1 www.kinhdo.vn

2 www.kinhdo.vn

• Tập đoàn Kinh Đô

• Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TpHCM

• Tel: (08-8) 3827 0838

• Fax: (08-8) 3827 0839

• Email: info@kinhdo.vn

• www.kinhdo.vn

3 www.kinhdo.vn

762 990

1231 1450 1529

3317

4230 4300 4561

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biểu đồ doanh thu Kinh Do Company giai đoạn 2005 - 2013

(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2013 – KDC) 4 www.kinhdo.vn

5 www.kinhdo.vn

6 www.kinhdo.vn

7 www.kinhdo.vn

Yếu tố kinh tế

8 www.kinhdo.vn

9 www.kinhdo.vn

10 www.kinhdo.vn

Lương của người lao động cũng được tăng lên, điều này sẽ làm cho sức mua của cả nước phần nào được tăng lên đáng kể

11 www.kinhdo.vn

Nhân khẩu học Việt Nam

Tính đến tháng 7 năm 2014, dân số Việt Nam đạt 93,421,835 người, có cấu trúc như sau:

• 0-14 tuổi: 24.3%

• 15-24 tuổi: 17.8%

• 25-54 tuổi: 44.8%

• 55-64 tuổi: 7.4%

• Trên 64 tuổi: 5.7%

12 www.kinhdo.vn

Xác định nhóm phân khúc

Nhóm tuổi Số lượng (Người)

Trên toàn Việt Nam

15 - 24 16,629,087

25 – 40 23,355,459

41 – 65 18,497,523

Tổng cộng 58,482,069

•Nhóm tuổi: từ 15 đến 40 tuổi.

•Nhóm thu nhập: không xác định.

•Cư ngụ: 64 tỉnh thành trên cả nước. 13 www.kinhdo.vn

Ước tính kế hoạch năm 2015 sẽ chiếm 22% nhu cầu, tức 10,448,1 tấn

14 www.kinhdo.vn

www.kinhdo.vn 15

Xu hướng cầu trên thị trường bánh kẹo Việt Nam trong tương lai

STRENG-THS

WEKNES-SES

OPPORTU-NITIES

THREATS

16 www.kinhdo.vn

ĐIỂM MẠNH

17 www.kinhdo.vn

Điểm yếu

18 www.kinhdo.vn

• Nhà nước có chính sách đổi mới phù hợp, thu nhập tối thiểu tăng làm tăng sức mua của người dân

• Tiềm năng thị trường bánh kẹo trong nước lớn, trải khắp 61 tỉnh thành trên cả nước

• Cuộc sống hiện đại và công cuộc số hóa khiến nhu cầu về thực phẩm dinh dưỡng cao cấp ngày càng cao

• Ngày càng mở rộng thị trường xuất khẩu khi gia nhập AFTA, WTO

19 www.kinhdo.vn

T1

• Sự thâm nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh mới từ nước ngoài khi Việt Nam gia nhập AFTA, WTO

T2

• Sự gia tăng đầu tư vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bánh kẹo trong nước

T3

• Sự di chuyển nguồn nhân lực cao cấp sang các công ty nước ngoài trong tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng cao

20 www.kinhdo.vn

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

21 www.kinhdo.vn

22 www.kinhdo.vn

www.kinhdo.vn 23

Tổng kết hoạt động bán hàng năm 2014

24 www.kinhdo.vn

Ngày hội dinh dưỡng

Cuộc thi “Nữ công sở duyên dáng”

Sắp xếp hàng hóa trong siêu thị

Một số hình ảnh hoạt động

25 www.kinhdo.vn

Kết quả tăng trưởng bán hàng

26 www.kinhdo.vn

27 www.kinhdo.vn

912.572

1.047.103

1.183.715 1.245.019

1.439.326

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2013 2014 2015F 2016F 2017F

Doanh Thu AFC

Tăng trưởng bán hàng của sản phẩm bánh AFC qua các năm

28 www.kinhdo.vn

29 www.kinhdo.vn

Thương hiệu AFC trong thị trường bánh crackers

30 www.kinhdo.vn

Khách hàng mục tiêu: NV công sở

Cracker AFC được định vị theo thuộc tính của sản phẩm, là sản phẩm tiện ích và giàu dinh dưỡng.

