Econergy International Corporation
Workshop on Potential for Development of Biofuels in MozambiqueMaputo, 11-12 July 2007
In collaboration with:
Biocombustíveis em Moçambique•Custos •Competitividade
SICS
1
Econergy International Corporation
Etanol/Biodiesel
sesamo
•Dentre as plantas geradoras de matérias primas para produção de biocombustíveis algumas foram selecionadas para o estudo de viabilidade em Moçambique.
milho
soja
amendoim
algodão
2
Econergy International Corporation
Etanol/Biodiesel
sesamo
milho
soja
amendoim
algodão
sojaamendoim
algodão
palmasésamo
cana
sorgo
mandioca
milho
•Aquelas com maior produtividade em sacarose ou em óleo por hectare foram priorizadas, junto algumas não tradicionais no país.•Através de um modelo de custo verticalizado, comparamos as diversas culturas para a fabricação de etanol e biodiesel
rícino
girassol
coco
jatropha
3
Econergy International Corporation
Biomassa
Etanol
Desidratação
Gaseificação
Pre -Tratamento
Purificação dogás
Tecnologia – Segunda Geração
Hidrólise enzimáticaou ácida
Conversãocatalítica oubiocatalítica
Cereal Sacarificação
Cristalização
Fermentação
DestilaçãoCana
Destilaria/Usina
Moagem Seca
Tecnologia – Primeira Geração
Maceração
Extração
Moagem
Purificação
Dispersão
Dispersão
Moagem Úmida
Açucar
•Há várias rotas tecnológicas para produção do álcool •A fermentação do caldo da cana é hoje a rota mais eficiente
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Econergy International Corporation
Biomassa
Etanol
Desidratação
Gaseificação
Pré -Tratamento
Purificação dogás
Tecnologia – Segunda Geração
Hidrólise enzimáticaou ácida
Conversãocatalítica oubiocatalítica
Cereal Sacarificação
Cristalização
Fermentação
DestilaçãoCana
Destilaria/Usina
Moagem Seca
Tecnologia – Primeira Geração
Maceração
Extração
Moagem
Purificação
Dispersão
Dispersão
Moagem Úmida
Açucar
•A produção de etanol a partir da celulose ainda está em escala piloto. •O Sol, através da fotossíntese, nos dá 120 bilhões de ton/ano de biomassa.•Todos os países se beneficiarão quando essa tecnologia for prática
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Econergy International Corporation Etanol – Estrutura de Custos
Da plantação ao consumidor final
Plantação
• cassava
• sorgo
•cana/melaço
Processamento LogísticaDistribuição
daMistura
Mercado de Exportação:
• Europa
• Ásia
Gasolina importada
Mercado Doméstico
Preparo do solo Plantio da cana Tratos da Cana plantada Custo de plantio da cana Tratos da Cana soca Irrigação Colheita e transporte Serviços diversos Administração agrícola
Extração Fermentação Destilação Retificação Cogeração Administração
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Econergy International Corporation
Biodiesel
100 kg100 kg
Diesel
2 a 100%
Óleos Vegetais
GlicerinaÁlcool
Biodiesel
energia
reator
7
Econergy International Corporation
Biodiesel – Estrutura de CustoDa plantação ao consumidor final
Plantação
• palma
• girassol
• jatropha
• coco
• rícino
Processamento•Extração de óleo•Refinação de óleo
LogísticaDistribuição
daMistura
Mercado de Exportação:
• Europa
• Ásia
Diesel importado
Mercado Doméstico
Fábrica de
biodiesel
Crown Lurgi Ballestra Energea Média%
óleo vegetal 80.0eletricidade xxx xxx xxx xxx 0.7vapor xxx xxx xxx xxx 1.6metanol xxx xxx xxx xxx 13.4catalizador xxx xxx xxx xxx 0.5ácido xxx xxx xxx xxx 0.8soda xxx xxx xxx xxx 1.0mão de obra xxx xxx xxx xxx 2.0
subtotal 20.0total 100.0
Biodiesel Custos Produção
•O principal custo do biodiesel é a m.prima (óleos vegetais)
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Econergy International Corporation
Centro de
LucroConsumidores
>10.000.000
Mercados
alternativosóleo vegetal
oleaginosas
mercados madurosnovos mercadosbiocombustíveis
Produtores
de oleaginosas
<1000
Distribuidores
combustíveis
<10
Fábricas de
biodiesel
<50
Produtores
de oleaginosas
