ผสนใจ Lead
สารบญ
ความหมายของผสนใจ 1
หนาจอการบนทกขอมลผสนใจ 1
ลกษณะการบนทกขอมลผสนใจ 1
สถานะขอมลผสนใจ 1
ขนตอนการบนทกขอมลผสนใจ 2
การคดกรองผสนใจ 6
การ Import/Export ขอมลผสนใจ 9
1
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
ผสนใจ (Lead)
ความหมายของผสนใจ
หมายถง ลกคาทสนใจซอสนคาแตยงไมไดตดสนใจซอ ณ วนทตดตอเขามา เชน สอบถามขอมลสนคาทางเวบไซต, Facebook, LINE และ Email เปนตน โดยลกคาประเภทนจะใหรายละเอยดเบองตน ท าใหพนกขายตองบนทกขอมลการตดตอ และความสนใจซอสนคาไวเพอตดตอกลบ และสามารถน าเสนอขอมลสนคาหรอขอมลอน ๆ ทจ าเปน เพอใหลกคาไดรบขอมลและตดสนใจซอสนคาไดงายและเรวยงขน
หนาจอการบนทกขอมลผสนใจ
หนาจอการบนทกจะแบงขอมลออกเปน 5 สวน คอ
Tab ขอมลทวไป คอ การบนทกรายละเอยด รหสผสนใจ หวขอ ชอ นามสกล เบอรโทรศพท อเมล ชอบรษท ผรบผดชอบ เปนตน
Tab รายละเอยด คอ การบนทกรายละเอยดบรษทและขอมลทางการเงน Tab ทอย คอ การบนทกรายละเอยดทอยของผสนใจทจะใชออกขอมล
Tab สนคาทสนใจ คอ การบนทกรายละเอยดสนคาทลกคาสนใจ Tab SWOT คอ การบนทก จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค
ลกษณะการบนทกขอมลผสนใจ
การบนทกขอมลผสนใจ ผใชสามารถบนทกได 1 รปแบบ ไดแก บนทกทเมนผสนใจโดยตรง
สถานะขอมลผสนใจ
สถานะขอมลผสนใจ มทงหมด 4 สถานะ คอ
New คอ ขอมลผสนใจทสรางขนมาใหม Contact คอ ขอมลผสนใจทมการตดตอแลว Qualify คอ ขอมลผสนใจทมการผานการคดกรองขอมลแลว
Disqualify คอ ขอมลผสนใจทไมการผานการคดกรองขอมล
2
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
ขนตอนการบนทกขอมลผสนใจ
1. ผใชสามารถบนทกขอมลผสนใจ โดยกดเมน “iSales” > “ผสนใจ” ดงรป
2. จากนนโปรแกรมจะแสดงหนาจอรายการขอมลผสนใจ ผใชสามารถสรางขอมลผสนใจใหมได โดยกดปม “New” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม ดงรป
3. ใน Tab “ขอมลทวไป”คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของผสนใจ ไดแก รหสผสนใจ หวขอ ชอ นามสกล เบอรโทรศพท อเมล ชอบรษท ผรบผดชอบ เปนตน ผใชควรท าการกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน ดงรป
3
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
4. ใน Tab “รายละเอยด” ผใชสามารถเพมรายละเอยดบรษทของผสนใจ และขอมลทางการเงนของผสนใจไดดงรป
5. ใน Tab “ทอย” ผใชสามารถเพมรายละเอยดทอยของผสนใจ และขอมลส าหรบตดตอ โดยระบบจะแบงสวนทอยเปน 2 บรรทด เพอใชส าหรบแสดงในขอมลการขาย ดงรป
4
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
6. ใน Tab “สนคาทสนใจ” ผใชสามารถเพมสนคาไดหลายรายการ โดยกดปม “+” หรอกดปม “ ” เพอท าการแกไข โปรแกรมจะแสดงหนาจอเลอกรายการสนคา ใหผใชกดปม “ ” และเลอกรายการสนคาทตองการ ดงรป
5
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
* หมายเหต : กรณทไมไดบนทกสนคาไว ผใชสามารถเพมสนคา โดยกดปมเมน “เพมสนคาใหม” ทดานบนของ
หนาจอเลอกสนคาได
7. ใน Tab “SWOT” ผใชสามารถบนทกขอมลจดแขง จดดอย/จดออน โอกาสทางการขาย และอปสรรคใน การตดตอกบผสนใจได ดงรป
8. หลงจากผใชตรวจสอบขอมลครบถวนแลว ใหกดปม “Save” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม เพอเปนการบนทกขอมลผสนใจ โดยการบนทกขอมลสามารถแบงการบนทกออกเปน 5 รปแบบ ดงน
Save คอการบนทกขอมลผสนใจ พรอมแสดงขอมลทมการบนทกเรยบรอยแลว Save & New คอ การบนทกขอมลผสนใจ พรอมเปดหนาจอบนทกขอมลผสนใจใหมทนท
Save & Copy คอ การบนทกเอกสารใบใบก ากบภาษ พรอมคดลอกขอมลเอกสารทท าการบนทก และเปดหนาจอบนทกขอมลเอกสารใบก ากบภาษใหมทนท
6
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
Save to New version คอ การบนทกขอมลผสนใจทมการเปลยนแปลงเปนขอมลเวอรชนใหม โดย