31 www.kinhdo.vn

32 www.kinhdo.vn

33 www.kinhdo.vn

Khu vực

Hà Nội; 25

Khu vực

TPHCM; 48

Khu vực

miền Trung;

15

Khu vực

miền Đông;

12

Nhà phân phối : hiện có 300 nhà phân phối trên cả nước. Điểm bán lẻ : 200,000 điểm bán. Bakery : 36 bakery

Tình hình phân phối

34 www.kinhdo.vn

Các cửa hàng Bakery của Kinh Đô: được xây dựng từ năm 1999, hiện nay đã có 36 barkery ở TP.HCM và Hà Nội

Hệ thống siêu thị: chủ yếu tập trung ở TP.HCM, thị trường chính của Kinh Đô, hệ thống siêu thị tiêu thụ khoảng 10% doanh số của công ty

Đại lý cấp một và nhà phân phối: chiếm 85% doanh số

Tình hình phân phối

35 www.kinhdo.vn

36 www.kinhdo.vn

Ước lượng các mục tiêu chiến lược

Chỉ tiêu doanh số

• Doanh thu ước tính 2015: 12,000 tỷ đồng. DT từ dòng bánh crackers chiếm khoảng 2,160 tỷ đồng, tương đương với sản lượng tiêu thụ là 21, 600 tấn.

chỉ tiêu bán hàng

• Các thành phố lớn chiếm 60% doanh thu.

• Các KA chiếm 80% doanh thu: Kênh phân phối cấp 1 là 36 cửa hàng Kinh Đô Bakery và kênh phân phối cấp 3 là 300 nhà phân phối.

chỉ tiêu theo ngành

hàng/sản phẩm

• Bánh crackers AFC chiếm 45% doanh số bánh crackers trên thị trường cả nước

37 www.kinhdo.vn

Dự kiến ngân sách bán hàng chiếm 20% doanh số bán hàng của AFC Ngân sách bán hàng năm 2016 = doanh số bán hàng năm 2016 x 20% = 1.254.019 x 20% = 250.803,8 triệu (VND) (Hai trăm năm mươi tỷ tám trăm lẻ ba triệu tám trăm nghìn Việt Nam đồng)

Dự kiến ngân sách bán hàng

38 www.kinhdo.vn

Xây dựng chính sách bán hàng

39 www.kinhdo.vn

VÙNG

BÁNH AFC

Chỉ Tiêu

( Đv: Tấn ) %

HCMC 4022.37 42

Vùng phía Bắc 1723.87 18

Miền Trung 861.94 9

Miền Đông 1340.79 14

Miền Tây 1628.10 17

TỔNG CỘNG 9577.07 100

Xây dựng định mức theo từng địa bàn, vùng

40 www.kinhdo.vn

Chiến lược dài hạn - ngắn hạn

www.kinhdo.vn 41

Dài hạn

Giữ được vị thế dẫn đầu thị trường

Phát triển thị trường mục tiêu

Mở rộng sản phẩm sang phân khúc trẻ em

Ngắn hạn

Phát triển sản phẩm mới

Cải thiện bao bì sản phẩm

Mở rộng hệ thống phân phối

Đẩy mạnh cách hoạt động PR, promotion

www.kinhdo.vn 42

Kế hoạch sản phẩm

www.kinhdo.vn 43

Duy trì vị thế ở các SP cũ

Phát triển dòng sản phẩm mới

Thiết kế vỏ bao bì

Gói sản phẩm dùng cho dịp lễ, Tết

44 www.kinhdo.vn

Phát triển sản phẩm mới

AFC giành cho phụ nữ mang thai

AFC - Vị sườn nướng

www.kinhdo.vn 45

Chiến lược Giá chiết khấu

Kinh Do bakery: chiết khấu trực tiếp 2% cho khách hàng

Siêu thị: NPP chiết khấu 6%, các siêu thị lớn CK 3,5%, các siêu thị nhỏ CK 3% . Điều kiện: Dự trữ bắt buộc bằng % hàng bán ra

