Donoso Lanas
Daniela Cristina Lanas Acosta
Paul Alejandro Donoso Vargas
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA
MARCA ORANGINE
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
QUITO, 2014
Trabajo de Conclusión de Carrera (TCC) presentado como requisito parcial para la obtención de grado en Ingeniería Comercial de la Facultad de Negocios y Economía especialización, menor Marketing y Ventas mayor Negocios Internacionales.
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LANAS, Daniela C, & DONOSO, Paul Alejandro., Diseño de una Estrategia de Marketing par la Marca Orangine. Quito: UPACIFICO, 2014, 122 p. Raúl Stiegwardt, (Trabajo de conclusión de carrera TCC presentado a la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad Del Pacífico). Resumen: El objetivo de la tesis es el desarrollo de un plan estratégico de marketing para la empresa Olympic Juice; esta necesidad nace por la falta de un departamento de marketing en esta empresa. La estrategia está enfocada al producto jugo de mora Orangine, con la finalidad de duplicar su participación de mercado actual dentro de la ciudad de Quito. Se desarrolló un estudio de mercado en la ciudad de Quito, con el cual identificamos que existía una ambigüedad del producto en que si era una gaseosa o un jugo, falta de disponibilidad del producto en el punto de venta (sin considerar autoservicios) y falta de publicidad del producto. La estrategia está enfocada principalmente en aumentar la presencia del producto en el punto de venta con ayuda del vendedor y material POP (trade marketing), posicionar al producto como “Orangine Mora” y colocando que es un jugo gasificado en la parte inferior de la etiqueta (se realizó un rediseño de etiqueta); finalmente estableciendo los lugares donde el producto no puede faltar posicionándose como producto ecuatoriano. Palabras claves: Estrategias, marketing, bebidas no alcohólicas, gaseosas, jugos, orangine, mora
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DEDICATORIA
Queremos dedicar este trabajo de conclusión de curso a nuestras familias por el apoyo
brindado y por su motivación constante no solo durante esta última etapa sino en todo
nuestra carrera universitaria.
Nuestras familias siempre han sido el impulso que nos lleva a superarnos a nosotros
mismos, esa fuerza que nos motiva a terminar todos los proyectos que emprendemos, ser
personas de bien y profesionales de alto nivel.
Daniela Lanas Paul Alejandro Donoso
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AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer sobre todo a Raúl Stiegwardt por su colaboración en este trabajo de
culminación de curso, por su apoyo y oportunos consejos que nos permitió llevar a feliz
terminación este trabajo final.
A la empresa Olimpic Juice por abrirnos las puertas para hacer el plan estratégico de la
marca Orangine. Su grata disposición en ayudarnos fue la llave fundamental para lograr
este trabajo de culminación de curso.
A nuestros profesores del la Universidad del Pacifico, que nos brindaron sus conocimientos
para poder llegar a ser profesionales.
A nuestras familias por su apoyo constante en el transcurso de nuestras vidas.
Y a nuestros amigos que estuvieron apoyándonos y motivándonos para terminar este
trabajo en el tiempo que nos propusimos.
Daniela Lanas Paul Alejandro Donoso
Donoso Lanas
PLAN DEL PROYECTO
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA
MARCA ORANGINE
Resumen Ejecutivo
Ecuador es un país que se destaca por la alta competitividad principalmente en el mercado de
consumo masivo en donde las bebidas no alcohólicas son llevadas por monopolios a nivel
provincia y ciudad, que gestiona la distribución mayorista y minorista de bebidas.
El mercado ecuatoriano motivados por un consumidor cada vez más selectivo y por un mercado
muy diversificado, los principales competidores siguen moviendo sus fichas en un tablero que
maneja millones de dólares, recordamos el caso de la marca Fruit de la familia Brinckmann, que
se dedicó al negocio desde los 30 y había dejado de embotellar la tradicional gaseosa desde el
2008, vende la compañía en Junio del 2010 al grupo Eljuri , invirtiendo para la mejora de activos
fijos y personal para el manejo de las marcas Fruit, Imperial y el agua H2O, se mantiene en el
mercado promocionándose en tiendas, autoservicios, supermercados y restaurantes.
Con más de la mitad del mercado local en sus manos, TCCC (The Coca Cola Company), la
competencia no deja de invertir para fortalecer sus marcas y seguir captando nuevos segmentos
de consumidores ligados a un grupo objetivo aumentando sus índices de distribución en todo el
país. Las marcas locales (con fabricantes ecuatorianos) se han mantenido por varios años por lo
que al ver el caso de Olympic Juice con su marca Orangine y la apertura al crecimiento y
posicionamiento como una de las marcas 100% ecuatorianas, hemos decidido con ayuda de su
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equipo, analizar una estrategia de marketing que les permita aumentar su posicionamiento en el
mercado y a llegar a un mercado objetivo más juvenil.
El enfoque del proyecto es lograr llegar con Orangine a los puntos de venta donde antes no
llegaba con una imagen fresca, limpia y atractiva que fomente la compra de un nuevo target de
clientes, nuevo tipo de empaque, nuevos tamaños que se ajusten a la economía del país para
poder disfrutar del famoso jugo de mora Orangine. Buscamos también con este proyecto
mantener lo clásico de la marca por lo que en el proyecto presentamos nuevas opciones de
imagen de puntos de venta tales como tiendas de barrio y/o picanterías (con la imagen de
Orangine), y también la adecuada presentación de las botellas en los puntos de venta con los
procesos que permitan el buen mantenimiento de calidad e imagen que el producto requiere con
ello generando mayor ganancia para la empresa.
Finalmente el proyecto busca fortalecer la marca Orangine, brindando nuevas opciones en la
presentación tanto en formato de botella, etiqueta, tamaño y precio que permitirán competir de
una manera más agresiva en el mercado de bebidas no alcohólicas dejando atrás la imagen que se
ha venido manejando desde hace ya algunos años y motivando a que el ecuatoriano consuma un
producto hecho en Ecuador por manos ecuatorianas.
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INDICE
CAPITULO I 1
I. ANALISIS DEL MERCADO
1.A. Introducción al mercado de bebidas 1
1.B. Análisis tendencia del consumo de bebidas no alcohólicas 2
1.C. Estrategias de las marcas 3
CAPITULO II 5
II. ANALISIS DE LA EMPRESA OLIMPIC JUICE
II.A. Olimpic Juice 5
II.B. Situación actual empresa Olimpic Juice 7
II.C. Sistema de ventas Olimpic Juice 7
II.D. Departamento de Marketing Olimpic Juice 8
II.E. Departamento de recursos humanos Olimpic Juice 9
II.F. Definición y selección de producto 9
CAPITULO III 10
III. ESTUDIO DE MERCADO
III.A. Objetivos generales del estudio de mercado 10
III.B. Objetivos específicos 10
III.C. Metodología de la investigación 11
III.D. Determinación y lección del tipo de investigación 11
III.E. Elementos del estudio 12
CAPITULO IV 14
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO
IV.A. Introducción 14
IV.B. Bebidas no alcohólicas que consumen habitualmente 14
IV.C. Nivel de conocimiento de marcas de bebidas no alcohólicas 16
IV.D. Consumo de bebidas no alcohólicas por categorías 18
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IV.E. Marcas que no consumirían 25
IV.F. Lugares de compra 27
IV.G. Productos de Orangine 29
IV.H. Que le gusta del producto Orangine 30
IV.I. Jugo de Mora Orangine 33
IV.J. Jugo de Mora considerando un jugo de mora y una gaseosa 34
IV.K. Calificación de la marca Orangine 35
IV.L. Factores de compra de bebidas no alcohólicas 37
IV.M. Sugerencias sobre marca Orangine y Jugo de mora Orangine 39
CAPITULO V 48
V. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO
V.A. FODA para la estrategia de marketing de Orangine mora 48
V.B. MIX de Marketing 52
V.B.1. Producto 53
V.B.1.a. Descripción del producto 53
V.B.1.b. Propuesta de posicionamiento de la imagen jugo de mora 60
V.B.2. Precio 61
V.B.2.a. Análisis de precio actual por formato de producto 61
V.B.2.b. Propuesta estratégica de nuevos precios con nuevos tamaños 62
V.B.3. Plaza 63
V.B.3.a. Descripción del punto de venta 63
V.B.3.b. Análisis del producto en el punto de venta 64
V.B.3.c. Propuesta estratégica para la comercialización del producto 65
V.B.3.d. Propuesta estratégica de Merchandising para Orangine 66
V.B.3.e. Ubicación Six Pack 69
V.B.3.f. Los logos de la marca deben estar de frente (cara) 70
V.B.3.g. Nueva estrategia de venta de productos 70
V.B.4. . Promoción y personal 75
V.B.4.a. Imagen percibida del producto 75
V.B.4.b. Imagen ideal del producto 76
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V.B.4.c. Supervisión de la presencia de Orangine Mora en el punto de venta 78
V.B.4.d. Análisis de página web Olimpic Juice y página de Facebook 79
V.B.4.e. Página de Orangine en Facebook 82
V.B.4.f. Finalidad estrategia de Marketing 83
CAPITULO VI 84
VI. PROPUESTA ORGANIZACIONAL
VI.A. Organigrama del departamento de marketing y ventas 84
VI.A.1. Gerente Comercial 85
VI.A.1.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 85
VI.A.1.b. Requisitos 86
VI.A.1.c. Salario 86
VI.A.2. Coordinador de marketing y publicidad 86
VI.A.2.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 86
VI.A.2.b. Requisitos 87
VI.A.2.c. Salario 87
VI.A.3. Jefe de Productos 88
VI.A.3.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 88
VI.A.3.b. Requisitos 89
VI.A.4.c. Salario 89
VI.A.4. Analista de Producto y Lealtad 89
VI.A.4.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 89
VI.A.4.b. Requisitos 90
VI.A.4.c. Salario 90
VI.A.5. Jefe de Venta 90
VI.A.5.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 90
VI.A.5.b. Requisitos 91
VI.A.5.c. Salario 91
VI.A.6. Analista de Ventas 91
VI.A.6.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 91
VI.A.6.b. Requisitos 92
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VI.A.6.c. Salarios 92
VI.A.7. Coordinador de Ventas 92
VI.A.7.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 91
VI.A.7.b. Requisitos 93
VI.A.7.c. Salarios 93
VI.A.8. Vendedores 93
VI.A.8.a. Funciones y Responsabilidades del puesto 93
VI.A.8.b. Requisitos 94
VI.A.8.c. Salarios 94
CAPITULO VII 95
VII. CONCLUSIONES
CAPITULO VIII 97
VIII. RECOMENDACIONES
ANEXO 1 99
ANEXO 2 101
ANEXO 3 103
ANEXO 4 104
BIBLIOGRAFIA 105
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INDICES FIGURAS
Figura No. II. 1. Sistemas de ventas Orangine 8
Figura No. IV. 2. Bebidas no alcohólicas que consumen habitualmente 15
Figura No. IV. 3. Top of Mind 16
Figura No. IV. 4. Marcas & Gaseosas 18
Figura No. IV. 5. Marcas & Aguas 19
Figura No. IV. 6. Marcas & Jugos 21
Figura No. IV. 7. Marcas & Te 22
Figura No. IV. 8. Marcas & Otros 24
Figura No. IV. 9. Marcas que no consumirían 26
Figura No. IV. 10. Lugares de compra 28
Figura No. IV. 11. Producto & Orangine 29
Figura No. IV. 12. Atributos del producto 31
Figura No. IV. 13. Conocimiento del producto 33
Figura No. IV. 14. Consideración de Orangine como jugo o gaseosa 34
Figura No. IV. 15. Calificacion Marca Orangine 36
Figura No. IV. 16. Atributos de mayor importancia 38
Figura No. IV. 17. Sugerencias para el jugo de mora Orangine 40
Figura No. IV. 18. Sugerencias para la marca Orangine 41
Figura No. IV. 19. Promedio de visitas Orangine 44
Figura No. IV. 20. Frecuencia de visitas 46
Figura No. IV. 21. Sugerencias de las tiendas 47
Figura No. V. 22. FODA para estrategia de marketing de Orangine mora 48
Figura No. V. 23. FODA y estrategias para el plan de marketing de rangine de mora 52
Figura No. V. 24. Formato del tamaño categoría jugos 54
Figura No. V. 25. Share de tipo de empaque Categoría Jugos 55
Figura No. V. 26. Tipo de Empaque jugos formatos MS & SS 57
Figura No. V. 27. Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos formato SS 58
Figura No. V. 28. Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos formato MS 59
Figura No. V. 29. Muestras de enfriador 69
Figura No. V. 30. Ejemplo de bar escolar universidad 73
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Figura No. V. 31.Fachada de tienda 74
Figura No. V. 32.Modelos de tienda social 74
Figura No. V. 33. Fachada de picantería 75
Figura No. V. 34. Etiqueta actual Orangine 77
Figura No. V. 35. Etiqueta propuesta por Daniela Lanas Paul Alejandro Donoso 78
Figura No. V. 36.Introducción a la página web de Orangine 80
Figura No. V. 37. Página web de Olympic Juice 81
Figura No. V.38.Pagina web de Orangine - Aplicaciones 82
Figura No. VI. 39. Organigrama propuesto 84
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INDICE TABLAS Y ANEXOS
INDICE TABLAS
Tabla IV No. 1 bebidas no alcoholicas que consumen habitualmente
15
Tabla IV No. 2 Top of Mide 17
Tabla IV No. 3 Marcas & Gaseosas 19
Tabla IV No. 4 Marcas & Aguas 20
Tabla IV No. 5 Marcas & Jugos 21
Tabla IV No. 6 Marcas & Te 23
Tabla IV No. 7 Marcas & Otros 24
Tabla IV No. 8 Marcas que no consumirían 27
Tabla IV No. 9 Lugares de compra 28
Tabla IV No. 10 Producto & Orangine 30
Tabla IV No. 11 Atributos del producto 32
Tabla IV No. 12 Conocimiento del producto 33
Tabla IV No.13 Consideración de Orangine como jugo o gaseosa 35
Tabla IV No. 14 Calificacion Marca Orangine 37
Tabla IV No. 15 Atributos de mayor importancia 38
Tabla IV No. 16 Sugerencias para el jugo de mora Orangine 40
Tabla IV No. 17 Sugerencias para la marca Orangine 42
Tabla IV No. 18 Promedio de visitas Orangine 45
Tabla IV No. 19 Frecuencia de visitas 46
Tabla IV No. 20 Sugerencias de las tiendas 47
Tabla V No. 21 Formato del tamaño categoría jugos 55
Tabla V No. 22 Share de tipo de empaque Categoría Jugos 56
Tabla V No. 23 Tipo de Empaque jugos formatos MS & SS 57
Tabla V No. 24 Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos formato SS 58
Tabla V No. 25 Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos formato MS 59
Tabla V No. 26 Comparativo categoría jugos marcas y precios formarto SS 62
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INDICE ANEXOS
Anexo No. 1 Encuesta al consumidor 99
Anexo No. 2 Conocimiento de las marcas 101
Anexo No. 3 Costo presencia en PDV 103
Anexo No. 4 Costo material publicitario 104
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1
CAPITULO I
I. ANÁLISIS DEL MERCADO
I.A. Introducción al mercado de bebidas
En Ecuador el mercado de bebidas no alcohólicas es uno de los mercados más competitivos
dentro del consumo masivo. En este mercado las gaseosas han sido el actor principal a lo largo
de los años; sin embargo el consumo de las otras categorías tales como aguas embotelladas,
aguas gasificadas, aguas saborizadas, jugos, energizantes, isotónicas, té y maltas, han ido
creciendo de manera importante. Tales crecimientos pueden ser explicados básicamente por
políticas empresariales enfocadas a oportunidades de nichos de mercados sin explotar.
Estudios enfocados a conocer el comportamiento del consumidor se convertirán en el factor
clave para el éxito empresarial, midiendo las variables que influyen en las decisiones del
consumidor.
Para éstas investigaciones, es importante la segmentación de mercados teniendo en cuenta
factores geográficos, demográficos, psicológicos, socio-culturales, estilos de vida.
En el mercado de bebidas no alcohólicas, la innovación constante de productos es fundamental
para competir; de igual manera el estudio comparativo de precios, canales de distribución, el
estudio de la competencia, permite a la empresa poder implementar estrategias de marketing
adecuadas para cada una de sus marcas para lograr competitividad con sus productos.
Donoso Lanas
2
En la actualidad en el Ecuador existen varios fabricantes de los cuales pocos manejan todas o
casi todas las categorías de bebidas no alcohólicas, éstos son las multinacionales o grandes
empresas ecuatorianas que han logrado posicionarse gracias a una adecuada estrategia de
lanzamientos de sus productos y mantenimiento en el mercado.
Los aspectos motivacionales inciden en la industria de bebidas no alcohólicas tanto en el
Ecuador como en otros países del mundo, las cuales pueden describir bajo tres macro tendencias
globales: salud, conveniencia y placer. Con respecto a la salud, el mercado se ve definido por un
consumidor que cuida cada vez más su salud y se esfuerza en llevar una vida más sana para
evitar enfermedades relacionadas con la obesidad, problemas cardiacos y mantenerse en forma.
Respecto a la conveniencia el mercado se ve definido por personas que tienen menos tiempo
disponible y finalmente el placer basado en el sentimiento de bienestar.
