Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación ... · Diagnóstico de la Industria...

Proyecto ITTO PD 385/05 Rev.4 (I,F)

“Industrialization, Marketing, and

Sustainable Management of Ten

Native Species”

Agosto, 2011

Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación

Primaria del Sureste Mexicano (Informe)

Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria en el Sureste Mexicano.

2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Titulo: Industrialización, Comercialización y Manejo Sostenible de Diez

Especies Nativas Mexicanas

Numero de Serie: PD 385/05 Rev.4 (I.F)

País: México

Agencia Ejecutora: Universidad de Guadalajara - Departamento de Madera,

Celulosa y Papel

Teléfono: +523336820110 / 0643 Fax: +523336820110 / 0643

Email: [email protected]

Agencias colaboradoras: Universidad Estatal de Oregon y Universidad de

Hamburgo.

Fecha de inicio: 29/08/2008

Duración del proyecto: 36 meses

Donadores: Japón $314,678.00

Contrapartes: Gobierno de México

Responsable de la elaboración del reporte: Dr. José Antonio Silva Guzmán,

Coordinador General del Proyecto.

Colaboradores:

Dr. Francisco Javier Fuentes Talavera

Dr. Hans Georg Richter Dr. Agustín Gallegos Rodríguez M.C. María del Pilar Sandra Rosas Mercado.

M.C. Héctor Flores Magón y Jiménez. M.C. Raúl Rodríguez Anda

M.C. Paola Torres Andrade M.C. Gerardo A. González Cueva M.C. Héctor Galván

Lic. Miriam Padilla Sahagún M.C. Alejandra María Ramírez Arango

M.C. Edna Elena Suárez Patlán LDI Aralia María Garduño Barahona Ing. José Guadalupe Hernández Rodríguez


3

CONTENIDO

Presentación ........................................................................................................... 6

1 Introducción ...................................................................................................... 7

2 Antecedentes ................................................................................................... 8

2.1 El sector forestal mexicano ........................................................................ 8

2.2 El sector forestal en los estados del Sureste Mexicano ............................. 9

2.2.1 Estado de Campeche .......................................................................... 9

2.2.2 Estado de Quintana Roo ................................................................... 10

2.2.3 Estado de Tabasco ............................................................................ 12

2.2.4 Estado de Yucatán ............................................................................ 13

2.3 Materia prima ........................................................................................... 13

2.3.1 Especies ............................................................................................ 13

2.3.2 Abastecimiento .................................................................................. 14

2.3.3 Precio ................................................................................................ 16

2.4 Estado tecnológico de la industria de transformación primaria ................ 17

2.4.1 Maquinaria ......................................................................................... 17

2.4.2 Capacidad instalada y utilizada ......................................................... 18

3 Metodología ................................................................................................... 20

3.1 Ubicación del área de estudio .................................................................. 20

3.2 Determinación del tamaño de la población y diseño del muestreo .......... 21

3.3 Recolección de información ..................................................................... 22

3.4 Determinación del coeficiente de aserrío ................................................. 23

4 Resultados ..................................................................................................... 23

4.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas ...................... 23

4.2 Materia prima ........................................................................................... 24

4.2.1 Especies de madera .......................................................................... 24

4.2.2 Volumen de madera utilizada ............................................................ 27

4.2.3 Costo ................................................................................................. 29

4.3 Proceso de producción ............................................................................. 31

4.3.1 Capacidad instalada .......................................................................... 31


4

4.3.2 Secado de la madera ......................................................................... 32

4.3.3 Maquinaria y tecnología empleada .................................................... 34

4.3.4 Coeficiente de Aserrío ....................................................................... 36

4.3.5 Número de empleados ...................................................................... 38

4.3.6 Educación y capacitación de los empleados ..................................... 40

4.3.7 Producción Mensual .......................................................................... 41

4.3.8 Control de calidad .............................................................................. 42

4.4 Comercialización ...................................................................................... 45

4.4.1 Atributos del producto ........................................................................ 45

4.4.2 Tipo de clientes .................................................................................. 46

4.4.3 Mercados objetivo .............................................................................. 48

4.4.4 Volumen y precio de venta ................................................................ 49

4.4.5 Publicidad .......................................................................................... 51

4.5 Información financiera .............................................................................. 52

4.6 Impacto ambiental .................................................................................... 55

5 Conclusiones .................................................................................................. 57

6 Anexos ........................................................................................................... 63


5

Abreviaturas y siglas utilizadas

AFP: Área Forestal Permanente

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación

FOB: Free On Board. Puerto de carga convenido.

FSC: Consejo Mundial Forestal

ITTO: International Tropical Timber Organization

m3r: metros cúbicos rollo

mdd: Millones de dólares

mdp: Millones de pesos

PIB: Producto Interno Bruto

SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

`


6

Presentación

El propósito del presente informe es presentar un diagnóstico de la industria de

transformación primaria de maderas tropicales del Sureste Mexicano, con la

finalidad de proporcionar información confiable sobre este sector para contribuir a

la generación de estrategias que impulsen el desarrollo del mismo. Se recopiló

información sobre la materia prima, proceso productivo, comercialización,

aspectos financieros e impacto ambiental, mediante entrevistas con industriales

madereros, agencias gubernamentales, investigadores y personas relacionadas

con el gremio maderero al igual que encuestas realizadas en 30 empresas

ubicadas en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, además

de Jalisco y la Ciudad de México.

Para la elaboración de los cuestionarios se contó con la participación de

profesores del Departamento de Madera, Celulosa y Papel (DMCyP) y Centro

Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad

de Guadalajara y del Department of Wood Science, College of Forestry, Oregon

State University (USA). Para definir la población de empresas del estudio se

empleó la información de empresas inscritas en el Programa de Cadenas

Productivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al igual que el listado

de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales de

la SEMARNAT obtenido mediante el sistema INFOMEX del Gobierno Federal en

febrero de 2009, y también se contó con el apoyo de la Cámara Nacional de la

Industria Maderera, a través de sus delegaciones regionales.


7

1 Introducción

En la actualidad, el sector forestal mexicano tiene una baja contribución en el PIB

nacional, con una balanza comercial negativa. Además, el mercado de productos

forestales es dominado por las coníferas con muy poca participación de las

maderas tropicales. La limitada competitividad en el mercado internacional,

sumado a un equipamiento obsoleto y desactualizado para el tipo de materia

prima que se está procesando son los principales problemas de la industria

forestal mexicana.

En consideración a lo anterior el proyecto “Industrialización, Comercialización y

Manejo Sostenible de Diez especies Nativas Mexicanas”, referencia PD 385/05

Rev.4 (I,F) (2008) patrocinado por la Organización Internacional de Maderas

Tropicales pretende impulsar a nivel nacional el desarrollo de diez especies

nativas tropicales con alto potencial industrial y comercial en la región tropical del

Sureste Mexicano, mediante el aprovechamiento sustentable y el acceso a

mercados internacionales de maderas tropicales.

Actualmente, los beneficios y bondades de las maderas tropicales son

aprovechados de forma muy localizada y desordenada, lo que pone en serio

riesgo los recursos forestales maderables. En este contexto, mediante encuestas y

visitas, se desarrolló el presente diagnóstico de la industria forestal de

transformación primaria ubicada en el Sureste Mexicano y que utilizan como

materia prima, maderas provenientes de bosques tropicales.

De acuerdo a la información recopilada, la industria del aserrío está conformada

por pequeñas empresas, respecto a los estándares internacionales, el producto

elaborado es de muy bajo valor agregado, falta de alternativas productivas para

los desperdicios de madera, desconocimiento de las exigencias del mercado

internacional, dependencia de los intermediarios, baja capacidad usada,

maquinaria obsoleta, ausencia procesos de clasificación de la madera y de control


8

de calidad, dependencia de los intermediarios, bajo nivel de formación escolar,

falta de capacitación de los empleados y baja participación de la mujer en el

proceso productivo. Adicionalmente, se puede decir que la industria forestal de

transformación primaria del Sureste Mexicano es de limitada competitividad en el

ámbito nacional y global; existe desconocimiento de las exigencias del mercado

internacional.

En el presente estudio, se proporciona información confiable sobre la industria de

transformación primaria de madera tropical en México, la cual ha sido una de las

principales limitantes para tomar decisiones adecuadas en el Sector. Además, se

identifican las principales variables que influyen en la eficiencia de los aserraderos

de madera tropical, lo que permitirá un análisis más preciso de las industrias y un

mejor diseño de los planes y programas para el desarrollo empresarial.

2 Antecedentes

2.1 El sector forestal mexicano

En el año 2005, el sector forestal mexicano aportó en el 2005 el 1,5% al PIB

Nacional con $24 700 millones de pesos (SEMARNAT, 2009). Durante el periodo

2001-2005 la participación del sector forestal se mantuvo casi constante con un

promedio de 24 370 mdp.

Es importante señalar que la producción forestal en el 2005 fue igual a la

producción de 1995, por lo que la demanda creciente se ha cubierto con madera

proveniente de importaciones, lo cual es corroborado por la SEMARNAT (2009) al

reportar que a nivel nacional, la producción registrada para el año 2001 cubrió el

49% del consumo aparente de productos forestales de ese año; en el periodo del

año 2002 al 2005 la producción nacional forestal cubrió en promedio el 28 % del

consumo.


9

De acuerdo con la FAO (2004c) los principales problemas del sector forestal

mexicano: (i) inseguridad de la tenencia de la tierra, (ii) organización insuficiente

de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal comercial; (iii)

sobre-explotación localizada del recurso; (iv) comercio exterior de productos

forestales con un balance negativo, (v) sector privado con una crisis de

competitividad internacional; (vi) degradación del medio ambiente; y (vii)

inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal

sustentable. Todo lo anterior, genera altos costos de transacción, además de una

falta de continuidad administrativa y de políticas gubernamentales.

2.2 El sector forestal en los estados del Sureste Mexicano

Para el año 2005, el 74,1% de la producción forestal nacional se destinó al aserrío

(4,8 millones de m3r), el 6,7% a productos celulósicos (0,4 millones de m3r) y el

restante 19,2% (1,2 millones de m3r) a tableros, postes, pilotes y morillos y

combustibles (Tabla 2). La producción de madera para aserrío disminuyó en un

2.2% (105 000 m3r) en el 2005 con respecto a la producción del 2004

(SEMARNAT, 2009)

Por su parte, los estados del Sureste Mexicano participan con el 41% de la

producción nacional de preciosas y maderas comunes tropicales, destacándose

los estados de Campeche y Quintana Roo (SEMARNAT, 2009).