Kênh sỉ: Đại lý được hưởng 2.7% chiết khấu thương mại trên giá bán từ nhà phân phối

Kênh lẻ: hưởng 2% CK trên giá bán và không được bán cao hơn 20% so với mức giá của NPP, được hỗ trợ hình ảnh quảng cáo, bảng hiệu kết hợp hình ảnh

46 www.kinhdo.vn

Vùng Chỉ tiêu

(tấn)

Doanh thu

(triệu đồng)

Tỉ lệ chiết

khấu theo hệ

thống (%)

Chiết khấu

(triệu đồng)

HCMC 4022.37 526687.98 2 10533.7596

Vùng phía Bắc 1723.87 225723.42 1.5 3385.8513

Miền Trung 861.94 112861.71 1.5 1692.9256

Miền Đông 1340.79 175562.66 2 3511.2532

Miền Tây 1628.10 213183.23 2 4263.6646

TỔNG CỘNG 9577.07 1,254,019 23387.4543

Tổng chiết khấu cho từng khu vực

10533,76

3385,8513 1692,92

3511,25 4263,66

HCMC Vùng phía Bắc Miền Trung Miền Đông Miền Tây

47 www.kinhdo.vn

Kênh 1; 5% Kênh 2; 10%

Kênh 3; 85%

Tỷ trọng doanh

thu của các kênh

phân phối

Chiến lược phân phối

www.kinhdo.vn 48

Kiểu cửa hàng Địa điểm

Chi phí dự

kiến mỗi

tháng

Chi phí dự

kiến mỗi

năm

Thời gian

dự kiến

Cửa hàng K-Do

Bakery & Café

Lê Duẩn , Quận 1, Hồ Chí

Minh 60 triệu 720 triệu 15/05/2016

Cửa hàng Kinh

Đô Bakery

Quốc Lộ 91B, Quận Ninh Kiều,

Cần Thơ 7 triệu 84 triệu 04/09/2016

Cửa hàng Kinh

Đô Bakery

Khu Dân Cư Hưng Phú 1,

Hưng Thạnh, Quận Cái Răng,

Cần Thơ

5 triệu 60 triệu 20/07/2016

Cửa hàng K-Do

Bakery & Café Trần Hưng Đạo, Quận 5, HCM 32 triệu 384 triệu 07/06/2016

Dự kiến khai trương Kinh Đô bakery năm 2015

www.kinhdo.vn 49

Vị trí sản phẩm crackers AFC trong siêu thị Lotte Mart (Quận 7, Hồ Chí Minh) (Ảnh thực tế)

Các sản phẩm thuộc dòng crackers AFC đều được trưng bày gần nơi ra vào, dễ quan sát và ngang tầm mắt, rất dễ thu hút sự chú ý của người mua hàng và thuận tiện cho khách hàng chọn lựa sản phẩm.

Cách sắp xếp sản phẩm

www.kinhdo.vn 50

Chiến lược chiêu thị

www.kinhdo.vn 51

Quảng cáo trên truyền hình

Chi phí làm một clip quảng cáo dài khoảng 15-20 giây trung bình dao động khoảng 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Tổng ngân sách: 30tr* 20 + 2.000tr + 120tr*8 = 3.560tr VND (Ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng)

Lựa chọn gói C16N trong chương trình Giọng hát Việt, độ dài quảng cáo 15 giây, có giá 120 triệu VNĐ/tập*8 tập = 960 triệu VNĐ. Ngoài ra, tài trợ chương trình The Voice 2 tỷ VNĐ

www.kinhdo.vn 52

www.kinhdo.vn 53

Quảng cáo trên Yoube Làm các clip gắn

với sự kiện quan

trọng trong năm

cũng như theo 2

dòng sản phẩm mới

là bánh dành cho

phụ nữ mang thai

và bánh AFC vị

sườn nướng

Chi phí mỗi clip: trung bình 160 triệu (từ 5000 đến 10000USD) – 3 clip Chi phí quảng cáo Youtube(gói 3): 25 triệu/tháng Tổng ngân sách: 160tr*3+25tr*12=630trVNĐ

