CONTENTS
Company Overview
CammSys Profile
Corporate Governance
Vision
CEO Greeting
History of Growth
Network
Organizational Chart
Business & Products
Business Area
Camera Module
Automotive Electronic IT
Security Solution
Electric Vehicle
Financial Information
Financial Statements
Disclaimer
본 자료는 객관적인 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계 기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
따라서 본 자료에 서술된 정보에만 의존한 투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀드립니다. 아울러, 자료 작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 변경내용이 발생하였을 경우 이를 의무적으로 업데이트해서 추가로 제공해야 할 의무가 없음을 알려드립니다.
Company Profile Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
회 사 명 : 주식회사 캠시스
대표이사 : 박 영 태
설 립 일 : 1993.01.30
자 본 금 : 27,710 백만원 (‘17.03.31)
임직원 수 : 3,550 명 (본사 217 명, 해외생산법인 3,333 명 (‘17.03.31))
주요 사업 : 카메라모듈, 전장-IT, 생체인식보안 솔루션 , 전기자동차 및 핵심부품
본사 소재지 : 대한민국, 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26(송도동)
홈페이지 : www.cammsys.net
4
Corporate Governance 캠시스 주주 현황 및 계열회사 지분 구조
구분 주식수 지분율
최대주주 12,259,245 22.12%
기타소액주주 43,147,520 77.86%
자기주식 12,417 0.02%
합계 55,419,182 100%
최대주주 기타소액주주 자기주식
캠시스 주주 현황 (2017.03.31)
5
캠시스 계열회사 지분 구조
(2017.03.31)
선양광전 위해캐시 국제무역 유한공사
지분율 : 40% 지분율 :97.5%
선양DNT 유한공사
지분율 : 100%
삼우전자 유한공사
지분율 : 61.9% 지분율 : 100%
베프스
지분율 : 99.7%
캠시스 비나
77.86%
22.12%
0.02%
중장기 목표 (2020년)
매출 1조원 달성 !
글로벌 부품소재 전문기업으로 도약 ㆍ 영상기반 기술융합으로 미래시장 선도
핵심 가치 소통 중심 도전 중심 혁신 중심 원칙 중심 고객 중심
Vision Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider
6대 전략과제
삼성카메라 모듈 점유율 확대 / Global경영 System 완성 / 전기자동차 핵심부품 성공적 개발,양산
전장-IT 생산 규모 확대 / 중국 등의 해외 거래처 다변화 / HW보안제품 Line-up 확대
6
CEO Greeting Work SMART, Smart CammSys
캠시스는 '사람중심경영'에 바탕을 두고
최고의 기술과 품질로, 지속적이고 내실 있는 성장을 실현하여,
인류사회에 공헌하는 기업이 되고자 합니다.
학력사항 1979 고려대학 부속고등학교
1986 중앙대 회계학과
1997 중앙대 대학원 산업경영학 석사
경력사항 1988 쌍용자동차 입사
2009 쌍용자동차 기획재무본부장
2009 쌍용자동차 공동법정대리인
2010 쌍용자동차 공동대표이사
2012 現 ㈜캠시스 대표이사
7
History of Growth
제조/생산기반 구축
1993.01 ‘㈜선양테크’ 설립
1997.09 CM연구소 설립
2001.05 코스닥 상장
2003.10 휴대폰용 CM 생산/공급 개시
2004.07 ‘㈜선양디엔티’로 사명변경
2004.09 중국 위해선양수마과기유한공사
(제1공장) 설립
2005.12 부품소재기술상 대통령표창 수상
2008.10 삼성전자 Eco-Partner 인증
2009.07 삼성전자 자주품질보증시스템 3단계 인증
2009.11 송도 신사옥 준공
2010.01 삼성전자 ‘Anycall 부품품질대상’ 수상
2010.03 ’㈜캠시스’로 사명변경
2012.06 New 비전선포
‘Work SMART, Smart CammSys’
