i UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja ÁREA ADMINISTRATIVA TÍTULO DE INGENIERO EN BANCA Y FINANZAS Análisis sectorial de la comercialización de productos de primera necesidad realizado por bodegas de abastos y supermercados localizados en los alrededores y calles aledañas de los mercados municipales de la ciudad de Loja: San Sebastián, Centro Comercial y Gran Colombia TRABAJO DE TITULACIÓN. AUTORES: Murquincho Uyaguari, Lizbeth del Rocío Silva Vargas, Sthefany Alexandra DIRECTORA: Rojas Toledo, Dolores María, Ing LOJA - ECUADOR 2015
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
ÁREA ADMINISTRATIVA
TÍTULO DE INGENIERO EN BANCA Y FINANZAS
Análisis sectorial de la comercialización de productos de primera
necesidad realizado por bodegas de abastos y supermercados localizados
en los alrededores y calles aledañas de los mercados municipales de la
ciudad de Loja: San Sebastián, Centro Comercial y Gran Colombia
TRABAJO DE TITULACIÓN.
AUTORES: Murquincho Uyaguari, Lizbeth del Rocío
Silva Vargas, Sthefany Alexandra
DIRECTORA: Rojas Toledo, Dolores María, Ing
LOJA - ECUADOR
2015
Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
En el momento actual constituye de suma importancia la realización de estudios a los
diferentes sectores de la economía ecuatoriana, con la finalidad de proporcionar
información que permita conocer las características particulares de los segmentos y
actividades económicas, de tal forma que basados en la información obtenida se pueda
generar nuevas oportunidades de negocio, tales como: crear productos y servicios
diferenciados de acuerdo a las características del sector que cubran las necesidades así
como las expectativas de los clientes; identificar nuevos sectores económicos y zonas
geográficas para buscar oportunidades de negocios; y, diseñar controles para identificar
operaciones y/o transacciones inusuales frente a las características habituales del
mercado.
Es por esto que se realiza el estudio sectorial que comprende el análisis de la
comercialización de productos de primera necesidad, el cual constituye uno de los
sectores sobre los cuales se ha detectado mayor frecuencia de señales de alerta de
operaciones inusuales.
El estudio está desarrollado en cuatro capítulos: el primer capítulo comprende la
descripción del entorno sectorial tanto a nivel nacional como local, se aborda desde estas
dos perspectivas tomando en cuenta que se trata de comercio interno, así también se
describen los determinantes de la oferta y demanda del sector, los canales de
comercialización que utilizan los dedicados a este tipo de actividad y el marco legal y
regulatorio bajo el cual se ven normados. En lo que se refiere al segundo capítulo, aquí se
aborda el tema de cómo se desarrolla actualmente la actividad en el mercado y la
tendencia que tiene el sector, se describe también el papel que juega el comercio al por
mayor y menor en la estructura del sector económico empresarial en la ciudad del Loja,
abordando temas más en concreto de cómo se encuentra la oferta y demanda específica
del sector.
El capítulo tres, se abarca todo lo relacionado a los resultados obtenidos de la
investigación de campo realizada, en donde se abordan temas de ingresos,
financiamiento y posibles amenazas que se presencian en el sector, además con parte de
la información recopilada se procedió a elaborar de manera condensada tanto el Balance
General como el Estado de Resultados para las bodegas de abastos y supermercados;
4
todo con la finalidad de tener una idea más real de cómo se encuentran el sector en
temas de liquidez, rentabilidad y apalancamiento.
En lo que respecta al capítulo cuatro, se puede encontrar un análisis profundo del ámbito
competitivo del sector, tanto en lo que se refiere al examen interno como externo
utilizando para ello las herramientas de estudio más conocidas como son el diamante de
PORTER y análisis de matriz FODA los mismos que permiten tener una idea más clara de
cómo se encuentra el sector en su conjunto. Además aquí también se aborda el tema
relacionado a la cadena de valor que maneja el sector dedicado a la comercialización de
productos de primera necesidad
La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación fue de tipo
bibliográfica y de campo. Para el primer caso se utilizó bibliografía especializada en
distribución comercial, microeconomía e informes presentados por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC 2010) y para el estudio de campo se aplicó la técnica de
observación directa y aplicación de una encuesta dirigida a la población objeto del
análisis.
Finalmente se concluye la investigación con la presentación de conclusiones y
recomendaciones que surgen a partir de la investigación realizada.
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CAPITULO I
COMERCIALIZACION A NIVEL NACIONAL
6
1.1. Contribución del comercio al PIB nacional
Desde los tiempos coloniales el comercio exterior ha sido uno de los principales motores
que ha impulsado la economía, de acuerdo a las políticas que ha implementado cada
gobierno a lo largo de la historia, las mismas que han seguido las tendencias mundiales
que imperaban en cada etapa. La base de las exportaciones del Ecuador siempre han
sido las materias primas, así como también vale recalcar que los productos alimenticios
abarcan importantes cifras en la producción exportable del Ecuador entre los principales
tenemos: cacao, arroz y banano, en la actualidad el país es el primer productor de banano
a nivel mundial.
Definitivamente la exportación de petróleo es la principal actividad económica que más
contribuye a la riqueza del país, una caída en el precio de éste impacta fuerte y
directamente al Presupuesto General del Estado Ecuatoriano trayendo consigo un déficit
en la balanza comercial ecuatoriana. (Economía y Finanzas del Ecuador, s.f.).
Figura 1. Composición del Producto Interno Bruto por clase de actividad económica Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), estadísticas macroeconómicas junio 2015
Elaboración: Autoras
Como se puede observar en la Figura 1 el principal sector que compone el PIB es el
relacionado con la Administración pública y defensa con el 0,53 %, seguido por el sector
de petróleo y minas con una participación de 0,46%, llegando así a ubicarse el sector
comercio en tercer lugar con una participación 0,44%.
0,53
0,46
0,44
0,43
0,39
0,38
0,27
0,26
0,21
0,21
0,2
0,19
0,18
0,06
0,02
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Administración pública y defensa
Petróleo y minas
Comercio
Actividades profesionales técnicas y adm.
Manufactura(sin refinación petróleo)
Construcción
Transporte
Sumistro de electricidad y agua
Actividades de servicios financieros
Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud
Actividades de servicios financieros
Otros servicios
Correo y Comunicaciones
Alojamiento y servicios de comida
Pesca (Excepto camarón)
Servicio doméstico
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Nos enfocaremos en los cambios que ha tenido el sector del comercio, esta actividad con
el pasar de la historia, ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años, a tal
punto que en la actualidad se encuentra entre los principales sectores que más aporta al
PIB ecuatoriano. Según un artículo presentado por la revista (Maldonado & Puebla, El
dinamismo de la empresa ecuatoriana, 2014, pág. 60) manifiesta que:
Este crecimiento es el resultado en gran medida del aumento del consumo en el
país, dinamizado por el incremento salarial registrado en los últimos años, en un
análisis realizado a las 1000 empresas más grandes, este sector es el de mayor
peso, es así que la actividad de comercio al por mayor y menor registra 399
entidades y sus ingresos representan el 39,34% del total de empresas analizadas.
Es por esta razón que el sector del comercio al por mayor y menor está considerado
dentro de los principales sectores económicos que contribuyen a la dinamización y
crecimiento de la economía ecuatoriana.
1.1.1. Entorno macro sectorial de la comercialización a nivel nacional.
Analizar los sectores económicos del país permite destacar el sector que tiene mayor
concentración y contribuye al crecimiento de la economía. Según el tipo de producción se
puede clasificar en: sector primario, secundario y terciario, siendo importantes ya que su
participación se ven reflejadas en los ingresos económicos y el nivel de empleo que
generan.
En el Ecuador dentro de sus actividades económicas esta la manufactura, comercio y
servicios como se ilustra en la siguiente gráfica.
En la Figura 2 se muestra que según los datos obtenidos del Censo Nacional Económico
realizado en el 2010, se obtuvo como resultado que de los establecimientos que
funcionan en el Ecuador, el 68% de estos se dedican principalmente al comercio, el 26%
a la prestación de servicios y un 6% se dedican a la manufactura.
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Figura 2. Establecimientos por actividad económica a nivel nacional Fuente: Censo Nacional Económico, INEC (2010)
Elaboración: Autoras
Al clasificar la actividad económica por ramas, se tiene que la actividad de mayor
importancia, es la de Comercio al por mayor y al por menor a nivel nacional. Evidenciando
que un poco más de la mitad de las empresas se dedican al comercio en el Ecuador, lo
que ayuda al crecimiento económico, a través de la generación de plazas de trabajo, esta
información coincide con los datos que se presentan en la figura 1 donde se aborda la
composición del PIB por clase de actividad económica.
En el sector comercial se incluyen actividades económicas relacionadas a la venta de:
alimentos, bebidas y tabaco, comercio al por menor, prendas de vestir, calzado
productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador, libros,
periódicos y artículos de papelería, aparatos eléctricos de uso doméstico, entre otros.
Según los datos obtenidos por el INEC, la actividad comercial se encuentra distribuida en
todas las provincias del país, lo que demuestra que la mayor parte de la población
económicamente activa se dedica a actividades relacionadas al comercio, como se podrá
observar en la gráfica siguiente.
6%
68%
26%
Manufactura
Comercio
Servicios
9
Figura 3. Establecimientos dedicados al comercio al por mayor y menor por provincias. Fuente: Censo Nacional Económico, INEC (2010-2015) Elaboración: Autoras
La Figura 3 muestra como ha venido desarrollándose la actividad de comercio en cada
una de las provincias del país desde agosto del año 2012 hasta el año en curso, como es
lógico debido a su importancia económica y afluencia de población las provincias que
presentan un mayor número de establecimientos dedicados al comercio son las
provincias; Guayas con 25.05%, Pichincha con 20.45% y Manabí con 7.53% llegando a
ubicarse Loja en séptimo lugar con un 3.92% a abril del 2015, al comparar este
porcentaje actual con el arrojado en el año 2012 se tiene que para ese año el 4,21% del
total de establecimientos en Loja se dedicaban al comercio al por mayor y menor; es
evidente que a la fecha este porcentaje ha tenido una disminución de 0,34 puntos
porcentuales, se asume que las razones por las que estos negocios han salido del
mercado es debido principalmente a la alta competencia y a la ejecución de nuevas
políticas fiscales, dichos datos se corroborarán más adelante en la sección de resultados
en donde se procede al análisis de la información recopilada del sector.
1.2. Definición de producto de primera necesidad
“Productos de consumo básico o de primera necesidad son aquellos que se compran de
forma periódica y sistemática, sin que se reflexiones mucho en la operación. Normalmente
24,73%
19,50%
7,53%
6,28%
4,93%
4,09%
4,21%
3,92%
3,47%
3,02%
2,98%
2,90%
2,24%
10,21%
25,05%
20,45%
6,76%
6,42%
4,92%
4,76%
3,92%
3,69%
3,29%
3,09%
2,99%
2,52%
1,96%
10,18%
Guayas
Pichincha
Manabi
Azuay
El Oro
Tungurahua
Loja
Lo Rios
Imbabura
Santo Domingo
Chimborazo
Esmeraldas
Santa Elena
Resto de provincias
abr-15
ago-12
10
se venden en lugares de fácil acceso, como tiendas de comestibles.” (Parreño Selva, Ruiz
Conde, & Casado, 2008, pág. 50)
1.2.1. Canasta familiar.
Se ha decidido abordar el tema de la canasta básica, debido a que ésta hace referencia a
los productos de primera necesidad considerados vitales para el desempeño adecuado de
las funciones básicas del ser humano y los mismos que son comercializados en las
bodegas, tiendas y supermercados tomados como objeto del presente estudio.
Según el reporte emitido por el INEC (2015, enero), en el Ecuador se ha identificado dos
tipos de canastas: la canasta básica familiar en la que se incluyen 75 productos, y la
canasta vital que contiene 73 productos, de un total de 359 artículos (bienes y servicios);
su diferencia radica en que están determinadas por la cantidad y calidad de los productos
que las componen. El ingreso mínimo que se considera en marzo de 2015 es de 660,80
dólares en una familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una
remuneración básica unificada (INEC, 2015).
Para la realización del presente estudio se considerara únicamente como referencia la
canasta familiar básica.
1.2.1.1. Histórico de la canasta familiar básica y nivel de ingresos familiares.
Figura 4. Variación histórica del costo de la canasta familiar básica y el ingreso familiar, a nivel nacional, periodo marzo 2005- marzo 2015. Fuente: Ecuador en cifras – INEC Elaboración: Autoras
Como se puede observar en la Figura 4 el costo de la canasta básica conjuntamente con
el ingreso familiar han tenido un comportamiento inestable, en lo que respecta a los años
2005 al 2012 se puede apreciar una brecha representativa, en el gobierno de Alfredo
4 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
11
5 Muebles, artículos para el hogar, y para la conservación ordinaria del hogar
40
6 Salud 26
7 Transporte 23
8 Comunicaciones 6
9 Recreación y cultura 34
10 Educación 9
11 Restaurantes y hoteles 11
12 Bienes y servicios diversos 36
TOTAL 359 Fuente: Ecuador en cifras – INEC Sistema de indicadores de precios al consumidor (PIC-C) Elaboración: Autoras
1.2.1.3. Caracterización de productos de consumo básico.
Se los considera productos de primera necesidad debido a su importancia en la
alimentación diaria del ser humano, lo cual hace que su consumo sea indispensable,
debido a que proveen a las personas de la energía necesaria para el desarrollo habitual
de sus actividades. El INEC a través de la canasta básica nos muestra la siguiente
clasificación:
a. Cereales
Son aquellos frutos provenientes de las gramíneas y crecen en forma de granos,
son importantes en la dieta diaria de una persona debido a que aportan un alto
nivel de energía además de que son una de las principales fuentes de fibra
necesarias para el organismo.
b. Productos lácteos
Según el Codex Alimentarius, por producto lácteo se entiende a cualquier
producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, el mismo que
puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente
necesarios para la elaboración.