2.2.1 Estado de Campeche

El estado de Campeche es el primer estado productor de maderas pesadas

aserradas tropicales en la República Mexicana. La producción forestal se efectúa

principalmente en áreas naturales, bajo el régimen de propiedad ejidal. El 89% de

los predios corresponde a ejidos y solamente el 11% al régimen de pequeña

propiedad (Gobierno del estado de Campeche, 2005 citado por Gómez y García,

2007). En cuanto al volumen y valor de producción maderable, se destaca la


10

producción de duras tropicales y maderas preciosas (preciosas es un término

empleado para referirse a la madera de Swietenia macrophylla – caoba y Cedrela

odorata –cedro) (Tabla 1).

Tabla 1. Volumen y valor de la producción maderable en el estado de Campeche

en el año 2005.

Especie Volumen

(m3r) Valor

(pesos)

Escu

ad

ría

Cedro - Cedrela odorata 4725 13 230 000

Caoba - Swietenia macrophylla 1916 5 364 800 Guayacán - Guaiacum sanctum 532 1 489 600 Duras1

24 529 21 006 600 Blandas2

9010 7 716 200 Decorativas 1369 1 172 400

Durmientes Comunes Tropicales 14 874 12 738 100 Carbón Vegetal 67 476 20 242 800 Total (m3r) 124 431 82 960 500 1Duras: Se refiere a las maderas comunes tropicales de alta densidad, generalmente mayor de 0,7 g/cm

3.

2Blandas: Se refiere a las maderas comunes tropicales de baja densidad, generalmente menor de 0,4 g/cm

3

Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales citado por Gómez y García, 2007.

Por otra parte, Las especies comercialmente aprovechables son: Lisyloma

bahamensis (tzalam), Bucida buceras (pucté), Piscidia communis (jabín),

Platyimiscium yucatanum (granadillo), Swartzia cubensis (katalox), Lonchocarpus

castilloi (machiche), Metopium brownei (cheche negro), Dendropanax arboreus

(sac-chacá), Bursera simaruba (chaca), Swietenia macrophylla (caoba), Cedrela

odorata (cedro rojo) y Cordia dodecandra (ciricote), entre otras.

2.2.2 Estado de Quintana Roo

El volumen de la producción forestal actual del estado de Quintana Roo es de

aproximadamente 50 000 m3r, de los cuales el 20% es de maderas preciosas. La

principal producción forestal se realiza en los municipios de Felipe Carrillo Puerto,

Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. En Quintana Roo se

producen aproximadamente 31 000 m3 anuales de maderas blandas (densidad

menor a 0,4 g/cm3), básicamente de cuatro especies: Dendropanax arboreus

(amapola), Bursera simaruba (chacá) y Simaruba glauca (negrito). El 70% de este


11

volumen es vendido por los ejidos como madera rolliza (aproximadamente 8 500

m3 anuales) y el resto (alrededor de 800 000 pies tabla por año) es comercializado

como madera aserrada por los ejidos que cuentan con aserradero. Por otra parte,

la producción anual de maderas medianas (densidad entre 0,4 y 0,7 g/cm3) y

pesadas (densidad mayor a 0,7 g/cm3) es de aproximadamente 14 000 m3

anuales, en particular, Lisyloma bahamensis (tzalam) y Metopium brownei

(chechén) y en cantidades menores, se producen Bucida buceras (pucté),

Swartzia cubensis (katalox) y Sickingia salvadorensis (Chakte kok). Los ejidos que

tienen aserradero venden estas maderas en tabla y los que no tienen aserradero

negocian las maderas en rollo con aserraderos locales quienes se encargan de

procesarlas y a su vez, venderlas en tabla al mercado regional o nacional.

Después de Campeche, el estado de Quintana Roo es el segundo estado

productor de maderas pesadas aserradas tropicales en México. Con excepción de

Dendropanax arboreus (amapola), las especies menos comerciales tienen

coeficientes de aprovechamiento claramente inferiores al de Swietenia

macrophylla (caoba), además, muchas especies rinden volúmenes inferiores de

madera de buena calidad, debido a que tienen un alto porcentaje de albura que no

posee valor comercial (Reygadas, 2007).

El contexto actual de las empresas forestales en Quintana Roo es muy

desfavorable puesto que intervienen factores diversos como: altas tasas de

importación de madera tropical, recursos forestales fuertemente explotados,

planta industrial obsoleta y ausencia casi total de inversión pública y de políticas

tanto financieras como crediticias de apoyo al sector (Cortez, 1991 citado por

Reygadas, 2007). Actualmente, sólo el 25% de las comunidades y ejidos con

bosques bajo aprovechamiento llevan a cabo directamente aprovechamientos

forestales. La contribución de éstos a la producción industrial maderera nacional

es de solo el 17%. Por su parte, las comunidades que integran el 75% restante

explotan sus bosques en condiciones de rentismo mientras que las propiedades

privadas proveen a la industria con el 33,6% de las materias primas (Gérez y

Chapela, 1995 citado por Reygadas, 2007).


12

El estado de Quintana Roo también cuenta con 300 000 hectáreas bajo manejo

certificado con "sello verde", y los ejidos certificados son: Noh-Bec con 23 100 y

18 000 ha de área forestal permanente (AFP), Caobas con 64 000 y 32 000 ha de

AFP, Petcacab con 54 382 y 35 000 ha de AFP, Tres Garantías 44 500 y 19 400

ha de AFP, lo cual representa aproximadamente un 1.5% de la superficie forestal

del estado (Reygadas, 2007).

2.2.3 Estado de Tabasco

El estado de Tabasco, en los últimos siete años, ha tenido una producción

promedio anual de 10 000 m3r. Al comparar esta cifra con el volumen de

producción de otros estados productores como Campeche y Quintana Roo,

Tabasco parece un bajo productor, sin embargo, detrás de estas cifras agregadas

se esconden algunos fenómenos. Por ejemplo, en Tabasco la producción es de

maderas preciosas, mientras que la de los otros estados no. A nivel nacional, el

estado de Tabasco ocupa el cuarto lugar en cuanto a la producción de maderas

preciosas (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000 citado por Mallén, 2007).

De otro lado, no es posible establecer fácilmente de donde proviene la producción

del estado. Los sistemas agroforestales, como son los cacaotales, cafetales y

pastizales, conjugan estas plantaciones con árboles de maderas finas como

Swietenia macrophylla (caoba) y Cedrela odorata (cedro). De estos sistemas

resulta casi el 60% del volumen total de la producción estatal de maderas

preciosas. Por otra parte, se estima que existe un volumen susceptible de

aprovechamiento de al menos 60 000 m3r tan sólo en las áreas cacaoteras, y

suponiendo que se mantiene la producción de 10 000 m3 anuales (en caso de

llevarse a cabo la resiembra de árboles), es posible mantener los actuales niveles

de producción durante bastante tiempo y aún acrecentarlos (Plan de Desarrollo

Institucional, 1996-2000 citado por Mallén, 2007).


13

2.2.4 Estado de Yucatán

Se estima que el volumen de aprovechamiento autorizado en el estado de

Yucatán es de 1 a 125 m3r por hectárea, siendo el promedio de 41,25 m3r/ha.

Según las estadísticas de la SEMARNAT para el período 1990-2004, la producción

total fue de 179 568 m3r. Igualmente, el 2000 fue el año de mayor producción con

poco más de 30 000 m3r, y esta producción aumentó en los años posteriores al

huracán Isidoro, debido principalmente al material derribado que dejó el fenómeno

natural (Góngora, 2007).

En el estado de Yucatán, las especies tropicales que se aprovechan son

principalmente las especies comunes, mientras que las maderas preciosas se

producen en menor escala (Góngora 2007). La principal especie forestal

comercial en el estado es Cedrela odorata (cedro rojo), debido a que tiene alta

demanda a nivel nacional e internacional como madera preciosa para la

fabricación de muebles. La segunda especie comercializada es Swietenia

macrophylla (caoba), otra madera preciosa de alta demanda. También, se han

establecido en la región especies exóticas como Tectona grandis (teca) y Gmelina

arbórea (melina). Otras especies comerciales son: Cordia dodecandra (ciricote),

Brosimum alicastrum (ramón) y Enterolobium cyclocarpum (parota), las cuales

son empleadas en la construcción, como postes y morillos y elaboración de vigas.

2.3 Materia prima

2.3.1 Especies

Para el año 2005, la contribución de las maderas tropicales a la producción

forestal nacional maderable fue de 7,4% en contraste con la contribución de las

coníferas (78,8%) y latifoliadas de clima templado (13,8%) (SEMARNAT, 2009).

La baja participación de las maderas tropicales en el mercado nacional se debe a

su menor volumen con respecto a las coníferas, lo que las convierte en especies

poco atractivas desde el punto de vista económico (Flores et al., 2007).


14

Por otra parte, se presenta dificultades para el aprovechamiento, extracción e

industrialización de las maderas tropicales. Estas dificultades se deben

principalmente a la diversidad de las selvas, caracterizadas por un bajo número de

árboles de cada especie, lo que incide en el incremento de los costos de

aprovechamiento y extracción. También, las dificultades del terreno y el clima

hacen mucho más complicado su aprovechamiento integral. Por otro lado, los

diferentes tamaños de las trozas y las variedades en densidades y propiedades de

la madera hacen de la industrialización proceso mucho más complicado que el

procesamiento de maderas de coníferas.

Tabla 2. Producción forestal maderable por género y/o grupo (m3r) (SEMARNAT, 2009).

Especies 2004 Participación (%) 2005 Participación (%)

Pino 5 110 479 76,1 4 870 130 75,8

Oyamel 205 923 3,1 151 891 2,4

Otras coníferas 48 261 0,7 41 874 0,7

Encino 623 363 9,3 731 025 11,4

Otras latifoliadas 330 653 4,9 156 711 2,4

Preciosas 33 748 0,5 28 600 0,4

Comunes tropicales 366 080 4,6 443 666 6,9

Total 6 718 508 100 6 423 897 100

2.3.2 Abastecimiento

Las maderas tropicales están perdiendo su participación en varios segmentos del

mercado, la tendencia a la baja se debe a la oferta insuficiente, a la calidad

inadecuada y a la débil capacidad de comercialización de los productores

tradicionales. En el caso de las selvas de Quintana Roo, se presenta una densidad

de árboles de tamaño comercial (>55 cm de DAP) de Swietenia macrophylla

(caoba) de 1 individuo por hectárea, lo que evidencia la sobre explotación de este

recurso y la incapacidad a corto y mediano plazo de abastecimiento de la industria

forestal dedicada a las maderas tropicales. En este sentido, según la ITTO (2005),

hasta que la producción de las plantaciones forestales pueda satisfacer la

demanda nacional aumentará la dependencia a la importación de maderas

tropicales.


