Perfil del Cliente Financiero - Mercado modelo 2008

“Perfil del Cliente Financiero del

Mercado Modelo”

Marzo 2008

Autor:

Mirko Merino Núñez Gerente General de CHICLAYO IN.

Consultor de empresas públicas y privadas

Miembro del Asociación Peruana del Marketing - MARKAMARCA

Miembro de Asociación Peruana de Consumidores – ASPEC

Miembro de Asociación Peruana Customer Relationship Management - APCRM

Miembro de la Orden del Colegio de Administradores del Perú

http://es.slideshare.net/mirko_merino

https://www.youtube.com/user/MIRKOMERINO



https://www.youtube.com/user/MIRKOMERINO


Mercado Modelo”

Marzo 2008

GRÁFICO N° 1 ENTIDADES FINANCIERAS

TABLA 1

¿A qué entidad financiera es su intención de solicitar un

préstamo?

Código Entidad Financiera N° %

a. Bancos 55 47%

b. Cajas Municipales 49 42%

c. Edpyme 9 8%

d. Cajas Rurales 3 3%

e. Financieras 1 1%

f. Otros 1 1%

Total 118 100%

55

49

9

3 1 1

05

1015202530354045505560

N° P

erso

nas

Bancos

Cajas Municipales

Edpyme

Cajas Rurales

Financieras

Otros

[email protected] 2


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 2

¿En qué mes del año Usted decide solicitar un préstamo?

Mes de préstamo N° %

Enero - Marzo 47 40%

Octubre - Diciembre 35 30%

Julio - Septiembre 18 15%

Abril - Junio 18 15%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 2 MÉS DE PRÉSTAMO

47

35

18 18

05

101520253035404550

N° P

erso

nas

Enero - Marzo

Octubre - Diciembre

Julio - Setiembre

Abril - Junio

[email protected] 3


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 3

¿Quién o quienes influyen en la toma de decisión al elegir un préstamo en una

entidad financiera?

Código Influencia en el

préstamo N° %

a. Por su cuenta 82 69%

b. Padres y hermanos 17 14%

c. Marketing - Publicidad 7 6%

d. Amigo - comerciantes 6 5%

e. Analista / Promotor 6 5%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 3 INLUENCIA EN EL PRÉSTAMO

82

17

7 6 6

05

10152025303540455055606570758085

N° P

ers

on

as

Por su cuenta

Padres y hermanos

Marketing - Publicidad

Amigo - comerciantes

Analista / Promotor

[email protected] 4


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 4

¿A través de que medios usted, piensa solicitar un préstamo?

Código

Medios para solicitar el

préstamo N° %

a. Va a Entidad Financiera 83 70%

b. Analista / Promotor Crédito 35 30%

Total 118 100%

GRÁFICO N°4 MEDIOS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO

83

35

0

1020

3040

5060

7080

90

N° P

erso

nas

Va a Entidad Financiera

Analista / Promotor Crédito

[email protected] 5


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 5

¿En qué entidad financiera piensa usted solicitar un préstamo?

Código

Entidad Financiera empleada para el

préstamo N° %

a. Banco 52 44%

b. Caja Municipal 49 42%

c. Edpyme 13 11%

d. Caja Rural 4 3%

Total 118 100%

GRÁFICO N°5 ENTIDAD FINANCIERA EMPLEADA PARA EL PRÉSTAMO

5249

13

4

05

10152025303540455055

N° P

erso

nas

Banco

Caja Municipal

Edpyme

Caja Rural

[email protected] 6


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 6

¿Cuál es el nombre de la entidad?

