Estrategias Competitivas Genericas

Gas Natural

Nombre: Álvaro Martin Gutiérrez Siles

Docente: Ing. Rafael Valdez

Materia: Comercialización de Hidrocarburos

Fecha: 25/May/2010

Gas Natural – Estrategias Competitivas Genericas

Introduccion

En 1980 M. Porter tras realizar varios estudios establecio las estrategias competitivas genericas , las cuales estaban en determinadas por:

Estrategia de diferenciacion => Investigacion y DesarrolloEstrategia competitivas Estrateegia de enfoque => Concentrarse en un segmento del mercado

Estrategia basada en costos => Alcanzar eficiencia

Ojetivo

Analiza las posibilidades de mercado que Bolivia podria aprovechar ante las crecientes necesidades energeticas del mundo, utilzando una de las estragias establecidas anteriormente

Analisis de la demanda mundial de energia primaria

Ventajas del uso de gas natural• Fácil en uso (si la infrastructura está disponible)• Un nivel bajo de mantenimiento de las instalaciones• Instalaciones compactas

– No necesidad de almacenar la materia prima– Alto nivel de flexibilidad– Adecuado a servir para demanda de alto nivel

• Alto nivel de eficiencia de energía– Cogeneración de electricidad y calor

• Combustible fósil más limpio– Alternativa por carbón en planta de electricidad– Emisión de CO2 relativamente bajo (contra el efecto invernadero)

Demanda mundial de enrgia primaria por combustible

Conclusiones resumidas sobre el crecimiento energético 2005 - 2030• La demanda mundial de energía primaria está subiendo: la mayoría se usa para la generación de corriente• Más de 70% del alza de la demanda ocurre in países en desarrollo (China: 30%)• Combustibles fósiles quedan el recurso más dominante (83%)• La emisión de CO2 crece con 1,7% al año, si no tomamos medidas drásticas rápidamente• Para evitar una alteración del suministro se necesita una inversión de $ 20 trillón en producción y infraestructura

Demanda de gas en el Cono sur

Comercialización de gas natural

Los volúmenes comercializados de hidrocarburos son cantidades entregadas al mercado a través de gasoductos, con destino al mercado interno para los sectores: eléctrico, industrial, residencial, comercial y transporte; y al mercado externo para cumplir los compromisos contractuales con los países de Brasil y Argentina.

Producción de Gas natural en BoliviaGas producido en el año 2010: 39,6 MMmcd

Contrato GSA 67, 88%Contrato ENARSA 12,08%Mercado Interno 20,05%

Opciones de comercializaciónLos mercados• Mercados doméstico• Mercados de exportaciónOpciones:

• Transporte por gasoductos• Gas Natural Licuado (GNL)• Gas convertido a Petróleo (GtL)

Opciones de desarrollo El mercado doméstico Exportación regional por gasoductos Exportación de larga distanciá por gasoductos Exportación en forma de GNL Convertir el gas en otros productos

Desarrollo de mercados domésticos Recurso barato Aumento del bienestar local Securidad de suministro Catalizador de desarollo industrial Fuente de empleo

Impacto en Bolivia: Disminucion paulatina de la subvencion al GLP y otros combustibles importados Disminucion del uso del GLP, gasolina y Diesel oil en el mercado interno

Construccion de redes pimarias: 470 554 [m]Extension de redes secundarias: 3 695 167 [m]Instalaciones internas: triplicar para el año 2015 las 200 000 instalaciones existentes

Requisitos de nuevo mercados: Alto nivel de volumen de clientes Regio pobladas densamente Política de fijar precios

Generación de corriente con gas• "Función dominante" para abrir nuevos mercados

– Alto nivel de volumen ayuda como base de inversiones económicas• Gas es una opción segura para generar corriente:

– Eficiente y conveniente– Ambientemente aceptable (comparable a otras fuentes de combustibles fósiles)

Estrategia de Diferenciación

Gas convertido a petróleo (GtL)- Una nueva industria y un nuevo mercado

AnalisisLos combustibles fósiles a nivel mundial seguirán siendo por mucho tiempo la principal fuente de energía del planeta. Las proyecciones del petróleo no son muy optimistas, debido a la disminución de las reservas y a la necesidad de fuentes de energías más limpias.

Esta tecnología involucra la transformación del gas natural (principalmente metano) por medio de una serie de procesos catalíticos y al final de refinación, para la obtención de combustibles con cero contenido de contaminantes como: diesel, nafta, lubricantes, ceras, parafinas, y gas licuado de petróleo.

