revolution » national policy)national policy)

Crisis anticipationCrisis anticipation

OdR warning : from Sept. 2007, OdR alerted the PCP about the risk of sharp increase of world prices

Measures recommended by OdR and PCPRice :Measures recommended by OdR and PCPRice : • Importation of rice before the price pick• Constitution of stock  – negotiation of 50 000 tones of grice with the  Indian government  

Crisis management

OdR : deeply involved in the monitoring of international and domestic markets during all the crisis period 

Frequent briefing notes prepared by OdR (send to PCP members +Frequent briefing notes prepared by OdR (send to PCP members + Gvt, and discussed during PCP meetings)

Frequent meeting of PCP + OdR + Gvt : 

Measures recommended (and implemented)

• Removal of Import Taxe and Value Added Taxe

i b• Temporary exportation ban

• Food for Work program for the most vulnerable

Results: No need to import rice when prices where at their highest level

Contributed to a very limited impact of World food crisis on Madagascar domestic market

• In 2009 (political crises)l f l l l h hContext : looting of several large stores + large whare‐houses

Dismantling of the President business on wholesale food products10% inflation in few weeks> new Gvt set low consumer price to gain popularity (lowered from 1000 to= > new Gvt set low consumer price to gain popularity (lowered from 1000 to 500 Ar/kg)

Suspension of « Green Revolution » program set by the previous government

OdR + PCP : Several meetings with the Ministry of Commerce and new President team

Measures recommended by OdR and PCPRiz :Measures recommended by OdR and PCPRiz :• Stop the sales of subsidized rice (depressive effect on local rice),• Encourage local rice buyers,  • Secure and ease transportation (removal of local transport tax ; military escort to 

t t ti )secure transportation)• Priority of rice imports despite the import limitations (due to  restriction of 

currency expenses) 

Results : Low prices during the first 3 month of marketing season, but return to normal level and stabilization afterwards

Use of OdR informationBy the Government:

• To reassure urban consumers (ex : about rice availability) ; effet d’annonce

• Justify undertaken actions

• To decide the needed incentives to regulate markets

By the PCPRIZ:y

• Defend points of view and interests of members

By the food security donors & NGO group:y y g p

• Staple availability and accessibility for vulnerable populationp p

LIMITS

OdR : • Exclusion of poor farmers (telephone radio• Exclusion of poor farmers (telephone, radio, education, literacy needed)PCPRice :PCPRice : 

• Focused only on market stability issues but not on production issuesp

• No room for farmers (officialy members but rapidely ousted)  

• The influence of PCPRice is used by head members for personnal advantage : market access, gain positions as advisors of ministries

CONCLUSIONCONCLUSION

• Success:Success:

‐ Market regulation and decision making tool (price stability crisis management warning)(price stability, crisis management, warning)

• Limits:

‐ Government and large operator’s tool, but producers and small‐scale operators excluded

‐ Dependent on donors support