ANUARIO

ESTADÍSTICO

2016

C a p í t u l o

L a I n d u s t r i a

Q u í m i c a

02

Informes en la Cd. de México

Insurgentes Sur 1070Col. Insurgentes San BorjaPisos 10 y 11 03100 México D.F.Tel. 01 (55) 5230 5100rgarcia@aniq.org.mx

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L a I n d u s t r i a Q u í m i c a

12

La industria Química es sin duda uno de los sectores más importantes a nivel nacional,

ya que de ella depende la integración en las cadenas de producción de distintos bienes, los

cuales pueden ir al consumo intermedio y al final.

De esta forma en este Capítulo se ofrece un panorama general del comportamiento del

sector durante el año 2015, con el objetivo de que sirven el análisis del sector.

A continuación se muestra el comportamiento en volumen y valor de producción, el

volumen y valor de ventas de la industria química, la capacidad instalada, y la inversión

realizada etc.

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C a p í t u l o 215

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

El volumen de producción en la industria química presentó un comportamiento a la baja en el año 2015 de 2 millones de toneladas es decir (-) 8.2% menos que en el año 2014, las importaciones crecieron 22.5%, las exportaciones decrecieron (-) 18.9%, como resultado de esto, el Consumo Nacional Aparente creció 4.8 millones toneladas es decir 13.7%.

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA AL PIB

La participación de la industria química en el Producto Interno bruto no mostró variación respecto a la participación en el año 2014 con una participación de 1.8% del PIB Nacional

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2011 2012 2013 2014 2015

Porce

ntaje

Partcipación % de la Industria Química al PIB 2011-2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Volumen de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química Miles de Toneladas 2011-2015 Año 2011 2012 2013 2014 2015

Producción* 19,792 23,094 23,759 24,577 22,569 Importación** 19,316 20,794 21,012 21,400 26,222 Exportación** 11,568 10,249 9,728 10,695 8,669

Consumo Nacional Aparente 27,540 33,640 35,043 35,282 40,122 Fuente: *Elaboración con base en la información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Participación en % de la Industria Química al PIB 2011-2015 Año 2011 2012 2013 2014 2015

Participación % de la Industria Química al PIB 1.6 1.2 1.4 1.8 1.8 Fuente: Elaboración con Información de ANIQ

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Volumen de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química Miles de toneladas (2011-2015)

Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente

Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ.**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

.

L a I n d u s t r i a Q u í m i c a

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El gráfico presenta el porcentaje de participación en volumen de producción de las ramas industriales de la Química durante 2015.

CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 2011-2015

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en el período analizado, muestra un decremento de (-) 1.7% del año 2015 comparándolo con el año anterior.

Lubricantes0.07%

Inorgánicos16.51%

Petroquímica42.83%

Resinas sintéticas15.88%

Hules Sintéticos0.82%

Adhesivos0.45%

Fertilizantes7.74%

Pigmentos y Colorantes

0.90%

Gases Industriales14.80%

Porcentaje de participación de las ramas en la Industria Química 2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

78.2 76.2 77.573.9 72.2

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Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria Química 2011-2015

Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmaceútica, pinturas y recubrimientos.

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria química 2011-2015

2011 78.2 2012 76.2 2013 77.5 2014 73.9 2015 72.2

Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmacéutica, y a las pinturas y recubrimientos.

C a p í t u l o 217

CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA INDUTRIA QUÍMICA EN MÉXICO

8 Estados de la República Mexicana concentran mas del 76.6% de la Industria Química Nacional durante el año 2015.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE LAS INDUSTRIA QUÍMICA

El valor de la producción en la Industria Química decreció 2 mil millones de dólares en 2015 respecto al año anterior, es decir (-) 11.3%, las importaciones decrecieron (-) 12.7% mientras que el valor de las exportaciones disminuyó (-) 26.6%, el Consumo Nacional Aparente cayó (-) 8%, es decir 3,194 millones de dólares menos que el año inmediato anterior.

Valor de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química [Millones de dólares] 2011-2015 Año 2011 2012 2013 2014 2015

Producción* 17,220 16,669 17,565 18,344 16,274 Importación** 28,175 29,964 31,278 32,708 28,565 Exportación** 11,671 10,910 11,777 11,339 8,321

Consumo Nacional Aparente 33,724 35,723 37,067 39,713 36,518 Fuente:* Elaboración con base en la información de ANIQ. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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Valor de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química Millones de dólares (2011-2015)

Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ.**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

.

