SocMark SACSoluciones & Consultoría de Marketing
TRACKING DE VARIABLES
DEL MERCADO FINANCIERO
- BANCA PERSONAS -
ESTUDIO MULTICLIENTE
- Junio 2009 -
SocMark SACSoluciones & Consultoría de Marketing
Objetivos del estudio
Medir algunas variables del mercado financiero y/o
conceptos de interés para los gerentes de marketing
de bancos, cajas municipales, edpymes, entidades
financieras en general. Se trata de brindar información
periódica que pueda ser operativizada y que permita
realizar comparaciones longitudinales.
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Temas evaluados
RECORDACION Y USO DE ENTIDADES FINANCIERAS
Recordación de entidades financieras, primera mención ytotal de menciones.
Entidades financieras de las que se es cliente. Entidadfinanciera principal.
Conocimiento y uso de los cajeros corresponsales enbodegas y otros.
TENENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS
Tenencia actual de productos activos y pasivos, por entidadde la que es cliente.
Mapa que relaciona tenencia de productos activos / pasivos ymarcas.
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Temas evaluados
MOVILIDAD ENTRE ENTIDADES
FINANCIERAS
Entidades de las que se ha dejado de
ser cliente o ha disminuido sus
operaciones de manera significativa en los últimos 6 meses.
Entidades de las que se ha hecho
cliente o ha incrementado sus
operaciones de manera significativa en los últimos 6 meses.
¿De qué entidades no se haría cliente?
Razones.
Indicador de posición neta de ingreso /
salida por entidades financieras.
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Temas evaluados
EVALUACIÓN DE
ENTIDADES
FINANCIERAS
Mejor entidad en general.
Entidad que brinda las
mayores facilidades de
acceso a productos y
servicios.
Entidad con las mejores
tasas de interés para
ahorros e inversiones.
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Temas evaluados
Entidad con las tasas de interés más bajas en préstamos.
Entidad con la mejor atención en ventanillas.
Entidad con la mejor atención en plataforma.
Entidad con la mejor atención en banca telefónica.
Entidad con la mejor atención en banca por Internet.
Entidad con los cajeros automáticos más fáciles de operar.
Entidad con la red más conveniente de cajeros automáticos.
Entidad con la red más conveniente de cajeros express.
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Temas evaluados
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS
Productos a evaluar:
Crédito de libre disponibilidad.
Crédito vehicular.
Crédito hipotecario.
Variables de medición:
Entidades financieras que considero para solicitar su crédito.
Entidad que seleccionó. Razones.
Evaluación de la experiencia.
Satisfacción general con el servicio recibido.
De no haber tomado el crédito en esa entidad. ¿en qué otra lo hubiera hecho?
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Temas evaluados
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS
Tarjetas de crédito:Tarjeta de crédito principal. Razones.
Cómo la obtuvo: se la ofrecieron o la solicitó.
Frecuencia de uso.
Ocasiones de uso.
Pago mínimo o pago total.
Disposición y condiciones para aceptar otra tarjeta de crédito.
Segunda tarjeta de crédito: ocasiones de uso y frecuencia de uso.
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Temas evaluados
ASPECTOS DE COYUNTURA
Percepción general de la gravedad de la crisis financiera internacional y en qué medida lo puede afectar.
Formas en que puede afectarlo (afecta) la crisis.
Medidas que ha tomado o piensa tomar para protegerse.
Oportunidades y riesgos de adquisiciones o inversiones en esta coyuntura.
Intención de tomar un crédito en los próximos meses, dado el entorno actual. Moneda en que tomaría su crédito.
Percepción sobre la accesibilidad a los créditos en la actual coyuntura.
Acciones o tipo de información que espera recibir de su banco ante esta crisis.
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Base 900
53
47 HOMBRE
MUJER
Algunas características de la muestra
50
33
17
A
B
C
29
38
33
18 A 35
35 A 50
MÁS DE 50
Sexo
NSE Edad
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57
27
2
63
29
41 2
57
33
3 4
57
24
114 2 2
58
29
7 4 2 1
57
25
93 3 33
8
CASADO/A SOLTERO/A CONVIVIENTE SEPARADO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A
TOTAL A B C HOMBRE MUJER
Base 900
46
27
1
67
114
17
1
70
21
72
2833 36
2
50
27
18
4 1
42
27 29
2 1
23
3
UNIVERSITARIA TECNICA SECUNDARIA MAESTRIA PRIMARIA DOCTORADO
TOTAL A B C HOMBRE MUJER
Estado civil
Grado de instrucción
Algunas características de la muestra
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Algunos resultados
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Recordación de entidades financieras (Total)
Base 900
41
16
63 2 1 1 1
1314
BANCO DE
CREDITO BCP
SCOTIABANK INTERBANK BBVA BANCO
CONTINENTAL
BANCO DE LA
NACION
BANCO
FALABELLA
MIBANCO BANCO RIPLEY BANCO
FINANCIERO
CITIBANK
98 95
82 7874 73 73 72
8995
BANCO DE
CREDITO BCP
SCOTIABANK INTERBANK BBVA BANCO
CONTINENTAL
BANCO DE LA
NACION
BANCO
FALABELLA
BANCO RIPLEY MIBANCO CITIBANK BANCO
FINANCIERO
Primera mención – Top of mind
Total de menciones
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Recordación de entidades financieras (Total)
Base 900
0.40.3
0.1 0.1 0.1 0.1 0.10.10.3
BANCO DEL
TRABAJO
CAJA
METROPOLITANA
BANCO AZTECA CAJA MUNICIPAL
HUANCAYO
CAJA MUNICIPAL
AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL
DE PIURA
EDYFICAR BANCO DE
COMERCIO
CREAR AREQUIPA
5043
14 127 5 4
18
32
BANCO
INTERAMERICANO
DE FINANZAS
CAJA
METROPOLITANA
HSBC CAJA MUNICIPAL
TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL
HUANCAYO
CAJA MUNICIPAL
AREQUIPA
CREAR AREQUIPA BANCO DEL
TRABAJO
BANCO AZTECA
Primera mención – Top of mind
Total de menciones
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27 27
8
42
30
36
4
2629
18
8 9
4
28
2422
119
4
27 28
17
11 9
4
28 27
23
6 7
3 2
9
19
3
12
53
52 2 11 2 22 2
AHORROS TARJETA DE
CREDITO PERSONAL
BANCARIA
TARJETA DE
CREDITO PERSONAL
DE TIENDAS
CREDITO PERSONAL PAGO DE
REMUNERACIONES
CTS DEPOSITO A PLAZO CUENTA CORIENTE
TOTAL A B C HOMBRE MUJER
Tenencia de productos y servicios financieros
(Total)
Base 900
Ahorros y tarjetas de crédito
(bancarias y de tiendas) son losproductos más mencionados.
