OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS

PYMES A LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

Seminario “Banca de Fomento y Banca Privada Unidas por las PYMES”, organizado por:

Ernesto López Córdova

Practice Manager, Industry Solutions

Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice

Contenido

1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo

se están desarrollando?

2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?

3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?

4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en

las CGVs?

5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?

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Fuentes

• Publicaciones del GBM (conjuntamente con otras instituciones)

• Proyectos del GBM en apoyo a PYMES y a la integración en CGVs

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Contenido

1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo

han evolucionado?

2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?

3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?

4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en

las CGVs?

5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?

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¿Qué son las cadenas globales de valor?

• Abarcan actividades de generación de valor,

incluyendo I&D, diseño, abastecimiento de

insumos, procesado, marketing, distribución y

servicio al cliente.

• Valor agregado: definido como la cantidad de

valor incrementado en cada etapa de

producción, neto de insumos.

• La generación de valor está fragmentada

geográficamente.

• Gobernadas por una firma líder - típicamente

es el productor o comprador final, pero puede

incluir proveedores de primera línea.

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1980:La empresa líder lo hace

todo (pero no tan bien)

2015:La empresa líder compra

de empresas que se

especializan en producir

partes (muy bien)

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Fast fashion: Empresas verticalmente integrados que producen lotes pequeños (<10k) con tiempos de entrega reducidos (2-4 semanas). Márgenes de ganancia de dos dígitos.

Maquilado: Subcontratación a través de compradoresglobales de grandes lotes (>100K) al menor precio posible y tiempos de entrega extensos (10-14 semanas). Márgenes de ganancia mínimos.

Una misma industria puede abarcar distintas cadenas de valor, según el

segmento en el que opere. Ejemplo: Industria del vestido.

Las CGVs incorporan una cantidad creciente de servicios, en tanto que el

peso del sector manufacturero se reduce

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¿Por qué son importantes las cadenas globales de valor? (1/2)

• Permiten resolver la ‘paradoja’ de especializarse a la vez que se alcanza una escala apropiada para

competir gracias a los mercados globales.

• Proveen acceso a capital, tecnologías, habilidades, know-how, conocimiento tácito, y la presión

competitiva para producir a estándares mundiales.

• Muchas historias exitosas de industrialización reciente han tenido un ingrediente común: el ‘importar

para exportar’ [import-to-export (I2E)]

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Fuente: Taglioni and Winkler (2015). Adaptado de Baldwin and Lopez-Gonzalez, 2013.

¿Por qué son importantes las cadenas globales de valor? (2/2)

• Las cadenas de valor ayudan a elevar la productividad y a crear empleos:

✓ Las empresas que se encadenan cuentan con mejores capacidades gerenciales, tecnologías

de avanzada y empleados capacitados. Esto también contribuye a aumentar su valor

agregado.

✓ Las empresas con trabajadores de múltiples nacionalidades reportan un nivel de

productividad 3.5% mayor.

✓ Las empresas que se encadenan y además exportan, aumentar aún más su valor agregado.

✓ Las empresas que se encadenan crean más empleos, principalmente a través de la

contratación de empresas que proveen servicios (tercerización).

✓ Las empresas que importan se encadenan más. Un aumento del 10% en importaciones de

partes y componentes aumenta el valor agregado de las empresas en un 12%.

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¿Cómo han evolucionado las CGVs?

• Las CGVs representan un creciente porcentaje del

valor agregado de la producción mundial

✓ Menor peso de la producción puramente doméstica.

✓ Las CGVs representan cerca del 70% valor agregado

que se comercia en el mundo.

✓ La participación de los países en desarrollo en

cadenas globales de valor aumentó de 22% al 42%

entre 1990 y 2013.

✓ En China, la inserción en cadenas de valor ha crecido

6 veces en los últimos 15 años.

✓ La Inversión Extranjera Directa aumentó 34 veces

entre 1980 y 2013.

