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KPI´sKey Performance Indicators
(Indicadores Claves de
Desempeño)
Universidad de Piura
Concepto de KPI
1. Visión de Proceso.- Son los indicadores
que miden el Desempeño (performance)
de los distintos procesos y actividades
clave para un negocio u organización.
2. Visión Cuantitativa.- Son métricas que
reflejan el logro de los objetivos.
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Ejemplos de KPI´s
Aplicación de los KPI´s
• Los KPI´s son empleados como referencia
principal en la estructuración del Balance
Score Card de la empresa.
• Los KPI´s son fundamentales para realizar la
“Inteligencia de Negocios” y nos ayudan a
establecer una acción futura a favor de la
empresa.
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Monitoreo del Negocio “On Line”
• En caso se pueda tener un esquema
tecnológico de acceso de datos en tiempo
Real, mediante una estructura de KPI´s se
puede hacer un monitoreo de actividades del
negocio.
Ayuda a la Alta Dirección
Los KPIs son
"vehículos de
comunicación";
permiten quelos ejecutivos
de alto nivel
comuniquen la
misión y visión
de la empresa
Equipos de alto desempeño
táctico
Alta Direccion
operacion
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Diseño y Selección de los
Indicadores
Consideraciones para
Diseño y selección de KPIs
Seleccionar los indicadores de mayor impacto
en el negocio
• Ejemplo: El Indicador (KPI) Nivel de Servicio de un
Call Center:
=== cantidad de operadoras
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Consideraciones para diseño y
selección de KPIs2. Fijar objetivos específicos de cada Indicador.
Necesariamente deben responder al plan
estratégico de la empresa.
• Ejemplo: Si una empresa de telecomunicaciones
ha decidido consolidar la venta del combo de
productos (Celulares,Telf.Fija, Internet y Cable TV),
el indicador que refleja esta estrategia es el Nivel
de Ventas y otro complementario es el Nivel dePermanencia de los clientes en el servicio.
Consideraciones para diseño y
selección de KPIs
3. Diseñar y Actualizar continuamente la
frecuencia de Revisión de los indicadores
(según criticidad, importancia y jerarquía delrevisor).
• Ejemplo: Para la Alta Direccion, la revisión puede
ser una vez al mes.
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Consideraciones para diseño y
selección de KPIs4. Establecer un Sistema Dinámico de Gestión
del Desempeño que incluya la detección de la
causa raiz de un problema que evidencian los
indicadores.
Reportes, Análisis y Monitoreo
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Presentación de Dashboard-Reportes
Presentación de Dashboard-Analisis
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Presentación de Dashboard-Monitoreo
Presentación de Dashboard
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Presentación de
Presentación de Cognos
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Presentación de Cognos
Presentación de Cognos
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Presentación de Cognos
BalanceBalance ScoreCardScoreCard (BSC)(BSC)
El Tablero de Mando y ControlEl Tablero de Mando y Controlen las Organizacionesen las Organizaciones
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AntecedentesAntecedentes Fue Presentado en 1992 por:
Robert S. Kaplan (Harvard Business School)
David P. Norton (Nolan Norton Institute).
Equivale a un Tablero de Control de un vehículo queproporciona información continua delfuncionamiento de la Organización.
La Tecnología lo hizo posibleLa Tecnología lo hizo posible
Con información, se facilita
la toma de decisiones en laorganización.
La Tecnología permitediseñar herramientas(Computadoras yDispositivos deComunicación) quefacilitan el flujo inmediatode información hacia
quienes toman lasdecisiones.
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Compromiso EstratégicoCompromiso Estratégico
Balance ScoreCard es una herramientaque permite:
– Controlar el seguimiento de los Procesosdel Negocio
– Hacer de conocimiento a todos los nivelesde la organización, el nivel de Avance enel logro de los Objetivos Estratégicos.
BALANCE SCORECARD
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¿Cómo Funciona el Sistema de¿Cómo Funciona el Sistema de
Control Convencional?Control Convencional?
ALTA
DIRECCION
GERENCIAS
Y STAFF
JEFATURAS
EQUIPOS OPERTIVOS
P r o c e s o s d e C
o n s o l i d a c i ó n
Sistema ConvencionalInformación Sintetizada
sobre resultados Financieros
• Estados Financieros
Adicionalmente
• Reportes de Productividad
• Reportes de Ventas y Clientes.
Datos de todas las unidades
de la Organización
Flujos
Continuos
de Datos
Cumplimiento de la EstrategiaCumplimiento de la Estrategia
Balance ScoreCard permite tener una
visión estratégica integral de lamarcha del negocio.