15

En 20 años, debido al programa de incentivos económicos para las plantaciones

forestales la porción de maderas tropicales podría incrementarse de 5 a 45%. Se

espera que el uso las especies menos utilizadas y los productos secundarios

pueda incrementarse significativamente en un 20% a través del programa de

desarrollo, actualmente en implementación (ITTO, 2007a).

De acuerdo con la FAO (2004c), la sobreexplotación de los bosques mexicanos

tiene diferente fuentes entre las que sobresalen la tala clandestina y la extracción

de leña. Las estimaciones para la tala clandestina, indican que el volumen de

producción es de alrededor de 13 millones de m3r (con una pérdida de ingresos

para los ejidos y comunidades de cerca de 4000 millones de pesos y pérdidas por

concepto de impuestos), mientras que el consumo de leña se estima en cerca de

36 millones de m3r. La tala ilegal en México es un problema serio. La ITTO (2005)

reporta que no hay datos confiables sobre el volumen de la tala clandestina. La

Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) estima que el

consumo de madera industrial ilegal en el país es de 5-7 millones de m3r por año,

que representa alrededor de un 80% de lo que se aprovecha legalmente. La razón

principal de la tala ilegal es que existe una motivación económica fuerte para todos

los participantes de la cadena productiva (productores, comerciantes, industriales

y autoridades). Adicionalmente, no hay un control efectivo de las operaciones

forestales, por falta de recursos humanos, financieros y capacitación. Si bien

existe la legislación al respecto, su implementación práctica no es suficiente

debido a que no existen disposiciones para dar seguimiento a las normas y

revisarlas, ya que son incompletas y desarticuladas y requieren una revisión y

actualización constante. Sin embargo, durante los últimos años, se ha

incrementado el control sobre los bosques tropicales, se estima que la imposición

de penas y multas se ha incrementado en una 50% en los últimos tres años (ITTO,

2007a).


16

De acuerdo con el Plan Estratégico Forestal para México 2025, la falta de áreas

de abastecimiento apropiadas para las empresas forestales de transformación es

la razón principal para la limitada integración vertical y horizontal industrial, que es

la forma a través de la cual se podría aumentar la tasa de uso de la madera

tropical, recurso escaso y costoso en México (PEF, 2001).

Las inversiones en activos productivos son reducidas por el alto costo del

financiamiento y el limitado conocimiento de las actuales posibilidades

tecnológicas de la maquinaria de transformación, afectando tanto la calidad de los

productos como su precio y por lo tanto, la eficiencia de la cadena productiva es

baja y el parque industrial es obsoleto. Adicionalmente, la tradición del uso de

intermediarios, tanto en la compra de materia prima como en la venta del

producto, aumenta los costos de producción (SEMARNAT, 2001).

2.3.3 Precio

De acuerdo con la ITTO (2007a), la demanda nacional de madera tropical siempre

ha sido alta como un reflejo en los precios en el mercado doméstico. Por ejemplo,

el precio de un metro cúbico de Cedrela odorata (cedro rojo) o Swietenia

macrophylla (caoba) es seis veces más alto que un metro cúbico de Pinus spp.

(pino). Sin embargo, la madera de especies tropicales es mucho más apreciada

para usos decorativos que la madera de coníferas y por lo tanto, la demanda de

maderas tropicales para este uso aumenta.

El costo de la madera en pie depende de factores como el nivel de integración

industrial en la zona, la accesibilidad de las áreas bajo aprovechamiento y las

características socioeconómicas de las mismas, ya que en especial en las zonas

tropicales los precios de la madera se fijan de acuerdo a un tabulador de costos

que incluye utilidades y derecho de monte (precio de la madera en pie) como

variables negociadas entre comunidades productoras; lo que hace que las

comunidades involucradas formen un cartel de productores de madera, estrategia

que encarece la madera en pie (FAO, 2004c).


17

2.4 Estado tecnológico de la industria de transformación primaria

2.4.1 Maquinaria

Los problemas del estado tecnológico actual de las industrias forestales son, la

inadecuada localización de las industrias y su obsoleto equipamiento

(SEMARNAT, 2001). Por su parte, la FAO (2004c) adiciona el desconocimiento de

las propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales y las

imperfecciones de mercado tanto de insumos como de productos. Además, el

problema del desconocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de las

diferentes especies forestales y la deficiente promoción de nuevas especies y

productos, dan como resultado un uso selectivo del recurso forestal. Lo anterior,

no sólo origina un aumento en los costos de extracción y transporte debido a los

volúmenes tan pequeños que se extraen o se transportan, sino también, una

limitada capacidad para competir en un mercado que exige volúmenes constantes

y calidad homogénea.

La implementación de la Ley Forestal en 1992 propició que la capacidad instalada

de los aserraderos fuera muy superior con respecto a la oferta actual de los

bosques bajo manejo. Además, la capacidad de agregar valor a la madera

aserrada producida es limitada por causa de los siguientes factores: (i)

inexistencia de estufas de secado en los aserraderos, (ii) inadecuado control de

calidad del producto final, (iii) diseños inapropiados de los productos.

De acuerdo con la ITTO (2005), sin secado adecuado, es imposible alcanzar la

calidad que se requiere para incursionar con éxito en el mercado nacional o de

exportación. Esta situación es mucho más notoria en el Sureste Mexicano, donde

la mayoría de las plantas industriales que trabajan con maderas preciosas y

tropicales comunes, son pequeñas (la producción promedio de los aserraderos es

solamente de 5100 m3r anuales), tienen maquinaria obsoleta, tecnología

rudimentaria y baja tasa de rendimiento de la materia prima (coeficiente de


18

aserrío). Además, los costos de producción son altos debido al alto costo de la

materia prima y la alta demanda de mano de obra para la transformación primaria.

La baja calidad de la madera aserrada se debe a: (i) trocería no optimizada, (ii)

variación de espesor e (iii) inadecuado mantenimiento de la sierra (ITTO, 2005).

2.4.2 Capacidad instalada y utilizada

En el anuario estadístico de la producción forestal 2005 (SEMARNAT, 2009), se

presenta el número de industrias y la capacidad instalada y usada. La capacidad

utilizada de la industria forestal mexicana es del 30,1%, lo que indica que existe un

alto porcentaje de maquinaria y equipos sin generar utilidad, lo que genera un alto

costo de depreciación y pérdida de vida útil de los mismos. El estado de Chiapas

presenta la mayor proporción de capacidad usada (66%), y los estados de

Quintana Roo y Campeche en la Península de Yucatán con 59 y 51% de

capacidad instalada, respectivamente, siendo los estados con mayor uso de su

planta productiva de la región del Sureste Mexicano. En contraste, el estado de

Guerrero se encuentra con solamente el 7% de capacidad usada y Tabasco con el

11%, siendo las menores tasas de uso de la capacidad instalada (Tabla ).

Tabla 3. Número de industria y capacidad forestal maderable (SEMARNAT, 2009).

Estado Número de industrias

Capacidad (m3r)

Instalada Utilizada %

Campeche 146 79 420 40 700 51,2

Chiapas 52 343 200 228 800 66,7

Guerrero 154 1 284 484 87 204 6,8

Oaxaca 150 400 000 200 000 50,0

Puebla 443 2 557 527 691 217 27,0

Quintana Roo 40 225 812 133 185 59,0

Tabasco 19 73 755 7820 10,6

Veracruz 285 698 188 361 414 51,8

Yucatán 22 21 802 10 192 46,7

Total región 1311 5 684 188 1 760 532 31,0

Total Nacional 8903 28 929 512 8 713 435 30,1

De acuerdo con Flores et ál. (2007), a pesar de aumentar su capacidad instalada,

la industria del aserrío no fue capaz de incrementar su capacidad utilizada, e


19

incluso, ésta ha disminuido al paso del tiempo. La razón de esta tendencia a la

baja se debe a que al incrementar la capacidad instalada, los requerimientos de

materia prima también aumentaron, lo cual derivó en una mayor capacidad ociosa

en la industria al aumentar el número de aserraderos y no tener un abastecimiento

seguro y continuo. Otra causa de este comportamiento es el tiempo muerto por

falta de mantenimiento a los equipos y por ineficiencia de personal (baja

capacitación).

Según la ITTO (2005), en el año 2003, se reportaron 297 unidades industriales

para la región del sureste mexicano de las cuales 278 son aserraderos. En

comparación con el año 2002, se han cerrado 50 unidades industriales en la zona.

La capacidad total de las unidades existentes es de 1,9 millones de m3r, de la cual

el 75% es para aserrío. Las 16 fábricas de chapa y triplay tienen una capacidad de

195 400 m3 y las dos fábricas de tableros de 76 300 m3. Estas cifras son teóricas

porque un gran número de fábricas están actualmente paradas (Tabla ).

Tabla 4. Industria forestal de madera tropical en el 2003 (ITTO, 2005).

Concepto Aserraderos Fábricas de chapa

y triplay Fábricas de

tableros Total

Número de plantas 278 16 2 296 Capacidad instalada (1,000 m3r)

1423,1 195,4 76,3 1694,8

Tamaño promedio de las plantas (1,000 m3r)

5,1 12,2 38,2 …

Capacidad utilizada (1,000 m3r)

598,4 108,8 56,0 763,2

Tasa de utilización (%) 42,0 55,7 73,4 …

Adicionalmente, en el informe de la ITTO (2005) se presentan los siguientes

datos:

En los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz,

Yucatán y Tabasco, la madera tropical de latifoliadas (198 000 m3), representa

solamente el 22% de la producción total de madera en rollo.


20

En Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, la industria depende

totalmente de la madera tropical latifoliada mientras que en Chiapas, Oaxaca y

Veracruz la principal materia prima es la madera de coníferas.

En Tabasco y Yucatán la industria está casi parada o produce con base en la

materia prima de otros estados.

En Campeche y Quintana Roo la industria de aserrío opera con una tasa de

utilización de la capacidad de 15 a 20%, señalando que muchas unidades están

en realidad paradas, lo que coincide con la información de los ejidos que han

terminado su actividad de aserrío por falta de incentivos económicos. El

promedio de la tasa de utilización para toda la región Sureste es del 47%.

La industria de triplay está prácticamente parada por falta de materia prima,

porque las 16 unidades reportaron un consumo de 3170 m3r en 2003, indicando

que solo algunas están produciendo chapa.