Porcentaje de empresas de la Industria Química que se

concentran en México por Entidad Federativa

Distrito Federal 19.57% Estado de México 18.53% Jalisco 12.70% Nuevo León 10.06% Guanajuato 5.55% Querétaro 3.75% Veracruz 3.40% Puebla 3.12% Tamaulipas 2.50% Michoacán 2.29% Baja California 2.15% Hidalgo 2.01% Coahuila 1.87% Morelos 1.73% San Luis Potosí 1.39% Sonora 1.39% Chihuahua 1.32% Tlaxcala 0.97% Sinaloa 0.83% Tabasco 0.83% Durango 0.69% Colima 0.56% Yucatán 0.56% Chiapas 0.49% Aguascalientes 0.42% Quintana Roo 0.28% Guerrero 0.21% Nayarit 0.21% Oaxaca 0.21% Baja California Sur 0.14% Campeche 0.14% Zacatecas 0.14% Fuente: Elaboración ANIQ con Información del Directorio de Unidades Económicas de INEGI 2015. Nota: Estos porcentajes no consideran a las empresas enfocadas a la industria petrolera, farmacéutica, pinturas y jabón. A demás Incluye solo unidades económicas en el que su personal contratado es de más de once personas en adelante.

Porcentaje de empresas de la Industria Química que se

concentran en México por Entidad Federativa

Distrito Federal 19.57% Estado de México 18.53% Jalisco 12.70% Nuevo León 10.06% Guanajuato 5.55% Querétaro 3.75% Veracruz 3.40% Puebla 3.12% Tamaulipas 2.50% Michoacán 2.29% Baja California 2.15% Hidalgo 2.01% Coahuila 1.87% Morelos 1.73% San Luis Potosí 1.39% Sonora 1.39% Chihuahua 1.32% Tlaxcala 0.97% Sinaloa 0.83% Tabasco 0.83% Durango 0.69% Colima 0.56% Yucatán 0.56% Chiapas 0.49% Aguascalientes 0.42% Quintana Roo 0.28% Guerrero 0.21% Nayarit 0.21% Oaxaca 0.21% Baja California Sur 0.14% Campeche 0.14% Zacatecas 0.14% Fuente: Elaboración ANIQ con Información del Directorio de Unidades Económicas de INEGI 2015. Nota: Estos porcentajes no consideran a las empresas enfocadas a la industria petrolera, farmacéutica, pinturas y jabón. A demás Incluye solo unidades económicas en el que su personal contratado es de más de once personas en adelante.

Porcentaje de empresas de la Industria Química que se

concentran en México por Entidad Federativa

Distrito Federal 19.57% Estado de México 18.53% Jalisco 12.70% Nuevo León 10.06% Guanajuato 5.55% Querétaro 3.75% Veracruz 3.40% Puebla 3.12% Tamaulipas 2.50% Michoacán 2.29% Baja California 2.15% Hidalgo 2.01% Coahuila 1.87% Morelos 1.73% San Luis Potosí 1.39% Sonora 1.39% Chihuahua 1.32% Tlaxcala 0.97% Sinaloa 0.83% Tabasco 0.83% Durango 0.69% Colima 0.56% Yucatán 0.56% Chiapas 0.49% Aguascalientes 0.42% Quintana Roo 0.28% Guerrero 0.21% Nayarit 0.21% Oaxaca 0.21% Baja California Sur 0.14% Campeche 0.14% Zacatecas 0.14% Fuente: Elaboración ANIQ con Información del Directorio de Unidades Económicas de INEGI 2015. Nota: Estos porcentajes no consideran a las empresas enfocadas a la industria petrolera, farmacéutica, pinturas y jabón. A demás Incluye solo unidades económicas en el que su personal contratado es de más de once personas en adelante.

Porcentaje de empresas de la Industria Química que se

concentran en México por Entidad Federativa

Distrito Federal 19.57% Estado de México 18.53% Jalisco 12.70% Nuevo León 10.06% Guanajuato 5.55% Querétaro 3.75% Veracruz 3.40% Puebla 3.12% Tamaulipas 2.50% Michoacán 2.29% Baja California 2.15% Hidalgo 2.01% Coahuila 1.87% Morelos 1.73% San Luis Potosí 1.39% Sonora 1.39% Chihuahua 1.32% Tlaxcala 0.97% Sinaloa 0.83% Tabasco 0.83% Durango 0.69% Colima 0.56% Yucatán 0.56% Chiapas 0.49% Aguascalientes 0.42% Quintana Roo 0.28% Guerrero 0.21% Nayarit 0.21% Oaxaca 0.21% Baja California Sur 0.14% Campeche 0.14% Zacatecas 0.14% Fuente: Elaboración ANIQ con Información del Directorio de Unidades Económicas de INEGI 2015. Nota: Estos porcentajes no consideran a las empresas enfocadas a la industria petrolera, farmacéutica, pinturas y jabón. A demás Incluye solo unidades económicas en el que su personal contratado es de más de once personas en adelante.

