Расчет Индекса TRUST МСБ(Семнадцатая волна)

Подготовлено для Национального банка ТРАСТ

Содержание

Методология исследования 3

Основные выводы 7

Расчет Индекса TRUST МСБ 8

Посещение социальных сетей и реклама 21

Приложение. Основные распределения 25

2

Методология исследования

•Изучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России

Цель исследования

•Телефонные интервью

Метод исследования

•Представители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена)

Целевая аудитория

•Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим признакам: географическому (12 «типичных» регионов); категориям бизнеса; видам экономической деятельности.

Выборка исследования*

•2 – 22 сентября 2010 г.

Сроки полевых работ* Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) в Санкт-Петербурге располагается значительно больше предприятий в сравнении с остальными выбранными регионами. Поэтому выборка по Санкт-Петербургу была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.

3

География и выборка исследования

Региональное распределение

В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам, в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа.

* Количество респондентов в каждом из регионов рассчитывалось по невзвешенной базе

Регионы – «локомотивы» 549

«Опорные» регионы 328

Регионы – «полюса роста» 171

Регионы – «точки роста» 80

Регионы с неопределившимися перспективами 85

«Проблемные» регионы 64

Общий размер выборки 1277*

4

В декабрьской волне исследования произошла замена регионов опроса и данные этой волны исследования не могут быть включены в динамический ряд.

Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса

*Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса

Микробизнес

Малый бизнес

Средний бизнес

59

32

10

N=752

N=403

N=122

** Количество респондентов в каждой из категорий бизнеса рассчитывалось по невзвешенной базе

Критерии определения

Категории МСБ

Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес

Численность сотрудников До 15 человек 16-100 человек 101-250 человек

Оборот предприятия 1 – 13,5 млн. рублей 13,5 – 81 млн. рублей 81 – 405 млн. рублей

5

Распределение предприятий по видам экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65

Рыболовство, рыбоводство 3

Добыча полезных ископаемых 2

Производство (в т.ч. обрабатывающее) 151

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13

Строительство 117

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

610

Гостиницы и рестораны 20

Транспорт и связь 63

Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг 180

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

2

Образование 9

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 32

ИТОГО 1277*

К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.

* Количество респондентов в каждой из сфер экономической деятельности рассчитывалось по невзвешенной базе.

6

Основные выводы

7

По результатам исследования в декабре 2010 года, TRUST Индекс малого и среднего бизнеса равен 115 пунктам. При этом индекс ожиданий (120) выше индекса текущего состояния (110), что свидетельствует об оптимистичном настрое представителей российского МСБ.

При сравнении данных с результатами предыдущих волн исследования по другим регионам можно отметить более высокое декабрьское значение TRUST Индекса МСБ: 115 пунктов в декабре и 107 пунктов в сентябре. Индекс текущего состояния в 110 пунктов также выше сентябрьского в 94 пункта . Индекс ожиданий в обеих волнах равен 120.

Значение TRUST Индекса МСБ тем выше, чем крупнее бизнес: для категории микропредприятий он равен 110 пунктам, для малых 115 и для средних - 130 пунктов. Наибольшие различия с последними волнами исследования несет Индекс текущего состояния, значение которого выше сентябрьского по всем трем типам бизнеса, что и оказало основное влияние на более высокое значение TRUST Индекса МСБ в декабре.

Минимальное значение индекса в 114 пунктов отмечено в регионах с неопределившимися перспективами, а максимальное в 119 пунктов в регионах - «точках роста». TRUST Индекс МСБ регионов-«локомотивов» равен значению по всей выборке- 115 пунктов, причем разница между Индексом текущего состояния и Индексом ожиданий в этом типе регионов минимальна (5 пунктов). Это говорит о том, что ситуация в таких регионах более стабильная, а предприниматели более ясно представляют, что их ждет в ближайший год.

По каждому из типов регионов можно отметить положительную разницу с предыдущей волной. Около 60% опрошенных представителей МСБ не зарегистрированы в социальных сетях. Самыми

популярными сайтами являются «Вконтакте» и «Одноклассники». Основную долю составляют активные пользователи, посещающие сети каждый день или почти каждый

день. Однако, для сайтов Twitter.com и Livejournal.com наибольший процент тех, кто пользуется сайтом несколько раз в неделю.

55% пользователей проявляют внимание к рекламе в социальных сетях (39% иногда и 16% всегда). В регионах – «полюсах роста» и «точках роста» представители МСБ менее склонны обращать внимание на рекламу.