I.B. Análisis de las tendencias de consumo de bebidas no alcohólicas
A nivel mundial, las tendencias de consumo varían de acuerdo a hábitos de consumo, moda,
estacionalidad, culturas, entre otras variables.
El mercado de bebidas no alcohólicas es un mercado creciente y variable, y por pertenecer al
mercado de consumo masivo, existe más competencia y hay constante innovación tanto en
productos como en tecnología.
En los últimos años han aparecido varias marcas de bebidas no alcohólicas con gran variedad de
productos; la innovación de los productos en su gama de sabores, tipos de empaque, diversas
estrategias en procesos de distribuciones, estrategias de marketing, ha permitido que el mercado
no se estanque en una solo tendencia de consumo y preferencia de categoría de bebidas.
El actor principal de ésta industria son las gaseosas; (hoy por hoy, ésta tendencia se mantiene, las
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3
gaseosas son líderes en la industria; en tendencias de volúmenes observamos que el líder sigue
siendo gaseosas seguido de aguas, jugos, té, isotónicas; en cuánto en tendencia en dólares
gaseosas continúa siendo líder, seguido de jugos, aguas, tés, isotónicos.), la preferencia de
consumo en el mercado ha variado permitiendo que las demás categorías puedan crecer como es
el ejemplo de la categoría de té, reflejado por el aumento de marcas.
Adicionalmente en las estrategias de distribución, incluye material POP, las negociaciones con el
tendero, los regalos al tendero que han permitido a las empresas más pequeñas poder posicionar
su producto en algún lugar visible al consumidor.
Son numerosas las estrategias utilizadas por parte de las empresas para su innovación constante y
el mantener su competitividad al igual que ganar terreno dentro del mercado.
I.C. Estrategias de las marcas
La tendencia hacia una mejor salud por parte del consumidor, es la razón por las cuales las
empresas lanzan al mercado productos nuevos como aguas vitaminizadas como la marca “Ovit”
de su fabricante Toni, o saborizadas y con ciertos beneficios para cuidar la figura como el agua
sabor toronja con L- Carnitina de marca “Vivant” de su fabricante Zhumir y tés light como es el
caso de “Fuze Tea” de Coca Cola y su tendencia Light o Cero Azúcar para sus gaseosas como las
marcas “Coca-Cola” o “Sprite”.
Un ejemplo dentro de la categoría de jugos son las presentaciones en cuanto a tipos de empaques
y tamaños de los mismos como es el caso del jugo de pulpa de fruta de la marca “Pulp” de su
fabricante Ajecuador con su presentación triangular tetra pack de 65cc; que causó sensación
principalmente por su tipo de presentación y precio accesible; y su marca “Cifrut” con el
lanzamiento de su jugo en una presentación más pequeña que es de 360cc; las presentaciones de
Donoso Lanas
4
más de un litro en formato PET para competir con las gaseosas en el acompañamiento de las
comidas.
La fidelidad ha sido un factor clave en este mercado, creando vínculos emocionales entre el
consumidor y el producto; algunas empresas por medio de comunicación generan estos vínculos
como por ejemplo tomar una Coca-Cola en Navidad.
Donoso Lanas
5
CAPITULO II
II. ANÁLISIS DE LA EMPRESA OLYMPIC JUICE
II.A. OLYMPIC JUICE
Según la pagina web de Orangine:
Olympic Juice, es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización
de bebidas no alcohólicas embotelladas, aromatizadas y edulcoradas de consumo masivo;
está ubicada en el sur de Quito en el sector de Chillogallo en la dirección, Carlos Freire
S34-11 e Isidro Barriga. Su planta tiene un área de construcción de 8.900 metros
cuadrados los mismos que 6.500 metros cuadrados corresponde al galpón y cuenta con
82 empleados los mismos que se dedican a la producción y comercialización de bebidas
no alcohólicas embotelladas.
La empresa Olympic Juice dentro de su línea de productos cuenta con limonadas, naranjadas,
bebidas gaseosas, bebidas artificiales de jugos de frutas.
En el año 1900 Mariano Negrete y Enrique Emilio Vorbeck, fundan la Cervecería la Victoria en
el barrio La Quebrada de Jerusalén en la ciudad de Quito; a lo largo del tiempo Enrique Vorbeck
adquiere los todos los derechos de la Cervecería La Victoria y trabajando 14 horas diarias amplía
su competitividad de negocio, convirtiéndola en un gran complejo industrial comercializando
diversos productos como licores, hielo, fideos, aceites, siendo sus productos estrella las gaseosas
de naranja y de mora Orangine.
Donoso Lanas
6
La empresa innova en infraestructuras tanto en exteriores como en interiores, bajo la
administración de los hijos de Vorbek convirtiéndola en una de las más importantes del país;
lamentablemente el cambio constante de propietarios evitaba que pudieran observar el verdadero
valor de la empresa que tenían entre manos, en especial su producto Orangine de Mora.
Cuando un grupo de jóvenes empresarios tomaron la empresa, implementaron nueva tecnología,
procesos innovadores, esfuerzo y dedicación; lo que permitió impulsar nuevamente a la empresa.
La misión de Orangine: “Satisfacer a nuestros clientes, con productos elaborados con la más alta
calidad, generando empleo y beneficios para todos quienes hacemos la empresa y sus
consumidores”.
La visión de Orangine: “Ser una marca sólida y confiable reconocida en la calidad otorgada en
sus productos, llevando siempre en alto el orgullo de ser ecuatorianos”.
Dentro de su gama de productos compite en tres categorías de bebidas: gaseosas, jugos y aguas.
Su portafolio de marcas es:
• Gaseosas: Orangine (sus sabores son: Manzana, Fresa, Naranja, Limón, Piña y Negra)
• Jugos: Orangine y Citrus.
• Aguas: Agua mineral y Agua natural.
Olympic Juice es una empresa cuya mayor participación de mercado se encuentra en Quito,
principalmente en la zona sur de la ciudad ya que su planta se encuentra situada en esa zona.
Cuenta con su propia fábrica en el barrio de Chillogallo, en el Sur de la ciudad, donde elabora
Todos sus productos; posee la maquinaria necesaria para la elaboración de sus productos, tales
como; embotelladora que permite controlar su nivel de producción y la supervisión adecuada
para que la calidad sea un factor infaltable.
Donoso Lanas
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II.B. Situación actual empresa Olympic Juice
Olympic Juice actualmente en el mercado compite dentro de tres categorías de bebidas no
alcohólicas que son: gaseosas, agua embotellada, y jugos. Realiza estrategias de alianzas con
otras empresas para la producción de bebidas y/o distribución de las mismas; actualmente
mantiene una buena relación con la cadena de autoservicios SUPERMAXI; la misma que le ha
permitido ingresar su producto y manejar todos sus tipos de presentaciones de su producto
Orangine jugo de mora.
Es una empresa con gran potencial de crecimiento; ha realizado e implementado nuevas
estrategias con sus productos para poder ganar mayor participación dentro del mercado
ecuatoriano, expandiéndose cada vez más a las ciudades dentro del país.
Adicional a las alianzas estratégicas externas que posee; Olympic Juice se encuentra en un
proceso de reestructuración de departamentos y áreas de la empresa, modificando su
Organigrama empresarial y delegando funciones determinadas para cada área y su personal; con
ello obteniendo un mayor control de procesos.
II.C. Sistema de Ventas de Olympic Juice
Actualmente Olympic Juice maneja un sistema de venta directa y también de preventa.
En el caso de venta directa, es enfocada en la distribución, venta y entrega del producto en el
punto de venta. La preventa está enfocada a visitar al minorista en su negocio, llegar a una
negociación y posterior a ello entregar la mercancía en el día planteado.
Donoso Lanas
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Figura 1 Sistema de Ventas de Orangine
DISTRIBUIDORES
DETALLISTA
FABRICA
CONSUMIDOR
SUPERMERCADOS
Fuente: Generada por Daniela Lanas y Paul Alejandro Donoso
Esta mezcla de técnicas de ventas permite a Olympic Juice abarcar de una mejor forma al
mercado de bebidas no alcohólicas y poder abastecer sus distribuidores minoristas de una manera
más rápida e eficiente.
II.D. Departamento de Marketing de Olympic Juice
En la actualidad Olympic Juice se encuentra en la reestructuración de su departamento de
marketing ya que anteriormente este departamento no existía. Antes de su reestructuración, el
departamento de marketing se enfocaba en la creación de volantes publicitarios en lugar de
proyectos de marketing, como generación de estrategias claves para impulsar la marca.
Con esta reestructuración Olympic Juice, lanzó al mercado su Jugo de Mora Orangine, ya no tan
solo con una presentación en formato NGRB(Botellas de Vidrio no Retornable – Non Gaseous
Retornable Bottle) de 234cc; GRB (Botella de Vidrio Retornable – Gaseous Retornable Bottle)
300cc sino también en un formato PET (Botella de Plástico no Retornable – Politereftalato de
Etileno) de 400cc y 1500cc; ambos casos siguiendo el ejemplo de su otro jugo “CITRUS”, de
sabor naranja y citrus punch, con sus presentaciones 400cc, 500cc y 3000cc; el mismo que posee
buena acogida por su bajo precio.
Donoso Lanas
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II.E. Departamento de Recursos Humanos de Olympic Juice
Se cita a Dave Ulrich, Michael R al decir:
La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización,
desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el
desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que
permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales
relacionados directa o indirectamente con el trabajo.
Dada esta introducción, el departamento de Recursos humanos de Olympic Juice, se encuentra
enfocada a la reestructuración del personal y estableciendo las funciones de los puestos en
conjunto con los ejecutivos de la empresa al igual que con la asesoría prestada por el plan de
trabajo.
Se busca la redistribución de personal, evaluando la potencialidad física y mental, así como de su
aptitud para el trabajo, para obtener un trabajo eficiente por parte de los trabajadores.
II.F. Definición y Selección del Producto
En base al estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito, se identificó al producto Jugo de
Mora como el de mayor conocimiento dentro de la gama de productos de Olympic Juice; el
enfoque principal de la estrategia de marketing de este proyecto estará dirigido principalmente al
Jugo de Mora Orangine.
Donoso Lanas
10
CAPITULO III
III. ESTUDIO DE MERCADO
Para este estudio de mercado se manejó tres hipótesis las cuales son:
• Se tiene como hipótesis que el jugo de mora Orangine es conocido como una gaseosa y no un
jugo como la empresa Olympic Juice lo posiciona actualmente.
• Que el producto más recordado de Olympic Juice es el jugo de Mora Orangine
• Que la percepción de los consumidores es que Orangine no está disponible en la mayoría de
puntos de venta y no posee mucha publicidad.
III.A. Objetivos Generales del Estudio de Mercado
Conocer cómo está posicionada la marca Orangine en el mercado quiteño
III.B. Objetivos Específicos
III.B.1. Identificar el Top of Mind del mercado de bebidas no alcohólicas y ver el
posicionamiento que tiene Orangine en esta medición.
III.B.2. Determinar el grado de conocimiento que tienen los consumidores sobre Orangine y
su percepción de la marca y del producto.
III.B.3. Identificar los lugares de mayor compra de los productos de bebidas no alcohólicas.
III.B.4. Identificar las variables que influyen en la decisión de compra de bebidas no
alcohólicas.
Donoso Lanas
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III.C. Metodología de la Investigación
Para este proyecto se decidió realizar una investigación cuantitativa con preguntas tanto cerradas
como abiertas que permita llegar a los objetivos.
III.D. Determinación y elección del tipo de investigación.
Se decidió realizar una investigación cuantitativa por medio de encuestas físicas utilizando la
fórmula de Cálculo del tamaño de la muestra para población infinita o desconocida, con los
siguientes valores:
Z= valor correspondiente a la distribución de gauss,(Zα=0.05=1.96 y Zα=0.01=2.58)
p= prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p = 0.5)
q= probabilidad de fracaso (1-p = 0.95)
i= error que se prevé cometer si es del 5%, i=0.05)
Datos:
� =��� ∗ � ∗ �
�
Z= nivel de confianza
p= probabilidad de éxito
q= probabilidad de fracaso
i= precisión
=1,96� ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,05�= 400
Donoso Lanas
12
Según la fórmula de Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población, se
llegó al resultado de 400 encuestas. Se utilizará encuestas personales, mediante entrevistas cara a
cara utilizando un cuestionario estructurado para poder cumplir con los objetivos específicos
planteados en la investigación, las mismas que se realizará en la ciudad de Quito.
Para la elaboración de este estudio se tomara de la muestra aleatoria el 48% de personas de
género masculino y 52% de personas de género femenino; para el rango de edades de igual
manera en un 50% edades entre 18 y 25 años y el otro 50% edades entre 26 años hasta 45 años
por nicho proporcional al INEC.
Sin embargo al utilizar una encuesta que únicamente nos permitirá determinar ciertas variables
anteriormente planteadas, no implica a una indagación profunda sobre las opiniones de los
entrevistados más allá de las requeridas para el estudio, por lo cual se recomienda después de
éste estudio, realizar grupos focales, estudios de percepción de marca para esclarecer o
profundizar sobre algún tema particular de interés que pueda surgir.
III.E. Elementos del estudio
Dados los objetivos específicos del estudio, se realizó una encuesta estructurada para obtener
información sobre el consumidor; el cuestionario fue puesto a prueba con encuestas piloto, y
posteriormente fue modificado para la mayor obtención de información y mejorar sus tiempos
de realización durante la ejecución real del estudio.
La encuesta maneja un total de 14 preguntas con un tiempo de realización promedio de 3
minutos; el diseño de la encuesta favorece los procesos de codificación y digitación a la base de
datos a excepción de las preguntas abiertas sobre motivadores de consumo y sugerencias.
En el ANEXO 1 encontrarán la encuesta aplicada a la investigación.
Donoso Lanas
13
Al finalizar las encuestas iníciales al consumidor se determinó la necesidad de ampliar la
investigación y generar encuestas adicionales a los puntos de venta como tiendas o abarrotes las
mismas que están conformadas por 7 preguntas que de igual manera fueron puestas a pruebas
piloto con un tiempo promedio de realización de 1 minuto y medio.
Donoso Lanas
14
CAPITULO IV
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO
IV.A. Introducción
El presente capítulo tiene como finalidad el resumen de los hallazgos obtenidos de las encuestas
en campo y el resultado de las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación; en primera
instancia indica cuál es la categoría de bebidas no alcohólicas de mayor consumo seguido del
nivel de recordación de marcas, lugares de mayor frecuencia de compra de la categoría de
bebidas no alcohólicas, posteriormente información netamente sobre Orangine sobre
conocimiento, percepción, sugerencias del consumidor hacia marca; y para finalizar los atributos
que influyen en la compra de bebidas no alcohólicas.
En una segunda instancia se presentará los resultados obtenidos de la segunda encuesta realizada
a los tenderos la cual está enfocada a medir el nivel de distribución de Orangine, refiriéndose a
frecuencia de visitas y percepción del tendero sobre Orangine.
IV.B. Bebidas no Alcohólicas que consumen habitualmente
Los hábitos de consumo de bebidas no alcohólicas permitirá conocer cuál es la categoría de
preferencia del consumidor dentro del mercado de Quito; identificar si existe una categoría
preferencial o si existe cierta equidad entre ellas.
De acuerdo a la Figura 2 el 34% de los encuestados consume gaseosas seguido de aguas (29% de
los encuestador) y jugos (21% de los encuestados). La categoría de Té con 16% de de los
encuestados es la que tiene menor peso dentro de las 4 categorías principales dentro del mercado
de bebidas no alcohólicas. Hay
considerando las bebidas RTD (Ready
casa con fruta natural o pulpa de fruta.
Figura 2 Bebidas no Alcohólicas que consumen habitualmente
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas,
Tabla 1 Bebidas no Alcohólicas que consumen
AGUASJUGOS GASEOSASTÉSTOTAL
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
¿Qué bebidas no alcohólicas envasadas consume habitualmente?
Hay que considerar que dentro de la categoría de Jugos no sólo se está
considerando las bebidas RTD (Ready to drink), sino también los jugos en
casa con fruta natural o pulpa de fruta.
lcohólicas que consumen habitualmente
por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Bebidas no Alcohólicas que consumen habitualmente
Cuadro de frecuencias Figura 2 AGUAS 116 29% JUGOS 84 21% GASEOSAS 136 34% TÉS 64 16% TOTAL 400 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Aguas29% ; 116
Jugos21% ; 84
Gaseosas34% ; 136
Te16% ; 64
¿Qué bebidas no alcohólicas envasadas consume habitualmente?
Donoso Lanas
15
que considerar que dentro de la categoría de Jugos no sólo se está
polvo, o los hechos en
lcohólicas que consumen habitualmente
habitualmente
IV.C. Nivel de conocimiento de Marcas de Bebidas no
La figura 3 nos muestra tres distintos aspectos de análisis d
instancia se encuentra la primera marca en ser recordada espontáneamente por los consumidores
de Quito; seguido de ello se encuentra
del TOM más las menciones espontáneas y menciones guiadas.