www.kinhdo.vn 54

www.kinhdo.vn 55

Hoạt động trên Facebook

www.kinhdo.vn 56

Quảng cáo trên Facebook

www.kinhdo.vn 57

Quảng cáo qua báo mạng

www.kinhdo.vn 58

mức giá 65.000 USD/năm tương đương 682.000.000 VND Banner

www.kinhdo.vn 59

Các chương trình PR

www.kinhdo.vn 60

Ngân sách cho khách mời: Mai Phương Thúy: 20 triệu. Diễm My 9x, Trương Nam Thành, Harry Lu và Hoàng Thùy Linh: mỗi người 10 triệu (tổng cộng là 40 triệu). MC Trấn Thành: 10 triệu. Khởi My: Làm MC và biểu diễn 2 tiết mục, tổng cộng 15 triệu. Ngân sách cho cửa hàng: Trang trí: 30 triệu. Thức ăn nhẹ cho Tea Break: 20 triệu. Quà tạng: voucher 1 triệu đồng x 10 = 10 triệu. Tổng cộng: 145 triệu VNĐ.

Khai trương cửa hàng Kinh Do bakery Lê Duẩn (15/05/2016)

Đối tác: Mediapro Ltd., Co.

Hoat đọng:

- Khánh tiết đon khách và

hướng dân khách mời đến bàn

check-in.

- Khách mời chụp ảnh tại

background của chương trình.

- Đại diện Tập đoàn Kinh Đô

phát biêu khai mạc lê khai

trương cưa hiệu.

Tạng quà cho khách mời:

VIP: Tạng thẻ VIP giảm 20% khi

mua hàng tại các chuỗi cưa

hàng Kinh Do Bakery

Khách hàng đến tham dự: Tạng

thẻ giảm giá 5% khi mua hàng

tại các cưa hàng KDB

www.kinhdo.vn 61

Cuộc thi "Nữ công sở duyên dáng“ 1/12/2015-28/02/2016

Hình thức: Cuộc thi ảnh, bình chọn, ứng xử và chấm điểm trực tuyến theo chủ đề “Nữ công sở duyên dáng"

- Giải thưởng: 58 triệu đồng - Chi phí in ấn poster: 3 triệu đồng - Chi phí đăng bài qua báo Zing.vn: mục Sống trẻ, top2: 15 triệu đồng*3 bài = 45 triệu - Phí viết bài: 4 triệu/ bài*3 bài=12 triệu - Phí Pin bài trên Fanpage: 450 ngàn/bài*10 bài=4 triệu 500 ngàn - Dự trù ngân sách: 5 triệu Tổng ngân sách: 127 500 000đ

www.kinhdo.vn 62

Hội chợ Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

Giai đoạn tháng 3/2016

Ngân sách: 124.800.000VNĐ - phí dựng gian hàng: 50 triệu VNĐ - phí in ấn: 5 triệu - phần thưởng: 3*5 triệu=15 triệu - PG: thuê theo ngày, 800.000VNĐ /ngày*3 ngày*2 PG =4.800.000VNĐ - Sản phẩm khuyến mãi: 50triệu VNĐ

www.kinhdo.vn 63

KIDO's Celebration 22/05/2016

Nguơi tham dư: Ca sĩ: Sơn Tùng MTP, Khởi My, Ngô Kiến Huy, Phạm Quynh Anh, 365 Band. Khách mời: Đại diện phía tổng công ty Kinh Đô Đại diện của những tờ báo lớn hiện nay như zing, kênh 14, vnexpress. MC: Công ty Mediapro sẽ phân phối nhân sự.

www.kinhdo.vn 64

Ngân sách: 1.442.000.000 VNĐ, trong đo: Chi cho đêm ca nhạc “KIDO's Celebration”: 1 000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng). Cát-xê cho ca sĩ: 165 triệu Ngân sách cho công ty tổ chức sự kiện: 200.000.000 VNĐ. Quà tạng: Phiếu mua hàng trị giá 500.000 x 20 = 10.000.000 VNĐ. 1 chiếc điện hoại IPhone 6 = 17.000.000 VNĐ. Dự trù chi phí khác: 50.000.000 VNĐ.