РАСЧЕТ ИНДЕКСА TRUST МСБ

8

Методика расчета Индекса

TRUST

Индекс МСБ

Индекс текущего состояния

Изменение объема рынка

(0,2)

Развитие бизнеса

(0,2)

Индекс ожиданий

Изменение объема инвестиций

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью

(0,1)

Планы по кредитованию

(0,2)

I (Index) = wi (Pi-Ni+100%)wi – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса;Pi – доля положительных ответов;Ni– доля отрицательных ответов.Сумма весовых коэффициентов равна единице wi=1.* в скобках указаны весовые коэффициенты

Расчет показателей осуществляется по формуле:

P>NP<N 100P=N

0 200

Шкала измерения Индекса:

9

115110

120

TRUST Индекс МСБ

115Индекс текущего состояния110Изменение объема рынка – 111

(0,2)

Развитие бизнеса – 96 (0,2)

Индекс ожиданий120Изменение объема инвестиций – 135

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 98 (0,1)

Планы по кредитованию – 111 (0,2)

TRUST Индекс МСБ. Вся выборка

10

136

109

8770 65

84 82

97 107

142

115

82

5139

60 6084

94

130

10292 89 91

107 104110 120

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

110107

112

TRUST Индекс МСБ

110Индекс текущего состояния107Изменение объема рынка – 107

(0,2)

Развитие бизнеса – 106 (0,2)

Индекс ожиданий112Изменение объема инвестиций – 132

(0,2)

Изменение взаимодействия с властью – 99 (0,2)

Планы по кредитованию – 106 (0,2)

128

105 86

69 66

80 80

93 101

136

108

78

4840

55 60 78

89

120

10193

90 92105

100107 113

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ. Микробизнес

11

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

115111

119

TRUST Индекс МСБ

115Индекс текущего состояния111Изменение объема рынка – 115(0,2)

Развитие бизнеса – 108(0,3)

Индекс ожиданий119Изменение объема инвестиций – 135(0,2)

Изменение взаимодействия с властью – 96(0,1)

Планы по кредитованию – 114 (0,2)

141

113

9173 68

8981

101 109

148

119

8756

41

6957

91

100

133

10794 90

95

109 105111 118

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес

12

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

156

127

95

72 63

84 90105 115

163143

96

55 35 59 67

98107

148

110

93

88 90

109 113 111 123

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ

130Индекс текущего состояния127Изменение объема рынка – 127(0,2)

Развитие бизнеса – 126(0,3)

Индекс ожиданий132Изменение объема инвестиций – 142(0,2)

Изменение взаимодействия с властью – 103 (0,1)

Планы по кредитованию – 135 (0,2)

TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес

13

130127

132

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

115

112

117

TRUST Индекс МСБ

115Индекс текущего состояния112Изменение объема рынка – 113

(0,2)

Развитие бизнеса – 111 (0,2)

Индекс ожиданий117Изменение объема инвестиций – 130

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 98 (0,1)

Планы по кредитованию – 108 (0,2)

135

107

8468 62

81 7895 106

141

114

8048

3654 53

8090

128

99

88 88 88

107 103 110 121

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы»

14

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

115

104

126

TRUST Индекс МСБ

115Индекс текущего состояния104Изменение объема рынка – 104(0,2)

Развитие бизнеса – 105 (0,2)

Индекс ожиданий126Изменение объема инвестиций – 145

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 198 (0,1)

Планы по кредитованию – 112(0,2)

147

105

8865

88 8774

95110

154

103

7845 39 66 50

87

100

140107

9885

63

10897 102

119

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы

15

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

118109

126

TRUST Индекс МСБ

118Индекс текущего состояния109Изменение объема рынка – 114(0,2)

Развитие бизнеса – 105(0,2)

Индекс ожиданий126Изменение объема инвестиций – 140(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 98 (0,1)

Планы по кредитованию – 121 (0,2)

TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста»

16

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

127 122100

80

109

99122 122

111

128 134

99

67 61

93

128 123111

125

109100 93

85

104116 121

110

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

Декабрь 2010г.

119115

122

TRUST Индекс МСБ

119Индекс текущего состояния115Изменение объема рынка – 113

(0,2)

Развитие бизнеса – 117(0,2)

Индекс ожиданий122Изменение объема инвестиций – 138(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 101(0,1)

Планы по кредитованию – 107 (0,2)

TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста»

17

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

136122

11298

10595

113104 113

143

118119

8646

80

10896

108

128

126

104

109

76

110117 112 117

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

Декабрь 2010г.