Figura 3 Top of Mind
Fuente: Encuesta realizada por Daniela Lanas,
50% ; 201
7%25
6%24
99%396 81%
324
85%340
¿Qué marcas de bebidas no alcohólicas conoce aunque sea
Nivel de conocimiento de Marcas de Bebidas no Alcohólicas
nos muestra tres distintos aspectos de análisis del Top of Mind
instancia se encuentra la primera marca en ser recordada espontáneamente por los consumidores
seguido de ello se encuentra el Awareness Total que sería la sumatoria de la mención
del TOM más las menciones espontáneas y menciones guiadas.
a realizada por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
5%20
4%16
4%16
4%16
3%12
2%8
2%8
85%340
85%340
86%344 78%
31278%312
80%320
74%296
82%328
¿Qué marcas de bebidas no alcohólicas conoce aunque sea solo de nombre?
Donoso Lanas
16
Alcohólicas
Top of Mind. En una primera
instancia se encuentra la primera marca en ser recordada espontáneamente por los consumidores
que sería la sumatoria de la mención
2%8
2%8
2%8
82%328
77%308
81%324 70%
280
¿Qué marcas de bebidas no alcohólicas conoce aunque sea
TOP OF MIND
AWARENESS
TOTAL
Donoso Lanas
17
Tabla 2 Top of Mind
Cuadro de frecuencias Figura 3 TOM AWARENESS TOTAL
Cola Cola 201 54% Cola Cola 396 99% Nestea 25 7% Nestea 324 81% Tesalia 24 6% Tesalia 340 85% Fanta 20 5% Fanta 340 85% Sprite 16 4% Sprite 344 86% Pepsi 16 4% Pepsi 312 78% Deli 16 4% Deli 312 78% Fuze Tea 12 3% Fuze Tea 320 80% Profit 8 2% Profit 296 74% Gatorade 8 2% Gatorade 328 82% Del Valle 8 2% Del Valle 308 77% Natura 8 2% Natura 324 81% Orangine 8 2% Orangine 280 70% Total 370 100% Total 4224 1056% * Muestra 400 casos
Fuente: Encuesta realizada por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tomaremos al conjunto de marcas en ser recordadas espontáneamente como el Top of Mind de
las marcas de un mercado total de bebidas no alcohólicas, dentro de la cual la marca Coca-Cola
es líder con 50% de los encuestados del total del Top of Mind ilustrado en el figura 3.
Esta figura relaciona el nivel de conocimiento total de las marcas. Podemos observar claramente
la diferencia entre las marcas mencionadas espontáneamente, las marcas que están dentro de la
mente del consumidor y finalmente las marcas que son mencionadas gracias a la tabla que se
encuentra en el ANEXO 2 En el caso puntual de Orangine es una marca que presenta el 1.5% de
los encuestados dentro del Top of Mind; Orangine es una marca que a pesar de que no está
dentro de las principales marcas del Top of Mind, si es una marca reconocida por el 70% de la
muestra tomada.
IV.D. Consumo de Bebidas no Alcohólicas por Categorías
De lo macro de ésta investigación
dentro del mercado de bebidas no alcohólicas total;
nivel de consumo de marcas pero dentro de cada una de las categorías de bebidas medidas que
son: Gaseosas, aguas, jugos y te; la diferencia serán categorizadas como otras categorías de
bebidas no alcohólicas como son las bebidas isotónicas, maltas, energizantes entre otros.
Dentro de la categoría de Gaseosas las marcas que so
4 es la marca Coca- Cola que es líder con un 65
Figura 4 Marcas & Gaseosas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas,
5% ; 20
¿Qué marcas de gaseosas consume habitualmente?
COCA COLA FIORAVANTI
Consumo de Bebidas no Alcohólicas por Categorías
e lo macro de ésta investigación, que es la identificación de marcas con mayor reconocimiento
dentro del mercado de bebidas no alcohólicas total; se pasa a lo micro que es la identificación del
nivel de consumo de marcas pero dentro de cada una de las categorías de bebidas medidas que
: Gaseosas, aguas, jugos y te; la diferencia serán categorizadas como otras categorías de
bebidas no alcohólicas como son las bebidas isotónicas, maltas, energizantes entre otros.
Dentro de la categoría de Gaseosas las marcas que son de mayor consumo de
Cola que es líder con un 65%, seguido de Fioravanti (11%) y
Marcas & Gaseosas
por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
65% ; 26011% ; 44
10% ; 40
5% ; 202% ; 8
4% ; 163% ; 12
¿Qué marcas de gaseosas consume habitualmente?
FIORAVANTI SPRITE FANTA BIG COLA OTROS
Donoso Lanas
18
que es la identificación de marcas con mayor reconocimiento
a lo micro que es la identificación del
nivel de consumo de marcas pero dentro de cada una de las categorías de bebidas medidas que
: Gaseosas, aguas, jugos y te; la diferencia serán categorizadas como otras categorías de
bebidas no alcohólicas como son las bebidas isotónicas, maltas, energizantes entre otros.
n de mayor consumo de acuerdo a la figura
(11%) y Sprite (10%).
¿Qué marcas de gaseosas consume habitualmente?
OTROS NINGUNA
Tabla 3 Marcas y Gaseosas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Dentro de la categoría de Aguas
48%, seguido de la marca Tesalia con 27%
Spring Company. Dasani se encuentra tercero en ésta categoría
Figura 5 Marcas & Aguas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
¿Qué marca de agua consume habitalmente?
GUITIG TESALIA
COCA COLAFIORAVANTISPRITEFANTABIG COLAOTROSNINGUNATOTAL
Marcas y Gaseosas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
de Aguas de acuerdo a la figura 5 Guitig es líder de ésta categoría con
o de la marca Tesalia con 27%, ambas marcas pertenecen al fabricante The Tesalia
Spring Company. Dasani se encuentra tercero en ésta categoría con el 8% de menciones
Marcas & Aguas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
48% ; 192
27% ; 108
8% ; 32
4% ; 16
4% ; 165% ; 20 4% ; 16
¿Qué marca de agua consume habitalmente?
TESALIA DASANI OVIT MANANTIAL OTROS
Cuadro de frecuencias Figura 4 COCA COLA 260 65% FIORAVANTI 44 11% SPRITE 40 10% FANTA 20 5% BIG COLA 8 2% OTROS 16 4% NINGUNA 12 3% TOTAL 400 100%
Donoso Lanas
19
Guitig es líder de ésta categoría con
, ambas marcas pertenecen al fabricante The Tesalia
con el 8% de menciones.
¿Qué marca de agua consume habitalmente?
NINGUNA
Donoso Lanas
20
Tabla 4 Marcas & Aguas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
En la categoría de Jugos envasados la marca Del Valle que es del fabricante The Coca-Cola
Company lidera con 29%, seguido de Natura, Sunny y Pulp de acuerdo a la figura 6. Dentro de
esta categoría no existe un líder tan pronunciado como en el resto de categorías ya que es una
categoría que se la puede clasificar por jugos néctares que vienen con pulpa de fruta como lo es
el jugo Deli, Pulp o Sunny y el resto que son más artificiales que en este estudio los
clasificaremos como Refrescos, son aquellos que no vienen de pulpa de fruta sino son más
artificiales como son Del Valle, Cifrut, All Natural, entre otros.
Cuadro de frecuencias Figura 5 GUITIG 192 48% TESALIA 108 27% DASANI 32 8% OVIT 16 4% MANANTIAL 16 4% OTROS 20 5% NINGUNA 16 4% TOTAL 400 100%
Figura 6 Marcas & Jugos
Fuente: Encuestas realizados Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 5 Marcas & Jugos
DEL VALLENATURASUNNYPULPCIFRUTOTROSNINGUNATOTAL
Fuente: Encuestas realizados Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Dentro de la categoría de Tés envasados podemos observar en la
marca más fuerte de toda esta categoría con 59
¿Qué marca de jugos consume habitualmente?
DEL VALLE NATURA
Marcas & Jugos
Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Marcas & Jugos
Cuadro de frecuencias Figura 6 DEL VALLE 116 29% NATURA 80 20% SUNNY 60 15% PULP 52 13% CIFRUT 52 13% OTROS 28 7% NINGUNA 12 3% TOTAL 400 100%
Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Dentro de la categoría de Tés envasados podemos observar en la figura
te de toda esta categoría con 59%, seguido de la marca Nestea con 30
29% ; 116
20% ; 8015% ; 60
13% ; 52
13% ; 52
7% ; 283% ; 12
¿Qué marca de jugos consume habitualmente?
NATURA SUNNY PULP CIFRUT OTROS
Donoso Lanas
21
7 que Fuze Tea es la
eguido de la marca Nestea con 30%.
¿Qué marca de jugos consume habitualmente?
NINGUNA
La categoría de té, es una de las
de las marcas nombradas anteriormente, Nestea tuvo un fuerte crecimiento
fabricante The Coca Cola Company,
manejan a nivel Internacional.
Figura 7 Marcas & Te
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
3% ; 111% ; 4
¿Qué marcas de Té consume habitualmente?
FUZE
La categoría de té, es una de las categorías con proyecciones a crecimiento, podemos ver el caso
de las marcas nombradas anteriormente, Nestea tuvo un fuerte crecimiento
The Coca Cola Company, que posteriormente lanzó al mercado la marca Fuze Tea que
nivel Internacional.
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
59% ; 23730% ; 120
3% ; 111% ; 4
1% ; 46% ; 24
¿Qué marcas de Té consume habitualmente?
NESTEA ICE TEA TONI FRIZ ENERGIZATE
Donoso Lanas
22
categorías con proyecciones a crecimiento, podemos ver el caso
de las marcas nombradas anteriormente, Nestea tuvo un fuerte crecimiento por el manejo del
que posteriormente lanzó al mercado la marca Fuze Tea que
¿Qué marcas de Té consume habitualmente?
ENERGIZATE NINGUNA
Donoso Lanas
23
Tabla 6 Marcas & Te
Cuadro de frecuencias Figura 7 FUZE 237 59% NESTEA 120 30% ICE TEA 11 3% TONI FRIZ 4 1% ENERGIZATE 4 1% NINGUNA 24 6% TOTAL 400 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Otras marcas habitualmente consumidas fuera de las categorías medidas son Gatorade con 70%,
Pony Malta 8% y Powerade 7% tal como lo ilustra la figura 8.
Las bebidas isotónicas como Gatorade o Powerade, que lideran el mercado de éstas categorías,
poseen una amplia gama de productos, sabores y 2 tipos de presentaciones en cuanto a tamaños,
enfocados a un nicho de mercado específico que es el de deportistas para su hidratación.
Pony Malta es único en el mercado de Quito, actualmente poseen 3 tipos de envases que es en
lata, botellas de plástico y botellas de vidrio; sus principales productos son la botella de vidrio de
311cc y la botella de plástico de 330cc.
Figura 8 Marcas & Otros
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 7 Marcas & Otros
GATORADEMALTAPOWERADESUN TEATE NATURALOTROSNINGUNATOTAL
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
¿Qué otras marcas de bebidas no alcohólicas consume?
GATORADE MALTA
Marcas & Otros
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Marcas & Otros
Cuadro de frecuencias Figura 8 GATORADE 240 60% MALTA 32 8% POWERADE 28 7% SUN TEA 16 4% TE NATURAL 16 4% OTROS 28 7% NINGUNA 40 10% TOTAL 400 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
60% ; 240
8% ; 32
7% ; 28
4% ; 16
4% ; 16
7% ; 28
10% ; 40
¿Qué otras marcas de bebidas no alcohólicas consume?
MALTA POWERADE SUN TEA TE NATURAL
Donoso Lanas
24
¿Qué otras marcas de bebidas no alcohólicas consume?
OTROS NINGUNA
Donoso Lanas
25
IV.E. Marcas que no consumirían
Dentro de las categorías de bebidas medidas en este estudio, existen marcas que las personas no
consumirían, buscamos con esta pregunta analizar principalmente la categoría de jugos para que
Orangine tome en consideración las variables que afectan a que el consumidor no consuma cierta
marca o producto. En la figura 9 observamos 6 marcas de jugos que no consumirían y en qué
proporción, en algunos casos los consumidores seleccionan ciertas marcas porque desconocen
de la marca o por alguna percepción que tienen del producto sin necesidad de haberlo probado
antes. En el caso puntual de los jugos, no consumirían ciertas marcas principalmente porque
tienen la percepción de que es muy artificial y por ende es asociado a no saludable, también no
consumen porque no lo han probado o porque simplemente no les gustó el sabor.
Figura 9 Marcas que no
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Otros
Sunny
Powerade
Mas
Inca Kola
Cielo
Del Valle
Kola …
Pulp
Tampico
Huesitos
Cifrut
Big Cola
Consumirían
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
6% ; 19
7% ; 22
8% ; 25
8% ; 25
8% ; 25
11% ; 34
11% ; 34
11% ; 34
12% ; 37
14% ; 43
20% ; 62
29% ; 89
49% ; 151
¿Qué marcas no consumiría?
Muy ácido, mucho colorante
No han probado
Muy ácido, mucho colorante, no ha probado
No han probado
No le gusta el sabor
No consume, no le gusta
Donoso Lanas
26
49% ; 151
Donoso Lanas
27
Tabla 8 Marcas que no Consumirían
Cuadro de frecuencias Figura 9 Big Cola 151 49% Cifrut 89 29% Huesitos 62 20% Tampico 43 14% Pulp 37 12% Kola Gallito 34 11% Del Valle 34 11% Cielo 34 11% Inca Kola 25 8% Mas 25 8% Powerade 25 8% Sunny 22 7% Otros 19 6% Total 600 194%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso – Base 310 casos.
IV.F. Lugares de compra
Las tiendas tradicionales de barrio, mini markets, panaderías, restaurantes, picanterías, entre
otros; son los lugares preferidos de compra ya que están a la mano del consumidor, en cada
esquina o en cada barrio será habitual observar más de una tienda.
En la figura 10, nos muestra que las tiendas abarcan más del 50% de lugares preferentes de
compra.
Figura 10 Lugares de Compra
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 9 Lugares de Compra
TIENDAPANADERSUPEROTROSTOTAL
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Los supermercados con el 39% de preferencia de compra frecuente de bebidas no alco
podría en algunos casos abarcar con la mayor fuente de ingresos de una empresa gracias al
volumen de ventas y rotación que genera el mismo supermercado.
Panadería3% ; 12
¿En que lugar acostumbra a comprar con mayor frecuencia bebidas no alcoholicas?
Lugares de Compra
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Lugares de Compra
Cuadro de frecuencias Figura 10 TIENDA 230 58% PANADER 12 3% SUPER 156 39% OTROS 2 0,4% TOTAL 400 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Los supermercados con el 39% de preferencia de compra frecuente de bebidas no alco
podría en algunos casos abarcar con la mayor fuente de ingresos de una empresa gracias al
volumen de ventas y rotación que genera el mismo supermercado.
Tienda58% ; 230
Panadería3% ; 12
Super39% ;156
Otros0% ; 2
¿En que lugar acostumbra a comprar con mayor frecuencia bebidas no alcoholicas?
Donoso Lanas
28
Los supermercados con el 39% de preferencia de compra frecuente de bebidas no alcohólicas
podría en algunos casos abarcar con la mayor fuente de ingresos de una empresa gracias al
IV.G. Producto de Orangine
Orangine posee una gama de productos
Nuestro interés es conocer cómo se encuentra el producto de jugo de mora dentro de ésta
medición. En la figura 11
mencionados por el entrevistado.
marca Orangine y con ello de los 400 casos quedaron 390 casos; a partir de esta pregunta la
muestra será de 390 casos.
Figura 11 Producto & Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro
30% ; 118
23% ; 89
7% ; 28
2% ; 7
¿Qué producto recuerda de Orangine?
Producto de Orangine
Orangine posee una gama de productos, dentro de la categoría de aguas, jugos y gaseosas
Nuestro interés es conocer cómo se encuentra el producto de jugo de mora dentro de ésta
ilustra 6 principales productos del fabricante Olympic Juice
mencionados por el entrevistado. Para esta pregunta se utilizó un filtro de conocimiento de la
marca Orangine y con ello de los 400 casos quedaron 390 casos; a partir de esta pregunta la
Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
42% ; 164
30% ; 118
7% ; 28
2% ; 7 2%;7
¿Qué producto recuerda de Orangine?
Mora
Cola de Naranja
Gaseosas
Cola de Fresa
Cola de Piña
Agua Mineral
Donoso Lanas
29
aguas, jugos y gaseosas.
Nuestro interés es conocer cómo se encuentra el producto de jugo de mora dentro de ésta
ilustra 6 principales productos del fabricante Olympic Juice
utilizó un filtro de conocimiento de la
marca Orangine y con ello de los 400 casos quedaron 390 casos; a partir de esta pregunta la
Cola de Naranja
Gaseosas
Cola de Fresa
Cola de Piña
Agua Mineral
Donoso Lanas
30
Tabla 10 Producto & Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
El jugo de mora tiene mayor recordatorio por parte de los consumidores con un 42% seguido de
la gaseosa de Naranja con 30% y sus gaseosas y agua la diferencia.
IV.H. Que le gusta del Producto de Orangine
Al conocer cuál es el producto que recuerda más el consumidor de la marca Orangine, ahora
determinaremos cuáles son los atributos que más le gustaron de éste producto. La figura 12,
posee los primeros 5 atributos de mayor importancia que los encuestados determinaron.
