RUTA N RED DE CAPITAL INTELIGENTE I N V E R S Ó M E T R O 2 0 1 6
C A P I T A L
P O T E N C I A M O S L A I N N O V A C I Ó N
RED DE CAPITAL INTELIGENTE
C A P I TA LC A P I T A L
I n c r e m e n t a r l a d i s p o n i b i l i d a d d e c a p i t a l e m p r e n d e d o r
C A P I TA L P E R C A P I TA 2 0 1 6
$220.190*
CONECTAR $1.5 BILLONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR HASTA 2021
* V a l o r c a l c u l a d o c o n u n p o b l a c i ó n d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s p a r a M e d e l l í n
C A P I TA LC A P I T A L
CULTURA EMPRENDEDORA E INNOVADORA
//C A P I T A L L o s n e g o c i o s n e c e s i t a n c a p i t a l i n t e l i g e n t e y f l e x i b l e p a r a f i n a n c i a r s u d e s a r r o l l o , c o n s o l i d a c i ó n y c r e c i m i e n t o .
RED DE CAPITAL INTELIGENTE
C A P I TA LC A P I T A L
//D E S A R R O L L A R C O M U N I D A D I n t e r c a m b i a n d o c o n o c i m i e n t o y r e l a c i o n a m i e n t o //O P O R T U N I D A D E S D E N E G O C I O C o n e c t a n d o : i n v e r s i o n i s t a s , g e s t o r e s y e m p r e n d e d o r e s //D E S A R R O L L O D E C A PA C I D A D E S C o n p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n , e v e n t o s y n e t w o r k i n g //E S T U D I O D E L A I N D U S T R I A – I N V E R S O M E T R O E s t u d i o d e l a d i n á m i c a d e l a i n d u s t r i a
E S T R AT E G I A
INVERSÓMETRO VERSIÓN 2016
Las cifras presentadas relacionan la gestión de mecanismos de financiación con capital inteligente, que se configura como un acompañamiento para favorecer el crecimiento del negocio en términos financieros, de gestión (conocimiento) y conexiones efectivas. Los mecanismos objeto de medición son:
§ Fondos de Capital Privado (FCP) § Vehículos de inversión (sociedades de inversión, patrimonio autónomo, entre otros) § Deuda estructurada (Financiación flexible) § Ángeles Inversionistas.
Capital conectado hace referencia a los recursos invertidos y disponibles. En algunos mecanismos los recursos incluyen los costos de gestión y operación. El inversómetro registra cifras acumuladas, durante los últimos 9 años, como resultado de gestión de los miembros de la RCI, que incluye inversiones directas y co-inversión. Se entiende co-inversión como las inversiones realizadas al mismo tiempo y/o posterior a la inversión en las empresas donde los miembros de la RCI tienen participación.
RED DE CAPITAL INTELIGENTE - RCI P R E M I S A S
C A P I TA LC A P I T A L
EN CUANTO A FONDOS
C A P I TA LC A P I T A L
CAPITAL CONECTADO
* V a l o r e s d a d o s e n m i l e s d e m i l l o n e s
1 1 M e c a n i s m o s e n F U N D R A I S I N G : 4 F C P 2 D e u d a E s t r u c t u r a d a 5 Ve h í c u l o s d e I n v e r s i ó n
F C P
364 MIL M I L L O N E S
11 MIL M I L L O N E S 72 MIL
M I L L O N E S 103 MIL M I L L O N E S
C A P I TA LC A P I T A L
R E D D E Á N G E L E S I N V E R S I O N I S T A
D E U D A E S T R U C T U R A D A
1 1 12 V E H Í C U L O S D E
I N V E R S I Ó N
M E C A N I S M O S A S O C I A D O S A L A R E D : 2 0
6
CAPITAL CONECTADO POR MECANISMO*
* C a p i t a l c o n e c t a d o h a c e r e f e r e n c i a a l o s r e c u r s o s i n v e r t i d o s y d i s p o n i b l e s . E n a l g u n o s m e c a n i s m o s l o s r e c u r s o s i n c l u y e n l o s c o s t o s d e g e s t i ó n y o p e r a c i ó n
F C P
364 MIL M I L L O N E S
11 MIL M I L L O N E S 72 MIL
M I L L O N E S 103 MIL M I L L O N E S
C A P I TA LC A P I T A L
R E D D E Á N G E L E S I N V E R S I O N I S T A
D E U D A E S T R U C T U R A D A
11 MIL 72 MIL 100 MIL V E H Í C U L O S D E
I N V E R S I Ó N
C A P I TA L N E T O D E S T I N A D O A I N V E R S I Ó N
292 MIL
CAPITAL CONECTADO POR MECANISMO
M I L L O N E S M I L L O N E S M I L L O N E S M I L L O N E S
80% 100% 100% 97 %
C A P I TA LC A P I T A L
292 MIL M I L L O N E S
11 MIL M I L L O N E S
72 MIL M I L L O N E S
100 MIL M I L L O N E S
E l 7 8 % d e l c a p i t a l n e t o d e s t i n a d o a i n v e r s i ó n e s t á c o m p r o m e t i d o . C a p i t a l d i s p o n i b l e p a r a i n v e r s i ó n a l c i e r r e d e 2 0 1 6 : $ 1 0 4 M i l M i l l o n e s