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c. Huevos
Los huevos de las aves constituyen un alimento fundamental en la alimentación
de los seres humanos, son ricos en proteínas y son usados en un sinnúmero de
recetas culinarias.
d. Aceites y grasas
Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) las grasas y aceites
comestibles son productos alimenticios aptos para el consumo humano,
constituidos por triglicéridos de ácidos grasos, de origen vegetal o animal,
obtenidos mediante un proceso industrial.
e. Frutas
Es un alimento que contienen minerales y vitaminas que son necesarios para
nuestro organismo, por lo tanto es indispensable para el ser humano. Son
expendidas en mercados, supermercado o tiendas, con fácil acceso al
consumidor.
f. Azúcares
Dentro de este grupo podemos encontrar azúcar blanco, moreno, en polvo,
también azucares naturales como la miel, mermeladas, se caracterizan por ser
una fuente de calorías vacías por su ausencia de vitaminas y minerales, pero que
no dejan de ser un producto comestible para los seres humanos.
g. Especias
En esta clasificación se encuentra canela, manzanilla, hierbaluisa, sal, comino,
ajo, apio, culantro, etc., que son usados como ingredientes esenciales que sirven
para condimentar los alimentos, de esta manera darles un sabor especial, es por
eso que los hace necesarios para que sean adquiridos por los hogares.
h. Bebidas no alcohólicas
Se las considera bebidas no alcohólicas porque son bebidas saborizadas con
cero grados de alcohol entre las que tenemos, aguas embotelladas, refrescos,
bebidas aromatizadas, gaseosas, hidratantes, energizantes, otros. A pesar de
que son riesgosos para la salud, porque vuelven a las personas propensos de
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adquirir enfermedades como obesidad, hoy en día es el producto más
consumido.
A continuación en la siguiente tabla se muestran los 115 productos que
corresponden a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, clasificados de
acuerdo al tipo de productos a la que pertenecen.
Tabla 2. Clasificación de los productos que conforman la canasta básica, según el grupo al que pertenecen.
Cereales 1. Arroz 2. Cereales enteros 3. Harina de trigo 4. Harina de otros cereales 5. Avena 6. Cereales
7. Preparados 8. Pan corriente 9. Pan especial, 10. Pan envasado, 11. Galletas, 12. Tallarines y fideos
Ca
rnes
13. Carne de res sin hueso 14. Carne de res con hueso 15. Carne de res molida 16. Chuleta de cerdo 17. Carne de cerdo sin hueso 18. Carne de cerdo con hueso 19. Carne de ovino 20. Pollo entero 21. Presas de pollo 22. Menudencias de pollo 23. Vísceras de res
internacional de precios y, finalmente, factores climáticos (Observatorio de la
Politica Fiscal, 2014).
Para el 2008 el nivel inflacionario del país aumentó considerablemente llegando a finalizar
el año en un 8,39%, una de las causas de este aumento fue la crisis financiera que estalló
en el mes de septiembre de ese año en Estados Unidos lo que afectó a la economía
mundial, con el objetivo de reducir la inflación según lo señala el INEC el gobierno
ecuatoriano comenzó a efectivizar políticas internas, comenzando por subsidiar la
producción agrícola y exoneración de impuestos además de que fijó un precio oficial
máximo para casi una decena de productos que se consideran de primera necesidad, de
esta manera ha logrado estabilizar la economía y reducir los niveles inflacionarios (La
inflacion en Ecuador, 2014).
Al término del año 2010 ya se apreció una estabilidad en lo que se refiere al IPC, pero no
así para los años 2011 y 2012 donde se presenció un nuevo incremento inflacionario,
según lo que publicó diario El Comercio este se debería a que “Los mayores precios de
las materias primas en el mercado mundial impactaron en los precios, ocasionando un
encarecimiento en productos importados como la harina, trigo, derivados del petróleo,
insumos agrícolas, productos industriales y también bienes de consumo” (El Comercio,
2014).
Además la inyección de dinero en la economía interna a través del gasto público ha
ejercido presión sobre la demanda de bienes y servicios para que esta se mantenga
elevada lo que ha generado que los precios se mantengan altos. En el periodo 2013 al
2014 los niveles inflacionarios se han reducido según diario (El Comercio, 2014)“esto se
debe a que la economía no tuvo mayor actividad, lo que repercute en la falta de liquidez y,
por ende, baja la inflación. Por otro, un factor clave parece ser la ausencia de fenómenos
naturales de magnitud que suelen destruir cultivos y cosechas generando una menor
oferta de productos y el alza de su precio”.
Al finalizar junio del 2015 según datos del INEC el nivel inflacionario se ubicó en 4,87%
anual, dicho incremento se debió principalmente al aumento de precios en la división del
transporte, misma que ascendió el 32,46% seguida de la división de alimentos y bebidas
no alcohólicas cuya variación fue del 23,34% anual.
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A continuación se presenta una gráfica donde se muestra claramente como la variación
de precios de ciertas divisiones de artículos que conforman la canasta básica influyen
directamente en el nivel inflacionario mensual.
Figura 6. Incidencia de la Inflación de las divisiones de artículos que conforman la canasta básica. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015) Elaboración: Autoras
En la Figura 6 claramente se observa que las divisiones que presentan mayor variación
esta transporte que contribuye con 0,1323% se debe por el incremento de pasajes que
han sido fijados por algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados, los mismos que han
permanecido fijo en los últimos años según lo indica (El Telégrafo, 2015).seguidamente
esta la división de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0,0951% este resultado se
debe a que en esta rama se encuentran los productos considerados de primera
necesidad, los cuales son bastante sensibles a factores externos como fenómenos
climáticos y producción estacional. Al producirse un cambio brusco en alguno de estos
factores externos afecta directamente a la producción lo que puede ocasionar escases de
estos en el mercado y por ende el aumento en el nivel de precios, disminuyendo así el
poder adquisitivo de los hogares.
Así mismo la división correspondiente a salud, recreación y cultura son los rubros que
aportan en valores significativos al aumento del nivel inflacionario esto debido al aumento
Transporte
Alimentos y bebidas no alcoholicas
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación…
Salud
Recreacion y cultura
Restaurantes y hoteles
Comunicaciones
Bebidas alcohilicas, tabaco y estupefacientes
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Prendas de vestir y calzado
Bienes y servicios diversos
Educación
0,1323%
0,0951%
0,0451%
0,0345%
0,0267%
0,0244%
0,0190%
0,0143%
0,0097%
0,0048%
0,0016%
0,0000%
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de precios en los artículos que componen estas divisiones, y en contraparte la división de
educación y bienes conjuntamente con los servicios diversos se mantienen en estado
neutral.
En vista de que los productos considerados dentro de la primera división de la canasta
básica correspondiente a alimentos y bebidas no alcohólicas suman un total de 90
artículos, se ha creído conveniente para un mejor manejo y análisis de la información
tomar en consideración únicamente a 14 de éstos, los mismos que se asume que son los
más representativos y son imprescindibles en la dieta diaria de los consumidores. De
esta manera se procede a evaluar la variación porcentual que han sufrido estos artículos
a nivel de precios, en el transcurso de los últimos diez años.
Tabla 3. Encarecimiento de la canasta familiar básica, de los grupos de productos que conforman la división de alimentos y bebidas no alcohólicas marzo 2011 a 2015
Grupos y subgrupos de consumo jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS
-0,73 0,10 -0,51 0,13 -0,28
3 Cereales y derivados -0,88 -1,41 0,31 0,83 0,46
4 Carne y preparaciones -0,07 0,72 -0,56 0,08 -0,14
5 Pescados y mariscos -7,64 -3,59 -4,56 -2,44 -0,34
6 Grasas y aceites comestibles
0 -1,94 -0,36 0,18 -0,33
7 Leche, productos lácteos y huevos
-0,65 -0,81 -0,75 0,25 -0,13
8 Verduras frescas -1,14 -0,11 2,17 -1,60 -0,21
9 Tubérculos y derivados 0,28 8,96 -1,02 1,23 -2,36
10 Leguminosas y derivados
-0,63 0,64 -0,55 -1,38 0,21
11 Frutas frescas -2,55 0,42 -4,56 1,37 -3,48
12 Azúcar, sal y condimentos
-0,01 0,99 -0,30 -0,29 0,64
13 Café, té y bebidas gaseosas
1,87 0,75 -0,83 0,06 -1,01
14 Otros productos alimenticios
0,06 0 1,73 .0,32 0,34
15 Alim. y beb. consumidas fuera del hogar
0,8 -0,15 0,26 0,35 0,06
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autoras
En la Tabla 3 se muestran los grupos de productos que conforman la primera división de
la canasta básica la cual corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas y su variación
en los precios a lo largo de los últimos cinco años (2011-2015), claramente se puede
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presenciar que los grupos que han tenido mayor variación respecto a su nivel de precios
son aquellos relacionados con la producción agrícola como son: cereales y derivados,
verduras y frutas frescas. (INEC, 2015).
Tanto el arroz como las frutas son productos que en su mayor parte se producen en el
país y la variación en su precio puede deberse principalmente a la pérdida de cultivos a
causa de las inundaciones que se presentan tanto en la regiones costa como sierra, al
haber escases de estos productos en el mercado y un excedente de demanda los precios
indudablemente tienden a elevarse. El comportamiento con los demás productos
mencionados anteriormente en la tabla es similar al descrito, a diferencia de que los
productos que deben pasar por un cierto nivel de industrialización como el aceite, tienden
a elevar su costo debido al incremento en el valor de las materias primas que requieren
para su elaboración.
Estas por lo general suelen ser las causas por las que los productos de la canasta básica
suben de precio aunque vale la pena recalcar que también muchas de las veces estas
alzas en los precios se debe a la especulación que se da en las cadenas de
comercialización de cada uno de los productos y más no debido a la escases de estos,
para determinar la razón específica por la que el precio de tal o cual producto ha variado
se debe analizar a cada uno de forma independiente.
1.3. Determinantes de la oferta y demanda en el sector
1.3.1. Demanda.
Según Parkin, Esquivel y Ávalos, (2006) señalan que “demanda es la relación entre la
cantidad demandada de un bien y su precio cuando todos los demás factores que influyen
en los planes de compra permanecen constantes” (p. 62).
Entre los factores que se asumen que afectan la demanda de los consumidores, de
productos de primera necesidad tenemos:
Inflación
Es un factor que afecta directamente al poder adquisitivo de los consumidores, ya que al
momento de aumentar el nivel de precios de los productos y manteniendo el mismo nivel
salarial, al comprador le es imposible adquirir la misma cantidad de productos que
compraba anteriormente.
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Según datos estadísticos del Banco Central del Ecuador la inflación anual al finalizar el
mes de junio de 2015 estuvo en 4,87%. (Ecuador B. C., 2015). Estas variaciones en los
niveles inflacionarios se puede decir que afectan en una proporción mínima la demanda
de los productos de primera necesidad, debido a que su consumo es indispensable para
la supervivencia del ser humano, tal vez al presentarse un incremento en el nivel de
precios el consumidor puede privarse del consumo de bienes suntuarios de tal manera de
ajustar su economía y estar en la capacidad de seguir consumiendo la misma cantidad de
productos de consumo básico.
Desempleo
Según lo afirma José Buendía en su libro El impacto psicológico del desempleo “Una
persona desempleada es aquella que cumple los tres criterios siguientes: no tiene trabajo,
busca activamente empleo y está disponible para trabajar”. (Buendía, 2010, pág. 23)
Este fenómeno afecta directamente a la cantidad demandada de los productos de
consumo básico, ya que al no haber empleo no hay consumo. En el país no se presenta
la situación de una sociedad totalmente desempleada, es por ello que se asume que por
cada hogar, mínimo el cabeza de familia percibe ingresos fruto de alguna actividad
remunerada.
Al momento en que la demanda supera a la oferta en el mercado laboral, se produce una
presión a la baja de salarios lo que a su vez conlleva a la reducción del poder de
negociación del individuo, ocasionando así un deterioro en las condiciones de vida de las
familias.
La tasa de desempleo en el país para el año 2015 según un artículo presentado por la
revista Ekos se prevé que se mantenga en niveles inferiores al 5%. (Maldonado & Proaño,
Perspectivas económicas 2015, 2015).
El que se presente una tasa de desempleo alta en un país es desfavorable para éste y lo
es mucho más cuando este problema social se prolonga por un largo periodo; puede
ocasionar que las familias pasen de una situación económica estable a una situación de
pobreza, viéndose obligados a restringirse en su nivel de consumo ya que no cuentan con
el nivel ingresos que requieren para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y
sustento.
22
Ingreso Disponible
El nivel de ingreso de las familias es el principal determinante del consumo de éstas,
según lo indica la función de consumo keynesiana mientras más alto sea el ingreso mayor
será el consumo y viceversa, a menor ingreso se tenderá a tener un menor consumo
(Gabriel, 2010).
La relación existente entre el ingreso y el consumo es directa, si aumentan los ingresos el
consumo también aumentará, el caso de los productos de primera necesidad no es una
excepción, por tanto se destaca que, para junio de 2015 los ingresos laborales estuvieron
tanto para hombres y mujeres en $451,86 lo que en contraste con los percibidos a
diciembre de 2007 de $313,07 representan un crecimiento del 44,33%; por consecuencia
al considerar la relación entre la canasta básica y los ingresos es posible acceder a todos
los productos como ya se mencionó en párrafos anteriores (INEC, 2015).
Población
Al hacer una comparación del total de la población, desde el penúltimo censo realizado en
el año 2001 hasta el último que fue realizado en el año 2010 la población ha crecido en 3
millones de habitantes aproximadamente según datos arrojados por el INEC (Rivadeneira
& Zumárraga, 2012, pág. 10).
Este factor se asocia directamente con la demanda; infiriendo que al incrementar la
población, proporcionalmente lo hará la demanda; razón por la cual este indicador es
objeto de análisis ya que al tener un crecimiento poblacional alto, hay un aumento en la
demanda no solo de bienes, sino también de servicios, como por ejemplo aumenta la
necesidad de alimentación, infraestructura y servicios (Parkin, Esquivel, & Ávalos,
Microeconomía, 2006, pág. 64).
