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Private & Business ClientsDeutsche Bank Rainer Neske

Deutsche BankPrivate & Business Clients

Auf dem Weg zur führenden Privat- und Firmenkundenbank im digitalen ZeitalterRainer Neske


Wettbewerb um das Geschäftsmodell der Zukunft

1

GlobaleUniversalbanken Regionalbanken Spezialisten Schattenbanken

Schärfung der Geschäftsmodelle notwendig Transformation durch Digitalisierung aktuell in vollem Gang PBC als Kernbestandteil des Universalbankmodels


(1) Investment- und Versicherungsprodukte und Einlagen exkl. Sicht-Einlagen (2) Kredite, Einlagen und Investment- und Versicherungsprodukte

PBC ist eine international führende Privat- und Firmenkundenbank

2

7,29,5

4,4

20132003 9M2014

2x1,3

1,6

0,5

20132003 9M2014

3x

289

150

30. Sep. 2014

31. Dez. 2003

28

13

31. Dez. 2003

30. Sep. 2014

2x 2x

Erträge Vorsteuerergebnis

Invested assets(1) Kunden (in Mio.)

Präsenz

HXB Filialen

WachstumIn Mrd. EUR

~2.700 Filialen

~38.000 Mitarbeiter

581 Mrd. EUR Kundengeschäfts-volumen(2)

30. September 2014


0,81,0

0,6 1,3

2,02,2

2004 - ’072002 - ’03 2013 9M2014

2,1

20122011

1,6

2008 - ’10

What‘s next?

Vorsteuerergebnis

PBC mit nachhaltigem Ergebniswachstum

3

Durchschnittliches jährliches Vorsteuerergebnis (berichtet), in Mrd. EUR

Restruktu-rierung

Stabiles Wachstum Integration und Plattform

Krise bestehen

IntegrationAufbau

Bewältigung des Niedrigzinsumfelds

Anpassung an regulatorische Anforderungen

Nutzung der Chancen der Digitalisierung

Transformation des Kerngeschäfts

Über 14 Mrd. EURVorsteuerergebnis kumuliert

1,9

1,5 1,6

Investitionskosten (CtA)


PBC ist eine erfolgreiche Bank für Vermögensbildung und Vermögensanlage

4

57%

8%

35%

27%

38%

35%

Investment Produkte & VersicherungenKreditprodukte

Einlagen

Privat- und Firmenkundenbank

PostbankAdvisory Banking International

30. Sep. 2014

31. Dez. 2012

140

154

PBC mit ausgewogenem Produktmix

Investmentvolumen durch Mittel-zuflüsse und Markteffekte über-durchschnittlich gewachsen

Alle Bankeinheiten haben zu den Mittelzuflüssen beigetragen

KundengeschäftsvolumenPBC Gesamt, in Mrd. EUR, 30. Sep. 2014

Investment Produkte & Versicherungen PBC Gesamt, in Mrd. EUR, 30. Sep. 2014

Gesamt: EUR 581 Mrd.

11%


PBC ist ein starker Partner für Mittelstand und Firmenkunden

5

Regionale Nähe und herausragende Beratungs-kompetenz

Breite „cross-sell“ Aktivitätenmit CB&S und GTB

Spezifische Wachstums-programme bei allen drei Bankeinheiten

ErträgePBC Gesamt, in Mrd. EUR, 9M2014

FirmenkundengeschäftErträge, PBC Gesamt, 9M2014

Gesamt: EUR 7,2 Mrd.

~20%

FirmenkundengeschäftOther

Advisory Banking InternationalPostbank

Privat- und Firmenkundenbank

9M2013 9M2014

3%


Privat- und Firmenkundenbank erfolgreich etabliert

6

2,8 2,9

9M20149M2013

482

9M2013 9M2014

527

Erträge, in Mrd. EUR

Vorsteuerergebnis (exkl. CtA), in Mio. EUR

248 260

9M20149M2013

Kundengeschäftsvolumen, in Mrd. EUR

PFB als Partner für Mittelstand & Firmenkunden fest im Markt verankert

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit GTB, Deutsche AWM, und CB&S erweitert

