-
ANALISIS KOMPARASI DAYA SAING PRODUK EKSPOR PERTANIAN ANTAR
NEGARA ASEAN DALAM ERA
PERDAGANGAN BEBAS AFTA Projogo U. Hadi dan Sudi Mardianto
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian JI.
A. Yani 70 Bogor
ABSTRACT
The trade liberalisation under AFTA schemes commencing since 1
January 2003 would result in the more opened market in the ASEAN
region and increased competition among countries in the region. The
present paper aims to conduct an inter ASEAN comparative analysis
on the export growth of agricultural products as well as effect of
product composition, market distribution and competitiveness on
export of agricultural products to the ASEAN region, using
time-series data and Constant Market Share approach. The main
findings of the analysis are as follows : (1) The Indonesia's
export growth to the ASEAN region in the 1997-1999 period was the
highest one among the ASEAN countries, even higher than the world
export to the same region, while in the 1999-2001 period it
decreased and became slower compared than Thailand, Filipina and
world; (2) Composition of the Indonesia's export product was the
best one among the ASEAN county, even though it weakened in the
1999-2001 from the previous period; (3) Market distribution of the
lndonesia's export in the 1997-1999 period was worse than
Singapore's only, but in the following period it weakened and
became worse compared to Singapore and Vietnam; and (4)
Competitiveness of the Indonesia's export in the 1997- 1999 period
was the best one among the ASEAN countries, but weakened in the
subsequent period and became worse compared to the Philippines and
Thailand. It is suggested that in the future, Indonesia needs to
pay more attentions on the selection of correct product composition
and county destination so as to win in the increasing competition
with other ASEAN countries and even non ASEAN countries.
Key words : AFTA Trade Liberalisation, Constant Market Share
Approach, Product Composition Effect, Market Distribution Effect,
Competition Effect
ABSTRAK
Liberalisasi perdagangan AFTA yang beriaku sejak 1 Januari 2003
akan menvebabkan makin terbukanva oasar di kawasan ASEAN dan makin
tajamnya persaingan antar negara di kawasan ini. Tulisan ini
bertujuan untuk meiakukan analisis komoarasi antar neaara ASEAN
vana menvanakut oertumbuhan eksoor oroduk oertanian , - 2 " . serta
efek kompos'Gi produk, distribusi pasar dan daya saing terh'adap
ekspor produk pertanian ke kawasan ASEAN dengan menggunakan data
sekunder deret waktu dan metode analisis Constant Market Share.
Kesimpuian utama hasii anaiisis ini adalah sebagai berikut : (1)
Pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN selamaperiode
1997-1999 adalah yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN,
bahkan lehih tinggi daripada pertumbuhan ekspor dunia ke kawasan
yang sama, sedangkan pada periode 1999-2001 menurun dan lebih
rendah dibanding Thailand, Filipina dan dunia; (2)
Jurnal Agro Ekonomi, Volume 22 No.1, Mei 2004: 46 -73
-
Komposisi produk ekspor lndonesia adalah yang terbaik di antara
negara-negara MEAN, walaupun melernah pada periode 1999-2001
dibanding 1997-1999; (3) Distribusi pasar ekspor lndonesia pada
periode 1997-1999 hanya kalah dari Singapura, tetapi pada periode
1999-2001 rnelernah dan kalah dari Singapura dan Vietnam; dan (4)
Daya saing ekspor lndonesia pada periode 1997-1999 paling kuat di
antara negara-negara ASEAN, tetapi pada periode 1999-2001 melernah
dan kalah dari Filipina dan Thailand. Disarankan agar di rnasa
datang, lndonesia lebih rnernperhatikan lagi pernilihan yang lebih
tepat rnengenai komposisi produk dan negara tujuan ekspornya agar
dapat lebih memenangkan persaingan dengan sesama negara ASEAN
lainnya dan bahkan negara- negara non ASEAN.
Kata kunci : perdagangan bebas AFTA, pendekatan pangsa pasar
konstan, efek komposisi produk, efek distribusi pasar, efek
persaingan
PENDAHULUAN
Perdagangan bebas AFTA rnulai diberlakukan tanggal 1 Januari
2003 bagi enarn negara anggota lama ASEAN, yaitu Brunei Darussalam,
Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Lambat atau
cepat, liberalisasi perdagangan AFTA akan rnenyebabkan pasar di
sernua negara anggota ASEAN (terrnasuk lndonesia) akan rnakin
terbuka. Narnun pada dasarnya, negara-negara anggota ASEAN
rnernproduksi jenis produk pertanian yang harnpir sarna karena
rnempunyai kondisi iklim dan budaya yang hampir sama. Oleh karena
itu, rnanfaat perdagangan bebas AFTA yang akan dapat dipetik
tergantung kepada daya saing produk pertanian negara-negara ASEAN
itu sendiri.
