ECC Retail Seminar 14 Jan 10 _ VIE

TrTrììnhnh bbààyy::Mr. Richard Leech Mr. Richard Leech –– GiGiáámm đđốốccCB Richard Ellis (CB Richard Ellis (ViViệệtt Nam)Nam)

NgNgààyy 14/ 01/ 201014/ 01/ 2010

THTHỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG BNG BẤẤT ĐT ĐỘỘNG SNG SẢẢN BN BÁÁN LN LẺẺ

CUNG, CCUNG, CẦẦU & CU & CÁÁC DC DỰỰ ÁÁN TRN TRỌỌNG ĐING ĐIỂỂMM

CB Richard Ellis | Page 2

Thị trường bán lẻ Việt Nam

Doanh số bán lẻ đã có thêm một năm tăng trưởng liêntiếp đạt khoảng 18% cho thấy nhu cầu đối với hàng hóavà dịch vụ trong nước vẫn giữ ở mức cao.Giá thuê mặt bằng trong khu vực trung tâm vẫn giữmức ổn định. Nhiều cửa hàng trên phố được nâng cấpnhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Rất nhiều các thương hiệu tầm trung và cao cấp đãxuất hiện tại Việt Nam trong năm ngoái như: Naf Naf, Morgan de Toi, Mexx, Aldo, Hard Rock Café, Debenhams. Nhiều TTTM bên ngoài khu vực trung tâm vẫn đang gặpkhó khăn trong việc thu hút và duy trì khách thuê ví dụnhư Saigon Paragon và The Gardens Hanoi. Mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm được bổ sung đáng kể trong năm 2009 với việc khai trương 2 TTTM lớn là Vincom Galleries tại Hà Nội và Kumho AsianaPlaza tại Tp. Hồ Chí Minh. Tỷ lệ trống trong ngày khaitrương của hai dự án này là dưới 20%.

TIÊU ĐIỂM


DỰ BÁO

Các diện tích bán lẻ từ các căn nhà mặt phố được nâng cấpvẫn tiếp tục tăng, gây áp lực về giá thuê mặt bằng bán lẻ trong các trung tâm thương mại, đặc biệt là ở khu vực ngoài trung tâmthành phốCác trung tâm thương mại ở khu vực ngoài trung tâm thành

phố đang gặp phải các vấn đề về cơ cấu khách thuê. Nhiều dự án sẽ chuyển hưởng cho các nhà bán lẻ chuyên

nghiệp thuê lại toàn bộ hoặc các diện tích lớn (department store, các nhà đầu tư quản lý trung tâm thương mại)

ThThịị trưtrườờngng bbáánn llẻẻ HHàà NNộộii

ENT ( Đánh giá chỉ tiêu kinh tế)- các yêu cầu bắt buộc đối với nhà bán lẻ có sở hữu nước ngoài trongviệc mở thêm cửa hàng thứ haiThêm nhiều nhà bán lẻ cao cấp sẽ tham gia thị trườngNhu cầu bán lẻ theo tiêu chuẩn quốc tế : các cửa hàng đa thương hiệu, các mô hình khu ẩm thực mới.Chuyển đổi hình thức chợ truyền thống sang hình thức TTTM mới.Nhu cầu lớn về mặt bằng bán lẻ được ghi nhận từ:

•Các thương hiệu bán lẻ trong nước mở rộng hoạt động trên quy mô toàn quốc•Các thương hiệu Ẩm thực quốc tế & trong nước

VIETNAM

HO CHI MINH CITY


Thị Trường bán lẻ HCMC – Các TTTM Hiện Đại

Tổng dự trữ diện tích bán lẻ tại TP HCM:256.025 m2 Tổng Diện Tích Sàn(22 Shopping Center và Department Store)

Department stores: 98.840 m2 Tổng Diện Tích SànShopping centres: 157.185 m2 Tổng Diện Tích Sàn