เกบขอมลผสนใจเวอรชนเดมไว และสามารถดประวตการเปลยนเวอรชนภายหลงได Save & Close คอ การบนทกเอกสารใบก ากบภาษ พรอมเปดหนาจอรายการเอกสารใบก ากบภาษ
ทงหมดทนท
* หมายเหต: Save to New version จะแสดงตวเลอกใหกรณทผใชท าการแกไขขอมลในเอกสารทบนทกไปกอนหนาแลว และตองการบนทกใหมคะ
การคดกรองผสนใจ
คอ การคดกรองขอมลผสนใจ เปนผตดตอ หรอบรษท เพอชวยลดระยะเวลาในการสรางขอมลทางธรกจ แหลงทมา สนคาทลกคาสนใจ เปนลกคาทมโอกาสเพมรายไดใหธรกจ ส าหรบการคดกรองผสนใจตองท าการบนทกขอมลผสนใจใหเรยบรอยกอน หลงจากผใชบนทกขอมลผสนใจแลว สามารถด าเนนการคดกรองผสนใจ ดงน
ผานการคดกรอง
1. ใหผใชท าการเลอกรายการขอมลผสนใจทตองการคดกรอง ซงสามารถคดกรองขอมลไดทกสถานะจากนนใหผใชเลอกเมน “Qualify” ดงรป
7
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
2. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ใหยนยนผานการคดกรองผสนใจ โดยสามารถเลอกไดจะคดกรองผสนใจแลว
บนทกเปน บรษท ผตดตอ หรอโอกาสทางการขาย กดปม “ตกลง” เพอยนยนการคดกรองขอมล จากนนโปรแกรมแสดงขอมลทท าการคดกรองมาโดยอตโนมต ดงรป
3. เมอผใชกดปม “ตกลง” ระบบแสดงหนาจอรายละเอยดโอกาสทางการขาย พรอมเชอมโยงขอมลดงกลาวโดยอตโนมต ดงรป
8
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
ไมผานการคดกรอง
1. ผใชสามารถคดกรองผสนใจ ใหไมผานการคดกรองได โดยเลอกรายการทตองการ แลวกดปมท “Disqualify”
2. ระบบแสดงหนาจอการบนทกเหตผลทไมผานการคดกรอง หากไมมขอมลทผใชตองการ ผใชสามารถกดปม
“+” เพอบนทกขอมลเพมเตมได เมอเลอกเสรจสนกดปม “ตกลง” เพอบนทกขอมล
* หมายเหต : กรณทผใชเลอกขอมล Lead มากกวา 1 รายการแลวเลอก “ไมผานการคดกรอง” ระบบจะบนทกขอมล และตงคาเหตผลการไมผานการคดกรอง ใหเหมอนกนทงหมดทกรายการทเลอกมา
9
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
การ Import/Export ขอมลผสนใจ
การน าเขาขอมล (Import)
คอ การน าเขาขอมลลกคาจากไฟล Excel ส าหรบผใชทมขอมลลกคาอยแลว แตไมตองการคยขอมลทละรายการ เพมเขาสระบบ ดงน
ผใชสามารถท าการน าเขา (Import) ผสนใจได โดยมวธการน าเขาขอมล ดงน 1. ใหผใชท าการเลอกเมน “Import” ดงรป
2. ระบบแสดงหนาจอส าหรบการน าเขาขอมล โดยแบงเปน 2 ขนตอน ดงน
- ขนตอนท 1 ใหผใชดาวนโหลดแบบฟอรมตวอยาง (.xls) แลวกรอกขอมลผสนใจ (Lead) ตาม
รปแบบในแบบฟอรมตวอยาง
- ขนตอนท 2 ท าการอพโหลดไฟลขอมลทกรอกเรยบรอยแลว
ในการน าเขาครงตอไปสามารถแกไขขอมลในไฟลเดมได โดยไมตองดาวนโหลดไฟลตวอยางใหมอกครง
10
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
* หมายเหต : ไฟลขอมลทน าเขา ตองเปนรปแบบไฟลขอมลทระบบก าหนดใหเทานน
ตวอยางแบบฟอรมการน าเขาขอมลผสนใจ (Lead)
ในแถบ Lead ระบบจะแสดงคอลมนใหผใชกรอกขอมลผสนใจ โดยคอลมนสแดงเปนคอลมนขอมลทผใชจ าเปนตอง
กรอก ดงรป
11
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงค าอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Lead
การน าออกขอมล (Export)
ผใชสามารถน าออก (Export) ขอมลผสนใจได โดยกดปมท “Export” ดงรป
ระบบจะแสดงหนาจอส าหรบเลอกชวงเวลาในการน าออกขอมล โดยระบบจะน าออกขอมลผสนใจในรปแบบไฟล .xls
12
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
ตวอยางแบบฟอรมการน าออกขอมลผสนใจ (Lead)
ในแถบ Lead ระบบจะแสดงขอมลผสนใจตามชวงเวลาทผใชเลอก
13
ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com
โปรแกรม CRM ออนไลน
บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ
ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงค าอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Lead
ในแถบ Export Detail ระบบจะแสดงขอมลผใชงานทท าการ น าออกขอมล โดยจะแสดง ชอผใชงาน วนเวลา และ
ชวงเวลา ของการน าออกขอมล