38
Una nueva realidad
“…como resultado de las acciones tomadas por el Presidente Santos y el legislativo de Colombia, puedo anunciar que el
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia entrará en vigor el próximo 15 de mayo […] este acuerdo es
un gana-gana para nuestros dos países.”
Barack Obama Presidente de los EE.UU.
Abril 15 de 2012
Aprovechamos para ir cerrando la brecha con el mundo en Tratados de Libre Comercio
10 16
4 2
53 54
19
1
56
57
60
18
Union Europea Hemisferio Occidental Asia EE.UU.
Pendiente Implementacion En Negociacion En Vigor
Aprovecharemos el Impacto Positivo Estimado para la Economía
1) Aumento en exportaciones de EE.UU. a Colombia en $1.1 mil millones.
2) Crecimiento adicional del PIB de EE.UU. en $2.5 mil millones.
3) Acceso al mercado de servicios de Colombia de $166 mil millones.
4) Recuperación de mercado de EE.UU. en Colombia en granos y productos agrícolas.
Aprovecharamos la liberalización y el fortalecimiento institucional
• Liberalización inmediata de +80% de bienes industriales y de consumo
• Liberalización inmediata de +50% de bienes agrícolas: • Trigo, cebada, soya, harina • Carnes • Frutas y verduras • Nueces y algodón
• Fortalecimiento de protección de derechos de autor, marcas, patentes, licencias y datos de prueba
Aprovecharamos el mejor acceso a sectores específicos
• Liberalización de productos en sectores clave como: • Equipos de construcción • Aeronaves • Fertilizantes • Agroquímicos • Madera • IT • Equipo médico y científico
• Mejor acceso a servicios financieros
$3,7 $3,6 $3,6 $3,8 $4,5
$5,5 $6,7
$8,6
$11,4
$9,5
$12,0
$14,3
30 29 29
27 27 28 28
25 26
23
20 22
0
5
10
15
20
25
30
35
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
|Exportaciones de EE.UU. a Colombia(Miles de Mill. USD)| |Ranking de Colombia como Mercado para bienes de EE.UU.|
Generalidades
WASH
TUNEZ MONTANA
ECUADOR DAK. NOR.
NORUEGA
MINNE SOTA
SUDAFRICA WIS
CALIF IRLANDA
NEV
ISRAEL OREGON
UCRANIA
IDAHO
UZBEQUISTAN
WYOMING CROACIA DAK. SUR
FINLANDIA
COLORADO PERU
UTAH
TAILANDIA
ARIZONA
HUNGRIA
N. MEXICO
CANADA
TEXAS
REP. CHECA NEBRASKA
IOWA
POLONIA
MISSOURI
MALASIA KANSAS
FILIPINAS OKLAHOMA
PAKISTAN ARK.
INDONESIA
LOUS.
ARGENTINA MI
MEXICO ILLINOIS DINA-
MARCA
INDI. AUS- TRALIA
OH. HOLANDA PA
NY
VT
ME NH
REP. DOMINICANA BANGLADESH
MARRUECOS
CHILE MISSI.
IRAN ALAB.
SUIZA GEO.
COREA FL.
ARABIA SAUDI TN
PORTUGAL KY
SINGAPUR NC
SUECIA SC
AUSTRIA VA
BELGICA MA
ARGELIA WV
VIETNAM RI GRECIA CNT
RUMANIA DLW HONG KONG ML
N. ZELANDA
RUSIA NJ
Datos: MINCETUR
El gran mercado de EE.UU. como principal oportunidad
$4,
6
$4,
8
$5,
4
$4,
6
$3,
8
$3,
9
$4,
4
$3,
9
$4,
0
$4,
8
$6,
0
$6,
7
$8,
4
$11
,4
$9,
5
$10
,5
$13
,6
$3,
5
$4,
1
$4,
3
$4,
0
$5,
6
$6,
5
$5,
2
$5,
0
$5,
7
$6,
5 $8,
4
$9,
4
$10
,0
$14
,1
$12
,9 $16
,7
$21
,6
$8,2 $8,9 $9,7
$8,7 $9,4 $10,4 $9,6 $8,9 $9,7
$11,2
$14,4 $16,1
$18,4
$25,5
$22,3
$27,2
$35,2
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Relaciones Comerciales Colombia-EE.UU. 1995-2011 (Miles de Mill., USD)
Exportaciones Colombianas a EE.UU. Importaciones Colombianas de EE.UU. Comercio Total
Importancia del TLC para Colombia 1) Más exportaciones de Colombia a EE.UU. en $1.6 mil
millones.
