25
VIABILIDAD DE LA INDUSTRIA PORCICOLA
| Date post: | 04-Sep-2015 |
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VIABILIDAD DE LA INDUSTRIA PORCICOLA
2
Perfil de la Industria Global
3
1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Aves 8 15 26 41 55 69 83 88 94 95
Cerdo 24 35 52 70 80 90 99 99 104 106
Bovina 27 38 45 53 54 57 64 66 65 65
Otras 9 10 11 16 18 19 17 16 20 20
0
50
100
150
200
250
300
mil
lon
es d
e T
on
ela
das
Evolucin de la Produccin Mundial de Carne
(millones de tons)
68
134
180
207235
263 269283
98
Carne de Cerdo, 37% del Consumo Global
286
Fuente: FAO-FAOSTAT
ODConsulting
4
44.9
22.3
10.7
3.4 2.5 1.9 1.8 1.5 1.1 1.2 1.0 0.7 0.6 0.6 0.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Mil
lon
es d
e T
on
ela
da
s
Principales Pases Productores de Cerdo
(millones de ton.)
Fuente: FAO-FAOSTAT
ODConsulting
Asia Concentra el 60% del Consumo Global
5
Alto Potencial de Crecimiento en Consumo
Fuente: USDA, Mayo 2007
43.6
40.8
29.6 28.9
26.5
20.6 19.9 19.7 19.4
14.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Unin Europea
China Corea EUA Canad Australia Rusia Japn Chile Mxico
KG
/P
ers
on
a /A
o
Consumo per Capita de Cerdo
(Kg / persona al ao)
6
1,4
86.8
96.4
52.9
52.1
50.5
50.3
45.2
33.3
28.7
27.2
15.7
2.6%3.1% 3.5% 2.9%
0.5%
2.6%1.4%
0.2%
6.5%
1.3%0.6%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
China Brasil Filipinas Corea del Sur
USA Mxico Rusia Unin Europea
Chile Vietnam Japn
Volumen de Consumo % de Crecimiento en el Consumo
Mil
es d
e T
on
ela
da
s
Crecimiento del Consumo
Fuente: Fapri 2010 World Agriculture Outlook
Consumo por Pas y Crecimiento del Consumo
7
# Pas Nombre # vientres
1 USA Smithfield 1,020,000
2 USA Triumph 396,000
3 USA Seaboard 214,000
4 Brasil Sadia 200,000
5 USA Iowa Select Farms 160,000
6 Espaa Vall Companys 150,000
7 USA The Pipestone System 144,000
8 USA Prestage Farms 140,000
9 Brasil Perdigo 132,000
10 USA The Maschhoffs 130,000
11 Brasil Aurora 128,000
12 USA Cargill 116,000
13 Chile Agrosuper 110,000
14 Tailandia CP 100,000
15 Brasil Seara/Cargill 90,000
16 USA Maxwell Foods 87,000
17 Espaa Proinserga 85,000
18 USA AMVC Management 82,000
19 USA Tyson Foods 70,000
20 Canad Hytek 60,000
Top 20 en la Produccin de Cerdo
8
La participacin Mexicana en el mercado Japons aun es pequea
292
225
176
46
28 34
304
273
197
73
40 33
345
237
216
71
54
36
252
168
152
62 51
40
271
161 166
68
46 48
337
160
174
66
24
57
289
123
172
49
26
44
-
50
100
150
200
250
300
350
400
United States Denmark Canada U. Europea (10) Chile Mexico
Mile
s d
e T
on
s. /
A
o
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: USMEF
Importaciones de Japn
(en miles de tons)
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
9
Se han mantenido bajos respecto a los costos de produccin en aumento
Precio de venta del cerdo en pie USA
US $/ libra
Ciclicidad Internacional en los Precios
FUENTE: PEORIA
2009200820072006200520042003
X = 0.33 cvsX = 0.40 cvsX = 0.41 cvsX = 0.42 cvsX = 0.45 cvsX = 0.48 cvsX = 0.36 cvs
406080
100120140160180200220240260280300320340
10
Las materias primas registraron incrementos importantes en 2008, que junto con un tipo de
cambio alto, han provocado en Mxico la salida de productores.