1.3.2. Oferta.
Se puede definir a la oferta como la “relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su
precio cuando todos los demás factores que influyen en los planes de venta permanecen
En conclusión tanto la oferta como la demanda tienen determinantes que afectan en
cierto nivel la cantidad ofertada o demandada según sea el caso. Para el caso de la
demanda de los productos de primera necesidad se dice que tienen una demanda
inelástica ya que el cambio del porcentaje de la cantidad demandada es menor que el
porcentaje de cambio en cualquiera de los determinantes antes mencionados. (Parkin,
Esquivel, & Ávalos, Microeconomía, 2006, pág. 87)
De igual forma si analizamos el caso de la oferta de los productos básicos, se puede decir
que tiene una curva horizontal, lo que indica que la elasticidad de la oferta es infinita. En
otras palabras, la oferta de este tipo de productos es perfectamente elástica ya que
partimos del punto de que existe un precio al cual los vendedores están dispuestos a
ofrecer cualquier cantidad de productos para la venta. (Parkin, Esquivel, & Ávalos,
Microeconomía, 2006, pág. 97)
En el siguiente apartado se procederá a abordar temas que son de gran importancia
identificar para una persona que decida hacer de la actividad del comercio una fuente de
ingresos. Lo que se pretende en este punto es conceptualizar lo que es un canal de
comercialización, que tipos existen y quienes son los entes involucrados.
1.4. Canales de comercialización
“La distribución comercial abarca el conjunto de actividades necesarias para situar los
bienes y servicios producidos a disposición del comprador final en las condiciones del
lugar, tiempo, forma y cantidad deseada”. (Maraver, y otros, 2005, p. 17).
24
1.4.1. Tipos de canales de distribución.
“Un canal de distribución es el camino que sigue un producto o servicio para ir desde la
fase de producción (fabricante) a la de adquisición o consumo (consumidor final). Dentro
del canal se incluye a los fabricantes como a intermediarios mayoristas o minoristas”.
(Maraver, y otros, 2005, p. 17).
Un canal de distribución puede ser directo o indirecto:
Es directo cuando no hay intermediarios entre el productor y el consumidor final.
Cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos. Este
implica un menor costo para el consumidor.
Un canal de distribución es indirecto cuando tiene uno o más intermediarios entre el
productor y el consumidor final, aquí se pueden dar tres alternativas (Longenecker,
Moore, Petty, & Palich, 2007, pág. 350).
Canal minorista
Es un canal muy común, la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más minoristas
que exhiban y vendan los productos (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2007, pág.
350).
Canal de mayoreo
El mayorista entra como auxiliar al momento de comercializar los productos como lo
indica (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2007, pág. 350). Esto significa que el
mayorista actúa como un nexo entre el productor y el minorista o consumidor final, o sea
ayuda al fabricante o productor para que éste pueda hacer llegar sus productos al
consumidor final.
Productor Consumidor
Productor Minorista Consumidor
final
Productor Minorista Consumidor
final Mayorista
25
Canal de agente/distribuidor
Es el más utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de kilómetros de su
sitio de origen (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2007, pág. 350).
Para objeto del presente estudio, se considerará el canal de distribución al mayoreo, en el
cual los mayoristas cumplen con un doble papel:
Actúan como intermediarios entre el productor y el minorista, y
Tiene contacto directo con el consumidor final.
1.5. Definición de mayorista y minorista
Mayorista.- Según el artículo 20 del Proyecto de Ley Orgánica de Comercialización y
Abastecimiento Alimentario (2012), define al mayorista como
La persona natural o jurídica que vende, compra o contrata al por mayor,
intercambia o realiza trueque; al mayorista en general no entra en contacto directo
con el consumidor final…su función dentro de la cadena de distribución es ser el
eslabón entre el productor y el vendedor minorista, aunque en casos
excepcionales pueden distribuir al consumidor final (pág.13).
Minorista.- El artículo 21 de esta misma ley indica que un minorista es,
Aquella persona natural o jurídica que vende, compra o contrata al por menor o al
detalle, intercambia o realiza trueque; el minorista es el intermediario que vende
directamente a los consumidores finales…su función es ser el eslabón entre el
intermediario mayorista y el consumidor final” (pág. 13-14).
Productor
Minorista
Consumidor
final Mayorista
Distribuidores
26
Tabla 4. Clasificación del comerciante mayorista
CRITERIO A CONSIDERARSE TIPOS
Vinculación con otros agentes del canal
- Mayoristas independientes. - Centrales de compras. -Oficinas de ventas
Función que realiza - Mayoristas de servicios plenos. - Mayoristas Cash & Carry. - Mayoristas sobre camión. - Mayoristas transportistas. - Mayoristas por venta por correo. - Mayoristas de despacho -Mayoristas de estantería
Localización en el mercado - Mayoristas en origen. - Mayoristas en destino.
Tipo de producto - Mayoristas generales. - Mayoristas especializados.
2.3. Estructura del sector económico empresarial del cantón Loja
Figura 7. Establecimientos por actividades económicas del cantón Loja Fuente: Censo Nacional Económico INEC (2010)
Elaboración: Autoras
En la Figura 7 se ilustra la estructura económica del cantón Loja, donde se puede ver que
el sector más importante según número de establecimientos es el sector comercial,
mismo que según el último censo económico realizado por el INEC en el 2010 sobresale
en un 53%, lo que indica que la mayor parte de la economía de dicho cantón se basa en
esta actividad, llegando a convertirse de esta manera en el sustento primordial de sus
habitantes, razón por la cual día a día crece el comercio de manera excepcional.
En segundo lugar es el área de servicios con un aporte del 37%, este tipo de actividad es
otro motor de la economía lojana, dentro del cual se engloba el transporte, turismo,
servicios financieros, educación, entre otros.
Un 9% corresponde al área manufacturera, lo que denota un bajo desarrollo industrial,
entre las empresas más representativas de este sector tenemos: Industria Lojana de
Especerías (ILE), Cafrilosa, Prolaca, Inapesa, fábrica de arcilla Arcimego, entre otras (El
Mercurio, 2013).
Finalmente se tiene que todo lo relacionado con actividades agrícolas y minería aporta a
la economía en un 1%, esto se debe a que en la actualidad las personas se enfocan en lo
que es el sector de servicios y comercio dejando de lado todo le relacionado a actividades
de extracción y agricultura.
9%
53%
37%
1%
Manufactura
Comercio
Servicios
Otros (Agricultura, Minas,Organizaciones y ÓrganosExtraterritoriales)
36
2.3.1. Análisis de la demanda y oferta del sector.
2.3.1.1. Demanda.
La demanda de alimentos crece proporcionalmente al crecimiento poblacional, según
Uribe (2014), quien señala que la demanda de alimentos depende de la población en
constante crecimiento, lo cual hace del sector alimenticio, altamente atractivo de
inversión.
Figura 8. Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Loja Fuente: Censo Nacional Económico INEC (2010)
Elaboración: Autoras
Como se puede observar en la figura 8, en la ciudad de Loja existieron un total de
448.966 habitantes de los cuales 357.012 se encontraban en edad de trabajar que para
caso de estudio del INEC son aquellas personas que se encuentran en una edad que
sobrepasa los diez años de edad. Del total de la población en edad de trabajar el 49,42%
que expresado en valores nominales corresponde a 176.423 personas, se encontraban en
la capacidad de desempeñar alguna actividad por la cual tengan el derecho de recibir una
remuneración.
Básicamente la demanda para los locales que se dedican a la comercialización de
productos de primera necesidad, viene dada por la población total del Cantón Loja y el
volumen de consumo de éstos productos se determina de acuerdo al nivel de ingresos y
número de integrantes de cada grupo familiar.
448.966
357.012
180.589
176.423
- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Población Total (PT)
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente inactiva(PEI)
Población económicamente activa(PEA)
37
2.3.1.2. Oferta.
Figura 9. Establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas al por mayor y menor del cantón Loja. Fuente: Censo Nacional Económico INEC (2010)
Elaboración: Autoras
En la Figura 9 se muestra que del total de establecimientos dedicados a la
comercialización de productos de primera necesidad ubicados en el cantón Loja, el 3% de
éstos se enfocan a lo que es exclusivamente la venta al por mayor sin tener contacto
directo con el consumidor final, en este sector se ubican lo que son las distribuidoras
quienes distribuyen sus productos directamente a los propietarios de grandes y pequeños
centros de abasto como son los supermercados, micro mercados, bodegas, etc.
Es así que el 97% restante de locales comerciales corresponde a bodegas,
supermercados y demás puntos de venta de abastos, quienes realizan sus ventas al por
mayor y menor. En lo que es la venta al por mayor éstos se enfocan en abastecer a las
tiendas de abarrotes ubicadas en los barrios aledaños al centro de la ciudad y en lo que
respecta a la venta al por menor esta va dirigida al consumidor final.
Con la presencia de un elevado número de vendedores, mayor será la oferta en el
mercado y esto ocasionará que la posibilidad para el consumidor de encontrar
determinados bienes sea mayor otorgándoles mayor poder de negociación y dándoles la
oportunidad de que sean ellos quienes decidan donde comprar.
3%
97%
Al por Mayor
Al por Menor
38
La oferta potencial que se ha identificado para el presente caso de estudio es de 146
locales comerciales en los que se encuentran supermercados, micro-mercados, bodegas
y tiendas; mismas que se dedican exclusivamente a la comercialización de productos de
primera necesidad y se encuentran ubicadas en los alrededores de lo que son los tres
mercados principales que se describen a continuación.
2.4. Descripción de los mercados y productos de la ciudad de Loja
En lo que respecta al número de supermercados y bodegas de abastos ubicados en las
zonas aledañas a los tres mercados municipales, se tiene una cantidad que supera los
140 negocios, los mismos que se encuentran inscritos en la base de datos del Registro
Único de Contribuyentes (RUC) de personas naturales y sociedades que tiene el Servicio
de Rentas Internas., la gran afluencia de este tipo de negocios se debe a que como son
productos esenciales, necesarios para la subsistencia humana tienen una gran demanda,
además la puesta en marcha y funcionamiento de un negocio de este tipo no requiere
mayor conocimiento tecnológico ni científico por lo que los costos en los que se incurre
son mínimos en comparación a los costos en que se incurriría en caso de montar una
fábrica o industria cuya razón social sea la producción de algún bien.
Se asume que la mayor concentración de locales que se dedican a esta actividad, se
ubican estratégicamente alrededor de los tres principales mercados municipales de la
ciudad como son: mercado San Sebastián, Centro Comercial, y Gran Colombia, los
mismos que expenden productos de primera necesidad que son adquiridos por la
localidad. Para determinar la muestra a analizar se ha tomado como referencia la
metodología que utiliza el INEC para realizar estudios y determinar el IPC e inflación en
los precios de los productos de consumo básico, lo cual lo hace en base a estos tres
mercados municipales de la ciudad, es por esta razón que se ha considerado pertinente
realizar el estudio tomando como universo los locales comerciales dedicados a la
comercialización de productos de primera de necesidad que se encuentren alrededor o
en las calles aledañas a estos tres mercados, los mismos que a su vez se constituyen en
el punto de encuentro diario de cientos de consumidores.
2.4.1. Mercado San Sebastián.
El mercado San Sebastián está ubicado al sur de la ciudad, se encuentra
circundado por las calles Alonso de Mercadillo, Bernardo Valdivieso, Lourdes, y
39
Simón Bolívar, esta plaza está rodeada de construcciones de estilo antiguo y
colonial, como por ejemplo su iglesia que lleva el mismo nombre.
Este lugar desde sus orígenes se ha caracterizado por ser un área comercial, por
lo que actualmente a sus alrededores funcionan locales comerciales, restaurantes
y oficinas que brindan servicios a la ciudadanía. Además en este sector se realiza
una feria semanal en donde se comercializan productos de primera necesidad,
especialmente de carácter agrícola (Viajandox, 2015).
Para objeto de análisis de la presente investigación se ha identificado un total de 23
negocios dedicados a la comercialización de productos de consumo básico, los mismos
que se encuentran ubicados en los alrededores de este mercado municipal (Servicio de
Rentas Internas, 2015). Ver Anexo 1.
2.4.2. Mercado Centro Comercial.
El Mercado Centro Comercial Loja, también conocido como "Reina del Cisne", es
uno de los principales mercados de abastos con los que cuenta la ciudad. Está
localizado en la zona histórica de Loja, entre las calles 10 de Agosto y18 de
Noviembre a menos de 300 metros de la Plaza Central.
Aquí los ciudadanos de los alrededores pueden adquirir una gran variedad de
productos básicos, así como frutas, vegetales y verduras, carnes y demás
productos necesarios e indispensables en la alimentación diaria (Viajeros.com,
2015).
Así también en este espacio de intercambio comercial se observa en las aceras y calles
aledañas una gran concentración de vendedores no regularizados, los cuales expenden
productos comestibles, víveres, prendas de vestir, entre otros. Con la ayuda de las
regulaciones y sanciones emitidas por la comisaría de Ornato se ha logrado reducir la
concentración de venta informal en este centro de abastos como lo indicó diario (El
Mercurio, 2013).
En este sector se ha podido identificar un total de 55 locales comerciales que expenden
insumos de primera necesidad, de los cuales 18 se encuentran ubicados en lo que
comprende las calles 18 de noviembre, Miguel Riofrío, Vicente Rocafuerte y 10 de agosto.
Los 37 locales restantes se ubican pasando la Avenida Universitaria, todo el sector que
40
está comprendido en las calles que van desde: Calle Miguel Riofrío hasta Calle 10 de
Agosto y partiendo desde la Avenida Manuel Agustín Aguirre hasta la Calle Ramón Pinto
(Servicio de Rentas Internas, 2015). Ver Anexo 2.
2.4.3. Mercado Gran Colombia.
El mercado Gran Colombia, conocido como el mayorista, se encuentra ubicado en
la calle Tulcán, entre la Avenida Nueva Loja y Machala, es el más grande con el
que cuenta la ciudad de Loja, tanto por su extensión como por el número de
locales comerciales que lo conforman, dentro de su infraestructura también cuenta
con dos centros infantiles que va dirigido para que hagan uso las madres solteras,
de esta manera evitar que ellas los lleven a sus lugares de trabajo y así estén a
salvo de cualquier peligro (Godoy & Rìos, 2009).