Produk atau kelornpok produk pertanian yang mernpunyai daya
saing tinggi akan mampu eksis dan terus berkernbang sehingga ekspor
negara- negara ASEAN (termasuk) lndonesia ke kawasan ASEAN sendiri
akan makin besar yang selanjutnya akan dapat mendorong produksi
dalarn negeri serta rneningkatkan pendapatan petani, kesempatan
kerja dan devisa negara. Agroindustri yang rnengolah produk ekspor
diperkirakan juga'akan berkernbang makin pesat. Bagi Indonesia,
manfaat positif yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan AFTA
ini adalah kontribusinya bagi proses pemulihan ekonomi nasional
dari krisis.
Sebaliknya, produk atau kelompok produk pertanian yang daya
saing- nya rendah akan terancam eksistensinya sehingga produksi
dalam negeri dan pendapatan petani negara-negara ASEAN (termasuk
lndonesia) akan menurun. Untuk Indonesia, beberapa produk pertanian
yang saat ini paling krusial dilihat dari segi ketahanan pangan
(foodsecurjty) adalah beras dan gula. Jumlah impor kedua produk ini
sangat besar dengan harga relatif murah yang menyebabkan harga
dornestik jatuh sehingga petani produsen yang pada urnumnya sudah
rniskin mengalami kerugian makin besar. Jika ha1 ini terus
berlangsung, dikhawatirkan sustainabilitas pertanian padi dan tebu
(terrnasuk pabrik gula) dan
ANALISIS KOMPARASI DAYA SAlNG PRODUK EKSPOR PERTANIAN ANTAR
NEGARA ASEAN DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS AFTA PraiDgo U. Hadi dm
Sudi Mardianto
-
produk-produk substitusi impor lainnya di lndonesia akan
terancam. Selanjut- nya, ha1 ini akan dapat menyebabkan lndonesia
terjebak ke dalam tingkat ketergantungan sangat tinggi pada pasokan
beras dan guia dari luar negeri (terutama ASEAN), disamping
meningkatnya instabilitas sosial karena makin banyaknya jumlah
tenaga penganggur yang sernula bekerja pada pertanian padi dan
tebu, pabrik gula dan kegiatan-kegiatan bisnis terkait lainnya,
baik yang lebih hulu maupun yang iebih hilir.
Ketergantungan sangat tinggi pada pasokan luar negeri akan dapat
mengancam ketahanan (ketersediaan) pangan daiarn negeri, terutama
apabila pasokan beras dan gula di pasar dunia sangat tipis.
Ditambah lagi dengan adanya anomaii iklim karena El-Nino dan
La-Nina, produksi beras dan gula di beberapa negara produsen di
ASEAN dikhawatirkan akan cenderung menurun. Agroindustri yang
rnengoiah produk substitusi impor mungkin akan lebih memilih
mengirnpor bahan baku dibanding membeli dari dalam negeri karena
harga impor akan lebih murah. Bagi Indonesia, apabila ha1 itu tidak
diantisipasi secara tepat, maka negara ini akan mengalami krisis
pangan yang sangat serius yang disertai dengan meningkatnya jumlah
tenaga penganggur dan penduduk miskin yang akan memicu kerawanan
sosial, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
Pengalaman di Jepang membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan
telah menyebabkan harga produk pertanian dalam negeri yang semula
sangat tinggi karena diproteksi menjadi terus menurun. Turunnya
harga menyebabkan pengusahaan produk pertanian menjadi makin tidak
menguntungkan, sehingga makin banyak areal pertanian yang dibiarkan
tidak tergarap dan makin sedikit jumlah petani yang mau
mengusahakan (Kamiya, 2002). Selanjutnya, ha1 ini menyebabkan
tingkat ketergantungan Jepang pada impor makin tinggi (tingkat
swasembada menurun). Masalah ini bisa juga terjadi di lndonesia
jika dampak iiberalisasi perdagangan terhadap pertanian beras dan
gula tidak diantisipasi secara baik sejak dini.
Sehubungan dengan permasaiahan tersebut di atas, tulisan ini
menco- ba meiakukan analisis kornparasi antar negara ASEAN yang
menyangkut : (1) Pertumbuhan ekspor produk pertanian ke kawasan
ASEAN; dan (2) Efek komposisi produk, efek distribusi pasar dan
efek daya saing terhadap ekspor produk pertanian ke kawasan
ASEAN.
Kerangka Pemikiran Pada dasarnya, negara-negara ASEAN
memproduksi dan mengkon-
surnsi produk pertanian yang hampir sama, tetapi jumlah
produksi, jumlah konsumsi dan daya saingnya berbeda-beda. Ada
negara yang surplus produksi
Jurnal Agro Ekonomi, Volume 22 No.1, Mei 2004: 46 -73
-
pengangguran di pedesaan yang sekarang sudah tinggi diperkirakan
akan semakin tinggi yang selanjutnya akan rnendorong proses
urbanisasi lebih deras. Semuanya itu akan mengarah pada krisis
sosial-ekonomi yang lebih besar.
