Market Outlook

Wed 6.2.2019

•

ทศทางตลาด มโอกาสปรบตวเพมขนตามตลาดตางประเทศ? คาดตลาดปรบตวขน

โดยไดรบอานสงคจากกระแสเงนทนทไหลเขาสนทรพยเสยง จากผล

ประกอบการของบรษทจดทะเบยนสหรฐฯ ทประกาศออกมาดเกนคาด

ในขณะทตลาดรอด ประเดนการคาระหวางสหรฐฯ-จน ทจะมการพบปะกน

ระหวางประธานาธบดสหรฐและจนในชวงปลายเดอน ก.พ. สวนขอมล

เศรษฐกจสหรฐฯ ทงดชนภาคบรการและ PMI ภาคบรการออนตวลง ในขณะท

FED สงสญญาณชะลอการขนอตราดอกเบยของเฟด รวมถงการปรบลดถอ

ครองพนธบตรในงบดลของเฟด ท าใหตลาดดมความมนใจมากขน ในขณะท

ราคาน ามนดบลดลงเลกนอย ลาสดราคาน ามนดบดไบอยท 61 USD/bbl อาจ

สงผลกดดนราคาหน PTT, PTTEP ไดบาง อยางไรกตามเงนบาททแขงคา

ทสดในรอบ 9 เดอนทราว 31.1-31.3 บาท/ US$ อาจกดดนหนทองกบสงออก

บางสวน เชนกลมอาหาร และอเลกทรอนคส

ประเดนทตองจบตาตอเนอง

ประเดน Brexit คาดเปน sentiment บวก แตคาดเปนเพยงระยะสน โดย

Worse Case คาดยงมความเสยงทองกฤษออกจาก EU แบบไรขอตกลง - No

deal exit หากรฐสภาองกฤษลงมตตอรางขอตกลงฉบบทมการแกไขใหม

ไมทนวนท 26/2/62

ทางดานสถานการณ Shutdown ในสหรฐฯ ยงมความไมแนนอน และอาจเกด

Shutdown ขนอกครงหากยงไมสามารถตกลงรางกฎหมายงบประมาณทบรรจ

งบกอสรางก าแพงกนชายแดน Mexico ประมาณ 5,700 M.USD ตามท ปธน.

โดนลด ทรมป เรยกรอง กอน 15/2/62

ทางดานประเดนในประเทศ แมยงไมมปจจยชน าใหม แตคาดความเชอมนการ

ลงทนดขน หลงมความชดเจนการเลอกตง ทางดาน Fund Flow ตางชาตมแรง

ซอกลบเขามาบาง ทามกลางปรมาณการซอขายทเบาบางในชวงเทศกาล

ตรษจนเมอวานน และคาดยงมแรงเกงก าไรผลประกอบการถงสนเดอน ก.พ.