Proceso• Convierte gas natural en productos destilados sin azufra transportables como crudo• Estos productos contribuyen al cambio hacía diesel limpio y evitar inversiones grandes en refinerías• El principio del proceso:– Gas Natural + oxígeno(*) H2 + C0 (Syngas)– Syngas + catalista larga-cadena HC’s + aqua (Fisher-Tropsch)– Larga cadena HC’s convertido a diesel y naphtha

Desventajas:Alto nivel de inversiones: no puede competir con GNL en el caso de que las dos opciones sonDisponibles

Plantas en operación: 3 plantas en operación, datos al 2006: Malaysia (desde '93) - Shell (15.000bbls/d) Africa del Sur (desde '93) - Sasol Qatar (2006) - Sasol (34.000 bbls/d)

1 planta en construcción : Nigeria (2009) - Chevron (34.000 bbls/d) 1 planta en fase de deseño: Qatar - Shell (140,000 bbls/d)

Propiedades del diesel sintetico y diesel convencional

Características de las emisiones de los motores diesel

GNL - Competencia directa al gas natural boliviano?AntecedentesGNL - una excelente historia de seguridad:

Desde 1964 más de 40.000 transportes sin accidente Todos los años muy alto nivel de seguridad GNL es menos peligroso que GPL o que otros productos químicos transportados o

almacenado

Proceso

Gatos realizados en las unidades de GNL

GNL contra gasoductosCompetitividad de gastos de GNL: Inicialmente hay un nivel alto de gastos Con barcos los gastos por distancia son más bajos

• Evitación de problemas de tránsito de fronteras (en muchos proyectos)• Diversificación de suministro para vendedores y compradores• Destinación flexible y flexibilidad de vender otra vez• Diseño modular posible para GNL…• Pero.. compradores necesitan licencias para construir nuevas plantas de regasificación

GNL – Una gran competenciaLocalizaciones y capacidades estimadas para plantas de GTL el 2012

Países en competencia del GNL:

Proyectos de gas no marchan fácilmente• Contratos de largo plazo todavía son necesarios• Nivel alto de gastos• Nivel alto de riesgos: política, técnicamente y comercialmente• Los contratos son muy complicados• Cosas políticas y comerciales marchan juntos• Confianza y fiabilidad determinan el progreso

Transporte y almacenamientoComparación de opciones de transporte de larga distancia

• Gasoducto de alta presión• Gas Natural Licuado (GNL)

Transporte de GNL• Flota de GNL aumenta muy rápidamente• Es una actividad náutica muy específica• Un barco de GNL transporta solamente 25% de la energía que transporta un barco petrolero• GNL transporte cuesta 6-8 veces más por tonelada que el transporte del crudo

• Hay dos sistemas diferentes de almacenamiento:– Sistema Moss: 4-5 tanques esféricos y colocados independiente– Sistema Membrano: la capa aislante está fijada al interno del barco• Capacidad de barcos nuevos aumenta hasta 250.000 m3• Sistema para detectar la pérdida de GNL muy avanzada.• Resistencia grave en los Estados Unidos a terminales de regasificar• Mucho más seguro que transporte GPL

La Globalización del mercado de gas naturalLas regiones de consumo diversifican el suministro miemtras los países productores diversifican laspuntos de venta• EU Europa quiere exportar su modelo fuera de su propria región• EEUU tiene un sistema fácil para lograr inversiones• Reino Unido permite excepciones de regulación para grandes inversiones (facilidades GNL ygasoductos)

Observaciones y Conclusiones

Brasil es el mercado con mayor potencial de crecimiento para el gas natural. Prácticamente duplicará su consumo entre los años 2005 y 2010. Para hacer frente a este desafío, Brasil enfrenta las siguientes opciones: Desarrollo de su producción en sus cuencas submarinas de Espíritu Santo, Campos y

Santos Relación con Bolivia. GNL.

Debido a la importancia del gas en la matriz energética argentina (superior al 50%), se deberá intensificar el proceso de búsqueda y desarrollo de nuevas reservas.

En Perú se espera encontrar más reservas de gas en Camisea, llevando a ahorros en el precio de electricidad e incorporando nuevos proyectos de generación con esta fuente.

Chile, El 72% del consumo bruto de energía primaria proviene de importaciones (petróleo, carbón, gas natural). En los últimos 10 años, la participación del gas natural en la generación eléctrica pasó del 0% al 36%. La reducción del suministro de gas argentino ha aumentado los precios y obligado a una estrategia de diversificación (GNL, carbón, fuentes renovables)

Bolivia presenta una producción de 36,9 MMmcd la cual ya tiene un destino, para poder entrar al mercado debe solucionar en primera instancia su problema de producción y falta de inversión, así mejorando sus reservas, mejorando su producción , mostrándose como un país confiable capaz de satisfacer las necesidades energéticas de los demás países, implementando nuevos productos al mercado tales como el GTL o GNL y dedicarse a la búsqueda de nuevos mercados aprovechando la demanda creciente de recursos energéticos.

Bibliografía

www.YPFBcorporación.comwww.YPFBTransporte.comwww.EnergyInformationAgency.comwww.EnergyDeltaInstitute.com