Position im Heimatmarkt gestärkt

Digitale Innovationen für Privatkunden eingeführt

5%

5%

9%


Bilanzreduktion

Postbank investiert nach beispiellosem Bilanz- und Risikoabbau in Kundengeschäft

7

(1) Postbank-Sicht inkl. PB Core und NCOU; Postbank Nicht-Kundengeschäft entspricht nicht vollständig den Nicht-Kernbank-Aktiva (NCOU) (2) Postbank-Sicht; basierend auf Basel 2 (3) Postbank-Sicht; basierend auf Basel 3

IFRS Bilanzaktiva(1), in Mrd. EUR

156

242

30 Jun 2010 30 Sep 2014

30 Jun 2010(2)

44

30 Sep 2014(3)

84

Nicht-Kunden-geschäft

Kunden-geschäft

RisikoabbauRWA, in Mrd. EUR

Nicht-KernbankKernbank

KreditgeschäftErträge, in Mio. EUR

9M2013

1.021

9M2014

1.085

-35%

-48%

6%


Advisory Banking International mit Wachstum

8

9M2013 9M2014

1,61,5

Anlagegeschäft: Wachstum in allen LändernErträgeMittelzuflüsse in Mrd. EUR, 30. Sep. 2014In Mrd. EUR

4%

2,2

3,2

9M2013 9M2014

50%


Integrierte Service-Einheit für 23 Mio Kunden aufgebaut

9

Produkt- und Serviceplattform für Banking

Nächste SchritteOptimierung der

rechtlichen Strukturen (Verschmelzung)

Weitere Standardisierung von Services

Automatisierung der end-to-end Prozesse

Erzielung zusätzlicher Synergien durch

Skalierung

Service-Holding etabliert

Prozesse harmonisiert, Komplexität reduziert

Große Heraus-forderungen (SEPA, SAP, etc.) gemeistert

Synergien i.H.v~200 Mio. EUR geliefert

Ergebnisse

14 funktional organisierte Standorte in Deutschland 40 Millionen Anrufe Über 750 Millionen

Kartentransaktionen

Privat- undFirmenkunden-

bankPostbank

10.000 Mitarbeiter Bearbeitung von über 20 Millionen Konten

Verarbeitung von 7,5 Mrd. €Zahlungstransaktionen


Mit gemeinsamer IT-Plattform wichtige Grundlage für die weitere Digitalisierung geschaffen

10

Übergreifende IT-Plattform

Nächste SchritteMigration

Zahlungsverkehr und Kontokorrent

Voll integrierte SEPA-Funktionalität für alle

Produkte

Vollendung Kernbankplattform als Grundlage für „next“

Weitere Abschaltung von Altsystemen / Reduktion

von Komplexität

Multikanalfähige Front-End-Technologie

eingeführt

Gemeinsame Plattform für Baufi und Sparkonten

aufgebaut

Altsysteme abgeschaltet / Einsparungen realisiert

Ergebnisse

5,5 Mio. DB Sparkonten migriert ~50 Mrd. EUR BauFi Volumen auf neue SAP Plattform gehoben

Rund 100 Systeme auf x86 Infrastruktur umgestellt

12 Mio. PB Sparkonten migriert 21 Mio. DB Partnerdaten in neues System überführt

18 Mio. Sparkonten SEPA-fähig gemacht

SEPA Anforderungen umgesetzt


Digitalisierung als große Chance für die Zukunft

11

Creating next generation banking


Neue, digitale Angreifer preschen ins Banking vor

12

AggregatorenWerden zur primären Kundenschnittstelle

(z.B. Vergleichsseiten)

InnovatorenBesetzen Teile der

Wertschöpfungskette (z.B. Bezahlung)

DisruptorenWollen Banken ersetzen

(z.B. P2P-Kredite)


Kernelemente unserer Weiterentwicklung

13

20152010 2020

„Powerhouse“„Wir wollen Europas führende

kundenorientierte Privat- & Firmenkundenbank im digitalen Zeitalter sein”