ขณะทเศรษฐกจมแนวโนมชะลอตว โดยเฉพาะ 1H/62 สวนหนงจาก 1Q/61

และ 2Q/61 เตบโตสงถง 4.9% และ 4.6% ตามล าดบ พรอมกบสงออกป’62

คาดขยายตวเพยง 4.5% ลดลงจาก 6.5%เมอป’61 ลาสด สศค. คาด GDP

ป’62 ท 4.0% อยในกรอบเดยวกบหลายหนวยงานกอนหนาน ทคาด GDP

ป’62 ประมาณ 3.8 - 4.0%

ปจจยทมผลตอตลาด

SET SET50 SET100 1,653.09 -0.53 1,102.66 +0.09 2,428.20 -0.86

ปจจยทมผลตอตลาดวนน (+) ตลาดตางประเทศ DJIA +172.15, NASDAQ +54.55, S&P

+12.83 , FTSE +143.24, CAC +83.15 และ DAX +191.40

ตลาดหนสหรฐฯ ไดแรงหนนจากผลประกอบการทแขงแกรงของบรษท

จดทะเบยนรายใหญ ซงรวมถงราลฟ ลอเรน และเอสเต ลอเดอร

ขณะเดยวกนนกลงทนจบตาการแถลงนโยบายประจ าป (State of the

Union) ของประธานาธบดโดนลด ทรมปแหงสหรฐ ในชวงเชาวนนตาม

เวลาไทย โดยมการคาดการณวา ปธน.ทรมปจะใชโอกาสนในการแถลง

แผนการตางๆ ซงรวมถงการกอสรางโครงสรางพนฐาน และการปรบลด

ราคายา

ส าหรบขอมลเศรษฐกจสหรฐทไดมการเปดเผยเมอคนน ผลส ารวจของ

สถาบนจดการดานอปทานของสหรฐ (ISM) พบวา ดชนภาคบรการของ

สหรฐรวงลงแตะระดบ 56.7 ในเดอนม.ค. ซงการชะลอตวลงมากทสด

นบตงแตเดอนก.ค.ปทแลว หลงจากแตะระดบ 57.6 ในเดอนธ.ค. ขณะท

ไอเอชเอส มารกตรายงานวา ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) ส าหรบภาค

บรการของสหรฐ ขยบลงมาอยทระดบ 54.2 ในเดอนม.ค. จากระดบ

54.4 ในเดอนธ.ค.

ราคาน ามนดบ (NYMEX) ส งมอบเดอน ม .ค . -US$0.90 อยท

US$53.66/บารเรล จากความกงวลเกยวกบเศรษฐกจโลกชะลอตว หลง

ผลส ารวจแสดงวาธรกจยโรโซนชะลอตวในเดอนม.ค. ประกอบกบขอมล

ยอดค าสงภาคโรงงานอนนาผดหวงของสหรฐเมอวนกอน กระตนความ

กงวลเกยวกบอปสงคทออนแอลงและเงนดอลลารแขงคาขนเปนอก

ปจจยถวง

มลคาการซอขาย หนวย (ลบ.) มลคาการซอขาย 25,349.84 สถาบน -82.56 บญชหลกทรพย -249.68 ตางประเทศ +362.66 ในประเทศ -30.42

P/E (เทา) P/BV (เทา) Dividend Yield (%) 15.67 1.88 3.08

Market Outlook

Wed 6.2.2019

ราคาทองค า (COMEX) สงมอบเดอน เม.ย. -US$0.1 อยท US$ 1,319.2

ตอออนซ โดยไดแรงหนนจากความไมแนนอนเกยวกบความสมพนธทาง

การคาสหรฐ-จนกอนการแถลงนโยบายประจ าปของปธน.โดนลด ทรมปตอ

สภาคองเกรส ขณะทการแขงคาของดอลลารและการปรบตวขนของตลาด

หนโลกเปนปจจยถวงราคาทองค า

(+) เมดเงนลงทนจากตางประเทศสทธ +363 ลานบาท ยอดสะสม

+6,352 ลานบาท (ป’57 และ 58 ยอดขายสทธสะสม 36,173 ลานบาทและ

154,346 ลานบาท ตามล าดบ ขณะทป’59 ซอสทธสะสม 77,927 ลานบาท

สวนป’60 และ 61 ขายสทธสะสม 25,755 ลานบาท และ 287,459 ลาน

บาท)

ประเดนทตองตดตาม 6 - 8 ก.พ.’62

6/2/62 ไทย : ประชม กนง. (คาดคงอตราดอกเบยนโยบายไวท 1.75%)

สหรฐฯ เปดเผย

(1) ดลการคาเดอนพ.ย.

(2) ผลตภาพ-ตนทนแรงงานตอหนวยไตรมาส 4/2561

(3) สตอกน ามน

7/2/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) ผขอรบสวสดการวางงาน

8/2/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) 30-Year Bond Auction

และยงแนะจบตา

(1) กลมอาหาร ไดรบประโยชนจากราคาสกรทเพมขน เชน CPF

(2) กลมธนาคาร คาดไดรบประโยชนจากแนวโนมอตราดอกเบยขาขน เชน

BBL, KTB

(3) กลมพลงงาน กลมโรงไฟฟาทรายไดมความมนคง เชน BGRIM, GULF

และ CKP

(4) กลมนคมอตสาหกรรม จากโครงการ EEC เชน AMATA, WHA

(5) กลมรบเหมากอสราง คาดไดรบประโยชนจากความเชอมนของนกลงทน

เอกชน และโครงการกอสรางพนฐานเพอรองรบการลงทน เชน CK, STEC

(6) กลมทองเทยว ไดรบประโยชนจากการทองเทยวทฟนตว เชน AOT,

CENTEL, ERW, MINT

ผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ10 ป -0.02 อยท 2.70% (ระดบสงสด 3.77%