En esta zona también se puede encontrar gran concentración de supermercados, micro
mercado, bodegas, que se dedican a abastecer de productos alimenticios a la
ciudadanía, obligando a que los propietarios se vuelvan más competitivos en la calidad
del servicio al público.
Como todo mercado también en este hay presencia de vendedores informales que se
dedican a la venta de productos perecibles como no perecibles, lo que provoca malestar
a los vendedores formales, obligando a las autoridades municipales a tomar medidas de
control hacia estas personas.
Vale recalcar que los propietarios de locales dedicados a la venta de productos de
consumo básico como el arroz, azúcar, aceite, entre otros, mencionan que no se ven
afectados directamente por los vendedores informales, ya que éstos últimos se dedican
básicamente a la comercialización de productos agrícolas como hortalizas, verduras y
frutas.
Aquí se han podido identificar un total de 68 locales comerciales dedicados a la venta de
productos de consumo básico, éstos se encuentran ubicados en los alrededores del
mercado en las calles comprendidas entre la Avenida Cuxibamba y la Av. Nueva Loja;
éstas van desde la Calle ancón hasta la Calle Jambelí (Servicio de Rentas Internas,
2015). Ver Anexo 3.
41
2.5. Metodología
2.5.1. Tipo de investigación.
Investigación bibliográfica: se utilizó la bibliografía especializada en distribución comercial,
microeconomía, e informes presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC 2010),
Investigación de campo: el estudio se desarrolló tomando como objeto de estudio los
negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad, que se
encuentran ubicados en las instalaciones y calles aledañas de los tres principales
mercados municipales de la ciudad de Loja, los cuales son: mercado San Sebastián,
Centro Comercial y Gran Colombia, tomando como referencia la base de datos del
Registro Único de Contribuyentes (RUC) de personas naturales y sociedades que tiene el
Servicio de Rentas Internas.
2.5.2. Nivel de investigación.
Descriptiva.- se describe la situación del sector dedicado a la comercialización de
productos de primera necesidad en Loja, partiendo del punto de cómo operan
estos negocios, los años que llevan en el mercado, la competencia y la
rentabilidad que les genera esta actividad (Pineda, de Alvarado, & de Canales,
2008, pág. 36).
Analítica.- “el análisis del sector competitivo, se orientó al diseño de las matrices FODA y
PORTER del sector en general” (Pineda, de Alvarado, & de Canales, 2008).
2.5.3. Métodos de recolección de información.
Para realizar el presente estudio sectorial de la comercialización de productos de primera
necesidad en la ciudad de Loja, se aplicó la técnica de observación directa, necesaria
para la elaboración de la base de datos de las bodegas dedicadas a la venta de productos
de primera necesidad, que se encuentran ubicadas en los alrededores de los mercados
San Sebastián, Centro Comercial y Gran Colombia.
Para el levantamiento de la información se procede a la aplicación de la encuesta dirigida
a los propietarios de las bodegas de productos de consumo básico de la ciudad de Loja.
El formato presenta 29 preguntas, las mismas que están divididas en 4 secciones: datos
42
demográficos, comercialización, facilidades crediticias, y tendencia económica de la
actividad. Ver anexo 4.
Para el procesamiento de los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, se
empleó el método estadístico "Statistical Product and Service Solutions" (SPSS 19).
2.5.4. Procedimientos para la recolección de información.
Antes de llevar acabo la aplicación de las encuestas se brindó una capacitación, dirigida
a los encuestadores, donde se dio a conocer la estructura de la encuesta y a su vez
indicar que tipo de información es la que se busca recopilar.
Posteriormente se requirió visitar a los propietarios de las bodegas de abastos, para la
aplicación de la encuesta.
2.5.5. Plan de tabulación y análisis.
Con la finalidad de que se pueda percibir rápidamente los resultados obtenidos se ha
decidido utilizar dos tipos de gráficas estadísticas, tanto circulares como en barras, de
manera que permitan obtener una representación visual de toda la información recopilada.
Las gráficas en barras se utilizaron para representar la frecuencia de las variables de
interés, y los pasteles o gráficas circulares se emplearon para representar aquellas
variables que están expresadas en porcentajes.
43
CAPITULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
44
3.1. Análisis e interpretación de resultados
En el presente capítulo se pretende dar a conocer de forma detallada los resultados
que se obtuvieron durante el proceso de investigación realizado de acuerdo a la
metodología planteada en el apartado 2.2.
El total de la población a encuestar fue de 146 negocios, de los cuales se obtuvo
aceptación de 110 de ellos, lo que en valores porcentuales representa una tasa de
respuesta positiva del 75,34%. En base a la información proporcionada por éstos se
procedió a caracterizar y realizar el análisis competitivo del sector.
A. SECCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Figura 10. Antigüedad en la actividad de comercialización de productos de primera necesidad. Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
A partir de la información obtenida con la pregunta 2, se ha podido determinar que del
total de locales que se dedican a la comercialización de productos de primera necesidad,
el 37% de ellos llevan en el mercado más de diez años de antigüedad, el 25% llevan
operando de seis a diez años, el 17% de tres a cinco años y el 21% de los locales han
incursionado en el negocio por un lapso de tiempo menor a dos años.
Con los datos recopilados se puede manifestar que del total de la población encuestada
más del 50% viene realizando la comercialización de productos de primera necesidad por
un tiempo mayor o igual a tres años, situación que les ha permitido a los propietarios de
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Menor a dosaños
Tres a cincoaños
Seis a diez años Mas de diezaños
21%
17%
25%
37%
Po
rce
nta
je
45
las bodegas y locales comerciales conocer a profundidad como se realiza este tipo de
actividad.
Figura 11. Establecimientos que tienen seguro y qué tipo de seguro Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 11 se muestra el número de establecimientos que tienen contratado algún
tipo de seguro, 102 locales que representa el 93% de encuestados supieron manifestar
que no hacen uso de ningún tipo de seguro, y del 7% restante que representa a 8 locales
cuya respuesta fue afirmativa, 2 tienen contratado seguro contra incendio y seis
establecimientos seguro contra siniestros.
Según las opiniones vertidas por parte de los encuestados, la razón principal por la que
éstos no se ven en la necesidad de asegurar su establecimiento es porque creen que es
muy poco probable que suceda algún imprevisto que pueda afectar drásticamente su
negocio y que por ende les ocasione una gran pérdida económica, motivo por el cual
consideran el hecho de contratar un seguro como un gasto innecesario.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Si No
2% 5%
93% P
orc
enta
je
Seguro de incendio
Otros: Segurocontra siniestros
No aplica
Tipo de seguro
46
Figura 12. El local del negocio es propio o arrendado y cuál es el costo de alquiler Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
Con las preguntas 5 y 6 se logró determinar cuántos propietarios cuentan con un local
propio y cuántos tienen un local arrendado y de esta manera también conocer cuál es el
monto del total de sus ingresos que destinan para este gasto.
Como se puede apreciar en la Figura 12, el 91% de encuestados respondieron que el
local en donde funciona su negocio es arrendado y tan solo el 9% cuenta con un local
propio en donde operar.
Del total de las personas que arriendan el 66% pagan mensualmente por el arriendo del
local un valor equivalente a menos de $500 USD, el 19% paga hasta $1000 USD y el 6%
restante sus valores son hasta más de $3000 USD.
Los establecimientos que pagan menos de $500 son aquellos que se encuentran
ubicados en las instalaciones de los mercados municipales mencionados en el apartado
anterior, en donde se les ha sido asignado un local por el cual el municipio recauda un
monto de acuerdo al tamaño de éste, que por lo general no sobrepasa los $200 USD, por
su parte aquellos que pagan hasta $1000 USD mensuales por concepto de arriendo son
quienes tienen un local de tamaño mediano, tienen una buena infraestructura y se
encuentran ubicados en las calles aledañas a los tres mercados municipales, éstos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Menor a$500
Entre$501 a$1000
Entre$1001 a$2000
Entre$2001 a$3000
Mas de$3000
No aplica
66%
19%
4% 1% 1%
9%
Po
rcen
taje
Arrendado
Propio
Costo de alquiler
47
comerciantes están desligados del municipio y su pago lo realizan a personas particulares
de la zona y por último en el segmento de locales por los que se paga más de $1000 USD
por concepto de arriendo se encuentran los Supermercados, en donde claramente se
puede observar que poseen una infraestructura muy buena, el espacio está bien
distribuido y el tamaño del local es mucho mayor que en los casos anteriores.
Figura 13 Ingreso de los negocios por venta de productos
Fuente: Investigación de campo, marzo 2015 Elaboración: Autoras
En la presente gráfica se puede observar que la venta de cereales como el arroz, cebada,
fideos, harinas, etc. Son los que mayor aportan para la obtención de ingresos de estos
negocios dedicados a la venta de productos de consumo básico, la mayoría de
comerciantes menciona que por la venta de estos cereales los ingresos de sus negocios
varían desde $100 a $500 USD semanales, en lo que respecta a la venta de lácteos por lo
general se vende menos de$100 a la semana, pasa igual con los demás productos como
huevos, aceites y grasas, frutas, azúcares, especias, bebidas no alcohólicas y otros.
Los supermercados debido a su tamaño y acogida que tienen en el mercado registran
ingresos mayores a $2000 USD derivados de la venta de productos distintos a los que se
encuentran dentro del grupo de cereales.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
5%
12% 12%
14%
3%
14% 15% 13%
11%
30%
10%
14%
7% 3%
11%
4%
7%
15% 16%
13% 13% 10%
3%
13%
6%
10%
16%
50%
5%
10%
5% 5% 5%
20%
43%
17%
4%
9%
4%
9%
15%
Po
rcen
taje
Menos de $100
Entre $101 a $500
Entre $501 a $1000
Entre $1001 a $2000
Más de $2000
48
Figura 14. La venta de productos es al contado o a crédito Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 14 se muestra el porcentaje del total de la población quienes expenden sus
productos de consumo básico al contado y a crédito, el 55% de la población vende sus
productos solamente al contado y el 45% vende sus productos al contado y también a
crédito.
Las personas que respondieron que venden sus productos al contado y a crédito,
mencionan que el crédito por lo general solo lo otorgan a personas conocidas, quienes ya
son sus clientes de años, el tiempo que les dan a sus clientes para que efectúen el pago
varía desde los ocho, quince y treinta días y el monto que dan a crédito es por lo general
menos y hasta 50% del total de la compra.
Los comerciantes supieron mencionar que las ventas a crédito no son tan rentables ya
que en algunos casos los clientes solamente pagan parte de la deuda y luego
desaparecen sin cancelar el valor adeudado en su totalidad, lo que les ocasiona una
pérdida económica.
45%
55%
Contado y crédito
Contado
49
Figura 15. Comerciantes que afirman tener pérdidas en su negocio Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
Las personas que se dedican a la comercialización de productos de primera necesidad el
70% mencionó que no tienen pérdidas en su negocio y el 30% mencionaron que si las
tienen como se puede observar en la Figura 15; éstos 33 negocios que afirmaron incurrir
en pérdidas manifestaron que estas se derivan principalmente de las ventas a crédito que
realizan y por las que no reciben el pago en su totalidad y además también en este grupo
se encuentran los locales que expenden fruta por la que la pérdida es mucho más
significativa ya que ésta tiene un periodo muy corto de duración.
Figura 16. Pérdida económica de los locales por no venta de productos perecibles a la semana Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Menos de$100
Entre $100a $200
Entre 201a $300
Entre $301a $400
Entre $401a $500
86%
8% 2% 3%
1%
Po
rcen
taje
30%
70%
Si
No
50
Según se muestra en la Figura 16, la pérdida por no venta de productos perecibles a la
semana en su mayoría es menos de $100 USD, según lo mencionaron los comerciantes
que se dedican a la venta de productos de consumo básico.
El monto de pérdidas en este aspecto no es muy significativo debido a que los
proveedores les dan a los comerciantes la opción de cambiar los productos vencidos y
además estos últimos debido a que son conocedores de su volumen de ventas promedio
que realizan a la semana se proveen de lo estrictamente necesario con la finalidad de no
incurrir en este tipo de pérdidas.
Figura 17. Principales proveedores de productos de primera necesidad Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 17 se ilustran los principales proveedores de los negocios que expenden
productos de primera necesidad en la ciudad de Loja, el porcentaje en el que surten las
bodegas de abastos depende del tipo de producto que distribuyan, según la encuesta que
se aplicó los comerciantes supieron manifestar que por lo general surtían su negocio con
la intervención de cinco hasta seis proveedores diferentes con un porcentaje que varía
desde el 30% del total de la mercadería hacia abajo.
Por lo general los proveedores que aparecen en la Figura 16 solo hacen las veces de
distribuidores, o también se da el caso que tienen establecido un supermercado en otra
ciudad distinta a la de Loja, es el caso de DICAVI el cual funciona como supermercado en
0%
5%
10%
15%
20% 18%
14%
10% 9% 7% 7%
6% 5%
4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%
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Proveedores
51
la ciudad de Zamora y tiene agentes vendedores que distribuyen en lo que se considera la
Región 7 del país conformada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora.
De la misma manera también se tiene el caso de Romar quienes tienen establecido un
supermercado en el centro de la ciudad de Loja, en donde se encuentra toda clase de
productos alimenticios y artículos para el hogar, ellos actúan como minoristas y
mayoristas en la ciudad y como distribuidores en toda la provincia de Loja.
En lo que respecta a si los comerciantes tienen dificultad para adquirir los productos para
la venta, éstos en su totalidad respondieron que no; debido a que existen un gran número
de distribuidores quienes tienen agentes cuya función es visitar los negocios comerciales,
listar los productos requeridos por éstos y hacer la entrega en el lugar acordado con el
comerciante minorista, este proceso lo realizan de forma semanal, quincenal y mensual
según sea el tipo de producto que distribuyan.