2) Crecimiento estimado del PIB en 1% y 380 mil empleos.
5) Igualdad de condiciones frente a competidores como México, Perú, Chile, CAFTA.
3) Acceso libre para el 99% de las exportaciones de manera inmediata y permanente.
4) Aumento en productividad de 0.4% por menores costos de insumos y bienes de capital
47% 44% 43% 41% 8% 19% 22% 12%
213%
80% 63% 62%
0%50%
100%150%200%250%
2001 2002 2003 2004
Jordania: Variación anual en comercio con EE.UU. con entrada en vigor de TLC (12/17/2001)
Comercio Bilateral Exportaciones EE.UU. a Jordania Importaciones de EE.UU. desde Jordania
30% 41% 37%
6%
33% 42%
28% 24% 28% 41% 44%
-6% -10%
0%10%20%30%40%50%
2004 2005 2006 2007
Chile: Variación anual en comercio con EE.UU. con entrada en vigor de TLC (1/1/2004)
Comercio Bilateral Exportaciones EE.UU. a Chile Importaciones de EE.UU. desde Chile
7%
35%
-17%
10%
42% 55%
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
2009 2010
Costa Rica: Variación anual en comercio con EE.UU. con entrada en vigor de TLC (1/1/2009)
Comercio Bilateral Exportaciones EE.UU. a Costa Rica Importaciones de EE.UU. desde Costa Rica
Beneficios Tangibles: Posicionamiento como Plataforma de Exportación
$597 $503
$461 $195
$147 $107
$100 $74
$68 $67 $66
$61 $58 $56
$51 $50 $49 $47 $47
$43 $41 $40 $39 $38 $37 $37 $36
$26 $25
$22
$- $100.000 $200.000 $300.000 $400.000 $500.000 $600.000 $700.000
Canada
Mexico
Germany
Korea South
France
Netherlands
India
Singapore
Switzerland
Ireland
Hong Kong
Nigeria
Colombia
Thailand
Chile
Principales 30 Socios Comerciales de EE.UU. en 2011 (Bill. USD)
#25
Consolidación de Colombia como socio comercial de EE.UU.
$23.116
$389
$316.511
$263.106
$56.636
$23.027
$19.111
$10.240
$10.118
$9.069
$6.236
$4.500
$4.190
$4.143
$2.604
$2.483
$2.209
$1.061
$995
$518
$- $50.000 $100.000 $150.000 $200.000 $250.000 $300.000 $350.000
Colombia
Panama
Canada
Mexico
Corea del Sur
Israel
Singapur
Australia
Costa Rica
Chile
Peru
Honduras
Rep. Dominicana
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Oman
Jordania
Marruecos
Bahrain
Importaciones de EE.UU. en 2011 desde Países con Acuerdos de Libre Comercio (Mill. USD)
Países con TLC Negociado e Implementado
Países con TLC Negociado y No Implementado
Agricultura: Protección para Productos Sensibles
- Cuartos traseros de pollo: desgravación durante 18 años
- 5 años de gracia - Arancel base de
164.4%
- Arroz blanco: protección de 19 años
- 6 años de gracia con arancel base (80%)
- Contingente de 79,000 toneladas
- Mecanismos de protección como salvaguardas automáticas, amplios plazos de desgravación, cuotas
de importacion y plazos de gracia.