Neraca perdagangan produk pertanian antara lndonesia dan
rnasing- masing negara anggota ASEAN lainnya diperkirakan akan
berubah. Namun besar dan arah perubahan neraca perdagangan tersebut
tergantung pada seberapa jauh lndonesia mampu bersaing untuk
menembus pasar-pasar potensial di kawasan ASEAN dan mampu
mernbendung arus irnpor dari kawasan ASEAN. Untuk produk ekspor,
pasar Singapura diperkirakan akan diperebutkan oleh negara-negara
pengekspor. Namun untuk beberapa produk tertentu, lndonesia
diperkirakan mempunyai keunggulan cukup tinggi. Sebagai contoh
adalah minyak sawit, sayuran dan daging babi asal Sumatera Utara
dan sekitarnya, yang secara geografis letaknya paling dekat dengan
Singapura dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk produk
irnpor, diperkirakan lndonesia akan mengalami defisit perdagangan
dengan Thailand dan Vietnam.
Untuk dapat memenangkan persaingan intra ASEAN, paling sedikit
ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing
negara ASEAN (terrnasuk lndonesia), yaitu komposisi produk,
distribusi pasar dan daya saing. Negara yang lebih marnpu rnemilih
komposisi produk yang diekspornya secara lebih tepat, lebih mampu
memilih pasar (negara tujuan) yang pertumbuhan impornya tinggi, dan
mempunyai daya saing lebih tinggi akan lebih mampu memenangkan
persaingan. lndonesia diharapkan akan menjadi pemenang dalam
persaingan perdagangan intra ASEAN dalarn era perdagangan bebas
AFTA apabila mernpunyai kelebihan-kelebihan tersebut.
Metode Analisis Berbagai metode telah dikembangkan untuk
mengukur daya saing
ekspor produk pertanian suatu negara relatif terhadap
negara-negara pesaingnya. Model "Pangsa Pasar Konstan" (Consant
Market Share = CMS) adalah salah satu rnetode yang sudah banyak
digunakan. Latar belakang penggunaan model CMS adalah adanya
kernungkinan bahwa suatu negara (misalnya Indonesia) selama suatu
periode mengalami pertumbuhan ekspor lebih rendah dibanding dunia
(sebagai standar).
Menurut Leamer and Stern (1970), faktor penyebab lebih rendahnya
pertumbuhan ekspor tersebut antara lain adalah : (1) Suatu negara
pengekspor (rnisalnya lndonesia) hanya mernfokuskan ekspornya pada
suatu produk atau kelompok produk tertentu yang pertumbuhan
permintaan ekspornya lambat; (2) Ekspor tersebut lebih ditujukan ke
negara-egara yang perturnbuhan ekonominya lambat; dan (3) Negara
pengekspor yang bersangkutan (misalnya lndonesia) tidak rnampu atau
enggan bersaing dengan negara-negara pesaingnya. Berdasarkan tiga
alasan ini, daya saing ekspor suatu negara (rnisalnya Indonesia)
relatif terhadap negara-negara pesaingnya dapat dilihat dari
segi
Jurnal Agio Ekonomi, Volume 22 No.1. Mei 2004 : 46 - 73
-
dirnana : = nilai ekspor negara tertentu sernua produk ke
kawasan ASEAN = nilai ekspor negara tertentu produk i ke kawasan
ASEAN = nilai ekspor negara tertentu semua produk ke negara j =
nilai ekspor negara tertentu produk i ke negara j = nilai ekspor
standar seluruh produk ke kawasan ASEAN
Wi = nilai ekspor standar produk i ke kawasan ASEAN Wi = nilai
ekspor standar seluruh produk ke negara j Wii = nilai ekspor
standar produk i ke negara j t =tahun t t-1 = tahun t-1
Perturnbuhan Standar Dalam analisis ini, parameter pertumbuhan
standar rnengindikasikan
standar umum pertumbuhan ekspor produk negara-negara dunia ke
kawasan ASEAN. Perturnbuhan ini mencerminkan kinerja ekspor dari
negara atau kelompok negara pesaing terhadap lndonesia atau
negara-negara anggota ASEAN lainnya. Jika paramater pertumbuhan
ekspor standar lebih tinggi (atau lebih rendah) dibanding parameter
pertumbuhan ekspor lndonesia ke kawasan ASEAN, berarti kinerja
ekspor lndonesia lebih baik (atau lebih buruk).
Efek Kornposisi Produk Parameter efek kornposisi produk bisa
bernilai positif atau negatif.
Parameter yang bernilai positif mengindikasikan bahwa negara
pengekspor yang menjadi perhatian (rnisalnya lndonesia) mengekspor
suatu produk ke negara yang mernpunyai pertumbuhan impor produk itu
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor kelompok produk
tersebut. Misalnya, apabila pertumbuhan ekspor kopi bubuk lndonesia
ke ASEAN lebih tinggi daripada pertumbuhan impor kelompok produk
kopi (gabungan berbagai rnacarn produk kopi) oleh ASEAN, berarti
efek komposisi produk kopi lndonesia di pasar ASEAN akan positif.
Jika yang terjadi adalah sebaliknya, rnaka efek komposisi produk
akan negatif.
Efek Distribusi Pasar Parameter efek distribusi pasar bisa
bernilai positif atau negatif.
