Ключевые

тенденции в Рунете

на 2013 год

© Сергей Бузько, 2013, https://www.facebook.com/sergey.buzko

Источник: Internetworldstats

-

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

Топ-20 стран с наибольшим количеством интернет-пользователей, июль 2012 Россия – шестая страна в мире по численности пользователей интернета.

40%

78%

11%

80%

46%

48%

83%

22%

84% 80%

28%

37%

53%

83%

46%

58%

32%

67%

34% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Источник: Internetworldstats

Проникновение интернета в топ-20 странах с наибольшим количеством пользователей, июль 2012 Где остается значительный потенциал роста?

66%

41%

58%

76%

59%

Проникновение интернета

Пользуются ежедневно

Пользуются еженедельно

Пользуются ежедневно, возраст

18–24

Пользуются ежедневно, имеют

высшее образование

Источник: ВЦИОМ, собственная обработка

Показатели пользования интернетом в России, % населения (12-64) или доля группы, март 2013 Примерно двое из трех подключившихся к интернету используют его ежедневно. Люди в возрасте 18-24 или с высшим образованиям пользуются интернетом чаще других.

53% 47%

6983,0

12970,3

18441,2

13720,9

10403,8

4621,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

тыс. чел.

Аудитория Интернета в России, 12-64 Affinity

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 12-17

Источник: TNS, собственная обработка

Половозростная структура аудитории интернета в России и представленность групп населения, март 2013 Интернет-сайты достигли широкого охвата населения с наиболее представленными пользователями в возрасте от 25 до 34 лет.

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Хватает только на еду

Хватает на еду и одежду

Могут покупать дорогие вещи

Полный достаток

тыс. чел.

Население России, 12-64 Аудитория Интернета в России, 12-64

25%

69%

82%

64%

Источник: TNS, собственная обработка

Распределение пользователей по материальному положению, март 2013 Активные пользователи интернета имеют доход выше среднего.

Яндекс (35 проектов) 30701,7

Mail.ru (31 проект) 27981,9

Vk.com 27865,7

Odnoklassniki.ru 19003,0

Google (ru+com) 13572,1

Youtube.com 8870,6

Rambler (25 проектов) 5463,3

Wikipedia.org 4465,7

Facebook.com 3884,0

Avito.ru 3517,8

Gismeteo.ru 2807,5

Fotostrana.ru 2730,4

LiveJournal.com 2597,3

Kinopoisk.ru 1744,1

Webalta.ru 1626,4

Worldoftanks.ru 1557,0

Twitter.com 1515,7

Blogspot (com+ru) 1447,7

Rbc.ru 1409,3

Rutracker.org 1337,5

Яндекс (35) 49277,8

Mail.ru (31) 48422,3

Vk.com 42462

Odnoklassniki.ru 33162,7

Google (ru+com) 31215,4

Youtube.com 26244,5

Wikipedia.org 17162,6

Rambler (25) 13067,2

Facebook.com 13000,6

Avito.ru 11869,9

LiveJournal.com 9217,4

Gismeteo.ru 8253,8

Kinopoisk.ru 6887,8

Blogspot (com+ru) 6681

Fotostrana.ru 6206,8

Rbc.ru 5674,1

Rutracker.org 5405,8

Ria.ru 5344,7

Slando.ru 5322,4

Twitter.com 4688,7

Mail.ru (31) 60561,8

Яндекс (35) 60411,2

Vk.com 52593,6

Google (ru+com) 48130,1

Odnoklassniki.ru 44739,3

Youtube.com 44294,6

Wikipedia.org 34611,1

Facebook.com 26787,4

Avito.ru 25146,4

Rambler (25) 24467,4

LiveJournal.com 21440,4

Blogspot (com+ru) 17950,9

Kinopoisk.ru 15770,9

Gismeteo.ru 15208,7

Ria.ru 13388,6

Rbc.ru 13207,9

Slando.ru 13018,5

Torrentino.com 12898,9

Kp.ru 12828,4

Rutracker.org 12635,6

Интересы пользователей: топ-20 интернет-проектов, март 2013 Больше разнообразие контента увеличивает аудиторию.

Аудитория за день, тыс. Аудитория за неделю, тыс. Аудитория за месяц, тыс.

Источник: TNS, собственная обработка

По данным ФОМ на февраль 2013 года, проникновение интернета за год выросло на 5% и составило 55% населения в возрасте от 18 лет. Наибольший вклад в рост данного показателя внесли города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек и села. В двух столицах проникновение практически не увеличивается, установившись в районе 70%.

Проникновение интернета в России и годовой рост по типу населенных пунктов, февраль 2013 год

Источник: ФОМ, собственная обработка

70%

69%

57%

52%

57%

48%

35%

+1%

+1%

+5%

+8%

+4%

+6%

+7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Москва

Санкт-Петербург

Города 1 млн +

Города 500 тыс. – 1 млн человек

Города 100 – 500 тыс. чел.

Города менее 100 тыс. чел.

Села

Пользователи мобильным интернетом в крупных городах России, 2012 год Мобильный интернет быстро набирает аудиторию.