83,8% de los recursos están comprometidos
16,2% de los recursos están disponibles: $47 Mil Millones
100% de los recursos están comprometidos
100% de los recursos están comprometidos
42,5% de los recursos están comprometidos
57,5% de los recursos están disponibles: $57 Mil Millones
CAPITAL NETO DESTINADO A INVERSIÓN
F C P R E D D E Á N G E L E S I N V E R S I O N I S T A
D E U D A E S T R U C T U R A D A
V E H Í C U L O S D E I N V E R S I Ó N
CO-INVERSIÓN ACUMULADA:
C A P I TA LC A P I T A L
C o - i n v e r s i ó n t o t a l m o v i l i z a d a p o r l o s m e c a n i s m o : $224 M I L M I L L O N E S
M E C A N I S M O C O - I N V E R S I Ó N
F C P 4 5 M I L M I L L O N E S R e d Á n g e l e s I n v e r s i o n i s t a s
6 M I L M I L L O N E S
Ve h í c u l o s d e I n v e r s i ó n 1 7 3 M I L M I L L O N E S
$ 2 2 4 M I L M I L L O N E S
TAMAÑO DE LOS MECANISMOS POR ETAPA:
C A P I TA LC A P I T A L
1.FC PInnovación2.PromotoradeProyectos3.ValorarFuturo4.Aktiva5.PromotoradeProyectos6.Agrow7.VelumVentures8.Astorga9.C apitaliadeC olombia10 .Veronorte11.ReddeÁngelesInversionistas12.Taurus13.G ITP14.NXTPLAB15.SociaAtom16.C apitaliadeC olombia17.LiftG rowth&Innovation18.RAIC AP19.Invictum20 INVX
COMPOSICIÓN F U E N T E S D E C A P I TA L :
C A P I TA LC A P I T A L
P a r t i c i p a c i ó n d e l a s f u e n t e s d e c a p i t a l e n l o s d i f e r e n t e s m e c a n i s m o s d e i n v e r s i ó n :
C A P I TA LC A P I T A L
EN CUANTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN
VALOR DE L AS INVERSIONES:
C A P I TA LC A P I T A L
$25 MIL MILLONES
2 0 1 4
$33,3 MIL MILLONES
2 0 1 5
$31 ,5 MIL MILLONES
2 0 1 6
R E C I B I E R O N I N V E R S I Ó N :
51 E M P R E S A S
37 E M P R E S A S
25 E M P R E S A S
C A P I TA LC A P I T A L
I N V E R S I O N E S 2 0 1 6 P O R M E C A N I S M O :
M E C A N I S M O C O M P R O M I S O S D E I N V E R S I Ó N
N Ú M E R O D E E M P R E S A S
F C P 8 , 7 M I L M I L L O N E S 3 R e d Á n g e l e s I n v e r s i o n i s t a s
1 , 7 M I L M I L L O N E S 8
Ve h í c u l o s d e I n v e r s i ó n 2 1 M I L M I L L O N E S 1 4
2 5 E M P R E S A S $ 3 1 , 5 M I L M I L L O N E S
C A P I TA LC A P I T A L
C O M P R O M I S O S D E I N V E R S I O N E S 2 0 1 6 -P O R S E C T O R :
$15.000.000.000
$8.700.000.000
$3.755.200.000
$2.100.000.000
$2.000.000.000
$- $5.000.000.000 $10.000.000.000 $15.000.000.000 $20.000.000.000
ServiciosF inancieros
Energía
TecnologíasdelaInformación- TIC
Salud/C ienciasdelaVida
Servicios8%
12%
72%
4% 4%
ServiciosF inancieros
Energía
TecnologíasdelaInformación- TIC
Salud/C ienciasdelaVida
Servicios
1
1
18
3
2
C A P I TA LC A P I T A L
C O M P R O M I S O S D E I N V E R S I O N E S 2 0 1 6 -P O R U B I C A C I Ó N :
8,0%4,0%
76,0%
4,0%
4,0% 4,0%
SanF rancisco
C alifornia
Medellín
Barcelona
Bogotá
SanJose
2
S A N F R A N C I S C O $15.000.000.000
1 C A L I F O R N I A $6.200.000.000
1 9
M E D E L L Í N $6.053.920.000
1 B A R C E L O N A $2.100.000.000
1 B O G O T Á
$2.000.000.000
1 S A N J O S É $201.280.000
C A P I TA LC A P I T A L
ANOTACIONES GENERALES SOBRE L A INDUSTRIA
C A P I TA LC A P I T A L
T e n d e n c i a c r e c i e n t e e n l a c o n f i g u r a c i ó n d e m e c a n i s m o s d e d e u d a e s t r u c t u r a d a y v e h í c u l o s d e i n v e r s i ó n A l t o s c o s t o s f i d u c i a r i o s p a r a c o n s t i t u c i ó n d e f o n d o s d e c a p i t a l p r i v a d o ( V C ) N e c e s i d a d d e a c o m p a ñ a m i e n t o e n l o s e s f u e r z o s d e “ f u n d r a i s i n g ” p a r a e l c i e r r e e f e c t i v o d e l o s n u e v o s m e c a n i s m o s d e i n v e r s i ó n L o s C e n t r o s d e D e s a r r o l l o d e N e g o c i o s s e r á n i n t e g r a d o s a l i n v e r s ó m e t r o 2 0 1 7 b a j o l a f i g u r a d e v e h í c u l o d e i n v e r s i ó n e n e t a p a t e m p r a n a o c a p i t a l s e m i l l a E x p a n s i ó n d e l i n v e r s ó m e t r o p a r a m e d i c i ó n d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a i n d u s t r i a d e c a p i t a l i n t e l i g e n t e a n i v e l n a c i o n a l
C A P I T A L I N T E L I G E N T E c a p i t a l i n t e l i g e n t e @ r u t a n m e d e l l i n . o r
g @ r u t a n R u t a N