Cuadro de frecuencias Figura 10 MORA 164 42% COLA DE NARANJA 118 30% GASEOSAS 89 23% COLA DE FRESA 28 7% COLA DE PIÑA 7 2% AGUA MINERAL 7 2% TOTAL 413 106%
Figura 12 Atributos del Producto
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
6% ; 23
4% ; 16
4% ; 16
1% ;4
Atributos del Producto
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
81% ; 316
6% ; 23
4% ; 16
4% ; 16
1% ;44% ; 15
¿Qué le gustó del Producto?
Sabor
Tipo de Botella
Color
Precio
Etiqueta
Otros
Donoso Lanas
31
Sabor
Tipo de Botella
Color
Precio
Etiqueta
Otros
Donoso Lanas
32
Tabla 11 Atributos del Producto
Cuadro de frecuencias Figura 12 Sabor 316 81% Tipo de Botella 23 6% Color 16 4% Precio 16 4% Etiqueta 4 1% Otros 15 4% Total 390 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Se puede observar que el sabor fue el factor de mayor importancia y por ende lo que más les
gusta a los consumidores de la marca. Dentro de los atributos nos interesa saber aquí es que el
sabor de Orangine es agradable y por ende es una gran ventaja ya que permite la re compra del
producto.
Conociendo al mercado, y viendo que cada vez es más exigente, observamos que 32 casos no les
gustaba el producto representando el 8% de la muestra total.
IV.I. Jugo de Mora Orangine
Al observar que los encuestados recordaban otros productos de la marca Orangine
el Jugo de Mora, debemos constatar si fue porque no lo mencionaron o
conocen el producto. El 75% de los encuestados conocen el producto de Orangine Ju
tal como lo indica la figura 13
Figura 13 Conocimiento del Producto
Fuente: Encuestas realizados por Daniela
Tabla 12 Conocimiento del Producto
SI NO TOTAL
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
¿Conoce el Jugo de Mora?
Jugo de Mora Orangine
Al observar que los encuestados recordaban otros productos de la marca Orangine
el Jugo de Mora, debemos constatar si fue porque no lo mencionaron o
El 75% de los encuestados conocen el producto de Orangine Ju
13. El 25% no conocen el producto.
Conocimiento del Producto
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Conocimiento del Producto
Cuadro de frecuencias Figura 13 292 75% 98 25%
TOTAL 390 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
SI75% ; 292
NO25% ; 98
¿Conoce el Jugo de Mora?
Donoso Lanas
33
Al observar que los encuestados recordaban otros productos de la marca Orangine que no fuese
el Jugo de Mora, debemos constatar si fue porque no lo mencionaron o porque realmente no
El 75% de los encuestados conocen el producto de Orangine Jugo de Mora
IV.J. Jugo de Mora, considerando un Jugo de
En la figura 14 se puede observar con mayor claridad la confusión existente del producto.
Casi el 50% de los encuestados consideran este producto una gaseosa mientras que el 27%
conoce que el producto es un Jugo.
Considerando que las bebidas gaseosas son consideradas como tal, es decir que posee una
proporción de gas; el producto de Jugo de Mora expresa en su propio envase como un producto
de la categoría Jugos.
Figura 14 Consideración de Orangine como
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
¿Usted considera a este producto un jugo o una gaseosa?
Jugo de Mora, considerando un Jugo de Mora y una Gaseosa
observar con mayor claridad la confusión existente del producto.
Casi el 50% de los encuestados consideran este producto una gaseosa mientras que el 27%
conoce que el producto es un Jugo.
que las bebidas gaseosas son consideradas como tal, es decir que posee una
proporción de gas; el producto de Jugo de Mora expresa en su propio envase como un producto
Consideración de Orangine como Jugo o Gaseosa
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
GASEOSA64% ; 186
JUGO36% ; 106
¿Usted considera a este producto un jugo o una gaseosa?
Donoso Lanas
34
Mora y una Gaseosa
observar con mayor claridad la confusión existente del producto.
Casi el 50% de los encuestados consideran este producto una gaseosa mientras que el 27%
que las bebidas gaseosas son consideradas como tal, es decir que posee una
proporción de gas; el producto de Jugo de Mora expresa en su propio envase como un producto
Jugo o Gaseosa
¿Usted considera a este producto un jugo o una gaseosa?
Donoso Lanas
35
Tabla 13 Consideración de Orangine como Jugo o Gaseosa
Cuadro de frecuencias Figura 14 GASEOSA 186 64% JUGO 106 36% TOTAL 292 100%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
IV.K. Calificación de la Marca Orangine
Es importante conocer la calificación que posee la marca Orangine de acuerdo a distintos
parámetros, para conocer en qué está fallando Orangine como marca más que como producto.
En el caso puntual de Orangine tal como podemos observar en la figura 15 la marca en general es
calificada como Buena en todos los parámetros planteados con más del 60%.
Una variable en la cual hay que trabajar es en la imagen de marca (que en la figura 15 se
encuentra como “Marca”) de Orangine ya que posee el 20% que considera a la misma como
Regular, de igual manera el tipo de botella y tamaños.
Figura 15 Calificación de la
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul
2% ; 8
5% ; 20
2% ; 8
4% ; 16
5% ; 20
3% ; 12
9% ; 35
0% 10%
Tipo de Botella
Calidad
Precio
Marca
Sabor
Tamaño
Califique a Orangine de acuerdo a los siguientes
Calificación de la Marca Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
2% ; 8
5% ; 20
2% ; 8
4% ; 16
5% ; 20
3% ; 12
20% ; 78
14% ; 54
15% ;58
20% ;78
13% ; 50
18% ; 69
68% ; 265
64% ;265
61% ;238
67% ; 261
62% ;242
65% ; 254
10% ; 39
17% ; 39
22% ; 86
9% ; 35
20% ; 78
14% ; 55
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Califique a Orangine de acuerdo a los siguientes parámetros
Donoso Lanas
36
68% ; 265
64% ;265
61% ;238
67% ; 261
62% ;242
65% ; 254
70% 80%
Califique a Orangine de acuerdo a los siguientes
MB
BUENO
REG
MALO
Donoso Lanas
37
Tabla 14 Marca Orangine
Cuadro de frecuencias Figura 15 Parámetro Malo Regular Bueno Muy Bueno Total
Tamaño 12 69 254 55 390 3% 18% 65% 14% 100%
Sabor 20 50 242 78 390 5% 13% 62% 20% 100%
Marca 16 78 261 35 390 4% 20% 67% 9% 100%
Precio 8 58 238 86 390
2% 15% 61% 22% 100%
Calidad 20 54 250 66 390 5% 14% 64% 17% 100%
Tipo de Botella 8 78 265 39 390
2% 20% 68% 10% 100% Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Para poder analizar más a fondo el tipo de botella de los productos y sus respectivos tamaños,
dependerá de la categoría y producto exacto a ser medido.
IV.L. Factores de Compra de Bebidas no Alcohólicas
Existen ciertos factores que influyen al momento de realizar una compra de cualquier producto.
En el caso de las compras de productos de consumo masivo, es necesaria la disponibilidad del
producto en los puntos de venta tanto al detallista como autoservicios; la variedad de productos
que tenga el punto de venta o la categoría del productos que se está buscando, es un factor de
suma importancia ya que si en un PDV no existen ciertos productos ya no va a comprar el total
de productos que buscaba el consumidor en ese momento; y en cuanto a la marca, si es que esa
marca no tiene variedad de tamaños por ejemplo se limitará el consumo de ese producto por falta
de cantidad de opciones.
Figura 16 Atributos de mayor importancia
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 15 Atributos de mayor
CalidadDisponibilidadPrecioVariedad Tipo de Envase Total
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
La figura 16 indica 5 atributos
podemos observar que el atributo con mayor peso es la Calidad con el 57%, seguido de la
disponibilidad del producto, entendiéndose al mismo como la capacidad y efectividad de
distribución de los productos en
El precio es un factor importante al momento de la compra de cualquier producto
15% de nivel de importancia dentro de los factores mencionados.
¿Cuál de los atributos considera usted el más importante para comprar una bebida no alcohólica?
Atributos de mayor importancia
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Atributos de mayor importancia
Cuadro de frecuencias Figura 16 Calidad 222 57% Disponibilidad 66 17% Precio 59 15% Variedad 23 6% Tipo de Envase 20 5% Total 390 100%
Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
indica 5 atributos que influyen al momento de la compra de be
podemos observar que el atributo con mayor peso es la Calidad con el 57%, seguido de la
lidad del producto, entendiéndose al mismo como la capacidad y efectividad de
de los productos en los PDV.
El precio es un factor importante al momento de la compra de cualquier producto
15% de nivel de importancia dentro de los factores mencionados.
5% ; 20
6% ; 23
15% ; 59
17% ; 66
57% ; 222
¿Cuál de los atributos considera usted el más importante para comprar una bebida no alcohólica?
Tipo de Envase
Variedad
Precio
Disponibilidad
Calidad
Donoso Lanas
38
compra de bebidas no alcohólicas;
podemos observar que el atributo con mayor peso es la Calidad con el 57%, seguido de la
lidad del producto, entendiéndose al mismo como la capacidad y efectividad de
El precio es un factor importante al momento de la compra de cualquier producto y abarca el
¿Cuál de los atributos considera usted el más importante para comprar una bebida no
Tipo de Envase
Variedad
Disponibilidad
Donoso Lanas
39
El 6% opina que la variedad es un atributo importante abarcando en esta área los tipos de
empaque, variedad de tamaños y variedad de sabores.
El tipo de empaque con nivel de importancia del 5% dentro de esta medición indica que no es un
atributo que influye al momento de realizar la compra de una bebida.
IV.M. Sugerencias sobre Marca Orangine y Jugo de Mora Orangine
Se preguntó a los consumidores sobre sugerencias que harían para que la marca Orangine y su
jugo de mora tengan una mejor imagen de acorde a sus necesidades como consumidor; esta fue
una pregunta abierta la misma que se agrupó la información de acuerdo a número de repeticiones
de las sugerencias. La figura 17 ilustra las sugerencias del consumidor hacia la marca Orangine.
Figura 17 Sugerencias para el Jugo de Mora Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro
Tabla 16 Sugerencias para el Jugo de Mora Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Se observo que los consumidores buscan un tamaño más grande de sus productos en general,
aquí se toma en consideración todas sus categorías; por lo que recomiendan presentaciones más
grandes de sus productos.
No mucho gasMejor Calidad
Menos dulceDisponibilidad
Mayor publicidadMás cantidad
para el Jugo de Mora Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 16 Sugerencias para el Jugo de Mora Orangine
Cuadro de frecuencias Figura 17 Más Cantidad 183 47% Mayor Publicidad 121 31% Disponibilidad 97 25% Menos Dulce 82 21% Mejor Calidad 74 19% No mucho gas 59 15% Total 616 158%
Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
que los consumidores buscan un tamaño más grande de sus productos en general,
aquí se toma en consideración todas sus categorías; por lo que recomiendan presentaciones más
15% ; 5919% ; 74
21% ; 8225% ; 97
31% ; 121
Donoso Lanas
40
que los consumidores buscan un tamaño más grande de sus productos en general,
aquí se toma en consideración todas sus categorías; por lo que recomiendan presentaciones más
47% ; 183
La sugerencia que sigue es el aumento o inicio de
a conocer sus productos. La disponibilidad continúa en este rubro, explicando la falta de
presencia del producto en los PDV.
En relación a sus productos en general sugieren una mejora en sabor, calidad y cantidad
en sus bebidas; estas sugerencias se recomienda
producto para realizar cualquier ti
producto podrán identificar las necesidades.
Las sugerencias que se plantean para el product
en la figura 18, en donde se encuentran 5 sugerencias principales para el producto:
Figura 18 Sugerencias para la Marca Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Más Grande
Mejor Calidad
Mayor Variedad
Menos colorante
Más Publicidad
el aumento o inicio de publicidad y promoción
a conocer sus productos. La disponibilidad continúa en este rubro, explicando la falta de
presencia del producto en los PDV.
En relación a sus productos en general sugieren una mejora en sabor, calidad y cantidad
; estas sugerencias se recomienda realizar un estudio más minucioso de prueba de
producto para realizar cualquier tipo de modificación, en un focus group y prueba de testeo del
producto podrán identificar las necesidades.
plantean para el producto de Jugo de mora de Orangine se pueda
, en donde se encuentran 5 sugerencias principales para el producto:
para la Marca Orangine
por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
19% ; 73
23% ; 90
23% ; 90
24% ; 94
71% ; 277
Donoso Lanas
41
y promoción de la marca, para dar
a conocer sus productos. La disponibilidad continúa en este rubro, explicando la falta de
En relación a sus productos en general sugieren una mejora en sabor, calidad y cantidad de gas
realizar un estudio más minucioso de prueba de
group y prueba de testeo del
o de Jugo de mora de Orangine se pueda observar
, en donde se encuentran 5 sugerencias principales para el producto:
71% ; 277
Donoso Lanas
42
Tabla 17 Sugerencias para la Marca Orangine
Cuadro de frecuencias Figura 16 Más Publicidad 277 71% Menos Colorante 94 24% Mayor Variedad 90 23% Mejor Calidad 90 23% Más Grande 73 19% Total 624 160%
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
La principal sugerencia por parte de los encuestados es aumentar la publicidad de la marca
Orangine; después en similar porcentaje sugieren que el producto tenga menor cantidad de
colorante, que aumenten la variedad de productos, mejor calidad y tener formatos más grandes.
Después de este estudio de mercado se comprobaron las hipótesis planteadas al inicio del
estudio.
A continuación la comprobación de cada una de las hipótesis.
• Se tiene como hipótesis que el jugo de mora Orangine es conocido como una gaseosa y no un
jugo como la empresa Olympic Juice lo posiciona actualmente.
o De acuerdo a la figura 14 de los encuestados que conocen el jugo de mora Orangine
el 64% de ellos considera este producto una gaseosa.
Donoso Lanas
43
• Que el producto más recordado de Olympic Juice es el jugo de Mora Orangine
o En la figura 11 al preguntar: ¿Que producto recuerda de Orangine? el 42% de los
encuestados mencionó el jugo de mora Orangine, siendo este el producto de mayor
recordación, seguido de la cola de naranja con el 30%.
• Que la percepción de los consumidores es que Orangine no está disponible en la mayoría de
puntos de venta y no posee mucha publicidad.
o Al pedir sugerencias a los encuestados sobre el jugo de mora Orangine. La figura 17
indica que el 31% sugiere mayor publicidad y el 25% disponibilidad del producto,
siendo estos dos de las tres sugerencias más importantes para este producto.
En las encuestas realizadas a los consumidores se pudo identificar claramente que tiendas y
supermercados son los lugares preferidos para adquirir estas bebidas no alcohólicas. Por lo tanto
se decidió realizar una investigación de pequeña escala, tomando una muestra de 100 tiendas
aleatoriamente tanto en el norte como en el sur de Quito, para identificar si en estos puntos de
existió o si actualmente existe una visita por parte del vendedor de Orangine.
Se decidió dividir las tiendas en tres rangos A, B y C.
Esta clasificación de tiendas está basada de acuerdo al store audit realizado por la empresa Siena
en la ciudad de Quito, se utilizó los mismos parámetros de clasificación.
• Tiendas de clase A.-Locales que comercializan más de 85 tipos de productos distintos,
además cuentan con ciertas comodidades como refrigeradoras, mesas, exhibidores,
perchas.
• Tiendas de clase B.-Locales que comercializan unos 60 tipos de productos distintos.
Poseen un refrigerador y entre uno o dos perchas.
• Tiendas de clase C. L
alimentos, etc. Tienen pocas perchas
Figura 19 Promedio de visitas de Orangine
8% ; 8
25% ; 25
¿Cuándo visitó Orangine por primera vez?
Tiendas de clase C. Locales que comercializan productos básicos, como bebidas,
alimentos, etc. Tienen pocas perchas
Promedio de visitas de Orangine
9% ; 9
23% ; 23
35% ; 35
25% ; 25
¿Cuándo visitó Orangine por primera vez?
9 - 15 Años
5 - 8 Años
1 - 4 Años
15 Días
NO VENDEN/ VISITAN
Donoso Lanas
44
ocales que comercializan productos básicos, como bebidas,
¿Cuándo visitó Orangine por primera vez?
15 Años
8 Años
4 Años
15 Días - 4 Meses
NO VENDEN/ VISITAN
Donoso Lanas
45
Tabla 18 Promedio de visitas Orangine
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Cuadro de frecuencias Figura 19
15 Días - 4 Meses 8 8%
1 - 4 Años 35 35%
5 - 8 Años 23 23%
9 - 15 Años 9 9%
NO VENDEN/VISITAN 25 25%
TOTAL 100 100% Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
La figura 19 indica hace cuánto tiempo Orangine visitó por primera vez al punto de venta y
muestra que a un 35% de las tiendas Orangine visitó hace 1 a 4 años, seguido de 5 a 8 años, con
el 10% entre 9 a 15 años y finalmente 8% de las tiendas ha visitado en menos de 4 meses; se
observo que al 25% de tiendas Orangine no lo ha visitado para ofrecer sus productos.