Parameter akan bernilai positif jika negara pengekspor yang
rnenjadi perhatian (rnisalnya lndonesia) rnendistribusikan pasarnya
ke pusat perturnbuhan
Jurnal Agro Ekonorni, Volume 22 N o l . Mei 2004: 46 - 73
-
permintaan. Misalnya, apabila ekspor kopi bubuk lndonesia ke
negara dengan pertumbuhan impor kopi olahan asal lndonesia adalah
yang tertinggi (misalnya Singapura), maka efek distribusi pasar
akan positif. Jika sebaliknya, maka efek distribusi pasar akan
negatif.
Efek Daya Saing Parameter efek daya saing mengindikasikan
kenaikan atau penurunan
bersih (net gain or loss) dalam pangsa pasar ekspor lndonesia
secara relatif terhadap standar setelah memperhitungkan perubahan
komposisi produk dan distribusi pasar. Asumsinya adalah bahwa efek
daya saing yang didasarkan pada perubahan pangsa pasar ekspor
negara pengekspor yang menjadi perhatian (misalnya lndonesia) di
pasar ASEAN (atau negara tertentu) untuk produk tertentu hanya
dapat terjadi selama periode analisis sebagai respon terhadap
perubahan harga relatif produk asal lndonesia. Nilai parameter daya
saing bisa positif atau negatif. Jika parameter bernilai positif,
berarti lndonesia merupakan pesaing kuat di bawah potongan harga
pesaingnya. Jika negatif, berarti lndonesia lemah dalam
persaingan.
Periode Analisis dan Data Efek komposisi produk dan distribusi
pasar keduanya tergantung pada
distribusi ekspor negara pengekspor yang menjadi perhatian
(misalnya Indonesia) pada tahun dasar. Dengan kata lain, analisis
ini tidak memperhatikan perubahan yang terjadi selama periode
analisis. lmplikasinya adalah bahwa introduksi produk ekspor baru
yang belum tercakup dalam tujuan ekspor pada tahun dasar atau
konsentrasi pada pasar baru berada di luar jangkauan analisis. Oleh
karena itu, pengukuran parameter ini akan sangat bermanfaat apabila
periode analisis cukup pendek yang tidak memungkinkan munculnya
produk atau produk baru atau pasar konsentrasi baru. Dalam kaitan
itu, sesuai dengan ketersediaan data, periode analisis dibagi
menjadi dua segmen, yaitu 1997-1999 dan 1999-2001, sehingga
perubahan kinerja ekspor dapat diketahui. Data yang digunakan
berasal dari statistik yang dikeluarkan oleh World Bank.
HASlL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Ekspor dan Daya Saing Produk Pertanian lndonesia d i
Kawasan ASEAN
Hasil analisis pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian
lndonesia dan dunia ke kawasan ASEAN selama periode 1997-1999 dan
1999-2001 dengan menggunakan metode Constant Market Share (CMS)
diperlihatkan pada Tabel 1. Tampak bahwa parameter pertumbuhan
ekspor lndonesia selama 1997-1999 ke kawasan ASEAN mencapai 0,313.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan
ANALIS S XOMPARAS OAYASAAG PaOD.& EKSPOR PERTAF. AN AXTAR
NEGARAASEAL \.A-AM ERA PEROAGANGAX BEBAS AFTA Pra,cp2 b dad o m S.d
btzro6nlo
-
Hasil observasi di lapang memperkuat hasil analisis di atas.
Ekspor sayuran dari Sumatera Otara ke beberapa negara ASEAN,
seperti Singapura dan Malaysia, selama beberapa tahun terakhir
cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah tekanan produk
serupa dari Vietnam, China dan Pakistan untuk komoditas kubis, ubi
jalar, dan kentang. Diperoleh informasi bahwa saat ini Vietnam
telah berhasil menguasai pangsa ekspor ubi jalar ke Singapura,
karena selain ukuran ubinya yang relatif seragam juga bentuk dan
penampilan- nya lebih menarik (ubinya bersih). Tabel 3. Pengaruh
Dislribusi Pasar Terhadap Eskpor Produk Pertanian Indonesia di
Kawasan
ASEAN, 1997-1999 dan 1999-2001 (x103) (%)
Kelom- Negara Pengimpor pok Malaysia Singapura Thailand
Filipina
97-99 99-01 97-99 99-01 97-99 99-01 97-99 99-01
24 0,433 3,764 -0,262 -0,390 0,000
Jurnal A g o Ekonoml, Volume 22 No 1, Mei 2004 : 46 - 73
-
Tabel 4. Pengaruh Persaingan terhadap Ekspor Produk Pertanian
Indonesia di Kawasan ASEAN, 1997-1999 dan 1999-2001 (~107 (%)
Kelom- Negara Pengimpor P Q ~ Malaysia Singapura Thailand
Filipina
97-99 99-01 97-99 99-01 97-99 99-01 97-99 99-01
Pertumbuhan Ekspor dan Daya Saing Produk Pertanian Negara-negara
ASEAN Lainnya di Kawasan ASEAN Thailand
Pertumbuhan ekspor produk pertanian Thailand ke kawasan ASEAN
selama periode 1997-1999 dan 1999-2001 diperlihatkan pada Tabel 5.
