Comportamiento online del consumidor mexicano

Elogia Confidential and Propietary!

Madrid, 9 de septiembre 2014!

Comportamiento Online del Consumidor Mexicano!

MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS!


!www.elogia.net !

www.marketing4ecommerce.mx!!!!

Mónica Casal!!

Chief Internacional Officer!

The Group I ADN Digital!

es.linkedin.com/in/monicacasal!

[email protected]!


Internacionalización Digital I Destino México!

millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España !


El Plan de Desarrollo Internacional!

Oferta![competidores directos

y sustitutivos]!

[variables macro y sectoriales]!

Mercado!

Demanda![perfil y necesidades de mi publico objetivo]!

Mi !Proyecto!

[Propuesta de Valor]!

Desarrollo = Penetración!

Barreras de Entrada!

Hábitos de uso/compra!


11%!

11%!20%!

45%!

5%!

9%!

11%!

20%!

56%!

12%!

Europa!

Oriente Medio y África !

Asia!

Canada y EEUU!

LatAm!

Internacionalización Digital I Internet en el Mundo!

Fte: ILS!


Mercados Digitales I Comparativa Interregional!

LatAm!

ü  Cercanía cultural/idioma!ü  Implantación “manejable”!-  Complejidad logística!-  Gestión/Producción local!!

Europa!!ü  Proximidad geográfica!ü  Fácil implantación!-  Alta competitividad!-  Barreras de idioma!-  Territorio fragmentado!!

Elogia Confidential and Propietary!Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS!

EUROPA 2013

Internet vs Pobl.

Digital Buyers*

Gasto año (€/eBuyer)

ePublicidad (€/usuario)

UK 90% 87,2% 2.810 143 España 74% 54,5% 984 38 Italia 60% 44,1% 1.103 48

LATAM 2013

Internet vs Pobl.

Digital Buyers*

Cesta año (€/eBuyer)

ePublicidad (€/usuario)

Brasil 53% 36% 537 20 México 45% 21% 690 10 Argen=na 60% 45% 310 17

* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas!

Mercados Digitales I Comparativa Interregional!


Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual!

Fte: Informe IAB México junio 2014!

Inversión en Publicidad digital – México 2009-2013!!

millones € y variación interanual"

Inversión en Publicidad digital – España 2009-2013!!

millones € y variación interanual"

Fte: Informe IAB España marzo 2014!

139,8 188,4

256,9

355,4

464,2

35% 36%

38%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0,0 50,0

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0

2009 2010 2011 2012 2013

654,2 789,5

883,2 858,7 832,5

17% 11%

-3% -3%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1000

2009 2010 2011 2012 2013

Inte

rnet

SoB

= 9

%!

Internet SoB = 19,4%!


B2C eCommerce ventas – México 2010-2016!mil millones € y variación interanual"

2,0 3,0

4,9

6,9

8,3 9,5

10,4

33%

38%

29%

17%

13%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fte: Informe eMarketer enero 2014!

B2C eCommerce ventas – España 2010-2016!mil millones € y variación interanual"

Fte: Informe eMarketer enero 2014!

9,3 11,3 12,2

13,4

15,3 17,1

18,8

7% 9%

12% 11%

9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18%

eCommerce I Comparativo evolución interanual!


66%

64%

29%

17%

2%

Conexión WIFI contratada

Conexión WIFI de acceso

público

Plan de datos contratado

Plan de datos prepagado

Otra

Cómo NSE

Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España

Ftes: AMIPCI-‐Elogia Estudio de hábitos en Internet enero 2014

71%

46%

34%

31%

31%

30%

1%

Hogar

Trabajo

Escuela

Cualquier lugar (mediante

Lugares públicos (Starbucks, Vips,

Cibercafé

Otros

Dónde

7%

46%

31%

16% Alto

Medio Alto

Medio bajo

Bajo

México Digital I Perfil del Internauta!


POBLACIÓN!118.000.000!

INTERNAUTAS!53.000.000!

INT. MOBILE!38.940.000!

USUARIOS SM!51.940.000!

eBUYERS!10.812.000!

[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]![Día/usuario]!

Ftes: INEGI, IWS!

México Digital I Indicadores de Internet!


POBLACIÓN!118.000.000!

INTERNAUTAS!53.000.000!

INT. MOBILE!38.940.000!

USUARIOS SM!51.940.000!

eBUYERS!10.812.000!

[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]![Día/usuario]!

México Digital I Indicadores de Internet!


Busca información local!

Busca información de producto!

Accede a SM mediante aplicación !

Realiza compras online!

Ftes: Google, GlobalWebIndex!

México Mobile!


De compradores quedan satisfechos

Gasto anual por comprador

Transacciones en sitios no mexicanos

Crecimiento interanual en ventas online

Ftes: IWS, ComScore, GlobalWebIndex

México eCommerce!


Billetes'avión/bus'

Hoteles' Entradas'espectáculos'

Música'y'películas'

Libros'y'revistas' Moda' Ordenadores' So>ware' Móviles'y'accesorios'

64%$

37%$ 34%$ 37%$

27%$

23%$26%$

23%$

18%$

31%'33%'

37%'

44%'

29%'

37%' 38%'

30%'

25%'

2011' 2012' 2013'

México eCommerce I Categorías y Operadores clave!

Ftes: AMIPCI-‐Elogia Estudio de hábitos en Internet enero 2014


México Millenial I Categoría VIP!

MILLENIALS!12-35 y.o.!

•  Música !•  Juegos!•  Entretenimiento!•  Moda!

ABC

Fte: eMarketer noviembre 2013!


México I Palancas de Crecimiento eCommerce!

Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador: mayor variedad, precios atractivos / micropagos!

Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización / acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.!

Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno!

Alto volumen de búsquedas de información de producto – aprovecha el efecto ROPO!


México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital!

Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey!

Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB!

Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla!

Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014!


1.  1ª economía digital de habla hispana de la región!2.  53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)!3.  Mercado digital menos maduro que España!

•  Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES!•  eCommerce – 40% España = 2009 ES!

4.  Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos!5.  Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local!6.  Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países!

Internacionalización I Destino México!

Elogia Confidential and Propietary!BARCELONA · MADRID · VIGO · MÉXICO DF [email protected] www.elogia.net 902 27 27 30

¡Gracias!

Date post:	05-Dec-2014
Category:	Investor Relations
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Comportamiento online del consumidor mexicano

Investor Relations