화장품 유통 변화 및 전망

http://kssbi.org

나종호 박사 / Market Creator

한신대학교 교수

강소기업연구원 원장

najongho23@hanmail.net

010-3707-0395

najongho23@hanmail.net

現): 나종호 박사/ Market Creator/ 경영컨설턴트

강소기업연구원 원장(http://kssbi.org)

한신대학교 교수(경영학 박사)

前): CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 보령제약, 엔프라니 등 근무

- 삼성그룹 그룹강사(CJ제일제당 재직시 7년간)

- 마케팅전문컨설팅사(KSSBI, Q&A) 대표컨설턴트(6년간 컨설팅.교육)

- 중소기업진흥공단 벤쳐창업 자문위원/ 서울시 청년창업센터 심사위원

○ 저서: 성공을 부르는 밀리언셀링마인드/ 신상품성공전략/ 빅마케팅

삼성을 이기는 강소기업전략/ Q&A실전마케팅/ 마케팅실무매뉴얼 등

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국내 화장품 유통 흐름

기 간 유 통

1945~1960년 잡화/ 도매상

1960년 중반 ~ 방문판매

1980년 중반~ 전문점

1990년~ 직판 판매

1990년 중반~ 매스마켓

다단계

1990년 후반~ 인터넷/홈쇼핑

2000년~ 브랜드샵

2010년~ H&B

인터넷/모바일

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국내 화장품 전체시장 개요

2014년 국내 화장품 시장 외형은 약 10.4조 예측

[ 단위 : 억원 ]

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★ 글로벌 화장품 시장(2014.10.14.매경이코노미)

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과거 5년 연평균 8.8% 성장

모바일, 온라인 채널 폭발적 성장세

- 온라인 과거 3년간 연평균 14% 성장

- 전체 모바일 시장에서 화장품 비중 증가

- 화장품 모바일 어플리케이션 250개

최근 화장품 유통 변화

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한류 열풍(한국 드라마, K-POP)으로 지속 성장

※ 아모레퍼시픽 주가 200만원 돌파

※ 대기업 화장품사업 참여

중저가 원브랜드샵 인기, ODM 업체 급성장

- 매스티지 시장의 빠른 성장

- 한국콜마 / 코스맥스 성장

최근 화장품 유통 변화

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금년 요우커 500만명 방문 예상

- 시장활성화 주역

- 한방, 달팽이, 홍삼 등의 화장품 인기

- 마스크팩, 비비크림 등 선호

중국시장에서 판매확대 지속(40조원 시장)

- 아모레 해외매출 60% 중국에서 달성

최근 화장품 유통 변화

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브랜드샵 과도한 할인경쟁과 신뢰도 하락

방문판매, 백화점 등 감소 내지 정체

면세점 관광객 증가로 지속 성장

성장통, 재정비

- 브랜드샵 / H&B / 멀티전문점 / 대형할인마트

최근 화장품 유통 변화

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미샤

- 초기 초저가 판매

- 지하철역 점포 확대

- 상품구색 및 타켓층 확대

더페이스샵 - 명확한 컨셉(자연주의)

- 역세권 중심 점포 운영

에뛰드 - 색조 전문 이미지 구축

스킨푸드 - 명확한 컨셉 (먹은 화장품)

- 정가 판매

이니스프리 - 일관성있는 컨셉/ 명확한 포지셔닝

(Natural- 상품/디자인/인테리어/메시지/광고 등)

화장품 유통채널별 변화 – 브랜드샵 초기

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브랜드샵, 금년 3조원 규모

- 명실상부한 국내 화장품 유통의 중심

- 관광객 증가 및 한류 영향

- 과당 할인 경쟁

- 구조조정 불가피

더페이스샵, 이니스프리 중심

- 이니스프리 제주 화산송이

- 중국 80여개 매장 확보

화장품 유통채널별 변화 - 브랜드샵

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중위권 경쟁 치열

- 미샤, 에뛰드하우스

- 스킨푸드, 네이처리퍼블릭, 토니모리 각축

- 최근 잇츠스킨, 바닐라코 약진

후발주자들의 진입장벽↑

화장품 유통채널별 변화 - 브랜드샵

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● 체계적인 고객 관계 유지

- 멤버십 세분화, 등급별 맞춤 마케팅

- 일반회원, VIP회원, VVIP, 로열 등급, 클럽·패밀리 등

- 온라인과 오프라인 회원 구분

● 주요상권 고객체험 플래그십 스토아 운영

- 지역·채널별 주요매장, 별도 고객관리

- 관광상권, 외국인 특성에 맞게 제품 구성

화장품 유통채널별 변화 – 브랜드샵

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CJ, GS, 롯데, 이마트 등(2014, 7월 669개)

외형적 성장(7천억)

화장품 유통채널별 변화 – H&B

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[ 단위 : 억원 ]

화장품 유통채널별 변화 – 인터넷

- 모바일 쇼핑시장 확산 / Mobile Mom 증가

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★ 모바일 쇼핑(매일경제, 2013. 11. 24)