2012.12 중국 삼우전자 (제3공장) 인수
2013.06 중국 해외영업소 2개(심천, 위해) 설립
2014.01 베트남 캠시스비나 (제2공장) 설립
2014.01 삼성전자 우수 조달업체 선정
2014.03 삼성전자 협성회 가입
2014.05 캠시스 상생회 결성
2014.06 World Class 300 선정
2014.08 베프스 계열사 편입
2014.11 중국 선양광전(JV) 설립
2015.04 전장연구소 설립
2016.03 전장연구소 중국 상해 Div 개소
2016.09 중국 하위자동차와 기술협약 체결
2017.03 전기자동차 양산을 위한 컨소시엄 구성
1993 ~ 2004 2005 ~2011 2012~ 현재
8
카메라모듈업계 선두 위상 확보
Global Top Tier 동력 확보
Network 국내 연구소 및 중국, 베트남 생산거점 기반 글로벌 네트워크 구축
전사 임직원 :
3,550명 (본사 : 217명)
R&D Power :
3개 연구소
128여명 엔지니어
생산 CAPA (카메라모듈) :
중 국 700 만대/월
베트남 1,200 만대/월 위치 : 한국 인천 송도 연구분야 : 카메라 모듈 특허 : 40건(등록 33건/출원 7건)
본사 ㆍ CM연구소
위치 : 한국 동탄 / 중국 상해 연구분야 : 전장-IT, EV, EV핵심부품 특허 : 38건(등록 13건/출원 25건)
전장 연구소 ㆍ 상해 Div
위치 : 한국 서울 연구분야 : 보안, 초음파지문인식센서 특허 : 42건(등록 19건/출원 23건)
베프스
9
CHINA
VIETNAM KOREA
위치 : 베트남 빈폭성 주 생산품 : 카메라모듈 생산 CAPA : 1,200만대/월
캠시스 비나 (제2공장)
위치 : 중국 산둥성 위해시 주 생산품 : SMT 생산 CAPA : 1,200만대/월
삼우전자 (제3공장)
위치 : 중국 산둥성 위해시 주 생산품 : 카메라모듈, 전장-IT제품 생산 CAPA : 700만대/월
선양DNT (제1공장)
Business Areas 4가지 핵심 사업영역을 통한 新성장 동력 발굴
Electric Vehicle Security Solution
▶ 지문인식 모듈 및 H/W 보안 응용 제품군
▶ 차량용 카메라 및 영상 응용 제품군
2020년 매출 1조원 달성
▶ 휴대폰용 카메라 모듈 생산/납품
▶ 전기자동차 및 핵심부품 개발/생산
Camera Module Automotive Electronic-IT
삼성전자 납품 점유율 확대
안정적 매출기반 확보
‘선양광전’ 협력강화
중국 점유율 확대
카메라응용 아이템 다변화
신규매출처 확보
중국 완성차 업체와의 제휴를 통한 공동개발 추진
국책과제 등을 통한 업계 선도기술 확보
전략적 제품 Line-Up 및 지식재산권 확보
업계 선도기술 경쟁력 확보
12
초음파 지문인식센서 상용화
삼성, 중국 등 기존 모바일 고객사 납품
신용카드 등 非 모바일 분야 진출
데이터 해킹에 대한 H/W DATA 보안 기술 제품 확대
KT 와의 전략적 협력모델 런칭 ‘위즈스틱 ‘
보안 micro SD카드 등 적용 제품군 확대
Micro e-Mobility Line-up 구축
한국, 동남아시아, 중국 완성차 시장 진출
EV 핵심부품 개발/생산
자체 개발모델 장착을 통한 ref 확보
글로벌 자동차 제조사로 공급 확대
120 146 170
291
491
700
990
1,265
1,471
1,585 1,667
1,743 1,815
1,882
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Camera Module 글로벌 업체와 공동개발 및 양산 공급 파트너십 보유
카메라모듈 제품군
전면 카메라모듈 후면 카메라모듈 다기능 카메라모듈
주요 제품군 및 개발방향
3.7M FF 5.50*6.30*5.20
5M FF 6.35*6.35*4.07
5M AF 8.60*8.60*5.45
8M AF 8.50*8.55*4.97
[듀얼 카메라]
13M + 13M 10.0 *23.0*4.6
8M AF 8.50*8.55*4.97
8M FF
7.00*7.40*4.87 13M AF
9.80*9.80*6.70 13M OIS
9.50*14.70*5.26 홍채인식카메라]
13M FF
7.50*7.75*4.76
16M FF
7.50*7.75*4.76 16M AF 20M AF
5M 6.5*6.5*4.6
Wide Angle & High Resolution
Slim & High Sensitivity
High End
글로벌 스마트폰 수요∙전망
▶ 인도 外 타 신흥국 스마트폰으로 지속적 확산 中
▶ 카메라 화소 및 기능에 따른 마케팅 차별화 포인트 확대