L a I n d u s t r i a Q u í m i c a

18

VOLUMEN Y VALOR DE VENTAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 2015

En los gráficos se muestra como se distribuyeron durante el año 2015 el volumen y valor de ventas en porcentaje de las ramas industriales de la Química.

Petroquímica29.9%

Pigmentos y Colorantes

0.3%

Resinas Sintéticas15.2%

Hules Sintéticos1.1%Agroquímicos

9.7%

Adhesivos0.6%

Inorgánicos23.7%

Gases Industriales19.5%

Porcentaje del Volumen de Ventas de la IQ y de la PPQ en 2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ, PEMEX, INEGI y SIE de la SENER.

Petroquímica30.9%

Pigmentos y Colorantes

1.4%

Resinas Sintéticas35.6%

Hules Sintéticos3.4%

Agroquímicos8.4%

Adhesivos2.3%Inorgánicos

13.3%

Gases Industriales4.6%

Porcentaje del Valor de Ventas de la IQ y de la PPQ en 2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ, PEMEX, INEGI y SIE de la SENER.

C a p í t u l o 219

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MILLONES DE DÓLARES

En el comparativo anual se muestra un decremento en la inversión de la industria Química al comparar el año 2015 con el año 2014, la cual es de 2,437 millones de dólares.

-29.6

-29.6 -11.0

150.7

41.8

127.9

22.0

-56.9-100.0

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porc

enta

je d

e la

tasa

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crec

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Tasa de crecimiento en la IQ en valor 2008-2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

721643 572

1,434

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Mill

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Inversión en la Industria Química (millones de dólares) 2008-2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inversión 721 643 572 1434 2033 4634 5654 2437

Tasa de crecimiento en la IQ -29.6 -10.8 -11.0 150.7 41.8 127.9 22.0 -56.9 Fuente: Elaboración con Información de ANIQ

L a I n d u s t r i a Q u í m i c a

20

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES (MILLONES DE DÓLARES)

El valor de las materias primas y auxiliares durante el año 2015, mostró un incremento de 4.5%, al compararlo con el año anterior.

Las Materias Primas y Auxiliares utilizadas en el año 2015 en la industria química muestra que el 63.5% son importadas.

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Materias Primas y Auxiliares (Millones de dólares) 10,998 10,776 10,941 11,256 14,027 14,996 14,794 15,465

Tasa de Crecimiento 12.7 -2.0 1.5 2.9 24.6 6.9 -1.3 4.5 Fuente: Elaboración con Información de ANIQ

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Materias Primas y Auxiliares 2015

Materias Primas y Auxiliares (Millones de dólares) Tasa de Crecimiento

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Nacionales36.5%

Importadas63.5%

Porcentaje de Materias Primas y Auxiliares utilizadas en la Industria Química 2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

C a p í t u l o 221

Los Sueldos y Salarios en la Industria Química en el año 2015 fueron distribuidos con 58.5% en sueldos y 41.5% en salarios.

VALOR DE LOS SUELDOS Y SALARIOS (MILLONES DE DÓLARES)

El valor de los sueldos y salarios durante el año 2015, mostró un decremento de (-) 8%, al compararlo con el año anterior. Recordando que esta información proviene de la muestra estadística de nuestras empresas socias y es una aproximación a los sueldos y salarios que se publican en INEGI.

Sueldos y Salarios (Millones de dólares) Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sueldos y Salarios (Millones de dólares) 1,896 1,874 1,546 1,697 1,965 1,736 1,732 1,593

Tasa de Crecimiento 3.4 -1.2 -17.5 9.8 15.8 -11.7 -0.2 -8.0 Fuente: Elaboración con Información de ANIQ

3.4

-1.2

-17.5

9.8

15.8

-11.7

-0.2

-8.0

-29.0

-24.0

-19.0

-14.0

-9.0

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11.0

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-3,300

-2,800

-2,300

-1,800

-1,300

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1,700

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Sueldos y Salarios 2015

Tasa de Crecimiento Sueldos y Salarios (Millones de dólares)

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Sueldos58.5%

Salarios41.5%

Distribución de Sueldos y Salarios en la Industria Química 2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Prevalidador

ANIQ

Informes:Servicio Centralizado de Prevalidación y

pago electrónico para elComercio Exterior

Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.

Informes:Daniela Rubio 5230 5143drubio@aniq.org.mx

Guillermo Millergmiller@aniq.org.mx