Terlihat bahwa ekspor Thailand selama periode 1997-1999 menurun
0,262. Penurunan ini lebih cepat dibandingkan dengan penurunan
perturnbuhan ekspor standar (dunia) ke kawasan ASEAN yang mencapai
0,177. Pada periode 1999-2001, negara ini mampu rnemperbaiki
pertumbuhan ekspornya menjadi positif sebesar
Jurnai Agro Ekonorni, Volume 22 N a l , Mei 2004: 46 - 73
-
Berkaitan dengan komposisi produk, ada ha1 menarik yang perlu
diulas lebih lanjut. Dari 24 kelompok produk pertanian, pada
periode 1997-1999 hanya 9 kelompok produk yang bernilai negatif dan
sisanya (15) bernilai positif. Pada periode 1999-2001 kondisinya
berbalik drastis, yaitu hanya ada 8 kelompok produk yang bernilai
positif dan sisanya (16 komoditas) bernilai negatif (Tabel 6). Pada
periode 1999-2001, jumlah kelompok produk yang bernilai negatif
bertambah banyak, tetapi efek komposisi produk secara keseluruhan
lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Faktor
penyebabnya adalah perubahan yang sangat tajam pada beberapa
kelompok produk dari bernilai negatif menjadi positif. Kelompok
produk yang dimaksud adalah : (1) kelompok 03 (produk susu) yang
meningkat dari -0,0897 menjadi 0,2738; (2) kelompok produk 10
(serealia), dimana beras dan jagung termasuk di dalamnya, meningkat
dari -0,001 menjadi 0,1079; dan (3) kelompok produk 23 (residu,
limbah agroindustri dan hijauan pakan ternak), yang meningkat dari
-0,2068 menjadi 0,2596. Kondisi ini setidaknya memberikan gambaran
bahwa Thailand mengembangkan produk pertanian yang memang
benar-benar mempunyai daya saing tinggi.
Tabel 6. Efek Komposisi Produk terhadap Ekspor Produk Pertanian
Thailand di Kawasan ASEAN, 1997-1999 dan 1999-2001 (%)
Kelompok Nilai Komposisi Produk Kelompok Nilai Komposisi Produk
Produk 1997-99 1999-01 Produk 1997-99 1999-01
01 -0,05013 -0,08945 13 0.00351 0.00228
Efek distribusi pasar ekspor produk pertanian Thailand selama
periode 1997-1999 bernilai negatif, yaitu -0,0313. P,arameter ini
menunjukkan bahwa Thailand selama periode tersebut belum
mendistribusikan ekspor ~roduk pertaniannya ke negara-negara di
kawasan. ASEAN yang 'mempunyai pertumbuhan impor tinggi. Kondisi
pada periode 1999-2001 relatif tidak berubah. dimana efek distribui
pasar masih negatif, namun sudah membaik: Membaiknya distribusi
pasar produk pertanian Thailand di kawasan ASEAN
Jvrnal Agro Ekonomi, Volume 22 No.1, Mei 2004 : 46 - 73
60
-
untuk meningkatkan daya saing produk pertanian yang dihasilkan
agar tidak terancam oleh produk sejenis dari negara lain.
Seperti halnya yang terjadi pada produk pertanian Indonesia dan
Thailand, pasar produk pertanian Malaysia di kawasan ASEAN juga
masih lemah dalam komposisi produk dan distribusi pasar. Nilai
parameter komposisi produk dan distribusi pasar masing-masing
adalah 0 dan -0,0685 pada periode 1997-1999 dan menjadi -0,002 dan
-0,0465 pada periode 1999-2001. Negatifnya nilai parameter
komposisi produk dan distribusi pasar rnenunjukkan bahwa Malaysia
belum (tidak) memperhatikan secara cermat pertumbuhan impor produk
pertanian di kawasan ASEAN menurut komposisi produk dan
perkembangan impor di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Walapun nilai
parameter tersebut masih negatif dan relatif kecil, Malaysia telah
mulai memperbaiki distribusi pasarnya.
Berkaitan dengan komposisi produk, apabila dicermati lebih
lanjut dari 24 kelompok produk pertanian yang dianalisis, ternyata
selama periode 1997- 1999 terdapat 9 kelompok produk bernilai
negatif dan sisanya (15) bernilai positif (Tabel 8). Kelompok
produk yang bernilai positif memang termasuk sebagai produk
pertanian unggulan ekspor Malaysia yaitu kelompok 15 (yang
didominasi CPO) dan kelompok 18 (kakao). Pada periode 19994001,
komposisi produk berubah cukup drastis, yaitu hanya 8 kelompok
produk yang bernilai positif, sedangkan sisanya (16) bernilai
negatif. Kelompok 18 (kakao) adalah salah satu dari 8 kelompok
produk yang bernilai positif dan nilainya meningkat dibandingkan
dengan periode 1997-1999. Khususnya CPO yang selama ini merupakan
produk andalan ekspor Malaysia, efek komposisi produknya pada
periode 1999-2001 justru menurun cukup drastis yaitu menjadi
-0,254, dibandingkan dengan periode 1997-1999 sebesar 0,167.
lnformasi yang diperoleh dari pengamatan di lapangan juga
menunjukkan bahwa ekspor CPO Malaysia menghadapi tekanan makin
berat dari CPO Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor
anak ayam (DOC).