Colombia debe aprovechar oportunidades en mercados establecidos Importaciones Totales de EE.UU. en 2011
Petróleo (2709) Totales: $337 Mil Millones 1. Canada 68 Mil Millones 2. Arabia Saudi 46 Mil Millones 3. México 40 Mil Millones 4. Venezuela 37 Mil Millones 5. Nigeria 32 Mil Millones 7. Colombia 15 Mil Millones
Carbón (2701) Totales: $1.3 Mil Millones 1. Colombia 787 Millones 2. Canada 412 Millones 3. Venezuela 65 Millones 4. Indonesia 40 Millones 5. Ucrania 18 Millones
Café (0901) Totales: $7.6 Mil Millones 1. Brazil 1.9 Mil Millones 2. Colombia 1.3 Mil Millones 3. Guatemala 577 Millones 4. México 500 Millones 5. Vietnam 493 Millones
Flores (0603) Totales: $880 Millones 1. Colombia 562 Millones 2. Ecuador 146 Millones 3. Países Bajos 51 Millones 4. Canada 41 Millones 5. México 23 Millones
Source: Datos CIF, Global Trade Atlas; Calculations U.S. Embassy Econ Section
Existen Mercados Importantes para Crecer Importaciones Totales de EE.UU. en 2011
Aceite de Palma (1511)
Totales: $784 Millones
1) Malasia 1.1 Mil Millones
2) Indonesia 58 Millones
3) Colombia 6 Millones
4) Brasil 3 Millones
5) Dinamarca 2 Millones
Cacao (18)
Totales: $5 Mil Millones
1) Canada 941 Millones
2) C. de Marfil 870 Millones
3) México 533 Millones
4) P. Bajos 297 Milllones
5) Malasia 278 Millones
29. Colombia 11 Millones
Madera (44)
Totales: $11 Mil Millones
1) Canada 5 Mil Millones
2) China 3 Mil Millones
3) Chile 572 Millones
4) Brasil 543 Millones
5) Indonesia 236 Millones
58. Colombia 2 Millones
Source: Datos CIF, Global Trade Atlas; Calculations U.S. Embassy Econ Section
Cosméticos (33)
Totales: $9 Mil Millones
1) Irlanda 1.8 Mil Millones
2) Francia 1.7 Mil Millones
3) Canada 1.2 Mil Millones
4) China 797 Millones
5) México 603 Millones
40. Colombia 7 Millones
Source: Datos CIF, UNCOM Trade Database; Calculations U.S. Embassy Econ Section
Piñas, Guayabas,
Mangos, Aguacates, Dátiles y Mangostinos
(0804): $1.8 Mil Millones
Desde Colombia:
$1.4 millones
0.1%
Vegetales Varios (como
espárragos) (0709)
$2 Mil Millones
Desde Colombia: $176 mil
0.01%
Alcoholes Acíclicos (como Glicerina)
(2905): $3.7 Mil Millones
Desde Colombia:
$1.2 millones
0.03%
Hay Oportunidades en Nuevos Mercados Importaciones Totales de EE.UU. en 2011
Oportunidades en el Mercado de Compras Públicas:
El Gobierno de EE.UU. como su cliente
Principio Fundamental: “…cada Parte otorgará incondicionalmente a las mercancías y
servicios de la otra Parte y a los proveedores de tales mercancías y servicios, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado por dicha Parte a sus propias mercancías, servicios y proveedores.”
– Capítulo 9, Artículo 9.2.1 Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y
EE.UU.
Mercado de Compras Públicas: El Gobierno de EE.UU. como su cliente
• Bajo el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, el valor de la contratación pública de EE.UU. En 2008 fue de $666 mil millones
• En el TLC entre Colombia y EE.UU., el Capitulo 9 sobre
contratación pública abre el mercado: – Para contratación de bienes y servicios a partir de
$64,780 dólares. – Para contratación de servicios de construcción a partir
de $8 millones de dólares.
Mercado de Compras Públicas: El Gobierno de EE.UU. como su cliente
• El Capitulo 9 incluye por parte de EE.UU. 78 entidades del Nivel Central…
• …y 9 a nivel estatal…
…
…
…
…
Articulación con Programas Nacionales
Transformación Productiva: Objetivos de Aumento en Exportaciones
1. Autopartes
2. Industria de la comunicación gráfica
3. Textil, confecciones, diseño y moda
4. Energía eléctrica
5. Turismo de Salud
6. Software y tecnologías de la información
7. Outsourcing (BPO&O)
8. Cosméticos, productos de aseo y absorbentes
AGRO: Camaronicultura | Chocolatería | Aceites, grasas y biocombustibles |
Carne Bovina
Fuente: MinComercio
4 18 34 126 4X 8X 29X Millones
Ejemplos Regionales Seleccionados
$471 $450
$134
$82
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
$450
$500
2008 2009 2010 2011
Exportaciones No-Tradicionales de Santander (Mill. USD)
TLC y Santander: Oportunidad para atajar una caída dramática
Oportunidades en la Oferta
Exportadora de Santander
Oportunidades en la Oferta
Exportadora de Santander
$4.039 $4.126 $4.501
$5.710
$0
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
2008 2009 2010 2011
Exportaciones No-Tradicionales de Antioquia (Mill. USD)
TLC y Antioquia: Una oportunidad para seguir creciendo
Productos Posicionados en EE.UU. • Este sector representa el 12% del total de las exportaciones de Antioquia al mundo. • Colombia ocupa el cuarto puesto como origen de importaciones de EE.UU. para productos de este sector. • Necesidad de ejecución de políticas agrícolas para mejorar su producción y comercialización (infraestructura en transporte y puertos).