Integration Innovation


Kunden bestimmen den Zugang zu ihrer Bank

14

Nut

zung

bei

Tra

nsak

tione

n

Nutzung im Vertrieb / in der Beratung

Banken überzeugen Kunden von „Homebanking“

Kunden verlangen Vernetzung aller Kanäle

Relevanz für den Kunden niedrig hoch

~740

~1.200~840

Anzahl Filialen, Privat- und Firmenkundenbank

Filiale

Mail

Online

GAA/SB

CC

GAA/SB

Online

Mail

FilialeCC

Telefon

Mail

GAA

Filiale

Online

CC

Telefon

SB

2010er 2014er2000er 2005er

illustrativ


Transformation umfasst die gesamte Wertschöpfungs-kette

15

Kunden anziehen Kerngeschäft digitalisieren Multiplikatoren nutzen

Kundenreise startet zunehmend online / mobil

Kunde erwartet „anytime, anywhere, anything“ – alle Kundengruppen, alle Produkte

Aufmerksamkeit Information Beratung Abschluss Service/ Transaktion

Social Media gewinnt an Bedeutung

Teilen

Kontaktfläche erhöhen –maßgeschneiderte Info „in der Sprache des Kunden“

„Digitale Beratung“ ausbauen – Service und Transaktionen in digitale Kanäle verlagern

Chancen mit „Communities“ und Multiplikatoren nutzen

Kooperationen • Customer Labs • Co-Creation


Kunden anziehen

16

Worauf es ankommt Was wir bereits angegangen haben

Mit „smart data“ Kundenbedürfnisse ableiten bzw. antizipieren

Individualisierte Kundenansprache zur erfolgreichen Lead-Realisierung

Unsere starke Marke digital „aufladen“ und weiterentwickeln

IMPULSE: individualisierte ad-hoc Mitteilungen

AKK-Technologie: >600 Mio. individuelle Kundenansprachen

PERSPEKTIVEN am Morgen

Aufmerksamkeit Information

~7.000~5.800

~4.500

~1.800

KW43 KW48

Abonnenten

KW46KW40

PERSPEKTIVEN: tägliches Investment-Journal


Kerngeschäft digitalisieren

17


Innovative digitale Produkte –Zusatzfunktionen nahe am Kunden

Kanalübergreifende Vernetzung und einheitliches Kundenerlebnis vorantreiben

Digitale Beratung ausbauen und auf weitere Kundengruppen ausdehnen

Finanzplaner/ Haushaltsbuch Chat/Video-Beratung

photoTAN App Fingerprint Login

Webpage inkl. „Mein Bereich“ Digitales Postfach

Abschluss Service/ TransaktionBeratung

90% der Zahlungen automatisch zugeordnet

App Store Bewertung


Multiplikatoren nutzen

18


Positives Kunden-Feedback „multiplizieren“, z.B. Cross-Selling, Stärkung der Marke, Neukundengewinnung

Aufbau von „Financial Communities“– z.B. maxbluemeistgehandelte Werte

„Finger am Puls der Kunden“ – in allen wesentlichen „SocialMedia Communities“

PB Facebook

DB Twitter: Service, Karriere, News und Gruppen Feeds

Produkte: Aktien, Anleihen, Fonds, Strukturierte Produkte

Teilen

+20%

In 2014


Allein in den ersten 10 Monaten des Jahres hat sich die Anzahl der (potentiellen) App Nutzer verdoppelt

Kundenbewertungen App

Deutsche Bank Online Banking mit massivem Wachstum über die letzten 20 Jahren

Trend zum Mobile Banking unaufhaltsam

Jeder dritte Login bereits heute über Smartphone oder Tablet

Erfolgreiches digitales Banking im Heimatmarkt

E-Mail KontakteAnzahl E-Mails in Mio. p.a., PFB

201420102005

141

2000

31

1995

8

40x

Online Banking Logins

Anzahl Logins in Mio. p.a., PFBvia Desktop via Mobile

20142012

1,2

2010

0,7

2003

0,5

30x

15

Downloads Banking Apps

Anzahl Bestand in Tsd., PFB + PB

Neugeschäft Online Online Broker maxblue;Neues Vol. in Mio. €

2013 2014

190

775

FestzinsSparen OnlineNeues Vol. in Mio. €, PFB

2013 2014

23

345

296324

Leadgenerierung für Filialen Anzahl Online generierter Filial-Termine,in 2014, PFB

4x

15x

Terminwünschezur Beratung Baufinanzierung

Terminwünschefür weitere Beratungs-gespräche in Filiale

~ 14.000(47%) ~16.000

(53%)

19

~2.200

~1.000

01/2014 10/2014

2x


Deutsche Bank PBC: Unsere Agenda für das digitale Zeitalter

20

Effiziente Plattform

Exzellente Beratung

Partner des MittelstandsInternationale Vermögensbildung

Digitales Banking

Breite Kundenbasis

Customer Intelligence

Plattform & Produkte

persönlich

direkt

ABI

PB PFB

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