Efek distribusi pasar selama periode 1997-1999 bernilai negatif,
yaitu -0,0685. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia selama periode
tersebut belum mendistribusikan ekspor produk pertaniannya ke
negara-negara di kawasan ASEAN yang mempunyai pertumbuhan irnpor
tinggi. Pada periode 1999-2001, kondisinya relatif tidak berubah,
dimana pengaruh distribusi pasar masih negatif, namun sudah relatif
membaik.
Selain efek komposisi produk dan distribusi pasar, parameter
lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh persaingan (daya
saing) produk. Selama periode 1997-1999 dan 1999-2001, efek
persaingan produk pertanian Malaysia di kawasan ASEAN bertanda
negatif dengan nilai masing-masing - 0,107 dan -0,058. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum produk pertanian Malaysia di pasar
ASEAN mempunyai daya saing relatif rendah terhadap negara-negara
pesaing jika terjadi penurunan harga.
Jumal Agro Ekonami, Volume 22 No.1, Mei 2004: 46 - 73
-
Jak
jan sih sisi ~ d e 01. :an Ian Ian ilai ~ la i
ari 17- lai uk ng isi lai ah at ini fa 4, '9 0 la
tu n In 1, f ,
9 c. n
n D
Tabel8. Efek Komposisi Produk terhadap Ekspor Produk Pertanian
Maiaysi3 ke Kawasan ASEAN, 1997-1999 dan 1999-2001 (%)
Kelompok Nilai Komposisi Produk Kelompok Nilai Komposisi Produk
Produk 1997-1999 1999-2001 Produk 1997-1g99 1999-2001
01 -0,03870 -0,07102 13 0,00271 0,00181
Filipina Pertumbuhan ekspor produk pertanian Filipina ke kawasan
ASEAN
selama periode 1997-1999 dan 1999-2001 diperlihatkan pada Tabel
9. Terlihat bahwa parameter pertumbuhan ekspor Filipina selama
periode 1997-1999 adalah -0.213. Penurunan ekspor tersebut lebih
cepat daripada penurunan ekspor dunia ke ASEAN sebesar 0,1770. Pada
periode 1999-2001, Filipina mampu memperbaiki pertumbuhan ekspor
produk pertaniannya ke kawasan ASEAN menjadi 0,8885, yang juga
lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor dunia sebesar 0,046.
Tabel9. Parameter Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian Filipina
ke Kawasan ASEAN, 1997-1999 dan 1999-2001
Komponen Nilai (%) 1997-1 999 1999-2001 Pertumbuhan ekspor
-0,21300 0,88100 Pertumbuhan standar -0,17700 0,04600 Efek
komposisi produk 0,00000 -0,02800 Efek distribusi pasar 0,01910
-0,00630 Efek persaingan -0,21530 0,88850
Perbaikan pertumbuhan ekspor Filipina tersebut cukup
spektakuler, yaitu meningkat cukup tajam melampaui pertumbuhan
ekspor Indonesia bahkan
ANALISIS KOMPARASI OAYA SAlNG PRODUK EKSPOR PERTANIAN ANTAR
NEGARA ASEAN DALAM ERA PEROAGANGAN BEBAS AFTA Prajogo U. Hadi dan
Sudi Madimto
-
Thailand yang dikenal sebagai negara pengekspor produk pertanian
utama di dunia maupun kawasan ASEAN. Selain itu, membaiknya
pertumbuhan ekspor Filipina pada periode 1999-2001 diduga juga
berkaitan dengan semakin terbukanya pasar ASEAN, baik karena
perkembangan kesepakatan AFTA maupun kesepakatan perdagangan
seperti APEC yang juga mengikat sebagian besar negara-negara di
kawasan ASEAN.
Peningkatan pertumbuhan ekspor Filipina ke kawasan ASEAN sejalan
dengan semakin membaiknya daya saing produk pertanian negara ini di
kawasan tersebut, yaitu dari -0,2153 pada periode 1997-1999 menjadi
0,88850 pada periode 1999-2001. Filipina saat ini memang sangat
gencar mengembangkan sektor pertaniannya melalui pembangunan
infrastruktur irigasi secara besar-besaran, pengembangan varietas
unggul padi dan melakukan perbaikan efisiensi industri
pertaniannya, misalnya industri gula (Soeratmin, 2002; Laturiuw,
2003). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan proteksi dan
promosi terhadap produk pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah
Filipina dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi antar
departemen dan lembaga terkait.