En la figura 20 se puede observar que el promedio de visitas que realiza a sus clientes es de dos
veces por semana a un 70% de la muestra encuestada que significa que Orangine si hace
esfuerzos de contactar a sus clientes. Sin embargo esta información no brinda la calidad de la
visita o si en esta hubo una venta de los productos de Orangine.
Figura 20 Frecuencia de Visita
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 19 Frecuencias de Visitas
2 veces
N/A
Total Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
En entrevistas realizadas cara a cara de las tiendas que
comercializado con sus productos se
de los tenderos y porque no son muy propensos a adquirir este producto.
Frecuencia de Visita de Orangine a
Frecuencia de Visitas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Frecuencias de Visitas
Cuadro de frecuencias Figura 20
70 70%
30 30%
100 100% Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
En entrevistas realizadas cara a cara de las tiendas que visita Orangine y que comercializan
lizado con sus productos se pudo obtener información muy valiosa, sobre las opiniones
de los tenderos y porque no son muy propensos a adquirir este producto.
70% ; 70
30% ; 30
Frecuencia de Visita de Orangine a las Tiendas mensual
2 VECES
N/A
Donoso Lanas
46
visita Orangine y que comercializan o han
obtener información muy valiosa, sobre las opiniones
Frecuencia de Visita de Orangine a
2 VECES
Figura 21 Sugerencia de la
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 20 Sugerencias de las Tiendas
Más Publicidad
Se caduca el producto
Dar promociones
Mejorar la calidad
Crear demanda del producto
TOTAL
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
De lo más relevante de esta encuesta se puede decir que los clientes que atiende el tendero,
perciben que no es de calidad las gaseosas de Orangine.
El segundo punto que recomienda el tendero es aumentar la publicidad
El tendero indica que la falta de compra del producto ocasiona la caducidad del mismo.
Crear demanda del producto
Mejorar la calidad
Dar promociones
Se caduca el producto
Más publicidad
Sugerencia de las Tiendas
Fuente: Encuestas realizados por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Sugerencias de las Tiendas
Cuadro de frecuencias Figura 21
74
Se caduca el producto 49
50
Mejorar la calidad 33
Crear demanda del producto 26
232
Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
de esta encuesta se puede decir que los clientes que atiende el tendero,
d las gaseosas de Orangine.
El segundo punto que recomienda el tendero es aumentar la publicidad.
El tendero indica que la falta de compra del producto ocasiona la caducidad del mismo.
26% ; 26
33% ; 33
50% ; 50
49% ; 49
Crear demanda del producto
Mejorar la calidad
Dar promociones
Se caduca el producto
Más publicidad
Sugerencias del tendero
Donoso Lanas
47
74%
49%
50%
33%
26%
232%
de esta encuesta se puede decir que los clientes que atiende el tendero,
El tendero indica que la falta de compra del producto ocasiona la caducidad del mismo.
50% ; 50
49% ; 49
74% ; 74
Donoso Lanas
48
CAPITULO V
V. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO
V.A. FODA para la estrategia de marketing de Orangine Mora
Figura 22. FODA para la estrategia de marketing de Orangine Mora
Fortalezas Oportunidades
• Producto único en su tipo. • Mayor poder adquisitivo de los ecuatorianos.
• Elaborado con materia prima nacional. • Desarrollo del canal detallista (Tiendas)
• Excelente calidad del producto. • Expansión dentro del mercado nacional (nuevas regiones ejm Costa).
• Expansión dentro de los países de la región.
• Nuevas formas de publicidad por redes sociales.
• Marca posicionada dentro del mercado ecuatoriano.
Debilidades Amenazas
• Baja capacidad de distribución/relacionada directamente con la producción.
• La materia prima (Mora), depende de las variaciones climáticas.
• Identificación ambigua del producto. • Intensa competencia por parte de empresas nacionales y multinacionales.
• Recursos económicos limitados para realizar campañas de publicidad.
• Pagina web con limitada información
de portafolio de productos.
• Precios mucho más competitivos de la competencia.
Fuente: Realizado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Donoso Lanas
49
Fortalezas:
1. Producto único en su tipo: El Jugo de Mora Orangine es un producto distinto a los que
existen actualmente en el mercado ecuatoriano ya que es un jugo con un porcentaje de gas,
actualmente no existe un jugo gasificado ni existe una gaseosa de sabor a mora, por lo cual
establecemos que el Jugo de Mora Orangine es único en su tipo.
2. Elaborado con materia prima nacional: La mora al ser una fruta tradicional y cultivada en
el Ecuador es accesible para la elaboración de Orangine Mora.
3. Excelente calidad del producto: al ser un producto elaborado con 100% fruta, su nivel de
calidad es elevado, ya que no es un jugo elaborado con colorantes o sabor artificial, mantiene
las características de la mora.
4. Marca posicionada dentro del mercado ecuatoriano: Orangine es una marca con
trayectoria en el mercado ecuatoriano.
Oportunidades
1. Mayor poder adquisitivo de los ecuatorianos: por aumento de sueldos y canasta básica,
existe mayores posibilidades de adquisición de los ecuatorianos.
2. Desarrollo del canal detallista (Tiendas): hay una gran oportunidad de crecimiento, ya que
si se considera el 7,9% de Distribución que cuenta Orangine en el mercado Quiteño (estudio
store audit realizado por Siena en la ciudad de Quito dentro del canal detallista). Lo que
quiere decir esta distribución es que de cada 100 PDV del detallista, Orangine tiene presencia
de producto en 8 PDV.
Donoso Lanas
50
3. Expansión dentro del mercado nacional (nuevas regiones ejm Costa): al observar el
estudio de Siena, se observa que Orangine no está presente como debería en la región costa
principalmente.
4. Expansión dentro de los países de la región: El jugo de mora es un producto distinto de
sabor único y producido con altos parámetros de calidad, al tener la cobertura nacional el
jugo de mora Orangine puede penetrar al mercado internacional, empezando por los países
vecinos.
5. Nuevas formas de publicidad por redes sociales: Con los planes del Gobierno de aumentar
el acceso al internet, la publicidad por medio de redes sociales se torna un medio muy
atractivo para la promoción de productos.
Debilidades
1. Identificación ambigua del producto: existe confusión por parte del consumidor de que el
Jugo de Mora Orangine, no es un jugo sino una gaseosa.
2. Recursos económicos limitados para realizar campañas grandes de publicidad: al no ser
una empresa tan grande como la competencia, la asignación de presupuesto para campañas
publicitarias es limitada.
Donoso Lanas
51
3. Página web con limitada información de portafolio de productos: la página web de una
empresa es el folleto de venta de productos que tiene la empresa, muchas empresas y
negocios se manejan con el inicio de búsqueda de productos por medio del internet. Si la
página de Orangine no cuenta con especificaciones de sus productos, disminuye su
probabilidad de venta.
Amenazas
1. La materia prima (Mora) depende de las variaciones climáticas: al ser la producción de
frutas dependientes de las variaciones climatológicas, un cambio climático radical puede
afectar a toda la producción de mora.
2. Intensa competencia por parte de empresas nacionales y multinacionales: en la
actualidad existe gran competencia de productos tanto en publicidad como en alianzas
estratégicas para abrir campo a la distribución en PDV.
3. Precios mucho más competitivos de la competencia: al realizar un análisis de precios se
observa que el precio por Lt de Orangine es más elevado que el resto de competidores dentro
de la categoría jugos como gaseosas.
Donoso Lanas
52
V.B. Mix de Marketing
Figura 23 FODA y Estrategias para el plan de marketing de Orangine Mora
Debilidades Amenazas 1 Identificación Ambigua del producto 1 Materia prima depende de las
variaciones climáticas 2 Recursos económicos limitados 3 Pagina web con limitada información del portafolio de producto
2 Intensa competencia x parte de las empresas nacionales e internacionales
FD FA Fortalezas 1 Producto único 2 Elaborado con materia prima nacional
3 excelente calidad del producto
3 2 Los consumidores escogen a Orangine por su excelente calidad, por eso se propone hacer la publicidad como Orangine Mora para evitar la identificación ambigua entre gaseosa o jugo
4 Marca posicionada dentro del mercado OD OA Oportunidades
1 Expansión dentro del mercado nacional (nuevas regiones)
1 1 presencia en sitios turísticos, eventos nacionales, restaurantes y picanterías
1.2 Intensa competencia x parte de empresas nacionales y multinacionales Precios más competitivo de la competencia
2 Expansión dentro de los países de la región
3 Desarrollo del canal detallista (Tiendas)
Meta del vendedor por cobertura Estrategia de marketing en puntos de ventas, por medio de impulsadoras, afiches y material POP Marca posicionada
4 Nuevas medios de publicidad por redes sociales
4 4 establecer una página web más amigable y comenzar hacer publicidad y anuncios por Facebook
V.B.1. Producto
Donoso Lanas
53
V.B.1.a. Descripción del Producto
El jugo de mora de Orangine por estar elaborado en un 100% con la fruta de mora conserva
vitaminas A, C y E así como algunas de las propiedades benéficas de esta fruta.
Las vitaminas son sustancias fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo humano,
debido a que estas ayudan que las células y/u órganos hagan su trabajo correctamente. La falta o
excesos de vitaminas en el cuerpo puede traer graves problemas de salud para las personas, por
eso es importante el consumo de alimentos ricos en vitaminas, pero hay que procurar no
ingerirlos en desproporción.
Las moras son plantas sarmentosas con espinas. Son plantas perennes que habitan en zonas
tropicales altas, como por ejemplo Ecuador, Colombia, Venezuela, etc.
En Ecuador se produce 4 tipos de moras que pero se comercializa principalmente la mora
Castilla.
La mora de Castilla se produce en las regiones templadas del Ecuador y es la más comercializada
por su resistencia al manipuleo humano.
La mora Brazo se diferencia de las otras tipos de moras por su color oscuro. Sin embargo nos es
tan cultivada como la mora de Castilla por su difícil adaptación a todos los tipos de climas.
La mora Criolla, es la mora nativa del Ecuador, se da en muchas zonas rurales porque se propaga
de forma natural. Es una planta que requiere pocos cuidados por parte de los agricultores, sin
embargo no se cultiva de forma masiva por su sabor amargo.
Finalmente la mora Gato, que por ser poco resistente a las heladas se cultiva en muy pocas
cantidades en el Ecuador.
La Orangine de Mora existe hace
rápidamente en una bebida aceptada por los consumidores por su rico sabor y por ser un
producto completamente natural, pero sobre todo por ser una bebida única en todo el mercado de
bebidas no alcohólicas.
Figura 24 Formatos de Tamaño
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENAAbril 2013 en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Surgenerado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 21 Formatos de Tamaño categoría Ju
Formatos Tamaño
existe hace 90 años con el jugo de mora de Castilla, convirtiéndose
rápidamente en una bebida aceptada por los consumidores por su rico sabor y por ser un
producto completamente natural, pero sobre todo por ser una bebida única en todo el mercado de
Formatos de Tamaño categoría Jugos
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur
generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 21 Formatos de Tamaño categoría Jugos
MULTI SERVE
18%
SINGLE SERVE
82%
Formatos Tamaño - Categoría Jugos
Donoso Lanas
54
90 años con el jugo de mora de Castilla, convirtiéndose
rápidamente en una bebida aceptada por los consumidores por su rico sabor y por ser un
producto completamente natural, pero sobre todo por ser una bebida única en todo el mercado de
durante el período de Abril 2012 a en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur,
SINGLE SERVEMULTISERVETOTAL
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado Abril 2013 en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Surgenerado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
En la figura 24; al observar a nivel del detallista los formatos single serve lideran con un 82%
mercado de jugos marcando la tendencia en el mercado de acuerdo con el tipo de envase
Figura 25 Share de tipo de Empaque
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENAAbril 2013 en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Surgenerado por: Daniela Lanas, Paul A
Tabla 22 Share de tipo de Empaque
56%
0%
20%
40%
60%
Botella Plástica
Cuadro de frecuencias Figura 24 SINGLE SERVE 47 82% MULTISERVE 10 18% TOTAL 57 100%
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur
generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
; al observar a nivel del detallista los formatos single serve lideran con un 82%
marcando la tendencia en el mercado de acuerdo con el tipo de envase
Share de tipo de Empaque – Categoría Jugos
Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur
generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Share de tipo de Empaque – Categoría Jugos
22%16%
3%
Botella Plástica Tetra Pack Botella Vidrio Botella Vidrio NR
Share de tipo de Empaque - Categoría Jugos
Donoso Lanas
55
por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur,
; al observar a nivel del detallista los formatos single serve lideran con un 82% del
marcando la tendencia en el mercado de acuerdo con el tipo de envase.
durante el período de Abril 2012 a en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur,
3%
Otros
Categoría Jugos
Donoso Lanas
56
Cuadro de frecuencias Figura 25 Botella Plástica 32 56% Tetra Pack 13 22% Botella de Vidrio 9 16% Botella de Vidrio NR 2 3% Otros 2 3% Total 57 100%
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, en la ciudad de Quito 550 tiendas en la zona urbana desde Calderón en el Norte y el Beaterio en el Sur, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso Al observar en la figura 25, se puede observar los 3 principales tipos de empaque que poseen los
jugos; que son las Botellas plásticas con 56% de SOM, los tetra pack con 22% de SOM y las
botellas de vidrio con 16% de SOM. Para los empaques tetra pack nos encontramos más con los
jugos néctares que tiene la categoría, en donde las principales marcas son Pulp, Natura, Huesitos
y Jambo que establecen la tendencia en este segmento; para culminar las botellas de vidrio que
de igual manera manejan los jugos néctares y también refrescos como es el caso de la marca
Snapple (dentro de este formato), las marcas que lideran son: Sunny, Deli y Orangine quien
posee su jugo gasificado.
Se identificará dentro de los formatos SS (Single Serve – Formatos de 1cc a 999cc) y MS (Multi
Serve – Formatos de 1000cc en adelante), la presentación con mayor peso en el mercado de
Quito y determinar la mejor opción de tipo de empaque en ambos tamaños:
Figura 26 Tipo de Empaque Jugos Formatos MS & SS
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 23 Tipo de Empaque Jugos Formatos MS & SS
Tipo de Empaque Jugos Formato MSBotella Plástica Tetra Pack Galón Plástico Botella de Vidrio
Total * # Transacciones (Cantidad de unidades
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Para los tamaños MS las botellas plásticas son la mejor opción ya que la presentación tetra es
75%
24%
1% 0%
Tipo de Empaque Jugos
Formato
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tipo de Empaque Jugos Formatos MS & SS
Cuadro de frecuencias Figura 26 Tipo de Empaque Jugos Formato MS Tipo de Empaque Jugos Formato SS
7,7 75% Botella Plástica 2,5 24% Tetra pack 0,1 1% Botella de Vidrio
0,04 0,4% Poma Plástica Otros
10 100% Total * # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Para los tamaños MS las botellas plásticas son la mejor opción ya que la presentación tetra es
75%
Tipo de Empaque Jugos
Formato MS
Botella Plástica
Tetra Pack
Galón plástico
Botella Vidrio
57%26%
9%8%
0%
Tipo de Empaque Jugos Formato SS
Donoso Lanas
57
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a
Tipo de Empaque Jugos Formato SS 26,6 57% 12,2 26% 4,2 9% 3,7 8% 0,1 0,3%
47 100%
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a
Para los tamaños MS las botellas plásticas son la mejor opción ya que la presentación tetra es
57%
Tipo de Empaque Jugos Formato SS
Botella Plástica
Tetra Pack
Botella Vidrio
Poma plástica
Otros
para jugos néctares como Pulp y Natura; los tamaños que lideran los formatos MS son las
presentaciones de 3Lt (Cifrut, Del Valle), 2Lt (Del Valle, Tesalia) y de
Para los tamaños SS, las botellas plásticas principalmente los tamaños de 500cc (Cifrut, Tesalia)
y 250cc (Del Valle).
Figura 27 Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en QuitoAbril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 24 Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos
PET 500CCPET 250CCPET 550CCPET 450CCTETRA 250CCOTROS TOTAL
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Los tamaños más vendidos del año 2012 fueron los formatos entre 250cc a 500cc principalmente
Perfil de Tamaño SS más vendido del 2012
para jugos néctares como Pulp y Natura; los tamaños que lideran los formatos MS son las
presentaciones de 3Lt (Cifrut, Del Valle), 2Lt (Del Valle, Tesalia) y de 1.7Lt (Cifrut).
Para los tamaños SS, las botellas plásticas principalmente los tamaños de 500cc (Cifrut, Tesalia)
Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos –
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos –
Cuadro de frecuencias Figura 27 PET 500CC 15,4 33%PET 250CC 6,5 14%PET 550CC 5,6 12%PET 450CC 4,2 TETRA 250CC 3,3
11,7 25% 47 100%
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Los tamaños más vendidos del año 2012 fueron los formatos entre 250cc a 500cc principalmente
33%
14%12%
9%
7%
25%
Perfil de Tamaño SS más vendido del 2012
PET 500CC
PET 250CC
PET 550CC
PET 450CC
TETRA 250CC
OTROS
Donoso Lanas
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para jugos néctares como Pulp y Natura; los tamaños que lideran los formatos MS son las
1.7Lt (Cifrut).