114

105

122

TRUST Индекс МСБ

114Индекс текущего состояния105Изменение объема рынка – 113

(0,2)

Развитие бизнеса – 98 (0,2)

Индекс ожиданий122Изменение объема инвестиций – 133

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 99 (0,1)

Планы по кредитованию – 119(0,2)

TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами

18

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

133

112104 102

7489 85

97113

141

110101

92

4859

52 79

104

124105

107 11199

118 117 115 122

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

117106

127

TRUST Индекс МСБ

117Индекс текущего состояния106Изменение объема рынка – 108

(0,2)

Развитие бизнеса – 103 (0,2)

Индекс ожиданий127Изменение объема инвестиций – 133

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 109 (0,1)

Планы по кредитованию – 129(0,2)

TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы

19

147131

9074

83 9080

90 105

150141

84

48 64 68 51 65

98

144

121 95 99 101112 109 115

112

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

Август2008

Ноябрь 2008

Февраль 2009

Май2009

Август2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица

TRUST Индекс МСБИндекс текущего

состоянияИндекс ожиданий

ВСЯ ВЫБОРКА 115 110 120

Микробизнес 110 107 112

Малый бизнес 115 111 119

Средний бизнес 130 127 132

Регионы – «локомотивы» 115 112 117

«Опорные» регионы 115 104 126

Регионы – «полюса роста» 118 109 126

Регионы – «точки роста»* 119 115 122

Регионы с неопределившимися перспективами* 114 105 122

«Проблемные» регионы* 117 106 127

* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

20

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И РЕКЛАМА

21

Посещение социальных сетей и реклама

22

Данные указаны в %

Не зарегистрирован в социальных сетях

Vkontakte.Ru(В Контакте)

Odnoklassniki.Ru (Одноклассники)

Facebook.Com (Фейсбук)

Twitter.Com (Твиттер)

Livejournal.Com (Живой Журнал)

Другое

Затрудняюсь ответить

57

25

21

5

2

1

2

7

Base: все респонденты, 1280

В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?

Посещение социальных сетей и реклама

23

Данные указаны в %

Частота посещения социальных сетей

Vkontakte.Ru

Фейсбук

Твиттер

Однокласс

Лайвджорнал

41.6

33.3

29.6

26.6

13.8

25.3

18.4

34.4

21.6

31.5

14.1

10.9

15.1

21.2

8.3

18.8

11.3

13.6

22.7

6.9

12.6

2.1

7.1

8.8

2.9

5.5

1.7

9.4

23.2

Каждый день/почти каждый день Несколько раз в неделю 1 раз в неделюНесколько раз в месяц 1 раз в месяц Реже 1 раза в месяц

Посещение социальных сетей и реклама

24

Данные указаны в %

Нет, никогда не обращаю внимание

Обращаю внимание иногда

Да, всегда обращаю внимание

Затрудняюсь ответить

43

39

16

2

Base: все респонденты, 462

Частота внимания к рекламе в социальных сетях

*На диаграмме отмечены сайты изданий, набравшие не менее 10% ответов респондентов

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

25

География продаж организаций (1)

26

Продается в нашем городе

Продается в нашем регионе

Продается в др. регионах Продается в нашем городе и регионе

Продается в нашем городе и регионе, а также

в др. регионах

Другое

36

27

15

8 7 7

40

22

12 128 7

37

21

1114

3

13

38

24

912

9 8

33

20

1214

6

15

42

21

13 13

5 6

Август 2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

Основная часть предприятий МСБ реализует продукцию в том городе, где непосредственно функционирует, и/или в родном регионе.

Base: все респонденты, 1280

Основная часть продукции/услуг продается в нашем городе

Основная часть продукции/услуг продается в нашем регионе

Основная часть продукции/услуг продается в других российских

регионах

Основная часть продукции/услуг экспортируется в другие страны

66

40

19

3

64

45

32

7

71

44

30

5

79

58

30

4

69

51

30

6

58

47

36

6

63

40

25

2

Май 2009

Август 2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

27

География продаж организаций* (2)

Продукция/услуги продаются в

нашем городе

Продукция/услуги продаются в

нашем регионе

Продукция/услуги продаются в др.

российских регионах

Продукция/услуги экспортируются в

другие страны

В целом по выборке 63 40 25 2

Производство , издательско-полиграфическая деятельность

33 35 48 4

Строительство 55 53 17 1

Оптовая и розничная торговля; ремонт

66 40 24 1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

82 37 12 1

00

- Значение значимо выше, чем среднее по выборке

- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

* Представлены данные только по тем группам, выборка по которым является достаточной для анализа.

