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Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 1 UPCOMING WEBINARS FINDING THE WIN/WIN IN PROMOTIONAL SPEND– MAY 21 ST
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UPCOMING WEBINARS
FINDING THE WIN/WIN IN PROMOTIONAL SPEND– MAY 21ST
TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTICIO EN COSTA RICA
CANASTOS NIELSEN
Daniel Sampietro, LatAm Director, Merchandising Service, Nielsen Mayo 28, 2013
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AGENDA
Preparado para: ExpoCACIA 2013
1
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El Mundo Está Cambio… Permanentemente
Tendencias de Consumo en Centroamérica
¿Qué Pasa en Costa Rica?
Sumario
EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO… PERMANENTEMENTE
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EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO
Preparado para: ExpoCACIA 2013
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EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO… PERMANENTEMENTE
Preparado para: ExpoCACIA 2013
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7 Preparado para: ExpoCACIA 2013
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SE REDUCE EL SENTIMIENTO DE RECESIÓN
¿Considera usted que su país se encuentra en una recesión económica actualmente?
62%
SI NO PROMEDIO GLOBAL
Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
59% 56%
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey Q1 2013
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LATINOS Y ASIÁTICOS LOS MÁS OPTIMISTAS A NIVEL MUNDIAL % Personas que sí se consideran en recesión
NA 75% l -2 ptos
EU 76% l +1 pto
AP 41% l -7 ptos
MOAP 77% l +4 ptos
LATAM 53% l +3 ptos
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey Q1 2013
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PREOCUPACION POR ECONOMÍA Y TRABAJO Principales preocupaciones en el próximo semestre % Personas
15%
15%
26%13%
13%
15%
15%
13%
10%
19%
12%
22%
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey Q4 2012
GLOBAL
NA
EU
AP
LATAM
MOAP
ECONOMÍA ESTABILIDAD LABORAL
TENDENCIAS DE CONSUMO EN CAM
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NIVELES CONTROLADOS DE INFLACIÓN
Inflación (IPC % Variación Anual)
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Latin Focus
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ
-5
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15
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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HAN PERMITIDO QUE EL COSTO DE VIDA NO SE DISPARE
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: OIT Año 2012 (Variaciones acumuladas de diciembre a octubre)
Costa Rica
Honduras
El Salvador
Panamá Nicaragua Guatemala
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70,2
59,4
70,974,8
42,239,3
45,448,3
APOYADO POR UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMPARTIDA
Tasas de Ocupación Hombres Tasas de Ocupación Mujeres
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: OIT 2012
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PERO CON UN PODER DE DECISIÓN DE COMPRA DOMINADO POR LAS MUJERES
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS
NICARAGUA COSTA RICA
88 84 82
80 81
% Compradores mujeres en cada país
PANAMA
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Shopper Tracker CAM Q4 2012
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GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
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GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
QUIENES BUSCAN AHORRO Y CERCANÍA
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Shopper Tracker CAM Q4 2012
Factores de mayor importancia para elegir dónde realizar las compras del hogar % Respuestas
HOMBRES MUJERES
PRECIO CERCANÍA
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OFRECIDA POR LA EXPANSIÓN DEL MERCADO % Crecimiento Puntos de Venta 2012 vs 2011
1
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10
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GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS
NICARAGUA COSTA RICA PANAMA
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Muestra Maestra CAM 2012
SUPERMERCADOS CONVENIENCIA & MINISUPERS TRADICIONALES ESTANQUILLOS FARMACIAS
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ESPECIALMENTE FAVORECIENDO LA ASISTENCIA AL AUTOSERVICIO
31,6 32,641,0 36,4
67,0 69,9
15,120,8
56,6 59,2 43,5 47,6
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA
% Peso $ a Total País All Commodity Value 2012
Contra 2011 • Autoservicios: Su expansión le ha restado importancia al canal tradicional en todos los países de CAM • Costa Rica: El canal de supermercados continúa consolidado, a pesar de la expansión de las tiendas tradicionales
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Universos CAM 2012
SUPERMERCADOS CONVENIENCIA & MINISUPERS TRADICIONALES ESTANQUILLOS FARMACIAS
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GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
Y BENEFICIANDO LA EVOLUCIÓN DEL GASTO EN LA REGIÓN
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
% Crecimiento Interanual Ventas $ Total Canasto Nielsen
¿QUÉ PASA EN COSTA RICA?
