新能源汽车私人消费者研究报告 易车公司 数据研究部 2016年5月
2016
新能源车市场概况
新能源车私人消费者分析
CONTENTS
新能源车市场概况
YI CHE . COM
新能源车定义及主要分类
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
——工业和信息化部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》
资料来源:工业和信息化部
纯电动
燃料电池
混合动力
其他
插电式混合动力
普通混合动力
*由于普通混动不在政府补贴政策中,燃料电池等其他新能源车型市场尚处起步阶段,本报告暂不重点展开;
新能源车定义
新能源车主要分类
主要类别新能源车特点
燃料电池车型
插电式混合动力车型
普通混合动力车型
• 同时具备发动机、电机 • 电机功率较小,起步、加速等情况电机介入
• 省油比例较低 • 不享受国家相关购车补贴
代表车型:雷凌双擎/卡罗拉双擎
• 同时具备发动机、电机 • 两套动力驱动,电机可单独驱动车辆 • 增程式插电混动仅靠电机驱动,续航里程较长 • 省油比例较高,享受国家补贴政策
代表车型:比亚迪秦/A3 e-tron
• 无发动机,无变速箱 • 一套动力,仅通过电机驱动,电机功率高
• 续航里程较长 • 无燃油消耗,享受国家补贴政策
纯电动车型
• 车辆燃料为高纯度氢气 • 一套动力,电机驱动 • 续航里程较长,充电时间短 • 市场尚处于初始启动阶段
代表车型:丰田Mirai
代表车型:北汽EV系列/特斯拉Model S
近年来,市场环境持续改善,新能源车市场实现高速增长
用车便利性不断提升
产品质量改善,选择不断丰富
消费者新能源车接受度提升
新能源车扶持政策持续出台
燃油车限制措施频出
数据来源:中国汽车工业协会(销量包含纯电动车型及插电式混动车型)
催化 2013-2015年新能源车型销量变化
1.76
2014 2015
+325%
+343%
2013
7.48
33.11
万辆
新能源乘用车销量占比超六成,政府/集团采购仍是市场重要组成部分
数据来源:中国汽车工业协会(销量包含纯电动车型及插电式混动车型)
纯电商用车 31%
插电混动乘用车 18%
纯电乘用车 44%
插电混动商用车 7%
…..
政府/集团采购
环卫车
物流用车
公交车
出租车
租赁用车
私人用车
…..
政府/集团采购 2015年新能源车型销量结构
随着私人消费者接受度提升,私人用户占比将不断提高
数据来源:2016年中国电动汽车百人会论坛 北汽新能源私人用车销量变化
1600
2014 2015 2013
5500
20000
以北京市场为例
辆
辆
辆
8%
60%
私人用车销量占比北汽新能源总销量
“北汽新能源的消费群体以私人购买比例不断地上升,
销量从1600人、5500到2万人,对私销售比例从三年
前8%已经上升到去年的60%,我们认为这才是一个
健康的产业发展的态势…”
——北京新能源汽车股份有限公司总经理 郑刚
新能源车私人消费者分析
YI CHE . COM
作为私人消费者看车、购车、用车过程中的重要媒介、服务平台,易车网大数据分析将充分反映私人消费者对新能源车型的需求偏好…
随着重量级插电车型入市,2015年私人消费者关注度提升明显
数据来源:易车指数分析,2015-2016Q1;分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款
2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3
总体 纯电动 插电混动 • 多款重量级车型入市推升插电混动市场热度
• 纯电动市场关注度全年变化不大
纯电动+插电混动乘用车关注指数
35万以内纯电车型及20-35万插电车型是消费者关注重点
数据来源:易车指数分析,2015-2016Q1;分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款
私人消费者不同价位新能源车关注分布
28% 28%
32%
12%
20万以下
20-35万
35-50万
50万以上
14%
82%
20万以下
20-35万
35-50万
50万以上
4%
不舒适、内饰粗糙、噪音及动力不足是两类车型均要面对的主要产品问题
数据来源:易车网口碑大数据分析;分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款
插电式混动车型口碑 纯电动车型口碑
10%
12%
14%
21%
21%
10%
10%
14%
24%
29%
8%
11%
18%
19%
29% 隔音好
功能齐全
操控性好
外观好
空间大
乘坐舒适性差
内饰材质差
噪音大
动力不足
轮胎不好 9%
13%
22%
31%
34% 隔音好
外观时尚
操控性好
动力好
空间大
操控性差
噪音大
乘坐舒适性差
动力不足
内饰粗糙
基于车型偏好,新能源车私人消费者可分为四类
数据来源:易车网口碑大数据分析;分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款
中低端市场 中端市场 中高端市场 高端市场
20万 35万 50万 偏好车型指导价(元)
进取新鲜人 品质生活派 精英发烧友 体面务实族
群体特征
购车需求
进取新鲜人:处事业上升期,偏好大众娱乐并乐于接受新事物,购车满足基本代步需求
数据来源:易车网大数据分析,2015-2016Q1(2015年中上市车型按上市后月份进行折算);分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款;
• 男
• 25-35岁
• 生产/营运/建筑业,事业尚处上升期
• 喜欢大众娱乐项目,关注最新影视剧
• 对IT新品感兴趣,经常网络购物
• 满足市内代步基本需求
• 对购车、用车经济性要求高
• 解决限购城市购车需求
关注车型排行Top5
110938
138758
210872
258183
302747
知豆D2
众泰云100
奇瑞eQ
知豆电动车
江淮iEV
群体特征
购车需求
体面务实族:注重家庭,务实但追求体面生活,购车满足家庭出行、出游需求
数据来源:易车网大数据分析,2015-2016Q1(2015年中上市车型按上市后月份进行折算);分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款;
关注车型排行Top5 • 男
• 30-40岁
• 生产/营运及IT/互联网行业
• 对IT新品感兴趣,常家庭自驾出游
• 务实但追求体面的生活
• 追求品质与性价比的平衡
• 具有较高家庭短途出游需求
• 解决限购城市购车需求
349261
386139
1357958
1747842
2417908
比亚迪E6
启辰晨风
比亚迪秦
比亚迪宋
比亚迪唐
品质生活派:追求生活品质,注重享受生活,购车满足对差异化驾乘体验的追求
数据来源:易车网大数据分析,2015-2016Q1(2015年中上市车型按上市后月份进行折算);分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款;
群体特征
购车需求
关注车型排行Top5 • 男
• 25-40岁
• 销售、金融、广告行业,收入较高
• 追求生活品质,爱好旅游
• 期望拥有奢侈品,注重家庭理财
• 出行代步,短途自驾
• 追求差异化驾乘体验
• 家中多有其他车辆
79440
138526
164425
475953
腾势电动车
雪佛兰沃蓝达
奥迪A3 e-tron
宝马i3
精英发烧友:思维活跃,自我要求高,追求高新科技体验,购车满足社交需求
数据来源:易车网大数据分析,2015-2016Q1(2015年中上市车型按上市后月份进行折算);分析涉及在售主要纯电动车型28款,插电式混动车型10款;
群体特征
购车需求
关注车型排行Top5 • 男
• 20-35岁
• IT/互联网、广告/传媒行业,收入高
• 喜欢逛街购物,爱好健身,对汽车感兴
趣。自我要求高,持续自我提升
• 聚焦“明星车型”
• 满足高端社交需求
• 追求高新科技体验
225621
1057379
1127837
特斯拉Model X
特斯拉Model S
宝马i8
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