Tỉ lệ lấp đầy – Trung Bình: 95.3%

Giá thuêGiá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt và tầng 1)

tại khu vực trung tâm : US$99,1/m2/thángGiá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt và tầng 1)

tại các khu vực nằm ngoài khu trung tâm: US$46,6/m2/tháng

Giá thuê cao nhất tại khu vực trung tâm:lên tới US$ 250 m2/tháng


Nguồn Cung Mặt Bằng Bán Lẻ tại TP HCM – Các Dự Án Tiêu Biểu


Nguồn cung hiện tại về mặt bằng bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 năm qua

HCMC CUMMULATIVE STO CK AND NEW SUPPLY FRO M DEPARTMENT STO RES AND SHO PPING CENTRES

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

sm

Existing supply New supply

TỔNG DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TỪCÁC TTTM

Nguồn cung hiện tại Nguồn cung mới

M2


Thị trường Hiện tại

Tiền Thuê Mặt Bằng Bán Lẻ Trung Bình Tại TP HCM

Các TTTM có vị trí trống đang buộc phải giảm giá tiền thuê

AVERAGE PRIME RENTS O F SHO PPING CENTRES AND DEPARTMENT STORES

$0.00

$10.00

$20.00

$30.00

$40.00

$50.00

$60.00

$70.00

$80.00

$90.00

$100.00

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Average prime rent in CBD Average prime rent out of CBD

GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH CHO CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA TẠI CÁC TTTM

Giá thuê trung bình cho các vị tríđắc đại tại khu vực trung tâm

Giá thuê trung bình cho các vị trí đắc đại tạikhu vực nằm ngoài khu trung tâm


Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TP HCM trong tương laiCác dự án tính đến 2013

HCMC FUTURE SUPPLY BY REGIO N

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2010 2011 2012 2013

sm

CBD Non CBD

NGUỒN CUNG MẶT BĂNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI TẠI TP HCM THEO KHU VỰC

M2

Khu vực Trung Tâm Khu Vực Ngoài KhuTrung Tâm

Tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ đến năm 2013: 740.000m2 - gấp 3 lần nguồn cunghiện tại

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ khu vực ngoài trung tâm sẽ tăng 50% trong năm 2010 vàtăng gấp 7 lần trong năm 2013



EXPECTED FUTURE RETAIL SUPPLY

24,000

53,960

11,090

44,000

44,000

14,566

23,000

70,000

27,104

8,292

30,904

140,000

38,000

22,000

186,464

The EverichDist 11

Vincom Chi LangDist 1

Bitexco Financial TowerDist 1

The CrescentDist 7

Promenada (Phase 1)Binh Duong

Times SquareDist 1

Saigon M&CDist 1

Tan Phong Shopping ComplexDist 7

Vincom EdenDist 1

SJC TowerDist 1

Royal GardenDist 7

Le Van Tam Underground Park

Berjaya Financial TowerDist 10

Platinum PlazaBinh Chanh

Promenada (Phase 2)Binh Duong

2010

2011

2012

2013

DỰ KIẾN NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI




Vị trí: Đường Ba Tháng Hai, Quận 11

Chủ Đầu tư: Phat Dat Corporation

GFA: 24.000 m2

Khách thuê: Lotte Mart

Mô hình: Siêu thị & Bán lẻ

Tình trạng: Đang thi công nội thất

Dự kiến khai trương: Q1, 2010

THE EVERICHTHE EVERICH

Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai


Vị trí: 70-72 Lê Thánh Tôn, Quận 1Chủ đầu tư: Vincom JSCTổng diện tích sàn: 48.000m2 (5 tầng nổi và3 tầng hầm)Ngày khai trương dự kiến: 30/ 04/ 2010Tình trạng: Đang thi công - 80% diện tích đãcho thuê

Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực

VINCOM CENTER


Địa chỉ: 45 Ngô Đức kế, Quận 1 (3 mặt đường Ngô ĐứcKế, Hải Triều, Hồ Tùng Mậu)

Chủ đầu tư: BitexcoLand

Mô hình: Văn phòng & Bán lẻ hạng A

Tổng diện tích bán lẻ: 20.000m2 – bao gồm 3 tầng trên

Điểm thu hút: Dự án biểu trưng của thành phố HCM, Sky lounge, VIP Club

Khai trương: Tháng 10 năm 2010

BITEXCO FINANCIAL TOWERBITEXCO FINANCIAL TOWER




Địa chỉ: 20- 38 Nguyễn Huệ - Q1 – tp HCM ( hai mặt tiềnđường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi)

Chủ đầu tư: Time Square (Vietnam) Investment Joint stock Co.