No sólo se debe enfocar en losResultados Financieros de Corto Plazopues estos, no identifican lasposibilidades reales del Negocio aFuturo
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Es Similar al Tablero de ControlEs Similar al Tablero de Control
de un Aviónde un Avión
La Marcha de un Avión requiere elseguimiento de Indicadores de vuelo,que reflejan la complejidad de suoperación:
Es Similar al Tablero de ControlEs Similar al Tablero de Control
de un Aviónde un Avión
Un Piloto requiere información de:
– Altura (Condición Momentánea)
– Posición Geográfica y Rumbo(Condiciones Momentáneas)
– Velocidad del Viento (Factor Externo)
– Velocidad de la Nave (Capacidad yProceso)
– Nivel de Combustible (Capacidad)
– Entre otros.
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Los Directivos de un NegocioLos Directivos de un Negocio
requieren de un Tablero de Controlrequieren de un Tablero de Control
información Necesaria para conducirel Negocio
– Información Financiera
– Información sobre la percepción de losClientes sobre los productos y servicios(Factor Externo)
– Información sobre la marcha de losprocesos internos (Capacidad y Proceso)
– Información sobre las Capacidades yCondiciones de la Estructura
Del Sistema ConvencionalDel Sistema Convencional
al Balanceal Balance ScorecardScorecard
BASADO EN LOS
RESULTADOS FINANCIEROS
CORTO PLAZO
SEGUIMIENTO DE LA
EVOLUCION DE CAPACIDADES
E INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO DE LOS
PROCESOS INTERNOS
SEGUIMIENTO DEL
CONTACTO CON LOS CLIENTES
tMEDIANO
Y LARGO PLAZO
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¿Cómo Funciona?¿Cómo Funciona?
ALTA
DIRECCION
GERENCIAS
Y STAFF
JEFATURAS
EQUIPOS OPERTIVOS
Balance Scorecard
Datos de todas las unidades
de la Organización
“ P r o c e s o s ” d e F
l u j o d e I n
f o r m a c i ó n C
o n t i n u a
Ventas Prod 1
Ventas Prod 2
Ventas Prod 3
Utilidades
CST. Prod.
Gasto Adm.
¿Dónde está la Información?¿Dónde está la Información?
Balance Scorecard
VENTAS SERVICIOS CANALESPRODUCCION
LOGISTICA
CONTABILIDAD Y FINANZAS BD
BD
BDBDBDBD
Ventas Prod 1
Ventas Prod 2
Data
Mart
PROVEEDORES
BD
CLIENTES
BD
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¿Qué Indicadores nos presentan¿Qué Indicadores nos presentan
conforman el Balanceconforman el Balance ScorecardScorecard??
información Financiera
– Flujos de Caja
– Niveles de Ventas y Costo de Ventas
– Utilidades
– Retorno sobre la Inversión
– Variaciones de Indicadores en el tiempo
¿Qué Indicadores nos presentan¿Qué Indicadores nos presentan
conforman el Balanceconforman el Balance ScorecardScorecard??
información de la Empresa
– Tiempos de Producción
– Costos de Puesta en Marcha
– Costos de Producción de NuevosProductos
– Niveles de Suministros
– Tasa de Errores
– Paámetros de Eficiencia Productiva
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¿Qué Indicadores nos presentan¿Qué Indicadores nos presentan
conforman el Balanceconforman el Balance ScorecardScorecard??
información del Cliente
– Nivel de Ventas de nuevos productos
– Tiempo de Entrega de Productos
– Nivel de Retención de Clientes
– Nivel de Reclamos (Motivos Principales)
– Variación de la participación de Mercado
– Servicios más reconocidos por losClientes
¿Qué Indicadores nos presentan¿Qué Indicadores nos presentan
conforman el Balanceconforman el Balance ScorecardScorecard??
información sobre Capacidades e
Infraestructura
– Evolución del tiempo de desarrollo denuevos productos. (Aprendizaje)
– Capacidad de introducción de nuevosproductos frente a la competencia
– Impacto de la inversión en Capacitación
– Aportes en mejoras del servicio a Clientes
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BalanceBalance ScorecardScorecard ::
“Control o Estrategia”“Control o Estrategia”
Emplear el Scorecard comoherramienta neta de Control, esemplearla parcialmente y puede tenerresultados negativos.