Nombre de la entidad financiera N° %

B. de Crédito 28 24%

CMAC Piura 27 23%

CMAC Trujillo 16 14%

B. Continental 8 7%

B. del Trabajo 7 6%

Edpyme Raíz 6 5%

CMAC Sullana 4 3%

Edpyme Alternativa 4 3%

Edpyme Solidaridad 4 3%

CRAC Sipan 3 3%

Interbank 2 2%

B. Nacion 2 2%

CMAC Paita 2 2%

No desea hacer prestamo alguno 2 2%

Scotiabank 1 1%

Mi banco 1 1%

CRAC Nor Perú 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 6 NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

2827

16

87

6

4 4 43

2 2 2 21 1 1

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

N° P

erso

nas

B. de Crédito

CMAC Piura

CMAC Trujillo

B. Continental

B. del Trabajo

Edpyme Raíz

CMAC Sullana

Edpyme Alternativa

Edpyme Solidaridad

CRAC Sipan

Interbank

B. Nacion

CMAC Paita

No desea hacer

prestamo algunoScotiabank

Mi banco

CRAC Nor Perú

[email protected] 7


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 7

¿ Cuál es el medio de comunicación, que Usted recibió información sobre las Entidades

Financieras?

Código

Medio de comunicación informante N° %

a. Visita a entidad financiera 35 30%

b. Visita de Analista / Promotor Crédito 24 20%

c. Radio 22 19%

d. Volantes 21 18%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 7 MEDIO DE COMUNICACIÓN INFORMANTE

35

2422 21

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N° P

erso

nas

Visita a entidad financiera

Visita de Analista /

Promotor Crédito

Radio

Volantes

Televisión

[email protected] 8


Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 8

¿Qué medios de comunicación utiliza o utilizará para tener conocimiento acerca de los préstamos que ofrecen

las entidades financieras?

Código

Medio de comunicación utilizado para informarse

N° %

a. Televisión 41 35%

b. Conversación con colegas / amigos 32 27%

c. Radio 24 20%

d. Periódico 9 8%

e. Otros 7 6%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 8 MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO PARA INFORMARSE

41

32

24

97

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

N° P

erso

nas

Televisión

Conversación con colegas

/ amigos

Radio

Periódico

Otros

Internet

[email protected] 9


Mercado Modelo”

Marzo 2008 TABLA 9

¿Cuáles son las razones por las que preferiría solicitar un préstamo en la entidad financiera?

Razón para solicitar el préstamo N° %

Invertir en el negocio 42 25%

Bajos intereses 37 22%

Buena atencion 20 12%

Poco tramite 10 6%

Es confiable 10 6%

Comprar mercadería 10 6%

Prestigio 8 5%

Da regalos 8 5%

Se preocupa por sus clientes 6 4%

Es cliente 6 4%

Es de la Region 5 3%

Buena referencia 4 2%

Por su servicio 3 2%

Serca del lugar de donde trabajo 1 1%

Total 170 100%

GRÁFICO N° 9 RAZONES PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO

42

37

20

10 10 10

8 8

6 65

43

10

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

N°

Pe

rso

na

s

Invertir en el negocio

Bajos intereses

Buena atencion

Poco tramite

Es confiable

Comprar mercadería

Prestigio

Da regalos

Se preocupa por sus

clientes

Es cliente

Es de la Region

Buena referencia

Por su servicio

Serca del lugar de donde

trabajo

[email protected] 10


Mercado Modelo”

Marzo 2008 TABLA 10

¿Cuál o cuáles son los atributos o características más importantes que debe tener una entidad financiera?

Características de una entidad

financiera N° %

Intereses bajos 64 28%

Brindar confianza /

cumplimiento 30 13%

Pocos requisitos 26 11%

Visitas constantes / se preocupa por sus clientes 26 11%

Cordialidad, respeto y responsabilidad 18 8%

Atención rápida 17 7%

Realizar promociones, regalos 12 5%

Prestigio 10 4%

Apoyo / solución de problemas 6 3%

Buen servicio 6 3%

Facilidades para pagar /ejerce

poca precio 6 3%

Información y orientación 4 2%

Rapidez para darte el dinero 2 1%

Total 227 100%

GRÁFICO N° 10 CARACTERÍSTICAS

DE UNA ENTIDAD FINANCIERA

64

30

2626

1

18

1

17

1210

6 6 6

14

20

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

N° P

erso

nas

Intereses bajos

Brindar confianza /

cumpliminetoPocos requisitos

Visitas constantes / se

preocupa por sus clientes#¡REF!

Cordialidad, respeto y

responsabilidad#¡REF!

Atención rápida

Realizar promociones,

regalosPrestigio

Apoyo / solucion de

problemasBuen servicio

Facilidades para pagar

/ejerze poca precio#¡REF!

Información y orientación

Rapidez para darte el dinero



Mercado Modelo”

Marzo 2008 TABLA 11

¿Qué atributos importantes que debe tener un Analista de Crédito?

Atributos del Analista de Crédito N° %

Que explique y otorgue buena información 32 18%

Que este Bien identificado 30 17%

Amable/ atento / cordial 29 17%

Amigable 22 13%

Confiable 18 10%

Respetuoso 16 9%

Buen carácter y comportamiento 8 5%

Responsable 5 3%

Comprensible 4 2%

Comunicativo 3 2%

Que este preparado 3 2%

Dinamico 2 1%

Buen conocimiento y capacitación 2 1%

Eficiente 1 1%

Total 175 100%

GRÁFICO N° 11 ATRIBUTOS DE UN ANALISTA DE CRÉDITO

32

3029

22

18

16

8

54

3

-1

2

5

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

N° P

ers

on

as

Que explique y otorgue buena

información

Que este Bien identificado

Amable/ atento / cordial

Amigable

Confiable

Respetuoso

Buen carácter y comportamiento

Responsable

Comprensible

Comunicativo



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 12

¿Qué tipo de producto financiero va a solicitar en una

entidad financiera?

Código Crédito financiero N° %

a. Crédito Comercial 64 54%

b. Crédito PYME 19 16%

c. Crédito Personal 16 14%

e. Crédito Diario 8 7%

f. Crédito por Convenio 6 5%

g. Crédito Hipotecario 5 4%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 12 TIPO DE CRÉDITO FINANCIERO

64

1916

8 6 5

05

10152025303540455055606570

N° P

erso

nas

Crédito Comercial

Crédito PYME

Crédito Personal

Crédito Diario

Crédito por Convenio

Crédito Hipotecario



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.1

1. ¿Qué entidades financieras del medio recuerda, actualmente?

N° %

B. crédito 35 30%

CMAC Piura 24 20%


B. Trabajo 9 8%

B.continental 8 7%

Scotiabank 4 3%

Interbank 4 3%

B. Nación 4 3%

Alternativa 4 3%

CMAC Sullana 2 2%

Raíz 2 2%

Solidaridad 2 2%

Mi Banco 1 1%

B. Fallabela 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.1



Mercado Modelo”

Marzo 2008 TABLA 13.2

2. ¿Cuál es la mejor entidad financiera del medio?

N° %

B. crédito 36 31%

CMAC Piura 18 15%

No Sabe 17 14%

B.continental 13 11%


Alternativa 6 5%

Scotiabank 5 4%

B. Trabajo 4 3%

Mi Banco 2 2%

Interbank 2 2%

B. Nación 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.2



Mercado Modelo”


3. ¿Señale las entidades financieras que realiza mayor impacto

publicitario? N° %

B. credito 36 31%

No Sabe 22 19%

Scotiabank 20 17%

CMAC Piura 12 10%

Mi banco 6 5%

CMAC Trujillo 6 5%

B.continental 5 4%

B. Trabajo 5 4%

Interbank 3 3%

CRAC Sipan 2 2%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.3



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.4

4. ¿Señale la entidad financiera que

realiza mayor impacto en TV? N° %

B. crédito 33 28%

No Sabe 31 26%

Scotiabank 16 14%

CMAC Piura 13 11%

Mi Banco 10 8%

Interbank 5 4%

CMAC Trujillo 4 3%

B.continental 3 3%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.4



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.5

5. ¿Señale la entidad financiera que realiza mayor impacto en RADIO?

N° %

No Sabe 72 61%


CMAC Piura 12 10%

B. credito 9 8%

Scotiabank 5 4%

B. Trabajo 3 3%

CRAC Sipan 2 2%

Interbank 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.5



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.6

6. ¿Señale la entidad financiera que

realiza mayor impacto en PERIÓDICOS?

N° %

No Sabe 77 65%

B. crédito 9 8%

CMAC Piura 9 8%

Mi Banco 8 7%

CMAC Trujillo 8 7%

B. Trabajo 2 2%

CMAC Sullana 2 2%

B. Continental 1 1%

Interbank 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.6



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.7

7. ¿Cuál es la entidad financiera que tiene

las tasas más altas? N° %

No Sabe 52 44%

B. Trabajo 20 17%

B. Crédito 11 9%

Interbank 9 8%

CRAC Sipán 5 4%

B. Continental 4 3%

CMAC Piura 4 3%

CMAC Sullana 4 3%

Scotiabank 2 2%

CMAC Trujillo 2 2%

B. Financieros 1 1%

B. Nación 1 1%

Mi Banco 1 1%

CMAC Paita 1 1%

CRAC Nor Perú 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.7

www.mirkomerino.com



Mercado Modelo”


8. ¿Cuál es la entidad financiera que

cuenta con los mejores profesionales?

N° %

No Sabe 59 50%

B. credito 35 30%

B.continental 7 6%

CMAC Piura 4 3%

CMAC Trujillo 4 3%

Scotiabank 2 2%

Mi Banco 2 2%

B. Trabajo 2 2%

B. Nación 1 1%

CMAC Sullana 1 1%

Alternativa 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.8



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.9

9. ¿Cuál es la entidad financiera que tiene las tasas más bajas?

N° %

No Sabe 51 43%

CMAC Piura 19 16%

B. credito 14 12%

CMAC Trujillo 10 8%

B.continental 5 4%

CMAC Sullana 4 3%

Scotiabank 2 2%

B. Trabajo 2 2%

Mi Banco 2 2%

CMAC Paita 2 2%

Raiz 2 2%

Solidaridad 2 2%

Interbank 1 1%

CRAC Sipan 1 1%

Alternativa 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.9



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.10


realiza campañas en tasas? N° %

No Sabe 85 72%

CMAC Trujillo 9 8%

CMAC Piura 7 6%

CRAC Sipán 6 5%

B. crédito 4 3%

B. Trabajo 2 2%

Mi banco 2 2%

B. Continental 1 1%

Scotiabank 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.10



Mercado Modelo”



realiza sorteos y concursos en forma

regular?

N° %

No Sabe 75 64%

CMAC Piura 11 9%

CMAC Trujillo 7 6%

B. Crédito 6 5%

CRAC Sipan 6 5%

B. Trabajo 3 3%

Mi Banco 2 2%

CMAC Sullna 2 2%

Alternativa 2 2%

B. Continental 1 1%

Scotiabank 1 1%

Raiz 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.11



Mercado Modelo”

Marzo 2008

TABLA 13.12

12. ¿Cuál es la entidad financiera de su preferencia?

N° %

B. crédito 33 28%

CMAC Piura 26 22%

CMAC Trujillo 11 9%

B.continental 9 8%

No Sabe 8 7%

Alternativa 6 5%

B. Trabajo 4 3%

Mi Banco 4 3%

CMAC Sullana 4 3%

Solidaridad 4 3%

Interbank 3 3%

CRAC Sipan 2 2%

Scotiabank 1 1%

B Nacion 1 1%

CMAC Paita 1 1%

Total 118 100%

GRÁFICO N° 13.12



Mercado Modelo”

Marzo 2008 GRÁFICO N° 13.13 TABLA 13.13

13. ¿Qué entidad financiera exige más requisitos?