En un estudio de diagnóstico del sector maderero primario realizado por Ruelas y

Chávez (1997) se concluyó que la industria forestal del estado de Veracruz, aún

se encontraba por debajo de las posibilidades de producción forestal. La presencia

de datos falseados en la encuesta y el poco o nulo suministro de información

estadística por parte de los industriales podrían explicar esta situación. Por lo

tanto, ante las escasas fuentes de información al respecto, toda información que

surja sobre la industria forestal debe ser difundida y analizada. Es primordial

diseñar nuevos instrumentos de generación y análisis de información sobre el

sector, para dar lugar a información más precisa y confiable.

3 Metodología

3.1 Ubicación del área de estudio

El estudio se realizó en cuatro estados del Sureste Mexicano: Campeche,

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También, se realizaron encuestas en las


21

ciudades de México D.F. y Guadalajara por ser los principales centros urbanos de

transformación y consumo de este recurso forestal. Inicialmente, los estados de

Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla habían sido considerados dentro

del estudio pero se encontró escasa presencia de industrias de transformación

primaria de las maderas tropicales (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio con base en las regiones climáticas de

México (SEMARNAT, 2006).

3.2 Determinación del tamaño de la población y diseño del muestreo

La población de las empresas de transformación primaria se definió con base en

las empresas inscritas en el Programa de Cadenas Productivas de la Comisión

Nacional Forestal (CONAFOR) y el listado de centros de almacenamiento y

transformación de materias primas forestales de la SEMARNAT, el cual se obtuvo

por medio del sistema INFOMEX del Gobierno Federal en febrero de 2009, además

Desiertos de Norteamérica California mediterránea

Elevaciones semiáridas meridionales

Sierras templadas

Selvas cálido-secas

Selvas cálido-húmedas

Grandes planicies

Cuerpos de agua


22

se contó con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, a través de

sus delegaciones regionales.

Con base en los listados anteriores, se realizó un proceso de verificación de la

información por medio de llamadas telefónicas a las empresas para establecer su

existencia y la disponibilidad de realizar la encuesta. Este proceso no fue muy

exitoso debido a que muchas de las empresas ya no existían o se encontraban

cerradas y porque varios de los aserraderos pertenecientes a los ejidos no

cuentan con teléfono.

Finalmente, se visitaron todas las industrias que se pudieron localizar con

anterioridad y las que se contactaron al momento de la visita, lo que permitió

muestrear la mayoría de las industrias forestales de transformación primaria que

trabajan con madera tropical presentes en la zona de estudio.

3.3 Recolección de información

La información se recolectó mediante: a) entrevistas con industriales madereros,

agencias gubernamentales, investigadores y personas relacionadas con el gremio

maderero y b) visitas a industrias de transformación primaria para la realización de

las encuestas.

El cuestionario que se administró durante las entrevistas personales con los

administradores de las empresas se elaboró en colaboración con profesores del

DMCyP (Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de

Guadalajara), del CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico

Administrativas de la Universidad de Guadalajara) y del Department of Wood

Science, College of Forestry, Oregon State University (USA). También se

incluyeron comentarios y sugerencias de varios industriales de la madera. La

información que contempló el cuestionario diseñado fue la siguiente: datos

generales de la empresa, aspectos de comercialización, funciones de

administración, el impacto ambiental y social de la industria, generalidades sobre


23

los empleados, consideraciones sobre la materia prima, descripción del proceso

productivo e información sobre los productos elaborados.

3.4 Determinación del coeficiente de aserrío

El coeficiente de aserrío representa un porcentaje del volumen de trozos

consumido, y de esta manera se tienen un indicador del grado de eficiencia de la

instalación. Se determino con el volumen de madera producido en metros cúbicos

de un cierto periodo sobre el volumen del consumo de trozos en el mismo periodo.

Para la medición del coeficiente de aserrío se eligieron 5 aserraderos al azar,

tomando un periodo de tiempo de un día en cada uno de ellos.

4 Resultados

4.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas

Se encuestaron 30 empresas forestales cuya materia prima principal es madera

proveniente de bosques tropicales. Las empresas se distribuyen en 20

aserraderos, 3 madererías, 3 aserraderos y madererías, 2 aserraderos y fábricas

de triplay, un aserradero y fabrica de chapas y una comercializadora. En la

mayoría de los casos, se entrevistó al gerente y/o encargado del área de

producción en las empresas privadas, y en los ejidos, se entrevistó al encargado

de los aserraderos.

El mayor porcentaje (73%) de industrias forestales de transformación primaria de

madera tropical se encuentra en los siguientes estados: Quintana Roo (33%),

Campeche (27%) y Yucatán (13%). Las industrias tienden a establecerse en áreas

con buena infraestructura que facilite el acceso a las vías de comunicación para

comercializar mejor sus productos (Tabla 5).


24

Tabla 5. Número de empresas encuestadas por estado. Estado Número de empresas Porcentaje

Quintana Roo 10 33

Campeche 8 27

Tabasco 5 17

Yucatán 4 13

Jalisco 2 7

México D.F. 1 3

Total 30 100

El número de industrias que trabajan con materia prima proveniente de bosques

tropicales es cada vez menor y se encuentran localizadas especialmente en el

Sureste Mexicano, específicamente en la Península de Yucatán. Se estima que el

porcentaje de muestreo fue del 69%, lo que indica que el estudio cuenta con una

muestra representativa de esta industria en el país. La SEMARNAT (2009),

reporta alrededor de 200 industrias en los estados encuestados, sin embargo, los

datos no se encuentran actualizados. Durante las visitas se pudo corroborar que

muchas de estas industrias tienen razones sociales anteriores, algunas ya no

existen y otras aún vigentes, se encuentran cerradas.

4.2 Materia prima

4.2.1 Especies de madera

De acuerdo con el volumen de producción, las especies más vendidas son

Eucaliptus spp. (eucalipto), Gmelina arborea (melina) y Swietenia macrophylla

(caoba). Lo anterior muestra como las maderas provenientes de bosques

naturales cada vez pierden más terreno en el mercado de las maderas tropicales y

como las plantaciones forestales cada vez toman más fuerza como fuente de

abastecimiento de materia prima de la industria de transformación primaria de

maderas tropicales.

En concordancia con la FAO (2006), se espera que en los próximos años se

incremente significativamente el porcentaje de participación de la madera


25

proveniente de plantaciones forestales en algunos países de América Latina,

desplazando el consumo de los bosques naturales.

En los últimos 20 años el consumo de madera de plantaciones forestales se ha

triplicado y esta tendencia seguirá aumentando. Igualmente, el abastecimiento de

materia prima de bosques tropicales naturales en Europa está declinando en

términos absolutos y comienza a ser menos importante, mientas que las fuentes

de madera de bosques plantados continuará expandiéndose debido

principalmente a su competitividad en los mercados globales (FAO, 2005).

En cuanto a la distribución de la producción (m3/mes) por especies, la madera con

mayor participación en el mercado y que representa aproximadamente el 27% de

toda la madera vendida es el Eucaliptus spp. (eucalipto), el cual procede

solamente del estado de Tabasco. Por su parte, las especies con una participación

en el mercado menor al 2% son Metopium brownei (chechén), Swartzia cubensis

(chaca), Enterolobium cyclocarpum (parota), Lonchocarpus castilloi (machiche) y

Cedrela odorata (cedro rojo). En este caso, aunque sólo 4 especies (30%)

participan del 74% del mercado de las maderas tropicales en el Sureste Mexicano

y el resto de la variedad de especies sólo representa el 17%, se pone de

manifiesto el Principio de Pareto, que establece que el 80% del mercado se

encuentra dominado por el 20% de las especies (Juslin y Hansen, 2003).

De las maderas provenientes de bosques naturales, Swietenia macrophylla

(caoba) es la especie con mayor participación en el mercado con un 21% seguida

de Lisyloma bahamensis (tzalam) con el 9%. La madera de Swietenia

macrophylla (caoba) es de alto valor comercial y se utiliza principalmente para

fabricar muebles. La mayor parte de la producción de esta madera es exportada

debido a que tiene una alta demanda en los mercados internacionales. Por el

contrario, Lisyloma bahamensis (tzalam) es de consumo nacional y se emplea

esencialmente para pisos (Figura 2).

http://www.tropicos.org/Name/13001698


26

Figura 2. Principales especies comercializadas en el Sureste Mexicano, datos en

m3/mes y porcentaje.

Por otra parte, la única especie que se produce y/o comercializa en todos los

estados encuestados es Lisyloma bahamensis (tzalam), lo que es un indicio de su

abundancia en la zona de estudio y la demanda que tiene esta especie. En México

D.F., sólo se procesa la madera de Lisyloma bahamensis (tzalam) mientras que

los estados de Tabasco y Jalisco presentan una producción más diversa. En el

estado de Jalisco predominan las “tropicales” y Enterolobium cyclocarpum (parota)

y en Tabasco la principal especie producida es Eucaliptus spp. (eucalipto). El

único estado que procesa Swietenia macrophylla (caoba) es Quintana Roo. Los

estados de Campeche y Tabasco son los estados que procesan madera

proveniente de plantaciones forestales, por tener mayores ventajas competitivas

para su establecimiento (Figura 3).

2700

27%

2102

21%

1610

16%

1066

10%

914

9%

712

7%

346

3%

223

2%

169

2%

156

1%

88

1%

85

1%1

0%

Eucalipto

Caoba

Melina

Pino

Tzalam

Tropicales

Pucte

Cedro

Machiche

Parota

Chaca

Chechen

Cencerro


27

*La madera denominada como “tropicales” se refiere a diferentes especies tropicales que las empresas aún no diferencian en su producción

Figura 3. Proporción de la mezcla de especies de la madera producida por estado.

Los estados también se diferencian por las especies comercializadas y los

productos elaborados. En el caso del estado de Quintana Roo, produce

principalmente de Swietenia macrophylla (caoba) en tablas (clasificadas como Mil

run). El estado de Yucatán se ha dirigido a la industria de la construcción de

muelles, por lo que presentan un producto más diferenciado con una menor

producción y generalmente utiliza maderas duras como Bucida burceras (pukté).

El estado de Campeche es proveedor de madera en rollo procedente de bosques

naturales para industrias de otros estados y a su vez, también presenta una

industria forestal diversa con diferentes productos como chapas y triplay.

Adicionalmente, se han instalado industrias de transformación primaria cuya

fuente de materia prima proviene de las plantaciones forestales, de ahí la alta

capacidad instalada promedio y el alto número promedio de empleados.