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Mapa de tenencia de productos activos y pasivos por entidad
financiera
Sobre la base de los productos que los
entrevistados declararon poseer en cada
entidad financiera. Incluye tarjetas de
crédito.Mayor tenencia relativa
de productos de crédito
Posición más equilibrada
entre productos de crédito,
y de ahorro e inversiones.
Mayor tenencia relativa
de productos de ahorro
e inversiones.
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0.6
0.7
1.3
3.0
3.4
3.6
7.3
8.4
8.6
11.0
-1.0
-1.7
-0.7
-0.2
-6.3
-3.8
-7.8
-2.9
-6.5
-6.0BANCO DE
CREDITO BCP
SCOTIABANK
BANCO FALABELLA
INTERBANK
BBVA BANCO
CONTINENTAL
BANCO RIPLEY
BANCO DE LA
NACION
MIBANCO
CITIBANK
BANCO
FINANCIERO
Salida o disminución Ingreso o incremento
Posición
neta
5.0
2.1
5.5
-0.5
-0.2
-2.9
2.8
0.6
-1.0
-0.4
Movilidad neta entre entidades financieras en los últimos
seis meses (Total)
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9498
95 93
62 3
95 7
91
97
TOTAL A B C HOMBRE MUJER
SI NO
¿Se ha enterado o ha oído hablar de la actual crisis
financiera internacional?
Base 900
SocMark SACSoluciones & Consultoría de Marketing
20
16
7 6 5 4
14
10
2
86
35
22
1316
79
85 6
4
20 20
13
85
64 3
17 1618
8 86 6
4
24
1714
6 6 7 63 4
7
16
9
29
DESEM PLEOS /
DESPIDOS M ASIVOS
ES UNA CADENA
QUE AFECTA A
TODOS LOS PAISES
EN EEUU HAY
PROBLEM AS
ECONOM ICOS/ HAY
RECESION
QUE HAN
QUEBRADO
BANCOS
INTERNACIONALES
ES LA FALTA DE
PAGO DE
DEUDORES A LOS
BANCOS
BAJO LA
COTIZACION EN LA
BOLSA DE VALORES
LA CRISIS SOLO
AFECTA A LOS
PAISES
DESARROLLADOS
FALTA DE CAPITAL/
FALTA DE LIQUIDEZ
YA NO HAY
INVERSIONES
TOTAL A B C HOMBRE MUJER
¿Qué es lo que sabe usted o ha oído hablar de la actual crisis
financiera internacional?
Base 848
SocMark SACSoluciones & Consultoría de Marketing
6967
70 69
3133
27
3230 31
68
73
TOTAL A B C HOMBRE MUJER
SI NO
¿Ha tomado o piensa tomar alguna medida para protegerse
de los efectos de esta crisis?
Base 503
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Ficha Técnica
Tipo de estudio: multicliente
Periodicidad: semestral
Metodología: metodología de la encuesta y la técnica de laentrevista personal en hogares.
Población en estudio: personas naturales, hombres y mujeres, delos NSE A, B y C, bancarizados (es decir que sean clientes actualesde alguna entidad financiera).
Cobertura del marco muestral: la información básica del marcomuestral proviene de los Censos de Población y Vivienda del 2006y de su material cartográfico respectivo. Este marco contiene elconjunto de zonas y manzanas que cubren el 100% de la poblaciónbajo estudio.
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Ficha Técnica
Nivel de inferencia y ámbito del estudio:
Los dominios del estudio son total y por NSE A, B y C.El ámbito geográfico es Lima Metropolitana.
Tipo de muestreo:
La muestra es probabilística, multietápica y estratificada.
Tamaño de la muestra:
900 casos efectivos, con un margen de error globalestimado de +/- 3.3%, para un nivel de confianza de95%.
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Entregables
Informe con los resultados del
estudio:
Incluye principales conclusiones,
gráficas más importantes y tablas
estadísticas. Este reporte se entregará
tanto en impreso físico, como en medio
magnético (correo electrónico o CD).
Fechas de entrega:
El trabajo de campo está previsto para
los meses de mayo y noviembre de cada
año. Los reportes estarán disponibles
dentro de los 15 días calendario del mes
siguiente.
Para mayor información sobre
este estudio y condiciones de
venta, contáctenos en los
teléfonos 447-7089 / 444-0550
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Alfonso Ugarte 277, Oficina 701, Miraflores.
Telfs 447-7089 / 444-0550
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