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터키의 자동차산업 동향

박 지 원

(KOTRA 연구위원)

▒ 터키 자동차 시장의 성장

● 2015년 연간 자동차 생산·수출 증가 예상

• 터키 자동차 산업협회(OSD)의 추산에 따르면 2015년 터키의

자동차 생산은 약 122만대, 이 중에서 수출은 92만대 가량을

기록할 것으로 예상되고 있음.

• 이러한 수치는 2014년 생산 117만대와 수출 87.5만대를 상회하는 것이며 역대 최고치인 2011년의 생산 119만대와 수출 91만대 역시 뛰어넘는 성과임.

● 자동차 내수 시장의 급성장

• 2015년 1월부터 9월까지 터키 내수시장에서 자동차 판매가 급증하고 있음.

• 승용차 판매는 전년 1~9월 377,768 대에서 2015년 같은 기간에는 36.6% 증가한 500,905 대를 기록하였음.

• 특히 엔진용량이 1600cc 이하인 소형차의 판매가 두드러졌는데, 전년대비 37.9% 성장하여 전체 판매를 견인하였으며

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1600cc 이상 2000cc 이하인 중소형차는 8.8%, 2000cc 이상인 준대형 승용차는 14.9% 성장하여 전 차종이 고르게 판매 증가하였음.

• 또한 경상용차는 1월부터 9월까지 162,083대가 판매되어 전년 동기 판매 106,730 대 보다

51.9%나 성장하였음.

● 내수시장 성장 요인

• 터키 내수시장은 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 지속적으로 성장해 왔음. 2011년까지 꾸준한 성장을 해왔던 자동차 시장은 2012년 경기둔화에 따라 위축되었으나 2013년부터 다시 급격하게 성장하고 있는 추세임.

• 특히 승용차 시장의 성장이 크게 나타나고 있는데, 여기에는 여러 가지 이유가 있는 것으로 여겨지고 있음.

• 터키는 승용차 보급률이 다른 국가에 비해 현저하게 낮은 수준으로 성장잠재력이 매우

큰데 인구 1000명당 승용차 보유대수가 83대로 한국의 약 1/3 정도에 불과함.

• 승용차 보급률이 낮은 원인 가운데 하나는 자국 내에서 에너지 생산이 거의 없고 대부분의 에너지원을 수입하기 때문에 에너지 가격이 매우 높고 자동차에 부과되는 세금도 높은 수준이기 때문임.

• 또한 최근 수년간 전반적으로 경기 상황이 좋지 않음에도 불구하고 자동차 내수 시장은

꾸준히 성장하고 있어 억눌렸던 승용차 보유 수요가 전반적인 소득 증가와 함께 확대되는 것으로 예상.

< 터키의 가솔린 및 가스 가격 비교 >

국 가 cent / liter

베네수엘라 2

아제르바이잔 76

중국 137

한국 180

팔레스타인 187

터키 254

* 자료: 터키 자동차 산업협회

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● 수출시장 성장 요인

• 터키산 자동차 수출은 주로 유럽시장으로 이루어지고 있으며 전체 수출의 약 80% 가량을

차지하고 있음.

• 유럽 국가 중에서도 독일의 비중이 가장 높으며 프랑스, 영국, 이탈리아 등이 주요 수출

대상국임.

• 이들 서유럽 국가들은 2011년 이후 경기침체로 인해 자동차 수요가 줄어들었으나 최근

유럽중앙은행의 경기부양정책에 힘입어 자동차 수요가 살아나면서 터키의 자동차 수출이 늘어나고 있음.

• 2015년 1월부터 8월까지 주요 메이커별 수출 대수는 Renault Oyak 166,178대, Ford Otosan

154,542대, Hyundai Assan 127,333대 등임.

▒ 터키 투자 외국계 자동차 기업 현황

● 외국계 기업의 투자 확대

• 터키 자동차 산업은 국제적인 완성차 제조업체들이 터키 현지 기업들과 합작형태로 운영되고 있음.

• 지난 수년간 터키에 투자하고 있는 외국계 자동차 기업들은 지속적으로 투자를 확대해

왔음.