Dalam aspek komposisi produk, Filipina ternyata juga masih
lemah, yaitu bernilai 0 pada periode 1997-1999 dan -0,028 pada
periode 1999-2001. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara ini belum
memperhatikan secara cermat pertumbuhan impor produk pertanian di
kawasan ASEAN menurut komposisi produk. Untuk aspek distribusi
pasar, keragaan Filipina sama dengan Indonesia, yaitu bernilai
positif (0,0191) pada periode 1997-1999 dan bernilai negatif
(-0,0063) pada periode 1999-2001. Negatifnya parameter distribusi
pasar menunjukkan bahwa Filipina belum (tidak) memperhatikan secara
cermat perkembangan impor di tiap-tiap negara anggota ASEAN.
Berkaitan dengan komposisi produk Filipina, apabila dicermati
lebih lanjut dari 24 kelompok produk pertanian yang dianalisis
selama periode 1997- 1999, ternyata ada 10 kelompok produk yang
bernilai negatif dan 14 kelompok produk bernilai positif (Tabel
10). Pada periode 1999-2001, efek komposisi produk berubah drastis,
yaitu hanya 8 kelompok produk yang bernilai positif dan sisanya
(16) bernilai negatif. Di antara negara-negara penghasil produk
pertanian di kawasan ASEAN, Filipina memang relatif sedikit dan
kurang beragam dalam menghasilkan produk pertanian. Hal ini akan
terlihat jelas pada distribusi pasar produk pertanian Filipina yang
akan di bahas berikut ini.
Efek distribusi pasar Filipina selama periode 1997-1999 bernilai
positif, yaitu 0,0191. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini selama
periode tersebut telah mendistribusikan ekspor produk pertaniannya
ke negara-negara di kawasan ASEAN yang mempunyai pertumbuhan impor
tinggi. Selama periode 1999 - 2001, efek distribusi pasar Filipina
berbalik bertanda negatif, yaitu -0,0063. Hal ini menunjukkan bahwa
distribusi pasar komoditas pertanian Filipina ke kawasan ASEAN
semakin buruk karena tidak memperhatikan dinamika impor dari
negara-negara ASEAN. Selain itu, jenis produk pertanian
Jurnai Agro Ekonomi. Volume 22 N o l , Mei 2004: 46 - 73
-
kawasan ASEAN relatif lebih baik dibandingkan dengan lima negara
pesaing tersebut. Malaysia dan' Singapura merupakan dua negara yang
mengalami pertumbuhan ekspor negatif, sementara Thailand dan
Filipina merupakan dua negara yang mengalami pertumbuhan ekspor
cukup signifikan, yaitu dari negatif menjadi positif (Tabel 12).
Negara-negara ASEAN umumnya belum memper- hatikan dengan baik
pertumbuhan impor di masing-masing negara ASEAN menurut komposisi
produknya. Hal ini terlihat dari nilai pengaruh komposisi produk
yang umumnya bernilai negatif.
Dari parameter distribusi pasar terlihat bahwa Singapura dan
Vietnam adalah dua negara yang mempunyai pengaruh distribusi pasar
positif, sedangkan Malaysia dan Thailand adalah dua negara yang
mempunyai pengaruh distribusi pasar negatif. Indonesia dan Filipina
adalah negara-negara yang mempunyai nilai distribusi pasar positif
selama periode 1997-1999, namun mengalami kemunduran dan menjadi
negatif selama periode 1999-2001. Hal menarik yang dapat dilihat
dari perkembangan pengaruh komposisi komoditas dan distribusi pasar
adalah tidak ada satu negara pun di kawasan ASEAN yang mampu
memperbaiki dua aspek tersebut. Hal ini patut diwaspadai karena
merupakan indikasi dari semakin tertekannya pasar ASEAN oleh
komoditas pertanian dari luar kawasan ASEAN, seperti China, India,
Pakistan, Bangladesh, Australia dan negara-negara penghasil produk
pertanian lainnya.
Tabel 12. Parameter Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian
Negara-negara ASEAN ke Kawasan ASEAN, 1997-1999 dan 1999-2001
(%)
Negara Pengekspor Komponen IND MAL SING THA FIL WET Pertumbuhan
ekspor : 1997-1999 0,313 -0,127 -0,153 -0,262 -0,213 0,092
1999-2001 0,024 -0,061 -0,032 0,149 0,881 -0,220 Pertumbuhan
standar: 1997-1 999 -0,177 -0,177 -0,177 -0,177 -0,177 -0,177
1999-2001 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 Efek komposisi produk
:
! 1997-1 999 0,000 0,000 0,000 -0,043 0,000 0,000 1999-2001
-0,002 -0,002 -0,009 -0,002 -0,028 -0,005 Efek distribusi pasar : !