카메라 고화소/고기능화 기조 지속
주요 고객사
13
* 자료 : Strategy Analystic
중국
미국
인도
브라질
기타
(백만대)
* 삼성전자 갤럭시 S7 * 삼성전자 갤럭시 S7
* 듀얼 카메라
* 홍채인식 카메라 (모바일, 단말기)
카메라 기반 스마트카 솔루션
Automotive Electronic IT 전략적 기술 확보를 통한 ADAS 및 차량 IoT 기술 선점
전장-IT 제품군
단일 카메라 카메라 시스템 ADAS
RVC,FVC,SVC 승용차형 SVM (Surround View Monitoring)
상업/특장형 SVM (Surround View Monitoring)
FVCS (LDWSㆍFCW)
카메라기반 ADAS 시장전망
▶ ADAS 구현을 위한 카메라의 센서화 지속
▶ 영상 알고리즘을 통한 다양한 카메라 솔루션 개발 활발
주요 고객사
14
* 자료 : Strategy Analystics,
* 공동 개발처 : 자동차부품연구원(자율주행연구센터), 한양대학교 (시스템제어연구실, 영상공학연구실) NAVER(국내), HASCO(중국)
BIONICKEY KT –Wiz stick
지문인증을 통한 온라인 본인인증과 저장공간을 일반/보안영역으로 분리 가능한 USB
KT 네트워크 기반의 휴대용 보안장치
Security Solution 물리보안 솔루션 및 초음파 지문센서 상용화를 통한 글로벌 시장 개척
물리보안 솔루션 제품군
ID-POP2 Security Micro SD Card BIO KEY
인터넷 로그인 정보를 저장/관리하는 장치
저장공간을 일반/보안영역으로 분리해 Data를 관리하는 장치
지문인증을 통한 데이터 보안이 가능한 USB
초음파 지문센서
동작 원리
세라믹 초음파 지문센서 필름 초음파 지문센서
15
■ 제품 사양
- 원료: PVDF(Ployvinylidence Floride) - 형상: 80x80mm, 100x100mm Film - 두께: 100μm(Origin Film)
■ 핵심 경쟁력
- 원가: 원재료 가격이 상대적으로 저렴함
- 제품: 필름소재 특성으로 인해 센서자체의 유연성 및 투명성을 확보하여 다양한 제품에 적용가능
■ 제품 사양
- 원료:Lead(Pb), Zirconium(Zr), Titanium(Ti) - 형상: 4, 8inch Wafer Type PZT Green Sheet - 두께: 300μm(Molding Sheet)
■ 핵심 경쟁력
- 원가: MEMS 제조기술을 통한 대량생산 가능
- 제품: 센서+구동드라이버 IC 일체형으로 외형 제약 최소화 및 최적화 기술지원 가능
Electric Vehicle 글로벌 EV 완성차 및 핵심부품 시장 진출
EV 완성차
Micro e - Mobility 소형 픽업트럭
PM시리즈 (2018년 2Q 출시)
TM시리즈 (2019년 1Q 출시)
CM시리즈 (2020년 2Q 출시)
CH시리즈 (2022년 2Q 출시)
EV 핵심부품
배터리 관리 시스템 (Battery Management System)
차량 제어기 (Vehicle Control Unit)
인버터 (Inverter)
EV Project 소개
Business Model
CammSys EV’s Value
16
EV 완성차 판매
* Concept 이미지
EV 핵심부품 공급
[참고] EV Development Consortium 자동차 Tier1업체와의 전략적 제휴를 통한 전기자동차 양산개발
제품 기획 및 마케팅
차량개발 프로젝트 총괄 관리
차량 플랫폼ㆍ파워트레인ㆍ전장시스템 개발 및 시험평가
차량 인증ㆍ생산기술 제공
Financial Statements
재무 상태표 (연결) (단위 : 백만원)
구 분 2016 2015 2014
유동자산 128,253 127,151 128,088
비유동자산 127,264 131,178 114,924
자산총계 255,517 258,330 243,012
유동부채 133,691 113,915 129,354
비유동부채 32,677 45,285 20,611
부채총계 166,368 159,200 149,965
자본금 26,218 21,644 20,960
자본총계 89,149 99,130 93,047
자본과부채총계 255,517 258,330 243,012
손익계산서 (연결) (단위 : 백만원)
구 분 2016 2015 2014
매출액 365,822 422,332 396,179
매출원가 347,444 380,129 345,311
매출총이익 18,378 42,203 50,868
판매비와 관리비 36,044 34,332 31,757
영업이익/손실(EBIT) -17,666 (-4.8%)
7,871 (1.9%)
19,111 (4.8%)
19