16,7 млн. устройств

27% проникновение

35% рост аудитории за год Vs 12% рост браузерной аудитории

Источник: TNS, собственная обработка

Онлайн ПК 42%

Онлайн мобильный

12%

ТВ 23%

Радио 11%

Пресса 5%

Консольные игры 7%

0,7 0,5

1,2

2,5

1,3

4,5

0

2

4

6

8

10

12

# Часов

Онлайн ПК

Онлайн мобильный

ТВ

Радио

Пресса

Консольные игры

10,7 часов

Источник: GlobalWebIndex, собственная обработка

Среднее распределение времени ежедневного пользования медиа ресурсами, по миру в целом, 4 квартал 2012 года Среднее время пользования различными медиа ресурсами достигает 10,7 часов в день. Из них 54% - использование онлайн медиа, через ПК (4,5 часов) или мобильные устройства (1,3 часа), что превышает просмотр телевидения более чем в 2 раза.

31 31

35

94

42

31

83 Минут в день

5,8 часов

Online TV Online Radio Online News

Social networking Micro-blogging Blogging

Other

Активность пользователей по типу онлайн-медиа, по миру в целом, 4 квартал 2012 года 27% (94 минуты в день) онлайн активности сосредоточено в социальных сетях.

Хотя аудитория самых популярных поисковых и медиа проектов в России – Mail.ru и Яндекс – больше, чем самой популярной соцсети Vkontakte, можно предположить, что пользователи уже проводят совокупно больше времени в соцсетях, чем в других медиа ресурсах.

Источник: GlobalWebIndex, собственная обработка

57%

18%

11%

13%

49%

17%

10%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ежедневно

Как минимум раз в неделю

Раз в месяц

Никогда

В мире

Россия

Источник: PWC, собственная обработка

Частота пользования социальными сетями, 2012 год Количество пользователей и частота пользования социальными сетями в России выше, чем в среднем по миру.

Охотники за сделками и наркоманы социальных сетей

Приверженцы бренда 38%

62%

Делают покупки по крайней мере раз в неделю

Делают покупки бренда реже

52%

48%

45% 30% 10% 9% 8% 7% 5%

Магазины традиционного

формата

Онлайн через ПК

По каталог

ам

Онлайн через

планшет

Онлайн через

смартфон

Онлайн через

платформу в

соцсети

ТВ-магазин

Каналы и частота покупок пользователей соцсетей – приверженцев брендов, в целом по миру, 2012 год Примерно треть пользователей соцсетей является привеженцами брендов и следят за их обновлениями. Тем не менее, их регулярные покупки сосредоточены в традиционных магазинах или на сторонних сайтах.

Источник: PWC, собственная обработка

Приобретали товары через

сайтысоциальных

сетей

14%

35%Регулярно (раз в месяц)

Приобретали товары через

интернет

43%

85%

Регулярно (раз в месяц)

Пользователи в России, которые в 2012 году

На данный момент около трети пользователей, купивших в интернете через сайт социальной сети, продолжают делать это регулярно. Половина пользователей, сделавших покупку через интернет-сайты, продолжают делать это регулярно.

Источник: PWC, собственная обработка

Россия Германия Россия Германия

$12 000,1,9% GDP

Поиск онлайн, покупка офлайн, млн. $

$33 000

Электроннаяторговля, млн. $

$38 0003,0% GDP

$88 000

67,48млн.

пользователей

83% населен

ия

67,98 млн.

пользователей

48% населен

ия

Электронная торговля и вклад в офлайн оборот в России и Германии, 2010 год При схожем количестве пользователей, в 2010 году в Германии проникновение, покупки и выбор товара онлайн были примерно в 2-3 раза выше, чем в России. При этом объем дополнительного оборота в традиционных магазинах после выбора онлайн составляет в

Источник: BCG, собственная обработка

обеих странах примерно 250% онлайн торговли.

Портрет покупателя в России, 2012 год

64%

72% 30-39 лет

Доход семьи 30+ тыс. руб.

Ценят: • Низкие цены • Отзывы покупателей • Больше информации о товарах • Легче найти любимый бренд • Удобство • Доставка

Источник: Morgan Stanley Research, PWC, собственная обработка

Изменение недельной аудитории различных видов медиа в крупных городах России За шесть лет аудитория интернета стремительно выросла и обошла по охвату газеты и журналы, приблизившись к радио.

97%

92%

80%

67% 71%

53%

44%

38%

16%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1кв.-2006 2кв.-2011

Охват, %

Телепередачи

Радио

Газеты

Журналы

Интернет

Источник: TNS marketing index, города с населением более 100 тыс. человек, 16-54

Рейтинг ТВ- и интернет-холдингов в крупных городах России, % охвата населения, февраль 2013

25,3

27,6

35,4

37,1

41,4

44,5

44,6

45,7

47,2

48,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Google

Проф-Медиа (MTV, ТВ-3, 2х2)

Национальная медиагруппа (Рент ТВ, Пятый канал)

Вконтакте

Первый канал

СТС Медиа (Перец, СТС, Домашний)

Yandex

Mail.Ru Group

ВГТРК (Россия ХХ, Euronews)

Газпром-Медиа (ТНТ, НТВ)

Источник: TNS, возраст 12-54, собственная обработка

Объем рынка маркетинговых коммуникаций России, 2012 год Рост контектстной рекламы превысил рост рекламы на телевидении.

Источник: АКАР, собственная обработка

11,82 11,55

0,70 2,73

0,81

0,70 0,20

-0,12

3,43 14,60

2,60 11,92

0,60 0,44 0,17

34,26

12,26

0

50

100

150

200

250

300

350

млрд. руб.