Indies en MajorsMinder verschillend dan je zou denken?

Sentiment in de markt

Forecast for 2012

World bank warns of

recession in Europe

EUROPEAN REPRESENTATIVE WARNS"US powers have declared a currency war"STRONG REACTION FOLLOWING THE DOWNGRADE OF NINE EURO COUNTRIES

Debt crisis dampens mood

in numerous sectors

A weakening global economy and

insecurity in light of the debt crisis are

currently dampening the mood in

countless Germany companies.

Economy

Companies

prepared for

euro crash

EUR 145 BILLION INSTEAD OF EUR 130 BILLION!

Greek debt rising higher and higher!

NEXT RATING SHOCK

Fitch downgrades five

eurozone countries

Standard & Poor’s launches sweeping blow against Europe

German economy shrinks at year-end

Further increaseUnemploymentrattling Spain

jan-0

3

jan-0

4

jan-0

5

jan-0

6

jan-0

7

jan-0

8

jan-0

9

jan-1

0

jan-1

1

jan-1

2 S

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Economisch vertrouwen

sep-

12

Source: CBS Last update : 21-09-2012

jan-0

8

jan-0

9

jan-1

0

jan-1

1

jan-1

2

aug-1

2

0

50

100

150

200

250

INTERNET SALES TRADITIONAL SALES

Omzet op internet groeit nog, in de fysieke winkels is dit tot stilstand gekomen.

Source: GfK Retail and Technology Benelux

CE

MDA

SDA

IT-OE

TEL **

ENTERTAINMENT

BOOKS

TRAVEL

TOTAL

-14.8

-1.2

-23.3

-9.1

-0.7

-2.1

3.6

3.3

12.6

Year to date 2012

Markten om ons heen, waar geven we ons geld aan uit?

** In units

*

* Exclusief downloads

Omzet fysieke muziek met downloads 20% lager in 2012

A-boeken

Muziek (incl. downloads)

Dvd’s

Games

338,9 miljoen

96,6 miljoen

130,4 miljoen

108,5 miljoen

Omzet year to date 2012

Groei/dalingt.o.v. 2011

-20,7%

-20,3%

-11,1%

-8,3%

Omzet muziek is inclusief digitale downloads. Omzet games is exclusief hardware.

Source: GfK Retail and Technology Benelux

77,7%

61,9%52,5%

66,0%

48,0%38,8%

22,3%

38,1%47,5%

34,0%

52,0%61,2%

MAT 201023.252

MAT 201124.7436,4%

MAT 201224.346-1,6%

Ths. UnitsGrowth %

MAT 201014.410

MAT 201117.15519,1%

MAT 201217.6232,7%

Downloads

Physical

Total Market Excl. Majors

94,5%88,6%

84,7%90,0%

81,7%76,0%

5,5%11,4%

15,3%10,0%

18,3%24,0%

MAT 2010229,9

MAT 2011205,1-10,8%

MAT 2012181,1-11,7%

Mio. €Growth %

MAT 2010117,1

MAT 2011116,6-0,4%

MAT 2012104,6-10,3%

Downloads

Physical

Total Market Excl. MajorsUNITS VALUE

Fysieke verkopen nog altijd goed voor 85% van de omzet

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

31%36%

43% 40%

Chartaandeel Indies binnen de markt (downloads en fysiek)

Indies binnen de fysieke muziekmarkt

181,7153,3

8,6 10,2 9,4 10,8 7,2 9,7

44,9% 44,7%

45,9%

45,3%

45,9%

43,9%

50,2%

44,1%

MAT 2011-16,3%

MAT 2012-15,6%

+/- % apr 2012-22,2%

mei 2012-32,9%

jun 2012-30,6%

jul 2012-31,3%

aug 2012-27,3%

sep 2012-6,7%

Mar

kets

hare

Sal

es V

alue

(%

)

Sal

es M

io.

€

Physical MS% Excl. MajorsIndies

85% van de fysieke omzet komt bij muziek

albums vandaan

Fysiek

Omzet Indies naar 153 miljoen (marktaandeel blijft 45%)

Pos. Artiest

1 ADELE 21

2 ADELE LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL

3 COLDPLAY MYLO XYLOTO

4 NICK & SIMON SYMPHONICA IN ROSSO

5 MICHAEL BUBLE CHRISTMAS

6 BIRDY BIRDY

7 AMY WINEHOUSE LIONESS: HIDDEN TREASURES

8 GERS PARDOEL DEZE WERELD IS VAN JOU

9 RACOON LIVERPOOL RAIN

10 BRUCE SPRINGSTEEN WRECKING BALL

top 20 indies 16%

Albums

Indies staan op 1 in de totale hitlijst en 4x in de top 10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

sep10

okt10

nov10

dec10

jan11

feb11

mrt11

apr11

mei11

jun11

jul 11 aug11

sep11

okt11

nov11

dec11

jan12

feb12

mrt12

apr12

mei12

jun12

jul 12 aug12

sep12

Mar

kets

hare

(%

)

Sal

es in

Mio

. €

Sales in Mio. € Excl. Majors in Units (%) Excl. Majors in Value (%)Indies Indies

Marktaandeel van indies is in december lager

25,8% 26,9% 25,4%

35,3% 33,3% 36,5%

68,1% 66,8% 68,0%

56,8% 58,1% 54,4%

6,1% 6,3% 6,7% 7,9% 8,6% 9,1%

MAT 2010190,4100%

MAT 2011162,8100%

-14,5%

MAT 2012136,8100%

-15,9%

Mio. €Ms %

Growth %

MAT 201079,1

41,5%

MAT 201171,3

43,8%-9,8%

MAT 201258,7

42,9%-17,7%

Classic

International Nl

National Nl

Total Market Excl. MajorsTotale markt Indies

Indies actiever met nationaal product

maar wat betreft New release geen groot verschil

65,5% 63,4% 62,3%65,8% 64,7% 62,9%

34,5% 36,6% 37,7%34,2% 35,3% 37,1%

MAT 2010190,4100%

MAT 2011162,8100%

-14,5%

MAT 2012136,8100%

-15,9%

Mio. €Ms %

Growth %

MAT 201079,1

41,5%

MAT 201171,3

43,8%-9,8%

MAT 201258,7

42,9%-17,7%

New Release

Catalogue

Total Market Excl. MajorsTotale markt Indies

ook niet in prijsklasse …… en nog belangrijker ook niet in marktdaling

10,2% 8,5% 9,0% 7,7% 7,1% 7,9%

18,3%13,6% 13,6% 14,6% 13,3% 14,3%

21,8%

24,6% 23,6% 24,8% 27,1% 24,5%

11,7%13,7% 16,3% 15,0% 16,3% 17,4%

6,7% 9,4%8,7% 7,7%

9,0% 9,4%

16,7% 14,1% 10,7% 12,5%11,3% 9,7%

11,2% 12,7% 14,4% 11,3% 11,0% 11,6%

3,4% 3,5% 3,7% 6,4% 4,9% 5,2%

MAT 2010190,4100%

MAT 2011162,8100%

-14,5%

MAT 2012136,8100%

-15,9%

Mio. €Ms %

Growth %

MAT 201079,1

41,5%

MAT 201171,3

43,8%-9,8%

MAT 201258,7

42,9%-17,7%

0 - 4.99 €

5.00 € - 7.99 €

8.00 € - 9.99 €

10.00 € - 12.99 €

13.00 € - 14.99 €

15.00 € - 17.99 €

18.00 € - 19.99 €

>= 20.00 €

Total Market Excl. MajorsTotale markt Indies

Toekomst muziekmarkt

Drempels: hardware is beschikbaar

Drempels: consument is al gebruiker

58% gebruikt smartphone/ tablet voor luisteren van online muziek.

58%

Drempels: aanbod, gemak, prijs

GfK Retail and Technology

Januari 2012o

mze

t in

Mil

joe

ne

n €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-7% -7% -8% -5% -14% -3% -8% -2%-9% -8% -9% -5% -18% -10% -22% -16%

-

50

100

150

200

250

300

350

307 282

257 244

200 180

141 118

10

12

1415

1825

29

33

39

2642

Fysiek Digitaal > betaalde downloads Digitaal > abonnementen streams

Fysieke groei :

Totale groei :

Omzet Indies binnen digitaal in 2013 . . miljoen

GfK Retail and Technology

Januari 2012

Voor meer informatie:GfK Retail and Technology Benelux

Ronald ZitvastConsultant Entertainment

ronald.zitvast@gfk.com+31 (0)20 713 30 43