$1.789 Millones
$264 Millones
$549 Millones
Banano Exportacionesde Antioquia alMundo en 2010(Mill.)
Importacionesde EE.UU desdeColombia en2010 (Mill.)
Importacionesde EE.UU delMundo en 2010(Mill.)
Productos Posicionados en EE.UU. • Este sector representa el 4% del total de las exportaciones de Antioquia al mundo. • Colombia ocupa el primer puesto como origen de importaciones de EE.UU. para productos de este sector. • El TLC deja en firme las preferencias (arancel cero) otorgadas bajo ATPDEA, eliminando la incertidumbre y mejorando la planeación.
$847 Millones
$548 Millones
$183 Millones
Flores Frescas
Exportaciones deAntioquia al Mundoen 2010 (Mill.)
Importaciones deEE.UU desdeColombia en 2010(Mill.)
Importaciones deEE.UU del Mundo en2010 (Mill.)
Productos con Potencial de Crecimiento en EE.UU. • Este sector representa el 1.5% del total de las exportaciones de Antioquia al mundo. • Colombia ocupa el puesto 24 como origen de importaciones de los EE.UU. para productos de este sector. • El TLC eliminará inmediatamente la mayoría de aranceles para plásticos, los cuales oscilaban entre 10 y 20%.
$35 Mil
Millones
$155 Millones
$68 Millones
Plásticos
Exportaciones deAntioquia al Mundoen 2010 (Mill.)
Importaciones deEE.UU desdeColombia en 2010(Mill.)
Importaciones deEE.UU del Mundo en2010 (Mill.)
$1.313
$1.088 $1.050 $1.106
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
$1.400
2008 2009 2010 2011
Total de Exportaciones del Departamento del Atlántico (Mill. USD)
TLC y Atlántico: Una oportunidad para revitalizar el comercio exterior
$49 Mil Millones
$83 Millones
$56 Millones
Medicamentos (HS3004)
Exportaciones deAtlantico alMundo en 2011(Mill.)
Importaciones deEE.UU desdeColombia en2011 (Mill.)
Importaciones deEE.UU del Mundoen 2011 (Mill.)
Productos con Potencial de Crecimiento en EE.UU. • Este sector representa el 5% del total de las exportaciones de Atlántico al mundo. • Colombia ocupa el puesto 51 como origen de importaciones de EE.UU. para productos de este sector. • Atractivo para la inversión otorga potencial a Colombia para posicionarse como plataforma regional de exportación en medicamentos.
$4.8 Mil
Millones
$27 Millones
$50 Millones
Ropa de Cama, Mesa, Tocador, etc. (HS6302)
Exportaciones deAtlantico al Mundoen 2011 (Mill.)
Importaciones deEE.UU desdeColombia en 2011(Mill.)
Importaciones deEE.UU del Mundo en2011 (Mill.)
Beneficios arancelarios para oferta exportadora
• Este sector representa el 4% del total de las exportaciones del Atlántico al mundo. • Colombia ocupa el puesto 13 como origen de importaciones de los EE.UU. para productos de este sector. • El TLC eliminará inmediatamente la mayoría de aranceles para esta partida, los cuales oscilaban entre 2.5 y 21%.
Beneficios arancelarios para la oferta exportadora
• Este sector representa el 14% del total de las exportaciones del Atlántico al mundo. • Colombia ocupa el puesto once como origen de importaciones de EE.UU. para productos de este sector. • Desgravación inmediata para esta partida, con eliminación de arancel entre 5% y 6,5%.
$816 Millones
$18 Millones
$154 Millones
Insecticidas, Fungicidas y Herbicidas (HS3808)
Exportacionesde Atlantico alMundo en2011 (Mill.)
Importacionesde EE.UUdesdeColombia en2011 (Mill.)
Importacionesde EE.UU delMundo en2011 (Mill.)
Inteligencia de mercados es clave Estudios Proexport
Octubre, 2010
TLC COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
• Creación de empleo
• Atracción de inversión
• Aumento en las exportaciones
• Competitividad a nivel mundial