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Porcentaje del Valor Agregado Global

Fuente: Global Value Chain Report 2017

Contenido

1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo

se están desarrollando?

2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?

3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?

4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en

las CGVs?

5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?

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Atracción de Inversión Extranjera Directa

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International Dimension Domestic

EnvironmentAl

interior de la firma

Entorno

doméstico

Dimensión

internacional

• Acciones para elevar la productividad:

✓ Habilidades gerenciales y de la fuerza laboral

✓ Adopción de tecnología

✓ Capacidades de innovación

• Instituciones y clima de inversión

• Mercados financieros y laborales

• Calidad y condiciones de productos e insumos

• Infrastructura y conectividad (ICT)

• Políticas hacia la inversión extranjera directa

• Costos de comercio y aperture comercial

Un buen entorno institucional es crítico para la atracción de inversión

extranjera directa

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Fuente: Global investment competitiveness report 2017-2018

• Estabilidad política y la seguridad, así como un sólido

entorno legal y regulatorio, son las principales

características que observan los inversionistas antes

de tomar decisiones de inversión

✓ Por encima de impuestos y costos laborales.

• Incentivos para atraer inversión son efectivos solo

cuando están bajo consideración locaciones similares.

✓ Cuando el atractivo es el mercado doméstico o la

explotación de materias primas, los incentivos son

poco efectivos.

✓ Protección ante riesgos de orden político o

regulatorio (expropiación, restricciones a la

convertibilidad) y la falta de transparencia de los

gobiernos son de mayor importancia

Contenido

1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo

se están desarrollando?

2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?

3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?

4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en

las CGVs?

5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?

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Las PYMES, al igual que inversionistas, se ven afectadas por aspectos

regulatorios e institucionales, pero también por factores específicos

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Percepción de las empresas en cuanto a las barreras para participar en las CGVs

Fuente: Cusolito et al. 2017.

Elevar las capacidades gerenciales y fortalecer las habilidades de los

trabajadores tienen un alto impacto en la productividad

15

Impacto en la productividad de cerrar las brechas en capacidades gerenciales

Fuente: Cusolito et al. 2017.

La participación de las PYMES en las CGVs es a la vez causa y consecuencia

de su capacidad de innovación

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Fuente: Cusolito et al 2017

Participación (%) de las PYMES en los mercados internacionales según su capacidad de innovación

Fuente: Cusolito et al (2017).

Contenido

1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo

se están desarrollando?

2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?

3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?

4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en

las CGVs?

5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?

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El cambio tecnológico y la globalización han desatado un debate sobre el

futuro del sector manufacturero como pilar del desarrollo económico

18Fuente: Halward-Driemeir y Nayyar (2017)

El avance acelerado de la automatización aumenta la vulnerabilidad de un

gran número de empleos

19

Fuente: Halward-Driemeir y Nayyar (2017)

Acervo de robots industrials en el sector manufacturer, 1995-

2018 (Miles)

Empleos vulnerables a la automatización (Porcentaje)

¿Qué hacer? Las tres ‘C’: Promover la Competitividad, Fortalecer las

Capacidades y Profundizar las Conexiones con el Mundo

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Mayor urgencia de

avanzar en la agenda

pendiente

Competitividad

Clima de Inversión

Infraestructura

Instituciones

Facilitar ajustes

Nuevos modelos de negocios y contratos

Ley de competencia

Finanzas móviles

Capacidades

Habilidades gerenciales y

laborales

Habilidades digitales, creatividad

Ecosistema de datos

‘Conexiones’

(Connectedness)

Comercio de bienes

Desempeño logístico

Comercio de servicios

Flujo de datos entre fronteras

Uso de nuevas

tecnologías y adopción de

nuevos modelos de

negocios

Contenido

1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo

se están desarrollando?

2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?

3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?

4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en

las CGVs?

5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?