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LO QUE DISCUTAMOS HOY NOS PREPARA PARA EL FUTURO
1,1
2,9
6,4
4,3
5,9
8,87,9
2,8
-1,1
4,94,2
5,13,9
4,5 4,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% Crecimiento PIB Costa Rica
ACTUAL PROYECTADO
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Latin Focus
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CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SIGUE ESTANCADA
4446
41
48
54
4850
5653
39
32 3235
3841
47
54 54
5048
50
45
40 4144
40 40 40 40
FEB06 NOV06 AGO07 MAY08 FEB09 NOV09 AGO10 MAY11 FEB12 NOV12
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Estudio Confianza Consumidor UCR Febrero 2013
Indice Confianza Consumidor Costa Rica
PRE-RECESIÓN RECESIÓN POST-RECESIÓN
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FACTORES ECONÓMICOS VOLÁTILES E INCIERTOS
GOBIERNO MERCADO LABORAL
ENDEUDAMIENTO INFLACIÓN COMBUSTIBLE
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica, Estudio Confianza Consumidor UCR Febrero 2013, Estudio Tarjetas Crédito y Débito MEIC Julio 2012
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SE AGUDIZA LA POBREZA
21,2
20,2
16,7
17,7
18,5
21,3
21,6
20,6
5,6
5,3
3,3
3,5
4,2
6,0
6,4
6,3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Incidencia de la Pobreza % de Hogares
POBREZA PROBREZA EXTREMA
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples INEC
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CONSUMO DESANIMADO
14,2 13,412,3
11,0
8,3 7,3 6,5 6,7 6,37,5 8,3 7,7 7,0 7,5 7,9 7,9 8,2 8,7 9,7
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4,6 5,4 5,1 4,2 3,5 4,3 5,0 5,2 3,8 3,3 3,42,4
0,7 0,5 0,2
-0,2 -0,2 -0,3 -0,3
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VENTAS $
VOLUMEN
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
% Crecimiento Interanual Costa Rica Total Canasto Nielsen
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80 73%
Y COMPRADORES CAUTELOSOS A FUTURO
¿Cómo diría usted que será la situación del país durante los próximos 5 años? % que respondieron en tiempos de crisis
61%
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Estudio Confianza Consumidor UCR Febrero 2013
¿CÓMO CRECER EN LO QUE RESTA DEL AÑO?
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NIELSEN RETAIL INDEX
Margarinas & mantequillas Quesos empacados Yogurt Bebidas No Alcohólicas Agua purificada Bebidas en polvo Bebidas energéticas Bebidas isotónicas Bebidas refrescantes Gaseosas Jugos Néctares Té frío Bebidas Alcohólicas Cervezas Guaro Ron Vodka Whisky Golosinas Chocolates Dulces en paleta Galletas
Goma de mascar Pastillas de dulce Pastelitos Snacks Limpieza Aromatizantes Cloros & blanqueadores Detergentes Insecticidas Jabón en barra para ropa Lavaplatos Limpiadores líquidos Suavizantes Aseo Personal Accesorios infantiles Cepillos dentales Cremas para la piel Dentífricos Desodorantes Hojas de rasurar Incontinencia urinaria Jabón de tocador Papel higiénico
Pañales desechables Preservativos Protección sanitaria Tintes para cabello Cigarros Alimento para mascotas OTC Analgésicos Antiácidos Remedios para la gripe Mercancía General Focos Pilas & baterías
Abarrotes Aceites & mantecas Atunes enlatados Café instantáneo Café tostado Cereales Cereales infantiles Colados para bebé Complementos alimenticios Consomé & caldos Frijoles procesados Ketchup Mayonesa, mostaza & spreads Modificadores de leche Pan empacado Pastas alimenticias Puré & caldillo de tomate Sardinas enlatadas Sopas preparadas Lácteos Fórmulas infantiles Leche en polvo Leche líquida
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
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CONSUMO DIEZMADO, PERO NO EN TODOS LOS CANALES
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
% Crecimiento Volumen Total País Abr12-Mar13 vs Abr11-Mar12
9
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SUPERMERCADOS CONSOLIDADOS EN EL PAÍS
63,9%
17,2%
17,0%
1,9%
% Peso Volumen Canales a Total País Abril 2012-Marzo 2013 Canasto Nielsen
Preparado para: ExpoCACIA 2013
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
SUPERMERCADOS
CONVENIENCIA & MINISUPERS
TRADICIONAL & ESTANQUILLOS
FARMACIAS
+0,09 pts
-0,05 pts
VS ABRIL 2011-MARZO 2012
-0,04 pts
Igual
SUMARIO
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Q & A
GRACIAS POR SU ASISTENCIA
• Si tiene alguna consulta o desea mayor información, por favor comuníquese con su representante de servicios profesionales de Nielsen
• Si usted actualmente no es cliente de Nielsen, por favor contáctenos
Teléfono: (506) 25.43.43.00
Email: [email protected]
• O si tiene alguna pregunta respecto al contenido de esta presentación también puede contactar a:
Victoria Céspedes, email: [email protected]
Allan Amador, email: [email protected]