4.2.2 Volumen de madera utilizada

Entre los aserraderos encuestados (23 empresas), en total usaron 15 044 m3/mes

y en promedio el consumo de madera fue de 654,11 m3/mes con un coeficiente de


28

variación de 159% lo que demuestra alta variabilidad con respecto al volumen de

madera consumida en rollo. Los datos se encuentran en un rango que va desde

mínimo 22 a 5010 m3/mes como máximo.

En cuanto al consumo de madera en rollo, la mayoría de los aserraderos

consumen hasta 1000 m3/mes (Figura 4). El mayor consumo (5010 m3/mes) se

presenta en el estado de Tabasco, mientras que el estado de Yucatán presenta el

menor consumo de madera (167 m3/mes). Los demás estados se encuentran en el

mismo grupo que Yucatán con un consumo de madera en rollo similar. El 50% de

los aserraderos consumen entre 167 y 677 m3/mes.

Figura 4. Histograma de frecuencias del consumo de madera en rollo de los

aserraderos.

El consumo de madera se encuentra relacionado con el diámetro y forma de las

trozas a procesar, la clase de madera y su calidad, el patrón de corte y el tipo de

sierra empleado para transformar la materia prima, ya que estos factores


29

determinan el coeficiente de aserrío (Quiros et ál., 2005). Se puede dar el caso de

que se consuma mucha madera en rollo pero la eficiencia para producir tablas sea

muy baja. Igualmente, la capacitación de los empleados también es importante, ya

que se puede contar con la maquinaria adecuada y las mejores sierras, pero

debido al mal manejo de la tecnología se pueden obtener bajos resultados.

El buen aprovechamiento de la materia prima es importante para la industria

forestal ya que alrededor del 50% de los costos corresponden a la madera en

rollo, por lo que la eficiencia en su transformación es un tema importante en el

manejo de una empresa. En países como Estados Unidos los industriales

madereros consideran gran importancia invertir en tecnología y maquinaria que les

permita obtener los mejores resultados en su proceso productivo (Perkins, 2009).

El consumo de madera en rollo en los aserraderos mexicanos difiere de países

como Brasil, donde el consumo de madera nativa en trozas para madera aserrada

fue de 40,3 millones de m3 para el año 2002 (FAO, 2004a), lo que indica que los

aserraderos mexicanos solo consumieron el 0,4% del consumo brasilero. Lo

anterior, evidencia el bajo desarrollo de la industria de transformación primaria de

madera tropical en México, el escaso abastecimiento de materia prima con que se

cuenta y del tamaño pequeño de los bosques tropicales disponibles.

4.2.3 Costo

El costo promedio de la madera por m3 es de $3244,4. El 50% de las empresas,

presentan costos de la madera que van desde los $1705 a los $4558 por m3. En el

estado de Campeche se presenta el costo el menor costo de la madera ($2001 por

m3) y el costo más alto ($7632 por m3) se presenta en el Distrito Federal. Estas

discrepancias se deben básicamente a las diferencias en las especies producidas

y a los costos de transporte.


30

Figura 5. Histograma de frecuencias para el costo de la madera en rollo para las

empresas encuestadas.

En cuanto al precio de compra de la madera, en el histograma de frecuencias

(Figura ), se observa no tiene un pico claro, ya que se observan dos picos en el

rango de observación, esto puede deberse en parte a la presencia de diferentes

especies y fuentes de abastecimiento, que van desde los bosques propios para los

ejidos, la existencia de las plantaciones forestales y la presencia de intermediarios,

además de diferencias en los costos de transporte y aprovechamiento.

En las empresas mexicanas de maderas tropicales el costo de la madera es más

alto que en países como Estados Unidos, donde para el año 2006, el costo de la

madera para pequeños aserraderos que trabajan madera de latifoliadas fue de

483 US$/MBF (2457,50 $/m3 con una tasa de cambio de 1US = 12$). Lo anterior

muestra el alto costo de la madera tropical en México, lo cual puede deberse

principalmente a los altos costos de extracción, aprovechamiento y transporte, a

causa de la localización de la industria, lejos de las áreas de aprovechamiento y


31

por la escasa infraestructura de caminos en las zonas forestales (FAO, 2004c),

unido al alto costo de las maderas denominadas como preciosas.

El costo de la materia prima es un factor importante en la competitividad de la

industria forestal. Las industrias buscan generar alianzas o integraciones que les

permitan de un lado garantizar el abastecimiento de la materia prima y de otro lado

adquirir precios bajos que le permitan competir en un mercado cada vez más

globalizado (Juslin y Hansen, 2003). La SEMARNAT (2001) establece que la falta

de áreas de abasto apropiadas es una de las restricciones principales para la

integración vertical y horizontal industrial en el sector forestal. Por lo anterior la

FAO (2006) reporta que en América Latina se observa un incremento de las

integraciones horizontales (entre diferentes tipos de industrias) en las industrias

foresto-industriales como forma de reducir costos, mejorar la remuneración del

activo forestal y lograr mayor eficacia industrial en el uso de la materia prima. Sin

embargo, son pocos los casos de integración o alianzas estratégicas dentro de la

industria forestal de madera tropical en México. Con miras a mejorar esta

situación, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) viene trabajando a través de

su programa de Cadenas Productivas (http://www.conafor.gob.mx).

4.3 Proceso de producción

4.3.1 Capacidad instalada

Las empresas cuentan con una capacidad instalada promedio de 37,9 m3/turno de

8 horas con un coeficiente de variación de 204,5%. En total, las empresas

encuestadas tienen una capacidad de procesamiento de 1099,4 m3/turno. La

mayor capacidad instalada se encuentra en el estado de Campeche (61,92

m3/turno) mientras que en el Distrito Federal y el estado de Yucatán la capacidad

instalada es de 3,5 y 10,0 m3/turno, respectivamente. El 50% de las empresas

tienen una capacidad instalada entre 9,4 y 16,5 m3/turno, lo que muestra que son

empresas pequeñas de baja capacidad instalada (Figura 6). Esto se explica por la

existencia de empresas de transformación de madera proveniente de plantaciones

http://www.conafor.gob.mx/


32

forestales dedicadas a la elaboración de Commodities (productos genéricos,

básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades), a diferencia de Yucatán,

que tiene industrias con un producto más diferenciado pero de menor volumen de

comercialización.

En los países de América Latina, es común encontrar industrias forestales de

tamaño pequeño. Por ejemplo, en Brasil que según la FAO (2006), es el país con

mejor desarrollo forestal de la región, predominan los aserraderos de tamaño

pequeño. Sin embargo, los aserraderos mexicanos de madera tropical son mucho

más pequeños que los ubicados en Brasil.

Figura 6. Capacidad instalada de las empresas encuestadas.

4.3.2 Secado de la madera

El proceso de secado además de los beneficios que representa para la madera, es

una de las maneras de darle valor agregado a la madera aserrada.

El 30% de las empresas encuestadas tienen cámara de secado. Sin embargo, la

mayoría son utilizadas por las empresas como bodegas y en algunos casos

<20 m3/turno

(8480 pt/turno)

80%

20-40 m3/turno

(8480-16960

pt/turno)

10%

>40 m3/turno

(16960 pt/turno)

10%


33

simplemente se encuentran abandonadas. Todas las empresas del Distrito

Federal y del estado de Jalisco tienen cámara de secado y, junto con una de las

empresas de Campeche, son las únicas que venden madera estufada. Por otra

parte, mientras que el estado de Campeche presenta el mayor porcentaje (10%)

de cámaras de secado, en el estado de Yucatán no existe ninguna cámara de

secado (Figura 7).

Figura 7. Distribución regional de las cámaras de secado en la industria de la

madera tropical.

La ausencia de procesos de secado en las empresas que trabajan con maderas

es una problemática generalizada en Latinoamérica. Por ejemplo, la FAO (2004a)

reporta que para Brasil la industria de aserrío presenta una insuficiente capacidad

de secado, lo que indica que la falta de secado es un problema de índole

latinoamericano. En contraste, un estudio realizado en Estados Unidos por

Anderson (2009), reportó que un 68% de las empresas que trabajan con maderas

de latifoliadas realizan proceso de secado a la madera y el precio a la venta de la

madera seca es 88% mayor al de la madera verde. Lo anterior, evidencia el

escaso desarrollo de la industria forestal de madera tropical en México, debido al

bajo valor agregado de la madera producida.

2, 7%

8, 27%

3, 10%

5, 17%

1, 3%

4, 13%

4, 13%

2, 7%

1, 3%

Quintana Roo con secado

Quintana Roo sin secado

Campeche con secado

Campeche sin secado

Tabasco con secado

Tabasco sin secado

Yucatán sin secado

Jalisco con secado

Mexico D.F. con secado


34

4.3.3 Maquinaria y tecnología empleada

La edad promedio de la maquinaria de las empresas que realizan el aserrado de la

madera en el Sureste Mexicano es de 21,7 años. La maquinaria de menor edad se

encuentra en el estado de Tabasco (10 años promedio) y la más antigua se

encuentra en el estado de Quintana Roo (26 años promedio). Las industrias

forestales del Estado de Quintana Roo son básicamente ejidales con baja

capacidad de inversión, mientras que en el estado de Tabasco las empresas

realizan la transformación de madera proveniente de plantaciones forestales. La

mayoría de las empresas cuenta con maquinaria entre los 10 y 40 años, lo que

indica la baja tecnología empleada y la presencia de maquinaria obsoleta en la

industria forestal de transformación primaria de madera tropical en México (Figura

8).

Figura 8. Histograma de frecuencias de la edad promedio de la maquinaria

empleada por los aserraderos.

Según la SEMARNAT (2001), las condiciones macroeconómicas inestables

aumentan el costo de financiamiento y limitan el acceso a nuevos recursos


35

tecnológicos, por lo cual las inversiones en activos productivos son reducidas en

México.