Para los tamaños SS, las botellas plásticas principalmente los tamaños de 500cc (Cifrut, Tesalia)
– formatos SS
realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a
formatos SS
33% 14% 12% 9% 7%
25% 100%
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a
Los tamaños más vendidos del año 2012 fueron los formatos entre 250cc a 500cc principalmente
PET 500CC
PET 250CC
PET 550CC
PET 450CC
TETRA 250CC
en presentaciones de Botellas Plásticas.
Figura 28 Perfil de tamaño más vendido de categ
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Tabla 25 Perfil de tamaño más vendido de categoría
PET 2000CCPET 3000CCTETRA 1000CCPET 1700CCPET 1750CCOTROS TOTAL
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Dentro de los formatos MS los tamaños más vendidos fueron las presentaciones entre 1Lt a 3Lt,
Perfil de Tamaño MS más vendido del 2012
en presentaciones de Botellas Plásticas.
erfil de tamaño más vendido de categoría jugos –
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Perfil de tamaño más vendido de categoría jugos –
Cuadro de frecuencias Figura 28 PET 2000CC 3,3 32%PET 3000CC 2,6 25%TETRA 1000CC 1,6 16%PET 1700CC 1,2 12%PET 1750CC 0,6
0,9 10 100%
* # Transacciones (Cantidad de unidades vendidas en millones)
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Dentro de los formatos MS los tamaños más vendidos fueron las presentaciones entre 1Lt a 3Lt,
32%
25%
16%
12%
6%
9%
Perfil de Tamaño MS más vendido del 2012
PET 2000CC
PET 3000CC
TETRA 1000CC
PET 1700CC
PET 1750CC
OTROS
Donoso Lanas
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– formatos MS
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a
– formatos MS
32% 25% 16% 12% 6% 9%
100%
realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a
Dentro de los formatos MS los tamaños más vendidos fueron las presentaciones entre 1Lt a 3Lt,
PET 2000CC
PET 3000CC
TETRA 1000CC
PET 1700CC
PET 1750CC
Donoso Lanas
60
en sus presentaciones de botella plástica y Tetra.
V.B.1.b. Propuesta de posicionamiento de la imagen del producto jugo de
mora Orangine
De acuerdo al estudio de mercado realizado, identificamos que el 55% de los encuestados
consume gaseosas y jugos. En la figura 14 muestra que existe un 64% de los encuestados que
considera que el Jugo de Mora Orangine es una gaseosa y tan solo el 36% lo asocia con un Jugo;
por lo que el Jugo de Mora Orangine se encuentra dentro de las categorías más consumidas de
bebidas no alcohólicas.
Al observar los porcentajes de la figura 14, existe una definición ambigua por parte del
consumidor que no permite identificar al producto entre un jugo o gaseosa como ya lo aclaramos
en el FODA por lo tanto se propone mostrar al producto como “Orangine Mora”; se establece
este cambio por la confusión existente del consumidor hacia el producto; buscando enfatizar la
marca y el sabor ya que como lo indica la figura 12, el sabor de Orangine es el mayor motivo de
compra por parte del consumidor en un 81% de los encuestados.
La figura 16, indica los 3 principales atributos para la compra de bebidas no alcohólicas que son:
Calidad, disponibilidad y precio.
“Orangine Mora”, debe estar presente principalmente en tiendas y supermercados, tal como lo
indica en la figura 10; y por medio de frecuencias de visitas asegura de que el producto se
encuentre disponible en el punto de venta.
Para lograr mayor cobertura; adicional a las visitas a los puntos de venta, Olympic Juice deberá
analizar los puntos de venta que generen mayor rotación del producto y determinar los puntos de
Donoso Lanas
61
venta más grandes como cadenas de supermercados, micro-mercados o restaurantes para realizar
degustaciones del producto y por medio de publicidad en el punto de venta dar a conocer a
“Orangine Mora”.
“Orangine Mora”, al ser un producto ecuatoriano no debe faltar en los lugares característicos del
Ecuador, como son sitios turísticos, eventos nacionales, restaurantes y picanterías típicas
ecuatorianas entre otros.
Con la propuesta de posicionamiento de producto “Orangine Mora”, buscamos eliminar la
confusión existente por parte de los consumidores (entre jugo y gaseosa) enfatizando en la marca
y en el sabor que son los atributos más importantes; buscamos una imagen fresca, en donde
muestre al consumidor a “Orangine Mora” como un producto “único en el Ecuador”,
posicionándolo como un producto característico ecuatoriano.
V.B.2 Precio
V.B.2.a. Análisis de precio actual por formato del producto
De acuerdo al estudio de mercado realizado por la empresa SIENA Negocios Internacionales del
mercado de bebidas no alcohólicas en la ciudad de Quito durante el período del año Abril 2012 a
Abril 2013, medido en la categoría de detallista con una muestra dispersa de tipos de tienda,
micro-mercados, restaurantes, picanterías, chifas y comida rápida, identificaremos los formatos
de mayor peso en los formatos personales, SS que conforman las presentaciones de 1cc a 1000cc
y los formatos familiares denominados MS que conforman los formatos de 1001cc en adelante.
Identificaremos cómo se encuentra Orangine frente a los demás productos de Jugos que existen
en el mercado, se ha tomado como base las marcas y presentaciones que más se venden en el
mercado de la categoría de jugos.
Se puede observar en la Tabla 1 que el jugo NGRB de 234cc de Orangine se encuentra dentro del
Donoso Lanas
62
promedio de precio y tamaño, mientras que el jugo Orangine PET de 400cc se encuentra sobre el
promedio de precio de la categoría; el precio de la PET 400cc de Orangine se encuentra con un
precio superior al resto de la categoría de jugos (hay que considerar que los precios de las
gaseosas dentro de este rango de tamaño poseen un pvp de 0,50ctv a 0,55ctv).
Tabla 26 Comparativo categoría Jugos – Marcas y precios formatos SS.
Presentación Tamaño Marca Retornabilidad P.V.P
NGRB 234cc ORANGINE NO 0,50 237cc SUNNY NO 0,60 250cc DELI NO 0,50
PET
350CC TAMPICO NO 0,50 360CC CIFRUT NO 0,25 400CC ORANGINE NO 0,75 450CC DEL VALLE FRESH NO 0,50
500CC TAMPICO NO 0,60 TESALIA NO 0,40
1000cc SUNNY NO 2,00 1500CC ORANGINE NO 1,50 1700CC CIFRUT NO 0,80
2000CC TAMPICO NO 1,60 TESALIA NO 1,00 DEL VALLE FRESH NO 1,30
GRB 1000CC SUNNY NO 2,00
Fuente: Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013, generado por: Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
V.B.2.b. Propuesta estratégica de nuevos precios con nuevos tamaños
De acuerdo al estudio y análisis del mercado realizado, se determino que los tamaños que
Olympic Juice debería utilizar para el Jugo de Mora Orangine son:
• Dentro de los formatos SS manejar tamaños entre 234 a 500cc; los precios deben manejar
Donoso Lanas
63
un promedio entre jugos y gaseosas dentro de un rango de 0,40ctv a 0,50ctv. Por medio
de esto se concluye que el Orangine Mora de 400cc tiene actualmente un valor superior
aproximadamente de 0,25ctv más versus una gaseosa de ese mismo tamaño como Coca-
Cola o un jugo Sunny Mora o Deli Mora.
• Dentro de los formatos MS manejar tamaños entre 1250cc a 3000cc; los precios para que
sean competitivos con la categoría de jugos debe rondar en un promedio de $1,25 y
llegando a un máximo de 2Lt. Por otro lado para la categoría de Gaseosas un promedio
de $1,25.
V.B.3. Plaza
V.B.3.a. Descripción del punto de venta
Se decidió que al PDV como tiendas (los mismos que deben ser categorizados de acorde a la
cantidad de categorías de productos que maneje el PDV y sus activos como refrigeradoras de los
fabricantes o propios), micro-mercados (en donde manejan mayor cantidad de categorías de
productos en general y poseen una máquina registradora), panaderías (divididos en panaderías
artesanales y de cadena), restaurantes (incluyendo todo tipo de comida), picanterías (incluyendo
hamburgueserías, pizzerías, comida típica), licorerías (incluyendo las licorerías de cadena),
lugares de diversión (depende de la categoría de productos aplica este subcanal como por
ejemplo licores). Los autoservicios (tales como Supermaxi, Tía, Mi comisariato, Santa María y
Magda, son establecimientos donde la variedad de categorías de productos, clasificación y
organización de los mismos es, o debe ser impecable). Las farmacias de cadena son PDV donde
Donoso Lanas
64
las categorías de bebidas también se venden pero en menor proporción.
V.B.3.b. Análisis del producto en el punto de venta
Dentro del mercado detallista, la marca Orangine muestra su producto en perchas visibles secas
es decir sin refrigerar, se puede observar el producto en las perchas de las congeladoras de los
propietarios y también en el piso del local (que en la mayoría de casos se trata de las gaseosas).
En algunos casos el tendero exige la devolución de la botella de vidrio del jugo de mora ya que
caso contrario el vendedor no le deja producto.
Se puede observar una mejor acogida de los nuevos formatos del jugo de mora de botella de
plástico, en los micro-mercados. La publicidad dentro de los PDV de la marca Orangine es un
poster en el que muestran los formatos de botella plástica pero son muy inusuales los PDV con
esta publicidad; tampoco se encuentra a una impulsadora del producto.
En los autoservicios se manejan en percha de piso hasta la última percha superior un promedio
de 6 caras de la botella de vidrio 234cc, 5 caras de su formato de botella de plástico de 400cc,
dos caras de six pack de la de 234cc y 4 caras del formato de 1.5Lt de botella de plástico. No
existe publicidad o testeo del producto en los supermercados de la marca.
Donoso Lanas
65
V.B.3.c. Propuesta estratégica para la comercialización del producto
El vendedor de Orangine es la imagen de la empresa y de igual manera su camioneta; el
vendedor debe siempre estar con la camiseta de Orangine y bien presentado, es decir mantener su
imagen impecable. Adicional a ello de acuerdo a la propuesta para Orangine, Olympic Juice
deberá fijar sus metas de acuerdo a cobertura, mas no por cumplimiento de ventas.
La cobertura debe ser Nacional abarcando las cinco regiones del país, Sierra, Costa, Austro,
Oriente e Insular; los lugares donde Orangine Mora no debe faltar son principalmente todos los
lugares donde se representa la cultura ecuatoriana tales como restaurantes de comida típica,
picanterías y comedores, tours que promocionan las agencias dentro del Ecuador incluyendo
cruceros a Galápagos, Hostales, ferias que hay tanto en ciudades como provincias, patio de
comida de mercados y centros comerciales (Ejemplo Costa y Sierra); en conciertos de artistas
nacionales.
Orangine Mora debe estar en los supermercados como Santa María, Mi Comisariato, Magda, El
Coral adicional a la cadena Supermaxi.
Para el conocimiento, presencia de la marca y busca de nuevos targets de clientes, Orangine
Mora (al ser un producto sano), debe estar en la ciclovía, parques con mucha rotación de
personas como es el Parque Bicentenario de la ciudad de Quito, maratones deportivos, eventos
deportivos de Colegios, campeonatos de Fútbol, Orangine puede auspiciar una copa por algún
campeonato deportivo (por ejemplo en el Sur de la Ciudad lanzar la idea de la Copa Orangine).
Los lugares donde Orangine Mora no se debe descuidar son las tiendas de barrio y micro-
mercados, su visita deberá estar determinada de acuerdo a la rotación del producto en cada punto
de venta para lo cual primero Olympic Juice deberá empezar a clasificar las tiendas por tipos de
Donoso Lanas
66
Tiendas como A, B, y C; y de los lugares mencionados anteriormente.
La inversión para realizar esta estrategia se puede visualizar en el ANEXO 3
V.B.3.d. Propuesta estratégica de Merchandising para Orangine
Dado que el Merchandising ayuda a llamar la atención, dirige al cliente y facilita la compra del
producto, se establece que para la estrategia de cambio de imagen de Orangine Mora, se realice
actividades en los puntos de venta para generar mayor venta del producto.
Para los puntos de venta al detallista se impulsarán las ventas con promotoras que informen,
incentiven y promuevan la nueva imagen de Orangine Mora, se realizará un testeo del producto y
a su vez preguntarán al consumidor su opinión sobre el producto y principalmente sobre su
nueva presentación, su etiqueta y el precio.
Para determinar los puntos de venta en los cuales se realizará esta promoción del producto
Olympic Juice determinará los puntos de venta que generen la mayor cantidad de ventas y los
puntos donde exista mayor rotación de gente que se resumiría en supermercados, micro-
mercados y restaurantes.
Al finalizar con la promoción del producto con las promotoras se dejará el producto en percha y
será responsabilidad de Marketing con el vendedor de la zona dejar el material POP para la
promoción de Orangine Mora; finalmente será la responsabilidad del vendedor mantener en buen
estado el material POP y la buena imagen del producto.
Para la comunicación en la marcación de los precios (con ayuda de un hablador), se comunicará
al consumidor el precio sugerido de la venta, proporcionando toda la información necesaria para
que el consumidor pueda tomar la su decisión con seguridad y confianza, esta comunicación será
colocada con:
Donoso Lanas
67
• Sticker de pared y cooler
• Habladores
• Afiche de precios
• Colgantes
• Etc.
Para transmitir imagen de calidad del producto:
• Los productos y elementos de exhibición de Orangine estarán limpios y ordenados.
• Reponer siempre en cada visita el producto en el enfriador, exhibidor y estantería.
• Retirar todo producto ajeno que esté cubriendo u opacando los productos de Orangine.
• Rotar el inventario para que el consumidor reciba el producto en óptimas condiciones.
El objetivo principal es influenciar a los consumidores en el preciso instante y lugar en que se
realiza su decisión de compra; maximiza la presencia visual hacia la marca; incentiva el consumo
de producto frío o al clima. El P.O.P a elaborarse será:
- P.O.P Exterior: son todos los artículos que se colocan en el exterior del punto del venta
cuyo objetivo es comunicar sobre la presencia de los productos Orangine al consumidor
de local (ejemplo: toldos, letreros, pancartas, etc).
- P.O.P Interior: todos aquellos artículos que se colocan en el interior del punto de venta
cuyo objetivo es ayudar en la toma de decisión de consumo de los productos Orangine a
los consumidores (ejemplo: afiches, stickers, colgantes, etc).
Donoso Lanas
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En los restaurantes nombrados en esta propuesta (Restaurantes de comida típica como El Café de
la vaca, Lo Nuestro, entre otros de la misma categoría) se realizará con muestras gratis del
producto, promoción del producto en los individuales que se colocan sobre la mesa como lo
realiza el Restaurante El Café de la Vaca. Promocionar combos con platos fuertes e infantiles
con Orangine Mora; colocar siempre sobre la mesa una Orangine Mora tamaño mediana (450cc)
para motivar a la compra. Sobre la mesa colocar material POP de Orangine Mora como lo
realizan la mayoría de restaurantes promocionando los 2x1, combos nuevos y días de
promociones.
En los alrededores de los supermercados como Megamaxi, se realizará la promoción de la nueva
imagen de Orangine Mora con promotoras, degustaciones y concursos para ganar productos;
adicional a ello motivar a que el cliente compre un cierto valor en productos Orangine para
canjear con algún producto distinto como una jarra, juego de vasos entre otros.
Para la zona Insular, en los cruceros de Galápagos se promocionará el producto en los
restaurantes de mayor rotación de turismo con promotoras indicando que es un producto
característico ecuatoriano.
En las ciclo vías, parques, rutas de bicicleta y trekking (caminatas), se colocarán carpas con el
producto y material POP promocionando y regalando muestras del producto.
En eventos y campeonatos deportivos ya sean de Colegios o algún campeonato se promoverá la
marca Orangine con POP inflables de botellas de Orangine Mora, pelotas gigantes inflables,
juegos inflables donde los niños se diviertan; una carpa donde las promotoras regalen los
productos de Orangine Mora (tamaño SS).
Donoso Lanas
69
En los conciertos de artistas nacionales, promocionar regalando el producto (más pequeño en
formato PET), lanzar pelotas inflables al público y realizar un volanteo con modelos indicando la
nueva imagen de Orangine Mora.
La inversión para realizar esta estrategia se puede visualizar en el anexo 4
Figura 29 Muestra de Enfriador
Fuente: Generado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
V.B.3.e. Ubicación Six Pack
En caso de los six pack de la Orangine de Mora de 234cc, identificar la posición de acuerdo al
punto de venta o detallista.
La ubicación de los productos debe facilitar al consumidor, otorgando mayor accesibilidad y visibilidad. Se debe tomar en consideración que los productos de mayor peso deben ubicarse en estantes inferiores, y los más livianos en estantes superiores (tanto en enfriadores, exhibidores y perchas)
Productos más livianos como la Orangine de Mora de 234cc y 400cc
Productos más pesados como la Orangine de mora de 1.5Lt o las gaseosas de 3 Lt.
Donoso Lanas
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V.B.3.f. Los logos de las marcas deben estar de frente (cara).
Identificar una marca a través de su símbolo oficial para facilitar su reconocimiento; esto se logra
haciendo que el logo de la cara al consumidor, evitando que el código de barras o la fila de
ingredientes sea lo más visible.