Figura 18. Monto aproximado de inventarios Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En lo que respecta al monto que tienen en inventarios los negocios que expenden
productos de primera necesidad, el 40% manejan montos de $6001 a $10000 USD, el
25% que representan 27 locales tienen montos de inventario de $10000 a $20000 USD, el
17% tienen montos de menos de $5000 USD y el 18% restante tienen en inventario
montos que van desde los $20001 hasta más de $100000 USD.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Menos de$5000
$6001 a$10000
$10001 a$20000
420001 a$50000
$50001 a$100000
Màs de$100000
17%
40%
25%
9%
5% 4%
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je
Inventarios
52
Es evidente que la mayoría de negocios manejan inventarios que no sobrepasan los
$20000 USD, de los 110 locales que fueron encuestados solamente 20 han dicho manejar
inventarios que sobrepasan los $20000 USD entre éstos se encuentran los
supermercados como Yerovi, Zerimar, Puerta del Sol y Galtor quienes mencionaron tener
en inventarios montos que sobrepasan los $100000 USD.
Figura 19. Principales clientes de los negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
Como se observa en la Figura 19 los principales clientes de las bodegas que se dedican a
la venta de productos de abasto en su totalidad son las familias, del total de encuestados
el 36% tienen como clientes además de las familias a tiendas pequeñas de los barrios
aledaños que se encuentran dentro de la ciudad y tan solo el 4% tiene entre sus clientes a
Instituciones con los cuales se manejan mediante contrato.
En lo que se refiere a la venta de sus productos, los 110 locales que respondieron a la
encuesta manifestaron que lo hacen a nivel local por lo que no se ven en la necesidad de
contratar agentes vendedores.
La razón por la que los encuestados no disponen de agentes vendedores es porque en su
mayoría son locales minoristas y su relación de comercio está directamente enfocada
hacia el consumidor final, además las ventas que realizan al por mayor las efectúan en su
propio local no tienen la necesidad de contratar un agente externo que vaya por otros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tiendas Familias Otros
36%
100%
4%
64%
0%
96%
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Si No
53
negocios promocionando y entregando sus productos, su visión no es transformarse en
distribuidores.
Figura 20. Sueldo y porcentaje de comisión que reciben los vendedores Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 20 se puede observar que del total de encuestados, 34 de ellos que en
valores porcentuales representan el 31%, tienen empleados a quienes les pagan un
salario. El 69% restante que en valores nominales son 76 locales mencionan que no
pagan salario debido a que el negocio es familiar y el porcentaje de ventas no es lo
suficientemente representativo como para decidir contratar un colaborador.
De los 34 negocios que afirmaron pagar salarios, 2 negocios pagan a sus empleados
menos del sueldo básico, 25 pagan el sueldo básico y 7 de ellos pagan más del sueldo
básico.
Aquellos que pagan menos del sueldo básico a sus colaboradores supieron manifestar
que la razón por la que destinan este monto a salarios se debe a que éstos no trabajan
jornada completa sino que solamente se los contrata para que presten sus servicios los
fines de semana que son los días cuando se presenta mayor afluencia de personas en
este tipo de negocios. En el caso de los propietarios que pagan el sueldo básico a sus
colaboradores se debe a que siguen la normativa que está estipulada en el código de
trabajo, en el que se menciona que la remuneración mínima que debe percibir un
trabajador es el salario básico unificado, el mismo que actualmente está estipulado en
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Si No
2%
23%
6%
69%
Po
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je Menos del
sueldo basico
Sueldo basico
Mas delsueldo basico
No aplica
¿Paga sueldo?
¿Cuál es el sueldo que reciben los
vendedores?
54
$354,00 USD así lo estableció el Acuerdo Ministerial 256, publicado en el Registro Oficial
– Segundo suplemento – No. 429 de 2 de enero de 2015. Y para el caso de quienes
pagan a sus empleados más del sueldo básico se debe a que las ganancias generadas
de la actividad del negocio son representativas, lo que les da la opción de aumentar cierto
porcentaje en los salarios de sus empleados de acuerdo a las políticas bajo las que se
maneja la empresa.
Figura 21. Factores claves que determinan el éxito de los negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad. Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
La Figura 21 se refiere a los factores claves que determinan el éxito de la actividad de los
negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad, el 40% de
los encuestados señaló que el principal determinante de su éxito son los precios, el 36%
indicó la ubicación, el 18% mencionó la calidad del producto, el 4% consideró los costos y
el 2% indicó la opción de otros, en donde especificaron como determinante de su
permanencia en el mercado el servicio y atención al cliente.
Los encuestados que consideraron el factor precio, supieron manifestar que intentan
expender sus productos a los precios más bajos posibles con la finalidad de atraer
clientela y asegurar su permanencia en el mercado, de la misma manera quienes
aseguraron que la ubicación era un determinante de su éxito fueron quienes se
encuentran en las instalaciones o en las calles que circundan los Mercados Municipales,
éstos aseguraron que las personas cuando hacen su compra de comestibles para la
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Costos Precios Calidad deproducto
Ubicación Otros
4%
40%
18%
36%
2%
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semana adquieren en el mercado municipal todo lo relacionado a productos agrícolas
como verduras, frutas y hortalizas; acuden a los negocios dedicados a la comercialización
de productos de primera necesidad cercanos para adquirir todo lo que se relaciona con
productos de uso cotidiano como el arroz, avena, fideo, azúcar, aceites, etc. La calidad
del producto fue otro de los factores que los comerciantes consideraron importante ya que
afirmaron que el ofrecer un producto en buen estado y de calidad es una forma de
asegurar su clientela.
Figura 22. Estrategias competitivas de los negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad. Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 22 se puede observar que el 44% de los propietarios de negocios dedicados
a la comercialización de productos de consumo básico considera que manejar una buena
política de precios es la principal estrategia competitiva que tienen, le sigue el 33% de los
comerciantes quienes dicen que su principal estrategia es la diversificación de productos,
el 11% considera las facilidades de pago, el 9% el fácil acceso que les brindan a los
clientes y el 3% considera otros aspectos como atención al cliente y calidad del producto.
En lo que se refiere a la política de precios, los comerciantes ofrecen a los clientes el
mismo precio por el mismo producto sin darle a éste la oportunidad de regatear, esta
técnica funciona ya que los consumidores están acostumbrados a pagar el precio
establecido el cuál aparece marcado por lo general en el empaque del producto. En lo
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
44%
33%
11% 9%
3%
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que respecta a la diversificación de productos los propietarios de este tipo de negocios
intentan mantener en sus perchas una amplia gama de productos con la finalidad de que
su oferta aumente y de esta manera lograr que los clientes puedan adquirir todo lo que
necesitan en su local, evitando de esta forma que éstos se vean en la necesidad de
buscar los productos en la competencia. Así mismo en lo que corresponde a las
facilidades de pago los comerciantes afirmaron que cuando la compra asciende a montos
altos, éstos conceden crédito hasta máximo 30 días a sus clientes con el objeto de no
perder la venta, son pocos los que consideran las facilidades de acceso como estrategia
competitiva ya que consideran que todos los negocios que se dediquen al comercio de
mercancías deben brindar este tipo de facilidades si quieren llegar a los clientes y
permanecer en el mercado, tienen el mismo opinión en lo que se refiere atención al cliente
y ofrecer productos de calidad.
B. SECCIÓN FACILIDADES CREDITICIAS
Figura 23. Facilidades para acceder a un crédito Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
Como se puede observar en la Figura 23 el 60% de los propietarios de negocios
dedicados al comercio de productos de consumo básico supo responder que no considera
que existan las facilidades necesarias para aplicar a un crédito y el 40% restante
respondió que las Instituciones brindaban las facilidades necesarias para acceder a este
tipo de beneficios.
60%
40%
Si
No
57
Quienes respondieron que no, en su mayoría son los negocios pequeños que están en las
instalaciones de los Mercados Municipales, éstos mencionaron que las Instituciones
Financieras son demasiado rígidas al momento de seleccionar a un sujeto de crédito y en
los casos en que la solicitud de crédito les es aceptada les confieren el crédito a tasas de
interés muy altas por lo que consideran que no resulta nada rentable sacar un crédito ya
que los ingresos que perciben de la actividad del negocio no son lo suficientemente altos
para cubrir los intereses generados.
Entre los que consideraron que sí, están los supermercados y negocios de tamaño
mediano, los mismos que están mejor establecidos en el mercado, razón por la que sus
negocios generan una buena rentabilidad derivada de las ventas que realizan
diariamente, son éstos quienes afirmaron que el acceder a un crédito en una Institución
Financiera no es ningún problema, debido a que están en la capacidad de cumplir con los
requerimientos y formalidad que exige una Institución de este tipo.
Figura 24. Dificultades para acceder a un crédito Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
Como se puede observar en la Figura 24, el 66% de los encuestados consideran que la
principal dificultad para acceder a un crédito es la formalidad de la actividad que cada una
de las instituciones financieras utiliza, puesto que unas son más exigentes que otros, y
algunos comerciantes no cumplen con los requerimientos que se necesitan como por
ejemplo llevar un buen tiempo en el mercado, que tenga un buen nivel de ingresos, sin
dejar de lado el tiempo que se toma para reunir los documentos.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Bajo nivel depatrimonio
Pocas garantías Formalidad de laactividad
8%
26%
66%
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Otro obstáculo que se les presenta, son las pocas garantías que equivale el cual asciende
al 26%, y el bajo patrimonio el 8%, esto se debe a que algunos comerciantes no cuentan
con una garantía personal que sea considerada solvente por la institución financiera para
que respalde su operación crediticia y menos cuentan con un bien propio, aspectos que
son considerados indispensables para que la las instituciones financieras vean de alguna
u otra manera asegurado el pago del crédito.
Figura 25. Fondos para financiar la actividad económica Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 25, se indica el origen de los recursos que utilizan los comerciantes de
abastos para financiar su negocio, el 61% del total de encuestados manifestaron que
trabajan con capital propio, lo que indica que la mayoría son dueños de su negocio, y si
no hacen uso de otra fuente de financiamiento se debe a que no han visto la necesidad
ya que todos trabajan con el crédito que les brindan sus proveedores de mercadería.
El 25% se financia a través de bancos y el 8% por cooperativas, el mismo que lo ha
requerido para destinarlo en: la compra del local, equipo de computación, perchas,
mostradores, aparatos eléctricos, entre otros, los mismos que son necesarios para el
funcionamiento de esta actividad.
El 6% han optado por obtener financiamiento a través de medios como por ejemplo
familiares, amigos e incluso prestamistas informales, ya que los propietarios consideran
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Propio Bancos Cooperativas Otros
61%
25%
8% 6%
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una forma más sencilla y sin tanto papeleo, además que los montos que requiere suelen
ser pocos y urgentes.
En lo que se refiere a la existencia de políticas gubernamentales que apoyen la actividad
de comercialización de productos de primera necesidad, el 100% de los encuestados
supieron manifestar que no existe ninguna ley que promueva su actividad comercial, al
contrario ellos mencionaron que el gobierno cada vez saca nuevas normativas que van en
contra de su rentabilidad. Las Instituciones que mayor presión ejercen sobre ellos son el
Servicio de Rentas Internas y el Municipio de Loja, quienes en vez de motivarlos y darles
apoyo sucede todo lo contrario.
C. SECCIÓN TENDENCIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD
Figura 26 Perspectiva futura de la actividad económica Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
La Figura 26, muestra la perspectiva que tienen para el futuro los propietarios de los
locales dedicados a la comercialización de productos básicos, el 52% de ellos opinan que
la actividad se va a mejorar o mínimo se va a mantener en el tiempo, viendo el panorama
desde una perspectiva positiva.
Mientras que el 48% aprecian que esta situación económica va al deterioro por el
escenario económico que está el país, como por ejemplo el alza de precios que hace que
las familias disminuyan su poder adquisitivo y el mismo efecto ocasiona en las ventas de
los comerciantes. La competencia es otro factor que deben superar, ya que cada vez son
52%
48% Mejora
Deterioro
60
más quienes se inclinan por este tipo de negocio, en donde quienes logran mantenerse
son, por una parte los supermercados por las ofertas de precios que manejan, y aquellos
negocios que llevan años en esta actividad.
Figura 27. Impedimentos para que existan nuevos competidores Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 27 se observa que para los comerciantes de productos de primera necesidad
la principal barrera que impide que hayan nuevos competidores es la inversión cuyo
resultado fue del 38%, lo que demuestra que a pesar de que es un sector de fácil acceso
este requiere de una gran inversión en lo que concierne a infraestructura, tecnología,
publicidad entre otros, para de esta manera lograr posesionarse en el mercado y ser más
competitivos.
La barreras económicas representan el 26% se debe a que las personas no poseen el
capital suficiente para invertir en este tipo de actividad comercial, además que es un
sector demasiado competitivo en lo que se refiere a precios, donde se ha logrado
mantener las empresas grandes o las que tiene antigüedad en el mercado. El 21%
consideran que otro impedimento son las barreras legales, las mismas que son
necesarias cumplir, para entrar a este mercado como por ejemplo los permisos
municipales, contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o el Régimen
Impositivo Simplificado (RISE), en conclusión cumplir con las normativas que estas
instituciones disponen. Finalmente el 15% son las barreras gubernamentales que vendría
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
15%
26%
38%
21%
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a ser la obligación que tiene que cumplir todo empleador, como es la afiliación al seguro
social.
Figura 28. Amenazas que puede experimentar el negocio
Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 28, se observa las amenazas que consideran estar expuestos los
propietarios de las bodegas de abastos; se obtuvo como resultados que el 50%
corresponde a la crisis financiera la misma que no se excluye de la situación económica
del país, y han dado a conocer que aún no tienen confianza en el sistema financiero,
debido a los cambios que este ha venido experimentando, por casos de disolución y
liquidación de cooperativas que se han presenciado en la ciudad.
La situación de la economía es algo que también considera les afecta no solo a ellos
como comerciantes sino también a sus clientes, ya que en los últimos meses les ha
tocado aumentar los precios de sus productos, lo que ha provocado que las familias ya no
compren en las mismas cantidades.
Por otra parte el 43% representa la preferencia de comprar en autoservicios, se debe a
que los consumidores se sienten atraídos por la imagen que manejan estas empresas
utilizando como medio la publicidad, las ofertas de precios, hasta por la comodidad que
brindan para adquirir los productos, incluso las facilidades de pago, consiguiendo de esta
manera tener una clientela segura.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Dificil accesopara losclientes
Preferencia dela genete acomprar en
autoservicios
Crisis financiera Restriccion decredito
3%
43%
50%
4%
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Según la encuesta realizada son pocos los comerciantes que se ven afectados por el
difícil acceso para los clientes con el 3%, en estos se encuentran incluidos aquellos
locales que no han logrado situarse en los lugares donde hay mayor concurrencia de
consumidores, por lo que sus ventas llegan a ser bajas.