>50000
Extratoras de
óleo
<50
Processadores
de alimentos
>1000
•O programa de biocombustíveis é um projeto nacional•O primeiro passo é comparar custos das diferentes matérias primas e das opções tecnológicas para sua fabricação
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Econergy International Corporation
0
20
40
60
80
100
120
Arabia
Brasil
Texas
Spot L
DNMela
çoÓleo
palm
aÓleo
soja
Óleoco
lza
$/ba
l
Petróleo Biomassa
•O custo de extração do petróleo é ainda muito inferior aos preços dos derivados agrícolas nas regiões de produção
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Econergy International Corporation
Diesel: abertura preço na bomba - 2006
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
França Alemanha Italia UK USA Brasil
$/l
ex-ref. or ex-porto VAT & Taxas Margens
Gasolina: abertura preço na bomba -2006
0
0,5
1
1,5
2
França Alemanha Italia UK USA Brasil
$/l
ex-ref. or ex-porto VAT & Taxas Margens
•Há grande diferença de preços na bomba entre países.•Essa diferença vem principalmente dos impostos e taxas adicionados
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Econergy International Corporation
Custos ajustados à gasolina ($/l) (2) Cassava Cana Melaço Sorgo Doce Gasolina (1) % totalCusto agrícola 0.36 0.21 0.29 0.22 Custo de fabricação 0.19 0.16 0.14 0.16 Frete doméstico 0.09 0.03 0.03 0.09 Frete de distribuição 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1%Gasolina ex-refinaria 0.50 44%Frete marítimo 0.06 5%VAT 0.13 11%Outros impostos 0.27 24%Misc 0.04 3%Margem do atacadista 0.08 7%Margem do revendedor 0.05 4%
Total 0.65 0.41 0.47 0.48 1.14 100%(2) etanol tem 70% da energia da gasolina
Custo de produção do etanol comparado com preço da gasolina na bomba
Etanol
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Econergy International Corporation
Custo do etanol x Gasolina importada - 3 cenários
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Cassava Cana M elaço Sorgo doce Gasolina (1)
Custo agr ícol a Custo de f abr i cação Fr ete domést i co Gasol i na ex-r ef i nar i a
Fr ete mar ít i mo VAT Out r os i mpostos M i sc
Fr ete de di st r i bui ção M ar gem do atacadi sta M ar gem do r evendedor
Gasolina: cenário de preço mais alto
Gasolina - cenário de preço mais baixo
Gasolina: preço de mercado (Nov 06)
Etanol
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Econergy International Corporation Custo do Etanol X Mercado Exportação
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Mandioca -Asia
Mandioca-Europa
Cana - Asia Cana -Europe
Melaço - Asia Melaço -Europa
Sorgo - Asia Sorgo -Europa
$/l Frete Oceânico
Custo Total
2006 Asia CIF price
2006 Europe CIF price
Etanol
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Econergy International Corporation
Custos ($/l) - Larga escala Girassol Palma Africana Côco Mamona Jatropha Diesel % totalCusto agrícola 0.25 0.19 0.22 0.33 0.31 Custo de fabricação 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 Frete doméstico 0.06 0.06 0.02 0.06 0.06 Frete de distribuição 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1%Diesel ex-refinaria 0.49 50%Frete marítimo 0.06 6%VAT 0.13 13%Outros impostos 0.16 16%Misc 0.01 1%Margem do atacadista 0.08 8%Margem do revendedor 0.05 5%
Total 0.43 0.36 0.35 0.49 0.48 0.99 100%
Custo de produção do biodiesel comparado com preço do diesel na bomba
Biodiesel
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Econergy International Corporation
Custo do biodiesel x Diesel importado - 3 cenários
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Girassol Palma africana Côco Mamona Jatropha Diesel
$/l
Custo agríco la Custo de fabricação Frete doméstico Diesel ex-refinariaFrete marítimo VAT Outros impostos M iscFrete de distribuição M argem do atacadista M argem do revendedor
Diesel: cenário de preço mais alto