Mô hình: Khu phức hợp Khách sạn 5 sao, căn hộ caocấp, trung tâm thương mại

Tổng diện tích bán lẻ: 14,5662 – phân bổ trên 5 tầng

Điểm thu hút: Tòa tháp đôi đẳng cấp thế giới hình chữ L, ngay tại Trung Tâm tp HCMC với các dịch vụ khách sạn, căn hộ hiện đại, khu trung tâm thương mại và các dịchvụ trí cao cấp

Khai trương: Quý 2 - 2011

TIME SQUARETIME SQUARE


Địa chỉ : 600A ĐiỆn Biên Phủ,P22, Quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Liên Doanh Phát triển Nhà Daewon Hoàn Cầu

Mô hình : Căn hộ đẳng cấp, sang trọng, tiện ích, an ninh và cực kỳ hiện đại

Tổng diện tích bán lẻ : 776 sqm ( 2 tầng)

Điểm thu hút: Căn hộ Cantavil lộng lẫy nằm ngay cạnh mặt hồ xanh thẳm bồng bềnhsương sớm.

Khai trương: quý 1 - 2009

CANTAVIL HOCANTAVIL HOÀÀN CN CẦẦU U



Vị trí: Đường Lê Đại Hành, Quận 11Chủ đầu tư: Paujar (Đài Loan)Tổng diện tích sàn: 7.500m2 (5 tầng)Mô hình: Ẩm thực & Các dịch vụ hỗ trợ

văn phòngDự kiến hoàn thành: Q4, 2010Tình trạng: Đang thi công

THE FLEMINGTON – GIAI ĐOẠN 2




Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1Chủ đầu tư: JV of M&C Co. - Saigon Tourist - Eastern Asia Commercial

Bank (VN) Tổng diện tích sàn: 23.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2010Tình trạng: đang thi công

SAIGON M&C TOWER


HCMC Future Retail Supply

Location: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận BìnhThạnh.

Chủ đầu tư: Vietnam Land SSGTổng diện tích bán lẻ: 8.000 m2 (2 tầng)Dự kiến hoàn thành: TBCTình trạng: trong kế hoạch

SAIGON PEARL



Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Quận 7Tổng diện tích sàn: 44.000m2 Thời gian hoàn thành dự kiến: Q4/2010Tình trạng: Đang thi côngHạ tầng: phát triển tốtVị trí đắc địa nằm ngay trongkhu vực Trung tâm Tài chính

CRESCENT MALL


Vị trí: Bình DươngChủ đầu tư: ECC Invest / Gucco LandTổng diện tích sàn: 82.000m2 (2 giai

đoạn)Thời gian hoàn thành dự kiến: Q3/2011 & Q3/2012Tình trạng: Đang thi côngHạ tầng: phát triển tốtNằm cạnh sân gôn VSIP và Song Be Golf Course


PROMENADA


Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7Tổng diện tích sàn: 70.000m2 Thời gian hoàn thành:Q4 2012 Tình trạng: Đang thi côngChủ đầu tư: NovalandCông ty quản lý: Pacific Star


SUNRISE CITY


Vị trí: Thủ Thiêm, Quận 2Chủ đầu tư: BTATổng diện tích xây dựng: 600.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012Tình trạng: đang lên kế hoạchHạ tầng: Thông cầu Thủ Thiêm ngày09/ 01/ 2008


METROPOLIS


Vị trí: Phường An Phú, Quận 2Chủ đầu tư: Keppel LandTổng diện tích sàn: 80.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012Tình trạng: Đang lập kế hoạchDân số: 133.257Hạ tầng: Cầu Thủ Thiêm được hoàn

thành đầu năm 2008, Hầm Thủ Thiêmhiện đang thi công


SPORTS CITY


Chủ đầu tư: SSG2Vị trí: 12 Quốc Hương, Phường Thảo

Điền, Quận 2Tổng diện tích sàn: 25.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012Tình trạng: Đang lập kế hoạchHạ tầng: hiện đại, thuận tiện