En lo que es restricción del crédito el 4% de propietarios encuestados optan por disminuir
sus ventas a crédito debido a que han venido presentado problemas de cobranzas, ya
que estas ventas por lo general no se hacen bajo algún contrato sino más bien en la
confianza que le tienen a sus clientes.
Figura 29. Principales competidores Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
Según la Figura 29 se puede determinar que los principales competidores para quienes se
desempeñan en la actividad del comercio de productos alimenticios son: las bodegas con
el 52%, supermercados y autoservicios con el 44% los mismos que se encuentran
ubicados en el mismo sector y ofrecen igualdad de servicio, siendo la diferencia su
infraestructura, variedad, cantidad de productos que manejan, precios así como el buen
servicio que cada uno de estos brindan a sus clientes.
Otros que forman parte de la competencia se tiene a los comerciantes ambulantes con un
2%, mercados municipales 1% y ferias libres 1%, lo que indica que a pesar de que
representan una competencia directa, esta es mínima, debido a que la mayor parte de
sus ventas se basan en productos agrícolas en tanto que en lo que son cereales, lácteos,
huevos, entre otros, es en pocas cantidades y se manejan por precios elevados.
0%10%20%30%40%50%60% 44%
52%
2% 1% 1% Po
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Figura 30. Estructura organizacional Fuente: Investigación de campo, marzo 2015
Elaboración: Autoras
En la Figura 30 se muestra la estructura organizacional de las bodegas de abastos de la
ciudad de Loja, el 6% de la totalidad de encuestados mencionaron que las decisiones
concernientes a la administración del negocio son aprobadas por un número mayor a tres
personas por lo que se considera que su nivel organizativo es alto, esto se debe
principalmente a su tamaño empresarial, su nivel de ventas, número de empleados y
tecnología que emplea en sus operaciones.
Por otro lado se tiene la estructura organizacional media con un 34%, en donde la
autoridad y responsabilidades respecto al negocio son compartidas entre el propietario
más una persona adicional. Este hecho es más visible en el caso de las bodegas de
abastos en donde la dirección y control de las actividades derivadas del giro del negocio
están a cargo por lo general de los cónyuges quienes asumen el papel de jefes del hogar.
Finalmente el 60% de propietarios dedicados a la comercialización de productos de
primera necesidad manifestaron que su nivel organizativo es bajo, lo que significa que
todo lo que tiene que ver con las decisiones referentes a su actividad económica las
toman ellos solos de manera individual sin apoyo de un tercero. Este aspecto es
característico de aquellos locales que se encuentran ubicados en las instalaciones de los
mercados municipales, los mismos que por su tamaño no requieren tener un gran
conocimiento gerencial, administrativo y operativo.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Alta Media Baja
6%
34%
60%
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3.2. Balance General y Estado de Resultados
Con el objetivo de determinar los principales indicadores financieros de los negocios
dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad, se procedió a
elaborar tanto el Balance General como el Estado de Resultados consolidado. Con el
propósito de obtener datos más exactos que den una visión clara de cuál es el nivel de
rentabilidad, liquidez y endeudamiento de este tipo de negocios, se los clasificó en dos
grupos considerando su nivel de ventas: medianos (Supermercados y Micro-mercados) y
pequeños (Bodegas de abastos), obteniendo al final Estados Financieros independientes
para cada grupo. Ver Anexo 7y 8.
A continuación se especifica las consideraciones tomadas para la composición de los
estados anteriormente mencionados, se partió de la información recopilada a través de la
aplicación de encuestas y observación directa. Cada cifra que se plasma en las cuentas
que conforman los estados de situación financiera y económica ha sido extraída de
preguntas específicas las cuales se procede a detallar:
3.2.1. Balance General.
Activos.- el valor correspondiente a la subcuenta de efectivo y sus equivalentes
tanto para los supermercados y para las bodegas de abastos, se lo calculó de la
siguiente manera: con ayuda de la pregunta 7 se determinó el valor total de ventas
realizadas en el año y con la pregunta 8 la cual se refiere a la modalidad de las
ventas (efectivo –crédito), se calculó el porcentaje que venden en efectivo y a
crédito, estas últimas se registran en el balance como cuentas por cobrar. Del
valor total obtenido por las ventas en efectivo se dejó en esta cuenta el 10% de
dicho valor y el 90% restante se añadió a la cuenta de inventarios los mismos que
ya habían sido determinados previamente a partir del cálculo de la media
aritmética de los datos recopilados con la pregunta 13 la cual hace referencia a los
montos de inventario que manejan en promedio este tipo de negocios.
En lo que se refiere a la cuenta de activo no corriente, este valor se determinó a
partir de la visita a este tipo de negocios donde a través de la observación directa
de la infraestructura que manejan se pudo determinar dicho valor y posteriormente
se calculó la depreciación correspondiente para cada caso.
65
Pasivos.- la información utilizada en esta sección fue la obtenida de la
pregunta 23 (Origen de los fondos que financian su actividad) y pregunta 13
(Valor promedio de Inventarios). En lo que se refiere a pasivo corriente, el
valor de la subcuenta proveedores se determinó de la siguiente manera: del
monto total que manejan en inventarios se calculó un aproximado del 76%
para las bodegas de abastos y el 60% para los supermercados, dichos
porcentajes son un promedio de los múltiples valores que supieron
manifestar los propietarios de estos negocios en cuanto al porcentaje de
mercadería que les han dejado sus proveedores a crédito. En la subcuenta
de cuentas por pagar se asignaron los valores calculados de aquellas
personas que mencionaron haber solicitado crédito a amigos y familiares, y
para la subcuenta de préstamo a corto plazo se consideró la parte corriente
de los pasivos no corrientes; es decir, del monto de deuda total que se
calculó para tres años se determinó la cantidad de deuda que será
pagadera dentro de los doce meses del ejercicio económico vigente
convirtiéndose así en un pasivo corriente según lo indican las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC 1) referida a la presentación de
Estados Financieros apartado 62.
Finalmente en lo que respecta a los pasivos no corrientes se tiene la
subcuenta préstamos a largo plazo valor que fue obtenido con la
información recopilada con la pregunta 23 la cual hace referencia al origen
de los fondos con los cuales financian su actividad, para el cálculo de la
tabla de amortización de la deuda tanto para supermercados como para
bodegas de abastos se ha considerado lo siguiente:
Tipo de Negocio Tipo de Crédito Tasa (i) anual máxima BCE (julio 2015)
Tiempo
Supermercados Crédito PYMES 11,83% 3 años Bodega de abastos Microcrédito 30,50% 3 años
Patrimonio.- el valor correspondiente a la cuenta Utilidad se lo traspasa del
cálculo efectuado en el Estado de Resultados y el valor presentado en la cuenta
Capital Social se ha determinado tomando en consideración las opiniones vertidas
66
por los propietarios quienes supieron manifestar que un negocio de este tipo, en el
caso de los Supermercados requiere una inversión inicial aproximada de $20,000
USD y para el caso de una bodega de abastos un monto inicial aproximado de
$10,000 USD.
3.2.2. Estado de resultados.
Ingresos.- primeramente se sacó la media aritmética de los ingresos semanales
de cada uno de los productos como son: cereales, productos lácteos, huevos,
aceites y grasas, frutas, azucares, especias, bebidas no alcohólicas y otros.
Seguidamente se procedió a sumar cada una de éstas y sacar una media
aritmética en general, obteniendo de esta manera las ventas semanales para
posteriormente multiplicarla por 52 semanas que tiene un año calendario, todo
esto basándose en los datos de la pregunta 7 de la encuesta que se aplicó.
Con el fin de determinar el costo de ventas, al momento de aplicar la encuesta se
preguntó de forma directa a los encuestados el margen de utilidad que obtienen de
la actividad que realizan, se llegó a la conclusión de que en promedio los
supermercados tienen un margen de utilidad bruta antes de gastos de ventas e
impuestos de alrededor del 35% y para el caso de las bodegas de abastos el
margen de utilidad es menor ubicándose en un 9%, seguidamente se procedió a
restar de las ventas totales el porcentaje de utilidad, obteniendo de esta manera el
costo de ventas en el que incurren los negocios que se dedican a este tipo de
actividad.
Gastos.- tomando en consideración los datos de la pregunta 18, la misma que
hace referencia a los gastos mensuales en que inciden los comerciantes, se
calculó la media aritmética tanto de transporte, sueldos, arriendo, servicios
básicos, publicidad y otros gastos y a cada uno se lo multiplicó por 12 que
representa los meses que tiene el año, con la finalidad de convertir los valores
mensuales a anuales. Vale mencionar que en la subcuenta otros gastos también
se le sumó la media del monto de pérdidas semanales por no venta de productos
perecibles, a los que se multiplicó por las 52 semanas, consiguiendo de esta
manera que todos las cifras queden convertidos en valores anuales. Así mismo
debido a la deuda que se mantiene con instituciones financieras se ha aumentado
la cuenta gastos por intereses financieros.
67
Utilidad Neta.- Para determinar la utilidad neta se disminuyó de la Utilidad Bruta
los impuestos que están obligados a pagar los negocios según su nivel de utilidad
comerciantes cuyos ingresos no superan los $60.000 o si se encuentra bajo
relación de dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica
del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) tal como lo indica
la tabla de cuotas vigentes RISE desde el 2014 al 2016 (Servicio de Rentas
Internas, 2015). Basándose en esta información el impuesto al RISE que deben
pagar es $95.04 anual, valor obtenido de la cuota mensual $7.92 multiplicada por
los 12 meses del año, que se encuentra en la categoría 3, en el intervalo de
ingresos de $10.001 a $20.000 tal como lo indica la tabla antes mencionada. Ver
Anexo 5.
Impuesto a la Renta (IR).- se aplica a todas las personas o empresas que
generen una ganancia o utilidad al final de cada año. El valor aproximado que
pagan los negocios sujetos a este impuesto es (20%) $ 6619,21 USD cuyo cálculo
se hace en base a la tabla que nos proporciona el SRI cada año (Anexo 6); esta
tabla se utiliza para personas naturales (Empresas o personas particulares)
y sucesiones indivisas (herencias que no han sido repartido). (Auditores,
Contadores y Consusltores Financieros, 2015)
Participación a trabajadores.- el Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el
empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por
ciento (15%) de las utilidades líquidas el mismo que para el caso es equivalente a
$7831,56 USD. Para la determinación de las mismas, se tomará como base las
declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la
renta. (DerechoEcuador.com, 2015)
3.3. Análisis de indicadores financieros
En el presente apartado se procede a analizar la situación financiera y económica de los
locales dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad, usando para
ello las razones financieras principales dentro de lo que corresponde al ámbito de liquidez,
rentabilidad y endeudamiento. La información utilizada para el cálculo de los índices antes
mencionados es el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, mismos que
68
fueron obtenidos a partir de las encuestas que se aplicó al sector; la descripción más
detallada acerca de la elaboración de éstos se encuentra en el apartado 3.2.
Con la finalidad de hacer el análisis más significativo se hace una comparación de los
índices obtenidos con los valores de los índices financieros promedio consolidados del
sector comercio al por mayor y menor que proporciona la Superintendencia de
Compañías a Diciembre 2010.
Tabla 6. Ratios de liquidez de los negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad.
Liquidez Negocios pequeños
Promedio del sector
comercio al por menor 2010 (SC)
Negocios medianos
Promedio del sector
comercio al por mayor 2010 (SC)
Razón corriente 1,35 3,85 1,74 3,24
Prueba ácida 0,30 3,18 0,48 2,68
Periodo medio de cobranza
96 28 76 37
Fuente: Balances de Situación Financiera y Económica Elaboración: Autoras
En la Tabla 6 se puede observar los valores obtenidos del índice de liquidez tanto para el
caso de las bodegas de abastos como para los supermercados, en todos los casos se
observa que los índices obtenidos son inferiores al promedio que proporciona la
Superintendencia de Compañías (SC) para el sector comercio al por mayor y menor año
2010.
En lo que respecta a la razón corriente para las bodegas de abastos esta en 1,35 y 1,74
para los supermercados, los valores obtenidos se encuentran por debajo del promedio en
2,5 y 1,5 respectivamente. De la misma manera en lo referente a la prueba ácida se
evidencia una situación parecida a la anterior, 0,30 para los comerciantes pequeños y
0,48 para los comerciantes medianos encontrándose por debajo del promedio en 2,88 y
2.2 puntos porcentuales según el caso. Finalmente el índice obtenido del periodo medio
de cobranza de los dos casos de análisis es superior al promedio con el que se está
comparando, es así que las bodegas de abastos demoran 96 días en cobrar sus cuentas
por cobrar mientras que los supermercados realizan la misma acción en 76 días.
69
En conclusión los resultados obtenidos de estos índices aunque no estén perfectamente
alineados con el promedio, dan a entender que estos negocios no incurren en mayores
problemas al momento de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, debido a que
tienen una buena capacidad de pago reflejada en los índices de liquidez corriente
obtenidos, los mismos que son superiores a la unidad. Esto además representa una
garantía para la empresa ya que no tendrá inconvenientes al momento de pagar sus
deudas así como también les da cierto grado de certeza a sus proveedores de que no
obtendrán pérdidas derivadas de sus ventas a crédito.
En lo que respecta al resultado obtenido de la prueba ácida, la relación existente es
inferior a la unidad, lo cual no significa que sea negativo para el negocio ya que existen
muchas variables que inciden en la capacidad de pago real; una de ellas es la capacidad
de la empresa para convertir sus inventarios en efectivo, característica que es particular
de este tipo de negocios por lo que antes que tener dinero en efectivo inmovilizado sin
producir, optan por invertir en mercadería.
Y finalmente el periodo promedio de cobranza de las cuentas por cobrar se observó
anteriormente que es de aproximadamente 2,5 meses para los supermercados y 3 meses
para las bodegas de abastos, este retraso en la recuperación de las cuentas por cobrar no
afecta en gran medida a la liquidez de estos negocios debido a que del total de ventas
que facturan tan solo el 21% y 26% respectivamente, corresponde a ventas a crédito y de
cada venta que se da a crédito por lo general el cliente queda adeudando el 50% del
monto de la compra realizada.