เมอ กพ.’54)

ดชนความเสยง (VIX) -0.16 มาอยท 15.57

หนแนะน า - ประจ าวน : KTB

หนไดประโยชนจากการเลอกตง :

กลมคาปลก เชน BJC, GLOBAL, HMPRO, ROBINS, CPALL และ CPN

เปนตน

กลมเชาซอ เชน MTC, SAWAD, TK และ THANI เปนตน

กลมสงพมพและโฆษณา เชน TKS และ PLANB เปนตน

กลมวสดกอสราง เชน SCC, DCC, DRT และ TASCO เปนตน

กลมรบเหมาระบบ เชน SAMART, SAMTEL ITEL และ AIT เปนตน

งานรบเหมาฐานราก เชน PYLON และ SEAFCO ภายใตความคาดหวง

งานภาครฐ ทเพมมากขน

หนแนะน า - ก.พ’62 : BGRIM, CK, CPF, KTB, SPA และ SVI

นกวเคราะห : ศกดนรนทร ศศานนท

โทร. 02-080-2633

Market Outlook

Wed 6.2.2019

ทมา : KTB และประมาณการโดย AIRA

ทมา : Bisnews

หนแนะน า : KTB คาด 1Q/62 ผลประกอบการของ KTB โดดเดนสดในกลมธนาคารขนาดใหญ

• คาด 1Q/62 ผลประกอบการของ KTB โดดเดนสดในกลมธนาคารขนาดใหญ จากการบนทกก าไรพเศษขายทดนของ AQ ซงประมลในราคา 8,914 ลานบาท เมอ ต.ค. ’61 ทผานมา คาดท าให KTB มก าไร ประมาณ 3,000 -3,400 ลานบาท หรอคดเปนก าไร 0.21 - 0.24 บาทตอหน

• คาดป’62 ก าไรสทธเตบโต 5% อยท 29,998 ลานบาท คาดโครงการลงทนภาครฐเปนตวขบเคลอนสนเชอหลกของ KTB และภายใตสดสวนสนเชอทองอตราดอกเบยลอยตว สงถง 87% คาดท าให KTB ไดรบประโยชนจากอตราดอกเบยขาขน ขณะทคาดคณภาพสนทรพยทอยในระดบทรงตว คาดการตงส ารองหนในป’62 อยท 27,000 ลานบาท ใกลเคยงป’61

• ระดบราคาปจจบนของ KTB ซอขายบน PBV เพยง 0.9 เทา ยง Laggard จากหนในกลมธนาคารทซอขายเฉลยมากกวา 1 เทา ขณะทยงมความนาสนใจจากเงนปนผล คาด Div. Yield อยท 4.3%

• ประเมนราคาเปาหมายป’62 ท 23.00 บาท องวธ GGM - PBV ท 1 เทา

Market Outlook

Wed 6.2.2019

PLANB ยงสดใส งบ Q1 โตไมหยด ซอเปา 8.80 บาท

“แพลน บ” อนาคตยงสดใส โบรกฯสองงบไตรมาส 1/62 โตไม

หยด พรอมอพก าไรป 62 เพมอก 12% แตะ 863 ลานบาท เตบโต 31%

คาดยอดขายโฆษณาพง ขานรบจอดจทลเพมขน 50-100 จอ เชยร “ซอ”

ใหราคาเปาหมายใหม 8.80 บาท คาด Q4/61 ก าไรพก 190 ลานบาท โต

115% หนนป 61 มก าไร 660 ลานบาท พง 43%

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 8.09 บาท

PTTEP ขาวดโมซมบกฯ เซนขาย LNG ให 'เชลล’