Esto ocurre cuando sólo se
consideran los resultados Financieros
BalanceBalance ScorecardScorecard ::
“Como herramienta de Control”“Como herramienta de Control”
Despedir empleados que no tuvieron
tiempo de aprender a ser productivos
SCORECARD DE VENTAS
Ventas Prod 1
Ventas Prod 2
Ventas Prod 3
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BalanceBalance ScorecardScorecard ::
“Como herramienta de Control”“Como herramienta de Control”
Despedir empleados que no tuvierontiempo de aprender a ser productivos
SCORECARD DE VENTAS
Ventas Prod 1
Ventas Prod 2
Ventas Prod 3
Ventas Prod. 1
EQ Ventas Premium
EQ. Vts MASIVAS 1
EQ. Vts MASIVAS 2
EQ. DISTRIBUIDORES
EQ. Telemarketing
BalanceBalance ScorecardScorecard ::
“Como herramienta de Control”“Como herramienta de Control”
Despedir empleados que no tuvieron
tiempo de aprender a ser productivos
SCORECARD DE VENTAS
Ventas Prod 1
Ventas Prod 2
Ventas Prod 3
Ventas Prod. 1
EQ Ventas Premium
EQ. Vts MASIVAS 1
EQ. Vts MASIVAS 2
EQ. DISTRIBUIDORES
EQ. Telemarketing
Ventas EQ. Vts MASIVAS 2
Raul Perez 107%
Antonio Rìos 112%
Pedro Gomez 72%
Roberto Lee 91%
Ricardo García 63%
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BalanceBalance ScorecardScorecard ::
“Como herramienta de Control”“Como herramienta de Control”
ERRORES Inducidos por el ControlFinanciero
– Despedir Personal.
– Retirar productos aparentemente norentables.
– Disminuir la inversión en servicio alCliente
El BalanceEl Balance ScorecardScorecard debe centrarsedebe centrarse
en la Estrategia de la Organizaciónen la Estrategia de la Organización
Todas las Acciones de la Organización
deben conseguir un equilibrio
Balance Scorecard, permite que eseequilibrio no se pierda, INDICANDO,cuando uno de los componentes de laestrategia, no se está alineando con elconjunto.
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El BalanceEl Balance ScorecardScorecard debe medirdebe medir
además de los Resultados Financieros:además de los Resultados Financieros:
Capacidades para hacer lo mismo enmenos tiempo
Acciones de Venta Eficaces perosobre todo Eficientes (Con el menoresfuerzo financiero y humano)
Capacidad de lanzar nuevos productosantes que los competidores
Capacidad de trabajar en equipo
El nivel de presencia en el Sector.
¿Quiénes deben diseñar el¿Quiénes deben diseñar el ScorecardScorecard
en una empresa?en una empresa?
El equilibrio en las mediciones del
Scorecard solo puede ser planteadopor quienes tienen la visión Global dela organización.
La medición principal es elcumplimento de la Estrategia de laEmpresa
Debe revisarse continuamente la
validez de la Estrategia para aplicarcambios si es necesario.
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PricipiosPricipios que Permiten alque Permiten al ScorecardScorecard estarestar
diseñado de acuerdo a la Estrategiadiseñado de acuerdo a la Estrategia
1. Determinar Relaciones Causa-Efecto
Ejemplo: Si se incrementa el nivel decapacitación de los vendedores, estosserán mas eficaces (venderán más) y
más eficientes (venderán en menostiempo), entonces mejorará el margenpromedio de los productos quevenden.
PricipiosPricipios que Permiten alque Permiten al ScorecardScorecard estarestar
diseñado de acuerdo a la Estrategiadiseñado de acuerdo a la Estrategia
2. Determinar Inductores del
comportamiento propias para cadaunidad de Negocio además de losIndicadores Genéricos.
Ejemplo: Ciclos de Fabricación,Percentaje de Defectos, tiempo deaprendizaje en la Unidad de Negocio,etc.
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PricipiosPricipios que Permiten alque Permiten al ScorecardScorecard estarestar
diseñado de acuerdo a la Estrategiadiseñado de acuerdo a la Estrategia
3. Vincular todos los Indicadores conResultados Financieros. (Traducirlosen Equivalentes Monetarios Tangibles)
Ejemplo:
1% de Defectos < > $ 10,000 en MP
1º mes de aprendizaje < > $ 2,000 en Vts
2º mes de aprendizaje < > $ 3,500 en Vts
Objetivos, Indicadores y MetasObjetivos, Indicadores y Metas
Ejemplo 2:
Objetivo : Aumentar la retención deClientes
Indicador : Número de Productos / Cliente
Meta : 1.5 productos adicionales / año
Ejemplo 3:
Objetivo : Identificar Nuevos Mercados
Indicador : Número de Nuevos Clientes /Canal
Meta : 10% ventas adicionales / año
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¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?
SCORE CARD - FINANCE CO.