Por otra parte, respecto a la marca y la edad de la sierra principal utilizadas en las

empresas del Sureste Mexicanos, los principales procesos de los aserraderos se

realizan con maquinaria obsoleta y desactualizada tecnológicamente y en algunos

casos, inadecuada para la madera que se procesa. Solamente el 20% de las

empresas cuenta con una sierra principal menor a 10 años y el 50% tiene la sierra

principal entre 11 y 20 años. En cuanto a la fabricación de la maquinaria, el 54%

de las empresas cuentan con maquinaria elaborada en talleres artesanales

“hechiza”, las cuales no tienen respaldo de una empresa experta en la elaboración

de este tipo de maquinaria. La sierra principal en todos los aserraderos

encuestados es una sierra cinta vertical con carro, sin ningún tipo de aditamento

con escáner o sistema computarizado que permita optimizar el uso de la materia

prima, solamente un aserradero que trabaja con madera de pequeñas

dimensiones cuenta con una sierra diferente (sierra circular múltiple) (Tabla 6). En

contraste con lo anterior, según Perkins (2009), los aserraderos del este de los

Estados Unidos le dan una importancia del 4,3 (en una escala de 1 a 5) al uso de

sierra cinta vertical optimizada para incrementar sus rendimientos y a la

despuntadora optimizada una calificación de 4,1, lo cual indica la importancia de

realizar mejoras tecnológicas a la maquinaria utilizada en la transformación de la

madera.

Tabla 6. Marca y edad de la sierra principal empleada en los aserraderos del

Sureste Mexicano.

Marca Edad

Tipo Número de empresas

Porcentaje Rango Número de empresas

Porcentaje

Hechiza 14 54 1-5 años 3 12

Nacional 6 23 6-10 años 2 8

Importada 6 23 11-20 años 13 50

21-30 años 4 15

>30 años 4 15


36

De acuerdo a la FAO (2006), como resultado del uso de tecnologías anticuadas,

los aserraderos en Brasil presentan un rendimiento reducido en la transformación

de troza a aserrado, que varía entre 35 y 40% para madera de Pinus spp. (pino).

En el caso de madera tropical las pérdidas se acentúan, pudiendo llegar a 70%.

Según la FAO (1998), un factor al cual se le presta escasa atención es al cambio

tecnológico, a pesar de que se ha demostrado que incrementa la eficiencia de las

industrias forestales y que durante en el período de la posguerra se encontró que

el poder de la tecnología permite producir más con menos, ya que durante el

periodo entre 1970 y 1994 la producción mundial de madera en rollo sufrió un

incremento del 15% mientras que por ejemplo, durante el mismo periodo, la

producción de paneles con base en madera se incrementaron en un 80% y la

producción de papel y cartón un 113%. Esto se debe en parte al desarrollo

tecnológico de las industrias, que llevan al incremento de los factores de

conversión en todos los procesos, y además, al uso de residuos tales como

paneles reconstruidos y el uso de pulpa reciclada para la fabricación de papel.

4.3.4 Coeficiente de Aserrío

Según los datos de las encuestas el coeficiente de aserrío en el Sureste Mexicano

es del 51%, mientras que las mediciones hechas en campo de los aserraderos

seleccionados al azar reportaron un coeficiente de aserrío del 44% (Figura 9).

Los estados de Jalisco y Tabasco presentan el mayor coeficiente de aserrío (59%)

mientras que el estado de Quintana Roo tiene el menor rendimiento en el aserrado

de la madera con un coeficiente de 48%. Aunque estas diferencias no son

significativas, pueden deberse al tipo de madera ya que en Tabasco se trabaja con

madera proveniente de plantaciones forestales de trozas mas uniformes, lo que

permite obtener mejores rendimientos y, por el contrario, la madera de bosques

naturales es mucho más diversa en tamaños y calidad de troza lo que disminuye

su rendimiento.


37

Figura 9. Diagrama de caja del coeficiente de aserrío de los aserraderos

encuestados.

El aprovechamiento de Swietenia macrophylla (caoba) es mayor (48%) con

respecto a maderas duras como Lysiloma bahamensis (tzalam) y Bucida buceras

(pucté) que presentan un promedio de 41%. El mayor diámetro de las trozas de

Swietenia macrophylla (caoba) en contraste con la alta presencia de defectos

como grietas y duramen podrido en las trozas de las maderas duras.

También son responsables de los bajos indicadores de rendimiento de las

industrias de aserrado mexicanas tanto el insuficiente grado de mecanización y

automatización como la baja calificación de la mano de obra, (FAO, 2004c). Sin

embargo, se puede incrementar la eficiencia en la transformación de la materia

prima con la maquinaria adecuada, sierras en buen estado y formas de corte

seleccionados apropiadamente (Álvarez et al., 2004).


38

El coeficiente de aserrío en el Sureste Mexicano es similar al reportado por la FAO

(1998) para aserraderos y plantas de triplay en los países de Asia. Según este

reporte, en los países con economías industrializadas avanzadas se reporta una

eficiencia del 60% y en países con economías industrializadas nuevas, la

eficiencia es del 50%, mientras que países ubicados en las islas del Pacifico la

menor eficiencia es del 40%. Este último dato es más parecido a lo que reportan

las empresas encuestadas, el cual se puede calificar como bajo e inapropiado. El

mismo estudio explica que mejoras en la eficiencia del proceso, pueden ayudar a

disminuir la presión sobre los bosques ya que se reduce el volumen de trozas

requeridas para la manufactura del mismo volumen de productos. Además, debido

a que no existe amplia variabilidad en los porcentajes de recuperación, las

mejoras en la eficiencia de los procesos probablemente pueden ser aplicadas más

ampliamente y con mayor éxito a través de la región. También, afirman que con

mejoras tecnológicas, los países asiáticos tropicales podrían ser capaces de

alcanzar mejores tasas de rendimiento en el procesamiento de la madera (como

las de países industrializados) e incluso, en algunos casos superarlas. En este

sentido, lo rendimientos se podrían mejorar realizando inversiones tanto en el

desarrollo del recurso humano como en nuevas tecnologías y equipos. Por lo

tanto, el mayor reto es la capacitación de los empleados, en tanto las nuevas

tecnologías tales como aserraderos controlados con computador alcanzan

incrementos importantes en la eficiencia de la producción.

4.3.5 Número de empleados

En lo que respecta al número de empleados, las empresas cuentan con un

promedio de 26 empleados. Las empresas con mayor número de empleados se

encuentran en el Distrito Federal, mientras que la menor cantidad de empleados

se presenta en Yucatán. El 50% de las empresas se clasifica como “pequeñas”

debido a que el número de empleados oscila entre 13 y 24 (Figura 10).

Existe una estrecha relación entre la cantidad de empleados de una empresa con

la capacidad de producción del aserradero y la tecnología empleada. Al respecto


39

Jara (2008), afirma que un aserradero moderno, con optimización y menos

empleados puede producir 10 a 15 puntos porcentuales más que uno con

tecnología tradicional. En el mismo sentido, Latorres (2004), indica que la

tecnificación en las industrias viejas conduce al aumento de su productividad,

disminuyendo la cantidad de empleados y por lo tanto, cambia el perfil del

empleado debido a que éste debe estar capacitado, especializado en ciertas

técnicas y tener alta capacidad de aprender nuevas habilidades.

Figura 10. Histograma del número de empleados de las empresas encuestadas

El número promedio de empleados de las empresas mexicanas difiere de la

cantidad de empleados en las industrias de transformación primaria de países

como Estados Unidos que cuentan con maquinaria moderna de vanguardia.

Según Perkins (2009), un aserradero típico produce 1494 m3/mes con 37

empleados (40 m3 mes/empleado) y de acuerdo con Anderson (2009), los

aserraderos en Estados Unidos emplean 74 empleados para una producción

mensual de 3781 m3 (51 m3 mes/empleado), lo que implica una diferencia con las

empresas mexicanas de al menos 33% con respecto a la cantidad de madera

aserrada por empleado.

6

11

9

0

2 2

0

2

4

6

8

10

12

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >100

Nú

mero

de

emp

resa

s

Número de empleados


40

Algunos aserraderos del Sureste Mexicano cuentan con más empleados de los

que requiere para su proceso productivo y tipo de tecnología empleada. Esto

puede deberse principalmente a razones sociales, ya que en una región con pocas

oportunidades, existe la necesidad de generar mano de obra. También, existen

aserraderos que por su tecnología y forma de trabajo requieren muchos

empleados, pero son ineficientes en su proceso productivo, pues generan muy

poca madera aserrada por empleado. En general, el uso de maquinaria obsoleta

hace que se requiera de una alta cantidad de mano de obra y en consecuencia,

generan una industria de baja productividad y poco competitiva en el mercado

global.

De otro lado, FAO (2004c) señala que mejorar la eficiencia de la industria forestal

en las comunidades de México es una tarea difícil, dado que tienen muy bajo

capital humano que permita hacer más eficientes las actividades, especialmente

cuando las realizan los ejidatarios o comuneros. Además, la capacidad de los

prestadores de servicios y de la administración pública es insuficiente para brindar

los apoyos necesarios para mejorar este capital humano.

Por otra parte, existe una baja participación de las mujeres (20%), en la industria

del aserrío. Aquellas que se emplean en el sector, lo hacen principalmente en

áreas administrativas como secretariado o ventas. La CEPAL (1998), en un

estudio realizado en la industria del aserrío en Uruguay encontró una situación

similar, donde la participación de la mujer es todavía más baja con un 9,3% y se

registra una presencia femenina insólitamente alta en cargos directivos y

administrativos.

4.3.6 Educación y capacitación de los empleados

En los aserraderos del Sureste, el promedio de empleados con algún nivel de

educación es de 11. Únicamente entre 2 y 5 empleados tienen algún grado de


41

formación en el 50% de las empresas. El menor número de empleados (2.5

empleados) con algún grado de educación se presenta en el Estado de Yucatán

mientras que el mayor número (73 empleados) se encuentra en el Distrito Federal.

En general, el 42% de los empleados cuentan con algún grado de educación y el

95% de las empresas ofrecen capacitación a sus propios empleados (Figura 11).

Figura 11. Histograma del número de empleados que cuentan con educación de

las empresas encuestadas.

La FAO (2004c), establece que la calificación de la mano de obra en la industria

forestal en México es muy pobre, lo cual genera un cuello de botella en la

productividad del sector. Además de que son actividades de medio tiempo o

temporales en consecuencia la disponibilidad de mano de obra se encuentra en

función del costo de oportunidad de otras actividades que pueden realizar las

personas de la zona.

4.3.7 Producción Mensual

Existe una alta variabilidad entre las empresas en lo que respecta a la producción

mensual, ya que se encontró que las empresas tienen un promedio de producción

0

5

10

15

20

25

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

Nú

mer

o d

e em

pre

sas

Número de empleados con educación


42

de 339 m3/mes. La mayor producción se encuentra en el estado de Tabasco con

850 m3/mes, mientras el Distrito Federal es la zona con la menor producción con

79 m3/mes. En total, las empresas encuestadas y visitadas producen 10 173

m3/mes, lo que muestra la baja producción de las empresas forestales del Sureste

Mexicano (Figura 12).