PTTEP ประกาศรบขาวด! โครงการโมซมบกฯเซนสญญาซอขาย

กาซธรรมชาตเหลว (LNG) กบ “เชลล” รวม 2 ลานตน/ป สญญายาวถง

13 ป หนนโครงการโมซมบกเรงเดนเครองพฒนา พรอมเขาสกระบวนการ

ตดสนใจขนสดทาย (FID) ภายในครงแรกปน

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 142.3 บาท

UV ปกเปารายได 2.58 หมนลาน เลงเปด 31 โครงการ มลคา 3.82

หมนลาน

“ยนเวนเจอร” กางแผนป 2561/2562 ตงเปารายไดรวม 25,800

ลานบาท หลงตนแบกลอก 10,200 ลานบาท เลงเปดใหม 31 โครงการ

มลคารวม 38,200 ลานบาท โกยยอดขายพง 38,000 ลานบาท

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย - บาท

RICHY จดแคมเปญคอนโดฯ ตงเปากวาดยอดขาย 100 ลาน

RICHY กระตนตลาดตนป ขนทพ 10 โครงการคอนโดมเนยม

ภายใตแคมเปญ “Sweet Memory สข X3” @ Central Festival Eastville

เรมงานตงแต 7-12 ก.พ.น ม นใจกวาดยอดขายทะลก 100 ลานบาท

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย - บาท

หนในขาว (ขาวหน 06/02/62)

GPSC ปดดล GLOW ใน Q1 ม นใจขายเอสพพ1 ไดแน 'บล.ภทร’

ซอกไดหากถกกฎหมาย?

GPSC ลนปดดลซอ GLOW ภายในไตรมาส 1/62 มนใจขาย

โรงไฟฟาโกลว เอสพพ 1 ไดแน! ปดตอบกรณขาวบล.ภทรจะรบซอ

โรงไฟฟาโกลว เอสพพ 1 เอาไวกอน โยนเปนเรองของผขาย เชอทก

ฝายปฏบตตามกฎหมาย พรอมรวมมอกบกลม PTT ลยพฒนา

โรงไฟฟา 2 โครงการในเมยนมา คาดปนมความคบหนาอยางนอย 1

โครงการ

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย

GPSC 69.16 บาท GLOW 90.88 บาท PTT 56.96 บาท

วนนคลงสรป 'สวอปหน’ ทเอมบราคาขน 4 สตางค

คลงนดสรปดลควบรวม TMB-ธนชาตวนน เผย 3 หนวยงาน

ระดมสมอง สศค. สคร. และทหารไทย (TMB) หาขอยตทกประเดน

เพมทน ราคาหน และสดสวนผถอหนใหม กอนเสนอ “อภศกด” ดานโบ

รกฯมองสดสวนแลกหน TMB 8.3 หน ตอ TCAP 1 หน สวนเมอวานน

ราคาหน TMB ปดบวก 4 สตางค หรอ 1.80%

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย

TMB 2.40 บาท TCAP 58.08 บาท

TRC ควางาน 2.2 พนลาน ยายสายไฟลงดนรชดาฯ

“ทอารซ” แจกขาวดบรษทยอย “สหการวศวกร” เซนสญญางาน

เปลยนระบบสายไฟฟาลงใตดน โครงการรชดาภเษก-อโศก ระยะทาง

ประมาณ 8.2 กโลเมตร มลคา 2,205 ลานบาท

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย - บาท

Market Outlook

Wed 6.2.2019

Inflation & Policy Rates

ASIA Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) China 1.90 4.35 Hong Kong 2.50 2.75 India 2.20 6.50 Indonesia 2.80 6.00 Malaysia 0.20 3.25 Pakistan 7.20 10.75 Philippines 4.40 4.75 Singapore 0.50 - S.Korea 0.80 1.75 Taiwan -0.10 1.375 Thailand 0.30 1.75 Vietnam 2.60 9.00

G-10 Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) US 1.90 2.50 EURO 1.40 0.00 Japan 0.30 0.10 UK 2.10 0.75 Canada 2.00 1.75 Australia 1.80 1.50 New Zealand 1.90 1.75 Switzerland 0.70 (0.75) Denmark 0.80 0.05 Norway 3.50 0.75 Sweden 2.00 (0.25)