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★ 소셜커머스(한국경제, 2013.12.25)

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오프라인과 온라인 융합

- 쇼루밍(Showrooming)과 역쇼루밍의 혼재

※ 쇼루밍이란 오프라인 매장에서 제품의 질과 가격을 확인한 뒤,

온라인 쇼핑몰에서 최저가격으로 구매

- 초기 Multi Channel 시장에서 서로 다른 고객중심의 다채널 관리

- Omni Channel에서는 채널별 최적화가 아닌 종합적인 최적화 추구

- Omni Channel은 융합이라는 새로운 비즈니스 형태

- Big Data 활용

★ Omni Channel Retailing

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- 어느 채널이든 온라인 검색이 최우선

- 구글은 이런 검색을 ZMOT(Zero Moment of Truth)로 명명

- 검색을 시작으로

- 향후 Omni Channel은

① 검색에서 시작,

② 온 오프 라인의 융합과 역할의 재정립 강화,

③ 상호 제휴를 통한 성장 모색

★ On Line First Concept

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[ 단위 : 억원 ]

화장품 유통채널별 변화 – 홈쇼핑

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외국인 관광객 1천만명 시대… 면세점

면세점 시장 1.9조, 성장률 9.6%(2013기준)

소비지출이 많은 중국인 관광객 증가

7,246 9,075

11,430 12,938

14,770

16,100

180

810

1,020

1,530

2,290 2,600

-

5,000

10,000

15,000

20,000

'08년 '09년 '10년 '11년 '12년(E) '13년(E)

원브랜드샵 럭셔리 성장률

26.3%

33.1%

25.9%

16.2%

17.9%

9.6%

구 분 ’11년 ’12년 성장 ’13년(E) 성장

럭셔리 12,936 14,770 14.2% 16,100 9.0%

원브랜드샵 1,530 2,290 49.7% 2,600 13.5%

면세 계 14,466 17,060 17.9% 18,700 9.6%

[ 단위 : 억원 ]

화장품 유통채널별 변화 – 면세점

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최근 화장품 유통 변화 - 기타

할인마트

- 점포 포화상태/ 출점제한

- 원브랜드샵 판매 증가

방문판매/

다단계

- 2조5,000억원 규모

- 고객층, 판매방식 등 Old화

백화점

- 소비 양극화로 지속 성장후 최근 정체

- FTA(한미/ 한EU) 영향, 수입브랜드와 경쟁치열 예상

전문점

- 할인마트, 브랜드샵, 온라인 고객 증가 영향으로 축소

- 가맹점 전환 및 직거래 확대 추세

기타

- 복합쇼핑몰 확산

- 수출벤더, 보따리상 등 규모 성장

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2015~2016년 성장 전망(연평균 7.5%)

- 중국인 구매증가로 견조한 성장

- 브랜드샵 세일경쟁 완화

- 면세점 지속 성장

- 온라인, 모바일 쇼핑 지속 증가

- 홈쇼핑 럭셔리 브랜드 도입, 해외진출 가속화

향후 화장품 유통 전망과 과제

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향후 성장은 해외시장 공략이 좌우

- 내수 시장 한계(인구감소, 경제 저성장)

- 해외시장 겨냥한 신제품 개발 필요

아시아 지역 중심 수출 증가

- 향후 10년간 아시아 화장품 시장 전망 양호

향후 화장품 유통 전망과 과제

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상위 1, 2위 업체 매출 집중 가속화

- 중저가 브랜드샵 구조조정 및 수익성 악화 업체 도태

- 백화점 매출 정체 및 글로벌 업체 점유율 하락

중국시장 공략 가속화

- 국내 1, 2위 기업 직영매장 확대

- 빠르게 성장하는 중국 온라인 시장 진입

향후 화장품 유통 전망과 과제

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브랜드샵 성장 둔화

차별화된 컨셉의 브랜드샵 등장 예상

향후 화장품 유통 전망과 과제

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인터넷쇼핑몰, 모바일, 면세점,

H&B스토어 등 성장 주도 예상

해외 인터넷 쇼핑몰, 백화점,

미용유통 등 점진적 성장 예상

향후 화장품 유통 전망과 과제

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방문판매 위축

- 스마트폰 활용/ 오프라인 연계 등 새로운 시도

화장품 전문점 침체 심화

※ 코리아나화장품 멀티브랜드숍 ‘세니떼 뷰티샵’

전문유통 매장 중심 점진적 소비 형성

- 일반 화장품 브랜드와 차별화된 뷰티 전문 서비스

향후 화장품 유통 전망과 과제

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안티에이징 R&D 투자 확대

- 고령화, 외모중시 영향 지속 성장 예상

브랜드력 향상

- 가치중시 판매 / 차별화

정부 지원 강화

- 규제 완화(광고 규제 등)/ 중소기업 판로 개척

향후 화장품 유통 전망과 과제

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향후 화장품 유통 마케팅 방향

중국자본의 한국 화장품 진출 대응

사업모델 재정립

소비자 Life Style 트렌드 순응

경영 3원칙 준수

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감사 합니다!