Figura 12. Producción mensual de las empresas encuestadas.

La producción promedio mensual de los aserraderos mexicanos difiere de la

producción de países como Costa Rica con una producción promedio de 273 483

m3/mes en el año 2001 y Brasil con una producción total de madera tropical en el

año 2002 de 1,2 millones de m3/mes (FAO, 2004a, b).

4.3.8 Control de calidad

En la actualidad, el mercado de los productos forestales es mucho más exigente

que en décadas anteriores, ya que se enfrenta a un cliente más complejo, que

gracias a la globalización, puede adquirir un producto en cualquier parte del

mundo. Lo anterior genera que la competencia por los clientes sea mucho más

severa entre las empresas. En este sentido resulta importante el control de calidad

del producto terminado, mucho más cuando es un producto sin mucho valor

<200 m3/mes

57%

200-400 m3/mes

23%

>400 m3/mes

20%


43

agregado. Sin embargo, el 37% de las empresas de transformación primaria del

Sureste Mexicano realizan un control de calidad inadecuado, que se refleja en la

baja calidad de la madera aserrada producida (Figura 13).

Figura 13. Empresas que cuentan con procesos de control de calidad en su

producción.

Además del control de calidad, es importante el tipo de clasificación de la madera,

puesto que la mayoría de países cuentan con normas propias de clasificación por

calidad de sus maderas, sean coníferas o latifoliadas. Por lo tanto, el tipo de

clasificación adquiere mayor valor a la hora de comercializar los productos,

especialmente si se van a exportar, debido ya que es necesario cumplir con la

normatividad del país al cual va la madera.

En el presente estudio se determinó la influencia del tipo de clasificación de la

madera en los indicadores de eficiencia de la empresa, con la norma

Guatemalteca para clasificación de la Caoba. Se encontró que si en el Sureste

Mexicano se realiza una clasificación de la madera con una norma internacional,

se puede obtener un mejor precio de venta de la madera (Figura 14).

No

66%

Si

34%


44

Figura 14. Normas de clasificación empleadas por las empresas encuestadas.

Clasificar la madera en grados permite agregar valor a los aserraderos de

maderas de latifoliadas y por lo tanto es un factor extremadamente importante

para el éxito de este tipo de empresas de acuerdo con Smith et al. (2004). Por

ejemplo, en Estados Unidos los grados más altos para la madera de latifoliadas

son típicamente para el mercado de exportación, carpintería y mercados de más

alto valor mientras que la madera de menor grado es empleada para usos de

menor valor comercial como estibas, lo que permite obtener ventas diferenciadas

e incrementar los ingresos en la empresa. Sin embargo este aspecto que se

encuentra poco desarrollado en la industria del aserrío en el Sureste Mexicano, ya

que pocas empresas realizan una clasificación por grados de la madera producida.

Ninguna Propia Mil Run

Internacional


45

4.4 Comercialización

4.4.1 Atributos del producto

El tipo de atributos del producto es una variable importante debido a que cada vez

más en el mercado actual se exige un producto con mayor valor agregado para

poder acceder a nuevos mercados o simplemente conservar los clientes actuales.

Los atributos que se analizaron en el presente estudio fueron: el embalaje, marca,

etiqueta y certificación forestal voluntaria. Igualmente, se analizaron las siguientes

variables: ventas totales ($/mes), volumen por empleado (m3/empleado), ventas

por empleado ($/empleado) y en las Ventas por volumen ($/m3) (Tabla 7, Figura

15).

Tabla 7. Descripción de las variables y atributos de los productos elaborados por

las empresas encuestadas en el Sureste Mexicano.

Variable N Media Mínimo Máximo

Ventas totales ($/mes)

Ninguno 18 1 573 300 82 500 7 800 000

Embalaje 1 3 527 700 3 527 680 3 527 680

Etiqueta/Embalaje 1 1 170 200 11 702 400 11 702 400

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 1 015 500 831 040 1 200 000

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 5 364 000 5 364 000 5364 000

Total 23 2 215 000 82 500 11 702 400

Volumen por empleado

(m3/empleado)

Ninguno 18 10,46 0,51 32,16

Embalaje 1 10,20 10,20 10,20

Etiqueta/Embalaje 1 71,43 71,43 71,43

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 11,89 7,69 16,08

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 23,59 23,58 23,58

Total 23 13,79 0,51 71,43

Ventas por empleado

($/empleado)

Ninguno 18 89 077 3587 354 546

Embalaje 1 34 585 34 585 34 585

Etiqueta/Embalaje 1 278 629 278 629 278 629

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 59 236 54 546 63 926

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 298 000 298 000 298 000

Total 23 101 438 3587 354 546

Ventas por volumen ($/m

3)

Ninguno 18 7985,47 5936,00 11 024,00

Embalaje 1 3392,0 3392,00 3392,00

Etiqueta/Embalaje 1 3900,80 3900,80 3900,80

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 5851,20 3392,00 8310,40

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 12 635,20 12 635,20 12 635,20

Total 23 7624,74 3392,00 12 635,20


46

Figura 15. Atributos de los productos elaborados por las empresas encuestadas.

Por otra parte, en el presente estudio también se demostró la importancia del

“producto total”, definido por Juslin y Hansen (2003) como los servicios adicionales

al producto físico que la empresa ofrece a sus clientes, con el fin de ser más

competitivos en el mercado global. Es decir, las empresas que cuentan con un

producto más completo presentan mejores indicadores de eficiencia en contraste

con las que simplemente venden un producto sin preocuparse por satisfacer las

necesidades de sus clientes.

4.4.2 Tipo de clientes

El 66% de la madera producida en el Sureste se vende a los mayoristas y solo un

16% a los consumidores finales (carpinteros, ebanistas, otros). El estado de

Campeche vende casi toda la madera (97%) a los mayoristas mientras que el

estado de Jalisco usa principalmente los dos canales de venta. Únicamente, cinco

empresas (17%) tienen o han tenido un mercado de exportación. Lo anterior,

Ninguno Embalaje Etiqueta/ Embalaje Marca/ Etiqueta/Embalaje Etiqueta/

Embalaje/FSC


47

muestra la importancia de los intermediarios en este tipo de mercado y la escasa

capacidad administrativa de los aserraderos de madera tropical (Figura 16).

La alta participación de los mayoristas e intermediarios en el mercado de madera

tropical en México va en sentido opuesto a la tendencia mundial en el mercado de

los productos forestales. En este sentido Juslin y Hansen (2003) indican que los

intermediarios están siendo eliminados de los canales de distribución con el fin de

favorecer más la distribución directa. En los 70’s, los pequeños aserraderos

podían utilizar un canal de distribución que incluía agentes de exportación e

importación, un importador y un distribuidor.

Figura 16. Proporción de los canales de distribución del total de la madera

producida por estado.

El tipo de cliente influye en las ventas por volumen, puesto aquellas empresas

donde sus únicos clientes son mayoristas, tienen un precio de venta muy por

debajo de aquellas que tienen también al consumidor final como uno de sus

clientes, lo que les permite tener un precio más competitivo. Por su parte, las

empresas que venden sus productos directamente al consumidor final presentan

mejores ventas por volumen. Esto demuestra la importancia de eliminar

66

100

71

57

97

16

19

27

67

3

18

81

3

43

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total

Mexico D.F.

Jalisco

Tabasco

Quintana Roo

Yucatan

Campeche

% del total de madera producida

Mayorista Consumidor Final Todos


48

intermediarios y buscar opciones más efectivas para comercializar los productos

(Figura 17).

Figura 17. Tipos de clientes de las empresas encuestadas en el Sureste

Mexicano.

4.4.3 Mercados objetivo

La mayoría de las empresas venden sus productos a nivel regional (50%), seguido

por las empresas que tienen un mercado nacional (17%), las que tienen un

mercado regional y nacional (13%), luego las que operan en los tres mercados

(13%) y por último, las que tienen un mercado regional pero también exportan o

exportaron sus productos (7%).

Consumidor final Mayorista/Consumidor final

Mayoristas Consumidor final Mayorista/Consumidor final


49

El tipo de mercado tiene influencia en las ventas por volumen y las empresas que

exportan sus productos tienen un mejor precio de venta en comparación con las

empresas que solamente venden sus productos a nivel nacional (Figura 18).

Figura 18. Tipos de mercado de las empresas encuestadas en el Sureste

Mexicano.

4.4.4 Volumen y precio de venta

El promedio de ventas de las empresas es de 2,13 millones de pesos mensuales.

Se encuentra con mayor frecuencia, empresas que venden menos de 570 000

pesos que aquellas que venden por encima de los 2,85 millones de pesos

mensuales (Figura 19). Las mayores ventas se presentan en las empresas del

estado de Tabasco con un promedio de 3,33 millones de pesos de ventas

mensuales, en contraste con el estado de Yucatán que tiene las empresas con el

Todos Regional Nacional Regional/Nacional Regional/Internacional


50

menor promedio de ventas mensuales de 960 000 pesos. Probablemente, estas

diferencias se deben a que en Tabasco se encuentran las empresas de mayor

tamaño, mientras que en Yucatán se encuentran empresas de menor tamaño.

Figura 19. Histograma de frecuencias de las ventas totales de las empresas

encuestadas en el Sureste Mexicano.

El precio máximo FOB por m3 encontrado en este estudio con la tasa de cambio al

12 720=985US$ febrero de 2010, es similar al registrado en un estudio realizado

en Perú sobre el mercado mexicano de madera tropical (Ríos, 2002), donde se

recolectaron precios en las principales empresas importadoras y se establece que

el precio FOB por m3 para la madera aserrada de caoba es de 1187 US$.

Igualmente, los precios de venta de la madera aserrada recopilados en el presente

estudio coinciden con lo reportado por Macqueen et ál. (2008), para las diferentes


51

especies producidas en el aserradero del Ejido Noh Bec, ubicado en Quintana Roo

(Tabla 8).

Tabla 8. Precios de la madera aserrada (US$/m3) del aserradero del Ejido Noh

Bec.

Especies Primera de

longitud larga Rechazo de

longitud larga Primera de

longitud corta Rechazo de

longitud corta

Caoba 1379 862 862 431

Chechén 940 392 588

Tzalam 783 392 392

Chactecok 940 392 588

Katalox 940 392 588

Sacchaca 548 274 274

Paasak 548 274 274

Amapola 470 235 235

Chicozapote 940 470 470

Fuente: Macqueen et ál., 2008 con información de la Oficina de Manejo Forestal

del Ejido Noh Bec.