Продукция/услуги продаются в

нашем городе

Продукция/услуги продаются в

нашем регионе

Продукция/услуги продаются в др.

российских регионах

Продукция/услуги

экспортируются в другие страны

В целом по выборке 63 40 25 2

Микро бизнес 70 37 19 2

Малый бизнес 54 42 29 1

Средний бизнес 49 45 46 8

Регионы-локомотивы 61 37 26 2

Опорные регионы 64 39 23 2

Регионы-полюса роста 82 49 18 0

Регионы-точки роста* 60 37 30 5

Регионы с неопределившимися перспективами*

47 38 22 2

Проблемные регионы* 63 70 24 3

28

География продаж организаций (3)

* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

29

1-3 лет 3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет Более 10 лет Затрудняюсь ответить

1012 13

19

44

1

9 911

17

53

1

9 10 10

19

52

1

7

1316

19

45

0

810

12

18

52

0

11

16 15 16

42

0

16

20

17 16

30

1

Май 2009

Август 2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Сентябрь 2010

Декабрь 2010

Длительность существования организации на рынке (1)

Base: все респонденты,1280

Средний возраст компании на рынке - 7 лет.

30

 

Средний возраст

компании(05.2009)

Средний возраст

компании(08.2009)

Средний возраст

компании(11.2009)

Средний возраст

компании (02.2010)

Средний возраст

компании (06.2010)

Средний возраст

компании (09.2010)

Средний возраст

компании (12.2010)

В целом по выборке 9 9 9 9 9 8 7

Категории бизнеса

Микробизнес 8 9 9 8 9 8 6

Малый бизнес 9 10 10 9 10 9 7

Средний бизнес 11 11 11 11 11 10 8

Регионы

Регионы-локомотивы 9 10 10 9 10 9 7

Опорные регионы 6 8 8 8 8 7 7

Регионы-полюса роста 7 8 6 7 7 7 8

Регионы-точки роста* 9 9 9 6 7 9 8

Регионы с неопределив-шимися перспективами*

8 9 9 9 9 9 7

Проблемные регионы* 7 7 7 8 8 9 7

Длительность существования организации на рынке (2)

* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса

ВЫРОС

НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

СОКРАТИЛСЯ

- Значение значимо выше, чем среднее по выборке

- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

31

9

37

54

5

27

68

15

37

48

12

27

61

24

38

38

37

25

38

40

34

26

4

48

48

3

27

70

19

26

54

17

27

56

29

33

38

32

34

35

45

37

18

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

7

36

57

5

27

68

13

33

54

12

31

57

23

36

41

32

28

40

38

36

27

12. 2010

12. 2010

12. 2010

7

33

60

5

27

68

11

33

57

11

34

55

22

35

43

30

27

43

35

36

28

3

40

57

3

28

70

9

34

57

9

32

60

19

38

43

31

25

44

37

40

24

Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)

РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов

ВЫРОС

НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

СОКРАТИЛСЯ

32

10

23

67

8

20

72

18

29

54

10

21

70

26

31

43

28

40

32

36

32

32

21

24

55

16

31

54

31

43

27

40

53

7

54

31

15

48

29

23

42

29

28

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов

33

РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

ВЫРОС

НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

СОКРАТИЛСЯ

41

19

40

11

24

65

27

28

46

49

19

32

47

19

34

45

18

37

40

32

27

43

21

36

11

28

61

11

26

62

15

27

58

27

28

45

36

31

33

42

28

30

4

41

55

22

24

55

27

25

48

16

21

63

17

30

53

28

36

36

39

30

31

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса

7

36

56

5

31

64

11

38

51

12

39

49

19

47

34

29

39

32

35

38

27

34

7

34

59

6

30

64

9

37

54

12

41

48

15

46

39

26

40

34

33

40

27

9

40

51

5

33

61

15

41

44

12

36

52

23

49

28

29

41

30

37

34

29

7

41

52

4

30

67

12

31

57

17

37

46

29

44

27

43

28

29

45

37

19

Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)

УЛУЧШИЛОСЬ

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

УХУДШИЛОСЬ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов

35

Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)