BRICS Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) Brazil 3.80 6.50 Russia 4.30 7.75 India 2.20 6.50 China 1.90 4.35 S.Africa 4.50 6.75

Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF

India (124.92) (174%) (124.92) 44.77 (30.58) 04/02/2019 Indonesia (37.03) (176%) (37.03) 11.83 975.80 04/02/2019

Japan 1521.68 N/A 1521.68 (5322.40) (5322.40) 25/01/2019 Pakistan 3.47 3% 12.28 3.47 20.11 01/02/2019

Philippines 19.28 (1%) 19.28 38.75 394.68 04/02/2019 S. Korea 291.93 (7%) 1453.65 291.93 3949.72 01/02/2019 Sri Lanka (1.50) (67%) (1.50) (2.40) (15.20) 05/02/2019

Taiwan 127.32 % 566.70 127.32 2073.10 01/02/2019 Thailand 11.58 126% (33.54) (11.80) 202.42 05/02/2019 Vietnam 7.35 243% 17.83 7.35 64.78 01/02/2019

Abu Dhabi 5.23 (77%) 52.94 52.94 176.32 05/02/2019 Dubai (0.72) (158%) 0.62 0.62 (0.45) 05/02/2019 Qatar 3.35 (76%) 21.78 21.78 311.28 05/02/2019

Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF

India 67.71 (214.16) (214.16) (146.45) (513.60) (513.60) 04/02/2019 Indonesia 530.01 208.03 885.72 208.03 1382.00 1382.00 01/02/2019

Japan 5512.74 14041.60 14041.60 14041.60 25/01/2019 Malaysia (351.80) (502.08) (4538.95) 31/12/2018

Philippines 262.33 1679.12 4620.06 30/09/2018 S. Korea (101.92) 41.36 0.55 41.36 (1473.01) (1473.01) 01/02/2019 Thailand 32.01 52.48 84.49 56.58 (184.76) (184.76) 05/02/2019

ASIA

N

Fixed Income Market

Market Outlook

Wed 6.2.2019

Corporate Governance Rating (CG Score)

ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS, DELTA,

DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP, KBANK, KCE,

KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET, PPS, PRG, PSH,

PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED, SIS, SITHAI, SNC,

SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU, TRUE, TSC, TSTH,

TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER

2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA, BBL,

BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN, CPALL,

CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT, HTC, HYDRO,

ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR, MALEE, MBKET,

MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW, PLAT, PM, PORT,

PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC, SENA, SFP, SIAM,

SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TBSP,

TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TRITN, TRT,

TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO

7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,

CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,

FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,

KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,

PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,

SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,

TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA

Score Range Number of Logo Description

90 - 100

Excellent

80 - 89

Very Good

70 - 79

Good

60 - 69

Satisfactory

50 - 59

Pass

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)

หมายเหต: ขอมล CG Score ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Market Outlook

Wed 6.2.2019

Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

ไดรบการรบรอง CAC :

ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,

CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,

GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,

LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB, PCSGH,

PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RML,

ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP, SORKON, SPACK,

SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL, TICON, TIP, TIPCO,

TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS, UOBKH, VGI, VNT, WACOAL,

WHA, WICE

ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC :

A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,

CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,

LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,

SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 31/08/61)

หมายเหต: ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Market Outlook

Wed 6.2.2019

Annual General Meeting : AGM LEVEL

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 100 ไดแก

ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,

CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,

MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,

PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP, TCAP,

TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE, WINNER

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 90-99 ไดแก

2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT, AYUD,

BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN, CENTEL, CGD,

CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW, ECL, EFORL, EKH,

ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT, HARN, HMPRO,

HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCE, KGI, KIAT,

KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL, MK, MODERN,

MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI, PDJ, PF, PIMO,

PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY, RJH, RML, RP,

RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SFP, SINGER,

SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA, SWC, SYMC, SYNEX,

TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC, TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP,

TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC, UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF,

UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 80 – 89 ไดแก

7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,

COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,

KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI, SAPPE,

SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI, TPCH,

TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)

หมายเหต: ขอมล AGM ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย