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Procesos denegocios

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Maneje todos los detalles importantes

Los procesos de negocio le ayudan a trabajar con sus clientes, constantemente guiándole a través de etapas y pasos para tareas comunes.

Por ejemplo, su organización puede desear que todos manejen nuevas oportunidades de ventas o los casos de servicios de la misma manera. Los procesos de negocio le ayudan a hacer eso.

Eche un vistazo a la barra de procesos Para ayudarle a trabajar con los clientes, cada etapa y paso se esboza claramente en la barra de

proceso en la parte superior de la pantalla. Usted verá la barra de proceso cuando se trabaja en ciertos tipos de registros de clientes, como clientes potenciales u oportunidades.

Haga clic o toque un campo para introducir datos manejando los detalles

1 Haga clic o toque la barra de proceso para ver los pasos en una etapa

2

Ver un ejemploLa mejor manera de aprender acerca de cómo los procesos de negocio le ayudan a trabajar con los clientes es mirar un ejemplo. Echemos un vistazo a un proceso de negocio para un cliente potencial…

En la barra de navegación haga clic el logo Microsoft Dynamics CRM,

Primero, vaya a el área de trabajo de ventas

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2 y luego haga clic en Ventas.

En la barra de navegación, haga clic o toque Ventas.

…entonces vaya a Clientes potenciales

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Y luego haga clic o toque Clientes potenciales.

2

…y entonces seleccione un cliente potencial existente

TIPSi usted no tiene un cliente potencial todavía, use el comando signo + de creación rápida para crear uno.

De un vista a los procesos de negocios de un cliente potencialCuando usted trabaja con un cliente potencial, la barra de procesos muestra todos los pasos que necesita para completar cada fase exitosamente. Esta es su estrategia para completar las tareas.

Un candado indica que esta fase mueve al cliente potencial hacia un nuevo registro, tal como una oportunidad.

Una bandera indica la fase actual.

Un signo de chequeo indica que el paso está.

Un asterisco indica que es requerido un campo o un paso.

Introducir datos para completar cada paso

Haga clic o toque el campo de una fase para introducir datos. Los pasos reciben un signo de chequeo cuando los completa.

1

Usted puede editar campos directamente en la barra de procesos.

Visualice su procesoTan pronto usted completa los pasos, cada fase provee la guía sobre que seguidamente hacer, y le ayuda a visualizar su progreso.

Haga clic o toque Fase Siguiete para avanzar a través del proceso.

Haga clic o toque la fase para ver los pasos que contiene.

1 2

Avance a través de la fasesCuando usted completa todos los pasos, usted necesitará avanzar hacia la fase siguiente. Usted puede moverse hacia otro tipo de registro – por ejemplo, un cliente potencial puede convertirse en una oportunidad tan pronto usted consolida un acuerdo.

Lista de registros

disponibles

Haga clic o toque Fase Siguiente,y entonces selecione el próximo tipo de registro.

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Cambiar a otro proceso de negocioDescubre a mitad de camino que hay que seguir un proceso diferente para un cliente? No hay problema.

Haga clic o toque MÁS COMANDOS (…), y entonces seleccione Cambiar proceso.

1

Seleccionar un proceso diferente.

2

Haga clic o toque Seleccionar.

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Version 6.0.1

Gracias por su atención