1997-1999 0,033 -0,068 0,132 -0,031 0,019 0,013 1999-2001 -0,033
-0,046 0,001 -0,078 -0,487 0,004 Efek persaingan : 1997-1999 0,308
-0,107 -0,109 -0,261 -0,215 0,091 1999-2001 0,028 -0,058 -0.031
0,111 0,888 -0,227
I Jurnal Agro Ekonom~, Volume 22 No 1, Me1 2004 46 - 73 d
l
-
ling ami dua jatif Jer- IAN ~sisi
lam ;itif, iyai ara w n Hal itas ang ma tas sh,
I ke
-
-
T -
192 20
77 46
00 05
13 04
31 2 7
Pada komponen persaingan pasar, lndonesia merupakan satu-satunya
negara yang mempunyai daya saing positif, sementara Malaysia dan
Singapura merupakan dua negara yang mempunyai nilai daya saing
negatif. Thailand dan Filipina adalah dua negara yang mampu
memperbaiki daya saing produk pertaniannya, sedangkan Vietnam
justru sebaliknya. Khusus bagi lndonesia, walaupun mempunyai nilai
daya saing lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain di
kawasan ASEAN, penurunan nilai daya saing dari 0,308 pada periode
1997-1999 menjadi 0,028 pada periode 1999-2001 patut diwaspadai.
Dilihat dari perkembangan daya saing masing-masing negara, Thailand
dan Filipina merupakan dua negara pesaing potensial, disamping
Vietnam dan Malaysia.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kesimpulan Ekspor produk pertanian lndonesia ke kawasan ASEAN
selama 1997-
1999 mengalami pertumbuhan positif dan lebih cepat dibanding
ekspor dunia ke kawasan yang sama. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya daya saing komoditas pertanian lndonesia terutama
karena depresiasi rupiah. Namun selama 1999-2001, terjadi
sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekspor lndonesia turun dan lebih
lambat dibanding ekspor dunia ke kawasan yang sama, yang mungkin
disebabkan oleh apresiasi rupiah.
Komposisi produk dan distribusi pasar ekspor lndonesia masih
lemah, yang menunjukkan bahwa lndonesia belum memperhatikan
pertumbuhan impor komoditas pertanian menurut komposisi komoditas
yang tepat dan perkembangan impor di masing-masing negara anggota
ASEAN. Lemahnya penyelidikan pasar (market intellegence) merupakan
fenomena umum para eksportir lndonesia yang menyebabkan dinamika
penawaran dan permintaan komoditi pertanian di kawasan ASEAN (dan
juga kawasan dunia lainnya) tidak terpantau secara baik.
Di antara 24 kelompok produk pertanian yang dianalisis, selama
1997- 1999 ada 14 kelompok produk yang mempunyai efek komposisi
produk positif dan 10 kelompok lainnya mempunyai efek komposisi
produk negatif, sedangkan selama 1999-2001 terjadi sebaliknya,
yaitu hanya 8 kelompok produk yang mempunyai efek komposisi produk
positif dan 16 kelompok lainnya mempunyai efek komposisi produk
negatif.
Efek distribusi pasar selama 1997-1999 bernilai positif, tetapi
selama 1999-2001 menjadi negatif. Ini berarti bahwa selama
1997-1999 lndonesia mengekspor ke negara-negara dengan pertumbuhan
impor tinggi, sedangkan selama 1999-2001 terjadi sebaliknya.
Daya saing produk pertanian lndonesia di kawasan ASEAN selama
1997-1999 cukup kuat dibanding negara-negara anggota lainnya. Dari
4 negara
ANALISIS KOMPARASI DAYA SAlNG PRODUK EKSPOR PERTANIAN ANTAR
NEGARA ASEAN DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS AFTA Prajogo U Hadidan
SudiMardaanto
-
na. si : luli
ial an
ANALISIS KOMPARASI OAYA SA NG PRODUK EKSPOR PERTAhlAh AIYTAR
NEGARA ASEAN O A A M ERA PEROAGANGAN BEBAS AFTA Pra'ogo U Had oan S
L ~ Marmanto
Lampiran I. Pengelompokan Produk Pertanian yang Diperdagangkan
dl Kawasan ASEAN*)
Kelompok Produk Deskripsi Produk 01 Live animals 02 Meat and
edible offal 03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates
nes 04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes 05
Products of animal origin, nes 06 Live trees, plants, bulbs, roots,
cut flowers, etc 07 Edible vegetables and certain roots and tubers
08 Edible fruits, nuts, peel of citrus fruit, mellons 09 Coffee,
tea, mate and spices 10 Cereals 11 Milling products, malt,
starches, inulin, wheat gluten 12 Oil seeds, oleagic fruits, grain,
seed, fruit, etc, nes 13 Lac, gums, resins, vegetable saps and
extracts nes 14 Vegetable planting materials, vegetable products,
etc 15 Animal, vegetable fats and oils, cleavage products, etc 16
Meat, fish and seafood, food preparations nes 17 Sugars and sugar
confectionery 18 Cocoa and cocoa preparations 19 Cereal flour,
starch, milk preparations and products 20 Vegetable, fruit, nut,
etc, food preparations 21 Miscellaneous edible preparations 22
Beverages, spirits and vinegar 23 Residues, wastes of food
industry, animal fodder 24 Tobacco and manufactured tobacco
substitutes
Keterangan : ') Berdasarkan SlTC (Standard International Trade
Code).