Tabla 7. Ratios de rentabilidad de los negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad.
Rentabilidad
Negocios pequeños
Promedio del sector comercio
al por menor 2010 (SC)
Negocios medianos
Promedio del sector comercio
al por mayor 2010 (SC)
Rendimiento sobre activos (ROA)
0,02 0,33 0,07 0,26
Margen Neto 0,08 0,17 0,17 0,05
Rentabilidad Financiera (ROE)
0,13 0,78 0,67 0,77
Fuente: Balances de Situación Financiera y Económica Elaboración: Autoras
70
En la Tabla 7 se ilustran los indicadores de rentabilidad tanto de bodegas de abastos y
supermercados, en lo que se refiere a rentabilidad sobre activos esta se encuentra en 2%
para el caso de los negocios pequeños y 7% para los medianos, se puede evidenciar que
son bajos en comparación con los promedios del sector comercio al por mayor y menor
año 2010; lo que da a entender que ambos tipos de negocios no están administrando y
dando uso eficiente a sus activos.
En lo que concierne a la rentabilidad financiera este indicador indica el beneficio neto que
obtienen los propietarios por cada unidad monetaria de capital invertida en la empresa,
tanto para bodegas de abastos y supermercados se han obtenido índices del 13% y 67%
respectivamente, lo que da a entender que los propietarios de las bodegas de abastos
tienen una menor rentabilidad que los supermercados con respecto al capital invertido en
el negocio.
Por otra parte se tiene que el margen de utilidad neto que generalmente obtienen este tipo
de locales es del 8% para las bodegas de abastos y el 17% para los supermercados; lo
que quiere decir que por cada dólar derivado de las ventas los propietarios obtienen de
0.08 a 0.17 centavos de utilidad neta. El margen de utilidad generado es bajo debido a
múltiples variables, una de ellas es que existe un gran nivel competitivo en el sector por lo
que las ventas no son tan altas y a su vez de los ingresos generados tienen que hacer
frente a gastos correspondientes a sueldos, arriendo y servicios básicos.
Tabla 8 Ratios de endeudamiento de los negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad.
Endeudamiento
Negocios pequeños
Promedio del sector comercio al por menor 2010 (SC)
Negocios medianos
Promedio del sector comercio
al por mayor 2010 (SC)
Razón de endeudamiento
0,84 0,62 0,88 0,62
Razón pasivo-capital
1,20 2,72 3,30 2,98
Fuente: Balances de Situación Financiera y Económica Elaboración: Autoras
En la Tabla 8 se puede apreciar el cálculo de las razones de endeudamiento tanto para
las bodegas de abastos como para los supermercados, comparados con el promedio
proporcionado por la superintendencia de compañías 2010. En lo que respecta a la razón
de endeudamiento, esta relación mide la intensidad de la deuda total de la empresa con
71
relación a sus fondos; es así que para el caso de las bodegas de abastos se obtiene una
relación del 84% y para los supermercados un 88%; superando al promedio que en
ambos casos es igual al 62%.
Según lo menciona (García, 2013) es aceptable un nivel de endeudamiento de hasta el
70%, por lo que a partir del enunciado se puede concluir que estos negocios están sobre-
endeudados; lo anterior no es motivo de preocupación para los propietarios de los
negocios dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad ya que
mencionan que sus deudas están relacionadas principalmente con sus proveedores lo
cual les representa una deuda sin costo y que fácilmente puede ser cubierta con la venta
de sus inventarios.
En lo que se refiere a la razón pasivo- capital esta nos indica la capacidad que tiene la
empresa para liquidar sus deudas inmediatas con la liquidación de su capital. Es
aconsejable que el resultado de esta relación sea igual a la unidad, ya que en este punto
indica que la empresa tiene un patrimonio tangible suficiente como para hacer frete a sus
deudas de inmediato, sucede lo contrario cuando esta razón es muy superior a la unidad
ya que demuestra que la empresa tiene demasiadas deudas y difícilmente pueden ser
cubiertas con la liquidación del capital. Para el caso en particular se tiene que la relación
existente para las bodegas de abastos es 1,20 veces y 3,30 veces en el caso de los
supermercados; es evidente que quienes gozan de una mejor posición financiera
considerando esta relación son las bodegas de abastos.
72
CAPITULO IV
ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR
73
4.1. Análisis del sector basado en las cinco fuerzas de Porter y matriz FODA
En el presente capítulo se analiza el sector comercio desde el punto de vista competitivo,
el mismo que está compuesto por las bodegas y supermercados dedicados a la
comercialización de productos de primera necesidad en la ciudad de Loja, para ello se ha
decidido utilizar el modelo de competitividad propuesto por Michael Porter y la matriz
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
Análisis FODA.- “Es una herramienta sencilla pero poderosa para ponderar las
capacidades y deficiencias de los recursos de una empresa, sus oportunidades
comerciales y las amenazas externas de su bienestar futuro” (Thompson, Strickland III,
Gamble, & Peteraf, 2012, pág. 97).
Cadena de valor.- “Identifica las actividades primarias que crean valor al cliente y las
actividades de soporte relacionadas” (Thompson, Strickland III, Gamble, & Peteraf, 2012,
pág. 110)
4.2. Análisis interno y externo
Para la realización del presente análisis se empleó la información recopilada a través de
la aplicación de la encuesta a los propietarios de negocios dedicados a la
comercialización de productos de consumo básico. Lo que se busca determinar a través
del análisis tanto interno como externo es comparar la situación actual en la que se
encuentra la empresa con su entorno. En lo referente al análisis externo se abordan los
siguientes aspectos: determinación de sus factores de éxito, recursos de la competencia,
factores legales, políticos, culturales, ambientales y económicos que inciden en el
desarrollo normal de la actividad económica del sector. De la misma manera en lo que
respecta al análisis interno se busca determinar los puntos fuertes y débiles del sector.
4.2.1. Diamante de Porter.
Para realizar el análisis interno del sector, se utilizó las cinco fuerzas de Porter, además al
momento de determinar el nivel de incidencia (alto, medio, bajo) de cada una de las
fuerzas contempladas en la herramienta de análisis se procedió a tomar como referencia
los parámetros que se establecen para el efecto en el Libro Administración Estratégica,
18ª Edición de Thompson, Strickland III, Gamble, & Peteraf, 2012.
74
Figura 31. Las cinco fuerzas de Porter Fuente: Administración estratégica (2012)
Elaboración: Autoras
a. Poder de negociación de los proveedores
Para el caso de los proveedores el poder de negociación es bajo debido a:
Los artículos que entrega un proveedor a las bodegas de abarrotes y
supermercados están disponibles con muchos otros proveedores lo que
ocasiona que éstos tengan poco poder de negociación.
Además, existe un gran número de proveedores, según la población
encuestada son alrededor de 58 proveedores que les entregan mercadería
continuamente, estos tienen su centro de distribución en la ciudad y en las
provincias cercanas como por ejemplo Zamora, el exceso de oferentes hace
que los propietarios de los negocios dedicados a esta actividad tengan el poder
de negociación lo que hace que puedan surtirse de mercadería a costos bajos
AMENAZA DE ENTRADA Barreras de entrada -Alta la amenaza de nuevos competidores -Políticas regulatorias mínimas -Inversión de capital mínima -No se necesita conocimiento
especializado en el negocio
RIVALIDAD SECTORIAL
Local.- supermercados,
micro-mercados, bodegas de
abastos, tiendas de barrio.
PODER DEL COMPRADOR Alto poder de negociación -Facilidad para cambiar de vendedor sin incurrir en costos -Demanda débil debido al alto nivel de competencia. -Transparencia de información relacionada a precios -Libertad de elegir qué y
PODER DE PROVEEDOR Bajo poder de negociación -Mismo tipo de producto -Muchos proveedores -Tienen la necesidad de brindar servicios adicionales como el transporte -Cuidan su cartera de clientes
AMENAZA DE SUSTITUTOS
-Bajas posibilidades de
sustitución al ser productos
con demanda inelástica.
75
y aprovechar las ofertas y promociones brindadas por los proveedores,
además de que pueden beneficiarse del crédito otorgado por estos.
Los proveedores con la finalidad de ganar clientes brindan el servicio de
transporte a los comerciantes, les entregan la mercadería en sus negocios lo
que favorece a los vendedores en gran manera ya que éstos se ahorran los
costos de transporte de la mercadería.
Los propietarios de los locales dedicados a la comercialización de productos
de primera necesidad, para los proveedores se constituyen en clientes
importantes los cuales deben intentar mantenerlos en su cartera de clientes ya
que sus ventas a éstos constituyen un gran porcentaje de sus ventas totales.
b. Poder de negociación del comprador
El poder de negociación de los clientes es alto debido a:
Los compradores están en la posibilidad de cambiar fácilmente de un vendedor a
otro sin la necesidad de incurrir en ningún costo, esto debido a que en un mismo
sector se pueden encontrar varios negocios dedicados a la misma actividad,
ofertando productos idénticos. Es así que, los vendedores por no perder sus
clientes, están dispuestos a bajar precios e intentar diferenciarse de los demás ya
sea mejorando la imagen del lugar y el servicio al cliente.
La demanda en cada negocio es débil, debido a que existe un gran número de
competidores ubicados en un mismo sector, razón por la cual los vendedores se
esfuerzan por asegurar más la venta de sus productos.
Los compradores están bien informados acerca de los precios y costos de los
productos del vendedor, mientras mayor información de este tipo tengan mayor
será el poder de negociación del comprador.
Otro aspecto que les da poder a los compradores es la posibilidad que tienen
éstos de elegir qué y cuándo adquirir el producto, esta circunstancia se aplica
cuando a los clientes no les agrada las condiciones actuales que ofrecen los
vendedores como es el caso de incremento de precios en ciertas temporadas.
c. Rivalidad de productos sustitutos
En el caso de los productos de primera necesidad las posibilidades de sustitución
son muy bajas, lo que en términos de economía se denominaría que este tipo de
76
productos poseen una demanda inelástica, lo que significa que las personas
seguirán comprando estos productos aunque su incremento en el precio sea
significativo.
d. Amenaza de competidores
La competencia es alta tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
En el caso de los negocios dedicados al comercio de productos de primera
necesidad, hay una intensa rivalidad entre las bodegas de abastos y los
supermercados, su principal enfrentamiento lo realizan en base a los precios, los
supermercados debido a que manejan un alto volumen de inventario obtienen su
mercancía a costos mucho más bajos que la pequeñas bodegas de abastos, lo
que les permite aplicar ofertas y promociones de productos ocasionando que los
negocios pequeños dedicados a esta misma actividad se vean en la necesidad de
bajar los precios para de esta manera intentar mantenerse en el mercado.
Otro mecanismo al que recurren los supermercados son las técnicas de marketing,
en donde hacen conocer sus promociones tanto en productos, precios, e incluso
ofertan descuentos del total de las compras, consiguiendo de esta manera mayor
afluencia de los consumidores por ende mayor volumen de ventas y rentabilidad
derivadas de éstas.
En este sector la rivalidad entre competidores es fuerte, debido a que existen más
de 140 vendedores (información 2015), del mismo tipo de producto, razón por la
cual se ven obligados a competir activamente por conseguir ser la primera opción
de los compradores.
Al existir demasiados competidores en esta área, hace que cada uno de ellos
piense en estrategias que le ayuden a estar un paso delante de su competencia,
por lo general estos locales se caracterizan por ser rivales semejantes ya que se
desarrollan en el mismo sector y ofertan el mismo tipo de producto lo que les
dificulta al momento de conseguir una mayor participación en el mercado.
En este sector es común presenciar en ciertas temporadas (inicio de año, estación
invernal, festividades navideñas, entre otros), el incremento en el nivel general de
los precios que componen la canasta básica, lo que hace que la demanda
77
disminuya en cierto nivel, debido principalmente a la disminución del poder
adquisitivo de los compradores obligando a éstos a centrar sus compras en lo más
indispensable; lo que ocasiona que disminuya la rotación de inventario de los
vendedores y se presente un exceso de oferta creando un ¨mercado de
compradores¨ que añade presión competitiva a los comerciantes del sector para
obtener el mejor nivel de ventas que les otorgue rentabilidad.
Para los comerciantes de productos de primera necesidad el ofrecer productos
idénticos les dificulta mantener una clientela fija, ya que por lo general los
compradores siempre buscan aquel lugar donde los precios de los bienes sean
más económicos, para este caso particular a los clientes no se les hace
complicado cambiar de lugar de adquisición ya que pueden encontrar en la misma
zona un promedio de 49 locales dedicados a la misma actividad.
Es de conocimiento general que los comerciantes de productos de primera
necesidad mantienen en sus inventarios productos perecederos, por lo tanto no
pueden correr el riesgo de mantener tanto tiempo este tipo de productos
almacenados en las bodegas, por lo que a veces deben emplear técnicas como la
reducción de precios, descuentos especiales todo con la finalidad de aumentar las
ventas y no incurrir en pérdida, ya sea por caducidad o deterioro de los productos.
e. Amenaza de nuevos competidores
La amenaza de nuevos competidores es alta debido a:
La cantidad de personas que están en posibilidades de entrar al negocio es
grande, debido a que las políticas regulatorias restrictivas adoptadas por parte de
las entidades municipales que regulan el sector son mínimas al momento de
implementar un negocio de este tipo, son fáciles de dar cumplimiento.
Otro de los factores que facilita la presencia de nuevos competidores son las bajas
barreras de entrada, puesto que no se necesita de una inversión alta de capital ya
que el equipo básico requerido para su funcionamiento no representa un costo
muy alto, además el capital de trabajo necesario para inventarios es mínimo y se
financian con crédito otorgado por sus proveedores, así también no se requieren
de estudios especializados del mercado.
78
Los que son nuevos en el mercado esperan tener una gran rentabilidad generada
de la inversión realizada.