Diesel: cenário preço mais baixo
Diesel: preço de mercado (Nov 06)
Biodiesel
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Econergy International Corporation
Etanol - L&P - IRR Destilaria pequena Mandioca Cana Melaço Sorgo doce
Volumes (m3)Doméstico (80%) 10,400 10,400 10,400 10,400 Exportação (20%) 2,600 2,600 2,600 2,600 Total 13,000 13,000 13,000 13,000 Preço ($/l)Doméstico (1) 0.71 0.71 0.71 0.71 Exportação 0.52 0.52 0.52 0.52 Total 0.67 0.67 0.67 0.67 Vendas líquidas (MM $)Doméstico 7.34 7.34 7.34 7.34 Exportação 1.34 1.34 1.34 1.34 Total 8.68 8.68 8.68 8.68 Custo unitário ($/l) 0.46 0.29 0.33 0.34 Custo total (MM $) 5.92 3.76 4.27 4.40
lucro econômico (MM $) (2) 2.75 4.91 4.41 4.28
Capex (MM $) (3) 10.00 10.00 10.00 10.00 Capital de giro (MM $) 1.00 1.00 1.00 1.00 Total (MM$) 11.00 11.00 11.00 11.00 IRR 21% 43% 39% 37%
(1) Preços = preço da gasolina menos margens do atacadista/revendedor menos 30% (taxa de conversão d(2) Não inclui VATs, I.Renda e juros(3) Custo agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc)
Matéria-Prima
Etanol
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Econergy International Corporation Etanol - L&P - IRR
Destilaria pequena Mandioca Cana Melaço Sorgo doceVolumes (m3)Doméstico (80%) 10,400 10,400 10,400 10,400 Exportação (20%) 2,600 2,600 2,600 2,600 Total 13,000 13,000 13,000 13,000 Preço ($/l)Doméstico (1) 0.71 0.71 0.71 0.71 Exportação 0.52 0.52 0.52 0.52 Total 0.67 0.67 0.67 0.67 Vendas líquidas (MM $)Doméstico 7.34 7.34 7.34 7.34 Exportação 1.34 1.34 1.34 1.34 Total 8.68 8.68 8.68 8.68 Custo unitário ($/l) 0.46 0.29 0.33 0.34 Custo total (MM $) 5.92 3.76 4.27 4.40
lucro econômico (MM $) (2) 2.75 4.91 4.41 4.28
Capex (MM $) (3) 10.00 10.00 10.00 10.00 Capital de giro (MM $) 1.00 1.00 1.00 1.00 Total (MM$) 11.00 11.00 11.00 11.00 IRR 21% 43% 39% 37%
(1) Preços=preço da gasolina menos margens do atacad./revend. menos 30% (tx.de conv.de energia);(2) Não inclui VATs, I.Renda e juros(3) Custo agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc)
Matéria-Prima
Etanol
O etanol tem margem suficiente para investimentos na cadeia produtiva
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Econergy International Corporation
Biodiesel - L&P e IRR - Prensa Girassol Palma Africana Côco Mamona JatrophaVolumes (m3)Doméstico (100%) 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Exportação (0%) - - - - - Total 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Preço ($/l)Doméstico (1) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 ExportaçãoTotal 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Vendas líquidas (MM $)Doméstico 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 Exportação - - - - - Total 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 Custo unitário ($/l) 0.53 0.44 0.41 0.58 0.57 Custo total (MM $) 1.40 1.17 1.07 1.54 1.51
Lucro econômico (MM $) (2) 0.87 1.10 1.20 0.73 0.76
Capex (MM $) (3) 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 Capital de giro (MM $) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Total (MM$) 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 IRR 43% 55% 61% 35% 37%
(1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor;(2) Não inclui VATs, I.Renda e juros(3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação etc)
Matéria-prima - Fábrica de pequena capacidade
Extrusor/Prensamulti-seed
Biodiesel
Biodiesel
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Econergy International Corporation
Biodiesel - L&P e IRR - Prensa Girassol Palma Africana Côco Mamona JatrophaVolumes (m3)Doméstico (100%) 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Exportação (0%) - - - - - Total 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 Preço ($/l)Doméstico (1) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 ExportaçãoTotal 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Vendas líquidas (MM $)Doméstico 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 Exportação - - - - - Total 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 Custo unitário ($/l) 0.53 0.44 0.41 0.58 0.57 Custo total (MM $) 1.40 1.17 1.07 1.54 1.51