17

34

48

10

39

50

21

39

40

43

38

19

31

44

25

29

40

31

38

28

33

5

39

56

3

32

64

9

37

54

10

39

51

19

46

35

29

35

36

34

43

23

9

28

62

10

22

69

14

40

46

6

48

46

17

56

27

23

59

18

35

35

30

УЛУЧШИЛОСЬ

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

УХУДШИЛОСЬ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

25

22

53

15

16

69

22

33

44

39

21

40

24

31

45

35

38

28

43

31

26

30

16

53

10

25

65

16

36

48

11

26

63

21

34

45

32

41

27

35

27

38

4

37

58

18

25

57

10

36

54

14

20

66

15

36

49

37

31

32

32

39

29

УЛУЧШИЛОСЬ

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

УХУДШИЛОСЬ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов

36

РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)

12. 2010

12. 2010

12. 2010

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса

37

Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)

12

60

28

12

58

30

24

64

12

26

56

18

29

58

13

41

52

7

41

54

6

12

58

30

11

59

30

22

66

12

21

59

20

27

60

13

39

54

7

38

56

6

14

61

25

12

58

30

26

63

11

29

54

17

32

58

10

45

47

8

42

52

7

8

69

23

14

54

32

34

56

10

41

48

12

29

56

15

47

50

3

51

46

3

ВОЗРАСТЕТ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СОКРАТИТСЯ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

38

Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)

СОКРАТИТСЯ

10

61

29

8

61

31

23

67

10

24

57

19

28

60

12

43

51

6

37

56

7

14

58

28

19

39

42

30

51

19

25

51

25

24

56

20

43

51

5

48

49

3

15

56

29

25

61

13

21

61

18

30

67

3

41

51

8

30

55

16

46

48

6

ВОЗРАСТЕТ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

39

РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)

21

65

13

30

56

14

29

62

9

43

47

10

25

72

3

38

54

8

45

49

6

43

37

20

9

71

19

39

46

16

47

41

13

35

54

11

41

49

10

35

64

2

12

72

16

26

54

21

23

67

10

29

50

22

38

52

10

32

56

13

41

51

8

ВОЗРАСТЕТ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СОКРАТИТСЯ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса

40

Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)

3

83

14

7

86

7

3

83

14

8

83

9

10

81

9

15

70

16

13

77

10

4

81

15

5

88

7

6

87

7

6

86

9

10

81

9

13

74

13

8

81

10

4

81

15

4

89

7

5

88

6

6

85

8

10

81

9

14

74

12

9

81

10

4

81

15

7

85

8

9

85

6

4

87

9

9

83

8

10

77

13

6

83

11

СТАНЕТ ПРОЩЕ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

41

Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)

3

80

17

3

92

5

4

90

7

6

87

7

9

83

8

13

74

13

8

81

11

3

91

7

13

77

11

8

85

7

5

77

18

6

83

11

9

84

8

7

85

8

11

72

18

6

81

13

12

78

10

3

95

2

21

71

8

18

64

19

12

75

14

СТАНЕТ ПРОЩЕ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

42

16

74

10

5

84

11

11

78

11

15

72

13

22

70

8

17

73

10

6

89

5

10

85

5

21

62

17

34

55

11

8

76

16

12

72

16

20

69

11

13

73

14

3

88

9

9

72

18

15

76

8

8

74

18

2

87

11

10

78

12

15

79

6

РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)

СТАНЕТ ПРОЩЕ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса

43

Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)

7

83

10

9

83

8

13

79

8

12

78

10

13

81

7

14

80

6

18

75

7

6

89

5

7

87

6

11

83

6

8

86

7

10

85

5

11

84

5

13

81

7

8

76

17

13

79

8

15

75

10

17

70

12

15

75

10

18

74

8

23

69

9

12

67

21

13

69

19

17

69

14

23

58

19

19

75

6

21

71

7

39

58

4

ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ

НЕ ПЛАНИРУЕМ

ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

44

Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)

6

86

7

8

86

7

11

82

7

11

81

9

12

81

6

13

83

4

13

81

5

4

70

27

6

80

14

16

74

10

12

77

12

10

82

9

10

80

10

21

71

9

14

77

9

21

73

7

19

69

13

15

78

7

13

80

7

28

57

15

29

63

8

ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ

НЕ ПЛАНИРУЕМ

ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

45

РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)

16

80

4

15

64

21

11

79

10

17

64

18

14

65

20

19

64

16

21

65

14

12

74

14

19

74

7

18

69

13

26

52

23

19

73

7

26

63

11

24

70

6

14

79

7

21

60

19

21

70

9

31

63

6

21

68

11

22

65

13

33

64

3

ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ

НЕ ПЛАНИРУЕМ

ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

09. 2010

09. 2010

02. 2010

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

09. 2010

12. 2010

12. 2010

12. 2010

КОМАНДА РОМИРСпасибо!

46