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Marco legal y regulatorio

Infraestructura y logística

Crecimeinto bajo en carbono

Capacidad institutcional y coordibación

Promoción de inversiones focalizada

Polítcacomercial y de

inversión

Políticas sectoriales

Habilidades laborales y educación

Desarrollo de proveedores

Atención a inversionistas

(aftercare)

Alianzas público-privadas

Estándares ambientales y

sociales

Ejemplo – Zonas Económicas Especiales: Las ZEEs permiten abordar, en forma

integral, los retos para la atracción de IED y nuevas actividades económicas

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Plataforma colaborativa

para catalizar y

aprovechar la inversión

privada y la participación

en cadenas de valor

globales

Ejemplo de países en los

que trabaja el GBM:

✓ Bangladesh

✓ Chile

✓ Etiopía

✓ Kenia

✓ México

✓ Perú

✓ Turquía

Ejemplo – Desarrollo de proveedores: Aumentar el volumen y el valor de los

encadenamientos de empresas globales y proveedores locales

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Estrategias de vinculación y programas

focalizados

SECTOR PÚBLICO

Cumpliento

de

estándares y

normas

Acceso al

financiamie

nto

PROVEEDOR

Programas de

desarrollo de

proveedores

focalizados

Directorio

de

proveedores

y match-

making

Atracción de

proveedores

mundiales

Atracción de

tecnología y

habilidades

mundiales

Incentivos

inteligentesEmpresas

globales

Habilidades

Política

comercial y

de

inversión

ATRACCIÓN CONEXIÓN Ejemplo de países en los

que trabaja el GBM:

✓ Rep. Checa

✓ Georgia

✓ Etiopía

✓ Lesoto

✓ México

✓ Paquistán

✓ Perú

✓ Vietnam

Ejemplo - Exportación de frutas tropicales frescas desde Haití: Uso de

“blockchain” para garantizar que un mayor porcentaje del valor vaya al productor

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Sistema de Trazabilidad

• Rastreo de productos y servicios, así como los

procesos involucrados, para cumplir con

estándares sanitarios, reglas de origen, etc.

Mecanismos de financiamiento

• Pagos por adelantado mediante financiamiento de

inventarios

• Factoraje en mercados destino

Sistema de pagos

• Cuenta centralizada para el pago a todos los

participantes en la cadena de suministro

• Pagos móviles permiten la transferencia directa a

los productores en el país de origen

• El sistema permite pagos de impuestos o

contribuciones al desarollo comunitario

Para concluir …

✓ La mayor parte del valor de la producción que se comercia en el mundo ocurre

en las cadenas globales de valor (CGVs)

✓ Las CGVs abren la oportunidad a los países menos desarrollados de participar

de la globalización

✓ Para conseguirlo, es necesario actuar tanto a nivel de la economía como de la

empresa

✓ Las nuevas tecnologías disruptivas exacerban el sentido de urgencia de llevar

a cabo dichas acciones

✓ El GBM trabaja en distintos frentes para promover una participación incluyente

en las CGVs.

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REFERENCIAS: Publicaciones recientes del Grupo Banco Mundial sobre CGVs,

PYMES e Inversión Extranjera Directa

✓ World Bank. 2017. Measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development.

Washington, D.C. : World Bank Group. . Enlace

✓ Cusolito, Ana Paula; Safadi, Raed; Taglioni, Daria. 2016. Inclusive Global Value Chains : Policy

Options for Small and Medium Enterprises and Low-Income Countries. Washington, DC: World

Bank. Enlace

✓ Taglioni, Daria; Winkler, Deborah. 2016. Making Global Value Chains Work for Development.

Washington, DC: World Bank. Enlace

✓ Hallward-Driemeier, Mary; Nayyar, Gaurav. 2017. Trouble in the Making? The Future of

Manufacturing-Led Development . Washington, DC: World Bank. Enlace

✓ World Bank Group. 2018. Global Investment Competitiveness Report 2017/2018 : Foreign

Investor Perspectives and Policy Implications. Washington, DC: World Bank. Enlace

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¡GRACIAS!

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