Lucro econômico (MM $) (2) 0.87 1.10 1.20 0.73 0.76
Capex (MM $) (3) 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 Capital de giro (MM $) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Total (MM$) 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 IRR 43% 55% 61% 35% 37%
(1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor;(2) Não inclui VATs, I.Renda e juros(3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação etc)
Matéria-prima - Fábrica de pequena capacidade
Biodiesel
O biodiesel tem margem para as diversas opções de culturas
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Biodiesel - L&P e IRR - Solvente Girassol Palma Africana Côco Mamona JatrophaVolumes (m3)Doméstico (100%) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Exportação (0%) - - - - - Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Preço ($/l)Doméstico (1) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Exportação (0%)Total 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Vendas líquidas (MM $)Doméstico 86.02 86.02 86.02 86.02 86.02 Exportação (0%) - - - - - Total 86.02 86.02 86.02 86.02 86.02 Custo unitário ($/l) 0.43 0.36 0.35 0.49 0.48 Custo total (MM $) 43.30 35.62 34.55 48.99 48.03
Lucro econômico (MM $) (2) 42.71 50.39 51.47 37.03 37.99
Capex (MM $) (3) 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 Capital de giro (MM $) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Total (MM$) 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 IRR 82% 97% 99% 71% 73%
(1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor; (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros(3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc)
Matéria-prima - Fábrica de grande capacidade
Biodiesel
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Biodiesel - L&P e IRR - Solvente Girassol Palma Africana Côco Mamona JatrophaVolumes (m3)Doméstico (100%) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Exportação (0%) - - - - - Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Preço ($/l)Doméstico (1) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Exportação (0%)Total 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Vendas líquidas (MM $)Doméstico 86.02 86.02 86.02 86.02 86.02 Exportação (0%) - - - - - Total 86.02 86.02 86.02 86.02 86.02 Custo unitário ($/l) 0.43 0.36 0.35 0.49 0.48 Custo total (MM $) 43.30 35.62 34.55 48.99 48.03
Lucro econômico (MM $) (2) 42.71 50.39 51.47 37.03 37.99
Capex (MM $) (3) 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 Capital de giro (MM $) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Total (MM$) 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 IRR 82% 97% 99% 71% 73%
(1) Preços = preço do diesel menos margens do atacadista/revendedor; (2) Não inclui VATs, I.Renda e juros(3) Capex agrícola não está incluso (maquinário, irrigação, etc)
Matéria-prima - Fábrica de grande capacidade
Biodiesel
As margens para biodiesel serão ainda mais elevadas quando a escala industrial evoluir
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1850 1900 1950 210020502000
$/b
•Os biocombustíveis abrem novas oportunidades para a agricultura •54% do caldo da cana brasileira é transformado em álcool.•A cultura da colza na Europa volta a crescer para atender a demanda do biodiesel.•20% do milho americano já se destina à fabricação de álcool.
•Uma nova era está nascendo com o apoio de toda a sociedade, principalmente nos países ricos em recursos naturais.•Moçambique está entre esses países.
O desafio da transição...