THAO DIEN PEARL


Vị trí: Lê Hồng Phong, Quận 10Chủ đầu tư: Berjaya (Malaysia)Tổng diện tích sàn: 186.464m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2013Tình trạng: Đang lập kế hoạchHạ tầng: đã phát triển


SAIGON FINANCIAL CENTRE

VIETNAM

HANOI


Thị trường bán lẻ Hà Nội- Các TTTM hiện đại

Tổng dự trữ ≈ 103.576m2 tổng diện tích cho thuê (13 TTTM) Chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm (Quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng)Tỷ lệ lấp đầy ≈ 83,3%

Các TTTM trong khu vực trung tâm vẫn hoạt động tốt(tỷ lệ trống 0,38%) Các TTTM bên ngoài khu vực trung tâm đang phảiđối mặt với tỷ lệ trống cao (tỷ lệ trống 36,92%)

Giá thuê bình quânGiá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt & tàng 1) tại khu vực trung tâm: US$80/m2/tháng (Q4 2009)Giá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt & tầng 1) tại khu vực ngoài trung tâm:US$35/m2/tháng (Q4 2009)\Giá thuê cao nhất tại khu vực trung tâm lên tới US$146/m2/tháng (Q4, 2009)


Hà Nội- Nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện tại

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 năm

DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI CÁC TTTM TẠI HÀ NỘI

Nguồn dự trữ vào đầu quý Nguồn cung mới vào cuối quý


KhuTrung Tâm

CCáácc ddựự áánn hihiệệnn ttạạii

CCáácc ddựự áánn tươngtương lailai

Nguồn Cung Thị trường Bán lẻ Hà Nội - Các Dự Án Chính


Hà Nội - Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai đến2012

Tổng nguồn cung mặt bằng tương lai đếnnăm 2012: 510.000 m2 - gấp 5 lần nguồn cungmặt bằng bán lẻ hiện tạiTập trung chủ yếu bên ngoài khu vực trung

tâm (đặc biệt là khu đô thị mới phía Tây HàNội)

Mặt bằng bán lẻ vẫn còn rất hạn chế trongkhu vực trung tâm

NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺTẠI HÀ NỘI TRONG TƯƠNG LAI

NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI TRONG TƯƠNG LAI THEO KHU VỰC

Khu vực TT Ngoài khu vực TT


GRAND PLAZA HANOI

Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai

Vị trí: Trần Duy Hưng, quận Cầu GiấyChủ đầu tư: IDJ FinancialDiện tích đất: 19.689m2Tổng diện tích sàn: 150.146m2 (Khách sạn, Văn phòng

& TTTM)TTTM: 27,461m2 GFADự kiến hoàn thành: Quý 2, 2010


SAVICO PLAZA HANOI

Vị trí: đường Nguyễn Văn Linh, quận Long BiênChủ đầu tư: Savico JSCMô tả: Là tổ hợp thương mại lớn nhất miền bắc có cả trung tâm thương mại và văn

phòngĐặc điểm khu bán lẻ: Là một trung tâm thương mại với khách thuê đại siêu thịDiện tích thực khu bán lẻ: 52.000m2 (1 tầng hầm + 3 tầng nổi)Dự kiến hoàn thành: 2011



HANOI CITY COMPLEX

Vị trí: đường Đào Tấn, Liễu Giai, quận Ba ĐìnhChủ đầu tư: LotteSố tầng: 63 (gồm cả 5 tầng hầm)Diện tích: 14,094m2Tổng diện tích sàn: 255.394,59m2 (TTTM, Văn phòng, Căn hộ)Diện tích bán lẻ (B5-F7): 34.682,07m2 Lễ động thổ: 22.10.2009Dự kiến hoàn thành: 2012Mô hình: TTTM Lotte (Lotte Department Store)



KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER

Vị trí: đường Phạm Hùng, quận Từ LiêmChủ đầu tư: Keangnam Enterprises Ltd.Tổng diện tích sàn: 579.000m2 (TTTM, Văn phòng, Căn hộ

bán, Khách sạn, Căn hộ dịch vụDiện tích bán lẻ: 82.875m2 GFA (6 tầng) TTTM LotteĐộng thổ: Quý 3, 2007Dự kiến hoàn thành: 2012



YEN SO PARK SHOPPING MALL

Vị trí: Phường Yên Sở, quận Hoàng MaiChủ đầu tư: Gamuda Land GroupMô hình: Trung tâm của mọi hoạt động

thương mại, hội tụ cả Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và phòng hội nghịDiện tích đất: 3,85haDiện tích thực khu bán lẻ: 49.253m2 (thápđế 4 tầng)

Dự kiến hoàn thành: 2012



HANOI

CIPUTRA HANOI MALL

Vị trí: đường Lạc Long Quân, quận Tây HồChủ đầu tư: Citra WestlakeQuy mô: Trung tâm thương mại của khu vựcDiện tích thuê thực: 114.000m2 (bao gồm:

khu ẩm thực, rạp chiếu phim, cửa hàng báchhóa, đại siêu thị Big C)Dự kiến hoàn thành: 2012



TIMES SQUARE HANOIVị trí: đường Phạm Hùng, quận Từ LiêmChủ đầu tư: VinaCapitalKhách sạn 5 sao (300 phòng), Văn phòng hạng

A (20.000m2) & TTTM (30.000)Diện tích đất: 4haDiện tích cho thuê thực khu bán lẻ: 30.000m2Động thổ: tháng 12 năm 2008Dự kiến hoàn thành: 2012



INDOCHINA PLAZA HANOI

Vị trí: đường Xuân Thủy, quận Cầu GiấyChủ đầu tư: Indochina LandCăn hộ cao cấp (2 tháp, 25 & 30 tầng), Văn

phòng (15 tầng) & TTTM (5 tầng)Tổng diện tích sàn: 124.489m2Diện tích cho thuê thực khu bán lẻ: 19.929m2Động thổ: Quý 4, 2008Dự kiến hoàn thành: 2012



HANOI ROYAL CITY

Vị trí: 74 Nguyễn Trãi, Quận Thanh XuânChủ đầu tư: Vincom JscTổng diện tích đất: 169.220m2 - Một thành phố

trong lòng thành phố với khách sạn, trường học, căn hộ cao cấp, bán lẻ & văn phòngTổng diện tích bán lẻ: 200.000m2Động thổ: Tháng 1, 2010Dự kiến hoàn thành: Q4, 2012



CÁC ĐIỀU KIỆN – Lạc quanTăng trưởng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanhTầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị phát triển mạnhCông nghệ và công nghiệp hóa tiếp tục phát triển = Sự giàu cóThay đổi lối sống = cởi mở tiếp nhận các thương hiệu và thói quen tiêu dùng phương Tây

CÁC ĐIỀU KIỆN – Còn nghi ngạiMôi trường kinh tế không bền vữngCạnh tranh từ các đối thủ trong nước lớnCần thêm nhiều nguồn vốn và sự kiên nhẫnCơ sở hạ tầng chưa phát triển

Tại sao các nhà bán lẻ vẫn tiếp tục xem xét thị trườngVIM?


Công ty TNHH CB Richard Ellis Việt Nam

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 12, Tháp Mê Linh PointSố 2 Ngô Đức KếQuận 1

Văn phòng tại Hà Nội

Tầng 12A, tháp B, Vincom191 Bà TriệuQuận Hai Bà Trưng

Ông Richard Leech – Giám đốc điều hành

[email protected]


XIN CẢM ƠN!

www.cbrevietnam.com

© 2009 CB Richard Ellis, We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its accuracy and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted subject to the possibility of errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing or withdrawal without notice. We include projections, opinions, assumptions or estimates for example only, and they may not represent current or future performance of the property. You and your tax and legal advisors should conduct your own investigation of the property and transaction.

Date post:	28-Jan-2016
Category:	Documents
Upload:	baquang2910
View:	226 times
Download:	0 times

ECC Retail Seminar 14 Jan 10 _ VIE

Documents