V.B.3.g. Nueva estrategia de venta de productos
Dentro del proceso de venta de los productos Orangine se deben seguir los siguientes pasos para
las distintas áreas involucradas:
Para el Pre vendedor:
• Revisar la publicidad exterior y registrar cualquier anormalidad.
• Revisar y actualizar la publicidad interior.
• Revisar el funcionamiento y estado de los activos de la empresa, exhibidor y estantería (en
caso de existir).
• Hacer rotación de inventario, aplicar y controlar los estándares del merchandising en los
puntos de compra, registrar producto en mal estado o caducado para el cambio.
• Contar el inventario existente (envases llenos y vacíos)
• Calcular, sugerir, tomar y registrar el pedido.
• Solicitar el apoyo del detallista para mantener los activos de venta lleno de acuerdo a
estándares.
Donoso Lanas
71
Para el personal de reparto:
• Entregar el pedido y recoger envases vacíos.
• Hacer rotación de inventario, retirar devoluciones de productos previamente registrados por
el pre vendedor (ej: producto caducado)
• Asegurarse que todos los activos de venta contengan suficiente producto y que esté exhibido
de acuerdo a los estándares de Merchandising.
• Entregar la factura y cobrar.
• En caso de que el cliente lo requiera, registrar nuevo pedido.
• Solicitar el apoyo del detallista para mantener los activos de venta llenos de acuerdo a los
estándares.
Pasos de la visita del auto-vendedor:
• Revisar publicidad exterior (banderolas, toldos, letreros, etc.) y registrar cualquier
anormalidad.
• Revisar y actualizar publicidad interior.
• Hacer rotación de inventario, aplicar y controlar los estándares de merchandising en los
puntos de compra, registrar, levantar producto en mal estado o caducado.
• Llenar los activos de venta de acuerdo a los estándares de merchandising.
• Contar el inventario existente (envases llenos y vacíos).
• Calcular, sugerir, tomar y registrar el pedido
• Entregar el pedido, la factura y cobrar
• Solicitar el apoyo, la factura y cobrar.
• Solicitar el apoyo del detallista para mantener los activos de venta llenos de acuerdo a los
estándares.
Donoso Lanas
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Pasos de visita del mercaderista
• Revisar publicidad exterior (banderolas, toldos, letreros, etc.) y registrar cualquier
anormalidad.
• Cuando es primera visita informar al detallista de las funciones que se realizarán y pedir
autorización para hacer cualquier labor.
• Limpiar activos de venta (en caso de existir)
• Revisar y actualizar la publicidad interior.
• Hacer rotación de inventario y aplicar y controlar los estándares de merchandising en los
puntos de compra, registrar y levantar producto en mal estado o caducado.
• Llenar los activos de acuerdo a los estándares del merchandising.
• Solicitar el apoyo del detallista para mantener los activos llenos de acuerdo a estándares.
Activos, enfriadores y exhibidores:
• Cada activo representa para Olympic Juice, una importante inversión de dinero. La única
finalidad es el generar volumen de ventas adicional en cada punto de venta donde se instale
un enfriador o exhibidor.
• La posición del equipo debe asegurar que el producto quede visible y al alcance del
consumidor.
• El enfriador debe permanecer enchufado las 24 horas del día, sin interrupción. Caso contrario
el consumo de energía sería mayor.
• La luz del enfriador (en caso de tener), debe permanecer encendida durante todo el período
de tiempo de atención al público.
Donoso Lanas
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• Todo enfriador debe llenarse únicamente con los paquetes y marcas aprobadas para cada
canal.
• Los enfriadores siempre deben estar llenos de producto. Es responsabilidad del prevendedor,
entregador, ejecutivos del canal, supervisores y mercaderistas reponer producto al equipo en
cada visita.
Figura 30 Ejemplo de Bar Escolar / Universidad
Fuente: Generado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Donoso Lanas
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Figura 31 Fachada de Tienda
Fuente: Generado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Figura 32 Modelo de Tienda Social
Fuente: Generado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Donoso Lanas
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Figura 33 Fachada de Picantería
Fuente: Generado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
V.B.4. Promoción y Personal
Seguimiento y mantenimiento de la relación con los clientes después de la compra del producto.
• Se requiere mantener al cliente informado sobre nuevas ofertas, lanzamientos, servicios
y/o garantías para conseguir su fidelidad de la marca, empresa, producto.
• Se debe informar que ante posibles fallos del producto, dudas, sugerencias, la empresa
está a su disposición. De esta forma se consigue que el cliente repita la acción de compra
y motive a terceros.
V.B.4.a. Imagen percibida del producto
De acuerdo a los resultados de la investigación cuantitativa, muestra que Orangine es
considerada una marca con calificación buena; existe un ligero porcentaje que considera este
producto como un producto artificial pero esto se debe a la falta de comunicación del producto
Donoso Lanas
76
hacia el consumidor indicando los beneficios y características del jugo de mora. Por otro lado
existen personas que no han probado el producto por lo cual no pueden expresar su percepción
del producto.
En conclusión Orangine es conocido como el fabricante nacional, de muy buena calidad,
adicional de ser un producto nostálgico, ya que muchos de los adultos que hoy la consumen
jugaban en los campeonatos de fútbol que auspiciaba Orangine y que todavía lo hace.
V.B.4.b. Imagen ideal del producto
Orangine al ser una marca nacional debe difundirlo y respaldarse como tal, un producto 100%
ecuatoriano con su mora cultivada en Ecuador y con el respaldo de ser un producto de excelente
calidad, totalmente natural sin colorantes artificiales. Un producto que está en crecimiento,
expandiéndose dentro del mercado por medio de autoservicios y al detallista.
Orangine es una marca que nos acompaña a todos los lugares turísticos o de frecuente visita
como es el ejemplo del restaurante “El café de la vaca”, que en su libro de dibujos tiene al jugo
de mora Orangine.
La imagen que se busca para Orangine es que sea una de las bebidas ecuatorianas que todos
deben conocerla y probarla; como es el ejemplo de la marca Postobon en Colombia, marca de
bebidas característica de allá.
Al ser un producto nostálgico, es necesaria la captación de nuevos consumidores y nuevo target
es decir no solo el joven adulto o adulto sino también el niño o joven.
Por esta razón se recomienda rediseñar la etiqueta para el jugo de mora, ya que la actual etiqueta
representada en la figura 33 tiene el fondo de la imagen de color morado cremoso, la etiqueta
está muy cargada de color, la marca debe encontrarse limpia y al referirnos a un jugo de mora no
Donoso Lanas
77
debe haber tonalidades color naranja ya que el nombre de la marca es indiferente al color que se
debe poner. En la etiqueta tampoco se pone los atributos que son las vitaminas que contiene el
jugo y eso es muy importante; en el lado superior izquierdo la imagen de ser un jugo con 100%
fruta ecuatoriana, se debe colocar al costado, cerca de la descripción de los ingredientes no
como un principal enfoque.
Figura 34 Etiqueta Actual de Orangine
Fuente: Olimpic Juice
En la figura 34 se encuentra la etiqueta sugerida por este plan estratégico de marketing. Se puede
observar una etiqueta más limpia donde se resalta la marca Orangine, muestra al consumidor los
beneficios que brinda la Orangine mora, además resalta que es una bebida hecha en el Ecuador,
con un slogan para que asocien el sabor a la cualidad de que en verdad no hay otro producto
igual en el mercado ecuatoriano. Otra cualidad de la etiqueta es la gama de colores que combine
con el nombre de la bebida mostrando a los consumidores una concordancia con el producto y
la etiqueta.
Otra buena característica de la etiqueta propuesta es que brinda la idea de ser una bebida
refrescante.
Donoso Lanas
78
Figura 35 Etiqueta Propuesta por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
Fuente: Generado por Daniela Lanas, Paul Alejandro Donoso
V.B.4.c. Supervisión de la presencia de Orangine Mora en el punto de venta.
Además de la función de venta, el vendedor deberá siempre mantener en alto la imagen de
calidad del producto Orangine Mora supervisado por marketing.
Para mantener la imagen de calidad del producto se deberá realizar:
• Asegurar que los productos roten en el punto de venta de acuerdo al sistema “primero en
entrar, primero en salir”.
• Prestar atención en las fechas de vencimiento de todos los productos, especialmente los
desechables/descartables y productos dietéticos.
• Evitar exponerlos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
• El almacenaje de productos debe ser realizado en lugares secos, limpios y frescos. Asimismo,
debe evitarse su cercanía con productos tóxicos, artículos de limpieza o materiales
corrosivos.
• Observar regularmente las condiciones del inventario retirando de la venta y del depósito los
Donoso Lanas
79
productos y/o envases en mal estado, con bajo nivel de contenido, con etiquetas o logos
deteriorados, sin etiqueta, con tapa violada, con fecha de vencimiento caducada, etc.
V.B.4.d. Análisis de página web de Olympic Juice y página de Facebook
La página web de Olympic Juice es un medio por el cual permitirá el contacto con el consumidor
por medio de las redes sociales principalmente a Facebook; las redes sociales son el principal
medio por el cual las grandes empresas tales como The Coca Cola Company promociona sus
productos en lugar de su página web.
Esta página debe ser amigable y debe contener links o pestañas, donde el cliente pueda obtener
información detallada de la empresa y principalmente una pestaña que direccione a la página de
Orangine en Facebook, en donde indique la opción “hazte fan”, que es una buena herramienta
que ayuda a ampliar la base de datos.
Se recomienda que el Intro de la página visto en la figura 35 debe tener una opción de activar y
desactivar el volumen y poner el “skip intro” mucho más vistoso.
Donoso Lanas
80
Figura 36 Introducción a la Página Web de Orangine
Fuente: Página web Olympic Juice www.orangine.com.ec
En la figura 36 indica la página después del Intro; presenta una opción de un juego el cual al
momento no está cargando.
El contenido flash e imágenes, se está usando en toda la pantalla ya que para los dispositivos
móviles, celulares, tablets es mucho más interactivo. Al ser contenido flash no puede ser visto en
dispositivos Apple, se debería pensar en usar HTML5.
En la página web se observa que no todos los links llevan a su lugar destinado, de igual manera
al seleccionar el idioma, no traduce toda la información.
Casi no se nota el “SKIP INTRO”
Donoso Lanas
81
Figura 37 Pagina Web de Olympic Juice
Fuente: Página web Olympic Juice www.orangine.com.ec
La página no carga bien las imagines en ciertos browser
Juegos
Hazte fan Facebook
Donoso Lanas
82
Figura 38 Página Web de Orangine - Aplicaciones
La figura 38 indica que la página web de Olympic Juice tiene problemas con cargar los links a los cuales están direccionados e imágenes.
Fuente: Página web Olympic Juice www.orangine.com.ec
V.B.4.e. Página de Orangine en Facebook
En cuanto a su página de Facebook observamos que tiene un mejor desempeño en cuanto a la
promoción de sus eventos y de sus productos, principalmente la categoría de gaseosas; refleja el
producto jugo de mora Orangine como un producto nostálgico desde 1989. Recomendamos para
la página de Facebook un poco más de organización; al subir imágenes al perfil, cuente al
consumidor acerca de esa experiencia que vivió Orangine ese día; comentar en el perfil acerca de
los próximos eventos a realizar.
No cargan las imágenes.
Donoso Lanas
83
En la cuenta de hazte fan de Facebook de Orangine se debe promocionar las actividades que
realice la marca tales como eventos deportivos, presencias en ferias, nuevos puntos de venta del
producto como restaurantes.
Se debe promocionar las nuevas presentaciones de empaques y tamaños de los productos para
que se den a conocer las innovaciones que Olympic Juice está realizando con su producto
Orangine Mora.
Considerar a las redes sociales importantes ya que es donde los consumidores de internet
ingresan la mayor cantidad de veces en el día con un período de permanencia en las páginas alto.
V.B.4.f. Finalidad estrategias de marketing
La finalidad del estudio del mercado y estrategias planteadas en este diseño de una estrategia de
marketing para el jugo de mora Orangine es aumentar su participación del mercado actual que es
del 0,13% según estudio Estudio bebidas no alcohólicas en Quito realizado por la empresa
SIENA durante el período de Abril 2012 a Abril 2013 dentro del mercado de jugos y duplicar su
participación dentro del mercado de jugos.
Donoso Lanas
84
CAPITULO VI
VI. PROPUESTA ORGANIZACIONAL
VI.A. Organigrama del departamento de Marketing y Ventas
Figura 39 Organigrama Propuesto
Fuente: Generado por Daniela Lanas y Paul Alejandro Donoso
Gerente Comercial
Coordinador de Marketing y Publicidad
Jefe de Producto
Analista de Producto y
Lealtad
Jefe de Ventas
Analista de Ventas
Coordinador de Ventas
Vendedores
Donoso Lanas
85
VI.A.1. Gerente Comercial.
El puesto de gerente comercial se caracterizara por su responsabilidad administrativa y
establecerá políticas y estrategias que sirvan de marco de referencia para la toma de decisiones.
VI.A.1.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Verificar que se cumpla los volúmenes y presupuestos establecidos.
• Verificar que se esté cumpliendo con las estrategias de comercialización y distribución.
• Contactar con los clientes importantes.
• Establecer el plan estratégico de marketing, que se acople con los objetivos empresariales.
• Determinar la rentabilidad de los diferentes servicios o producto que genera la empresa.
• Evaluar oportunidades de desarrollo y crecimiento.
• Realizar análisis cualitativo y cuantitativo del mercado para proyectar la demanda de los
distintos productos.
• Evaluar de cumplimiento de su equipo de trabajo.
• Supervisar el cumplimiento de las metas de todo el personal de ventas y marketing
• Autorizar gastos de viaje.
• Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos administrativos.
• Mantener reuniones de trabajo periódicas con su equipo todo su equipo.
Donoso Lanas
86
VI.A.1.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Título Profesional en Administración de Empresas y un postgrado en
MBA
o Idiomas: Inglés Avanzado
o Experiencia: 4 años de experiencia en labores afines.
o Habilidades: Liderazgo, Trabajo en equipo, Trabajo bajo presión, Proactivo.
o Actitud: Responsable, Comprometido, Innovador, Creativo, Fluidez verbal,
Capacidad de Liderazgo, Confianza, Consistente.
VI.A.1.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 3200,00 dólares
VI.A.2. Coordinador de Marketing y Publicidad
Es la persona encargada de la coordinación del mercadeo y publicidad de los productos.
Organiza los eventos, además realiza los lanzamientos, divulgaciones y promociones de los
productos. Es responsable de diseñar estrategias que capten la atención del cliente logrando el
éxito de las ventas.
VI.A.2.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Realizar planes estratégicos de marketing, acorde a los objetivos empresariales.
• Establecer un modelo de evaluación con la jefatura de ventas que permita conocer el avance
de los vendedores.
Donoso Lanas
87
• Publicitar y promocionar los diferentes productos que ofrece la empresa.
• Definir la imagen publicitaria que se quiere comunicar al mercado y/o consumidores.
• Establecer qué medios publicitarios serán utilizados para promover los diferentes productos
que ofrece la empresa.
• Identificar los tipos de canales de distribución que serán utilizados para la comercialización
de los productos.
• Establecer el material publicitario y especificar la zona geográfica donde serán distribuidos.
• Definir qué tipo de promociones serán utilizados.
• Establecer reuniones con la Gerencia Comercial, Jefe de producto, jefatura de ventas y todas
las áreas de la empresa.
VI.A.2.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Título Profesional en marketing, publicidad o ventas.
o Idiomas: Inglés Intermedio.
o Experiencia: 2 años de experiencia en labores afines, conocimiento de logística.
o Habilidades: Liderazgo, Trabajo en equipo, Trabajo bajo presión, Proactivo.
o Actitudes: Responsable, Comprometido, Innovador, Creativo.
VI.A.2.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 1800,00 dólares
Donoso Lanas
88
VI.A.3. Jefe de Producto
El coordinador de producto hace seguimiento a los productos y planifica mejoras para aumentar
las ventas. Esto involucra análisis del mercado, investigación de consumidores, desarrollo de
productos, fijación de precios, empaque, promoción de ventas, merchandising, publicidad,
relaciones públicas, estimación de ventas, control presupuestario y toda la documentación de la
marca.
VI.A.3.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Conocer sobre el proceso de planeación, distribución, comunicación y venta del producto.
• Velar que la publicidad de la marca tenga un mensaje claro, consistente y que abone al
posicionamiento de la marca/producto.
• Analizar el mercado y la competencia.
• Investigar al consumidor, realizar salidas al campo para analizar el comportamiento de los
productos de la empresa y de la competencia.
• Desarrollar productos atractivos para cliente.
• Desarrollar canales de distribución.
• Fijar precios de acuerdo a la competencia, estudios de mercado y necesidades del cliente.
• Establecer objetivos por producto / marca y cumplir los objetivos.
• Proyectar las actividades del mercado.
• Comprobar el progreso y la efectividad del plan.
• Especificar acciones correctivas, reportar avances.
Donoso Lanas
89
VI.A.3.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Ingeniero Comercial con conocimiento en finanzas.
o Idiomas: Inglés Avanzado.
o Experiencia: 2 años de experiencia en labores afines.
o Actitud: Responsable, comprometido, diplomático, confianza en sí mismo.