KIDO's Celebration 22/05/2016

www.kinhdo.vn 65

AFC thắp sáng tương lai

Thơi gian: Từ ngày 01/07/2016 đến 30/08/2016 Hinh thức: Tạng 100 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất cho trẻ em nghèo các tỉnh tây Bắc bắc bộ, miền trung: các tỉnh Quảng Bình,Quảng Trị, Quãng Ngãi Ngân sách: Trao tạng 100 học bổng cho học sinh ngheo vượt khó, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng = 500.000.000 VNĐ - In ấn, chụp ảnh, chi phí khác: 10.000.000VNĐ Tổng cộng: 510.000.000VNĐ

www.kinhdo.vn 66

Ngân sách: 72.000.000VNĐ - In ấn Brochure: 10.000 cuốn*3000đ/cuốn= 30.000.000VNĐ - in ấn Standee: 10 triệu -PG: mỗi buổi 3 PG, lương 100.000VNĐ/giờ* 5 giờ*3 buổi/địa điểm* 8 địa điểm= 12.000.000 VNĐ -Tổ chức gian hàng: 20 triệu

Hoạt động: - Tổ chức phát Cẩm nang tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho người dân - Khuyến mãi sản phẩm AFC - mua 2 tạng 1

Ngày hội dinh dưỡng

www.kinhdo.vn 67

Noel ngọt ngào tháng 12/2016 Ngân sách: In ấn quảng cáo: 20.000.000VNĐ In Cổng trào: 4.500.000VNĐ/cổng trào*4=18.000.000VNĐ Gấu bông: 1000 con*50.000VNĐ/con=50.000.000 Chi phí bao gói cho gói sản phẩm: 10.000 phần * 30.000VNĐ/phần =300.000.000VNĐ PG: 100.000VNĐ/h * 8h * 30 ngày * 2người/điểm *4 điểm = 192.000.000VNĐ Tổng cộng: 580.000.000VNĐ

www.kinhdo.vn 68

Đại hội khách hàng 6 tháng/lần

Ngân sách: Chi phí cho mỗi lần đại hội khách hàng tổ chức đại hội khách hàng: 300 triệu VNĐ Tea-break: 200.000VNĐ/người*500 người = 100 triệu VNĐ Buffet: 1,1 triệu VNĐ/người *500 người = 550 triệuVNĐ Tổng ngân sách (300+550+100)*4=3,8 tỷVNĐ

Các hoạt động được sự phối hợp thực hiện của đối tác là bộ phận tổ chức sự kiện của Khách sạn Sheraton

CHÍNH SÁCH THƯỞNG PHẠT

VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

www.kinhdo.vn 69

www.kinhdo.vn 70

% Đạt chỉ tiêu % Thưởng

80% 0.5%

90% 0.7%

100% 1.0%

110% 1.2%

120% 1.5%

Chiết khấu cho NPP là kênh bán lẻ trung bình là 2% Ngoài ra Nhà phân phối còn được hưởng thêm chế độ thưởng đạt chỉ tiêu bán hàng trong ky và chiết khấu công nợ

Thưởng nhà phân phối

CHÍNH SÁCH THƯỞNG PHẠT

www.kinhdo.vn 71

CHÍNH SÁCH THƯỞNG PHẠT

Mức doanh thu bán trong tháng

Phụ cấp Thưởng mức

đạt doanh thu

Tổng thu nhập tháng

>5.000.000 3.000.000

>10.000.000 200.000 500.000 3.700.000

>17.000.000 200.000 800.000 4.000.000

>25.000.000 500.000 1.000.000 4.500.000

>35.000.000 700.000 1.400.000 5.100.000

=40.000.000 900.000 2.100.000 6.000.000

Thưởng nhân viên bán hàng theo tháng

Mức lương cơ bản : 3.000.000Đ/Tháng Doanh thu bán hàng tối thiểu : 5.000.000đ/tháng Chỉ tiêu doanh số: 40.000.000đồng/ tháng

www.kinhdo.vn 72