N° %

No Sabe 46 39%

B. Credito 18 15%

Interbank 15 13%

B. Trabajo 9 8%

CMAC Piura 8 7%

CMAC Trujillo 7 6%

B. Continetal 4 3%

Mi Banco 4 3%

Scotiabank 2 2%

CMAC Sullana 2 2%

B. Nacion 1 1%

CMAC Paita 1 1%

Total 118 100%



Mercado Modelo”


14. ¿Señale la entidad financiera que tiene mejor infraestructura (Locales)?

N° %

B. Crédito 55 47%

No Sabe 31 26%

B. Continental 10 8%

Scotiabank 5 4%

CMAC Piura 5 4%

Interbank 4 3%

CMAC Trujillo 4 3%

B. Trabajo 3 3%

Total 118 100%



Mercado Modelo”


15. ¿Cuál es la entidad financiera que cuenta con mayor equipamiento

tecnológico? N° %

B. Credito 54 46%

No Sabe 41 35%

B. Continental 7 6%

Scotiabank 4 3%

CMAC Trujillo 3 3%

CMAC Piura 3 3%

Interbank 2 2%

B. Trabajo 2 2%

B. Nacion 1 1%

Total 118 100%



Mercado Modelo”

Marzo 2008 GRÁFICO N° 13.16

TABLA 13.16

16. ¿Cuál es la entidad financiera que se preocupa más por sus clientes?

N° %

No Sabe 46 39%

B. Credito 19 16%

CMAC Piura 17 14%

CMAC Trujillo 8 7%

B. trabajo 7 6%

Scotiabank 4 3%

CRAC Sipan 3 3%

Alternativa 3 3%

Mi Banco 2 2%

B. Nacion 2 2%

B. Continental 2 2%

Solidaridad 1 1%

Raiz 1 1%

Interbank 1 1%

CMAC Sullana 1 1%

Total 118 100% [email protected] 29


Mercado Modelo”

Marzo 2008

GRÁFICO N° 13.17 TABLA 13.17

17. ¿Cuál es la entidad financiera que tiene mayor prestigio en la región?

N° %

B. Credito 58 49%

No Sabe 34 29%

CMAC Piura 9 8%

B. Continental 5 4%

CMAC Trujillo 4 3%

Interbank 3 3%

B. Nacion 3 3%

Total 118 100%



Mercado Modelo”


18. ¿Cuál es la mejor Caja Municipal del Medio?

N° %

CMAC Piura 47 40%


No Sabe 26 22%

CMAC Sullana 15 13%

Total 118 100%



Mercado Modelo”

Marzo 2008 GRÁFICO N° 13.19

TABLA 13.19

19. ¿Cuál es la mejor Caja Rural del

Medio? N° %

No Sabe 94 80%

CRAC Sipán 14 12%

Total 118 100%



Mercado Modelo”


20. ¿Cuál es el mejor Banco del Medio? N° %

B. Crédito 63 53%

No Sabe 24 20%

B. Continental 8 7%

B. Trabajo 7 6%

Interbank 6 5%

Scotiabank 5 4%

Mi Banco 4 3%

Total 118 100%



Mercado Modelo”


21. ¿Cuál es la mejor Edpyme del Medio?

N° %

No Sabe 53 45%

Alternativa 21 18%

Solidaridad 15 13%

Raíz 14 12%

Efectiva 14 12%

Total 118 100%



Mercado Modelo” Marzo 2008

Género de los Encuestados en el mercado

Modelo

sexo Nº %

Masculino 48 41%

Femenino 70 59%

TOTAL 118 100%

Sexo de los encuestados en el mercado modelo

41%

59%

Masculino

Femenino


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Perfil del Cliente Financiero - Mercado modelo 2008

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