• 특히 2012년 터키 정부는 자동차 산업 육성을 위해 외국계 기업에 인센티브를 제공하면서 많은 기업들이 터키 내 투자계획을 확대하고 있음.

• 이에 따라 지난 2013년과 2014년의 2년간 총 45억 달러에 달하는 투자계획이 발표되었으며 이와같은 투자가 현실화 될 경우 장기적으로 터키의 완성차 생산능력은 연간 170만대를 상회할 수 있을 것으로 기대

• 터키 정부는 향후 자동차 산업의 지속적인 육성을 통해 터키 공화국 수립 100주년이 되는

2023년까지 연간 생산능력을 400만대 수준으로 끌어올린다는 목표를 추진 중임.

● 주요 부품업계 진출현황

• 자동차 산업은 특성상 관계된 부품 산업이 매우 다양하며 부품산업의 발전이 완성차의

품질과 직결됨.

• 따라서 완성차 제조 공장에는 대부분 주요 부품업체들이 동반 진출하여 안정적인 부품공

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급 체계를 형성.

• 터키에도 주요 부품업체들이 진출하여 메이저 완성차 제조업체에 부품 공급 .

< 터키 진출 100대 글로벌 부품 업체 수: 주요국 비교 >

국 가 기업 수

터키 35

체코 47

폴란드 43

헝가리 33

루마니아 32

슬로바키아 31

* 자료: 터키 투자청

• 세계 주요 100대 자동차 부품 업체 중 터키에 진출한 기업은 모두 35개인 것으로 나타남.

• 이러한 숫자는 동유럽 국가로 자동차 생산 중심지인 체코의 47개나 폴란드의 43개에는

미치지 못하지만 주요 동유럽 국가들보다 많은 수치임.

< 주요 부품업계의 터키 투자계획 >

기업명 기업개요 투자계획

IDIADA

▪ 1973년 설립, 스페인 본사

▪ 종업원 1500명

▪ 세계 20여개국에서 자동차 주요 부품 디자인 및 생산

▪ 2000년 터키 진출

▪ 현재 소수 엔지니어 근무

▪ 부품 R&D 테스트 센터 설립 추진

FEV Gmbh

▪ 1978년 설립, 독일 본사

▪ 종업원 2600명

▪ 엔진 관련 주요 부품 생산

▪ 2011년 터키 진출

▪ 파워트레인 디자인 및 생산 주요기지 추진

Ricardo

▪ 1927년 설립, 영국 본사

▪ 종업원 1500명

▪ 세계 10개국에서 엔진 관련 주요 부품 생산

▪ 터키 기업과 합작으로 주요 부품 생산 추진

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▒ 시사점

• 자동차 산업은 수출중심의 터키 경제에서 매우 중요한 역할을 수행하며 2015년 자동차

산업의 회복은 터키 경제에 자신감을 부여.

• 자동차 생산량의 약 70%를 차지하는 수출이 확대되면서 호황을 이루고 있으나 내수부문의 성장은 향후 대외의존도를 줄이는 역할을 할 것임.

• 반면, 내수에서의 자동차 판매가 늘어나면 이스탄불 등 대도시를 중심으로 한 정체현상과 공해 등 환경파괴가 가속화될 우려가 있어 이에 대비한 정부의 면밀한 정책이 중요.

• 자동차 산업은 전후방 연계효과가 커, 외국기업과의 합작으로 터키 국내 산업에 미치는

긍정적인 영향이 크게 작용.

• 하지만 터키 자체 브랜드를 가진 승용차 생산이 없다는 점은 약점으로 지적될 수 있음.

장기적으로 자체 브랜드를 육성하고 기술발전을 도모하는 것이

국가경제에 도움을 줄 수 있음.

• 완성차 브랜드의 자체 브랜드 육성이 단기적으로

어렵다면 부품 산업에 대한 투자를 통해 먼저

자동차 부품 산업의 국내 경쟁력을 강화하는

것도 차선의 방안이며 대외의존도를 줄일

수 있음. 1