El costo de la madera tropical mexicana es mucho mayor que el costo de la

madera tropical de exportación de Brasil, el principal exportador de madera

tropical de América Latina. Para el año 2009, en Brasil el precio de venta FOB de

la madera tropical aserrada era de US$500, el cual es menor al precio de venta en

México. Por esta razón, cada vez es mayor el volumen de madera tropical

importada en México. En este sentido según Ríos (2002), se estima que un 64%

de la madera tropical consumida en México proviene de importaciones, siendo la

Ciudad de México y Guadalajara los principales centros de importación de este

tipo de madera.

4.4.5 Publicidad

De las empresas encuestadas, el 55% no realizan ningún tipo de publicidad,

aquellas que participan o han participado en ferias y utilizan los medios de

comunicación como el periódico, la radio o las páginas amarillas para promocionar


52

su empresa corresponde al 35%, (Figura 20). Lo anterior, es otro indicativo del

bajo desarrollo comercial y de mercadeo presente en este tipo de empresas.

Figura 20. Tipo de publicidad empleada por los aserraderos del Sureste Mexicano.

De acuerdo con Perkins (2009), los aserraderos de Estados Unidos distribuyeron

sus gastos de publicidad en el año 2009 de la siguiente forma: magazines (27%),

otros (22%) y reportes de mercado (15%); otros hace referencia a medios locales

tales como periódicos, radio y páginas amarillas. Igualmente, señala que en el

40% de las empresas estadounidenses encuestadas no se realiza ningún proceso

de promoción de sus productos, lo cual contrasta con el 55% de las empresas

mexicanas reportadas en el presente estudio. En este sentido, sugiere que un

incremento en la promoción y publicidad de los productos por parte de los

aserraderos puede ayudar a las empresas a ser mejores en la consecución de

más y mejores clientes.

4.5 Información financiera

En términos de productividad (m3/hombre-hora), el estado de Tabasco es el más

productivo, seguido por el estado de Quintana Roo, mientras que el estado menos

productivo es Jalisco. Con respecto a los días operados por los aserraderos al

1, 3%

1, 3%

5, 17%

10, 35%

10, 35%

16, 55%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Demostración

Ventas personales

Promoción

Medios de comunicacion

Ferias

No

Número de empresas


53

año, los estados de Quintana Roo y Campeche son lo que presentan un menor

uso de su infraestructura, lo cual probablemente se debe a que en estos estados

se concentra la mayor proporción de industrias ejidales que cuentan con un

volumen de aprovechamiento asignado por la SEMARNAT que, es inferior a su

capacidad instalada de transformación, en la mayoría de los casos. Por su parte,

los costos de conversión se encuentran representados por lo que cobran algunas

industrias por la maquila que realizan, en este sentido, el estado con mayores

costos es Quintana Roo, mientras que el estado de Campeche tiene los menores

costos (Tabla 9).

Tabla 9. Algunos datos financieros mensuales para los 23 aserraderos

encuestados

Concepto Estado

Productividad (m

3/hombre-hora)

Días operadas por el aserradero al año

Costos de conversión* ($/pt)

Tabasco 0,30 365 …

Quintana Roo 0,06 241 2,65

Yucatán 0,04 365 2,50

Campeche 0,04 273 2,45

Jalisco 0,03 365 …

Promedio Total 0,06 284 2,60

*Son los costos presentados por las empresas que realizan maquila del aserrado de la madera.

Por otra parte, el estado de Tabasco presenta las mayores ventas totales y el

mayor volumen producido por empleado, a diferencia de los demás estados que

en general, presentan medias similares en sus ventas totales y volumen producido

por empleado. A pesar de su alta producción, el estado de Tabasco presenta

ventas por volumen significativamente diferentes a las de los otros estados, siendo

el menor precio de venta por estado (Figura 20). Lo anterior, probablemente se

debe a que la principal especie producida en este estado es el Eucaliptus spp.

(Eucalipto) de bajo valor comercial.


54

Figura 20. Diagrama de caja para las variables ventas totales y ventas por

volumen clasificadas por estado.

Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco

Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco


55

4.6 Impacto ambiental

Con respecto a los principales usos que se les da a los residuos más importantes

en los aserraderos del Sureste Mexicano, la mayoría de las empresas regalan

estos residuos (42%) y muy pocas los venden (18%). El número de empresas que

queman los residuos representa el 15%, lo que significa un impacto ambiental

negativo y un desconocimiento del potencial que este tipo de residuo tiene

actualmente (Tabla 6).

Tabla 10. Proporción de los usos finales de los residuos producidos en el

aserradero

Usos

Costeras Viruta Aserrín

Número empresas

Porcentaje Número

empresas Porcentaje

Número empresas

Porcentaje

Regala 9 31 12 42 15 52

Vende 8 28 5 17 3 10

Leña/carbón 5 17 1 3 0 0

Quema 1 3 6 21 6 21

Otros 6 21 5 17 5 17

De acuerdo con Perkins (2009), el 93% de aserraderos de madera de latifoliadas

del este de los Estados Unidos vende la viruta a un precio promedio de $US27, 86

la tonelada y el 89% vende el aserrín a un precio promedio de $US17, 24 la

tonelada. Por su parte, la ITTO ( 2007b), menciona cinco principales limitantes

para el uso de los residuos de la industria tropical forestal: los sitios de producción

se encuentra muy lejos de los mercados posibles, la falta de incentivos para el uso

de residuos de madera, la falta del conocimiento sobre los métodos y tecnologías

del uso de los residuos de madera, las regulaciones ambientales inadecuadas, la

falta de integraciones verticales y horizontales en las industrias, la falta de

adopción de prácticas de manejo forestal sustentable.

La mayoría de residuos generados por la industria forestal tropical son quemados

o acumulados en las fábricas en los aserraderos del Sureste Mexicanos, al igual

que sucede en Brasil. En este sentido ITTO ( 2007b), reporta que en Brasil se


56

realizan las siguientes mejoras en el uso de residuos: incremento de la generación

de energía térmica por los aserraderos grandes y medianos, y algunas industrias

están usando los residuos para generar su propia electricidad como sustituto del

diesel (aproximadamente US$0,11 por kWh-diesel y US$0,04 por kWh-residuo de

madera).

Por su parte, las empresas europeas son consientes de las ventajas de usar

residuos de madera como materia prima, entre ellas al precio, la posibilidad de

disminuir costos por operaciones integradas y el hecho de que de la disposición de

los residuos es un problema ambiental serio. Adicionalmente, el progreso en la

tecnología para el manejo de los recursos cada vez presenta mayores potenciales

de uso, como en el caso de Europa, donde el 70% de los residuos generados son

usados como materia prima para la elaboración de pulpa y paneles es posible

gracias que en estos países existe una industria forestal avanzada (abastecedores

y consumidores de residuos), mecanismos eficientes de mercado y una

infraestructura de transporte, además, el resto de residuos que no son usados

como materia prima, se emplean como energía (FAO, 2005).


57

5 Conclusiones

La industria de transformación primaria de maderas tropicales en México es

ineficiente y de baja productividad. Lo cual, es el resultado del uso de maquinaria

obsoleta y de mano de obra poco calificada. Además, el flujo de materia prima es

inestable y es escasa la presencia de alianzas estratégicas tanto verticales como

horizontales entre los diferentes eslabones de la cadena productiva.

La maquinaria que utiliza la industria de transformación primara de maderas

tropicales, es obsoleta, poco eficiente, con poco mantenimiento preventivo,

desactualizada tecnológicamente y poco apropiada para el tipo de madera prima

disponible actualmente, lo cual incide directamente en la poca productividad y baja

eficiencia del sector.

Las variables técnico-financieras que más influyen en el desempeño de una

industria de transformación forestal primaria de maderas tropicales son el

coeficiente de aserrío, el volumen producido por empleado, la producción de

madera aserrada y el costo de la materia prima.

La principal fuente de abastecimiento de materia prima de la industria de

transformación primaria del Sureste Mexicano son las plantaciones forestales,

especialmente de Eucaliptus spp. (eucalipto) y de Gmelina arborea (melina).

La mayor participación en el mercado de las maderas del Sureste Mexicano la

tiene Swietenia macrophylla (caoba) y en menor proporcion Metopium brownei

(chechén), Swartzia cubensis (chaca), Enterolobium cyclocarpum (parota),

Lonchocarpus castilloi (machiche) y Cedrela odorata (cedro rojo).

La realización y mejoramiento en los procesos como secado, control de calidad y

clasificación es fundamental para añadir mayor valor agregado a los productos y

http://www.tropicos.org/Name/13001698


58

de la madera de las industrias del Sureste Mexicano y aumentar su competitividad

en el mercado.

La escasa infraestructura tecnológica y vial del Sureste Mexicano es una limitante

para el posicionamiento de las industrias del Sureste Mexicano en el mercado

nacional e internacional debido a que incrementa los costos de extracción,

aprovechamiento y transporte y por lo tanto, eleva el costo de la madera que

venden las empresas de maderas tropicales mexicanas.

Las industrias de transformación primaria del Sureste Mexicano se requieren

mayor capacitación del capital humano para mejorar la eficiencia del proceso de

transformación de la materia prima en productos terminados y disminuir la presión

en los bosques tropicales al extraer mayores volúmenes de madera.


59

6 Referencias citadas

ÁLVAREZ, D., ANDRADE, E., QUINTÍN, G. y DOMÍNGUEZ, A. 2004. Importancia

del Control de las Dimensiones de la Madera Aserrada. Revista Chapingo. Serie

Ciencias Forestales y del Ambiente 10(2):105-110.

ANDERSON, R. 2009. Comunicación personal. Senior Consultant. THE BECK

GROUP. Forest Products Planning & Consulting Services. Portland, OR USA.

CEPAL. 1998. La Industria del Aserradero en Uruguay. Comisión Económica para

América Latina y el Caribe. Oficina de Montevideo. 43 p.

FAO. 1998. Asia-Pacific Forestry Towards 2010 Report of the Asia-Pacific Forestry

Sector Outlook Study. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

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7 Anexos

Anexo A. Trozas de madera del Sureste Mexicano.


64

Anexo B. Secado de la madera al aire libre.


65

Anexo C. Cámaras de descado de madera.


66

Anexo D. Maquinaria de las industrias de transformación primaria del Sureste

Mexicano


67

Anexo E. Disposición de residuos en las empresas de transformación primaria del

Sureste Mexicano


68

Anexo F. Transporte de madera en el Sureste Mexicano.

Date post:	11-Jul-2020
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