VI.A.3.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 2100,00 dólares
VI.A.4. Analista de producto y Lealtad
El analista de producto y lealtad trabaja conjuntamente con el Jefe de producto, brindando todo
el apoyo y soporte para las estrategias de la empresa y la fidelización de los clientes.
VI.A.4.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Brindar soporte al jefe de producto con información de la empresa y del mercado.
• Elaborar reportes detallados, para informar el rendimiento de los distintos productos.
• Desarrollar controles estadísticos de cada producto de acuerdo a tendencias o
estacionalidades.
• Mantener el registro y la estadística de las quejas y sugerencias de los clientes.
• Salir al campo para analizar a la competencia y dar soporte a la jefatura de producto.
• Informar sobre las nuevas necesidades y gustos de los clientes.
• Participar en el análisis situacional de los productos de la empresa.
• Participar en los diseños de precios, empaque, distribución, etc., de los distintos productos
realizando análisis que confirmen la necesidad del cambio.
Donoso Lanas
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• VI.A.4.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Título Profesional en marketing.
o Idiomas: Inglés Intermedio.
o Experiencia: 1 año de experiencia en labores afines.
o Habilidades: Liderazgo, Trabajo en equipo, Trabajo bajo presión, rapidez de entendimiento y
deducción lógica.
o Actitud: Responsable, Comprometido, Diplomático, Amistoso, Confianza en sí mismo,
Objetivo.
VI.A.4.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 1000,00 dólares
VI.A.5. Jefe de Ventas
Supervisar la ejecución de los planes estratégicos y las metas de venta para lograr alcanzar los
objetivos anuales
VI.A.5.a Funciones y Responsabilidades del puesto
• Realizar proyecciones de ventas periódicamente.
• Controlar los presupuestos del departamento.
• Controlar y verificar el cumplimiento de las metas de ventas
• Realizar un plan de capacitación para vendedores
• Supervisar los eventos para promocionar los productos
• Analizar la gestión de sus subalternos
Donoso Lanas
91
VI.A.5.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Titulo de tercer nivel en administración de empresas
o Idioma: Inglés Avanzado
o Educación: 3 años de experiencia en posiciones similares
o Habilidades: liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, proactivo
VI.A.5.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 2200,00 dólares
VI.A.6. Analista de Ventas
Analizar el número de ventas respecto a cada producto, sector, cliente y periodo de tiempo para
brindar mayor información al jefe ventas y poder realizar mejores planes estratégicos
VI.A.6.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Recoger los registros de ventas
• Evaluar el rendimiento general y personal de la fuerza de ventas
• Considerar tendencias actuales del mercado
• Evaluar la veracidad de los registros de ventas
• Analizar el rendimiento de los productos
Donoso Lanas
92
VI.A.6.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Titulo de tercer nivel en Marketing
o Idioma: N/A
o Educación: 1 años de experiencia en posiciones similares
o Habilidades: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión
• VI.A.6.c. Salario
• Para este puesto se recomienda un salario de $ 800,00 dólares
VI.A.7. Coordinador de Ventas
Esta persona se encarga de crear, controlar y capacitar a los equipos de vendedores que formaran
parte de la fuerzas de venta de la empresa, además de llevarlos a completar las metas anuales de
ventas.
VI.A.7.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Seleccionar a los vendedores que formaran parte de la fuerza de ventas
• Capacitar a los vendedores
• Controlar y motivar a los vendedores
• Controlar los cumplimientos de las metas
• Establecer tácticas de ventas
• Acompañar periódicamente a los vendedores a los puntos de venta
• Evaluar y crear un sistema de remuneración económica para los vendedores
Donoso Lanas
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VI.A.7.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Titulo de tercer nivel en administración de empresas.
o Idioma: N/A
o Educación: 1 años de experiencia en posiciones similares
o Habilidades: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión
VI.A.7.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 1200,00 dólares
VI.A.8. Vendedores
Dar a los clientes de la empresa un servicio personalizado para satisfacer las necesidades que
tengan. Ser los contactos con la empresa que los clientes necesitan. Las personas en este puesto
son la principal fuente de ingresos de la compañía.
VI.A.8.a. Funciones y Responsabilidades del puesto
• Retener a los clientes actuales
• Alcanzar las metas mensuales y anuales de ventas
• Capacitar a los clientes sobre los producto que ofrece la empresa
• Investigar el mercado
• Ser el puente de comunicación entre la empresa y los clientes
• Atender los requerimientos de los clientes constantemente
• Llevar la publicidad de la empresa a los puntos de venta.
Donoso Lanas
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VI.8.b. Requisitos
• Mínimo exigible:
o Educación: Titulo de tercer nivel con conocimiento en ventas
o Idioma: N/A
o Educación: 1 años de experiencia en posiciones similares
o Habilidades: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión
• VI.A.8.c. Salario
Para este puesto se recomienda un salario de $ 600,00 dólares
Donoso Lanas
95
CAPITULO VII
VII. CONCLUSIONES
• El mercado de bebidas no alcohólicas en el Ecuador, es uno de los mercados más
competitivos en donde la innovación y publicidad de los productos de las diversas categorías
es fundamental para que perdure en el mercado.
• La tendencia actual de consumo de este mercado de bebidas no alcohólicas varía de acuerdo
a hábitos de consumo, salud, moda, estacionalidad, culturas, entre otras variables; por lo cual
los fabricantes de este mercado lanzan al mercado productos de acuerdo a la demanda que
presenta el mercado.
• Olympic Juice, en su trascendencia dentro del mercado ecuatoriano, se ha mantenido como
una marca de buena calidad y a la vez nostálgica para el consumidor. Sus puntos de venta son
autoservicios, mercado detallista, en restaurantes o picanterías, entre otros. Es una empresa
con gran potencial de crecimiento ya que cuenta con 3 categorías de bebidas no alcohólicas
que son: gaseosas, jugos y aguas.
• Se determinó en el estudio de mercado realizado, que las gaseosas es la categoría de mayor
consumo, seguido de aguas; dentro del TOM (Top of Mind) identificamos que Coca Cola es
líder, seguido de Nestea. Orangine a pesar que no se encuentra dentro del TOM, se encuentra
bien posicionada dentro del awareness.
• Dentro de la categorías de gaseosas The Coca – Cola Company lidera el mercado; aguas por
otro lado es liderado por The Tesalia Spring Company; jugos es una categoría en donde la
preferencia varía entre jugos refrescantes como la marca del Valle y jugos néctares como
Natura, Sunny, entre otros.
Donoso Lanas
96
• Los atributos que influyen en la compra de bebidas no alcohólicas son la calidad,
disponibilidad y precio. Los lugares de mayor compra de productos de bebidas no alcohólicas
son en tiendas seguido de autoservicios. Dentro de las tiendas medidas en el estudio,
identificamos que Olympic Juice visitó por primera vez a las tiendas en un período entre 1 a
4 años, en donde la frecuencia de visita es de dos veces por semana; el 25% de las tiendas no
venden los productos de Olympic Juice.
• El consumidor conoce de Orangine su Jugo de mora y su gaseosa de naranja, su percepción
de los mismos es que son productos con calificación buena en cuanto a marca, sabor, tamaño,
entre otros. Determinamos que el jugo de mora Orangine es considerado una gaseosa antes
que un jugo por lo que tiene un porcentaje de gas.
• Los consumidores de bebidas no alcohólicas sugieren que se realice publicidad, y mayor
disponibilidad del producto Orangine Mora en los puntos de venta.
Donoso Lanas
97
CAPITULO VIII
VIII. RECOMENDACIONES
• El Jugo de Mora Orangine, debe comercializarse como “Orangine Mora”.
• Orangine Mora deberá comercializarse para formatos Single Serve entre 234cc hasta un
máximo de 500cc, con un precio entre 0,40 a 0,50ctv. Para los formatos Multi Serve
deben manejar un tamaño entre 1250cc a 3000cc máximo y manejar un precio de $1,25.
• Manejar una cobertura nacional y determinar los puntos de venta en los cuales Orangine
Mora no debe faltar, como por ejemplo sitios turísticos, en eventos sociales y deportivos,
restaurantes y picanterías con comida típica.
• Realizar auspicios con pizzerías o restaurantes de comida rápida en donde se realicen
combos como por ejemplo: por la compra de tu pizza familiar llévate tu Orangine Mora.
• Establecer un plan y responsabilidades para la comercialización del producto Orangine
Mora; brindando la capacitación continúa hacia el personal responsable de este proceso.
• Establecer un cronograma para la promoción de Orangine Mora en los puntos de venta y
eventos fomentando la degustación del producto por medio de promotoras y obsequiando
el producto en tamaños Single Serve.
• Manejar un buen proceso de merchandising en los puntos de venta fijados por el
departamento de Marketing y Ventas para la promoción adecuada de Orangine Mora.
• Sustituir la etiqueta actual de Orangine Mora por una etiqueta atractiva haciendo énfasis
en ser una bebida refrescante; también debe mostrarse como un producto ecuatoriano y
crear un slogan que resalte sus cualidades únicas, como por ejemplo “único en el
Ecuador”.
Donoso Lanas
98
• Sustituir la página web de Olympic Juice actual, por una más sencilla y amigable, con
información de la empresa y sus productos; fomentar la “fan page” de facebook siendo
esta la que impulse la promoción de los productos.
• Crear una fuerte relación con los consumidores a través de las redes sociales.
• Realizar a través de facebook concursos y premios tales como “hazte fan y gana…”,
recomendamos premios como ipod shuffle o audífonos con figuras, tablets, laptops
(premios tangibles que no necesiten que se distribuyan a todos los puntos de venta).
Donoso Lanas
99
ANEXO 1
Encuesta al Consumidor
1. ¿Qué bebidas No Alcohólicas envasadas consume habitualmente?
Aguas 1 Gaseosas 3
Jugos 2 Té 4
2. ¿Qué marcas de bebidas No alcohólicas conoce? Alguna otra….? TABLA
3. ¿Ha visto o escuchado alguna de las marcas mostradas/listadas aquí? TABLA
4. ¿Qué marcas consume habitualmente? (solo una marca por cada categoría)
a. Gaseosas
b. Jugos
c. Aguas
d. Té
e. Otros
5. ¿Cuál marca nunca consumiría? TABLA
¿Por qué no? (Sólo para la categoría Jugos)
6. ¿En qué lugar acostumbra comprar con más frecuencia? (Cualquier categoría)
1
2
3
4
7. ¿Conoce la marca Orangine?
SI 1 NO 2 (Agradezca y termine la encuesta)
8. Qué producto recuerda de Orangine?
9. ¿Qué le gustó del producto?
10. ¿Conoce el Jugo de Mora? (En caso de que no lo hayan mencionado)
11. ¿Usted considera a éste producto un Jugo o una gaseosa?
12. Califique a Orangine de acuerdo a los siguientes parámetros
Malo REG Bueno MB
a. Tipo de Botella
b. Calidad
c. Precio
d. Marca
e. Sabor
f. Tamaño
13. En orden de importancia, siendo 5 de mayor y 1 de menor; los atributos más importantes para comprar una bebida no alcohólica?
1 2 3 4 5
a. Disponibilidad del Producto
b. Variedad
c. Precio
d. Tipo de envase
e. Calidad
Otro
14. ¿Qué sugerencias haría sobre el producto de Orangine que consumió?
Tamaño de envase
Sabor
Otro
Datos de Identificación
Sector
Género Masculino Edad 1 18 - 25 años
Femenino 2 26 - más años
a. Tiendas
Jugo de Mora ……………………………. Orangine
b. Panaderías
c. Supermercados
d. Otros
Donoso Lanas
100
Coca - Cola 1 1 1 1
Fanta 2 2 2 2
Pepsi 3 3 3 3
7up 4 4 4 4
Big Cola 5 5 5 5
Fioravanti 6 6 6 6
Kola Gallito 7 7 7 7
Sprite 8 8 8 8
Inca kola 9 9 9 9
Mas 10 10 10 10
Manzana 11 11 11 11
Tropical 12 12 12 12
Manantial 13 13 13 13
Cifrut 14 14 14 14
Del valle 15 15 15 15
Tampico 16 16 16 16
Natura 17 17 17 17
Sunny 18 18 18 18
Pulp 19 19 19 19
Cielo 20 20 20 20
Ovit 21 21 21 21
Pure Water 22 22 22 22
Powerade 23 23 23 23
Gatorade 24 24 24 24
Tesalia Sport 25 25 25 25
Huesitos 26 26 26 26
Orangine 27 27 27 27
Tesalia 28 28 28 28
Nestea 29 29 29 29
Ice Tea 30 30 30 30
All Natural 31 31 31 31
All Mineral 32 32 32 32
Lipton 33 33 33 33
Guitig 34 34 34 34
Fuze Tea 35 35 35 35
Deli 36 36 36 36
Dasani 37 37 37 37
Profit 38 38 38 38
Vivant 39 39 39 39
Otras 99 99 99 99
Primera
Mención (2)
Otras
Menciones (2)
Asistida
(3)
No
consumiría
Donoso Lanas
101
ANEXO 2
Conocimiento de las marcas
1. ¿Qué bebidas No Alcohólicas envasadas consume habitualmente?
Aguas 1 Gaseosas 3
Jugos 2 Té 4
2. ¿Qué marcas de bebidas No alcohólicas conoce? Alguna otra….? TABLA
3. ¿Ha visto o escuchado alguna de las marcas mostradas/listadas aquí? TABLA
4. ¿Qué marcas consume habitualmente? (solo una marca por cada categoría)
a. Gaseosas
b. Jugos
c. Aguas
d. Té
e. Otros
5. ¿Cuál marca nunca consumiría? TABLA
¿Por qué no? (Sólo para la categoría Jugos)
6. ¿En qué lugar acostumbra comprar con más frecuencia? (Cualquier categoría)
1
2
3
4
7. ¿Conoce la marca Orangine?
SI 1 NO 2 (Agradezca y termine la encuesta)
8. Qué producto recuerda de Orangine?
9. ¿Qué le gustó del producto?
10. ¿Conoce el Jugo de Mora? (En caso de que no lo hayan mencionado)
11. ¿Usted considera a éste producto un Jugo o una gaseosa?
12. Califique a Orangine de acuerdo a los siguientes parámetros
Malo REG Bueno MB
a. Tipo de Botella
b. Calidad
c. Precio
d. Marca
e. Sabor
f. Tamaño
13. En orden de importancia, siendo 5 de mayor y 1 de menor; los atributos más importantes para comprar una bebida no alcohólica?
1 2 3 4 5
a. Disponibilidad del Producto
b. Variedad
c. Precio
d. Tipo de envase
e. Calidad
Otro
14. ¿Qué sugerencias haría sobre el producto de Orangine que consumió?
Tamaño de envase
Sabor
Otro
Datos de Identificación
Sector
Género Masculino Edad 1 18 - 25 años
Femenino 2 26 - más años
a. Tiendas
Jugo de Mora ……………………………. Orangine
b. Panaderías
c. Supermercados
d. Otros
Donoso Lanas
102
Donoso Lanas
103
ANEXO 3
Costos presencia en PDV
Ítem Descripción Detalles Cantidad Precio por Evento
Presencia en Supermecados
1 promotoras
2 por un día, incluye
2 $ 367,00 mesa plástica
alimentación del personal
supervisor
transporte de materiales
2 inflable inflable en forma de botella caminante 1 $ 672,00
2 metros por proporción
3 letrero plegable letrero de 2 m x 1,2m 1 $ 135,00
$ 1.174,00
Ítem Descripción Detalles Cantidad Precio por Evento
Presencia en Ciclovia
1 promotoras
2 por un día, incluye
2 $ 367,00
mesa plástica
alimentación del personal
supervisor
transporte de materiales
2 inflable inflable tipo puente
peatonal 1 $ 2.207,00
$ 2.574,00
Ítem Descripción Detalles Cantidad Precio Unitario
Presencia Restaurantes
1 individual individual + arte 500 $ 139,00
$ 139,00
Donoso Lanas
104
ANEXO 4
Costo material publicitario
Ítem Descripción Detalles Cantidad Precio Unitario
Decoración tiendas y
picanterías
1 caneca de pintura
Pintura satinada (brillo) para exterior.
5 galones. Aprox. 100m2
1 $ 139,47
2 mesa de plástico mesa de plástico rígido, 4 puestos
1 $ 34,96
3 sillas sillas plástico rígido 1 $ 9,24
4 parasol parasol 1 $ 8,97
5 afiches
Estructura en tubo cuadrado con
publicidad en lona impresa translucida, contorno en tool pre
pintado blanco e iluminación con
lámparas electrónicas
1 $ 249,48
6 instalación 1 $ 60,00
$ 502,12
Ítem Descripción Detalles Cantidad Precio por Evento
Tiendas Publicidad
1 afiches 44x32 ( 200 mínimo) 1 $ 150,00
2 stickers 10 x 5 ( 200 mínimo) 1 $ 35,00
3 poster 60x45 ( 200 mínimo) 1 $ 180,00
4 afiches motivo 50 x 70 (304 mínimo) 1 $ 1.218,61
5 colgante tiro y retiro color +
plastificado (precio de 10.000 unidades)
1 $ 0,44
6 distribución 61 locales 1 $ 250,00
$ 1.834,05
Donoso Lanas
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BIBLIOGRAFIA
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