Grano
FUENTE: CBOT
US $/Tonelada
Incremento de Materias Primas
2009200820072006200520042003
X = 147.0X = 209.3X = 146.4X = 101.9X = 82.0X = 100.1X = 91.9
11
Perfil de la Industria Nacional
-1
0
1
2
3
4
45 50 55 60 65 70 75 80 85
12
Co
sto
de P
rod
ucc
in
Competitividad
Factores Estructurales
Mejor
Mejor
Peor
Fuente: Anlisis de la Industria Porcina en Latinoamrica, PIC, Mayo 2010
Filipinas
Japn
Argentina
Australia China
Mxico
Chile
Brasil
USA
EU27
Canad
13
(cifras en toneladas)
Fuente: Mexican Pork Exporters Association
Mxico : Exportacin Carne de Cerdo
44,299 45,610
36,119 37,266
44,330
48,284
59,962
70,557
55,541
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14
(cifras en toneladas)
Mxico : Importaciones Carne de Cerdo
207,772235,306
268,508
334,216
304,489321,735 324,521
386,231
496,289
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Mexican Pork Exporters Association
-500,000
-400,000
-300,000
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
44,299
45,61036,119 37,266 44,330
48,28459,962 70,557
55,541
207,772235,306
268,508
334,216304,489
321,735 324,521
386,231
496,289
-163,474-189,696
-232,389
-296,949
-260,159 -273,451 -264,559
-315,674
-440,748
Exportaciones Importaciones Saldo
15
(cifras en toneladas)
Mxico : Balanza Comercial Carne de Cerdo
Fuente: Mexican Pork Exporters Association
16
Mxico: Principal Destino de Exportacin de EUA
265
314
354 337
359
452 421
219
362 331
356
276
397
496
29 28
72
109 100 134
104
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mile
s d
e T
on
s. /
A
o
Japn Mxico Corea del Sur
Fuente: USMEF
Exportaciones de Estados Unidos
(en miles de tons)
17
Mxico: Produccin Nacional ( 8.3 % Crecimiento)
1,022 1,0461,012 1,036
1,072 1,109 1,092 1,0901,107
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(Miles de toneladas)
* Se han deducido las exportacionesFuente: SIAP, SAGARPA
18
1,022 1,046 1,012 1,036 1,0721,109 1,092 1,090 1,107
208 235 268334 304
322 325 386496
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produccin Nacional* Importaciones
Mxico: Consumo Nacional ( 30.3% Crecimiento)Importaciones ( 138.5 % Crecimiento)
1,2301,281 1,280
1,3701,4310
1,476
1,603
* Se han deducido las exportaciones
1,3761,417
Fuente: SIAP, SAGARPA
(Miles de toneladas)
19
PORQUE EL CONSUMO NACIONAL HA
AUMENTADO EN BASE A IMPORTACIONES?
20
Mxico: Precio / Kg. Ciudad de Mxico ( 37% )
13.81
11.98
12.93
16.89 16.46
15.1514.67
17.21
18.91
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Precios SNIM Ciudad de Mxico
Pesos
21
Mxico: Costos / Kg. ( 81% )
8.87 8.69
9.71
11.62 11.55 11.88
13.66
15.2616.08
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SNIM, PIC Benchmark 2010, Proyecciones GPM.
Pesos
22
2.82
2.51
0.87
-1.42
-0.56
0.14
2.21
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mxico: Margen Ciclo Completo
RSI : 6.0 %
Fuente: SNIM, PIC Benchmark 2010, Proyecciones GPM.
Pesos
23
0.56 0.54 0.55 0.55 0.560.68 0.65
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mxico: Margen Aparcera
Fuente: SNIM, PIC Benchmark 2010, Proyecciones GPM.
Pesos
RSI : 11.0 %
24
Conclusiones
25
PRODUCCION DE CERDO VIVO:
Negocio cclico de bajo rendimiento financiero y alto riesgo.
ALTERNATIVA A :
Inversin en rastros de alta tecnologa
Desarrollo de estrategia comercial
ALTERNATIVA B :
Integracin a negocios con infraestructura (Aparcera)
Conclusiones