Captación de Ahorros
Colocación de Créditos
Inversión en Servicios
Capacitación de Ejecutivos Capacidad de Crecimiento
Gastos en Proveedores
Gastos Operativos
Ciclo de Aprobaciones
¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORE CARD - FINANCE CO.
Colocación deCréditos
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¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORE CARD - FINANCE CO.
Colocación deCréditos
SCORECARD Colocación de Créditos
Ejecutivos Primium
Ejecutivos Pymes
Vendedores Masivos
Promotores de
Telemarketing
¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORE CARD - FINANCE CO.
Colocación deCréditos
SCORECARD Colocación de Créditos
Ejecutivos Primium
Ejecutivos Pymes
Vendedores Masivos
Promotores de Servicio
Telemarketing
SCORECARD de VENDEDORES MASIVOS
Utilidades 103%
Créditos/Vendedor 110%
Clientes Perdidos 30%
Tiempo Evaluación 90%
Gastos Operativos 97%
Inc. Colocaciones -1%
Inv. Capacitación 100% Nuevos Clientes 25%
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¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORECARD de VENDEDORES MASIVOS
Utilidades 103%
Créditos/Vendedor 110%
Clientes Perdidos 30%
Inv. Capacitación 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Clientes Perdidos
Mejores
condiciones de
otro Banco
Reclamos no
Resueltos
Retraso en
Aprobación
Filtro de
Riesgos
¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORECARD Clientes Perdidos
Pablo García 28%
Pedro Rodrìguez 25%
Javier Lopez 33%
Alberto Rivera 20%
Erick Villacorta 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Clientes Perdidos de
Erick Villacorta
Mejores
condiciones de
otro Banco
Reclamos no
Resueltos
Retraso en
Aprobación
Filtro de
Riesgos
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¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORECARD Clientes Perdidos
Pablo García 28%
Pedro Rodrìguez 25%
Javier Lopez 33%
Alberto Rivera 20%
Erick Villacorta 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Clientes Perdidos de
Pablo García
Mejores
condiciones de
otro Banco
Reclamos no
Resueltos
Retraso en
Aprobación
Filtro de
Riesgos
¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORECARD Clientes Perdidos
Pablo García 28%
Pedro Rodrìguez 25%
Javier Lopez 33%
Alberto Rivera 20%
Erick Villacorta 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Clientes Perdidos de
Pablo García
Mejores
condiciones de
otro Banco
Reclamos no
Resueltos
Retraso en
Aprobación
Filtro de
Riesgos
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¿Cómo se Presenta la¿Cómo se Presenta la
Información?Información?SCORECARD Clientes Perdidos
Pablo García 28%
Pedro Rodrìguez 25%
Javier Lopez 33%
Alberto Rivera 20%
Erick Villacorta 41%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Clientes Perdidos de
Alberto Rivera
Mejores
condiciones de
otro Banco
Reclamos no
Resueltos
Retraso en
Aprobación
Filtro de
Riesgos NOTA: Alberto Rivera
tiene una cartera de clientes
con atención preferencial
¿Que Factor Debió Aparecer¿Que Factor Debió Aparecer
en Rojo?en Rojo?
SCORE CARD - FINANCE CO.
Captación de Ahorros
Colocación de Créditos
Inversión en Servicios
Capacitación de Ejecutivos Capacidad de Crecimiento
Gastos en Proveedores
Gastos Operativos
Ciclo de Aprobaciones
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¿Que Factor Debió Aparecer¿Que Factor Debió Aparecer
en Rojo?en Rojo?
SCORE CARD - FINANCE CO.
Captación de Ahorros
Colocación de Créditos
Inversión en Servicios
Capacitación de Ejecutivos Capacidad de Crecimiento
Gastos en Proveedores
Gastos Operativos
Ciclo de Aprobaciones
¿Dónde está la Información?¿Dónde está la Información?
Balance Scorecard
VENTAS SERVICIOS CANALESPRODUCCION
LOGISTICA
CONTABILIDAD Y FINANZAS BD
BD
BDBDBDBD
Ventas Prod
Ventas ProdData
Mart
PROVEEDORES
BD
CLIENTES
BD
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ConclusionesConclusiones
El Scorecard debe Incluir todos losIndicadores que reflejen la estrategiade la Empresa
Permite medir al instante losresultados diarios en toda la Empresa
No sólo se miden los resultadosfinancieros
ConclusionesConclusiones
BSC Considera la Información de Clientes,
Procesos Internos y Capacidades deAprendizaje (además de los datos financieros
Se apoya en la Tecnología de la Información,por lo que requiere la la información de lasBases de datos de toda la empresa, la mismaque puede consolidarse en una BD Analítica.
“Costo/Beneficio Consistente en el Tiempo”