Open Source Sales, Marketing and Customer Service Automation

L.S.C.A. Omar G. Sánchez

¿Qué es SugarCRM?

• Sugar CRM permite a las empresas y negocios organizar, documentar y mantener información en todos los aspectos de sus relaciones comerciales.

• Sugar Open Source provee: o Manejo integral de información corporativa de cuentas de

clientes y contactos.o Leads de ventas y oportunidades.o Actividades como llamadas, juntas y tareas asignadas.

• El sistema también ofrece un panel de control gráfico para rastrear los cuellos de botella de las ventas, las fuentes de leads más exitosas, y las oportunidades sobresalientes mes a mes.

Automatización de gestión de procesos

Ventas

MarketingServicio al cliente

Características principalesSugarCRM

Administrador de Relaciones con el Cliente: • Creación y manejo de cuentas,

con cualquier número de contactos asociados a cada cuenta.

• Se registra un historial de actividades (Juntas, llamadas, tareas, notas con la opción de adjuntar archivos, y emails) para contactos, cuentas, leads, oportunidades y casos.

• Las tareas se pueden asignar a usuarios, con la opción de envío de notificaciones por email para avisar a los usuarios de nuevas tareas.

Automatización de la Fuerza de Ventas: • Vista en resumen de próximas

juntas, oportunidades altas, casos abiertos, leads, tareas abiertas, errores asignados, gráfico de ventas, calendario mensual y la facilidad de registro rápido de contactos.

• Creación y rastreo de leads de ventas y conversiones de leads en oportunidades.

• Panel gráfico que despliega oportunidades, fuentes de leads e ingresos de ventas.

Rastreo de Servicio al Cliente: • Un sistema de administración de

casos que permite a los usuarios rastrear problemas y soluciones de clientes. Permite que cada problema cuente con un ciclo de vida de información para mejorar la satisfacción del cliente.

• Cada caso se asocia a su respectiva cuenta, contacto, nota, archivos asociados, además de de al historial de actividades y llamadas.

• Un sistema de reportes de rastreo de errores de manejo con respecto al software.

Canal de Noticias de Servicio: • Un canal RSS que permite seleccionar

tus noticias favoritas, y desplegarlas en la pantalla de My RSS News Feeds.

Calendario Corporativo: • Pantalla de calendario (por

días, semanas, meses o años) para todas las actividades con una lista de tareas asociadas.

• Calendario compartido para ver los usuarios de otros calendarios para evitar conflictos de agenda.

Consolidación de Interface: • El módulo portal permite a los

administradores y usuarios enlazar sitios web externos y otras aplicaciones web a la interfáz de usuario de Sugar, permitiendo a Sugar convertirse en una inferfáz unificada de información para el usuario.

ScreenShotsSugarCRM

SugarCRM: Página Principal

SugarCRM: Cuentas (Compañía/Entidad)

SugarCRM: Calendario

SugarCRM: Calendar

SugarCRM: Actividades

SugarCRM: Contactos

SugarCRM: Cuentas

SugarCRM: Leads

SugarCRM: Oportunidades

SugarCRM: Casos

SugarCRM: Rastreo de Errores

SugarCRM: RSS Feeder

SugarCRM: Panel de Control

SubscripcionesSugarCRM

Subscripciones y Precios

Características de los paquetes comercialesSugarCRM

• Automatización de la gestión de operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente.

• CRM móvil (app nativa para iPhone, Android).

• CRM social y colaboraciones (redes sociales, GoToMeeting, MS Office).

• Soporte de SugarCRM.• CRM global (soporte a 22

idiomas).• Características avanzadas

(reportes, catálogos, contratos, etc.)

• Administración avanzada (acceso a controles, seguridad avanzada, controles de calidad de información, etc.)

• Opciones de despliegue en la nube (hosting en la nube de SugarCRM y en servidores seguros).

• Sugar On-Demand (almacenamiento, respaldos de información automáticos).