Los miembros del sector especialmente las bodegas de abastos que por lo general
son pequeñas, no están en las posibilidades de competir con grandes
supermercados ya sean estos nuevos emprendimientos de las personas de la
localidad o peor si el caso de filiales de grandes supermercados nacionales e
internacionales.
4.2.2. Análisis Externo.
Figura 32. Factores Externos que afectan el sector de la comercialización de productos de primera necesidad.
Análisis Interno Fortalezas Debilidades Contacto con varios proveedores Bajo nivel tecnológico
Diversificación en los productos que ofrece. Campañas de publicidad
Promociones en supermercados No hay una dirección estratégica clara
Experiencia en el negocio
Ubicación del negocio
Precios accesibles
Buenas relaciones con el cliente los
89
proveedores
Base de clientes sólida
En el caso de los supermercados ventajas de costos sobre sus rivales
Fuerte publicidad y promoción por parte de los supermercados
Capacidades para un buen manejo de la cadena de abastecimiento
A
nál
isis
del
En
torn
o
Oportunidades Estrategias Ofensivas - FO (Maxi-
maxi) Estrategias Defensivas - DO
(Maxi-mini)
Vías de acceso
Hacer uso de las vías en buen estado para contactar y negociar con proveedores no solo locales sino nacionales con la finalidad de diversificar sus inventarios y abaratar costos.
Pertenecer a la Cámara de Comercio de Loja
Como miembro de la Cámara de Comercio de Loja asistir a cursos de fortalecimiento, asesorías o capacitaciones impartidos por la institución en el ámbito administrativo, tributario y contable
Gran demanda de los productos de primera necesidad
A partir de la gran demanda que tienen los productos de primera necesidad los negocios dedicados a la comercialización de estos productos pueden diseñar promociones y realizar publicidad, con el objetivo de aumentar su nivel de ventas.
Expansión a nuevos mercados geográficos
Aperturas para explotar nuevas tecnológicas
Buscar financiamiento para adquirir nueva tecnología de tal manera que puedan actualizar y automatizar sus procesos con la finalidad de volverse más eficientes y competitivos en el sector.
Amenazas Estrategias Adaptativas - FA (Mini-
maxi) Estrategias de Supervivencia-
DA (Mini-mini)
Presencia de muchos competidores y preferencia de las personas a comprar en autoservicios
Pueden aprovechar que tienen una cartera de clientes sólida, brindarles un excelente servicio con precios accesibles y ofertas de productos.
Las bodegas de abastos deberían invertir en la adecuación del espacio físico y tecnología para de esta manera ser más atractivos para los clientes y optimizar el servicio que ofrecen.
Nivel de ingresos y por ende poder adquisitivo de los consumidores
Mantener una gran diversificación de la mercadería de tal manera que el cliente tenga la opción de escoger entre precios y marcas de acuerdo a
90
su accesibilidad económica. Alza de precios en la canasta básica
Crecimiento de los competidores existentes
Aprovechar la experiencia en el negocio para fortalecerse y aprovechar las ventajas de costos sobre sus rivales.
Poder de negociación con el cliente
Brindar una excelente atención al cliente, con la finalidad que el cliente se sienta en confianza y cómodo y evite ir donde la competencia.
Fuente: Administración estratégica
Elaboración: Autoras
4.5. Cadena de valor del sector de comercialización de productos de primera
necesidad
Identificación de proveedores.- los comerciantes de productos de primera necesidad
después de haber adecuado las instalaciones donde funcionará su negocio proceden
a contactar a sus posibles proveedores con quienes se surtirán de mercadería, el
número de proveedores con los que cuente el negocio depende del tamaño del local y
de la variedad de productos que vaya a comercializar.
Abastecimiento.- los comerciantes de productos de primera necesidad adquieren su
mercadería en un tiempo que varía de ocho a quince días dependiendo del producto
que vayan a adquirir, en el caso de los comerciantes de bienes de consumo básico los
productos que tienen una mayor rotación son aquellos que se venden con mayor
facilidad debido a que son productos de consumo diario aquí se encuentran los
cereales en donde predomina el arroz, fideos, huevos, lácteos y frutas; este tipo de
productos son adquiridos por el vendedor por lo general cada ocho días, en el caso de
los productos como las bebidas no alcohólicas, aceites y grasas, azucares,
Abastecimiento Acopio Codificación
e inventario Perchaje
Comercialización
Contabilidad
Infraestructura
PROCESOS
DE APOYO
Distribución
Identificación
de
proveedores
91
especerías, productos de limpieza del hogar y de aseo personal tienen una rotación
mucho más baja por lo que el vendedor adquiere estos productos en un lapso de 15
días.
Acopio.- tanto las bodegas de abastos como supermercados cuentan con un lugar
físico, que les permite guardar todos los productos que adquieren por parte de sus
proveedores, por lo general se encuentran ubicadas en las propias instalaciones
donde funciona el negocio.
El lugar de acopio que manejan las bodegas se caracteriza por ser un lugar cuyas
medidas no pasan de dos por tres metros, el mismo que por su tamaño no les permite
mantener una estantería adecuada que les facilite tener una distribución de los
productos, o áreas frigoríficas para aquellos productos como la leche, gaseosas,
productos cárnicos, embutidos, entre otro. A diferencia de los supermercados quienes
cuentan con áreas más amplias que les permite un mejor manejo del stock de
mercadería.
Codificación e inventario.- en este proceso los supermercados, lo hacen a través del
sistema computarizado “Visual Fac” el mismo que les permite cuantificar y codificar
cada producto que posee ayudándoles de esta manera llevar un control diario, sin
tener la necesidad de revisar físicamente, de esta manera ahorrarse tiempo y
recursos.
Mientras que los pequeños comerciales como son las bodegas de abastos, son pocos
los que llevan un registro acerca de sus inventarios, y quienes lo hacen lo realizan
manualmente llevando un registro en un cuaderno contable, donde hacen constar
tanto su ingreso de mercadería, como sus salidas (ventas), es por eso que se les
dificulta que conozcan con exactitud cuánto realmente tienen en inventarios.
Perchaje.- en lo que se refiere a la ubicación de los productos tanto los
supermercados como bodegas de abastos, utilizan las mismas herramientas para
exhibir sus productos, como son los muebles con estantes y frigoríficos, con la única
diferencia que los supermercados debido a su espacio físico con el que cuentan,
tienen sus productos distribuidos por secciones, como son los alimentos frescos,
alimentos congelados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos del hogar, de
92
uso personal, entre otros; lo que facilita que los productos estén al alcance y libre
elección de lo que quieren comprar los clientes.
Comercialización y distribución.- el 98,2% de locales comerciales que expenden
productos de primera necesidad, realizan este proceso de forma directa es decir de
vendedor a cliente y el 1,8% restante cumplen con un doble papel actúan como
minoristas vendiendo sus productos de manera directa al consumidor final y también
actúan como distribuidores colocando sus productos de forma indirecta a disposición
del consumidor final es decir venden a tiendas minoristas de barrio y estas a su vez
proveen al consumidor final.
Esta última modalidad de comercialización es realizada por dos supermercados que
funcionan en la localidad los mismos que son: Romar y Zerimar, ya que son los que
cuentan con la capacidad y recursos necesarios para desempeñar esta doble
actividad. En el caso de aquellos que funcionan como minoristas y aquellos que
funcionan como mayoristas – minoristas, utilizan campañas publicitarias para llegar a
su mercado objetivo de tal manera que los consumidores se vean atraídos a comprar
sus productos, este aspecto se puede observar más en el caso de los
Supermercados.
Procesos de apoyo:
Contabilidad.- cuenta con esta actividad de apoyo aquellos que por su nivel
de ventas están obligados a llevar contabilidad, como por ejemplo los
supermercados, es por esto que hacen uso del programa computarizado Visual
Fac, facilitándoles de esta manera mejorar su gestión contable, comercial y
tributaria, ya que le permite registrar las cuentas por cobrar y pagar,
proveedores, clientes, inventario, compras, bancos, roles de pago, contabilidad
y sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.
Infraestructura.- en este aspecto se tiene que el 91% de negocios dedicados
a la comercialización de productos de consumo básico funcionan en espacios
físicos arrendados y tan solo el 9% cuenta con un establecimiento propio en
donde operar. En el caso de los supermercados tienen una estructura
organizacional más compleja en comparación con las bodegas de abastos, en
el primer caso se puede observar que cuentan con un espacio físico amplio y
distribuido por secciones, tienen establecidos departamentos administrativos y
93
delegación de funciones y además poseen equipos tecnológicos que facilitan y
optimizan sus operaciones. Por su parte las bodegas de abastos tienen una
estructura organizacional baja en donde por lo general quien toma las
decisiones del negocio es únicamente su propietario.
94
CONCLUSIONES
El objetivo principal de la presente investigación es realizar un análisis del sector dedicado
a la comercialización de productos de primera necesidad en el cantón de Loja, con la
finalidad de identificar el entorno macro sectorial del sector, oferta y demanda de la
actividad económica, relación con el mercado financiero, competitividad sectorial y
condiciones a futuro del sector. De lo anterior dicho se derivan las siguientes
conclusiones:
En lo que respecta al entorno macro sectorial con la investigación realizada se
llegó a conocer que el comercio al por mayor y menor y reparación de vehículo
automotores y motocicletas contribuyen a la composición del PIB ecuatoriano en
un 10,3%, por lo cual está considerado dentro de los principales sectores
económicos que contribuyen a la dinamización y crecimiento de la economía
ecuatoriana. Es así que el 68% de establecimientos económicos que funcionan en
el Ecuador se desempeñan en el área de comercio al por mayor y menor (Ver
figura 2), contribuyendo al crecimiento económico además de que es un sector
generador de plazas de trabajo ya que es una actividad sencilla que no requiere
mayor conocimiento y especialización para realizarla, lo que facilita que la
mayoría de la población económicamente activa se dedique a este tipo de
actividad.
En lo que se refiere a la oferta y demanda de productos de primera necesidad en
el cantón Loja, el 53% de establecimientos se dedican al comercio al por mayor y
menor, los mismos que deben cubrir las necesidades de una población que abarca
448.966 habitantes. Tanto oferentes como demandantes están sujetos a ser
afectados por los principales factores de carácter económico como son: la
inflación, desempleo y nivel de ingresos, los mismos que al presentar una
variación puede aumentar o disminuir la cantidad demanda y ofertada.
En lo que concierne a la relación existente entre los comerciantes dedicados a la
venta de productos de consumo básico con las instituciones financieras es
mínima, según los resultados obtenidos del estudio de campo que se realizó, el
60% de encuestados manifestaron que los recursos con los que operan son
propios y el 40% restante ha recurrido a financiamiento externo de los cuales tan
solo el 33% mantienen obligaciones con Bancos y Cooperativas de Ahorro y
Crédito (Ver figura 24). Mencionan que el principal motivo por el que no acuden a
95
financiarse con las instituciones financieras es debido a que tienen la posibilidad
de acceder al financiamiento sin costo que les ofrecen sus proveedores lo cual es
más rentable que acudir a una entidad financiera en donde les otorgan el mismo
financiamiento con la diferencia que en este caso deben adicionalmente cubrir los
costos de operación..
En este sector la rivalidad entre los negocios dedicados a la comercialización de
productos de primera necesidad es fuerte; según la investigación realizada existen
más de 140 locales dedicados a la misma actividad lo que ocasiona que los
vendedores compitan activamente por conseguir ser la primera opción de los
compradores. Su principal enfrentamiento lo realizan en base a los precios,
atención al cliente y ofertas de productos, en este aspecto los supermercados
tienen una mayor ventaja ya que éstos debido al volumen de inventarios que
manejan obtienen su mercadería a costos mucho más bajos que las bodegas de
abastos, lo que les otorga mayor competitividad.
En lo que se refiere a las condiciones del sector el 52% de encuestados tienen una
perspectiva positiva consideran que esta actividad mejorará o por lo menos se
mantendrá en el tiempo y el 48% restante en donde están inmersas las bodegas
de abastos, opinan que el sector va en deterioro debido principalmente por la alta
competencia de los supermercados y las nuevas regulaciones gubernamentales y
fiscales, las cuales mencionan que en vez de promover el mejoramiento de la
actividad desmotivan a los comerciantes.
96
RECOMENDACIONES
Debido a la cantidad de inventario que manejan los comerciantes de productos de
primera necesidad, se recomienda hacer uso de un software especializado, el
mismo que le permitirá al propietario del negocio llevar una mejor gestión
comercial, contable y tributaria de su negocio. Así como también le permitirá
controlar las ventas de sus productos y tener al día sus inventarios.
Las autoridades encargadas del aparato estatal, así como de la Cámara de
Comercio de Loja, deberían diseñar y aplicar programas de educación e
instrucción en ámbitos contables y tributarios, técnico y tecnológico, dirigido
especialmente a los pequeños comerciantes que se dedican a la venta de
productos de primera necesidad, de tal manera que ellos sientan el apoyo y ayuda
que les brinda las instituciones públicas y privadas para que puedan optimizar los
recursos con los que cuentan y por ende sean más productivos de tal forma que
vean crecer su negocio y mejorar su nivel de ingresos y situación económica.
Se recomienda que las bodegas de abastos mejoren su gestión comercial
automatizando sus procesos y además también deben mejorar la adecuación de
su espacio físico, dándole una mejor presentación a sus productos de tal manera
que aumenten su competitividad y por ende aseguren su permanencia en el
mercado.
Las Instituciones Financieras con la finalidad de apoyar a los locales dedicados a
la comercialización de productos de primera necesidad, primordialmente a las
bodegas de abastos, deberían diseñar productos financieros enfocados al
financiamiento para la adquisición y/o renovación de activos fijos, con tasas de
interés mínimas.
El 66% de los encuestados manifestaron que la principal dificultad para acceder a
un crédito es la formalidad de la actividad; en este grupo predominan las bodegas
de abastos quienes manifestaron que las instituciones financieras son demasiado
rígidos al momento de seleccionar un sujeto de crédito; por lo que se recomienda
que las entidades dedicadas a la intermediación financiera sean más flexibles y
soliciten a sus clientes los requisitos que sean estrictamente necesarios para
poder acceder a un crédito.
97
BIBLIOGRAFÍA
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (23 de 04 de 2015).
Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/valores/
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